Hướng dẫn Mẫu CRM Google Sheets: 9 Lựa chọn Hàng đầu và Các Phương án Thay thế
Ryan Tanner
Chuyên gia Tiếp thị Sản phẩm
9 thg 9, 2026
Ryan Tanner
9 thg 9, 2026
Đọc trong 19 phút
Mẫu CRM Google Sheets đã trở thành điểm khởi đầu đáng tin cậy cho các nhóm nhỏ, công ty khởi nghiệp và freelancer muốn quản lý dữ liệu khách hàng mà không cần phần mềm phức tạp. Những mẫu này giúp dễ dàng tổ chức khách hàng tiềm năng, theo dõi các giao dịch và giám sát quy trình bán hàng một cách có cấu trúc. Với sự linh hoạt của Google Sheets, các doanh nghiệp có thể tùy chỉnh quy trình làm việc, chia sẻ cập nhật và duy trì sự nhất quán giữa các dự án.
Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ đánh giá chín mẫu CRM Google Sheets tốt nhất hiện nay, từ các công cụ theo dõi đơn giản đến hệ thống quy trình bán hàng nâng cao. Và nếu bạn sẵn sàng nâng cấp từ bảng tính thủ công, chúng tôi cũng sẽ giới thiệu giải pháp hiện đại — mẫu Lark — để kiểm soát và quản lý dữ liệu thông minh hơn. Hãy cùng bắt đầu ngay bây giờ!
Google Sheets CRM là gì?
Mẫu CRM Google Sheets là một bảng tính được định dạng sẵn, được thiết kế để giúp doanh nghiệp quản lý mối quan hệ khách hàng và quy trình bán hàng một cách hiệu quả. Nó cho phép người dùng nhập thông tin khách hàng tiềm năng, trạng thái giao dịch, lịch sử liên hệ và dữ liệu hiệu suất chính trong một tài liệu duy nhất. Các mẫu này thường bao gồm công thức, bộ lọc và bảng điều khiển giúp trực quan hóa kênh bán hàng hoặc theo dõi các hoạt động tiếp theo. Đối với các freelancer hoặc doanh nghiệp nhỏ, đây là điểm khởi đầu tiện lợi để quản lý khách hàng mà không cần dựa vào phần mềm CRM trả phí.
Mặc dù cơ bản, các mẫu này có thể trở nên mạnh mẽ khi được tùy chỉnh cho các quy trình làm việc riêng biệt. Bạn có thể chỉnh sửa chúng để phù hợp với các giai đoạn bán hàng, phân công trách nhiệm hoặc tự động hóa các phép tính. Đối với các nhóm ưa thích kiểm soát thủ công, các mẫu CRM Google Sheets vẫn là bước khởi đầu phổ biến trước khi chuyển sang các công cụ nâng cao.
Tại sao bảng tính vẫn chiếm ưu thế trong các cuộc thảo luận về CRM
Ngay cả khi có nhiều tùy chọn phần mềm CRM hiện đại, bảng tính vẫn chiếm ưu thế trong nhiều quy trình làm việc của các doanh nghiệp nhỏ. Sự đơn giản, linh hoạt và khả năng truy cập của chúng khiến chúng trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho các nhóm ưu tiên sự dễ sử dụng và thiết lập nhanh chóng.
- Sự quen thuộc: Hầu hết các nhóm đã biết cách sử dụng bảng tính, điều này giúp việc áp dụng chúng cho CRM trở nên đơn giản và trực quan. Không cần đào tạo bổ sung hoặc quy trình giới thiệu phức tạp. Sự quen thuộc này cho phép các nhóm bắt đầu tổ chức dữ liệu khách hàng ngay lập tức mà không cần học phần mềm hoặc công cụ mới.
- Giá cả phải chăng: Google Sheets hoàn toàn miễn phí và được lưu trữ trên đám mây, khiến nó trở thành một trong những giải pháp CRM tiết kiệm nhất hiện có. Các công ty khởi nghiệp và freelancer có thể quản lý thông tin khách hàng và quy trình bán hàng mà không phải chịu gánh nặng tài chính từ các hệ thống trả phí. Đây là một lựa chọn thực tế cho các nhóm muốn có đầy đủ chức năng mà không tốn phí đăng ký.
- Tính linh hoạt: Bảng tính có thể được tùy chỉnh để phù hợp với bất kỳ quy trình làm việc nào. Các nhóm có thể tùy chỉnh cột, thêm công thức và chỉnh sửa bố cục để đáp ứng các quy trình bán hàng hoặc nhu cầu báo cáo riêng. Sự linh hoạt này mang lại cho người dùng toàn quyền kiểm soát cách dữ liệu được theo dõi và trình bày, giúp dễ dàng phát triển hệ thống khi doanh nghiệp mở rộng.
- Khả năng truy cập: Vì Google Sheets dựa trên nền tảng đám mây, nên có thể truy cập từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet. Điều này cho phép các thành viên trong nhóm xem, chỉnh sửa và cập nhật thông tin theo thời gian thực, bất kể họ đang làm việc ở đâu. Điều này đặc biệt hữu ích cho các nhóm phân tán hoặc làm việc từ xa cần truy cập liên tục vào dữ liệu trực tiếp.
- Thiết lập nhanh: Không giống như nhiều CRM chuyên dụng yêu cầu cấu hình hoặc hướng dẫn người dùng, các mẫu CRM của Google Sheets có thể được sử dụng ngay lập tức. Các nhóm có thể tải xuống một mẫu, nhập khách hàng tiềm năng và bắt đầu theo dõi các giao dịch chỉ trong vài phút. Sự nhanh chóng này giúp các doanh nghiệp nhỏ tập trung vào bán hàng thay vì tốn thời gian thiết lập công cụ.
Những yếu tố này khiến bảng tính trở thành một giải pháp CRM dễ quản lý, ít rào cản cho các nhóm giai đoạn đầu cần sự linh hoạt và tốc độ mà không phải chịu gánh nặng của các hệ thống CRM truyền thống.
Điều gì tạo nên một mẫu CRM tốt?
Trước khi tải xuống bảng tính đầu tiên mà bạn tìm thấy trực tuyến, bạn nên hiểu rõ điều gì thực sự khiến một mẫu CRM trở nên hiệu quả. Một bảng CRM được thiết kế tốt đảm bảo mọi tương tác với khách hàng đều được theo dõi chính xác và không bỏ sót bất kỳ cơ hội nào. Nó cũng thúc đẩy sự nhất quán trong quy trình bán hàng của bạn và giúp trực quan hóa dữ liệu để đưa ra quyết định nhanh hơn. Khi được xây dựng đúng cách, nó không chỉ là một tài liệu tĩnh mà còn trở thành một công cụ sống động để quản lý sự tăng trưởng.
Một mẫu CRM tốt nên:
- Theo dõi rõ ràng thông tin chính về khách hàng tiềm năng và giao dịch: Nó nên bao gồm các trường cho nguồn khách hàng, thông tin liên hệ, giai đoạn giao dịch và nhân viên bán hàng được phân công. Điều này giúp mọi người trong nhóm duy trì sự thống nhất về ưu tiên và đảm bảo không bỏ sót hoặc trùng lặp khách hàng tiềm năng.
- Bật tính năng lọc và sắp xếp đơn giản để có thông tin chi tiết: Một mẫu CRM mạnh mẽ cho phép bạn nhanh chóng lọc theo giai đoạn khách hàng tiềm năng, quy mô giao dịch hoặc ngày tháng. Điều này giúp các quản lý bán hàng phân tích tỷ lệ chuyển đổi và xác định những phần của quy trình cần được chú ý.
- Cung cấp khả năng hiển thị về các lần theo dõi và giai đoạn giao dịch: Những mẫu tốt nhất bao gồm theo dõi ngày tự động hoặc mã màu để làm nổi bật các lần theo dõi quá hạn. Điều này đảm bảo các nhóm duy trì liên lạc kịp thời với khách hàng.
- Cho phép chia sẻ dễ dàng giữa các nhóm: Vì dữ liệu khách hàng thường liên quan đến nhiều bên liên quan, bảng tính cần được cấu trúc để cộng tác rõ ràng. Tính năng chia sẻ tích hợp sẵn của Google Sheets khiến nó trở nên lý tưởng cho việc này, miễn là quyền truy cập được quản lý tốt.
- Có khả năng mở rộng khi danh sách khách hàng tăng: Mẫu phải duy trì hiệu quả ngay cả khi dữ liệu tăng lên. Phạm vi động và bảng điều khiển liên kết có thể ngăn chặn tình trạng chậm và lỗi khi quy trình của bạn mở rộng.
9 mẫu CRM Google Sheets tốt nhất mà bạn có thể bắt đầu sử dụng ngay hôm nay
Dù bạn là một tư vấn độc lập hay là thành viên của một nhóm đang phát triển, các mẫu CRM sau đây có thể giúp bạn sắp xếp Danh bạ và quy trình bán hàng một cách hiệu quả. Chúng ta sẽ bắt đầu với các mẫu mạnh mẽ của Lark, kết hợp sự đơn giản với tự động hóa, sau đó khám phá các tùy chọn Sheets phổ biến khác hiện có.
1. Trình theo dõi CRM đơn giản trên Google Sheets
Mẫu này phù hợp nhất cho cá nhân, tư vấn hoặc doanh nghiệp nhỏ muốn có cách đơn giản để quản lý dữ liệu khách hàng. Nó theo dõi Danh bạ, các giai đoạn giao dịch và các lần theo dõi mà không cần thiết lập phức tạp. Bố cục rõ ràng giúp nhóm ghi lại các thông tin quan trọng và duy trì tổ chức từ giai đoạn tiềm năng đến khi chốt giao dịch. Đây là bước khởi đầu tuyệt vời cho những ai đang xây dựng quy trình quản lý khách hàng bằng bảng tính.
Nguồn hình ảnh: docs.google.com
2. Bảng tính CRM miễn phí của HubSpot
Bảng tính CRM miễn phí của HubSpot cung cấp một cách chuyên nghiệp nhưng đơn giản để quản lý khách hàng tiềm năng và các giao dịch. Nó phản ánh cấu trúc cốt lõi của CRM chính của HubSpot, khiến nó trở nên lý tưởng cho các nhóm nhỏ đang thử nghiệm quy trình làm việc có tổ chức. Với các cột và giai đoạn giao dịch được xác định sẵn, nó giúp các nhóm theo dõi việc giao tiếp với khách hàng và tình trạng của đường ống bán hàng. Đây là một điểm khởi đầu thực tế trước khi áp dụng các công cụ CRM nâng cao hơn.
Nguồn hình ảnh: hubspot.com
3. Trình quản lý đường dẫn bán hàng Vertex42
Trình quản lý quy trình bán hàng Vertex42 được thiết kế cho các nhóm coi trọng cấu trúc và độ chính xác trong dự báo. Nó sử dụng các công thức tích hợp sẵn để tính toán xác suất giao dịch, dự báo doanh thu và hiệu suất bán hàng. Bố cục có tổ chức giúp dễ dàng hình dung tình trạng của phễu bán hàng và xác định các cơ hội ưu tiên. Nó rất phù hợp cho các nhà quản lý muốn có những thông tin chi tiết có thể đo lường được từ mỗi giai đoạn giao dịch.
Nguồn hình ảnh: vertex42.com
4. Mẫu Google Workspace của Copper CRM
Mẫu CRM Google Workspace của Copper được thiết kế cho những người dùng đã làm việc trong hệ sinh thái của Google. Nó kết nối mượt mà với Gmail và Lịch, cho phép các nhóm theo dõi các cuộc trò chuyện, các lần theo dõi và ghi chú cuộc họp. Bố cục tập trung vào quản lý mối quan hệ, cung cấp cho người dùng một cái nhìn tổng quan duy nhất về khách hàng và các thương vụ. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào các công cụ của Google cho giao tiếp hàng ngày.
Nguồn hình ảnh: copper.com
5. Bảng CRM kiểu Airtable cho Google Sheets
Mẫu này tái tạo giao diện và cảm giác của Airtable trong khi vẫn giữ sự đơn giản của Google Sheets. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho các nhóm ưa thích không gian làm việc được tổ chức trực quan với các giai đoạn và bộ lọc được mã hóa bằng màu sắc. Khách hàng tiềm năng, giao dịch và khách hàng có thể được nhóm hoặc gắn thẻ một cách dễ dàng, giúp nhanh chóng nhìn thấy quy trình bán hàng. Đây là lựa chọn thông minh cho những ai muốn có cấu trúc mà không rời khỏi định dạng bảng tính.
Nguồn hình ảnh: airtable.com
6. Smartsheet CRM cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Mẫu CRM của Smartsheet được tạo ra cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần sự hợp tác và trách nhiệm trong quy trình bán hàng. Nó cho phép nhiều người dùng theo dõi giao dịch, giao nhiệm vụ và để lại cập nhật trong một bảng tính dùng chung. Thiết kế kiểu bảng điều khiển cung cấp khả năng hiển thị theo thời gian thực về các chỉ số hiệu suất. Nó giúp các nhóm vượt qua việc cập nhật thủ công để đạt được nhịp bán hàng phối hợp hơn.
Nguồn hình ảnh: smartsheet.com
7. Mẫu CRM Monday.com cho Google Sheets
Mẫu CRM của Monday.com kết hợp sự rõ ràng được mã hóa bằng màu sắc với chức năng bảng tính. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho các nhóm muốn có cách tiếp cận trực quan để quản lý khách hàng tiềm năng, hoạt động và tiến độ giao dịch. Mỗi cột đại diện cho một giai đoạn trong quy trình, giúp người dùng nhanh chóng phát hiện các điểm nghẽn và ưu tiên. Đây là một tùy chọn thân thiện với người dùng dành cho các nhóm tiếp thị và bán hàng làm việc trong Google Sheets.
Nguồn hình ảnh: Monday.com
8. Bảng hiệu suất CRM của Clarify.ai
Bảng hiệu suất CRM của Clarify.ai tập trung vào việc chuyển đổi dữ liệu bán hàng thành thông tin chi tiết có thể hành động. Nó cho phép các nhóm theo dõi mức độ tương tác của khách hàng, khả năng giữ chân và giá trị vòng đời tại một nơi. Cấu hình này kết hợp theo dõi CRM với các chỉ số phân tích để đo lường hiệu suất kinh doanh tổng thể. Đây là lựa chọn mạnh mẽ cho các nhóm muốn kết hợp phân tích marketing và bán hàng trong cùng một mẫu.
Nguồn hình ảnh: clarify.ai
9. Nhật ký CRM Salesflare
Nhật ký CRM của Salesflare được thiết kế cho các startup công nghệ và công ty SaaS phụ thuộc vào khách hàng tiềm năng từ inbound. Nó tự động thu thập dữ liệu liên hệ, chi tiết tương tác và tiến trình giao dịch từ các biểu mẫu trực tuyến hoặc email. Cấu trúc rõ ràng giúp các nhóm theo dõi nguồn khách hàng tiềm năng và xác định kênh nào thúc đẩy chuyển đổi. Đây là công cụ đơn giản, hiệu quả cho các nhóm tập trung vào tăng trưởng và quản lý các pipeline di chuyển nhanh.
Nguồn hình ảnh: salesflare.com
Nơi mà các mẫu CRM của Google Sheets còn hạn chế
Google Sheets rất hữu ích cho người mới bắt đầu, nhưng khi nhóm mở rộng, các hạn chế sẽ nhanh chóng xuất hiện. Việc quản lý dữ liệu khách hàng ngày càng tăng trở nên khó khăn hơn khi mọi thứ phụ thuộc vào nhập liệu thủ công và kiểm soát phiên bản. Theo thời gian, những sự kém hiệu quả nhỏ này tích tụ và bắt đầu ảnh hưởng đến sự hợp tác, độ chính xác và năng suất tổng thể.
- Nhập dữ liệu thủ công: Mỗi liên hệ mới hoặc bản cập nhật giao dịch phải được nhập thủ công, điều này làm tăng khả năng xảy ra lỗi do con người. Khi số lượng hồ sơ tăng lên, theo dõi các bản cập nhật hoặc sửa lỗi trở nên tốn nhiều thời gian. Nếu không có tự động hóa, độ chính xác của dữ liệu có thể nhanh chóng giảm, dẫn đến sự không nhất quán trong báo cáo và dự báo. Điều này cũng tạo thêm khối lượng công việc cho các nhóm bán hàng, làm giảm thời gian dành cho các tương tác có ý nghĩa với khách hàng.
- Vấn đề kiểm soát phiên bản: Khi nhiều người dùng truy cập và chỉnh sửa cùng một bảng tính, xung đột phiên bản thường xảy ra. Rất dễ mất dấu dữ liệu mới nhất, đặc biệt nếu các tập tin được tải xuống, sao chép hoặc chia sẻ nhiều lần. Các thành viên nhóm khác nhau có thể cập nhật các phiên bản khác nhau, khiến cho việc xác định thông tin nào là chính xác trở nên không rõ ràng. Vấn đề này sẽ gia tăng khi các nhóm mở rộng hoặc xử lý nhiều bảng tính cùng lúc.
- Không có giao tiếp thời gian thực: Google Sheets không có công cụ nhắn tin hoặc theo dõi nhiệm vụ tích hợp, buộc các nhóm phải dựa vào các ứng dụng riêng biệt để cộng tác. Việc liên tục chuyển đổi giữa các công cụ này làm chậm quá trình giao tiếp và tăng nguy cơ bỏ sót cập nhật. Các cuộc thảo luận quan trọng về việc theo dõi khách hàng hoặc tiến độ giao dịch diễn ra bên ngoài tài liệu, khiến việc duy trì ngữ cảnh trở nên khó khăn hơn. Việc thiếu giao tiếp tập trung làm giảm hiệu quả tổng thể của quy trình làm việc.
- Tầm nhìn hạn chế: Bảng tính là tĩnh, nghĩa là các nhóm chỉ có thể xem một khía cạnh của dữ liệu tại một thời điểm. Việc tạo ra thông tin chi tiết hoặc trực quan hóa hiệu suất trực tiếp đòi hỏi phải tạo biểu đồ thủ công và cập nhật thường xuyên. Các nhà quản lý không thể dễ dàng theo dõi KPIs hoặc xác định các điểm nghẽn trong quy trình theo thời gian thực. Hạn chế này khiến việc báo cáo chậm hơn và kém phản ứng với những thay đổi hoạt động hàng ngày.
- Đau khi mở rộng: Khi danh sách khách hàng và khối lượng dữ liệu tăng lên, Google Sheets trở nên chậm hơn và khó quản lý hơn. Bộ dữ liệu lớn dẫn đến thời gian tải lâu hơn, lỗi công thức và khả năng bị treo. Việc tổ chức nhiều Sheets cho các nhóm hoặc bộ phận trở nên phức tạp, đặc biệt khi không có bảng điều khiển thống nhất. Theo thời gian, việc duy trì hiệu suất và tính nhất quán dữ liệu trở thành một thách thức mà bảng tính vốn không được thiết kế để xử lý.
Những nhược điểm này cho thấy rõ rằng mặc dù các mẫu CRM của Google Sheets là điểm khởi đầu hữu ích, các nhóm đang mở rộng cần một không gian làm việc thống nhất giúp giảm công việc thủ công và tăng khả năng tự động hóa. Đó là lúc Lark xuất hiện: đây là giải pháp kết nối hơn, cung cấp cập nhật theo thời gian thực, hợp tác sáng tạo hơn và thông tin chính xác để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh lâu dài.
Phương án thay thế: Nền tảng CRM toàn diện Lark & các mẫu thông minh
Lark là một nền tảng tất cả trong một, giúp thay đổi cách các nhóm quản lý mối quan hệ khách hàng bằng cách kết hợp chức năng CRM với công cụ cộng tác thời gian thực. Thay vì phải chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng để theo dõi dữ liệu, giao tiếp và báo cáo, các nhóm có thể xử lý mọi thứ liên quan đến CRM trong một không gian làm việc được kết nối duy nhất.
Với các mẫu CRM của Lark, các nhóm có thể nhanh chóng xây dựng quy trình tùy chỉnh, tự động hóa quy trình làm việc và trực quan hóa hành trình khách hàng bằng Base, Tasks và Tài liệu đám mây. Dù bạn đang nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng, quản lý tài khoản hay phân tích hiệu suất bán hàng, Lark đảm bảo mọi tương tác đều minh bạch và mọi quy trình đều được đồng bộ.
Bộ theo dõi bán hàng: Mẫu phân tích và theo dõi khách hàng tiềm năng
Mẫu này là một hệ thống hoàn chỉnh để quản lý và theo dõi doanh số từ đầu đến cuối. Nó có bảng điều khiển giai đoạn khách tiềm năng, bảng ghi chép giao dịch khách hàng và biểu mẫu giao dịch để nhập dữ liệu chi tiết. Với mẫu này, bạn có thể ghi lại mọi khía cạnh của một giao dịch từ nhân viên bán hàng được phân công và loại dịch vụ đến chiết khấu, giá cả, số lượng và chi tiết thanh toán. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các nhóm muốn có cái nhìn tổ chức, minh bạch về hành trình của từng khách tiềm năng và hiệu quả tài chính.
Mẫu Sales & CRM
Mẫu bán hàng & CRM được thiết kế để đơn giản hóa và tập trung toàn bộ quy trình bán hàng của bạn. Nó hỗ trợ các chức năng nâng cao như thêm bản ghi, tùy chỉnh chế độ xem, cấu hình thẻ và lọc hoặc sắp xếp theo tiêu chí cụ thể. Biểu mẫu Ghé thăm Khách hàng tích hợp cho phép nhân viên bán hàng ghi lại chi tiết chuyến thăm ngay lập tức, trong khi Bảng Quản lý Cơ hội theo dõi các giao dịch, liên kết các bản ghi liên quan và tự động tính toán khoảng thời gian theo dõi. Bảng điều khiển tương tác trực quan hóa các chỉ số bán hàng chính và các cơ hội đang diễn ra, giúp nhóm của bạn có cái nhìn tổng quan rõ ràng về hiệu suất và các ưu tiên.
Mẫu hệ thống quản lý bán hàng
Mẫu quản lý bán hàng cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc và hiệu quả để xử lý mọi giai đoạn của chu trình bán hàng từ việc tạo khách hàng tiềm năng đến khi chốt giao dịch. Nó cho phép các nhóm thêm bản ghi, cấu hình các trường, và phân loại thông tin thông qua bộ lọc, nhóm hoặc mã màu. Điều này giúp dễ dàng hình dung các giai đoạn của pipeline và theo dõi tiến độ một cách nhanh chóng. Hoàn hảo cho các chuyên gia bán hàng, nhà quản lý và chủ doanh nghiệp, đây là công cụ thực tiễn để tối ưu hóa hoạt động bán hàng và nâng cao năng suất.
Mẫu quản lý đơn hàng bán
Mẫu quản lý đơn hàng bán hàng cung cấp một khung làm việc có hệ thống để tổ chức và theo dõi các đơn hàng bán hàng trên toàn doanh nghiệp của bạn. Mẫu này mang đến cho các nhóm một cái nhìn tổng quan rõ ràng về các mục tiêu, doanh số đã hoàn thành và tỷ lệ hiệu suất, cùng với bộ đếm ngược đến khi kết thúc quý. Bạn cũng có thể phân đoạn dữ liệu theo khu vực để phân tích hiệu suất bán hàng tại địa phương. Mẫu này giúp các nhà lãnh đạo bán hàng đánh giá tiến độ, xác định xu hướng và đưa ra các quyết định sáng suốt nhằm đạt được kết quả tốt hơn.
Mẫu hệ thống báo cáo hiệu suất cửa hàng
Mẫu hệ thống báo cáo hiệu suất cửa hàng giúp các nhà điều hành bán lẻ và nhượng quyền theo dõi hiệu suất cửa hàng một cách chính xác. Mẫu này hợp nhất dữ liệu từ nhiều chi nhánh, theo dõi các chỉ số KPI quan trọng và tạo ra các báo cáo hiệu suất chi tiết. Dù bạn đang quản lý một cửa hàng đơn lẻ hay một mạng lưới trên toàn quốc, mẫu này cung cấp những thông tin chi tiết có thể hành động để cải thiện hoạt động, nâng cao hiệu quả và tối ưu hóa hiệu suất cửa hàng.
Mẫu quản lý hợp đồng
Mẫu quản lý hợp đồng của Lark giúp các nhóm tập trung hóa việc tạo, theo dõi và phê duyệt hợp đồng trong một không gian làm việc được tổ chức khoa học. Với các nhắc nhở tự động, kiểm soát phiên bản và liên kết phê duyệt, doanh nghiệp có thể đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ thời hạn hoặc gia hạn hợp đồng nào. Các nhóm có thể cộng tác an toàn theo thời gian thực, giảm thiểu lỗi thủ công và cải thiện tuân thủ trên toàn bộ các bộ phận.
Mẫu phân tích đánh giá khách hàng được hỗ trợ bởi AI
Mẫu được hỗ trợ bởi AI này giúp các nhóm tự động thu thập, phân loại và phân tích đánh giá của khách hàng trên nhiều kênh. Bằng cách sử dụng Lark Base và các công cụ AI, các nhóm có thể khám phá xu hướng cảm xúc, xác định thông tin chi tiết về sản phẩm và nhận diện khoảng trống trong dịch vụ — tất cả mà không cần phân loại thủ công. Bảng điều khiển chuyển đổi phản hồi thành hình ảnh trực quan rõ ràng để đưa ra quyết định nhanh hơn.
Mẫu hệ thống mua hàng, bán hàng và quản lý tồn kho cho chuỗi cửa hàng
Được thiết kế cho các nhóm bán lẻ và vận hành, mẫu này giúp tối ưu hóa quản lý mua hàng, theo dõi doanh số và kiểm soát tồn kho trên nhiều chi nhánh. Với khả năng đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực trong Lark Base, các nhóm có thể giám sát mức tồn kho, hiệu suất nhà cung cấp và xu hướng bán hàng từ một bảng điều khiển duy nhất. Các quy trình tự động giúp giảm cập nhật thủ công và đảm bảo độ chính xác trên toàn bộ cửa hàng.
- Gói dịch vụ Starter: Gói miễn phí vĩnh viễn bao gồm 11 công cụ mạnh mẽ cho tối đa 20 người dùng. Ngoài ra còn có 100GB dung lượng lưu trữ, 1000 lượt tự động hóa, dịch thuật AI và nhiều hơn nữa.
- Gói dịch vụ Pro: 12 USD/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm) cho tối đa 500 người dùng. Bao gồm tất cả trong Starter cộng với cuộc gọi nhóm cho tối đa 500 người tham dự, 15TB dung lượng lưu trữ, 50.000 lượt tự động hóa và nhiều hơn nữa.
- Gói dịch vụ Doanh nghiệp: Liên hệ bộ phận kinh doanh để có báo giá tùy chỉnh. Hỗ trợ số lượng người dùng không giới hạn và bao gồm nhiều lượt tự động hóa hơn cùng các tính năng bảo mật, tuân thủ và quản lý nâng cao.
So sánh: Google CRM sheets so với mẫu Lark
Khi doanh nghiệp phát triển, hiệu quả và khả năng cộng tác trở nên thiết yếu. Mặc dù các mẫu CRM của Google Sheets giúp nhóm quản lý dữ liệu, nhưng chúng gặp khó khăn trong việc cung cấp khả năng tự động hóa, giao tiếp và phân tích mà quy trình làm việc hiện đại yêu cầu.
Lark thu hẹp khoảng cách này bằng cách kết hợp các công cụ cộng tác, trò chuyện thời gian thực và quản lý dự án trong một không gian làm việc duy nhất. Điều này cho phép các nhóm theo dõi doanh số, giao tiếp tức thì và tự động hóa các bản cập nhật một cách liền mạch, tất cả mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng. Bảng so sánh dưới đây nêu bật những điểm khác biệt chính giữa hai hệ thống.
Kết luận
Mẫu CRM Google Sheets cung cấp một cách dễ dàng và tiết kiệm chi phí để quản lý quy trình bán hàng, thông tin khách hàng và các hoạt động theo dõi. Chúng đặc biệt hữu ích cho các công ty khởi nghiệp, freelancer và các nhóm nhỏ cần một hệ thống đơn giản để duy trì sự tổ chức. Những mẫu này mang lại sự linh hoạt và khả năng kiểm soát, cho phép người dùng tùy chỉnh các , bộ lọc và báo cáo dựa trên quy trình làm việc của họ. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp mở rộng và sự hợp tác gia tăng, những giới hạn của bảng tính thủ công nhanh chóng trở nên rõ ràng. Các vấn đề về phiên bản, nhập liệu thủ công và hiệu suất chậm có thể kìm hãm năng suất của nhóm.
Lark cung cấp một giải pháp thay thế hiện đại, kết nối, vượt xa bảng tính truyền thống. Nền tảng này kết hợp theo dõi CRM, quản lý công việc, trò chuyện nhóm, tự động hóa và phân tích trong một không gian làm việc hợp nhất. Các nhóm có thể cập nhật hồ sơ theo thời gian thực, tự động hóa nhắc nhở và theo dõi hiệu suất giao dịch mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng. Với gói dịch vụ miễn phí và các tùy chọn trả phí có khả năng mở rộng, Lark giúp các tổ chức quản lý mối quan hệ khách hàng hiệu quả hơn và đưa ra quyết định thông minh dựa trên dữ liệu.
Câu hỏi thường gặp
Tôi có thể sử dụng Google Sheets như một CRM cho doanh nghiệp của mình không?
Vâng, bạn có thể sử dụng Google Sheets như một CRM cơ bản để quản lý khách hàng tiềm năng, giao dịch và liên lạc với khách hàng. Đây là điểm khởi đầu tốt cho các freelancer hoặc nhóm nhỏ cần tổ chức dữ liệu đơn giản. Tuy nhiên, khi cơ sở khách hàng của bạn phát triển, việc cập nhật thủ công sẽ trở nên khó quản lý hơn. Nâng cấp lên một giải pháp tự động như Lark có thể giúp hợp lý hóa việc cộng tác và giảm bớt công việc lặp lại.
Những lợi ích của việc sử dụng mẫu CRM Google Sheets là gì?
Mẫu CRM Google Sheets miễn phí, dễ sử dụng và có khả năng tùy chỉnh cao. Chúng cho phép các nhóm theo dõi quy trình bán hàng, giao nhiệm vụ theo dõi, và trực quan hóa tiến độ bằng bộ lọc và biểu đồ. Những mẫu này đặc biệt hữu ích cho các công ty khởi nghiệp có ngân sách hạn chế. Khi quy trình làm việc của bạn mở rộng, chuyển sang Lark sẽ mang lại tự động hóa và các công cụ giao tiếp tích hợp để nâng cao hiệu quả.
Những hạn chế lớn nhất của mẫu CRM trên Google Sheets là gì?
Dù linh hoạt, mẫu CRM Google Sheets yêu cầu nhập dữ liệu thủ công và thiếu tính năng tự động hóa. Các nhóm thường gặp xung đột phiên bản, khả năng hiển thị hạn chế và hiệu suất chậm khi xử lý tập dữ liệu lớn. Những vấn đề này có thể làm giảm độ chính xác và năng suất theo thời gian. Các công cụ như Lark giải quyết những thách thức này bằng cách cung cấp quy trình làm việc tự động, cộng tác thời gian thực và nhắn tin tích hợp.
Tôi nên chọn mẫu CRM tốt nhất cho Google Sheets như thế nào?
Mẫu tốt nhất phụ thuộc vào quy mô nhóm và nhu cầu quy trình làm việc của bạn. Hãy tìm một mẫu bao gồm theo dõi khách hàng tiềm năng, nhắc nhở theo dõi, phân loại giai đoạn giao dịch và phân tích cơ bản. Đối với các nhóm đang phát triển, khả năng mở rộng và hợp tác là yếu tố then chốt. Khi bạn không còn phù hợp với bảng tính, Lark cung cấp một quá trình chuyển đổi dễ dàng sang không gian làm việc kết nối với các tính năng CRM.
Lark có phải là một lựa chọn thay thế tốt cho Google Sheets CRM không?
Đúng vậy, Lark là một lựa chọn thay thế mạnh mẽ cho các nhóm muốn nhiều hơn một CRM thủ công. Nền tảng này kết hợp trò chuyện, tài liệu, nhiệm vụ và tự động hóa trong một hệ thống, cho phép nhóm bán hàng quản lý giao dịch và liên lạc một cách liền mạch. Lark cũng hỗ trợ bảng điều khiển dữ liệu, nhắc nhở và tự động hóa quy trình nâng cao để cải thiện độ chính xác và tốc độ.
Đọc liên quan
Table of contents
Bạn quan tâm đến Lark không?
Tất cả công cụ của bạn ở cùng một nơi
Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả
Tiết kiệm tới 70% chi phí phần mềm
Table of contents
Bạn quan tâm đến Lark không?
Tất cả công cụ của bạn ở cùng một nơi
Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả
Tiết kiệm tới 70% chi phí phần mềm
