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如果您的客户信息保存在一个电子表格中，交易进展记录在另一个表格里，团队沟通又分散在会话和邮件中，那么您很可能会错失机会，失去销售。您的业务可以从客户关系管理（CRM）系统中受益，它就像中枢神经系统一样。CRM是一种战略工具，用于管理客户互动、简化工作流程，并促进跨职能团队的协作。
本指南将介绍CRM的基础知识，并深入探讨12个最佳客户关系管理软件示例，帮助您为团队找到合适的选择。
客户关系管理工具的类型
在深入了解具体工具之前，了解CRM系统的主要类别会有所帮助。了解每种类型的设计目的将帮助您明确自己的业务目标，并评估哪些工具最适合。
运营型CRM
这是最常见的类型，专注于自动化和简化日常业务流程，如销售、市场营销和客户服务，以管理整个客户生命周期。
分析型CRM
这种类型侧重于分析客户互动和数据，以提供可操作的业务洞察。它帮助您了解客户行为，识别销售趋势，并做出更智能、基于数据的决策，以提高客户留存率。
协作型CRM
这种CRM旨在打破部门壁垒，通过在销售、市场营销和客户支持团队之间无缝共享客户信息，实现统一的客户视图。
客户关系管理示例
现代的客户关系管理（CRM）策略不仅仅是简单的联系人管理或潜在客户管理。它采用一种整体方法，利用技术来建立和维护牢固的客户关系。以下是企业如何将客户关系管理付诸实践的一些关键示例。
跟踪客户行为
客户关系管理系统是跟踪每一次客户互动的核心枢纽，从网站访问、邮件点击到购买历史和支持工单。这使企业能够了解客户偏好，预测需求，并识别客户旅程中的摩擦点。通过分析这些数据，销售和市场团队可以个性化他们的推广活动，创建更有效、更有针对性的营销方案。
创建个性化客户体验
个性化是赢得忠实客户的关键，客户关系管理系统使大规模个性化成为可能。通过利用CRM中的丰富数据——如过去的购买记录、浏览历史和人口统计信息——企业可以打造高度个性化的体验。这包括量身定制的产品推荐、定制的营销邮件以及直接针对个人客户需求和兴趣的相关内容。
实施市场营销和销售自动化
销售和市场营销工作密切相关。CRM平台通常同时提供市场自动化和销售自动化，以提升两个团队的生产力和效率。CRM工具可以自动执行重复性任务，例如发送欢迎邮件、通过定向内容滴灌培养潜在客户，以及针对特定活动进行客户细分。这不仅节省时间，还确保潜在客户收到及时且相关的沟通，引导他们完成销售漏斗。
自动收集反馈
企业不再依赖人工联系，而是使用CRM自动收集客户旅程关键时刻的反馈。这通常通过自动化调查实现，如净推荐值（NPS）来衡量客户忠诚度，或在支持互动或购买后发送的客户满意度（CSAT）调查。这为改进产品和服务提供了持续不断的宝贵洞察。
基于数据做出决策
CRM中收集的数据是做出更明智商业决策的宝库。通过分析销售业绩、市场活动效果和客户行为的指标，管理者可以发现趋势、预测未来收入，并识别改进空间。这种基于数据的方法将决策过程从猜测转变为基于事实和模式的战略过程。
顶级客户关系管理平台一览
在我们深入详细评测之前，这里有一张总结表，帮助您一目了然地比较顶级的客户关系管理工具。
前12名客户关系管理软件示例
Lark
最佳适用对象：寻求将经济实惠且可定制的CRM与世界级协作和项目管理相结合的统一工作空间的团队。
Lark使团队能够利用Lark多维表格，一个无代码数据管理平台，在几分钟内构建强大且高度可定制的CRM。它提供了管理整个销售周期的全套功能，从潜在客户捕获到交易完成，支持移动端、网页端或桌面端。销售团队可以通过实时仪表盘监控指标，使用看板视图可视化销售管道，跟踪每个阶段的机会，并在移动中获得每位客户的360度全景视图。
Lark使团队能够利用Lark多维表格，一个无代码数据管理平台，在几分钟内构建强大且高度可定制的CRM。它提供了管理整个销售周期的全套功能，从潜在客户捕获到交易完成，支持移动端、网页端或桌面端。销售团队可以通过实时仪表盘监控指标，使用看板视图可视化销售管道，跟踪每个阶段的机会，并在移动中获得每位客户的360度全景视图。
与大多数竞争对手不同，Lark 是从零开始构建的单一集成平台。CRM、会话、日历和项目管理工具都属于同一平台。这意味着团队可以大幅提升运营效率。当销售代表能够在同一窗口更新交易状态并同时向经理发送审批消息时，销售周期自然缩短。当项目经理能够直接在他们的项目画板上看到最初的销售备注时，客户入职流程变得更加顺畅和高效。Lark 的价值在于减少任务之间所花费的时间和精力——这是传统 CRM 无法提供的优势。
与大多数竞争对手不同，Lark 是从零开始构建的单一集成平台。CRM、会话、日历和项目管理工具都属于同一平台。这意味着团队可以大幅提升运营效率。当销售代表能够在同一窗口更新交易状态并同时向经理发送审批消息时，销售周期自然缩短。当项目经理能够直接在他们的项目画板上看到最初的销售备注时，客户入职流程变得更加顺畅和高效。Lark 的价值在于减少任务之间所花费的时间和精力——这是传统 CRM 无法提供的优势。使用案例示例：
当交易被标记为“已赢”时，团队成员会现场使用移动 CRM 触发自动化，通知指定的项目经理并为该项目创建专属群聊。这确保了销售到入职的无缝交接。所有客户沟通，从最初的邮件到由 Lark 会议自动生成的会议纪要，都可以直接链接到多维表格中的客户记录，为团队中的每个人提供单一的真实信息来源。
当交易被标记为“已赢”时，团队成员会现场使用移动 CRM 触发自动化，通知指定的项目经理并为该项目创建专属群聊。这确保了销售到入职的无缝交接。所有客户沟通，从最初的邮件到由 Lark 会议自动生成的会议纪要，都可以直接链接到多维表格中的客户记录，为团队中的每个人提供单一的真实信息来源。- 标准版套餐：永久免费套餐，包含11个强大的客户关系管理工具。该套餐支持最多20名用户，配备100GB存储空间、1000次自动化运行、AI翻译等功能。
- 专业版套餐：每用户每月12美元（按年计费），支持最多500名用户。包含标准版的所有功能外，还支持最多500人群组通话、15TB存储空间、50000次自动化运行等更多功能。
- 旗舰版套餐：联系销售获取定制价格。支持无限用户，包含更多自动化运行次数以及高级安全、合规和管理功能。
永久免费套餐非常适合小团队以及希望尝试基础功能的企业。Lark的专业版和旗舰版套餐同样物超所值，尤其适合使用多种工具的企业。例如，一个由100人组成的团队，如果使用Slack、Google Workspace和Zoom，切换到Lark后可节省25200美元。
永久免费套餐非常适合小团队以及希望尝试基础功能的企业。Lark的专业版和旗舰版套餐同样物超所值，尤其适合使用多种工具的企业。例如，一个由100人组成的团队，如果使用Slack、Google Workspace和Zoom，切换到Lark后可节省25200美元。
Salesforce销售云
适用对象：拥有复杂多阶段销售流程和较大销售客户关系管理预算的大型企业。
图片来源：salesforce.com
图片来源：salesforce.comSalesforce 是客户关系管理（CRM）领域的市场领导者，该平台以其深度、可扩展性以及庞大的应用生态系统而闻名。其最大优势在于能够通过自定义对象、高级工作流自动化以及庞大的AppExchange应用市场，几乎适配任何业务流程。对于旗舰团队，它提供了一套强大的功能，如高级销售预测、详细的销售管道检查和基于人工智能的洞察。
然而，这种强大功能也带来了复杂性和较高的总体拥有成本，因为大多数企业需要专业的实施合作伙伴和专职管理员来进行系统的设置和维护，这会在许可费用之外增加显著的成本。
使用案例示例：
一家全球制造公司使用Salesforce管理其复杂的B2B客户数据库。他们利用旗舰版区域管理功能，根据地理位置和行业专长自动将账户分配给合适的销售代表。销售代表使用Salesforce CPQ（配置、定价、报价）为复杂的产品组合生成准确的报价，自动审批工作流确保任何特殊折扣在发送给客户之前都经过管理层的审批。
定价：
- 标准版套装：每用户每月25美元（按年计费），提供基础CRM功能。
- 专业版套装：每用户每月100美元（按年计费），增加基于规则的潜在客户评分和协作预测功能。
- 旗舰版：每用户每月165美元（按年计费），最受欢迎的版本，包含工作流和审批自动化。
- 无限版：每用户每月330美元（按年计费），提供高级AI功能和全天候支持。
- Agentforce 1 销售版：每用户每月550美元（按年计费）。
HubSpot CRM
最适合：高度专注于入站营销的商业版。
图片来源：hubspot.com
图片来源：hubspot.comHubSpot 围绕其广泛使用的免费CRM构建了一个综合平台，采用“Hub”模式，允许商业版随着发展添加针对营销、销售和服务的特定功能。该平台的最大优势在于营销自动化，提供了出色的邮件营销、着陆页创建、广告管理和SEO工具套装。
虽然免费CRM是一个强大的入门点，但商业版很快会遇到限制，促使升级。挑战在于“专业版”套餐价格大幅跳升，同时还包括强制性的数千美元入门费用，为许多成长中的公司设置了较高的成本门槛。
使用案例示例：
一家B2B SaaS公司使用HubSpot来吸引和管理潜在客户。市场团队创建博客文章和着陆页以捕获潜在客户，随后通过自动邮件序列进行培育。一旦潜在客户被评为“热”，系统会自动将其分配给销售代表，销售代表使用邮件模板和会议安排工具进行联系。所有互动都会被记录，确保两个团队对客户旅程有完整的了解。
定价：
- 免费工具：功能有限且带有HubSpot品牌标识的强大免费CRM。
- 标准版客户平台：起价为每席位每月15美元（按年计费）。
Zoho CRM
适用对象：使用其他Zoho应用的小型到中型企业（SMB）。
图片来源：zoho.com
图片来源：zoho.comZoho CRM是CRM市场中的知名产品，提供丰富的功能——从销售自动化和流程管理到全渠道沟通以及名为Zia的人工智能助手——且价格极具竞争力。该平台高度可定制，并与Zoho超过50个业务应用程序集成，包括用于会计的Zoho Books和用于营销的Zoho Campaigns。这使企业几乎可以在Zoho生态系统中运行整个业务，成为小型企业强大且具成本效益的选择。
使用案例示例：
一家房地产中介机构使用Zoho CRM来管理其客户和房产流程。网络表单捕获新的潜在客户，并根据房产位置自动分配给代理人。代理人使用移动CRM应用随时更新信息，机构则利用Zoho的Blueprint功能确保每位客户都能享受到标准化、高质量的销售流程。
- 免费：最多支持3名用户，具备基础功能。
- 标准版：每用户每月14美元（按年计费），包括评分规则和工作流自动化。
- 专业版：每用户每月23美元（按年计费），增加库存管理和销售预测功能。
- 旗舰版：每用户每月40美元（按年计费），包含Zia人工智能助手和高级定制功能。
- 终极版：每用户每月52美元（按年计费），提供高级商业智能和分析功能。
Freshsales（Freshworks CRM）
适用对象：适合中小企业领域中寻求直观CRM的高效销售和营销团队。
图片来源：freshworks.com
图片来源：freshworks.comFreshsales，作为Freshworks生态系统的一部分，以其用户友好的界面和简化销售流程的专注而闻名。其突出特点是Freddy AI，这是一款人工智能助手，提供智能交易洞察、自动化联系人评分和机器人自动化，帮助团队更高效地工作。凭借内置的云电话系统和全渠道互动能力，它为寻求利用人工智能获得竞争优势的销售和营销团队提供了全面的解决方案。
使用案例示例：
一家科技初创公司的销售团队使用Freshsales的人工智能根据参与度自动评分和优先处理入站潜在客户。销售代表使用自动邮件序列来培养潜在客户，并通过内置拨号器直接在CRM中记录通话。
定价：
- 免费：最多支持3名用户，提供基础联系人管理以及内置的会话、邮件和电话系统。
- Growth：每用户每月9美元（按年计费），增加了网页表单和基础工作流程。
- 专业版：每用户每月39美元（按年计费），包含Freddy AI功能和多销售管道支持。
- 旗舰版：每用户每月59美元（按年计费），提供自定义模块和高级定制。
Zendesk Sell
适合：优先考虑简洁直观用户界面的销售团队。
图片来源：zendesk.com
图片来源：zendesk.comZendesk Sell 是一款以销售为中心的客户关系管理（CRM）系统，擅长提升易用性并促进销售团队与支持团队之间的协作。它拥有现代化且易于导航的界面，帮助销售代表保持组织有序，跟踪活动时无不必要的阻碍。其主要优势在于与 Zendesk 产品套件的原生集成，能够提供客户整个生命周期的统一视图，从首次作为销售潜在客户的互动到其后提交的任何支持工单。
使用案例示例：
一家在线订阅盒子公司同时使用 Zendesk Sell 和 Support。销售团队在 Sell 中管理 B2B 交易，并且可以查看潜在客户过去的支持工单以获取背景信息。交易完成后，支持团队可以在 Zendesk Support 中阅读完整的销售历史，从而提供更好、更个性化的服务。
定价：
- Sell Team：每位代理每月 19 美元（按年计费），包含最多 2 个销售管道和核心 CRM 功能。
- Sell Growth：每位代理每月 55 美元（按年计费），新增销售预测及产品和价格手册功能。
- Sell 专业版：每位代理每月 115 美元（按年计费），包含潜在客户和交易评分及任务自动化。
- Sell 旗舰版：每位代理每月 169 美元（按年计费），支持无限管道和高级销售洞察。
Pipedrive
适用对象：需要简单且高度可视化销售管道管理工具的小型至中型团队。
图片来源：pipedrive.com
图片来源：pipedrive.comPipedrive 是一款由销售人员为销售人员打造的 CRM 解决方案，其理念完全围绕销售管道展开。它提供了直观的拖放界面，帮助销售代表可视化他们的交易流程，并专注于推动交易前进所需的具体操作。虽然它在核心管道管理方面表现出色，但更高级的功能如潜在客户生成和营销自动化通常需要购买付费插件，这可能会增加总体拥有成本。
使用案例示例：
一家咨询公司使用 Pipedrive 的可视化管道来跟踪从询价到合同的交易。销售经理可以一目了然地看到交易阶段，并按销售代表筛选以监控业绩。系统会提示销售代表为每笔交易安排下一步活动，确保不会错过任何机会。
定价：
- Lite：每用户每月 14 美元（按年计费），提供基础管道管理功能。
- Growth：每用户每月 39 美元，增加邮件同步和自动化功能。
- Premium：每用户每月 49 美元，支持潜在客户生成与分配、自定义评分等功能。
- Ultimate：每用户每月 79 美元，新增电话和邮件数据丰富功能。
monday.com CRM
适用对象：希望拥有高度可视化和可定制 CRM 的团队。
图片来源：monday.com
图片来源：monday.com基于公司流行的Work OS平台，monday.com CRM具有独特的以项目管理为中心的感觉。界面高度可视化，使用可自定义的画板、列和多种视图（如看板和甘特图）来管理从潜在客户和通讯录到复杂的售后项目的一切。这使其非常适合那些销售流程在成交后涉及详细多步骤项目的团队，如代理机构、咨询公司和服务型企业。
使用案例示例：
一家创意代理机构在“销售管道”画板上跟踪新业务。当交易成功时，自动化会在其“客户项目”画板上创建一个新项目，转移客户数据。项目团队随后在该画板上管理任务和时间表，甚至可以与客户共享视图以更新进度。
- 基础版：每个席位每月12美元（按年计费），支持无限管道和通讯录。
- 标准版：每个席位每月17美元（按年计费），增加了自动化、集成和双向邮件集成。
- 专业版：每个席位每月28美元（按年计费），包括销售预测、邮件跟踪和销售分析。
- 旗舰版：企业级功能、高级分析和增强安全性的定制定价。
Insightly
最佳适用：基于项目的企业，如咨询公司、代理机构和建筑公司，需要一个平台来管理整个客户生命周期。
图片来源：insightly.com
图片来源：insightly.comInsightly 是一个统一平台，结合了强大的客户关系管理（CRM）和内置的项目管理功能，实现了从“赢得”的销售机会直接无缝转入项目的流程。这种集成方法消除了销售团队与交付团队之间常见且常常令人头疼的脱节，确保项目能够在正确的起点启动，所有必要的上下文和客户数据都会自动传递。
使用案例示例：
一家软件开发公司在 Insightly 的销售管道中跟踪交易。当合同签署后，销售代表只需一键即可将机会转换为项目。这会自动创建一个带有预定义任务的项目工作区，使开发团队能够立即开始工作，并完全访问原始销售备注。
定价：
- Plus：每用户每月29美元（按年计费），提供核心CRM和项目管理功能。
- 专业版：每用户每月49美元（按年计费），增加了工作流自动化和潜在客户分配规则。
- 旗舰版：每用户每月99美元（按年计费），提供产品、价格表和报价管理等高级功能。
Apptivo
适合：需要高度可定制业务应用的小型和成长型企业。
图片来源：apptivo.com
图片来源：apptivo.comApptivo 是一款灵活且经济实惠的“盒装业务”解决方案，提供超过65个集成应用的集合，涵盖不仅仅是客户关系管理（CRM），还包括项目管理、开票、帮助台和库存管理。该模块化方法允许企业仅从CRM功能开始，随着需求的发展逐步添加其他应用，使其成为一个高度定制且成本效益极高的系统，适合希望从单一平台管理多项功能的企业。
使用案例示例：
一位自由顾问使用 Apptivo 运营整个业务。他们在潜在客户和商机应用中跟踪新工作，在项目应用中管理任务，并在工时表应用中记录工时。完成后，他们直接从发票应用生成发票，所有必要数据会自动提取。
定价：
- Lite：每用户每月15美元（按年计费），包含18个核心业务应用。
- Premium：每用户每月25美元（按年计费），包含46个应用，包括电子商务和营销工具。
- Ultimate：每用户每月40美元（按年计费），包含57个应用，增加了高级自动化和邮件序列功能。
- 旗舰版：针对65个以上应用的完整套件及专属支持，价格定制。
Creatio
适用对象：中型至大型企业，需使用CRM自动化业务流程。
图片来源：creatio.com
图片来源：creatio.comCreatio 是一个统一平台，将客户关系管理（CRM）与强大的无代码/低代码业务流程管理（BPM）引擎相结合。该组合使企业能够使用直观的拖放界面设计、自动化和优化不仅是销售和营销工作流程，几乎任何业务流程。对于那些觉得其他 CRM 系统中的标准工作流程过于僵硬，无法满足其特定需求的公司来说，这是一个高度灵活的解决方案。
使用案例示例：
一家金融服务公司使用 Creatio 的无代码设计器构建其复杂客户入职流程的自定义工作流程。系统引导客户完成文档和验证步骤，自动将任务分配给不同部门，并为管理者提供实时仪表盘以监控进展。
定价：
- Growth：每用户每月 25 美元
- 旗舰版：每用户每月 55 美元
- Unlimited：每用户每月 85 美元
Oracle NetSuite CRM
适用对象：需要与企业资源计划（ERP）系统集成的规模大、成熟企业。
图片来源：netsuite.com
图片来源：netsuite.comNetSuite CRM 是更广泛的 Oracle NetSuite ERP 平台的一个核心模块，而非独立产品。其主要优势在于通过统一前台 CRM 数据（如潜在客户和商机）与后台 ERP 数据（如订单、库存、发货和财务），提供客户的全面视图。这使其成为销售流程与实物库存及复杂履行和财务操作紧密相关的企业的理想解决方案。
使用案例示例：
一家电子产品分销商使用NetSuite CRM进行销售操作。在创建报价时，销售代表可以直接在CRM中实时查看库存水平。一旦订单生成，信息会无缝传输到财务和仓库系统，自动触发开票和履行，无需手动输入数据。
定价：
- 定价未公开列出，且根据模块、用户数量和公司规模进行定制。
选择适合您业务的客户关系管理软件
面对众多强大的选项，选择合适的工具可能会让人感到挑战重重。最好的方法是聚焦于团队的具体需求和工作流程。以下是一个简单的框架，帮助您做出决策。
评估您的核心需求
首先明确您的主要目标。您是专注于可视化和管理简单的销售流程吗？像Pipedrive这样的工具可能非常适合。您的增长策略是围绕着入站营销和内容构建的吗？HubSpot正是为此设计。您的销售周期会产生需要在售后管理的复杂项目吗？结合CRM和项目管理的工具，如Lark、Insightly或monday.com可能是理想选择。
考虑团队的工作流程
最好的CRM是团队真正会使用的系统。像Salesforce这样过于复杂或不直观的系统，可能对小型企业来说过于繁琐，导致采用率低。考虑团队已经花时间使用的平台。一个直观且集成的环境，让团队成员在自然的工作流程中沟通和管理项目，能促进CRM功能的持续使用，而不是成为额外的负担。
计算总体拥有成本（TCO）
不要只看广告中的每用户每月价格。务必考虑潜在的隐藏费用。平台是否需要强制性的入门费用？是否需要聘请昂贵的实施顾问，像Salesforce常见的情况？基础价格看似低廉，但所有必需功能都是付费附加项，像Pipedrive那样？将这些复杂的定价模式与像Lark这样透明且全包的定价方案进行对比，后者的免费层级功能真正实用，付费层级提供可预测且线性增长的价值，没有意外费用。
规划可扩展性和集成
最后，考虑未来。您选择的CRM是否能够随着您的业务发展而扩展？它是否能与您依赖的其他工具集成？一些平台创建了强大但封闭的生态系统，可能导致供应商锁定，使以后切换到其他工具变得困难。寻找一个不仅能扩展，还通过强大的API和对开放集成的承诺提供灵活性的的平台。
结论
虽然本列表中的许多工具都提供了强大的CRM功能，Lark则提供了不同的体验：一个完整的协作生态系统，其中CRM无缝融入团队的日常工作中。这不仅仅是管理关系；更是为您的团队提供构建和培养这些关系所需的所有工具，全部集中在一个地方。
常见问题
CRM系统的四种类型有哪些？
四种主要类型是运营型CRM、分析型CRM、协作型CRM和战略型CRM。
客户服务中有哪些CRM软件的例子？
有几款CRM平台专注于或提供强大的客户服务模块，例如Zendesk、HubSpot Service Hub、Freshworks和Salesforce。
CRM（客户关系管理）工具有哪些例子？
CRM软件通常包括中央联系人数据库、可视化销售管道、工作流程自动化和报告仪表盘等工具。
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想了解 Lark 吗？
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节省时间，提高效率
节省高达 70% 的软件成本
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