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建立穩固的客戶關係對於每個成長中的企業而言都是至關重要的。然而，傳統的 CRM 往往需要複雜的設定與技術專業知識。這正是零程式碼 CRM發揮作用的地方——讓團隊在不撰寫任何程式碼的情況下，設計、客製化並自動化工作流程。
在本指南中，您將了解什麼是零程式碼 CRM、它的運作方式、優點與限制，以及如何建立一個零程式碼 CRM。我們還將探討最佳的零程式碼 CRM 工具，包括Lark、Airtable 和 NocoDB 等平台，幫助您找到最適合企業需求的解決方案：
1. Lark：全方位零程式碼 CRM 與協作套件
2. Airtable：基於試算表邏輯的可客製化 CRM
3. NocoDB：由開源資料庫轉化而成的 CRM 解決方案
4. Bitrix24：具備專案管理工具的全功能 CRM
5. Mailchimp CRM：以行銷為核心的受眾管理 CRM
6. nocrm.io：為銷售團隊簡化潛在客戶追蹤
7. Fuzen：AI輔助的免程式碼CRM建置工具
8. ConvergeHub：為中小企業設計的低程式碼CRM
9. Zapier：連接並自動化CRM工作流程
什麼是無程式碼CRM？
免程式碼CRM是一種客戶關係管理系統，讓您在不撰寫任何程式碼的情況下建立、客製化並管理工作流程。使用者無需依賴開發人員，即可透過拖放介面、預先建立的範本以及自動化工具，打造符合業務需求的個人化CRM。
相較之下，低程式碼 CRM 在較複雜的自訂化中提供部分程式編碼的彈性，而傳統 CRM 則通常需要全面的開發與 IT 支援。
無程式碼 CRM 非常適合新創公司、中小企業、行銷人員及營運團隊，追求敏捷與簡單化。無論是管理潛在客戶、追蹤交易，或自動化任務，無程式碼 CRM 建置工具都能讓您輕鬆打造理想系統。
無程式碼 CRM 是如何運作的？
無程式碼 CRM 透過簡單、直覺的視覺化介面運作，讓使用者在沒有技術技能的情況下設計自動化工作流程。它能無縫連結資料、動作與工具，建立一個完整運作的 CRM 系統。
- 視覺化建構器： 使用拖放式編輯器設計流程、儀表板與工作流程，無需編程。
- 資料表： 在結構化且易於篩選的資料庫中儲存與管理客戶詳細資料、交易與互動。
- 自動化引擎： 執行背景程序，自動處理如後續跟進或提醒等重複性任務。
- 觸發條件與動作： 每個自動化背後的邏輯——當「觸發條件」發生（例如新增一位潛在客戶）時，會執行預先設定的「動作」（例如發送通知）。
- 範例工作流程： 潛在客戶提交表單後，該聯絡人會被新增到您的 CRM → 銷售團隊立即收到提醒以便跟進。
無程式碼CRM的核心元件
無程式碼的 CRM 建立在幾個關鍵的基礎模組之上，使其既強大又易於使用。每一層在組織資料、自動化操作以及無縫連接您的商業工具方面都扮演著至關重要的角色。
- 資料庫層：以結構化的資料表儲存並管理所有客戶與交易資訊，讓排序、搜尋及更新資料變得輕鬆。
- 自動化引擎：自動處理重複性任務，例如發送提醒或後續跟進，確保及時溝通與流暢的工作流程。
- 使用者介面：提供視覺化儀表板與看板流程，透過直覺的拖放設計，協助團隊輕鬆追蹤交易與活動。
- 整合層：將您的CRM與電子郵件、聊天、分析及儲存應用程式連接，讓資訊在所有商業系統間順暢流動。
為什麼選擇無程式碼的CRM？
- 設定的靈活性與速度：無程式碼 CRM 可在數小時內上線，而非數週。其拖放式設計讓團隊能隨著業務需求的變化，即時建立與調整工作流程。
- 成本效益：免去傳統 CRM 所需的開發成本。透過無程式碼 CRM 建置工具，您可以節省工程資源的支出，同時獲得企業級功能。
- 整合便利性：可與電子郵件、聊天、分析及行銷平台無縫連接，確保您的 CRM 自然融入現有的技術架構。
- 賦能非技術團隊：行銷人員、業務代表及營運人員可自行建立、維護並自動化流程，減少對 IT 的依賴並提升生產力。
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前九大無需編碼的CRM工具與平台值得你探索
1. Lark：全方位無程式碼 CRM 與協作套件
Lark 不僅僅是一個CRM——它是一套完整的零程式碼工作套件，專為希望在同一平台上管理客戶、專案與溝通的團隊而設計。與其為了銷售追蹤、電子郵件與會議而切換多個應用程式，Lark 將一切整合在同一個流暢的生態系中。透過Lark Base、Messenger、Calendar、Docs 以及人工智慧驅動的自動化等工具，團隊可以建立自訂化的工作流程、追蹤績效並即時協作——而且完全不需要撰寫任何程式碼。
主要功能：
在 Lark Base 建立無程式碼 CRM
Lark Base 是您無程式碼 CRM 建置的核心。它讓您能設計聯絡人、潛在客戶、交易和帳戶的資料表——類似 Airtable，但整合在您的通訊套件中。
- 例如，銷售經理可以建立一個「交易追蹤器」資料表，根據地區自動分配潛在客戶給團隊成員。
- 使用連結記錄來關聯客戶、任務和發票。
- 設定表單檢視，讓行銷團隊能透過簡單的表單，將新潛在客戶直接匯入您的 CRM —— 無需整合。
透過觸發條件與動作自動化工作流程
範例：當表單提交時 → 在 Lark Base 中建立潛在客戶記錄 → 在訊息中發送給指定的業務代表 → 在Lark Messenger中 → 自動將會議邀請新增到他們的Lark Calendar。
自動化還可以處理例行的行政任務，例如在合約簽署時更新交易狀態或發送內部通知。
即時儀表板與分析
- 追蹤交易進度、轉換率及銷售績效，並使用圖表與樞紐分析表進行分析。
- 管理者可以建立儀表板，並在每次新增潛在客戶或更新資料時自動刷新。
- 您甚至可以將儀表板連結至 OKR 追蹤，以使銷售目標與公司績效保持一致。
範例： 行銷主管可以監控來自不同管道的合格潛在客戶數量，而銷售團隊則可追蹤哪位成員成交最多交易——全部集中在同一視圖中。
AI 驅動的銷售輔助：
Lark 結合由 OpenAI 驅動的工具，幫助您的團隊更聰明地工作，而不是更辛苦地工作。
- 在會議後生成通話摘要，使用AI 轉錄。
- 透過從電子郵件、筆記和先前的聊天中提取資料，快速建立帳戶摘要或潛在客戶檔案。
- 在文件中使用 AI，即可在數秒內生成後續電子郵件、提案草稿或行銷內容。
- 入門方案：永久免費方案，包含 Sheets、Docs、Base 以及其他 8 款強大工具，最多可供 20 位使用者使用。還提供 100GB 雲端儲存空間、1000 次自動化執行、AI 翻譯等更多功能。
- 專業方案：每位使用者每月 12 美元（按年計費），最多可供 500 位使用者使用。包含入門方案的所有功能，並支援最多 500 人的群組通話、15TB 儲存空間、50,000 次自動化執行等更多功能。
- 企業方案：聯絡銷售人員以取得自訂價格。支援不限人數，並提供更多自動化執行次數以及進階的安全性、合規性與管理功能。
2. Airtable：基於試算表邏輯的可自訂 CRM
Airtable 將試算表的熟悉感與資料庫的強大功能結合，創造出一個簡單卻充滿動態的系統，用於管理人際關係與專案。其拖放式介面讓團隊能輕鬆整理聯絡人、追蹤交易並自動化工作流程。您可以自訂如格狀、看板或行事曆等檢視方式，以符合您的銷售或專案流程。Airtable 直覺化的結構讓非技術使用者也能快速建立個人化系統。對於重視靈活性與視覺清晰度來管理資料的團隊而言，它是絕佳的選擇。
圖片來源：airtable.com
功能：
- 具備試算表風格介面與連結資料庫功能。
- 多種檢視選項（網格、看板、行事曆、圖庫）。
- 內建自動化功能，用於提醒、更新及建立任務。
- 可自訂的範本，適用於客戶關係管理、內容及專案追蹤。
- 可與超過 1,000 種工具整合，包括 Slack、Zapier 和 Google Workspace。
優點：
- 對試算表使用者來說直覺易上手。
- 高度靈活，可用於建立自訂工作流程。
- 強大的協作與整合支援。
- 視覺化整理的儀表板可提升清晰度與追蹤效率。
缺點：
- 原生報告與分析功能有限。
- 隨著資料規模擴大，管理可能變得複雜。NocoDB：開源資料庫轉型為 CRM 解決方案。
3. NocoDB：開源資料庫轉化為 CRM 解決方案
NocoDB 將任何 SQL 資料庫轉換成時尚、可視化的工作空間，可作為您的 CRM、專案追蹤器或營運中心。作為開源平台，它為團隊提供完全的透明度與控制權，讓他們能自行託管資料，避免依賴外部供應商。其介面類似現代試算表工具，讓採用變得容易。您可以管理客戶、潛在客戶與專案，同時整合自動化與外部 API。NocoDB 適合希望在工作流程中擁有可擴展性、客製化與資料所有權的團隊。
圖片來源：nocodb.com
功能：
- 開源且可自行託管——完全掌控資料。
- 將任何 SQL 資料庫（MySQL、PostgreSQL 等）轉換為免程式碼應用程式。
- 支援網格、圖庫和看板檢視。
- 支援 REST API 和 webhook 以進行自動化與整合。
- 具備基於角色權限的協作功能。
優點：
- 100% 免費且開源，無授權費用。
- 對資料隱私與自訂化擁有完全掌控權。
- 對開發人員與 IT 團隊具有高度可擴充性。
- 提供靈活的整合選項以支援自動化與 API。
缺點：
- 需要一些技術設定來進行主機架設與配置。
- 缺乏商用 CRM 的精緻度與現成範本。
4. Bitrix24：功能齊全的 CRM，附帶專案管理工具
Bitrix24 是一個功能完整的平台，將 CRM 功能與專案管理、溝通及自動化工具整合在一起。它專為希望在同一個生態系統中集中管理銷售、行銷與協作的組織而設計。系統支援團隊聊天、文件共享、潛在客戶追蹤，甚至整合聯絡中心。透過可視化的銷售流程與工作流程設計工具，可以輕鬆將 CRM 調整為符合團隊流程。Bitrix24 非常適合尋求結合生產力與客戶管理的統一工作空間的企業。
圖片來源：bitrix24.com
功能特色：
- 整合式 CRM、專案管理與溝通工具。
- 拖放式銷售管道與工作流程自動化。
- 內建電話系統、即時聊天與電子郵件行銷工具。
- 可與 Google Workspace、Microsoft 365 及社交平台整合。
- 支援行動應用程式，方便隨時隨地管理。
優點：
- 將 CRM 與專案管理結合於同一平台。
- 強大的通訊工具，包含聊天、通話與視訊。
- 適用於內部協作與客戶管理。
- 提供具備核心功能的免費方案。
缺點：
- 介面對初學者而言可能顯得雜亂且複雜。
- 進階自動化功能僅限於高價方案。
5. Mailchimp CRM：以行銷為重點的 CRM，用於受眾管理
Mailchimp 的功能遠不止於電子郵件行銷，還提供管理客戶關係、細分受眾以及自動化活動的工具。它能讓你捕捉並追蹤潛在客戶，同時透過有針對性、以數據為基礎的推廣來培育他們。介面簡單卻功能強大，非常適合中小型企業和行銷團隊。即時分析與預測洞察有助於優化每一次活動，以提升互動效果。Mailchimp 將 CRM 與行銷工具結合，成為建立持久受眾連結的首選平台。
圖片來源：mailchimp.com
功能特色：
- 集中化的受眾與聯絡人管理。
- 自動化電子郵件與行銷活動工作流程。
- 客戶分群與行為導向目標設定。
- 內建分析與效能儀表板。
- 與電子商務及社群平台整合。
優點：
- 非常適合以行銷為重心的團隊與中小型企業。
- CRM 與電子郵件自動化的無縫整合。
- 強大的分析與報告工具。
- 易於使用且視覺吸引力高的介面。
缺點：
- CRM 在行銷功能之外的自訂能力有限。
- 進階自動化僅在高階方案中提供。
6. nocrm.io：為銷售團隊簡化的潛在客戶追蹤
noCRM.io 採取令人耳目一新的簡單方法，將銷售行動置於資料輸入之上。它幫助團隊透過清晰的銷售流程與直覺化的工作流程，專注於完成交易。潛在客戶可直接從電子郵件、網頁表單或試算表中新增，且只需最少的設定。系統著重於可執行的步驟，例如後續跟進與提醒，而非複雜的欄位與表單。對中小型企業而言，noCRM.io 專為希望擁有簡單明瞭、以交易為導向的 CRM 體驗的團隊而設計。
圖片來源：nocrm.io.com
功能：
- 簡單且具視覺化的潛在客戶管理流程。
- 快速從電子郵件、表單或 CSV 匯入中擷取潛在客戶。
- 自動提醒與後續追蹤。
- 行動應用程式可隨時更新交易進度。
- 可與 Google Workspace、Slack 和 Zapier 等工具整合。
優點：
- 專注於實用的銷售追蹤。
- 容易設定並開始使用。
- 協助銷售團隊保持有序且積極主動。
- 輕量、快速且適合行動裝置。
缺點：
- 行銷與自動化功能有限。
- 不適合需要進階報告或分析的團隊。
7. Fuzen：AI 輔助的無程式碼 CRM 建置工具
Fuzen 結合了無程式碼的簡易性與人工智慧的智能，協助企業建立符合其流程的自訂 CRM 系統。它提供可立即使用的範本，用於潛在客戶管理、專案追蹤與自動化，大幅縮短設定時間。該平台的 AI 功能會根據使用者活動建議工作流程與最佳化方案。您可以在單一介面中管理整個銷售流程——從資料擷取到交易完成。Fuzen 非常適合希望擁有智慧自動化但不想面對技術複雜性的初創公司與中小企業。
圖片來源：fuzen.com
功能特色：
- AI 輔助的工作流程建立與自動化。
- CRM、專案與銷售流程的預建範本。
- 用於管線與資料管理的視覺化建構工具。
- 與 Google Drive、Gmail 及其他雲端應用程式的整合。
- 即時分析與洞察儀表板。
優點：
- AI 支援簡化設定與工作流程優化。
- 在自動化與自訂化之間達到極佳的平衡。
- 非常適合沒有程式編碼或 IT 支援的團隊。
- 基於雲端，並可輕鬆與常見的商業工具整合。
缺點：
- 對於大型企業應用可能缺乏深度。
- 與較舊的 CRM 平台相比，社群支援有限。
8. ConvergeHub：為中小型企業設計的低程式碼CRM
ConvergeHub 提供銷售、行銷與客戶服務管理的平衡組合，並具備低程式碼介面。團隊可以建立自訂工作流程、自動化後續跟進，並以最少的技術投入跨部門追蹤績效。其全方位儀表板可完整呈現從潛在客戶到留存的客戶旅程。內建的帳單、協作與分析工具簡化日常營運。ConvergeHub 非常適合需要企業級功能但不想增加額外負擔的成長型企業。
圖片來源：covergehub.com
功能：
- 整合銷售、行銷、支援與帳單的統一 CRM。
- 低程式碼工作流程建構器，用於自動化。
- 整合的電子郵件行銷與潛在客戶評分。
- 客戶 360° 檢視與進階報告。
- 基於角色的存取權限與團隊協作工具。
優點：
- 將 CRM、行銷與計費整合於同一系統。
- 易於自訂，僅需最少的技術技能。
- 非常適合希望擴展營運的中小型企業。
- 提供強大的客戶支援與使用者培訓選項。
缺點：
- 介面對新使用者而言可能感覺雜亂。
- 與較新的免程式碼平台相比，整合生態系有限。
9. Zapier：連接並自動化 CRM 工作流程
Zapier 是一個隱形的連接器，能在數千個應用程式之間實現自動化——從 CRM 到聊天與行銷工具。它採用「觸發-動作」邏輯，讓你的工具能夠無縫協作。例如，你可以自動化一個工作流程，將新的表單提交加入到你的 CRM，發送 Slack 更新，並觸發電子郵件——全部只需幾秒鐘。它的靈活性意味著你幾乎可以連接任何應用程式組合。對於希望在不編碼的情況下簡化 CRM 操作的團隊而言，Zapier 是不可或缺的。
圖片來源：zaiper.com
功能：
- 無需編碼即可連接超過 6,000 個應用程式。
- 自動化潛在客戶管理、電子郵件與任務更新。
- 可視化工作流程編輯器，方便設定。
- 條件邏輯可用於複雜的自動化鏈。
- 可與所有主要 CRM 無縫整合。
優點：
- 極具彈性，並可跨多個平台運作。
- 透過消除手動、重複性任務來節省時間。
- 非常適合將利基工具整合到單一工作流程中。
- 適用於建立以自動化為優先的無程式碼 CRM 系統。
缺點：
- 在大量自動化的情況下，成本可能會變得昂貴。
- 與完整的 CRM 相比，資料儲存或報告功能有限。
選擇合適的無程式碼CRM
選擇合適的無程式碼 CRM 取決於您團隊的需求、工作流程的複雜度以及成長計畫。理想的 CRM 應該能符合您當前的業務流程，同時提供您未來擴展的彈性：
- 將工具功能與您的工作流程複雜度相匹配：
如果您的工作流程很簡單——例如潛在客戶追蹤或聯絡人管理——像 nocrm.io 或 Airtable 這類工具就非常適合。對於更進階的自動化工作流程與分析，Lark 或 Bitrix24 是很好的選擇。
- 檢查整合相容性：
確保您的 CRM 能與團隊已經使用的工具連接。Zapier 可以橋接多個應用程式，而 Lark 和 ConvergeHub 則提供聊天、文件與分析的原生整合。
- 考慮資料安全性與可擴展性：
- 從小規模開始 — 隨著工作流程成長而擴展：
從免費或入門級方案開始，例如 Lark 的入門方案或 Airtable 的免費層級。當您的團隊需求發展時，升級以獲得更多自動化、報告和自訂化選項。
結論
無程式碼 CRM 讓團隊能夠在不依賴開發人員或複雜編碼的情況下掌控客戶關係。它提供靈活性、速度與經濟性，讓企業能建立完全符合需求的專屬工作流程。透過 Lark、Airtable 和 NocoDB 等工具，您可以在同一個平台上自動化流程、追蹤潛在客戶並無縫協作。
Lark 引領潮流：作為無程式碼 CRM，Lark 讓團隊能使用 Lark Base、Sheets 和 Approval 建立專屬的客戶工作流程，以自動化流程、追蹤潛在客戶並在統一的工作空間中協作。Airtable 和 NocoDB 依然是快速原型設計與靈活資料庫的絕佳選擇，但從 Lark 開始，您即可獲得內建的協作、任務與審批功能，加速實際應用。
常見問題
我可以將現有的CRM資料遷移到無程式碼的CRM嗎？
是的，大多數無程式碼的 CRM，例如 Lark、Airtable 和 Bitrix24，都允許從 Excel、Google 試算表或傳統 CRM（如 Salesforce 或 HubSpot）輕鬆匯入資料。有些甚至提供整合工具或 API 以自動同步，確保在遷移過程中不會遺失任何客戶資訊。
無程式碼的CRM是否支援行銷與銷售的自動化？
當然，像 Lark、Fuzen 和 Zapier 這類平台專注於工作流程自動化，讓你能設定觸發條件與動作，例如自動跟進、分配潛在客戶或更新行銷活動，而不需要編寫程式碼。這能節省時間並讓銷售與行銷團隊保持一致。
無程式碼的CRM在儲存客戶資訊方面是否安全？
是的，可信賴的無程式碼 CRM 會遵循企業級的安全標準，例如資料加密、存取控制，以及符合 GDPR 或 SOC 2 的規範。例如，Lark 提供內建的資料權限、雲端備份與管理員管理功能，以確保您的資料保持受保護狀態。
大型企業能有效使用無程式碼CRM嗎？
當然可以。雖然最初在新創公司與中小企業中廣受歡迎，但像 Lark、ConvergeHub 和 Bitrix24 這類無程式碼 CRM 工具，如今也能輕鬆擴展至大型組織使用。它們的進階自動化、整合功能以及基於角色的存取控制，使其同樣適用於企業級的工作流程。
我需要多少技術知識才能使用無程式碼的CRM？
幾乎沒有任何門檻！無程式碼 CRM 是為非技術使用者設計的。透過拖放式建構器、視覺化儀表板與現成範本，您可以在幾分鐘內建立或自訂 CRM——完全不需要 IT 團隊。例如，Lark Base 讓您設計工作流程就像使用試算表一樣簡單。
有哪些真實企業成功使用免編碼CRM的例子？
小型代理商使用 Airtable 來追蹤客戶，零售團隊使用 Lark 來管理潛在客戶並自動化後續跟進，而科技新創公司則經常部署 NocoDB 或 Fuzen，依據其銷售流程客製化 CRM。這些例子顯示了無程式碼解決方案在各行各業中的靈活性與強大功能。
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