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将客户关系和内部项目分开管理会造成瓶颈、重复工作以及优先级不一致——这种方法会限制现代企业的增长。一个一体化的CRM和项目管理解决方案通过将客户管理、任务跟踪和团队协作整合到单一平台中来简化工作流程。
企业无需再同时使用多个工具，而是可以依靠CRM项目管理软件来集中沟通、提升责任感并提高整体效率。我们评测了当下可用的顶级平台，并为寻求CRM、项目管理和沟通无缝集成的团队列出了选择。以下是十大CRM和项目管理平台的简要列表：
- Lark：最佳一体化CRM + 项目管理
- Salesforce：最适合管理销售和项目的旗舰（服务）
- Zoho CRM：最适合小型企业
- HubSpot CRM：最适合市场与销售团队
- Nimble：最适合小型企业与自由职业者
- Insightly：最适合管理项目和客户的中小型企业
- ClickUp CRM：最适合以任务为中心的团队
- Monday.com CRM：最适合需要灵活工作流程的团队
- Flowlu：最适合需要一体化解决方案的中小型企业
- Bitrix24：最适合需要协作与CRM的团队
差异：CRM项目管理 与 使用CRM的项目管理
在探索CRM和项目管理软件时，理解这两种方法之间的细微差别至关重要：
- CRM 项目管理：这种方法结合了两个不同的系统——用于客户数据的 CRM 系统管理 工具，以及用于内部任务的 项目管理 CRM 软件。其目标是将它们连接起来，使销售、支持和项目交付保持一致。
- 带有 CRM 的项目管理：在这里，CRM 本身内置了项目管理功能，使团队能够在单一的一体化平台中管理客户互动、跟踪任务并优化项目工作流程。
CRM 和项目管理软件中的必备功能
在评估CRM 和项目管理软件时，真正的价值在于它能多么无缝地将以客户为中心的工具与项目执行能力相结合——同时还支持协作与自动化。最优秀的平台不仅帮助你管理客户，还能优化内部工作流程，使团队能够更快、更透明地交付项目。以下是每个项目管理型 CRM都应具备的必备功能：
- 核心 CRM 功能
- 集中化的客户与账户数据库：将所有客户记录、文档和详细信息集中存放在一个安全的中心。这确保了从销售到支持的每个团队都能即时获取准确的信息。
- 交易和销售流程跟踪：可视化并监控潜在客户在销售漏斗中的进展。这有助于企业预测收入并识别机会，从而更快地达成交易。
- 客户沟通记录：为每位客户维护完整的邮件、电话和会议记录。这确保了即使团队成员变动，也能保持一致的关系管理。
- 项目管理功能
- 集成任务和项目仪表板：通过清晰的仪表板组织项目，显示进度、负责人和截止日期。团队无需切换多个工具即可保持一致和负责任。
- 资源分配与时间跟踪：高效分配工作量，并衡量在可计费与不可计费任务上花费的时间。这可确保更好地利用资源并提升盈利能力。
- 共享日历与日程安排：在一个共享的日历中同步日程、里程碑和客户交付物。这能让所有人都按项目时间表推进，并减少延误。
- 协作与自动化功能
- 自动化工作流程：使用人工智能处理审批、任务分配或状态更新等重复性工作。这使团队能够专注于更高价值的任务并提升效率。
- 文件共享与版本控制：在集中式库中存储、共享并协同编辑文档。版本控制确保团队始终在最新文件上工作，避免混淆。
快速指南：领先的客户关系管理和项目管理平台
10 个最佳 CRM 和项目管理软件选项
No. 1：Lark：最适合一体化CRM和项目管理
Lark是一款集成式CRM和项目管理工具，旨在将客户数据、项目跟踪和团队协作统一到一个工作空间中。与独立系统不同，Lark简化了工作流程通过结合关系型数据库，任务管理，以及通信功能，使其成为真正的项目管理CRM软件。它的自动化和零代码自定义对采购、购买、供应链等方面特别有价值操作需要跟踪供应商、管理审批并进行监控的团队项目时间表无需在工具之间切换。通过提供实时协作，人工智能驱动的工作流程自动化并且凭借成本效益，Lark 确保企业能够无缝处理 CRM 项目和运营任务，使其成为成长型团队的首选。
主要功能：
- 使用 Lark 多维表格的关系型数据库：Lark 多维表格帮助团队创建强大的关系型数据库，将客户信息、供应商和项目详情集中在一个位置进行组织。用户可以在多个表格之间关联数据，以获得更深入的洞察并简化报告流程。这确保了采购、运营和供应链人员拥有唯一的真实数据来源。通过提升数据可视化，这款 CRM 项目管理软件使团队能够更快速、更准确地做出决策。
- AI驱动的工作流程自动化：借助 Lark 的AI驱动自动化，审批、状态更新和任务分配等重复性任务可以自动完成。这减少了人工工作量，降低了错误率，并使项目能够不延迟地推进。团队可以有更多时间专注于战略决策，而不是行政流程。结果是更高的效率，使其成为现代企业最佳的CRM和项目管理软件选择之一。
最适合：Lark 最适合寻求一体化 CRM 和项目管理解决方案的企业，该方案可整合客户数据、工作流程和协作。对于需要在单一平台上管理供应商、跟踪项目并无缝沟通的采购、供应链、采购及运营团队来说，它尤其有价值。
突出优势：与传统将CRM和任务管理分开的工具不同，Lark 在单一工作区内同时提供 CRM 和项目管理。其 AI 驱动的自动化、关系型数据库以及实时协作功能，使其成为注重效率和成本效益团队的最佳 CRM 项目管理软件之一。
- 标准版套餐：永久免费，最多支持 20 位用户，非常适合小型团队测试 CRM 和项目管理软件。包含 100GB 存储空间、1,000 次自动化运行、AI 翻译，以及访问 11 个用于管理客户和项目的核心工具。
- 专业版套餐：每位用户每月 12 美元（按年计费），适用于最多 500 位用户的成长型团队。增加了高级功能，如支持 500 名与会者的群组通话、15TB 存储空间、50,000 次自动化运行，以及增强的协作功能——非常适合在 CRM 中扩展项目管理。
- 旗舰版套餐：联系销售获取定制价格。专为拥有无限用户的大型组织设计，提供强大的自动化、合规性、高级安全性以及企业级 CRM 项目管理功能。
5款最佳具备项目管理功能的CRM软件
1. Salesforce：最适合旗舰（服务）
Salesforce 主要是一个CRM 系统管理平台，但它也通过插件和集成扩展了带有 CRM 功能的项目管理。对于大型旗舰（服务）企业，这种组合使销售、服务和运营团队能够在统一的客户数据库中工作，同时在统一的环境中管理项目、任务和工作流程。其灵活性和可扩展性使 Salesforce 成为那些不仅需要客户关系管理，还需要支持项目执行的互联生态系统的组织的可信选择。
图片来源：salesforce.com
功能：
- 全面的潜在客户、交易和销售流程管理，并具备人工智能驱动的预测功能。
- 通过 Salesforce 任务和集成应用实现内置的任务和项目跟踪。
- 可自定义的工作流和自动化，用于审批、报告和资源规划。
- 协作工具，例如 Chatter 和 Slack，用于实时更新和沟通。
- 旗舰级合规性、先进的数据安全性以及基于角色的权限。
最适合：寻求具备项目管理功能的 CRM 的旗舰（服务），可集中管理客户数据并延伸至项目交付，确保所有部门协同运作。
突出原因：Salesforce 的突出之处在于它不仅仅是一个 CRM——它通过其应用生态系统、AI 分析和工作流自定义，发展为一个完整的CRM 与项目管理工具，成为全球组织的首选。
价格：起价为 25 美元/用户/月，更高等级提供高级自定义、自动化以及旗舰级功能。
2. Zoho CRM：最适合小型企业
Zoho CRM 是一款经济实惠且功能强大的具备项目管理功能的 CRM，专为中小型企业设计。它使企业能够在同一系统中管理潜在客户、通讯录和销售流程，同时跟踪任务、项目和交付成果。凭借强大的自动化功能和直观的界面，Zoho 让小型团队能够轻松处理客户关系和项目工作流程，而无需切换工具。
图片来源：zoho.com
功能：
- 集中化的潜在客户、通讯录和销售流程跟踪，用于客户管理。
- 集成的任务管理，用于分配和监控交付成果。
- 工作流程自动化以简化重复性流程。
- 与 Zoho Projects 集成以满足高级项目管理需求。
- 由 AI 驱动的销售助理（Zia），提供预测性洞察和建议。
最适合：希望将 CRM 与项目管理结合 在一个经济实惠、易于使用的解决方案中的小型企业。
突出优势：Zoho CRM 以中小企业友好的价格提供旗舰（服务）级功能，使其成为成长型团队最佳的 CRM 项目管理软件工具之一。
价格：每用户每月起价 14 美元，提供灵活的分级以满足不同需求。
3. HubSpot CRM：最适合市场和销售团队
HubSpot CRM 以其强大的营销和销售功能而闻名，同时也提供项目管理 CRM 软件功能，包括任务管理、工作流程和集成。它帮助营销和销售团队跟踪活动、管理销售管道并协调项目，而无需使用多个工具。对于优先考虑潜在客户获取和活动执行的组织，HubSpot 可确保无缝对齐。
图片来源：hubspot.com
功能：
- 免费 CRM，内置联系人和交易跟踪功能。
- 任务分配和活动跟踪，用于项目协调。
- 为市场、销售和服务团队提供自动化工作流程。
- 用于活动和项目绩效的强大报告仪表板。
- 与 Asana 和 Trello 等项目管理工具的广泛集成。
最适合：希望通过具备项目管理功能的 CRM将活动与客户交付成果对齐的市场和销售团队。
突出之处：HubSpot 提供免费的入门途径和深入的营销自动化，非常适合专注于销售和活动驱动项目的团队。
价格：提供免费套餐；付费套餐起价为每用户每月 15 美元。
4. Nimble：最适合小型企业和自由职业者
Nimble 是一款轻量级、以社交为驱动的 CRM 项目管理工具，非常适合自由职业者和小型企业。它将联系人管理与简单的任务跟踪无缝集成，使专业人士在有效管理客户关系的同时保持井然有序。凭借对社交洞察和易用性的关注，Nimble 非常适合管理多个客户项目的个人用户和小型团队。
图片来源：nimble.com
功能：
- 统一的联系人管理，并集成社交媒体个人资料。
- 客户项目的任务和活动跟踪。
- 用于跟进和提醒的工作流程自动化。
- 简单的项目流程以管理商机。
- 与 Microsoft 365 和 Google Workspace 等生产力应用集成。
最适合： 需要简单CRM和任务管理软件来同时管理客户和项目的自由职业者和小型企业。
突出之处： Nimble专注于简洁性和社交整合，使其成为独立专业人士最易用的CRM和项目工具之一。
价格： 每用户每月24.90美元，包含所有功能。
5. Insightly：最适合中小型企业管理客户项目
Insightly将CRM和项目管理软件结合在一个平台中，非常适合需要并行管理客户和项目交付成果的中小型企业。它包括销售管道管理、任务跟踪和详细的项目工作流程，为企业提供从潜在客户到项目执行的全方位可视化。其强调销售与交付的连接，使其在以服务为基础的公司中颇受欢迎。
图片来源：insightly.com
功能：
- 潜在客户、商机和销售流程管理，并提供高级报告功能。
- 内置项目管理模块，包含里程碑和任务依赖关系。
- 工作流程自动化，以简化跨团队的流程。
- 电子邮件跟踪和客户沟通记录。
- 与 QuickBooks、Slack 和 Gmail 等应用集成。
最适合：需要将项目管理与 CRM 结合，在一个平台上管理客户关系和交付成果的中小型企业。
突出优势：Insightly 在客户管理和详细项目工作流程之间提供了难得的平衡，使其成为中小型企业最佳的 CRM 和项目管理软件工具之一。
价格：每用户每月 29 美元起，并为成长型团队提供高级套餐。
4 款最佳具备 CRM 功能的项目管理软件
1. ClickUp 客户关系管理系统：最适合以任务为中心的团队
ClickUp 主要是一款项目管理型 CRM 软件，帮助团队在管理客户关系的同时优先处理任务。其灵活的任务视图、画板和自动化功能，使其非常适合希望以项目管理为主，并在此基础上叠加 CRM 功能的团队。ClickUp 确保工作流程、截止日期和客户数据都能在同一个工作区中可见。
图片来源：clickup.com
功能：
- 可自定义的任务列表、画板和甘特图，用于项目跟踪。
- CRM 流程，用于管理潜在客户、交易和客户信息。
- 自动化工作流程以减少重复性任务。
- 实时协作，包括评论、提及和共享文档。
- 用于项目和销售业绩跟踪的报告仪表板。
最适合：重视任务和项目管理，但需要具备项目管理功能的CRM来跟踪客户互动的团队。
突出之处：ClickUp将详细的项目跟踪与CRM功能相结合，提供高度可视化且可自定义的界面，使其成为任务导向型团队最佳的CRM项目管理软件之一。
价格：提供免费套餐；付费套餐起价为每位用户每月7美元。
2. Monday.com 客户关系管理系统：最适合灵活的工作流程
Monday.com 是一个以项目管理为核心的平台，现在集成了强大的 CRM 项目管理功能。它使团队能够管理销售管道、跟踪项目，并通过可视化画板和自动化工具实现无缝协作。其灵活性使其适用于从营销活动到运营和销售等各种工作流程。
图片来源：monday.com
功能：
- 可视化画板、时间线和仪表板，用于管理项目和客户。
- CRM 流程，用于处理潜在客户、通讯录和商机。
- 自动化处理重复任务和消息通知。
- 协作工具，支持文件共享、评论和团队标签。
- 与多个业务应用集成，打造互联的工作空间。
最适合：寻求结合 CRM 的项目管理，以实现跨部门灵活工作流程的团队。
突出原因：Monday.com 提供高度可定制的画板和自动化功能，使其成为需要在项目和客户管理中保持灵活性的团队最佳的 CRM 和项目管理工具之一。
价格：付费套餐起价为每用户每月 12 美元，并提供旗舰（服务）选项。
3. Flowlu：最适合需要一体化解决方案的中小型企业
Flowlu 是一款为中小型企业设计的全能型项目管理 CRM 软件，能够在同一平台上实现客户管理和项目跟踪。它结合了 CRM 管道、开票、任务管理和财务洞察，使小型团队无需多个工具即可高效管理运营。
图片来源：flowlu.com
功能：
- CRM 流程，用于跟踪潜在客户、交易和通讯录。
- 带有时间表和里程碑的项目与任务管理。
- 针对客户项目的开票与财务跟踪。
- 用于工作流、审批和消息通知的自动化。
- 用于团队沟通和文件共享的协作工具。
最适合：希望在单一且价格实惠的平台上结合CRM和项目管理的小型和中型企业。
突出原因：Flowlu将财务、项目和CRM工具整合在一个工作空间中，使其成为中小企业最佳的CRM项目管理软件解决方案之一。
价格：提供免费套餐；付费套餐起价为每用户每月9美元。
4. Bitrix24：最适合协作密集型团队
Bitrix24是一个以项目管理为核心的平台，具备强大的CRM和项目管理功能，强调协作与沟通。它包括任务和项目管理、CRM流程、会话、视频通话以及文档管理，非常适合在管理客户时高度依赖团队合作的团队。
图片来源：bitrix24.com
功能：
- 任务和项目管理，支持时间线、甘特图和看板。
- 内置CRM，用于管理潜在客户、通讯录和交易。
- 实时协作，支持会话、通话和视频会议。
- 自动化处理重复任务和消息通知。
- 文档管理和团队项目的共享工作区。
最适合：重视协作并需要在同一平台上使用带有项目管理功能的CRM来协调客户、任务和沟通的团队。
突出优势：Bitrix24提供全面的一体化工作区，将CRM、项目管理和团队协作相结合，使其成为协作密集型团队的最佳CRM项目管理软件解决方案之一。
价格：提供免费套餐；付费套餐起价为每月49美元，适用于5位用户。
使用具备项目管理功能的CRM的优势
- 更快的交易到项目转化：完成交易不应减缓项目启动。借助 Lark，您可以将新交易自动转化为可执行的项目，让团队运作更快，并确保没有任何事项被遗漏。这种无缝衔接使得 CRM 与项目管理的结合更易于为采购、运营和客户项目进行管理。
- 一致的客户沟通：当所有互动集中在一个地方时，保持客户知情会更容易。Lark 将邮件、通话和备注集中存储，确保跨团队的沟通一致。借助 CRM 任务管理功能，所有人都能保持信息同步，客户消息也能保持统一。
- 减少重复数据输入：在多个系统中输入相同信息既繁琐又容易出错。Lark 在 CRM 与项目管理功能之间共享数据，减少重复性工作。团队可以专注于战略性任务，而不是手动输入，从而提升整体效率。
- 更精准的预测：当数据实现集成与统一时，预测收入和项目时间表会变得更简单。Lark 从交易和项目中提供实时洞察，帮助团队更准确地进行预测。其项目管理 CRM 软件功能确保资源和时间表得到持续优化。
- 更高的客户留存率：满意的客户往往会停留更久，持续关注他们的需求至关重要。借助 Lark，您可以在一个平台上跟踪客户互动、项目更新和后续跟进，从而提升满意度和忠诚度。有效使用 CRM 和项目管理软件能够增强信任，并鼓励重复业务。
结论
将 CRM 与项目管理相结合的商业版能够获得更快的工作流程、更精准的预测以及更牢固的客户关系。使用像 Lark 这样的全能型 CRM 与项目管理工具，可以在单一平台上统一项目跟踪、客户数据和团队协作。从任务管理、自动化工作流程到实时沟通，Lark 帮助团队简化流程、减少重复工作并按时交付项目。将 CRM 项目管理软件融入日常运营，能够提升效率、增强客户满意度，并更有效地留住客户。选择一个同时支持客户管理和项目管理的平台对业务增长至关重要。
对于小型企业，将CRM与项目管理相结合有助于简化工作流程、跟踪潜在客户，并更高效地管理客户项目，而无需同时处理多个工具。这可以减少手动数据输入、改善预测，并确保项目按时交付。像Lark这样的平台将客户数据、任务管理和协作整合在一个工作空间中，非常适合中小型企业。尝试使用Lark来简化运营，轻松保持客户和项目的顺利进行。
一个强大的CRM项目管理软件应包括集中化的客户数据库、任务和项目仪表板、自动化工作流程，以及像会话和共享文档这样的协作工具。集成和报告功能也是高效跟踪绩效的关键。Lark提供了所有这些功能，将CRM、项目跟踪和实时协作整合在一个平台中。团队可以体验更顺畅的工作流程和更好的客户管理。
ClickUp CRM 可以同时管理任务和项目吗？
是的，ClickUp CRM使团队能够跟踪任务、里程碑和项目时间线，同时通过管道管理客户信息。然而，它可能需要多次设置才能实现完整的CRM项目集成。Lark提供了更统一的方法，将CRM与项目管理整合在一个工作空间中。这确保了任务、项目和客户数据的无缝连接。试试Lark，获得完整的一体化解决方案。
CRM 与项目管理软件之间的区别是什么？
CRM 软件专注于管理客户关系、销售流程和客户数据，而项目管理工具则优先处理任务跟踪、截止日期和资源分配。使用分离的工具可能会造成信息孤岛和效率低下。Lark 将这两种功能融合为一体，成为集 CRM 与项目管理于一身的平台，为团队提供项目和客户关系的单一真实数据源。立即体验 Lark，享受更顺畅的运营。
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