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一套銷售管理系統可幫助企業組織、追蹤並優化銷售流程的每個階段——從潛在客戶開發到成交。合適的系統能提升可視性、自動化例行工作，並使團隊能夠做出以數據為基礎的決策。
當今領先的平台結合了CRM功能、工作流程自動化與分析能力，促進跨部門的無縫協作。在本指南中，我們將探討十大旨在提升效率、簡化流程並推動現代銷售團隊績效提升的銷售管理系統：
1. Lark：最佳全方位銷售管理平台，提升可視性與協作
2. Salesforce Sales Cloud：最佳企業級CRM與銷售管理系統
3. Freshsales（由Freshworks推出）：最佳AI驅動的潛在客戶評分與工作流程自動化
4. HubSpot Sales Hub：最佳以引入式行銷為導向的銷售管理
5. Zoho CRM：最佳高性價比銷售管理軟體
6. Pipedrive：最適合視覺化管道管理
7. Monday Sales CRM：最適合可自訂的銷售管道
8. Nutshell CRM：最適合專注於簡單化的小型至中型團隊
9. Keap（原 Infusionsoft）：最適合小型企業自動化
10. Insightly：最適合以專案為基礎的銷售追蹤
什麼是銷售管理系統？
一個銷售管理系統是一種旨在幫助企業高效規劃、組織及追蹤銷售運營的軟體平台。它作為管理客戶資訊、監控銷售管道，以及自動化例行銷售任務（如後續跟進、報告與審批）的核心樞紐。透過將所有銷售活動整合於同一處，團隊能即時掌握如潛在客戶轉換、交易進度與營收預測等績效指標。現代的銷售管理系統還能與行銷、通訊及庫存工具整合，確保資料在各部門間無縫流動。
這不僅能加強協作，還能讓銷售主管做出有根據、以數據為導向的決策。無論是新創公司還是大型企業，有效的銷售管理系統都有助於標準化流程、減少人工錯誤並提升整體生產力——讓團隊能夠減少行政工作，更多地專注於建立關係、促成交易以及推動業務成長。
為什麼銷售管理系統是必不可少的
銷售管理系統不僅僅是數位工具，它是協調良好、以數據為驅動的銷售運作的基礎。透過整合流程、自動化工作流程以及提供即時可視性，這些系統能夠賦能團隊更聰明、更快速地銷售。以下是它們對現代組織不可或缺的原因：
- 提升銷售管道與績效指標的可視性：銷售團隊可以即時監控管道的每個階段，從潛在客戶開發到交易完成。管理者能清楚掌握進度、瓶頸與轉換率，從而加快決策速度。這種透明度有助於團隊與目標保持一致並維持責任感。
- 自動化重複性任務，如後續跟進、報告與訂單追蹤：自動化可減少人工工作量並降低人為錯誤。例行動作如發送提醒、更新紀錄或生成報告，能在背景中無縫完成。這種效率讓銷售代表能專注於客戶互動與完成交易。
- 加強銷售、行銷與營運之間的協作：整合的溝通與資料共享可確保所有部門依據相同的真實來源運作。行銷部門能夠將活動與即時銷售數據對齊，而營運部門則可即時追蹤訂單更新。最終結果是協調更順暢，錯失的機會更少。
- 強化資料準確性與客戶互動：集中化系統可消除重複紀錄與過時資訊。透過準確且最新的洞察，團隊能夠個人化接觸並更快速回應客戶需求。這將促進更緊密的關係，並在整個銷售過程中提升滿意度。
現代團隊的十大銷售管理系統
1. Lark：最佳的一體化銷售管理平台
Lark Base 與內建儀表板：即時視覺化績效與進度
Lark Base 是 Lark 內一個多功能的資料管理平台，能讓使用者以結構化的方式組織、呈現及視覺化資料。其內建的 儀表板 為銷售團隊提供銷售漏斗各階段的完整績效快照。管理者可以追蹤公司層級的關鍵績效指標（KPI），例如總收入、轉換率及交易速度，而個別業務代表則可專注於自己的目標與進度。
儀表板可從 Lark Base 資料表即時提取資料，顯示如每月銷售成長、訂單完成率及客戶滿意度趨勢等指標。這種即時報告消除了對靜態試算表或延遲報告的需求，協助領導者及時做出有數據支撐的決策。
Lark Base 的多種檢視：為每個工作流程提供靈活的組織方式
表格檢視將客戶清單、聯絡資訊與訂單編號以清晰、類似試算表的版面組織，方便分析。看板檢視可追蹤交易進度，從「潛在客戶」→「已聯絡」→「提案」→「成交」等階段，協助團隊快速發現瓶頸。甘特圖檢視用於管理合約時程或行銷活動推行等時間敏感的任務，確保時程一致。圖庫檢視則將每筆交易或客戶以視覺卡片呈現，非常適合高價值機會與策略性帳戶。這些檢視結合起來，為銷售團隊提供靈活性來管理銷售管道、優先處理交易，並隨時掌握績效。
自動化：消除手動追蹤並提升速度
重複性的行政工作會減緩銷售動能。Lark Base 的自動化功能透過根據預先設定的條件觸發動作來減少這種阻力。例如，當業務人員將交易從「談判中」移至「成功成交」時，Lark 可以自動更新銷售表格、通知客戶經理，並在Lark 行事曆中安排後續跟進。同樣地，在續約截止日期前或當客戶滿意度分數低於門檻時，也可以發送提醒。
這些自動化功能不僅讓團隊隨時掌握資訊，還能維持流程一致性——確保每個商機、更新或訂單轉換都能即時追蹤，無需延誤或人工監督。
Lark Messenger：將想法與溝通轉化為策略
除了工具與自動化之外，Lark 還能連結人員與資料。業務代表可以直接在 Lark Messenger中討論交易，將對話連結到 Base 中的紀錄，或在群組中即時分享報告以進行策略會議。這種具備情境的協作可確保決策是基於即時資料，而非過時的試算表或零散的筆記。
例如，區域銷售經理在準備季度檢討時，可以從儀表板提取洞察，連結 Base 中的訂單資料，並立即將報告分享給領導團隊——全部都在 Lark 內完成。這會形成一個回饋循環，使每一次對話與決策都能推動可衡量的改進。
- 入門方案：永久免費方案，包含 11 個強大工具，最多可供 20 位使用者使用。另提供 100GB 儲存空間、1000 次自動化執行、AI 翻譯等功能。
- 基本方案：每位使用者每月 6 美元（按年計費），最多可供 500 位使用者使用。包含入門方案的所有功能，並新增最多 500 人的群組通話、5TB 儲存空間、1000 次自動化執行等。
- 專業方案：每位使用者每月 12 美元（按年計費），最多可供 500 位使用者使用。包含入門方案的所有功能，並新增最多 500 人的群組通話、15TB 儲存空間、50,000 次自動化執行等。
- 企業方案：聯絡銷售人員以取得自訂價格。支援不限使用者人數，並包含更多自動化執行次數以及進階的安全性、合規性與管理功能。
2. Salesforce Sales Cloud：最佳企業級 CRM 與銷售管理系統
Salesforce Sales Cloud 是一套功能強大的企業級銷售管理系統，專為處理複雜的銷售流程與大規模資料管理而打造。它提供先進的自動化功能、人工智慧驅動的洞察，以及可自訂的工作流程，適合快速成長或全球化的組織。透過在行銷、服務與營運間的深度整合，Salesforce 確保資料流暢與客戶可視性。其可擴充性與強大的生態系，使其成為重視銷售執行效能與精準度的企業首選。
圖片來源：salesforce.com
主要功能：
- 全面的潛在客戶、聯絡人與商機管理，提供端到端的可視性。
- 透過 Salesforce Einstein 提供 AI 驅動的銷售洞察與預測分析。
- 可自訂的儀表板與報告，支援以數據為基礎的決策。
- 完善的工作流程自動化與核准管理。
- 透過 Salesforce AppExchange 與數千款應用程式整合。
優點：
- 高度可自訂且可擴展，適合企業使用。
- 進階分析與預測工具。
- 具備與第三方整合的強大生態系。
- 可靠的支援與持續創新。
缺點：
- 對新使用者而言學習曲線陡峭。
- 相較於專注於中小企業的CRM，成本較高。
定價：
- 入門套件： 每位使用者每月 25 美元（按年計費），提供基本 CRM 功能。
- 專業版： 每位使用者每月 80 美元，提供完整的銷售自動化與管道管理工具。
- 企業版： 每位使用者每月 165 美元，提供進階自訂功能與 AI 洞察。
- 無限版： 每位使用者每月 330 美元，提供完整功能存取與高級支援服務。
3. Freshsales（由 Freshworks 推出）：最適合 AI 驅動的潛在客戶評分與工作流程自動化
Freshsales 是一款直覺化的銷售管理系統，結合了 CRM 功能與強大的自動化及 AI 洞察。專為成長型團隊設計，它能從單一儀表板簡化潛在客戶管理、銷售預測及溝通流程。內建的 Freddy AI 助理可提升潛在客戶優先排序與交易追蹤，確保團隊專注於高價值的商機。以平價與簡單為核心，Freshsales 是中小企業及中型市場團隊的理想選擇。
圖片來源：freshsales.com
主要功能：
- Freddy AI 用於潛在客戶評分與銷售預測。
- 內建電話、聊天與電子郵件，提供整合式溝通。
- 自動化的後續跟進與提醒工作流程。
- 可自訂的銷售流程與拖放式交易追蹤。
- 360° 客戶視圖與互動時間軸。
優點：
- 易於使用且僅需最少的設定。
- 價格實惠且可擴展。
- 強大的自動化與人工智慧功能。
- 來自 Freshworks 的優質客戶支援。
缺點：
- 在較低等級方案中，高階分析功能有限。
- 與企業級 CRM 相比，第三方整合較少。
價格：
- 免費方案：最多 3 位使用者，提供基本的 CRM 工具。
- 成長方案：每位使用者每月 9 美元。
- 專業方案：每位使用者每月 39 美元，提供進階自動化功能。
- 企業方案：每位使用者每月 59 美元，提供 AI 預測功能。
4. HubSpot Sales Hub：最適合以內部引導為主的銷售管理
HubSpot Sales Hub 建立於內銷方法論之上，非常適合透過內容與行銷吸引並培育潛在客戶的企業。它可與 HubSpot 的行銷與服務中心無縫連接，提供一體化的體驗。系統能自動化外展、管理銷售管道，並即時追蹤績效——且介面易於使用。非常適合專注於內銷的中小企業與團隊。
圖片來源：hubspot.com
主要功能：
- 具備拖放介面的交易與銷售管道管理。
- 自動化電子郵件序列與後續跟進。
- 即時電子郵件追蹤與會議排程。
- 與 HubSpot CRM、行銷與服務中心整合。
- 銷售分析與績效儀表板。
優點：
- 免費的 CRM 基礎版本，並可擴充付費升級。
- 與行銷工具的順暢整合。
- 直覺且適合初學者的介面。
- 詳細的報告與聯絡人追蹤。
缺點：
- 隨著團隊擴大，高級功能的費用會變得昂貴。
- 低階方案的自訂選項有限。
價格：
- 免費 CRM：核心聯絡人與交易管理。
- 入門版：每月 18 美元（包含基本銷售工具）。
- 專業版：每月 450 美元（進階自動化功能）。
- 企業版：每月 1,200 美元（自訂報告與權限設定）。
5. Zoho CRM：最具預算友善的銷售管理軟體
Zoho CRM 提供一個具成本效益且功能強大的解決方案，用於管理潛在客戶、交易和客戶關係。它深受希望在不增加高成本的情況下獲得自動化與靈活性的中小型企業喜愛。Zoho 的 AI 助理 Zia 提供智慧化建議，而其整合與自訂選項則使其能適應多元產業。
圖片來源：zoho.com
主要功能：
- 具備自動化的潛在客戶與交易追蹤。
- Zia AI 助理提供洞察與預測。
- 全通路溝通（電子郵件、聊天、電話、社群）。
- 工作流程自動化與藍圖管理。
- 即時分析與自訂報告。
優點：
- 在功能深度方面，價格非常實惠。
- 強大的自動化與分析功能。
- 高度可自訂的儀表板與工作流程。
- 大量的 Zoho 與第三方應用程式市集。
缺點：
- 與較新的工具相比，介面可能顯得過時。
- 進階功能需要設定時間。
價格：
- 標準版： 每位使用者每月 14 美元。
- 專業版： 每位使用者每月 23 美元。
- 企業版： 每位使用者每月 40 美元。
- 旗艦版： 每位使用者每月 52 美元。
6. Pipedrive：最適合視覺化管道管理
Pipedrive 是一款以簡單性與可視性為核心設計的銷售管理系統。其標誌性的看板式管道讓團隊能一目了然地掌握交易進度。專為以銷售為優先的團隊打造，它能自動化重複性工作、整合常用應用程式，並提供清晰的分析以預測營收與績效。
圖片來源：pipedrive.com
主要功能：
- 可視化、拖放式銷售管道。
- 在同一儀表板中進行電子郵件與活動追蹤。
- 銷售預測與目標追蹤。
- 可自訂的階段、欄位與工作流程。
- 與 Gmail、Outlook 及 Zapier 整合。
優點：
- 極為使用者友善的介面。
- 強大的視覺化流程與分析功能。
- 簡易設定與快速上線。
- 對中小型團隊而言具高性價比。
缺點：
- 行銷自動化功能有限。
- 報告功能不如企業級 CRM 先進。
價格：
- 基本版： 每位使用者每月 14.90 美元。
- 進階版： 每位使用者每月 27.90 美元。
- 專業版： 每位使用者每月 49.90 美元。
- 企業版： 每位使用者每月 99 美元。
7. Monday Sales CRM：最適合可自訂的銷售流程
Monday Sales CRM 是 Monday.com Work OS 的一部分，為銷售團隊提供靈活性與視覺化控制。它允許使用者設計自訂看板並自動化符合其銷售流程的工作流程。對重視適應性的團隊而言非常理想，將 CRM、任務管理與協作整合於同一平台。
圖片來源：monday.com
主要功能：
- 完全可自訂的流程與看板。
- 針對重複性任務的工作流程自動化。
- 結合任務管理的交易追蹤。
- 即時儀表板與效能追蹤。
- 與 Slack、Outlook 及 Google Workspace 整合。
優點：
- 視覺吸引且直覺化的版面配置。
- 高度靈活以適應獨特的工作流程。
- 優秀的協作功能。
- 價格實惠且可擴展。
缺點：
- 缺乏部分進階的 CRM 原生分析功能。
- 需要額外附加元件以實現更深入的自動化。
價格：
- 基本方案： 每席位每月 12 美元。
- 標準方案： 每席位每月 14 美元。
- 專業版： 每座位每月 24 美元。
- 企業版： 自訂價格。
8. Nutshell CRM：最適合專注於簡單化的小型至中型團隊
Nutshell CRM 專為需要易於使用、簡潔系統的中小型企業而設計。它簡化了銷售追蹤、銷售管道視覺化與報告，同時促進團隊協作。其簡潔的設計與實惠的方案，使其成為重視效率且不希望系統過於複雜的成長型企業的理想選擇。
圖片來源：nutshell.com
主要功能：
- 具備可自訂階段的管道管理。
- 集中管理聯絡人與活動追蹤。
- 內建電子郵件與行銷工具。
- 團隊協作，支援共享筆記與報告。
- 可與 Google Workspace 與 Outlook 整合。
優點：
- 介面簡單且易於使用。
- 價格實惠且功能豐富。
- 快速設定與上手。
- 擁有良好的客戶支援口碑。
缺點：
- 缺乏人工智慧或預測分析功能。
- 對大型企業的可擴展性有限。
價格：
- Foundation： 每位使用者每月 16 美元。
- Pro： 每位使用者每月 42 美元。
9. Keap（前身為 Infusionsoft）：最適合小型企業自動化
Keap 將 CRM、銷售與行銷自動化整合到單一平台。專為中小型企業量身打造，協助團隊在同一處捕捉潛在客戶、執行自動化跟進並管理發票。其專注於自動化的特性可節省時間，並確保在流程中不遺漏任何潛在客戶。
圖片來源：keap.com
主要功能：
- 具備內建行銷自動化的CRM。
- 潛在客戶擷取表單與電子郵件序列。
- 發票與付款追蹤。
- 銷售流程管理與報告。
- 與電子商務及支付工具整合。
優點：
- 非常適合中小企業自動化。
- 整合了CRM、行銷與支付功能。
- 可使用範本輕鬆設定。
- 客服支援反應迅速。
缺點：
- 進階自動化的學習曲線。
- 價格高於基礎版 CRM。
價格：
- 專業版： 每月 159 美元（含 2 位使用者）。
- 旗艦版： 每月 229 美元（含 3 位使用者）。
- 可提供自訂附加功能以擴充規模。
10. Insightly：最適合以專案為基礎的銷售追蹤
Insightly 連結了 CRM 與專案管理，對同時管理客戶關係與交付成果的服務型公司而言非常理想。它有助於追蹤商機、分派任務，並在單一系統中管理售後專案。透過工作流程自動化與整合功能，Insightly 能將從銷售到執行的複雜流程加以精簡。
圖片來源：insightly.com
主要功能：
- 整合的 CRM 與專案管理模組。
- 潛在客戶、商機與銷售管道追蹤。
- 具備自訂規則的工作流程自動化。
- 任務與里程碑管理。
- 與 Google Workspace 和 Microsoft 365 整合。
優點：
- 非常適合處理專案型銷售的團隊。
- 強大的售後協作工具。
- 乾淨且易於使用的介面。
- 良好的報告與自動化功能。
缺點：
- 低階方案的自訂化功能有限。
- 進階功能的成本稍高。
定價：
- Plus： 每位使用者每月 29 美元。
- Professional： 每位使用者每月 49 美元。
- Enterprise： 每位使用者每月 99 美元。
優秀銷售管理系統的關鍵功能，你應該留意
一個優秀的銷售管理系統不僅僅是基本的聯絡人追蹤——它能夠讓團隊有效管理關係、視覺化進度，並做出以數據為依據的決策。合適的功能有助於簡化工作流程、提升協作效率，並改善銷售預測的準確性。以下是在評估下一個系統時應該注意的要點：
- 潛在客戶與聯絡人管理：強大的 CRM 核心對於儲存與組織客戶資料至關重要。它讓團隊能在銷售漏斗的每個階段捕捉、追蹤並培育潛在客戶。集中化的聯絡人紀錄可確保一致性，並幫助業務人員有效地個人化溝通。
- 管道視覺化（看板或漏斗視圖）：視覺化的管道能讓團隊即時掌握交易進度與潛在瓶頸。看板或漏斗式視圖讓交易在各階段間的移動更容易，並可監控成功率。這種清晰度有助於管理者更精準地預測並優先處理高價值的商機。
- 任務與後續跟進自動化：自動化能消除重複性工作，例如提醒、狀態更新與後續電子郵件。透過根據交易進展或時間間隔觸發動作，系統能讓工作流程順暢運行。這確保了不會因人工疏忽而錯失任何商機。
- 效能儀表板與報告：儀表板可即時顯示銷售績效與關鍵績效指標（KPI）。團隊可以追蹤交易金額、轉換率及營收成長等指標。視覺化報告有助於管理者做出明智決策、識別趨勢並優化策略。
- 文件管理與核准追蹤：內建的文件儲存與版本控制功能可簡化提案、報價單及合約的處理。核准流程確保合適的人員能快速審閱並簽署重要文件，減少延誤並維持跨團隊的合規性。
- 與通訊及電子郵件工具整合：優良的銷售管理系統可與 Gmail、Outlook 或 Slack 等工具無縫連接。此整合可將通訊集中於平台內，減少在應用程式間切換，同時確保所有銷售對話都能自動追蹤與記錄。
- 預測與目標追蹤：精準的預測工具有助於預測營收並衡量達成銷售目標的進度。目標追蹤功能讓管理者能即時設定、監控並調整團隊目標。兩者結合可促進更佳的規劃與前瞻性的決策。
使用銷售管理系統的好處
導入銷售管理系統有助於組織精簡作業流程、提升團隊協作並做出更明智的商業決策。透過資料集中化與流程自動化，它能消除拖慢銷售流程的低效因素，並確保團隊保持一致以達成共同目標。以下是使這些系統不可或缺的主要優勢：
- 集中化的客戶與交易資料：所有客戶資訊、交易歷史與溝通記錄皆儲存在同一個統一平台中。這消除了資料孤島，並確保團隊始終使用準確且最新的細節。同時也讓追蹤關係與商機變得更簡單且一致。
- 部門間的即時協作：銷售、行銷與營運部門可即時存取共享資料，促進透明度與團隊合作。透過整合的訊息傳遞、檔案共享與更新工具，協作變得更順暢且更快速。所有人都能保持一致，而不必依賴冗長的電子郵件往來或延遲的報告。
- 更快速的核准與更少的溝通落差：自動化通知與核准流程確保報價、折扣或合約能快速通過流程。這減少了反覆溝通並縮短了處理時間。團隊能及時回應客戶需求，提升客戶體驗與交易速度。
- 改進的預測與績效洞察：動態儀表板與分析工具有助於視覺化趨勢、預測營收並衡量銷售績效。管理者可獲得可行的洞察，了解團隊生產力與交易成功率。這些洞察有助於更佳的規劃與設定未來成長目標。
- 節省時間並減少錯誤的自動化工作流程：例行的行政任務，如潛在客戶分配、後續跟進與報告，皆可自動處理。這能減少人工錯誤並確保團隊流程的一致性。自動化釋放了寶貴的時間，讓業務代表能專注於建立關係與完成交易。
結論
精心挑選的銷售管理系統可以重新定義您的團隊運作方式，將零散的工作流程轉化為無縫且以數據為導向的流程。透過集中管理客戶資訊、自動化重複性任務，以及即時掌握績效狀況，這些工具能夠讓團隊更聰明、更快速地完成銷售。無論您是管理少量交易的新創公司，還是處理複雜銷售管道的大型企業，強大的系統都能提升協作能力、預測準確度與決策品質。像 Lark 這樣的平台更進一步，將溝通、分析與自動化整合於同一個連結的工作空間中。最終成果是一個精簡且以績效為核心的銷售運作，讓團隊花更少時間管理系統，並將更多時間投入於成交與建立長久的客戶關係。
常見問題
CRM 和銷售管理系統之間有什麼差別？
CRM 專注於管理客戶關係與溝通，而銷售管理系統則涵蓋整個銷售流程，從潛在客戶追蹤、銷售管道管理，到預測與團隊績效分析。
自動化如何提升銷售管理？
自動化可簡化重複性工作，例如跟進、提醒與資料輸入。它能幫助銷售團隊保持有序、更快速回應，並更專注於建立關係與促成交易。
銷售管理系統適合小型企業嗎？
是的。許多現代系統提供價格合理、可擴充的方案，協助中小企業管理潛在客戶、自動化工作流程，並在不需大量設定或高成本的情況下追蹤績效。
銷售管理系統可以與行銷或庫存工具整合嗎？
大多數平台可與行銷自動化、ERP 以及庫存管理工具無縫整合，確保資料一致性並提升營運協調性。
銷售經理可以用什麼方式有效衡量績效？
透過儀表板與分析工具追蹤如營收成長、交易速度、成交率及轉換比率等關鍵績效指標（KPI）。即時報告可促進及時決策與持續改進。
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想瞭解 Lark 嗎？
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節省高達 70% 的軟體成本
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