Microsoft Excel 仪表板是一种可视化、交互式的仪表板，可将最重要的关键数据集中展示在一个位置。与滚动查看静态报告不同，Excel 仪表板会通过易于阅读的图表、表格和可视化摘要展示关键指标，例如收入趋势、销售业绩和任务进度。借助 Excel 仪表板，你可以实时筛选、切片并深入分析数据，从而将原始数据转化为清晰的可视化洞察。
问题在于，弄清楚如何在 Excel 中创建仪表板，往往会让人感到沮丧和不知所措。好消息是？在本指南中，我将通过六个简单步骤向你展示如何在 Excel 中创建仪表板，将所有原始数据转换为汇总后的可视化内容。此外，我还会分享一些我最喜欢的 Excel 工作簿模板，帮助你立即开始使用。
在深入了解细节之前，先来看一个简短的总结：
- 一个 Excel 仪表板利用图表和数据透视表将原始数据转换为可视化、可交互的洞察，非常适合快速查看 KPI 和管理层概览。
- 创建过程依靠六个简单明了的步骤：将数据整理为 Excel 表格、构建数据透视表、创建数据透视图，以及添加切片器以进行动态筛选。
- 利用预构建模板用于销售、人力资源、市场营销或项目管理，可以节省时间，并有助于跟踪特定业务指标，而无需从头开始。
- Lark当您需要实时数据更新、无代码自动化以及无缝团队协作，并希望这一切都集中在同一个工作区中时，它是 Excel 仪表板的最佳替代方案。
如何在 Excel 中创建仪表板
此处显示了一个 Excel 仪表板，其中包含各种动态图表，例如簇状柱形图和饼图，用于展示关键指标和重要数据点。
图片来源：excel.com
步骤 1：准备并清理原始数据
首先，确保你的数据已准备就绪。任何优秀仪表板的基础都是干净且有条理的数据——请确保没有合并单元格、没有空白标题行，并且顶部只有一行标题。最佳做法是将数据转换并将数据区域格式化为 Excel 表格。
- 选择数据中的任意单元格。
- 转到插入选项卡，然后点击表格。
- 确保选中“表包含标题”复选框，然后点击确定。
将数据格式化为 Excel 表格非常重要，因为这样可以让数据透视表轻松自动包含您后续添加的新数据或之后导入的数据。随着数据集规模的增长，命名表会让您的数据分析更加轻松。
第 2 步：创建用于数据分析的主数据透视表
我们将首先创建一个主要数据透视表，作为其他数据透视表的模板。数据透视表可通过将字段拖动到行、列和值区域，快速汇总和分析大型数据集。
- 选择新 Excel 表中的任意单元格。
- 转到“插入”选项卡并单击 “数据透视表”。
- 选择 “新工作表” 并单击 “确定”。通过至少创建三个工作表（Data、Calc 和 Dashboard）将数据与展示分离。仪表板布局应构建在这个专用的独立工作表上。
- 在数据透视表字段窗格中，将要分析的字段拖动到不同区域（行、列、值、筛选器）中。
- 现在可以按照所需的显示方式对其进行格式设置——调整布局、数字格式和排序。例如，如果你正在按类别分析销售额，可能需要按销售额从高到低排序。
完成第一个数据透视表后，你可以通过复制并粘贴来创建其他表。
第 3 步：复制并重命名数据透视表
无需从头开始创建每个数据透视表，通过复制并粘贴第一个数据透视表即可节省时间。
- 复制您刚刚创建的整个数据透视表。
- 将其粘贴到同一工作表中的一个新的空白区域。确保表格之间留有足够的空间，以便在添加或筛选数据时不会重叠。
- 重复此过程，直到拥有仪表板所需数量的数据透视表。
为避免后续混淆，建议为每个数据透视表指定一个唯一且具有描述性的名称。选择每个表格，然后在 数据透视表名称 框中输入新名称。
步骤 4：创建图表和视觉元素
现在将您的数据转换为可视化图表。
- 在第一个数据透视表内的任意位置单击。
- 转到 数据透视表分析 选项卡，然后单击 数据透视图。
- 选择所需的图表类型（例如，用于显示时间趋势的折线图、用于比较的条形图或组合图），然后单击 确定。
- 使用 数据透视图分析、设计 和 格式 选项卡调整图表的大小和格式。将这些可视元素移动到专用的仪表板布局工作表中。
- 重复此过程，为每个数据透视表创建图表。
- 与数据透视表类似，您可以通过选中图表，并使用 数据透视图分析 选项卡中的 图表名称 框来重命名图表。
步骤 5：添加切片器和时间线等交互元素
这是仪表板开始具备交互功能的地方。切片器和时间线是可视化筛选器，可让您控制显示哪些数据。
- 单击任意一个数据透视表。
- 转到 数据透视表分析 选项卡，然后在 筛选器 组中，单击 插入切片器。
- 此时将显示一个对话框，其中列出了所有数据字段。选中要用作筛选器的字段对应的复选框，例如 类别、员工 或 客户。
- 单击 确定。切片器将显示在工作表上。切片器允许用户动态按特定数据点进行筛选。您可以根据需要移动、调整大小并排列它们。
- 要让切片器控制所有数据透视表和图表，您需要将它们连接起来。右键单击切片器，然后选择 报表连接。勾选您想要筛选的每个数据透视表旁边的复选框。对所有切片器重复此操作。
- 如果您的数据包含日期字段，则可以添加 时间线。单击数据透视表，转到 数据透视表分析 选项卡，然后单击 插入时间线。
- 选择您的日期字段。这将添加一个时间线控件，您可以使用它按月、季度或年份筛选数据。像连接切片器一样，将其连接到您的数据透视表。
第 6 步：优化并最终完成你的动态仪表板
现在一切都已就绪，您可以让仪表板看起来更专业且更易于使用。使用条件格式突出显示洞察信息——这是最简单的数据可视化选项之一，可让模式和异常更加醒目
- 添加标题和其他文本框。
- 您可以关闭网格线以及行/列标题，以获得简洁的外观。前往视图选项卡，然后取消选中网格线和标题。保持仪表板布局井然有序，并将图表对齐到网格。
- 排列图表、表格和筛选器，使其易于阅读和理解。
- 测试所有切片器和时间线，确保它们运行正常且不会导致任何错误。如果数据透视表变得太大并试图与另一个重叠，则需要将它们进一步分开。
当你对其外观和运行效果感到满意后，保存你的 Excel 文件。你的动态仪表板已准备好与他人分享！
此时，你已经在 Excel 中拥有一个可正常运行的交互式仪表板——简洁、易于导航，并且可以随时分享。
构建 Excel 仪表板的最佳实践
规划您的仪表板：用途、受众和 KPI。在开始使用 Microsoft Excel 之前，规划是最重要的一步。明确谁会使用该仪表板、它支持哪些决策，以及哪些指标最重要。
在学习如何在 Excel 中创建仪表板时，请遵循以下关键规则，以确保您的设计清晰、高效，并且任何人都能轻松使用。
遵循5秒规则
用户应能够在五秒内理解仪表板的主要要点。
- 测试方法：向一位不熟悉该项目的同事展示该仪表板。如果他们无法快速理解关键洞察，您需要简化设计。
不要让仪表板过于拥挤
包含所有数据看似很有吸引力，但这会造成混乱，而不是清晰。
- 仅关注最重要的指标（KPI），这些指标有助于推动决策。专家建议将 KPI 控制在 3–7 个，以避免认知过载。
- 将不太关键的详细信息移至单独的、更详细的报告中。
保持比例尺一致
为了便于进行公平的视觉比较，展示相似数据的图表必须使用相同的刻度。
- 如果您有两个显示月销售额的图表，请确保两个图表的数值轴（例如，从 0 美元到 10,000 美元）保持一致。不一致的刻度会造成误导。
数据更新计划
如果数据已过时，那么仪表板将毫无用处，因此请确保定期更新数据。制定清晰的计划以保持数据最新，并确保包含所有必要的数据。
- 明确由谁更新数据以及更新时间（例如，每周一上午 9 点）。
- 在仪表板上清楚标明上次刷新日期。
- 尽可能自动化刷新流程，以确保可靠性。
兼容性测试
确保你的仪表板能够为团队中的所有人正常运行。
- 屏幕尺寸：检查仪表板在较小的笔记本电脑屏幕上的显示效果，而不仅仅是在大型显示器上。
- Excel 版本：如果你的同事使用较旧版本的 Excel，请避免使用仅在最新版本中提供的功能（例如某些函数或图表类型）。
专业仪表板的最终润色
- 保持透明：简要记录您的数据来源以及任何重要计算。
- 创建简单指南：说明如何使用筛选器和切片器等交互功能。
- 征求反馈：为用户提供提出改进建议的方式。
- 审查并修订：每隔几个月检查一次仪表板，以确保其仍然准确并与业务目标相关。
高级 Excel 仪表板功能
一旦你掌握了在 Excel 中创建仪表板的基础知识，这些高级 Excel 功能就可以帮助你处理海量数据集、创建更流畅的交互，并像专业人士一样自动化工作流程。
使用 Power Pivot 处理海量数据集
如果你的数据有数十万（甚至数百万！）行，标准版 Excel 可能会变得非常卡顿。Power Pivot 就是解决方案。
你可以将它看作是内置于 Excel 中的高性能引擎。它允许你加载并连接多个数据表进行联合分析，同时不会导致电脑卡死。
创建“下钻”以获得更深入的洞察
不要让主仪表板过于杂乱。相反，可以让用户点击汇总数字或图表，在单独的隐藏工作表中“下钻”查看详细信息。
工作原理：你只需在图表或形状上创建一个超链接，将用户导航到包含详细数据的隐藏工作表。这就像点击网站上的链接以获取更多信息。
使标题和标签动态化
通过让图表标题根据用户在筛选器或切片器中的选择自动更新，使图表更加智能。
示例：与其使用“销售报告”这样的静态标题，不如使用公式创建一个动态标题，当用户点击“西部”切片器时，标题会变为“销售报告 - 西部区域”。
设置自动数据刷新
厌倦了手动点击“刷新”？您可以将仪表板设置为自动更新。
这非常适合连接到公司数据库或网站等外部数据源的数据。您可以将连接配置为每次打开文件时刷新，或按设定的时间间隔刷新（例如每30分钟一次）。
使用条件格式创建警报
立即让需要处理的数字更加醒目。使用条件格式创建规则，根据单元格的值自动更改单元格颜色。
例如，如果某个值低于目标值，可以让单元格变为红色；如果超出目标，则可以变为绿色。
探索其他电动工具
- 宏（VBA）：自动执行复杂的重复性任务，或构建完全自定义的用户功能。
- 表单控件：添加下拉菜单、选项按钮和复选框等交互元素，以实现更高级的筛选。
- 动态数组公式：（适用于 Microsoft 365）使用 FILTER、SORT 和 UNIQUE 等现代函数，可即时处理整个数据范围。
仪表板类型
理解如何在 Excel 中创建仪表板的关键部分之一，是了解哪种布局类型最适合您的业务需求。以下是企业可能创建的几种常见仪表板类型，以及每种仪表板所包含的组件，从而确保仪表板涵盖所有关键业务指标。
销售业绩仪表板
跟踪销售和收入增长，以及销售绩效和销售团队的工作效率。
关键组成部分包括：
- 客户数量和新客户数量
- 预期订单金额
- 按区域划分的销售图表
- 按阶段划分商机的环形图
- 按阶段划分的客户饼图
项目管理仪表板模板
显示项目进度、任务进度和资源分配。一个包含项目进度条和即将到来的截止日期的简洁仪表板可让所有人保持一致。
关键组成部分包括：
- 任务截止日期倒计时组件
- 项目类型环形图
- 按员工分配项目小组件
- 周报柱状图
- 项目状态饼图
人力资源分析仪表板
显示劳动力指标和员工绩效。关键指标包括招聘周期、开放职位数量和录用接受率。
关键组成部分包括：
- 在职和离职员工人数
- 按部门划分的员工柱状图
- 在职员工类型饼图
- 薪资发放趋势图
- 员工流失率衡量指标
营销活动仪表板
跟踪数字营销效果和投资回报率。营销仪表板通常使用漏斗式可视化来跟踪展示次数、点击次数、潜在客户、客户获取成本（CAC）和广告支出回报率（ROAS）。
关键组成部分包括：
- 日程数量
- 活动审批漏斗
- 活动类型条形图
- 预算审批条形图
- 活动结果词云小组件
5 个 Excel 仪表板模板
虽然您可以从头开始创建仪表板，但我建议您至少探索一些在线提供的预构建仪表板。
1. 团队状态报告仪表板
图片来源：template.net
2. 工作负载仪表板模板
图片来源：projectmanager.com
3. 供应链仪表板模板
图片来源：templatelab.com
4. 项目管理仪表板模板
图片来源：template.net
5. 库存仪表板模板
这款库存仪表板模板可让您实时查看库存水平。它可跟踪关键详细信息，例如可用商品、库存总价值、已采购商品等，所有内容都集中在一个有序的平台中。借助清晰的图表和摘要，它可以帮助您避免缺货、控制成本，并保持库存高效运转。
图片来源：templatelab.com
Excel 仪表板的局限性
即使你完全按照有关在 Excel 中创建仪表板的教程操作，软件本身仍然存在一些限制，可能会影响使用效果，尤其是在处理更大型或更复杂的项目时。了解这些限制可以帮助你判断 Excel 是否适合你的需求，或者是否需要更专业的解决方案。
性能不佳
Excel 在处理大型数据集时可能会遇到困难，尤其是超过一百万行的数据或包含复杂计算的数据集。这可能导致响应速度缓慢、刷新时间过长以及令人沮丧的用户体验。虽然 Power Pivot 等插件可以提供帮助，但对于非常庞大的数据集，通常更适合使用专用数据库解决方案。
缺乏实时数据
与 Power BI 或 Tableau 等专业商业智能（BI）工具不同，Excel 在实时连接和刷新数据方面的能力有限。它缺乏即时流式数据处理能力，而这种能力通常对于进行最新数据分析至关重要。
可视化受限
与专业工具相比，Excel 仪表板设计和图表选项功能完善，但相对基础。创建高级或复杂的仪表板可视化通常需要大量变通方法或额外支持，这可能会带来麻烦。
维护开销
仪表板通常需要手动刷新，并且如果源文件被移动或网络路径发生变化，来自数据源的数据连接很容易中断。这可能会带来重大的维护挑战，并且需要用户排查技术问题。
其他限制
- 移动端访问 与基于 Web 的解决方案相比存在限制，这会导致仪表板在较小设备上的显示效果不够理想。
- 安全性功能不如旗舰（服务）BI 平台成熟，这意味着所有原始数据都存在泄露风险。
- 可扩展性是大规模、全公司部署时需要关注的问题。您的仪表板应随着公司的发展而扩展。
- 集成现代云数据源和 API 可能比其他工具更具挑战性。
在决定 Excel 仪表板是否能够满足您的组织分析需求，或是否应投资专业 BI 工具时，考虑这些限制因素至关重要。
Excel 仪表板的最佳替代方案
如果你对那些讲解如何在 Excel 中创建仪表板的指南里繁琐的手动步骤感到沮丧，那么你并不孤单。虽然 Excel 是大家熟悉的工具，但它并不是创建仪表板或处理数据管理的最佳选择。它静态且依赖手动操作的特性，带来的工作量往往比节省的还要多。到了 2025 年，各种新一代工具已经能够将原始数据转化为清晰的洞察，而你无需再处理复杂的 Excel 工具。
这正是为什么 Lark 能够成为出色的 Excel 仪表板替代方案。借助其零代码平台“多维表格”，团队无需编写代码即可创建美观且可交互的仪表板，并且能够与会话、文档、会议等内容全面连接，实现无缝的实时协作。
新一代升级
与 Excel 仪表板相比，多维表格仪表板有了显著提升，能够轻松提供即时且易于理解的洞察，无需繁琐操作。
- 实时数据：与静态电子表格不同，多维表格仪表板会通过实时数据即时更新。实时跟踪进度和关键指标，以便您根据最新信息做出决策。
- 自动化与简洁性：多维表格无需复杂公式和手动报告。随着任务更新，您的仪表板会自动反映这些变化，从而节省时间和精力。
- 无缝协作：可在群组会话、邮件或文档内分享您的仪表板。团队中的每个人都可以访问相同的最新信息，避免版本控制问题和手动状态更新带来的混乱。
- 自定义：使用超过35 种图表和小组件来展示数据，根据您的确切需求定制仪表板，让您能够以最适合团队的方式可视化关键数据。
- 移动访问：无论是在总部还是在一线，都能让团队随时保持连接并掌握最新信息，以便随时监控数据并做出决策。
- 轻松构建：无需再为复杂公式和长时间设置而烦恼。多维表格直观的无代码界面支持拖放调整仪表板布局，让您在几分钟内即可创建专业美观的仪表板。
如何在 Lark 中构建仪表板
创建仪表板从未如此简单。
- 注册免费的 Lark 账号。
- 打开 Lark 多维表格。
- 输入您的数据，或从 Excel 文件导入数据。
- 在左侧导航栏中点击 Dashboard。
- 添加所需的图表，并观看下方视频以了解更多信息：
不要只听我们的一面之词。看看这些快速发展的全球品牌如何已经在使用 Lark 多维表格替代静态电子表格、可视化关键数据，并实时做出更明智的决策：
"Lark 的多维表格能够清晰展示业务目标的进展情况，并大幅提升了 realme 的效率。数据的可视化呈现让执行情况更加清晰——任务进展一目了然，也帮助我及时做出有依据的决策。"
Marcus Lin
realme 马来西亚 CEO
不仅仅是仪表板
Lark 真正卓越之处在于，它不仅仅是一个创建仪表盘的常用工具，更是一个完整的工作平台。
- 生产力工具：创建文档、知识库、演示文稿、图表、思维导图等。需要使用传统电子表格？Lark 表格可提供类似 Microsoft Excel 的电子表格功能。
- 项目管理：直接从消息创建任务、设置截止日期，并在统一平台中跟踪项目管理进度。
- 商业版系统构建器：无论是在销售、IT、会计还是市场营销领域，Lark 都能让您直接在平台内构建业务系统。无需编程或 IT 支持，您可以轻松创建 CRM、CMS、KPI 系统或任何其他系统。
- AI：Lark 的 AI 可通过分析数据、生成公式、总结会议、识别行动项并提供即时答案来简化工作流程，在几秒钟内将信息转化为可执行的洞察。
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在 Excel 中创建仪表板的最终思考
现在，您已经逐步学会了如何在 Excel 中创建仪表板，因此可以自信地将原始数据转化为可视化且可执行的洞察。Excel 为理解指标和发现趋势提供了坚实基础，但它属于传统工具。由于缺乏实时数据管理以及其他局限性，它并不是高效创建和管理仪表板的理想选择。
像 Lark 这样的现代化工具可以进一步提升您的仪表板体验，它能够展示实时数据、实现无缝协作、自动化重复任务，并让整个团队即时获取洞察。在 Lark 中，数据不再只是数字，而是推动企业做出更明智决策、更快速响应以及取得更佳成果的共享资源。
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