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在選擇客戶關係管理（CRM）系統時，市場上有兩個名字最為突出：HubSpot 和 Salesforce。兩者都被廣泛用於管理客戶關係、追蹤銷售管道以及自動化任務，但它們服務的受眾不同。HubSpot 以免費方案和簡單介面吸引中小型企業，而 Salesforce 則以進階的自訂功能、分析能力和可擴展性為大型企業提供支持。
不過，這並不是唯一的選擇。除了 HubSpot 和 Salesforce，其他工具如 Lark 也因提供以協作為核心的功能而逐漸受到關注，這些功能將 CRM 與溝通及生產力結合在一起。在本指南中，我們將詳細比較 HubSpot 與 Salesforce CRM——涵蓋功能、價格以及最佳適用情境——同時也會指出現代替代方案的定位。
HubSpot 與 Salesforce CRM：快速比較
HubSpot 和 Salesforce 之所以被廣泛採用，是因為它們解決了核心銷售挑戰：管理潛在客戶、追蹤銷售管道，以及集中化客戶資料。但它們的方式有所不同——HubSpot 著重簡化，而 Salesforce 則驅動複雜性。
以下是快速的並列比較：
HubSpot CRM 概覽
在比較 HubSpot 與 Salesforce CRM 時，HubSpot 已在中小型企業中開闢了穩固的市場定位。它的吸引力在於簡單易用、慷慨的免費方案，以及內建的行銷自動化功能，能幫助團隊在不需繁複技術設定的情況下成長。對於新創公司與中小企業而言，HubSpot CRM 提供了一個直覺化的客戶關係管理入門途徑，同時仍保有隨著業務需求擴展而成長的空間。
圖片來源：hubspot.com
HubSpot CRM 的主要功能
- 聯絡人與潛在客戶管理：HubSpot 將所有客戶詳細資料、互動紀錄及活動歷史集中在同一處，讓銷售團隊能輕鬆追蹤潛在客戶並有效跟進。
- 電子郵件追蹤與自動化：業務代表可以追蹤電子郵件何時被開啟、使用範本並安排後續跟進，有助於簡化外展流程並提升回覆率。
- 行銷自動化工具：內建的功能如潛在客戶擷取表單、工作流程及循序推廣活動，讓企業無需額外工具即可培育潛在客戶。
- 銷售管道追蹤：透過拖放式管道，團隊可以視覺化正在進行的交易，快速更新階段，並讓所有人保持在銷售目標上的一致性。
- 報告與儀表板：HubSpot 提供可自訂的儀表板，能清楚洞察已成交的交易、營收趨勢以及銷售團隊的表現。
HubSpot CRM 的優勢
- 永久免費方案，提供必要的 CRM 工具，支援不限使用者數量。
- 直覺化介面，幾乎不需要培訓。
- 內建行銷自動化功能，包括電子郵件行銷活動與潛在客戶培育。
- 易於使用的儀表板，可用於追蹤銷售管道與交易。
- 可擴充，並可透過附加元件支援銷售、行銷與客戶服務。
HubSpot CRM 的限制
- 進階報告與分析功能僅限於較高付費等級。
- 隨著聯絡人清單和功能擴展，擴充成本會迅速增加。
- 與 Salesforce 等企業級 CRM 相比，客製化程度有限。
- 複雜的工作流程通常需要高級中心，這使得在大規模使用時較不符合預算。
最適合
HubSpot CRM 最適合重視易用性與價格合理性的初創公司以及中小型企業。其免費方案讓團隊能在無需前期成本的情況下採用 CRM，而介面設計則確保即使是非技術人員也能快速上手。對於希望在 HubSpot 與 Salesforce 比較中強調簡單性、可擴展性以及入站行銷優勢的中小企業而言，HubSpot 是極佳的選擇——特別適合尚不需要企業級複雜功能的團隊。
Salesforce 客戶關係管理概覽
在比較 Salesforce 與 HubSpot 時，Salesforce 脫穎而出，成為中型至企業級業務的首選平台，適合需要靈活性與深度的公司。Salesforce CRM 以其強大自訂功能與進階分析聞名，幾乎可以針對任何銷售流程進行量身打造。然而，這項優勢同時伴隨著複雜性與較高成本，因此最適合擁有 IT 資源或專職 CRM 管理員的組織。
圖片來源：salesdorado.com
Salesforce CRM 的主要功能
- 進階自訂功能：Salesforce 允許企業設計自訂物件、工作流程與欄位，精準地依照其獨特流程量身打造系統。
- 搭載 Einstein Analytics 的 AI 洞察：內建人工智慧提供預測性洞察、潛在客戶評分與營收預測，為企業帶來競爭優勢。
- 龐大的 AppExchange 市集：透過數千種擴充功能與應用程式，Salesforce 可延伸至行銷、服務、專案管理等領域。
- 強大的報告與儀表板：銷售團隊可以建立高度詳細的儀表板，以即時分析管道健康狀況、收入表現及銷售趨勢。
- 可擴展的架構：無論是 50 位使用者或 50,000 位，Salesforce 都能以安全、企業級的基礎架構支援全球組織。
Salesforce CRM 的優勢
- 在工作流程、報告及資料模型方面提供無與倫比的自訂化能力。
- 高度可擴展，以支援企業成長與全球團隊。
- 透過 Salesforce Einstein 提供進階分析與人工智慧驅動的洞察。
- 透過 AppExchange 提供廣泛的應用程式與解決方案生態系。
- 在《財富》500 強企業中享有良好聲譽與高度採用率。
Salesforce CRM 的限制
- 需要專門培訓或管理員的艱難學習曲線。
- 較高的總擁有成本，尤其是對大型團隊而言。
- 設定與自訂可能耗費大量時間。
- 對於工作流程簡單的小型企業而言，過於複雜。
最適合
Salesforce CRM 最適合大型企業或快速擴張的中型企業，這些企業需要最大的靈活性與分析能力。擁有專職 CRM 管理員或 IT 團隊的公司將能獲益最多，因為他們可以充分運用 Salesforce 的自訂功能。對於那些在擴展性、預測分析以及複雜工作流程方面有重要需求的組織，Salesforce 提供了管理全球銷售業務所需的強大基礎。
HubSpot 與 Salesforce：價格解析
在 HubSpot 與 Salesforce CRM 的比較中，定價是最大的差異之一。HubSpot 提供永久免費的 CRM，非常適合小型團隊，但隨著企業增加報告、自動化以及行銷中心等進階功能，成本可能迅速攀升。另一方面，Salesforce 採用按使用者、按月收費的定價模式，並隨團隊規模擴展。雖然 Salesforce 提供企業級的強大功能，但由於授權、設定及管理成本，其總擁有成本顯著較高。
擁有成本一覽
👉 HubSpot 對於希望以低成本切入的初創公司和中小企業來說是合理的選擇。Salesforce 則更適合已準備好投資完整 CRM 平台的大型企業。對於尋求折衷方案的團隊，較新的工具如 Lark 提供免費方案與可負擔的擴展選項，將 CRM 與溝通及工作流程結合在一起。
Lark 作為以協作為優先的 CRM 替代方案
在 HubSpot 與 Salesforce 的比較中，兩個平台各有明顯優勢——HubSpot 對中小企業來說簡單且價格實惠，而 Salesforce 對大型企業而言功能強大且可高度自訂。但如今許多團隊需要的不僅僅是 CRM，他們需要一個一體化工作空間，能夠結合客戶追蹤、溝通與工作流程，而不必同時操作多個工具。這正是Lark 作為現代、以協作為核心的替代方案而脫穎而出的原因。
Lark Base 用於客戶與交易追蹤
在 Lark 的 CRM 功能核心是 Lark Base，這是一個可自訂的資料庫，企業可以在其中管理潛在客戶、客戶以及交易。不同於 HubSpot 的免費版本限制或 Salesforce 的複雜設定，Lark Base 讓團隊能以靈活的檢視方式追蹤商機——表格、看板或時間軸——並依據銷售流程量身打造。自動提醒確保後續跟進與交易不會被遺漏。
除了追蹤之外，Base 還提供即時銷售績效儀表板。管理者可以在同一個視覺化工作區中監控活躍的銷售管道、依產品線劃分的營收或業務活動，協助找出瓶頸並引導團隊策略。這種自訂化與易用性的平衡，使 Base 成為 Lark CRM 方法的基礎。
Lark 銷售合約與交易簽核的核准
銷售流程通常需要多步驟審核，從起草合約到最終客戶批准。透過Lark 審批，這些工作流程能夠自動化並結構化，減少瓶頸並提升責任追蹤。相比 Salesforce 需要自訂化以及 HubSpot 可能需要高級附加元件，Lark 提供內建的審批流程，自然融入日常CRM活動中。
Lark Messenger 與 Lark Meetings 用於銷售團隊溝通及客戶通話
HubSpot 和 Salesforce 的一個共同缺口是溝通——團隊經常需要依賴 Slack、Zoom 或其他第三方應用程式。透過 Lark Messenger 以及 Lark Meetings，聊天、通話與視訊會議都整合在同一個儲存 CRM 資料的平台中。銷售團隊可以在專屬頻道中討論交易、即時分享文件，或直接與客戶進行視訊通話，全部都不必離開 Lark。
Lark Docs、Lark Wiki 和 Lark Sheets 用於管理提案、作業手冊和報告
除了 CRM 資料外，銷售團隊還依賴文件、知識庫和報告工具。Lark Docs 可協作撰寫提案與簡報，Lark Wiki 儲存銷售手冊與最佳實務，Lark Sheets 管理資料與報告。這種組合減少對 Google Docs 或 Excel 等外部應用的依賴，打造一個 CRM 紀錄與文件並存的單一平台。
- 入門方案：永久免費方案，包含 11 個強大的工具，最多可供 20 位使用者使用。另提供 100GB 儲存空間、1000 次自動化執行、AI 翻譯等功能。
- 專業方案：每位使用者每月 12 美元（按年計費），最多可供 500 位使用者使用。包含入門方案的所有功能，並提供最多 500 人的群組通話、15TB 儲存空間、50,000 次自動化執行等。
- 企業方案：聯絡銷售人員以取得自訂價格。支援不限人數，並包含更多自動化執行次數以及進階的安全性、合規性與管理功能。
HubSpot 與 Salesforce 與 Lark：應該選擇哪一個？
適合的 CRM 取決於您的企業規模、複雜度以及工作流程需求。每個平台都有其優勢，但它們面向的受眾不同：
- 小型團隊／新創公司 → HubSpot 或 Lark
HubSpot 對於希望擁有易於使用、低成本且具備行銷自動化功能的中小企業來說，是一個穩健的選擇。然而，如果協作與一體化工作流程至關重要，Lark 除了提供 CRM 功能外，還內建聊天、會議與文件工具，對於不想同時管理多個應用程式的團隊來說，更加適合。
- 企業 → Salesforce
Salesforce 是大型組織的最佳選擇，適合需要高度自訂、可擴充性以及進階分析的企業。透過專職的 CRM 管理員，企業能在全球銷售團隊中充分發揮 Salesforce 的全部潛力。
- 希望在同一平台擁有 CRM + 通訊 + 自動化的團隊 → Lark
Lark 將 CRM 功能與訊息傳遞、視訊通話、文件管理以及工作流程自動化整合在同一平台。不同於 HubSpot 或 Salesforce 經常需要額外外掛，Lark 為銷售團隊提供一個統一的工作空間，能從小型新創擴展到大型公司。
簡而言之，HubSpot = 簡單易用，Salesforce = 企業級強大功能，Lark = 以協作為核心的靈活性，適合各種規模的公司。
最後的想法
在比較 HubSpot 與 Salesforce 時，兩者皆提供強大的 CRM 功能，但針對的需求截然不同。HubSpot 以易用性和免費入門方案脫穎而出，非常適合新創公司與中小企業。相較之下，Salesforce 則提供無與倫比的自訂化與可擴充性，成為擁有複雜工作流程的大型企業的首選。Lark 則作為現代化、以協作為核心的替代方案，將 CRM 功能與通訊及工作流程工具整合於同一平台。最終，最佳選擇取決於您的團隊規模、預算與優先事項——無論是追求簡單、企業級能力，或是能隨業務成長的一體化工作空間。
常見問題
HubSpot 還是 Salesforce 對小型企業來說更好？
HubSpot 因其免費方案和直覺化介面，通常更適合中小型企業。Salesforce 對缺乏技術資源的團隊來說可能過於複雜且成本高昂。對於希望在同一平台上整合溝通與工作流程的小型團隊而言，Lark 提供包含 CRM 功能的免費方案，並內建聊天、會議與文件功能——這是 HubSpot 和 Salesforce 都未能直接提供的。
哪一個 CRM 比較容易設定：HubSpot 還是 Salesforce？
HubSpot 可在數小時內完成設定，且只需最少的培訓；而 Salesforce 通常需要客製化、管理支援與導入流程。Lark 更為簡單——Lark Base 的客戶與交易追蹤範本可立即使用，銷售團隊還能在不需複雜設定的情況下，額外加上審批、儀表板與溝通工具。
HubSpot 是否可與 Salesforce 整合？
是的，HubSpot 和 Salesforce 可以連接以共享聯絡人、潛在客戶和銷售管道資料，但這通常需要進行設定並會產生額外費用。使用 Lark，您不需要依賴整合功能——CRM 功能、溝通工具和工作流程工具已內建於同一平台中，降低了複雜性並減少工具切換。
HubSpot 或 Salesforce 能處理行銷自動化嗎？
HubSpot 原生包含強大的入站行銷自動化功能，而 Salesforce 通常需要額外加購如 Pardot 或 Marketing Cloud 等外掛。Lark 透過 Base 和 Approval 中的自動化工作流程支援行銷與銷售運作，使團隊能在不依賴昂貴外掛的情況下，簡化後續跟進、核准流程及客戶互動。
我可以從 HubSpot 或 Salesforce 遷移到 Lark 嗎？
是的，企業可以將 HubSpot 或 Salesforce 中的聯絡人、交易和文件等資料遷移到 Lark Base。Salesforce 在大規模遷移時可能需要 IT 協助，而 HubSpot 的資料則較容易匯出。Lark 為大小型團隊提供靈活性，將 CRM 流程移入以協作為核心的平台，讓銷售資料、文件與溝通集中在同一處。
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