Phần mềm CRM là gì? Hướng dẫn dành cho Kinh doanh
Benjamin Grant
Quản lý Nội dung Lark
5 thg 8, 2026
Benjamin Grant
5 thg 8, 2026
Đọc trong 20 phút
Để giành được khách hàng, trước tiên bạn phải hiểu họ. Phần mềm Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) nhằm hỗ trợ bạn trong việc này. Đây cũng là một ngành công nghiệp lớn, tạo ra hàng tỷ đô la doanh thu mỗi năm. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ khám phá chủ đề này để giải thích CRM là gì, các công cụ hàng đầu hiện có, lý do tại sao nó quan trọng và cách chọn nền tảng phù hợp cho doanh nghiệp của bạn.
So sánh phần mềm CRM hàng đầu
Phần mềm CRM là gì?
Phần mềm CRM là công nghệ giúp doanh nghiệp theo dõi các hoạt động giao tiếp và nuôi dưỡng mối quan hệ với cả khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại. Tất cả các dữ liệu rời rạc về khách hàng từ đội ngũ bán hàng, tiếp thị và dịch vụ của bạn được hợp nhất vào một nơi dễ truy cập.
"CRM" thường được dùng để chỉ "phần mềm CRM" nhưng điều quan trọng là phải phân biệt giữa hai khái niệm này. CRM đại diện cho triết lý kinh doanh đặt khách hàng ở vị trí trung tâm. Phần mềm CRM là công cụ mà mọi người sử dụng để quản lý mối quan hệ khách hàng. Việc áp dụng đúng triết lý và công cụ là yếu tố then chốt để thành công.
Hãy cùng xem một công cụ CRM hiện đại có thể làm được gì:
- Thông tin liên hệ và thông tin công ty.
- Lịch sử đầy đủ về các tương tác với khách hàng, từ email và cuộc họp đến trò chuyện trực tiếp.
- Các tài liệu quan trọng, báo giá và lịch sử mua hàng.
- Phiếu hỗ trợ và yêu cầu dịch vụ.
Đây chỉ là một vài ví dụ. Các công cụ CRM hiện nay mạnh mẽ hơn bao giờ hết, với các tính năng ngày càng phong phú để giúp toàn bộ nhóm của bạn mang lại trải nghiệm xuất sắc.
Phần mềm CRM có thể làm gì cho doanh nghiệp của bạn
Vượt ra ngoài định nghĩa, hãy xem cách một nền tảng CRM hoạt động trong thực tế. Các khả năng của nó được thiết kế để bao quát mọi phần của vòng đời khách hàng, từ điểm tiếp xúc tiếp thị đầu tiên cho đến hỗ trợ liên tục.
Tạo một nguồn sự thật duy nhất
Chức năng nền tảng của bất kỳ CRM nào là đóng vai trò như một cơ sở dữ liệu tập trung cho mọi thông tin liên quan đến khách hàng. Đây là trọng tâm của việc quản lý liên hệ hiệu quả. Bằng cách loại bỏ các kho dữ liệu riêng lẻ và hồ sơ trùng lặp, hệ thống đảm bảo rằng mọi người, từ nhân viên bán hàng đang chuẩn bị cho một cuộc gọi đến nhân viên hỗ trợ đang giải quyết vấn đề, đều làm việc với cùng một nguồn thông tin chính xác và được cập nhật từng phút.
Tinh giản và tự động hóa quy trình
Đối với các nhóm bán hàng, một CRM tốt có thể tạo ra tác động lớn. Việc tự động hóa lực lượng bán hàng liên quan đến việc sử dụng phần mềm để tự động hóa và đơn giản hóa toàn bộ quy trình bán hàng. Điều này bao gồm quản lý trực quan các kênh bán hàng, theo dõi các thương vụ từ khách hàng tiềm năng đến khi chốt, tự động nhắc nhở theo dõi và tạo ra các dự báo doanh số cực kỳ chính xác. Bằng cách đảm nhận nhiều công việc thủ công, lặp đi lặp lại vốn làm chậm tiến độ của nhân viên bán hàng, CRM giúp họ có thời gian tập trung vào những gì họ làm tốt nhất: xây dựng mối quan hệ và bán hàng. Kết quả thường là chu kỳ bán hàng ngắn hơn và đội ngũ làm việc hiệu quả hơn.
Tạo các chiến dịch tiếp thị cá nhân hóa
CRM cũng là một công cụ mạnh mẽ cho các hoạt động tiếp thị của bạn. Nó cho phép bạn phân khúc đối tượng với độ chính xác đáng kinh ngạc dựa trên hành vi, sở thích và lịch sử mua hàng của họ. Dữ liệu khách hàng chi tiết này thúc đẩy tự động hóa tiếp thị, giúp bạn triển khai các chiến dịch tiếp thị qua email được nhắm mục tiêu cao và cá nhân hóa thông điệp ở quy mô lớn. Thay vì gửi các email chung chung, bạn có thể gửi đúng thông điệp đến đúng người vào đúng thời điểm, cải thiện mức độ tương tác và tỷ lệ chuyển đổi của khách hàng.
Cung cấp dịch vụ khách hàng nhất quán và xuất sắc
Khi một khách hàng liên hệ với nhóm hỗ trợ của bạn, điều cuối cùng họ muốn làm là phải lặp lại toàn bộ lịch sử của mình với công ty. CRM cung cấp cho các nhân viên dịch vụ quyền truy cập ngay lập tức vào toàn bộ lịch sử tương tác của khách hàng. Họ có thể xem các lần mua hàng trước đây, các phiếu hỗ trợ trước đó và các cuộc trò chuyện gần đây với nhóm bán hàng. Bối cảnh này giúp họ giải quyết vấn đề nhanh hơn và hiệu quả hơn, dẫn đến mức độ hài lòng của khách hàng cao hơn.
Các loại CRM khác nhau
Không phải tất cả các giải pháp CRM đều được tạo ra giống nhau. Chúng có thể được phân loại dựa trên cách triển khai và trọng tâm chức năng chính của chúng. Hiểu rõ những điểm khác biệt này là chìa khóa để tìm ra nền tảng phù hợp nhất với nhu cầu kinh doanh của bạn.
Mô hình triển khai: trên máy chủ của bạn hoặc trên đám mây?
Có hai cách chính để triển khai CRM. CRM tại chỗ là phần mềm bạn cài đặt và vận hành trên máy chủ của riêng mình, cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn nhưng cũng khiến bạn chịu trách nhiệm cho toàn bộ việc bảo trì, bảo mật và nâng cấp.
Mô hình phổ biến hơn nhiều hiện nay là phần mềm CRM trên nền tảng đám mây, còn được gọi là SaaS (Software-as-a-Service). Với CRM dựa trên đám mây, nhà cung cấp sẽ lưu trữ và quản lý mọi thứ cho bạn; bạn chỉ cần truy cập thông qua internet. Mô hình này đã chiếm lĩnh thị trường, với phần mềm CRM dựa trên đám mây chiếm 87% tổng số CRM. Lợi ích rất rõ ràng: chi phí ban đầu thấp hơn, khả năng truy cập từ bất kỳ thiết bị nào, cập nhật tự động, khả năng mở rộng dễ dàng và bảo mật cấp Enterprise được quản lý bởi nhà cung cấp CRM.
Mô hình chức năng: CRM được xây dựng để làm gì?
Ngoài việc triển khai, các loại phần mềm CRM có thể được hiểu theo mục đích cốt lõi của chúng. Mặc dù hầu hết các nền tảng hiện đại kết hợp những khả năng này, chúng thường có thế mạnh chính trong một trong ba lĩnh vực: vận hành, phân tích hoặc cộng tác.
- CRM vận hành: Đây là công cụ chủ lực. Mục tiêu chính của nó là tự động hóa và tối ưu hóa các quy trình hàng ngày hướng tới khách hàng. Nó bao gồm tự động hóa lực lượng bán hàng, quản lý chiến dịch tiếp thị và quy trình dịch vụ khách hàng. CRM vận hành tập trung vào việc giúp các nhóm của bạn thực hiện công việc hiệu quả và nhất quán hơn.
- CRM phân tích: Đây là bộ não. Mục đích của nó là giúp bạn phân tích khối lượng lớn dữ liệu khách hàng mà bạn thu thập để khám phá những thông tin giá trị. Nó liên quan đến việc hiểu hành vi khách hàng, xác định xu hướng và đưa ra quyết định thông minh dựa trên dữ liệu. Các tính năng chính bao gồm bảng điều khiển báo cáo mạnh mẽ, công cụ khai thác dữ liệu và phân tích dự đoán để lập kế hoạch dự báo.
- CRM hợp tác: Đây là mạng lưới. Mục tiêu chính của nó là phá vỡ các rào cản nội bộ và cải thiện giao tiếp cũng như sự hợp tác giữa các nhóm của bạn. Nó đảm bảo rằng các bộ phận bán hàng, tiếp thị và dịch vụ của bạn đều thống nhất, trình bày một hình ảnh đồng nhất trước khách hàng. Điều này đạt được thông qua các tính năng như cơ sở dữ liệu khách hàng tập trung, hộp thư đến dùng chung và các công cụ quản lý tương tác trên tất cả các kênh.
CRM có thể được phân loại thành nhiều loại chức năng hơn nữa. Để đọc thêm, xem Hướng dẫn toàn diện về các loại phần mềm CRM: Tính năng và ví dụ.
Vai trò của AI trong CRM
Trí tuệ nhân tạo đang biến các nền tảng CRM từ cơ sở dữ liệu thụ động thành những đối tác chủ động. Một CRM được hỗ trợ bởi AI có thể giúp phân tích, dự đoán và tự động hóa các tương tác, bổ sung một lớp trí tuệ cho mọi quy trình hướng tới khách hàng. Các tính năng dựa trên AI có thể tự động hóa các công việc hành chính thường xuyên, chẳng hạn như nhập dữ liệu và lập lịch.
Đối với các nhóm bán hàng, AI nâng cao việc chấm điểm khách hàng tiềm năng bằng cách phân tích hành vi để dự đoán những khách hàng tiềm năng nào có khả năng chuyển đổi cao nhất. AI cũng hỗ trợ dự báo doanh số chính xác hơn bằng cách phân tích dữ liệu lịch sử và xu hướng thị trường.
Trong lĩnh vực tiếp thị và dịch vụ, AI cho phép cá nhân hóa ở mức độ sâu hơn, điều chỉnh các đề xuất và thông tin liên lạc dựa trên hành vi của từng khách hàng. Các bot trò chuyện được hỗ trợ bởi AI có thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7, xử lý ngay lập tức các câu hỏi thường gặp và giảm thời gian chờ đợi.
Lợi ích của CRM
Hiểu các tính năng là một chuyện, nhưng câu hỏi thực sự là: bạn có thể mong đợi kết quả gì? Triển khai phần mềm CRM phù hợp sẽ mang lại những kết quả kinh doanh thực tế và thuyết phục.
Tăng năng suất và cải thiện hiệu quả
Bằng cách tự động hóa các công việc lặp lại như nhập dữ liệu và nhắc nhở theo dõi, CRM mang lại cho nhóm của bạn nguồn tài nguyên quý giá nhất: thời gian. Điều này cho phép họ tập trung vào các hoạt động có tác động cao cần sự tương tác của con người, dẫn đến việc tăng năng suất trực tiếp trên toàn bảng.
Thúc đẩy tăng trưởng doanh số và rút ngắn chu kỳ bán hàng
CRM giúp nhóm bán hàng của bạn ưu tiên nỗ lực bằng cách xác định các khách hàng tiềm năng nóng nhất thông qua việc chấm điểm khách hàng tiềm năng. Nó đảm bảo không cơ hội nào bị bỏ sót với các lần theo dõi tự động và cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng, trực quan về toàn bộ quy trình bán hàng. Sự tập trung và hiệu quả này dẫn đến việc chốt được nhiều giao dịch hơn trong thời gian ngắn hơn.
Cho phép đưa ra các quyết định chiến lược thông minh hơn, dựa trên dữ liệu
Cảm giác trực giác có giá trị riêng, nhưng một CRM cung cấp dữ liệu chính xác cần thiết để định hướng chiến lược của bạn. Với khả năng báo cáo mạnh mẽ và bảng điều khiển tùy chỉnh, bạn có thể biến những con số thô thành thông tin tình báo có thể hành động. Các nhà lãnh đạo có thể theo dõi hiệu suất của nhóm, phát hiện xu hướng thị trường mới nổi và đưa ra quyết định sáng suốt với sự tự tin.
Xây dựng mối quan hệ khách hàng bền chặt và trung thành hơn
Đây là mục tiêu tối thượng. Bằng cách cung cấp cho nhóm của bạn cái nhìn toàn diện về hành trình của từng khách hàng, một CRM trao quyền cho họ để cung cấp dịch vụ cá nhân hóa, chủ động và nhất quán. Khi khách hàng cảm thấy được thấu hiểu và trân trọng, bạn sẽ củng cố mối quan hệ với họ, từ đó nâng cao sự hài lòng, khả năng giữ chân và giới thiệu.
7 phần mềm CRM hàng đầu cho doanh nghiệp
1. Lark – Tốt nhất cho sự hợp tác tất cả trong một
Lark cung cấp một CRM mạnh mẽ, được tích hợp hoàn toàn với trò chuyện, email và cuộc họp video tích hợp sẵn. Các nhóm sẽ không phải liên tục chuyển đổi giữa các ứng dụng, cho phép họ quản lý quy trình tùy chỉnh, tự động hóa nhiệm vụ và trao đổi với đồng đội tất cả trong một nơi.
Thế mạnh chính:
- Quản lý tất cả trong một với CRM, trò chuyện, email, lịch, cuộc họp, tài liệu, phê duyệt và nhiều hơn nữa trên một nền tảng.
- Các khả năng AI tích hợp sẵn để biên soạn hồ sơ tài khoản, tóm tắt hoạt động, chuẩn bị kịch bản cuộc gọi, tự động hóa quy trình làm việc và nhiều hơn nữa.
- Ứng dụng di động Lark được đánh giá cao cho phép nhân viên cập nhật giao dịch, tham gia cuộc họp và truy cập tài liệu từ hiện trường.
- Bảng điều khiển thời gian thực để trực quan hóa dữ liệu nhằm giám sát các chỉ số chính trực tiếp.
- Giảm chi phí lên đến 70% với một nền tảng hợp nhất nhiều công cụ thành một, cùng gói miễn phí hào phóng cho tối đa 20 người dùng.
Giá cả:
Tỷ giá tham khảo: 1 USD ≈ 26.199 VND. Giá thực tế tính theo tỷ giá tại ngày thanh toán.
- Gói Starter: Gói miễn phí vĩnh viễn bao gồm 11 công cụ mạnh mẽ cho tối đa 20 người dùng. Ngoài ra còn có 100GB dung lượng lưu trữ, 1.000 lần tự động hóa, dịch thuật AI và nhiều tính năng khác. Không cần thẻ tín dụng.
- Gói Basic: 152.700 VND/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm) cho tối đa 500 người dùng. Bao gồm tất cả tính năng của gói Starter cùng với lịch sử tin nhắn không giới hạn, 5TB dung lượng lưu trữ, 1.000 lần tự động hóa và nhiều tính năng khác. Một số người dùng có thể cần liên hệ bộ phận bán hàng để mua gói này.
- Gói Pro: 305.400 VND/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm) cho tối đa 500 người dùng. Bao gồm tất cả tính năng của gói Basic cùng với cuộc gọi nhóm cho tối đa 500 người tham dự, 15TB dung lượng lưu trữ, 50.000 lần tự động hóa và nhiều tính năng khác.
- Gói dịch vụ Doanh nghiệp: Liên hệ bộ phận kinh doanh để có báo giá tùy chỉnh. Hỗ trợ số lượng người dùng không giới hạn và bao gồm nhiều lượt tự động hóa hơn cùng các tính năng bảo mật, tuân thủ và quản lý nâng cao.
Starter
Pro
Enterprise
Starter
For small teams with simple communication needs
$0
/ user / month
20 users max
18 months message history
1-on-1 video meetings
100 GB storage
Lark Docs & Mail
1000 Base automation runs/month
2000 rows per table in Base
Pro
For companies with comprehensive collaboration and management needs
$12
/ user / month
500 users max
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage
Lark Docs & Mail
50k Base automation runs/month
20k rows per table in Base
Enterprise
For large companies with advanced security and organizational management needs
Get a personalized demo and pricing
Unlimited users
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage + 30 GB storage/user
Lark Docs & Mail
500k Base automation runs/month
50k Base automation runs/month
Single sign-on (SSO)
Pro
For companies with comprehensive collaboration and management needs
$12
/ user / month
500 users max
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage
Lark Docs & Mail
50k Base automation runs/month
20k rows per table in Base
2. Salesforce – Tốt nhất cho các Enterprise lớn với yêu cầu cao
Tên tuổi quen thuộc trong lĩnh vực Enterprise CRM, Salesforce được biết đến với khả năng tùy chỉnh mạnh mẽ và hệ sinh thái khổng lồ. Nền tảng này có thể xử lý các quy trình phức tạp và yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt, đồng thời cung cấp nhiều tích hợp đa dạng.
Thế mạnh chính:
- Khả năng tùy chỉnh sâu có thể điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với các quy trình bán hàng phức tạp và nhu cầu đặc thù của từng ngành.
- Theo dõi toàn diện cung cấp các tính năng mạnh mẽ để theo dõi doanh số, hoạt động và vòng đời khách hàng.
- Thông tin chi tiết do AI cung cấp (Salesforce Einstein) hỗ trợ dự báo và ra quyết định.
- AppExchange rộng lớn cung cấp một thị trường khổng lồ cho hàng nghìn tích hợp từ bên thứ ba nhằm mở rộng chức năng.
Giá: Các gói dịch vụ trả phí bắt đầu từ 25 USD mỗi người dùng/tháng.
3. HubSpot CRM – Tốt nhất về tính thân thiện với người dùng
HubSpot có giao diện sạch sẽ, dễ sử dụng và tích hợp chặt chẽ giữa bán hàng, tiếp thị và dịch vụ. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho các nhóm tập trung vào tiếp thị inbound và đạt giá trị nhanh chóng.
Thế mạnh chính:
- Giao diện trực quan nổi tiếng với UI sạch sẽ, đơn giản mà các nhóm bán hàng có thể nhanh chóng áp dụng.
- Các trung tâm tiếp thị và bán hàng tích hợp chặt chẽ dữ liệu CRM với các công cụ tự động hóa tiếp thị mạnh mẽ.
- Theo dõi email cung cấp thông báo theo thời gian thực về việc mở và nhấp vào email.
- Gói miễn phí hào phóng cung cấp một phiên bản miễn phí mạnh mẽ, giúp các startup dễ dàng tiếp cận.
Giá: Các gói dịch vụ trả phí bắt đầu từ 15 USD mỗi người dùng/tháng.
4. Zoho CRM – Tốt nhất cho việc tùy chỉnh
Zoho có khả năng tùy chỉnh cao và trở nên mạnh mẽ hơn khi được sử dụng cùng với bộ ứng dụng kinh doanh Zoho đa dạng. Giá của các sản phẩm này cũng rất cạnh tranh.
Thế mạnh chính:
- Chức năng đa dạng cung cấp nhiều tính năng, bao gồm tự động hóa bán hàng và phân tích, với chi phí thấp.
- Tùy chỉnh cao và cho phép điều chỉnh chi tiết bảng điều khiển, trường và quy trình làm việc.
- Được hỗ trợ bởi AI và bao gồm một trợ lý AI (Zia) để dự đoán doanh số và gợi ý nhiệm vụ.
Giá: Các gói dịch vụ trả phí bắt đầu từ 14 USD mỗi người dùng/tháng.
5. Nimble – Tốt nhất để xây dựng mối quan hệ qua mạng xã hội
Điểm mạnh độc đáo của Nimble là khả năng thu thập thông tin Danh bạ và hồ sơ mạng xã hội từ các nền tảng như LinkedIn. Điều này khiến nó trở nên lý tưởng cho các nhóm nhỏ, các agency và những nhà sáng lập xây dựng mối quan hệ trực tuyến.
Điểm mạnh chính:
- Tích hợp mạng xã hội tự động tổng hợp dữ liệu Danh bạ và hồ sơ mạng xã hội từ khắp nơi trên web.
- Quản lý mối quan hệ tập trung vào việc quản lý Danh bạ và xây dựng sự tương tác trên các mạng lưới.
- Tổ chức liên hệ giúp tự động hóa việc nhập dữ liệu liên hệ và sắp xếp.
- Giao diện đơn giản dễ sử dụng cho cá nhân và các nhóm nhỏ hoạt động thường xuyên trên mạng xã hội.
Giá: Các gói dịch vụ trả phí bắt đầu từ 24,90 USD mỗi người/tháng.
6. Freshsales – Tốt nhất cho tự động hóa bán hàng bằng AI
Freshsales được thiết kế cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cung cấp các tính năng hiện đại như chấm điểm khách hàng tiềm năng dựa trên AI và điện thoại cùng email tích hợp. Nền tảng này mang lại khả năng tự động hóa mạnh mẽ trong một gói giải pháp tiết kiệm chi phí.
Thế mạnh chính:
- Chấm điểm khách hàng tiềm năng dựa trên AI tự động xếp hạng khách hàng tiềm năng (“Freddy AI”) dựa trên mức độ tương tác và khả năng chuyển đổi.
- Điện thoại và email tích hợp cho phép nhân viên kinh doanh gọi và gửi email tới Danh bạ trực tiếp từ nền tảng CRM.
- Các đường ống bán hàng trực quan cung cấp giao diện rõ ràng, kéo-thả để quản lý các thương vụ.
- Tự động hóa quy trình làm việc giúp tự động hóa các tác vụ lặp lại như email theo dõi và nhập dữ liệu.
Giá: Các gói dịch vụ trả phí bắt đầu từ 9 USD mỗi người dùng/tháng.
7. Pipedrive – Tốt nhất cho các quy trình làm việc trực quan
Pipedrive được biết đến với sự đơn giản và cách tiếp cận bán hàng trực quan cao, được thiết kế để các nhân viên bán hàng sử dụng, tập trung vào các hoạt động và hành động cần thiết để thúc đẩy các thương vụ tiến triển với ít trở ngại nhất.
Thế mạnh chính:
- Quản lý quy trình bán hàng trực quan nổi tiếng với giao diện kanban sạch sẽ, kéo-thả của quy trình bán hàng.
- Bán hàng dựa trên hoạt động nhắc nhở nhân viên hoàn thành các hoạt động cụ thể (cuộc gọi, email, cuộc họp) để chốt thương vụ.
- Đơn giản, trực quan và cực kỳ dễ dàng để các nhóm bán hàng áp dụng nhanh chóng với đào tạo tối thiểu.
- Nhắc nhở hoạt động giúp nhân viên duy trì việc theo dõi các cuộc liên hệ tiếp theo và các nhiệm vụ quan trọng.
Giá: Các gói dịch vụ trả phí bắt đầu từ 14 USD mỗi người dùng/tháng.
Ví dụ thực tế về CRM
Một CRM cung cấp cho nhóm của bạn những câu trả lời họ cần để làm việc tốt nhất. Bằng cách nào? Mỗi thành viên trong nhóm có thể ngừng phỏng đoán và bắt đầu đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế. Ví dụ:
- Đối với một nhân viên kinh doanh hỏi, "Tôi nên gọi cho ai trước?" CRM trả lời bằng cách tìm kiếm các khách hàng tiềm năng có khả năng cao. Nó thực hiện điều này bằng cách theo dõi ai đã truy cập trang giá của bạn hoặc mở email của bạn, sau đó đánh dấu họ là "nóng". Nhóm kinh doanh của bạn sẽ ngừng gọi ngẫu nhiên và thay vào đó tập trung vào những người có khả năng mua ngay bây giờ.
- Đối với một quản lý marketing hỏi, "Làm thế nào chúng ta có thể cá nhân hóa trải nghiệm người dùng?" CRM có thể giúp bằng cách cho phép bạn gửi đúng thông điệp đến đúng người. Thay vì gửi cùng một email cho tất cả mọi người, bạn có thể dễ dàng tạo các nhóm. Ví dụ, bạn có thể gửi ưu đãi đặc biệt chỉ cho những khách hàng chưa mua hàng trong sáu tháng. Cách tiếp cận có mục tiêu này dẫn đến mức độ tương tác tốt hơn nhiều và nhiều doanh số hơn.
- Đối với một nhà quản lý hỏi, “Chúng ta có đạt mục tiêu trong tháng này không?” Một CRM cung cấp bảng điều khiển trực quan, cập nhật theo thời gian thực. Thay vì dựa vào cảm giác hoặc các bảng tính lộn xộn, bạn sẽ có một sơ đồ trực quan, đơn giản về quy trình bán hàng của nhóm. Bạn có thể ngay lập tức thấy mình đang tiến gần đến mục tiêu như thế nào và đưa ra dự báo chính xác dựa trên dữ liệu thực tế.
Cách chọn phần mềm CRM cho nhóm của bạn
Việc chọn một CRM là một quyết định quan trọng. Giải pháp phù hợp cần phải tương thích với quy trình, mục tiêu và văn hóa nhóm riêng của bạn. Khi bạn đánh giá các nền tảng phần mềm CRM hàng đầu, hãy cân nhắc những yếu tố then chốt này hoặc xem hướng dẫn chọn của chúng tôi.
Khả năng sử dụng và sự chấp nhận
Đây có thể nói là yếu tố quan trọng nhất. Một hệ thống CRM mạnh mẽ sẽ trở nên vô dụng nếu nhóm của bạn thấy quá phức tạp để sử dụng. Hãy tìm một giao diện sạch sẽ, trực quan và mang lại trải nghiệm người dùng tuyệt vời. Vì 83% doanh nghiệp cho biết việc nhân viên chấp nhận sử dụng là thách thức lớn nhất, nên ưu tiên tính dễ sử dụng là điều không thể bỏ qua.
Khả năng mở rộng
Doanh nghiệp của bạn sẽ phát triển, và CRM của bạn cần có khả năng phát triển cùng với nó. Hãy đảm bảo nền tảng cung cấp các gói dịch vụ có thể dễ dàng đáp ứng thêm người dùng, nhiều dữ liệu hơn và các tính năng bổ sung khi nhu cầu của bạn thay đổi.
Tuỳ chỉnh
Không có hai doanh nghiệp nào hoạt động hoàn toàn giống nhau. Một CRM tốt cần đủ linh hoạt để được điều chỉnh theo quy trình làm việc cụ thể của bạn. Bạn có thể thêm các trường tùy chỉnh để theo dõi dữ liệu đặc thù của ngành không? Bạn có thể tạo báo cáo tùy chỉnh và tự động hóa các quy trình độc đáo của mình không?
Khả năng tích hợp
CRM của bạn sẽ không phải là công cụ duy nhất bạn sử dụng. Nó cần kết nối liền mạch với các ứng dụng thiết yếu khác của bạn, như email, lịch, công cụ tự động hóa tiếp thị và phần mềm kế toán. Hãy tìm một thư viện tích hợp sẵn mạnh mẽ hoặc một API mạnh để tạo kết nối tùy chỉnh.
Di chuyển
Công việc không chỉ diễn ra tại bàn làm việc. Nếu bạn có đội ngũ bán hàng hoặc dịch vụ làm việc ngoài hiện trường — điều thường thấy trong các ngành sử dụng phần mềm CRM bất động sản hoặc công cụ dịch vụ hiện trường — một ứng dụng di động Lark đáng tin cậy là điều cần thiết. Nó đảm bảo đội ngũ của bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin khách hàng khi đang di chuyển.
Bảo mật
Bạn đang giao phó cho nhà cung cấp CRM dữ liệu quý giá nhất của mình. Hãy đảm bảo họ có các biện pháp bảo mật mạnh mẽ, bao gồm kiểm soát quyền truy cập chi tiết, nhật ký kiểm tra, mã hóa dữ liệu và tuân thủ các quy định như GDPR.
Cuối cùng, hãy biến quá trình chọn lựa thành một nỗ lực của cả nhóm. Một quyết định được đưa ra trong phòng họp và truyền xuống tuyến đầu thường sẽ gặp phải sự phản kháng. Hãy để các nhân viên bán hàng, nhân viên tiếp thị và nhân viên dịch vụ — những người sẽ sử dụng hệ thống hàng ngày — cùng tham gia. Điều này không chỉ đảm bảo công cụ được chọn thực sự đáp ứng nhu cầu của họ mà còn tạo ra cảm giác sở hữu, từ đó tăng đáng kể khả năng triển khai thành công.
Giải pháp hiệu quả cho các thách thức trong việc triển khai CRM
Việc chọn phần mềm chỉ là bước khởi đầu. Triển khai và khiến nhóm thực sự sử dụng nó mới là nơi những thách thức thực sự xuất hiện. Dưới đây là một số giải pháp thực tiễn để vượt qua những trở ngại phổ biến nhất.
- Tập trung vào việc nhóm chấp nhận sử dụng ngay từ ngày đầu: Ngay cả CRM tốt nhất cũng trở nên vô dụng nếu nhóm của bạn không sử dụng nó. Để họ đồng thuận, hãy để nhân viên bán hàng và dịch vụ tham gia vào quá trình chọn lựa. Cung cấp khóa đào tạo không chỉ dừng lại ở tính năng mà còn tập trung vào các nhiệm vụ hàng ngày của họ, cho họ thấy chính xác công cụ này giúp công việc của họ dễ dàng hơn như thế nào. Nếu họ coi công cụ là một lợi ích thay vì công việc bổ sung, việc chấp nhận sử dụng sẽ diễn ra một cách tự nhiên.
- Xác định mục tiêu rõ ràng và đơn giản: Trước khi bạn nhập dữ liệu, bạn phải biết CRM cần thực hiện những gì. Đừng cố gắng giải quyết mọi vấn đề cùng lúc mà hãy tập trung vào một mục tiêu cụ thể, có tác động lớn như “Giúp tất cả nhân viên kinh doanh có cái nhìn rõ ràng về quy trình bán hàng” hoặc “Theo dõi tất cả phiếu hỗ trợ ở một nơi”. Cách tiếp cận tập trung này sẽ dễ quản lý hơn nhiều.
- Làm sạch dữ liệu trước khi chuyển: Nhập thông tin lộn xộn hoặc đã lỗi thời từ các bảng tính cũ sẽ chỉ dẫn đến lỗi và gây bực bội. Việc làm sạch và sắp xếp dữ liệu trước là rất quan trọng, đảm bảo thông tin trong hệ thống mới đáng tin cậy ngay từ đầu.
- Triển khai theo nhiều giai đoạn: Cố gắng ra mắt tất cả tính năng cho mọi bộ phận cùng lúc có thể dẫn đến nhầm lẫn hoặc sai sót. Bạn có thể bắt đầu với một chức năng cốt lõi trước, chẳng hạn như quản lý liên hệ và giao dịch cho nhóm bán hàng. Khi nhóm đó đã quen thuộc và thành công, bạn có thể triển khai các tính năng cho nhóm marketing hoặc nhóm dịch vụ.
- Làm gương: Nếu các lãnh đạo vẫn yêu cầu báo cáo bảng tính cũ, họ sẽ gửi thông điệp rằng CRM là tùy chọn. Để thúc đẩy thành công, các nhà quản lý phải sử dụng bảng điều khiển của CRM trong các cuộc họp và chủ động dựa vào nó như nguồn thông tin duy nhất.
Bắt đầu hành trình CRM của bạn với Lark
Như chúng ta đã thấy, công cụ phải dễ sử dụng nhưng cũng có thể tùy chỉnh để được các nhóm chấp nhận. Lark CRM được thiết kế để giải quyết điểm khó khăn đó, cung cấp một giải pháp trực quan và giá cả phải chăng có thể tùy chỉnh để phù hợp với quy trình làm việc cụ thể của bạn. Với Lark, bạn có một nền tảng quản lý tất cả trong một giúp phá vỡ rào cản giữa các nhóm bán hàng, tiếp thị và dịch vụ của bạn.
Thiết kế thân thiện với thiết bị di động đảm bảo nhóm của bạn có thể duy trì năng suất từ bất kỳ đâu, trong khi các khả năng gốc AI tự động hóa các tác vụ lặp lại và cung cấp thông tin chi tiết thông minh. Bạn có thể đưa ra quyết định một cách tự tin với các lời nhắc tự động và bảng điều khiển trực tiếp, tất cả trong một nền tảng tích hợp sẵn trò chuyện, cuộc họp video, tài liệu, phê duyệt và tất cả các công cụ thiết yếu, không cần tích hợp hay lập trình.
Bắt đầu rất dễ dàng:
- Sử dụng mẫu CRM này. Bạn cũng có thể bắt đầu từ đầu bằng cách tạo một cơ sở mới hoặc chọn bất kỳ mẫu nào từ thư viện mẫu phong phú của chúng tôi.
- Mẫu này đã có sẵn các bảng cho khách hàng tiềm năng, Danh bạ, giao dịch, hoạt động và nhiều hơn nữa. Bạn có thể thêm bảng mới để theo dõi bất kỳ nội dung nào khác bạn cần.
- Tùy chỉnh các trường trong bảng để phù hợp với quy trình làm việc của bạn. Ví dụ, bạn có thể thêm một trường “Nguồn” trong bảng Leads để theo dõi nơi các khách hàng tiềm năng đến.
- Tạo một biểu mẫu để thu thập khách hàng tiềm năng mới và thiết lập tự động hóa chỉ với vài cú nhấp chuột, không cần lập trình.
- Điền thông tin khách hàng vào cơ sở dữ liệu. Bảng điều khiển sẽ được cập nhật tự động khi thông tin được thay đổi.
Mẹo: Sử dụng AI tích hợp sẵn để giúp phân loại khách hàng tiềm năng, soạn thảo kịch bản cuộc gọi và nghiên cứu thông tin khách hàng.
Mua qua kênh nào? So sánh Mua trực tiếp vs. Mua qua Đối tác
Bạn có thể mua trực tiếp từ website chính thức của Lark hoặc thông qua đối tác/phân phối kênh.
⚠️ Giá cuối cùng có thể thay đổi tùy theo thỏa thuận với đối tác, tỷ giá hối đoái và thuế suất địa phương
Câu hỏi thường gặp về phần mềm CRM
Phần mềm CRM được sử dụng để làm gì?
Phần mềm CRM được sử dụng để lưu trữ thông tin khách hàng và khách hàng tiềm năng, quản lý cơ hội bán hàng, đơn giản hóa dịch vụ khách hàng và triển khai các chiến dịch tiếp thị tất cả từ một nơi. Nó thường kết hợp các tính năng của phần mềm CRM bán hàng và phần mềm CRM tiếp thị để tự động hóa các công việc thường xuyên và cung cấp cho các nhóm cái nhìn toàn diện về mọi tương tác với khách hàng.
Bạn có phần mềm CRM miễn phí nào không?
Đúng vậy, nhiều nhà cung cấp cung cấp phiên bản miễn phí của phần mềm CRM rất phù hợp để bắt đầu. Ví dụ, Lark cung cấp một gói dịch vụ miễn phí hào phóng hỗ trợ tối đa 20 người dùng và đi kèm với 11 công cụ thiết yếu cùng 100GB dung lượng lưu trữ.
Phần mềm CRM nào tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ?
Phần mềm CRM cho doanh nghiệp nhỏ tốt nhất thường là phần mềm có chi phí hợp lý, thân thiện với thiết bị di động và dễ sử dụng. Một nền tảng như Lark đáp ứng tất cả các tiêu chí này, cung cấp các tính năng mạnh mẽ và có thể tùy chỉnh, dễ sử dụng với mức giá phải chăng.
Ví dụ nào về phần mềm CRM?
Các ví dụ phổ biến về phần mềm CRM bao gồm Salesforce, Zoho CRM, Keap, HubSpot và Lark. Mỗi nền tảng cung cấp các tính năng khác nhau và thường được điều chỉnh cho các doanh nghiệp có quy mô khác nhau, từ doanh nghiệp nhỏ đến các Enterprise lớn. Các ví dụ về phần mềm CRM mã nguồn mở bao gồm Odoo và SuiteCRM.
Có CRM cho các ngành khác nhau không?
Vâng, nhiều nền tảng CRM cung cấp các giải pháp chuyên biệt cho từng ngành nhằm đáp ứng các yêu cầu kinh doanh riêng và tiêu chuẩn tuân thủ. Ví dụ bao gồm phần mềm CRM cho ngành y tế để quản lý dữ liệu bệnh nhân, phần mềm CRM cho ngành bảo hiểm để quản lý người tham gia bảo hiểm, phần mềm CRM cho các đại lý bất động sản để theo dõi bất động sản và khách hàng, và phần mềm CRM cho ngành bán lẻ.
Tại sao giá qua kênh đối tác lại khác với giá trên website chính thức?
Giá qua kênh có thể khác vì đối tác có thể cung cấp các gói dịch vụ kèm theo (triển khai, đào tạo, hỗ trợ tại chỗ), hoặc áp dụng chính sách chiết khấu/thương lượng riêng. Vui lòng xác nhận chi tiết với đối tác bạn chọn.
Đối tác kênh có thể cung cấp chiết khấu hoặc thanh toán chậm/trả góp không?
Có, một số đối tác có thể linh hoạt về chính sách giá và thanh toán (ví dụ: thanh toán theo đợt, chu kỳ thanh toán dài hơn, hoặc chiết khấu cho hợp đồng dài hạn).
Dịch vụ hỗ trợ sau khi mua qua kênh do ai cung cấp?
Dịch vụ hỗ trợ có thể đến từ đối tác kênh, từ Lark, hoặc kết hợp cả hai — tùy theo thỏa thuận với đối tác.
Khi cần thêm/bớt seat (người dùng) hoặc gia hạn hợp đồng, thì thao tác như thế nào?
Thông thường, bạn liên hệ trực tiếp với đối tác kênh đã mua để yêu cầu thay đổi seat hoặc gia hạn. Đối tác sẽ hỗ trợ điều chỉnh hợp đồng theo nhu cầu thực tế của bạn.
Hợp đồng mua qua kênh có đảm bảo không? Có rủi ro gì không?
Khi chọn đối tác chính thức của Lark, bạn được đảm bảo về dịch vụ và giấy phép hợp lệ. Tuy nhiên, điều quan trọng là chọn đối tác đáng tin cậy, có năng lực tốt, và rõ ràng về phạm vi hỗ trợ trong hợp đồng.
Đọc liên quan
Table of contents
Bạn quan tâm đến Lark không?
Tất cả công cụ của bạn ở cùng một nơi
Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả
Tiết kiệm tới 70% chi phí phần mềm
Table of contents
Bạn quan tâm đến Lark không?
Tất cả công cụ của bạn ở cùng một nơi
Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả
Tiết kiệm tới 70% chi phí phần mềm
