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本指南将帮助新用户了解如何按照简单步骤和清晰说明完成Jira 创建项目流程。目标是减少首次使用者的困惑，并避免导致混乱设置的错误。整个演示将解释哪些选项重要，以及如何勾选适合您项目目标的正确设置。虽然 Jira 在结构化项目设置方面很强大，但有些团队可能希望拥有一个更具协作性的环境，并配备互联工具，而这正是像 Lark 这样的现代平台随着时间推移变得更为相关的地方。
什么是Jira？
Jira 是一个结构化的工作空间，包含问题、任务、工作流、权限以及与特定目标或团队相关的跟踪元素。每个组织都可以创建符合其运营风格、工作文化和交付流程的项目。了解如何在 Jira 中创建新项目有助于避免设置错误，并确保系统随着时间的推移能够逻辑性地增长，减少调整次数。早期学习在 Jira 中创建项目的团队还能在所有权和报告方面建立更清晰的结构。
当用户想在 Jira 中创建项目时，必须记住 Jira 是基于问题而不是简单任务来组织一切的。问题包括缺陷、故事、史诗以及许多其他可自定义类型。权限、角色、视图、画板以及报告仪表板都依赖于正确的项目配置。掌握在 Jira 中以正确基础创建新项目的团队通常能实现更好的可扩展性和更轻松的报告结果。当多个部门协作时，学习在 Jira 中创建项目就显得更加重要。
图片来源：atlassian.com
Jira 项目类型说明
本节将帮助用户在创建新的 Jira 项目之前了解不同的项目类型。许多初学者会勾选错误的选项，之后需要重新开始设置，这会浪费时间和精力。了解如何在 Jira 中创建正确类型的新项目，可以确保工作流程更顺畅、报告更清晰、减少配置重置。当你在理解项目类别的同时学习在 Jira 中创建项目时，你的设置将与工作方式完美匹配。
- 软件项目：此选项适用于管理功能、冲刺和缺陷处理的开发团队。在 Jira 中创建此类别的项目时，Scrum 和看板等工具会立即可用。这对运行冲刺周期的工程和产品团队非常有帮助。如果你的组织需要进行待办事项优化和发布计划，并配合问题跟踪，这也是理想的选择。
- 服务项目：此类型专注于服务交付、工单接收、案例处理和客户支持。当你学习在 Jira 中使用 IT 服务工作流创建项目时，你将获得访问申请表、SLA、队列和服务管理报告的权限。它对技术支持团队、客户成功团队和 IT 服务台非常有用。该系统旨在处理持续不断的申请，而不是冲刺周期。
- 商业版项目：此类别适用于内部业务流程、人力资源申请、营销套餐、财务运营和审批流程。它简化了任务管理，而不包含以软件为中心的组件。当你为非技术团队在 Jira 中创建新项目时，这通常是正确的类别。它提供简单的画板、状态和与运营工作匹配的报告工具。
- 产品探索项目：此类项目专注于创意管理、研究、优先级评分以及在早期阶段进行产品定义。它被创新团队、创始人、产品经理和战略小组使用。当用户学习在 Jira 中使用此模型创建新项目时，他们将获得用于优先级框架、反馈分组以及路线图思维的工具。
如何在 Jira 中创建项目
本节说明如何使用简单的引导式说明在 Jira 中创建项目。这些步骤适用于所有版本，包括云版本。在执行这些步骤时，用户应避免做出仓促的配置选择。清晰地理解如何在 Jira 中创建项目，可以减少长期清理工作的需求。以下是从头开始在 Jira 中创建新项目的完整步骤顺序。
步骤1：访问、注册并登录
首先进入 Jira 网站。新用户可以点击“免费获取 Jira”进行注册，提供工作邮件或使用支持的平台，验证邮件，输入全名，创建安全密码，并添加企业或项目名称。已有账户的用户可以使用其凭证登录以访问仪表板。
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步骤2：选择项目类型并命名您的项目
选择你想要管理的项目类型。对于敏捷项目管理，勾选软件开发 → Scrum，以开启基于冲刺的工作流程。完成选择后，为项目命名（例如：Sheify 网站开发），然后点击“开始”进入项目工作区和仪表板。
步骤3：邀请团队成员
通过邮件或支持的平台将您的团队添加到项目中进行协作。仔细分配权限以控制谁可阅读、编辑和管理任务，然后发送邀请。
步骤4：了解项目结构
熟悉 Jira 的层级结构。待办事项列表是一个动态的即将开展工作项清单。Epic 代表大型工作内容，Story 将 Epic 拆分为更小的单元，Task 是 Story 中可执行的事项。在创建工作项之前，理解这一结构至关重要。
步骤5：创建史诗、故事和任务，并添加到冲刺中
通过添加摘要、群描述、日期、标签并分配负责人来创建 Epic。在 Epic 下添加 Story，包含相关细节、标签、日期和分配。然后创建 Task，将其关联到 Story 和 Epic，并添加所有必要的细节。通过定义开始和结束日期、时长以及冲刺目标，将这些项目移入冲刺中，以提供清晰的行动计划。
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步骤6：跟踪进度，利用功能，并创建新项目
使用画板、时间线、列表和问题视图来监控进度，将任务在工作流阶段中推进。利用仪表盘、项目页面、回顾总结以及与 Slack 或时间跟踪工具等集成等附加功能来提升协作与效率。需要时，可通过“项目 → 创建新项目”来新建项目，勾选模板以及团队或公司管理的设置，并配置适合团队的画板和工作流。
创建 Jira 项目后的初始配置
在用户完成在 Jira 中创建项目后，必须在实际工作开始前调整关键要素。正确的后期配置可确保报告清晰、工作流更佳以及协作顺畅。学习在 Jira 中创建新项目的人不可跳过这些微调步骤，因为它们会直接影响长期的使用效果。以下是需要配置的重要项目。
- 问题类型： 问题类型包括故事、缺陷、任务和史诗。合理映射可确保准确的报告和分类。每种问题类型反映不同的工作职能。
- 工作流： 工作流将任务推进到编码的状态阶段。团队应避免添加过多步骤，因为复杂性会减缓工作进度。清晰的阶段可提升透明度。
- 权限：配置谁可以可阅读、编辑、转换或关闭项目。正确的权限映射可防止意外更新或未经授权的访问。明确角色有助于提升责任感。
- 通知：设置邮件触发器、定期更新和升级警报。通知帮助团队避免错过截止日期。确保频率不会让人感到负担过重。
- 组件和标签：组件允许将项目聚类到子类别中。标签提供灵活的标记方式。当项目规模扩大时，两者都能提升筛选和报告的效率。
- 待办事项设置：检查待办事项的结构和排序顺序。可按优先级、类别或时间线进行分组。清晰的待办事项规划有助于冲刺准备。
- 冲刺设置：如果选择Scrum，需定义冲刺时长、容量以及迭代命名规则。一致性有助于提升历史报告的准确性。
初学者在创建 Jira 项目时常犯的错误
理解在Jira中创建项目的过程还需要注意常见的初学者错误。这些错误往往会导致混乱、重复的设置工作，以及采用率的快速下降。当团队在Jira中创建项目时循序渐进并做好规划，结果会更加稳定。以下是应避免的典型错误。
- 选择错误的模板：选择不合适的模板会导致不必要的复杂性或缺少功能。这会迫使重新工作或再次完整创建 Jira 项目设置。
- 选择错误的项目类型：选择错误的团队管理或公司管理设置可能会引发治理问题。这会影响配置权限和审批流程。
- 工作流过于复杂：初学者尝试添加过多的转换、条件和阶段。复杂的工作流会减慢执行速度，并降低团队间的采用率。
- 分配过多角色：用户有时会分配不必要的角色和访问权限。这会导致混乱，并降低整体的责任标准。
- 画板规划不佳：画板必须与流程规划保持一致。结构不合理的画板会导致跟踪混乱和报告缺失。
后记
虽然 Jira 提供了强大的项目管理功能，但初学者经常会遇到一些限制，这些限制可能会减缓采用速度并使工作流程复杂化。过于复杂的工作流程、画板不匹配、权限设置过于僵化，以及模板或项目类型错误等问题，都会造成混乱并降低效率。对于希望获得更直观、集项目跟踪、沟通和自动化于一体的解决方案的团队来说，Lark 可能是一个颇具吸引力的替代方案，因为它简化了设置，并在任务、日历、文档和审批之间保持流程的连贯性。
新的选择：尝试使用 Lark 进行集中化和智能化的项目管理
本节解释了Lark如何提供不同于传统系统的项目结构优势。它重点介绍了灵活的工作模式、跨团队协作以及数据可见性。已经掌握在 Jira 中创建新项目的团队，仍然可以将 Lark 作为一个强大的互联工作空间，用于规划、文档协作、分析、沟通和决策。Lark 提供模块化的工作区域，使沟通、跟踪和文件在同一平台内保持统一。
用于完整项目组织的多张表
Lark 多维表格允许团队在同一项目空间内创建多张表，从而在不丢失上下文的情况下分离工作流。一张表可以跟踪任务，另一张表可管理团队成员，还有一张表可以存储交付物、资源或里程碑。由于每张表都有自己的字段、视图和结构，复杂项目能够保持有序而不至于令人不堪重负。这种模块化设计支持从冲刺规划到跨团队协作的一切，并且在单一统一的项目环境中完成。
用于结构化项目数据的分组与筛选
在 Lark 多维表格 中的分组和筛选功能可帮助团队组织大量项目数据，从而保持信息易于导航。分组可让你按状态、负责人、优先级、冲刺或你定义的任何自定义字段对记录进行分类，立即为你提供工作的可视化分解。筛选可将视图缩小到你所需的内容，例如逾期任务、分配给特定成员的项目或当前冲刺中的任务。这能减少干扰、加快审查速度，并确保项目经理和团队成员无需滚动浏览杂乱的列表，就能始终看到最相关的任务。
多种视图实现可视化项目跟踪
Lark 多维表格中的多种视图通过让您从不同角度可视化和处理数据来提升项目管理效率。表格视图以行和列的形式组织信息，使数据跟踪和标准化变得简单。看板视图按类别或状态对任务进行分组，实现实时进度监控，并可通过拖拽快速更新。甘特视图提供清晰的项目时间线概览，让您调整任务时长并帮助保持进度。表单视图简化数据收集，减少录入错误，确保信息更加准确和一致。
双向链接实现项目数据同步
双向链接连接不同表格中的记录，从而确保更新在各处保持一致。当记录发生更改时，例如项目阶段、负责人或截止日期，该更新会自动反映在所有关联的表格中。这可以防止信息不匹配、消除重复输入，并确保每位团队成员都基于相同且准确的数据源开展工作。这对于涉及资源跟踪、跨部门协作或多表工作流程的项目尤其有价值。
自动化执行与移除重复任务
Lark 多维表格自动化通过根据项目数据自动创建日程、任务和群组来简化项目管理，从而提升团队协作。它将项目拆分为独立任务，并与Lark 日历同步，以便更好地安排时间并明确责任归属。自动提醒和更新让团队成员及时了解进展，而反馈或异常会被汇总并发送给相关负责人以便及时跟进。
用于更快项目启动的模板
Lark 包含 现成模板，专为项目规划、报告、任务管理、冲刺跟踪、内容制作等设计。这些模板通过提供预构建的结构（包括字段、视图和工作流）为团队提供了先机。团队无需从零开始构建每个项目，只需自定义模板，即可在几分钟内启动工作。
- 标准版套餐：永久免费套餐，包含多达 20 位用户可使用的 11 个强大工具。还提供 100GB 存储空间、1000 次自动化运行、AI 翻译等功能。
- 专业版套餐：每位用户每月 12 美元（按年计费），支持最多 500 位用户。包含标准版的所有功能，并支持最多 500 名与会者的群组通话、15TB 存储空间、50,000 次自动化运行等更多功能。
- 旗舰版套餐：联系销售获取定制价格。支持无限用户，并包含更多自动化运行以及高级安全性、合规性和管理功能。
明智选择：在项目管理中，Lark 与 Jira 的对比
为了理解 Lark 和 Jira 在项目管理上的差异，可以从目的、易用性、项目结构、自动化以及报告等关键维度进行比较。虽然这两个工具都支持任务管理和团队协作，但它们的重点、功能和工作流程会根据项目类型和团队需求有显著不同。下表突出了这些差异，以帮助你评估哪个平台更适合你的工作流程。
如何选择合适的项目管理环境
- 可用性： 寻找导航简单且新用户学习速度快的系统。如果工具需要大量说明，采用速度会减慢。团队总是更喜欢直观的界面。
- 自定义： 检查您可以在多大程度上调整字段、工作流和视图。自定义应有助于提高生产力，而不是制造混乱。
- 工作流程复杂性：选择与您的运营流程相匹配的工具，而不是强行增加不必要的步骤。自然的流程可以提高完成速度。
- 跨团队沟通：信息共享必须简便、可搜索且集中化。当对话与数据相连接时，团队协作效果更佳。
- 可见性与报告：状态、进度和指标应当在不同角色之间易于查看。清晰的透明度有助于更快做出决策。
- 自动化深度：自动提醒、通知和触发器可以减少人工跟踪。系统应帮助团队保持领先。
- 可扩展性：工具必须在项目规模增加时依然保持良好性能。具备增长准备可确保未来的稳定性。
结论
在 Jira 中创建项目的过程，当用户遵循结构化方法时会变得更简单。选择正确的项目类型、选择合适的模板，并在早期规划工作流，可以避免返工。理解 Jira 如何创建新项目不仅涉及技术设置，还关乎团队协作的清晰性以及长期报告。一旦你掌握了在 Jira 中正确创建项目的方法，就会更容易管理待办事项、冲刺计划以及跨团队的进度更新。
需要统一通信、文档协作、数据库规划、自动化和可扩展性的团队，可以考虑探索互联工作区平台。Lark 提供了现代化的体验，将通信、文档、日历和数据管理集中在一起，无需在多个工具之间切换。这为长期项目的成功提供了平衡的结构和协作的灵活性。
常见问题
在创建项目后，你能在 Jira 中更改项目类型吗？
用户在设置完成后无法直接在某些项目类型之间切换。这就是为什么从一开始就正确了解在 Jira 中创建新项目的重要性。如果选择了错误的选项，一些用户可能需要重新创建环境，而不是进行修改。Lark 可以在创建前帮助简化规划讨论。
在 Jira 中创建项目需要哪些权限？
用户需要具备管理员级别的访问权限或由系统所有者授予的创建权限。没有正确的权限时，项目创建按钮将保持隐藏。请务必与团队管理员确认，以避免延误。在管理员审批之前，Lark 可以支持共享规划备注。
多个团队可以在同一个 Jira 项目中协作吗？
是的，如果配置得当，多个团队可以在同一环境中工作。查看权限、问题分配和工作流角色必须明确定义。缺乏规划可能会导致混乱和标签重复。Lark 支持共享可见区域以获得更好的结构。
在 Jira 中，项目键与项目名称有什么区别？
项目名称具有描述性，而项目键会生成用于问题（如 DEV 或 MKT）的唯一标识符。键将成为永久引用，并出现在所有任务和报告中。提前规划它们可确保长期清晰。Lark 表格可以帮助跟踪命名标准。
在创建新项目时，你如何整理现有问题？
用户必须规划待办事项分组方法，并选择使用标签、组件或自定义字段。现有任务可以使用内置工具进行迁移，但提前规划可减少清理问题。在迁移前使用 Lark 云文档中的结构化规划备注可能会有所帮助。
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