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同時管理客戶關係與專案並非易事。團隊經常需要同時使用多種專案管理工具、CRM 平台以及任務追蹤應用程式，導致工作流程分散並錯過截止日期。這正是CRM 任務管理軟體的用武之地。透過將CRM 系統與任務管理軟體整合，團隊可以在同一平台追蹤客戶活動、管理銷售管道並處理專案。與獨立的專案管理軟體不同，CRM 任務管理平台將團隊專案管理、協作以及客戶工作流程整合在一起，減少工具過載並提升生產力。
在本指南中，我們將探討 2025 年具備 CRM 功能的十大專案管理軟體。我們將涵蓋免費選項、團隊協作工具以及適用於企業的解決方案。以下是快速預覽：
- Lark：一個整合工作流程自動化、協作與專案追蹤於同一工作空間的全方位 CRM 任務管理平台。
- Asana：一款靈活的 CRM 任務管理工具，專為專案協調、任務追蹤與團隊工作流程而設計。
- Trello：一個使用看板進行簡單卡片式組織的可視化 CRM 任務管理平台。
- ClickUp：一款可自訂的 CRM 任務與工作流程軟體，具備深度自動化與可擴展功能。
- Monday.com：一款具備彩色看板與強大整合功能的協作型 CRM 任務管理解決方案。
- Wrike：一款適用於企業的 CRM 任務管理軟體，專為進階報告與專案可視化而打造。
- Smartsheet：一款試算表風格的 CRM 任務管理工具，適合偏好以網格為基礎組織與使用公式的團隊。
- Basecamp：一款簡單的 CRM 任務協作工具，具備訊息傳遞、排程與檔案共享功能。
- Jira：一款敏捷式 CRM 任務追蹤軟體，廣泛用於短衝規劃與問題管理。
- Notion：一個整合型的 CRM 任務管理工作空間，結合文件、資料庫與專案追蹤。
什麼是CRM任務管理？
例如，想像一個銷售團隊正在努力完成一筆交易：CRM 記錄客戶的資訊，而任務管理器則追蹤後續跟進、提案截止日期以及合約核准。透過 CRM 任務管理，這些流程能夠相互連結——因此，一旦客戶的里程碑被更新，相關的任務就會自動觸發。
CRM 任務管理的好處
- 可追蹤的任務：團隊可以在同一個地方管理與客戶相關的任務（例如發送報價或跟進潛在客戶）以及內部任務（如準備報告或為新客戶進行入職培訓）。這減少了同時處理多個任務管理工具的需求。
- 團隊專案管理：CRM 任務管理讓跨部門協作更為容易。例如，業務代表可以指派任務給行銷部門以支援活動，或指派給客戶成功團隊以進行上線培訓。這能使業務、支援與營運在共同目標上保持一致，而這是獨立的個人專案管理軟體無法達成的。
- 客戶工作流程：像提醒、跟進或客戶核准等自動化流程可以直接連結到 CRM 紀錄。例如，當合約階段變更為「待核准」時，系統會自動為法務團隊建立一項任務。這確保專案管理工具與真實的客戶工作流程緊密相連。
- 效率：與其為多個專案管理工具付費或在分散的系統中掙扎，CRM 任務管理能簡化您的技術架構。它能降低成本、減少情境切換，並提升對專案與客戶成果的可視性。
透過將 CRM 與任務連結，此方法比獨立的個人專案管理工具或免費的任務追蹤應用程式更具效力，因為它能將每項活動與客戶影響及收益緊密相連。
最佳團隊管理軟體工具的主要功能
在評估CRM 任務管理軟體或適用於個人與團隊的專案管理軟體時，以下是您應優先考慮的功能：
- 任務流程提醒：尋找能夠在不同專案中分配、優先排序並追蹤任務的工具。自動提醒可確保不會錯過截止日期。例如，在 Lark 中，與 CRM 交易相關聯的任務可以觸發下一次銷售跟進的提醒。此功能對於團隊專案管理和個人專案管理工具都至關重要。
- 協作與團隊組織工具：內建聊天、檔案共享與團隊行事曆可減少溝通不良。即時協作可確保銷售、支援與行銷保持一致。最佳的團隊管理軟體會將溝通直接與任務整合，讓對話發生在追蹤工作的同一空間中。
- 儀表板與專案可視性：管理者需要全局視角來掌握正在發生的情況。儀表板顯示進度、任務狀態、瓶頸以及工作量分配。進階的專案管理軟體如 Wrike 或 Monday.com 提供詳細報告，而較簡單的工具如 Trello 則使用視覺化看板以提升清晰度。
- CRM 整合：這是讓 CRM 任務管理獨特的原因。任務應該與客戶資料連結——無論是交易、服務單或是導入流程。例如，當交易完成時，系統可以自動為客戶成功團隊建立導入任務。這使它優於僅管理一般任務的最佳免費任務管理軟體。
- 跨規模的靈活性：理想的工具應適用於個人專案管理軟體（自由工作者追蹤客戶任務）以及大型企業（團隊管理複雜、多階段專案）。靈活檢視（看板、甘特圖、行事曆、試算表）可協助團隊以最適合的方式視覺化工作。
簡而言之，最佳的 CRM 任務管理工具結合了任務追蹤、協作、儀表板、CRM 整合與靈活性。不同於僅專注於專案的傳統專案管理工具，這些平台確保每個任務都與客戶相關，讓其對商業成果更具影響力。
CRM 任務管理軟體一覽
2025年十大CRM任務管理軟體
1. Lark：最適合尋求全方位自動化解決方案的團隊
Lark 不僅僅是一個 CRM 工具；它是一款完整的協作超級應用，將訊息、會議、行事曆、文件、資料管理，甚至電子郵件整合到一個無縫的平台中。這意味著您的團隊可以管理客戶資料、追蹤銷售流程、安排後續跟進、腦力激盪行銷活動並生成報告——全部無需切換應用程式。為了幫助團隊快速上手，Lark 還提供各種現成可用的範本。透過這些工具，像是發送提醒、更新交易階段或分派請求等重複性任務都能自動處理，讓您的團隊能專注於策略性工作。
主要功能：
- Lark Base：透過自動化建立靈活的任務資料庫
Lark Base 作為 CRM 任務管理的無程式碼核心。團隊可以設計關聯式任務資料庫，以追蹤潛在客戶、後續跟進、續約以及服務請求。像 看板 這樣的檢視方式可幫助業務代表監控交易進度，而 甘特圖 則能讓管理者掌握專案時程。例如，銷售團隊可以在新增潛在客戶時自動建立後續跟進任務，確保不錯失任何機會。客服團隊則可以使用 圖庫檢視 以視覺化方式顯示未處理的工單，並透過自動分派規則將其分配給客服人員。
- Lark 任務：即時分配、設定優先順序並追蹤 CRM 任務
Lark 任務 讓管理者能將與 CRM 相關的活動拆解成可執行的任務，並設定截止日期、優先順序及負責人。每個任務都可以連結到客戶、帳戶或行銷活動，讓進度追蹤更容易。例如，當客戶要求產品示範時，系統會自動為產品專員建立任務，並將狀態更新顯示給業務經理。
- Lark 核准：自動化專案簽核與申請流程
- Lark 即時通訊與 Lark 會議：與任務緊密結合的即時溝通
與獨立的 CRM 不同，在那些系統中溝通發生在系統之外，Lark 將聊天與視訊會議與任務連結在一起。業務代表可以在任務評論中 @提及 團隊成員，在Lark Messenger 中升級問題，或進入Lark Meetings 以快速解決問題。所有對話都會與 CRM 工作流程保持連結。
- Lark Docs：CRM 工作流程的集中知識庫
透過 Lark Docs，團隊可以建立並儲存從銷售手冊到客戶入門檢查清單的各種內容。與靜態的 Word 或 Google Docs 不同，Lark Docs 是動態的——它們可嵌入即時的 Base 檢視、追蹤版本歷史，並允許即時共同編輯。客戶成功經理會在 Lark Docs 中建立一份入門手冊，其中包含一個即時更新的 Base 表格，列出客戶的重要里程碑（啟動會議、培訓課程、首次續約），並會在任務完成時自動更新。這確保了客戶與內部團隊在進度上保持一致。
- 入門方案：永久免費方案，包含 11 個強大的工具，最多可供 20 位使用者使用。另提供 100GB 儲存空間、1000 次自動化執行、AI 翻譯等功能。
- 專業方案：每位使用者每月 12 美元（按年計費），最多可供 500 位使用者使用。包含入門方案的所有功能，並提供最多 500 人的群組通話、15TB 儲存空間、50,000 次自動化執行等。
- 企業方案：聯絡銷售人員以取得自訂價格。支援不限人數，並提供更多自動化執行次數以及進階的安全性、合規性與管理功能。
2. Asana：靈活的 CRM 任務管理工具
Asana 是一款受歡迎的專案管理軟體，以其在處理客戶任務與團隊專案上的靈活性而聞名。它提供多種任務檢視，包括清單、看板、時間軸與行事曆，使其能適應不同的工作流程。透過自動化規則、與 Salesforce 等工具的整合，以及功能強大的儀表板，它同時支援CRM 任務管理與內部協作。Asana 對於需要同時處理多個客戶專案的團隊特別有優勢。
圖片來源：asana.com
主要功能：
- 任務清單、看板與時間軸檢視
- 依自訂規則進行工作流程自動化
- 報告儀表板與工作量追蹤
- 大型範本庫
- 與 Salesforce、Slack、Gmail 等多種服務整合
為何脫穎而出：Asana 的多功能性與強大整合能力，使其適用於幾乎任何團隊。它能連結 CRM 工作流程與任務追蹤，而不會讓使用者感到負擔。
價格：免費方案；付費方案每位使用者每月 10.99 美元起
最適合：尋求靈活且易於使用的任務管理解決方案的團隊
3. Trello：視覺化 CRM 任務管理平台
Trello 透過其標誌性的看板（Kanban）板，提供高度視覺化的任務管理方式。任務被組織成卡片，並可在不同階段間移動，讓專案進度一目了然。透過 Power-Ups，Trello 可與 HubSpot 或 Zoho 等 CRM 平台整合，擴展其在客戶工作流程中的應用。其簡單易用的特性，加上慷慨的免費方案，使其成為小型團隊與新創公司在尋找免費專案管理軟體時的首選。
圖片來源：trello.com
主要功能：
- 拖放式看板
- 具備核對清單、標籤與附件的任務卡片
- 用於 CRM 整合的 Power-Ups（HubSpot、Zoho、Salesforce）
- 用於重複任務的 Butler 自動化
- 透過留言與檔案共享進行協作
亮點：Trello 的簡單性與視覺化工作流程追蹤，使其成為團隊尋求輕量但高效工具的首選。
價格：免費方案；付費方案每位使用者每月起價 5 美元
最適合：希望擁有簡單、視覺化任務管理器的小型團隊與新創公司
4. ClickUp：可自訂的CRM任務與工作流程軟體
ClickUp 是一款可自訂的任務管理軟體，將任務、文件、儀表板與自動化整合於同一平台。它為擴展性而設計，支援從個人專案管理工具到企業級工作流程的一切需求。團隊可以建立自訂流程、自動分配任務，並透過甘特圖、看板與行事曆等檢視方式追蹤專案。憑藉 CRM 範本與強大的報告功能，ClickUp 非常適合管理多個客戶專案的企業。
圖片來源：clickup.com
主要功能：
- 可自訂檢視：清單、看板、甘特圖、行事曆
- 進階工作流程自動化
- 用於協作的文件與白板
- 儀表板與工作負載報告
- 用於客戶與銷售追蹤的 CRM 範本
突出的原因：ClickUp 擁有高度的自訂化能力與實惠的價格，對於管理多個專案與客戶管道的團隊來說是極佳的選擇。
價格：免費方案；付費方案每位使用者每月 7 美元起
最適合：需要可擴充且可自訂的解決方案來管理專案與 CRM 工作流程的團隊
5. Monday.com：協作型CRM任務管理解決方案
Monday.com 是一款協作型 CRM 任務管理解決方案，以色彩豐富的介面與易用性而廣受歡迎。團隊可以建立自訂看板來追蹤客戶專案、自動化重複流程，並透過儀表板視覺化進度。它可整合多種應用程式，從 Slack 到 Google Drive，使其在 團隊專案管理 上具備高度的多功能性。Monday.com 對於需要直覺化工具來平衡 CRM 與專案工作流程的團隊特別有效。
圖片來源：monday.com
主要功能：
- 可自訂的任務與工作流程看板
- 重複任務與後續跟進的自動化功能
- 用於銷售與客戶管理的 CRM 範本
- 具備進度追蹤的即時儀表板
- 與 Slack、Outlook、Google Drive 等的整合
為何它脫穎而出：Monday.com 以直覺且易於使用的介面與靈活性聞名。它非常適合希望將 CRM 工作流程與簡易協作工具結合的團隊。
價格：免費方案；付費方案每位使用者每月 10 美元起
最適合：希望擁有簡單卻強大協作與 CRM 任務管理的團隊
6. Wrike：企業級 CRM 任務管理軟體
Wrike 是一款企業級專案管理軟體，專為可視化、報告與可擴展性而打造。它包含進階功能，如甘特圖、工作量管理與可自訂儀表板，非常適合大規模的CRM 任務管理。Wrike 與 Salesforce 和 Adobe 的整合，使其對需要同時掌握客戶與專案的組織而言極具價值。大型團隊使用 Wrike 以獲取詳細洞察並維持對複雜客戶工作流程的掌控。
圖片來源：wrike.com
主要功能：
- 專案時間表的甘特圖
- 自訂儀表板與進階報告
- 時間追蹤與工作量管理
- 與 Salesforce、Adobe 及 Microsoft 應用程式整合
- 重複工作流程的自動化
亮點：Wrike 專為需要高級控制的企業與團隊打造。其報告、安全性與可視化工具，使其非常適合專案密集型的組織。
價格：免費方案；付費方案每位使用者每月 9.80 美元起
最適合：需要強大專案可視化與 CRM 整合的企業
7. Smartsheet：試算表風格的CRM任務管理器
Smartsheet 結合了試算表的易用性與任務管理軟體的強大功能。團隊可以管理客戶資料、追蹤任務，並以表格、甘特圖或看板檢視進度。它支援進階自動化的公式、專案可視化的儀表板，以及用於銷售管道管理的 CRM 範本。對於偏好試算表風格專案管理工具的組織，Smartsheet 提供了熟悉感與企業級功能。
圖片來源：smartsheet.com
主要功能：
- 網格、看板、甘特圖與行事曆檢視
- 類試算表公式用於資料自動化
- 針對重複流程的工作流程自動化
- 儀表板與報告工具
- 用於管道追蹤的 CRM 範本
亮點：Smartsheet 吸引喜歡以試算表格式工作，但需要在其上整合現代專案與 CRM 功能的團隊。
價格：付費方案每位使用者每月 7 美元起（無免費方案）
最適合：偏好以網格為基礎進行專案與 CRM 管理的團隊
8. Basecamp：簡單的 CRM 任務協作工具
Basecamp 是一款簡單易用的任務管理軟體，強調協作與清晰度。它將溝通、排程、檔案共享與待辦清單整合到同一個工作空間，非常適合小型企業管理客戶專案。其簡潔的設計避免了進階專案管理工具的複雜性，而是專注於幫助團隊保持有序並按計劃進行。Basecamp 對於希望以實惠且可預測價格進行日常團隊專案管理的團隊尤其具有吸引力。
圖片來源：basecamp.com
主要功能：
- 待辦事項清單以追蹤任務
- 留言板用於討論
- 排程與行事曆工具
- 檔案分享與儲存
- 即時群組聊天（Campfire）
亮點：Basecamp 專注於簡單與清晰。其固定費率模式對於希望有可預測成本結構的成長型團隊具有吸引力。
價格：免費個人方案；商業方案每位使用者每月 15 美元
最適合：希望擁有簡單且實惠的任務與 CRM 協作的小型團隊
9. Jira：敏捷 CRM 任務追蹤軟體
Jira 是一款領先的CRM 任務管理與專案追蹤工具，專為敏捷與 Scrum 工作流程設計。它提供強大的衝刺規劃、問題追蹤與路線圖管理功能，非常適合技術團隊。Jira 的 CRM 風格功能可讓團隊將客戶工作流程與開發和支援專案相連結。透過與 Confluence 和 Bitbucket 的整合，它被廣泛用於PMP 軟體與進階專案管理工具。
圖片來源：atlassian.com
主要功能：
- 適用於 Scrum 和 Kanban 的敏捷看板
- 衝刺規劃與待辦事項管理
- 長期規劃的路線圖
- 問題與錯誤追蹤
- 與 Confluence、Bitbucket 及 CRM 工具的整合
為何脫穎而出：Jira 是敏捷團隊管理客戶專案的首選，尤其在技術任務追蹤至關重要的情況下。
價格：最多 10 位使用者免費；付費方案每位使用者每月 7.75 美元起
最適合：需要強大問題追蹤與專案控制的敏捷團隊
10. Notion：整合式 CRM 任務管理工作空間
Notion 是一個靈活的CRM 與任務管理工作空間，將文件、維基與資料庫整合於同一平台。團隊可以建立自訂儀表板來管理銷售管道、客戶專案與知識庫。其協作功能讓客戶資料能輕鬆與任務及團隊文件連結。Notion 的多功能性使其同樣適合作為個人專案管理軟體，以及適用於新創或小型團隊的可擴展解決方案。
圖片來源：notion.com
主要功能：
- 用於任務追蹤和客戶關係管理（CRM）記錄的資料庫
- 看板、行事曆和時間軸
- 協作文件與知識維基
- 銷售流程與專案追蹤範本
- 與 Slack、Google Drive 和 Zapier 的整合
脫穎而出的原因：Notion 的靈活性使其成為獨特的全方位選擇。團隊可以建立量身打造的 CRM 任務管理系統，同時兼作文件與協作空間。
價格：免費方案；付費方案每位使用者每月 8 美元起
最適合：尋求可自訂、全方位專案與 CRM 管理的初創公司與個人。
選擇最佳的CRM任務管理軟體方式
市面上有這麼多專案管理工具與任務管理軟體可供選擇，為團隊找到合適的 CRM 任務管理解決方案需要一個有條理的方法。以下是需要考慮的關鍵因素：
- 可擴充性
所選的平台應能隨著您的需求成長。個人專案管理軟體或許足以滿足自由工作者或小型團隊的需求，但企業則需要能處理成千上萬個任務、多個部門以及跨部門工作流程的解決方案。請尋找能支援從個別任務追蹤到大型團隊專案管理與專案組合管理的軟體。
- 定價
預算始終是一個考量因素。比較免費專案管理軟體與企業級專案管理工具。免費方案通常涵蓋基本功能——例如任務追蹤與有限的整合——而付費方案則提供進階功能，如工作流程自動化、分析以及 CRM 整合。
- 功能
最佳的 CRM 任務管理平台不僅限於待辦清單。請留意：
- 任務追蹤：即時分配並監控進度。
- CRM 整合：將客戶資料直接連結至任務。
- 儀表板：可視化跨團隊與專案的績效。
- 自動化：減少重複的手動工作並加快流程。
- 整合
您的軟體應能與您使用的其他團隊組織工具無縫協作——銷售系統、人力資源平台、財務工具以及客戶支援應用程式。這可確保資料不會被孤立存放。跨部門同步的能力能讓工作流程更順暢，並減少手動輸入資料的需求。
- 評論與可靠性
結論
合適的CRM 任務管理軟體能幫助團隊將客戶資料與日常工作流程連結起來，確保不遺漏任何細節。與獨立的專案管理工具不同，這些平台將任務追蹤、協作與客戶工作流程整合在同一處，節省時間並減少工具過多的負擔。從 Asana 和 Trello 等靈活解決方案，到 Wrike 和 Smartsheet 等企業級平台，2025 年企業有許多選擇。然而，Lark脫穎而出，成為最佳的一體化選擇——將 CRM、自動化與協作整合成單一套件。對於成長中的團隊而言，這是簡化營運並高效擴展的終極方式。
常見問題
什麼是CRM任務管理？
CRM 任務管理是一種將 CRM 與 任務管理軟體結合的系統，用於簡化與客戶相關及內部的工作流程。團隊不必使用多種專案管理工具，即可直接指派、追蹤並完成與客戶資料相關的任務。這能提升可視性，確保後續跟進不會被遺漏，並簡化團隊專案管理。
有哪些專案管理工具？
市面上有許多受歡迎的專案管理軟體選項，能幫助團隊有效組織工作並協作。其中一些最佳選擇包括Lark、Asana、Trello、ClickUp 和 Wrike。這些專案管理工具提供任務追蹤、儀表板以及與銷售和支援系統的整合等功能。選擇合適的工具取決於您的團隊規模、預算，以及您是否需要免費專案管理軟體或企業級解決方案。
有哪些任務管理工具？
常見的任務管理工具專注於協助個人與團隊規劃、優先排序及執行日常任務。範例包括Lark、Monday.com、Smartsheet 和 Notion。與基本的待辦事項應用不同，這些平台支援任務追蹤、協作，甚至 CRM 整合，使其在個人專案管理軟體與團隊專案管理方面更具效能。
什麼是最好的免費任務管理軟體？
2025 年最佳免費任務管理軟體選項包括Lark、Trello 和 ClickUp。這些工具提供功能豐富的免費方案，如看板、即時協作與工作流程自動化。免費方案非常適合新創公司、自由工作者或小型團隊，但隨著需求成長，也能升級至具備更進階專案管理工具的付費版本。
管理多個專案的最佳工具是什麼？
談到管理多個專案的最佳工具，首選包括Lark、Jira、Asana 和 ClickUp。這些平台讓團隊能同時執行多個專案，並提供儀表板、工作量檢視及自動化等功能。例如，Lark以整合CRM 任務管理、專案管理軟體與協作的全方位平台而脫穎而出，使跨部門管理複雜工作流程更加容易。
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