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Jira 仪表盘为每个项目团队提供了一个单一的、可视化的进度、瓶颈和绩效趋势快照。无论你管理的是冲刺、缺陷修复还是版本发布，仪表盘都能将问题列表转化为清晰的可视化故事，帮助团队保持一致。但创建一个有用的仪表盘不仅仅是添加小工具，更在于连接数据、上下文和沟通。
本指南将准确展示在 Jira 中创建仪表盘的方法，包括使用筛选器、小部件和项目数据。同时还会探讨 Lark 如何让仪表盘具备协作性，将指标转化为共享的洞察和行动计划，从而更快推动项目进展。
什么是 Jira 仪表盘？
Jira 仪表盘是一个可自定义的工作空间，可为团队实时提供项目活动、进度和工作负载状态的可视化概览。用户无需手动检查多个问题界面或报告，就可以使用饼图、冲刺燃尽图、速度报告、问题统计和活动流等小工具，将关键指标集中显示在一个位置。仪表盘帮助团队监控优先事项、发现瓶颈并跟踪与截止日期的绩效，对敏捷团队、QA 小组、工程团队以及在快速迭代冲刺中需要即时清晰信息的项目经理尤其有价值。
一个设计良好的仪表盘可以将原始的 Jira 工单数据转化为清晰的洞察，从而在站会、回顾会议和利益相关者评审中支持更好的决策。学习在 Jira 中创建仪表盘，可以让你个性化筛选条件、勾选合适的可视化组件，并与队友或管理层共享仪表盘，确保每个人看到的都是同一个真实数据源。这能保持工作流程的透明性，并减少在不同报告之间切换所花费的时间。
常见仪表板类型
不同的项目需要不同的仪表盘。Jira 提供可灵活定制的格式，以满足各个目标的需求。了解常见类型有助于你判断哪一种最适合你团队的工作流程。
- 敏捷冲刺仪表盘：敏捷冲刺仪表盘可视化冲刺健康状况和团队速度。它们通常包含燃尽图、累积流图以及按负责人划分的故事进度等图表。这些仪表盘帮助 Scrum Master 判断团队是否按计划进行，以及在冲刺结束前还剩多少工作。通过跟踪速度趋势和问题状态，你可以让每日站会更有针对性并以数据为驱动。
- 项目管理仪表盘：项目管理仪表盘展示整体任务分布、时间线和里程碑进度。它们结合了问题老化、截止日期和工作量平衡等指标。对于大型项目，这类仪表盘更易于监控跨团队的依赖关系和截止时间。学习在 Jira 中为项目创建仪表盘，确保你始终能够掌握交付物和风险的可见性。
- QA 和测试仪表板：QA 团队使用仪表板来跟踪缺陷发现、严重程度和测试执行率。它们通常包括诸如未解决缺陷、解决时间以及每个版本的测试覆盖率等指标。了解如何在 Jira 中创建测试执行仪表板有助于 QA 维持质量并更快识别重复出现的问题。
- 团队绩效仪表板：这些仪表板专注于生产力和工作负载分配。它们显示的指标包括每位成员分配的工单数量、已完成与待处理问题的对比，以及平均周期时间。管理者可以快速评估谁的工作负担过重、瓶颈出现的位置，以及整体吞吐量随时间的变化情况。
如何在 Jira 中创建仪表盘
在 Jira 中创建仪表盘需要几个实际步骤。一旦掌握了顺序，就可以轻松地为多个项目或团队重复操作。本节将解释如何在 Jira 中使用筛选器和小工具创建具有特定洞察的仪表盘。
步骤 1：在 Jira 中访问仪表板
在顶部导航栏中，进入“仪表盘” → “创建新仪表盘”。输入名称、简短群描述，并选择可见性设置：私有、共享或全局。仔细选择可见性可确保正确的受众能够访问它。共享仪表盘最适合团队项目，而私有仪表盘则适合实验或个人跟踪。
图片来源：youtube.com
步骤2：添加小工具（组件）
创建仪表盘后，点击添加小工具。从 Jira 的内置选项中选择，例如：
- 分配给我的
- 已创建与已解决的问题
- 冲刺燃尽图
- 二维筛选统计
- 饼图或热力图
每个小工具都提供不同的视角。例如，“已创建与已解决问题”有助于跟踪工作流程的平衡，而“饼图”则可将问题类型可视化。调整刷新间隔以保持数据实时。
步骤3：为仪表板数据创建筛选器
要控制显示哪些数据，请转到筛选器 → 创建筛选器。使用 JQL（Jira 查询语言）定义条件，例如项目、冲刺、问题类型或经办人。保存筛选器并在他人需要重复使用时共享它。在 Jira 仪表盘中创建筛选器的技巧可确保多个仪表盘之间的数据一致性。
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步骤4：配置布局和数据源
Jira 允许你将小工具组织为一列、两列或三列布局。将高优先级的指标放在上方。调整小工具设置以控制数据刷新频率和共享选项。如果你正在学习在 Jira 中为项目创建仪表盘，请将利益相关者的指标与内部跟踪小工具分开，以保持清晰。
步骤5：分享你的仪表板
配置完成后，可以通过勾选特定用户、群组，或在你的 Jira 实例中将其设为公开来共享仪表盘。共享的仪表盘有助于团队之间保持一致，使每个人都能看到相同的项目事实。
为什么仅有仪表板还不够
虽然 Jira 仪表盘在跟踪问题和冲刺数据方面非常强大，但当团队需要协作、共享上下文或跨部门连接洞察时，它们可能会显得零散。创建筛选器、配置小工具以及共享仪表盘通常需要多个步骤，而且后续讨论仍会在会话或邮件中进行。
借助 Lark，流程变得更加顺畅。团队无需在不同工具之间来回切换，就能在同一工作空间内构建仪表盘、分析指标并直接沟通。Lark 将数据可视化（通过表格和多维表格）、云文档、任务管理（Tasks）以及实时讨论（即时消息）整合在一起，形成从洞察到行动的闭环。
智能解决方案：使用 Lark 生成仪表板并管理项目
Jira 仪表板帮助团队监控进度，但它们通常仅停留在可视化层面。一旦发现洞察，团队仍需要一个地方来讨论、分配负责人并跟进操作。这通常意味着将图表导出到会话、幻灯片或邮件中，这会打断工作流程。Lark 通过将仪表板、分析、沟通和任务执行整合到一个互联的工作空间中，消除了这一缺口。团队无需切换工具，就能从数据到决策再到操作，且不丢失上下文。
Lark 多维表格：构建超越 Jira 的交互式仪表板
Lark 多维表格 充当您在 Jira 中跟踪指标的动态数据层。基于您在多维表格中的数据，您可以一键即时生成仪表盘。它还提供交互功能，例如点击指标或排名查看详细信息。您可以为冲刺、问题和风险项创建自定义表格，添加严重性、负责人、阶段和预计完成时间等字段，并在看板、时间线或图表视图之间切换。您可以独立于表格权限配置仪表盘权限，从而实现对谁可阅读或编辑仪表盘的精细化控制。
当您掌握在 Jira 中使用筛选器创建仪表盘的方法后，多维表格将成为下一步，将这些经过筛选的洞察转化为结构化、可跟踪的计划，分配负责人并推动行动。
Lark 任务：将洞察转化为后续行动
在 Lark 任务 中，你可以创建任务，分配负责人——包括内部和外部联系人——并设置截止日期。每个任务列表都可以生成一个仪表盘，并链接到一个多维表格，但每个列表仅支持一个仪表盘。仪表盘可以在任务列表或关联的多维表格中直接查看和编辑，方便访问以跟踪团队目标并监控任务进度，实现全面可视化。
例如，如果你的仪表盘显示一个重复出现的阻碍，Lark 任务可以帮助分配补救步骤。结合多维表格和表格，它为管理者提供了从洞察到解决的全过程进度的全面可视化。
Lark表格：高效整理和计算Jira指标
Lark 表格 帮助你通过灵活的电子表格式操作来管理和分析 Jira 数据。你可以导入 Jira 导出的数据或基础数据，应用公式，并运行数据透视比较来计算诸如冲刺速度、问题解决时间或工作量分配等指标。表格让你在将数据可视化到 Lark 多维表格仪表盘之前，轻松进行清理、筛选和性能值计算。
如果你已经在 Jira 中为仪表盘创建了筛选器，表格会增加另一层控制——允许你操作原始数据、测试场景或准备自定义报告，而不会覆盖原始记录。它非常适合希望获得精确、数据驱动洞察来支持敏捷评审和绩效评估的团队。
Lark 即时消息：围绕仪表板的实时协作
Lark 即时消息将讨论直接带到数据旁边。您可分享基础卡片或表格图表到会话线程中，在这里回复和更新会始终显示在指标旁。当自动化检测到问题（例如“吞吐量下降 20%”）时，它可以自动在相关频道中发布警报。
如果您已经掌握了在 Jira 中使用筛选器创建仪表盘，即时消息可帮助您在不离开工作区的情况下立即对这些洞察采取行动。这将仪表盘从被动报告转变为实时协作中心。
- 标准版套餐：永久免费套餐，包含 11 款强大工具，支持最多 20 位用户。还提供 100GB 存储空间、1000 次自动化运行、AI 翻译等功能。
- 专业版套餐：$12/用户/月（按年计费），最多支持500名用户。包含标准版套餐的所有功能，另外支持最多500名与会者的群组通话、15TB存储空间、50,000次自动化运行等更多功能。
- 旗舰版套餐：联系销售获取自定义价格。支持无限用户，并包含更多自动化运行次数以及高级安全性、合规性和管理功能。
奖励：用于项目跟踪的免费 Lark 仪表板模板
这些模板为团队提供了一个即时的起点，用于结构化仪表板，无需从零开始构建布局。每个模板都会在工作区内打开，方便团队共同编辑、分配负责人，并将任务直接连接到数据。它们适用于敏捷小组、IT团队、项目经理以及需要清晰可见性的跨职能工作流程。与其将 Jira 数据导出到幻灯片或电子表格，这些模板帮助团队在同一位置从跟踪转向行动。它们完全可定制，并可直接用于真实项目。
项目跟踪器模板
此模板帮助团队在一个共享视图中监控任务、负责人、截止日期和进度。它适用于任何工作流程，从产品发布到内部运营。表格布局便于按状态、负责人或优先级进行排序，让每个人都能看到哪些任务进展顺利或已逾期。团队可以用它进行每周评审、交接或异步更新，而无需发送手动摘要。这是从分散文件转向结构化、实时任务跟踪器的最快方式。
项目管理模板
此模板提供一个完整的项目中心，包含阶段、依赖关系、负责人、时间线和状态标签。它为管理者提供一个集中规划、监控和报告的单一平台，无需在电子表格和会话线程之间切换。多种视图，包括看板和时间线，既支持高层规划，也支持日常执行跟踪。它帮助跨职能团队在无需重复会议的情况下保持一致。最适合按明确阶段推进并涉及共同责任的项目。
员工任务分配与跟踪
此模板通过显示每位团队成员的分配任务及剩余工作量，使工作负载规划更可预测。它可防止超额分配，并帮助管理者在不同角色或小组之间平衡优先级。员工可以直接在记录上更新进度，而无需发送状态邮件或单聊消息。当多个截止日期重叠时，它为团队级规划带来清晰度。适用于人力资源、运营、产品和工程团队。
项目问题跟踪器
此模板集中管理在项目执行过程中出现的问题、风险和阻碍。它让团队能够记录每个问题、分配负责人、设定紧急程度，并跟踪解决进度，确保全程可见。与其在对话中丢失上下文，不如将每个事项的历史记录和评论集中在一个地方。它非常适合工程、产品、支持或任何需要结构化跟进而非临时缺陷清单的团队。它能提升责任感，并有助于防止重复升级。
IT项目状态报告
此模板可在不同版本、时间线、依赖项、环境和事件中组织技术项目更新。它专为每周或每月报告而构建，使管理者无需在多个工具中查找即可获得清晰信息。该模板支持字段如进度百分比、风险、里程碑和下一步计划，从而保持状态审查的一致性。它帮助 IT 团队进行可预测的例行检查，并减少手动制作幻灯片的工作。非常适用于基础设施、DevOps、安全以及软件发布报告。
软件项目的里程碑追踪器
此模板帮助团队从规划到发布监控产品或功能的里程碑。它在一个结构化视图中映射截止日期、负责人、风险等级和完成状态，使管理层能够即时查看进度。时间线或看板视图可轻松发现落后于计划的任务。它专为里程碑跨越多个冲刺或贡献者的长期软件项目而设计。对于路线图规划和发布协调尤其有用。
Web3 项目观察列表
此模板可让团队跟踪区块链、NFT 或基于代币的项目，涵盖路线图阶段、代币表现、融资情况以及生态系统相关性等指标。它将研究、提醒和项目备注集中在一个共享中心，而不是分散在私人表格中。表格视图支持按链类型、市场类别或状态进行分组。对于同时监控多个 Web3 项目的投资团队、创始人、分析师和顾问团体来说，这非常有用。
对比表：Jira 与 Lark 仪表盘体验
Jira 仪表板专注于可视化项目和问题数据，这在平台内跟踪进度方面效果良好。然而，团队在审查指标后通常需要额外的工具来讨论发现、分配工作或自动化后续跟进。Lark将仪表板视为更大协作工作流程的一部分，在这里数据、沟通和操作保持在同一位置相互关联。下表突出显示了这两种工具在可见性、自动化和团队协作方面的差异。
结论
Jira 仪表盘为团队提供了清晰的项目状态、冲刺进度和问题趋势的视图，使其成为日常跟踪的重要组成部分。但当这些洞察显示在屏幕上时，大多数团队仍依赖于单独的工具进行讨论、跟进和决策。这就是工作流程通常出现断点的地方——仪表盘可以展示正在发生的事情，但无法帮助团队在同一处对数据采取行动。
这正是 Lark 开始发挥作用的地方。团队无需将小组件导出到幻灯片、截图或冗长的邮件线程中，而是可以在同一个工作区内保留仪表盘、对话、文档和任务归属。指标保持实时，评论与数据保持关联，跟进可以即时创建，而不是手动跟踪。借助多维表格进行结构化记录、表格进行分析、云文档提供共享背景，以及即时消息实现实时协同，洞察可以直接转化为行动。这使仪表盘从静态报告变成一个持续的、协作的循环。
常见问题
我可以在 Jira 中创建多少个仪表盘？
Jira 允许用户创建多个仪表盘，每个仪表盘都可以专注于特定的项目、团队或报告需求。您可以创建的数量可能取决于管理员设置或套餐限制。许多团队会为冲刺、质量保证、支持或管理视图分别构建独立的仪表盘。如果在跨部门协作中需要更多灵活性，团队通常会将 Jira 仪表盘与共享工作区配合使用，以便存放更多的跟踪信息和上下文。
我可以在组织外共享 Jira 仪表板吗？
除非更改<权限>，否则 Jira 仪表盘通常仅限内部用户使用。可以进行公开共享，但这可能会使数据的曝光范围超出预期。对于外部客户、供应商或跨公司合作伙伴，团队通常会将仪表盘洞察导出到共享<文档>或工作区，以更安全地控制访问。这可以在不授予对 Jira 环境的完整访问权限的情况下保持报告可见。
将 Jira 数据导出用于 Lark 仪表板的最佳方式是什么？
大多数团队使用 CSV 导出仪表盘数据，或者依靠已保存的筛选器提取特定问题集。如果需要在其他系统中刷新数据，API 连接可以实现自动化。一旦导出，数据通常会被移入如电子表格、共享数据库或协作仪表盘等工具中，以支持持续分析。这有助于团队在保持 Jira 作为记录系统的同时，在其他地方审查趋势。
Lark 是否支持项目更新的自动化？
是的，但它的工作方式与 Jira 不同。在 Lark 多维表格中，自动化规则可以在满足条件时触发，例如缺陷数量上升或任务停滞。规则可以分配负责人、发布提醒或自动更新字段，而不是等待人工跟进。这有助于团队在仪表盘数据显示需要关注的问题时更快做出响应。
我可以怎样将 Jira 仪表盘嵌入到 Lark 云文档中？
Jira 不会将完整的仪表盘直接嵌入到文档中，因此大多数团队会使用截图或导出的图表。另一种选择是将筛选后的数据导出到电子表格或共享表格中，然后在讨论发生的地方嵌入更新后的图表。这样可以将可视化数据与书面内容结合在一起，而不是在不同工具之间来回切换。
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