11 phần mềm CRM miễn phí tốt nhất cho Kinh doanh vào năm 2026
Benjamin Grant
Quản lý Nội dung Lark
5 thg 8, 2026
Benjamin Grant
5 thg 8, 2026
Đọc trong 18 phút
Tôi nhớ đã từng phải xoay xở với vô số bảng tính và giấy ghi chú dán chỉ để theo dõi khách hàng. Nếu bạn cũng đang trong tình trạng tương tự, có lẽ bạn có một bảng “tổng hợp” nhưng lại chẳng hề ngăn nắp và một đống email dường như không bao giờ ngừng đến. Bạn biết rằng một số thương vụ đang trôi qua, nhưng việc thiết lập phần mềm mới lại cảm thấy như thêm một việc nữa phải quản lý.
Điều còn thiếu là một hệ thống Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM). Tin tốt là việc thiết lập CRM giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết, và hiện có rất nhiều lựa chọn miễn phí. Để giúp bạn chọn lựa, chúng tôi đã thử nghiệm hơn 30 nền tảng và dành hàng chục giờ để đánh giá, thu hẹp danh sách xuống còn 11 giải pháp phần mềm CRM miễn phí tốt nhất cho các nhóm.
Phần mềm CRM miễn phí tốt nhất
Dưới đây là 5 CRM miễn phí hàng đầu từ danh sách 11 của chúng tôi:
- Lark: CRM miễn phí tốt nhất tổng thể với các công cụ mạnh mẽ tích hợp tất cả trong một
- HubSpot CRM: Tốt nhất cho việc tập trung hóa bán hàng và tiếp thị
- Zoho CRM: Tốt nhất cho người dùng Zoho
- Bitrix24: Tốt nhất cho các nhóm cần số lượng người dùng và Danh bạ không giới hạn
- EngageBay: Tốt nhất cho bộ công cụ tiếp thị và bán hàng tất cả trong một với giá cả phải chăng
Phần mềm CRM miễn phí trong nháy mắt
Dưới đây là so sánh nhanh các tính năng chính có trong gói dịch vụ miễn phí của từng CRM tốt nhất trong số 11 CRM mà tôi đã đánh giá.
11 phần mềm CRM miễn phí tốt nhất
1. Lark: CRM miễn phí tổng thể tốt nhất với các công cụ mạnh mẽ tất cả trong một
Trong nhiều năm đánh giá phần mềm, một thách thức thường xuyên xuất hiện đối với các nhóm nhỏ: phải xoay sở quá nhiều công cụ rời rạc. CRM, trò chuyện và tập tin của bạn đều nằm ở những nơi khác nhau, điều này ngăn cản các nhân viên bán hàng mang đến trải nghiệm tốt nhất. Lark giải quyết vấn đề này bằng cách kết hợp tất cả các công cụ CRM thiết yếu vào một không gian làm việc kết nối, bao gồm trò chuyện, cuộc họp, phê duyệt, lịch, email và tài liệu. Với ít ứng dụng hơn để quản lý, nhóm của bạn có thể tập trung và giảm chi phí phần mềm.
Một khía cạnh tuyệt vời khác khiến tôi ấn tượng là thiết kế ưu tiên di động của Lark, với các tính năng hoạt động tốt trên thiết bị di động cũng như trên máy tính để bàn. Nhóm của bạn có thể thu thập khách hàng tiềm năng, cập nhật giao dịch và cộng tác hiệu quả dù ở văn phòng hay đang di chuyển. Tôi tin rằng điều này rất quan trọng trong môi trường làm việc linh hoạt ngày nay. Đây là một sự chuyển đổi cơ bản từ việc CRM chỉ là hệ thống lưu trữ dữ liệu sang hệ thống hành động, và theo ý kiến của tôi, đó mới là giá trị thực sự đối với một doanh nghiệp đang phát triển.
Xem Lark CRM hoạt động:
Các tính năng cốt lõi
- CRM tùy chỉnh: Xây dựng một CRM được cá nhân hóa hoàn toàn phù hợp chính xác với quy trình bán hàng của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng, hoàn toàn không cần viết một dòng mã nào. Quản lý Danh bạ, theo dõi mọi hoạt động và trực quan hóa quy trình bán hàng của bạn với các bảng Kanban và các chế độ xem linh hoạt khác.
- Giao tiếp tích hợp: Không giống như các CRM khác phụ thuộc vào công cụ bên thứ ba, trò chuyện, email và cuộc gọi video của Lark được tích hợp sẵn. Khi có cơ hội mới, tự động hóa có thể ngay lập tức tạo một nhóm trò chuyện cho đội ngũ bán hàng, gửi cập nhật theo thời gian thực trực tiếp đến họ. Nhân viên bán hàng có thể bắt đầu cuộc trò chuyện từ hồ sơ khách hàng, và sau một cuộc họp video, AI sẽ tạo bản tóm tắt tự động kèm các mục hành động.
- Tự động hóa quy trình làm việc: Công cụ tự động hóa trực quan của Lark loại bỏ công việc thủ công. Ví dụ, khi một nhân viên bán hàng cập nhật giai đoạn giao dịch trên điện thoại của họ, hệ thống có thể tự động kích hoạt yêu cầu phê duyệt gửi đến quản lý của họ qua Lark Messenger, giúp giao dịch tiếp tục mà không bị trì hoãn.
- Hiệu suất được hỗ trợ bởi AI: Lark được tích hợp AI để giúp nhóm của bạn làm việc thông minh hơn. Trước một cuộc gọi với khách hàng, nhân viên có thể tạo một hồ sơ khách hàng chi tiết; trong chu trình bán hàng, AI có thể chấm điểm cơ hội để làm nổi bật các khách hàng tiềm năng có giá trị cao. Điều này mang lại cho nhóm của bạn sự hiểu biết thông minh, theo thời gian thực về hiệu suất và tình trạng đường ống kinh doanh.
- Bảng điều khiển thông minh: Lark cung cấp các bảng điều khiển theo thời gian thực có thể tùy chỉnh hoàn toàn theo nhu cầu của nhóm bạn. Chia sẻ chúng trong các trò chuyện nhóm, cuộc họp hoặc tài liệu dưới dạng báo cáo trực tiếp để giữ cho mọi người luôn đồng bộ. AI tích hợp cho phép bạn phân tích dữ liệu ngay lập tức — từ việc phát hiện xu hướng đến tạo bản tóm tắt thông tin — giúp nhóm của bạn luôn có cái nhìn rõ ràng liên tục về hiệu suất.
- Trải nghiệm ưu tiên di động: Ứng dụng di động Lark từng đoạt giải thưởng và được đánh giá cao đảm bảo các tác vụ CRM luôn nhanh chóng, trực quan và hoàn toàn có thể truy cập khi di chuyển. Nhân viên bán hàng có thể cập nhật giao dịch, xem chi tiết liên hệ, kiểm tra bảng điều khiển hoặc phản hồi khách hàng trực tiếp từ điện thoại với sự tiện lợi như trên máy tính để bàn, đảm bảo họ luôn duy trì năng suất ở mọi nơi.
Giới hạn của gói dịch vụ miễn phí
- Giới hạn người dùng: 20 người dùng có thể sử dụng nền tảng, đây là con số hào phóng cho các nhóm nhỏ và đang phát triển.
- Lưu trữ: Bạn có 100GB lưu trữ đám mây cho tất cả tập tin, tài liệu và tập tin đính kèm của mình.
- Giới hạn tự động hóa: Gói dịch vụ bao gồm 1.000 lượt thực thi quy trình làm việc tự động mỗi tháng.
- Khoảng thời gian cuộc họp: Cuộc họp video 1-1 với 60 phút cho mỗi phiên.
Giá cả
- Gói dịch vụ Basic: $6/người/tháng (tính phí hàng năm) cho tối đa 500 người dùng. Bao gồm tất cả trong gói miễn phí, lịch sử tin nhắn không giới hạn, 5TB không gian lưu trữ, 1.000 lượt tự động hóa và nhiều hơn nữa. Một số người dùng có thể cần liên hệ bộ phận kinh doanh để mua gói dịch vụ này.
- Gói dịch vụ Pro: $12/người/tháng (tính phí hàng năm) cho tối đa 500 người dùng. Bao gồm tất cả trong gói Basic cộng với cuộc gọi nhóm cho tối đa 500 người tham dự, 15TB không gian lưu trữ, 50.000 lượt tự động hóa và nhiều hơn nữa.
- Gói dịch vụ Doanh nghiệp: Liên hệ bộ phận kinh doanh để nhận báo giá tùy chỉnh. Hỗ trợ số lượng người dùng không giới hạn và bao gồm nhiều lượt tự động hóa hơn cùng các tính năng bảo mật, tuân thủ và quản lý nâng cao.
Starter
Pro
Enterprise
Starter
For small teams with simple communication needs
$0
/ user / month
20 users max
18 months message history
1-on-1 video meetings
100 GB storage
Lark Docs & Mail
1000 Base automation runs/month
2000 rows per table in Base
Pro
For companies with comprehensive collaboration and management needs
$12
/ user / month
500 users max
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage
Lark Docs & Mail
50k Base automation runs/month
20k rows per table in Base
Enterprise
For large companies with advanced security and organizational management needs
Get a personalized demo and pricing
Unlimited users
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage + 30 GB storage/user
Lark Docs & Mail
500k Base automation runs/month
50k Base automation runs/month
Single sign-on (SSO)
Pro
For companies with comprehensive collaboration and management needs
$12
/ user / month
500 users max
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage
Lark Docs & Mail
50k Base automation runs/month
20k rows per table in Base
Ưu điểm
- Một nền tảng thực sự tất cả trong một kết hợp CRM, trò chuyện, quản lý dự án và nhiều hơn nữa, tất cả đều có sẵn trong gói dịch vụ miễn phí.
- Cơ sở dữ liệu không cần mã hóa có thể tùy chỉnh cao cho phép bạn xây dựng chính xác CRM mà bạn cần.
- Sự hợp tác liền mạch giúp toàn bộ nhóm thống nhất về các thương vụ.
- Gói dịch vụ miễn phí hỗ trợ tối đa 20 người dùng, đủ cho cả các nhóm vừa.
Nhược điểm
- Các tính năng nâng cao có thể cần thời gian để làm quen.
- Hợp tác bên ngoài với các đối tác không sử dụng Lark có thể kém liền mạch hơn so với giao tiếp nội bộ.
Nền tảng và thiết bị
- Android, iOS, iPadOS, ứng dụng web, Windows, Mac và Linux.
Đánh giá của người dùng
- G2: 4,5/5
- Capterra: 4,4/5
"Hợp tác với Lark đang giúp chúng tôi kết nối các nhóm nhanh hơn, giảm thiểu sự chậm trễ và tạo điều kiện để đưa ra các quyết định tốt hơn mỗi ngày. Đây là bước quan trọng hướng tới việc xây dựng một tổ chức linh hoạt hơn, dựa trên dữ liệu, và thực hiện đúng những gì chúng tôi cam kết — cả với nhân viên lẫn khách hàng."
- Francis Medina, 7-Eleven Philippines
2. HubSpot CRM: Tốt nhất cho việc tập trung hóa bán hàng và tiếp thị
HubSpot là một thế lực hàng đầu trong thế giới CRM và thường là cái tên đầu tiên xuất hiện khi tìm kiếm phần mềm CRM. Điều này phần lớn là nhờ vào gói dịch vụ miễn phí nổi tiếng của họ. Theo ý kiến của tôi, đây là điểm khởi đầu tốt cho bất kỳ doanh nghiệp nhỏ hoặc công ty khởi nghiệp nào cần tổ chức dữ liệu khách hàng ngay lập tức mà không phải cam kết tài chính. Nền tảng này kết hợp các chức năng CRM cốt lõi với một bộ công cụ tiếp thị, bán hàng và dịch vụ miễn phí, tạo thành một giải pháp giàu tính năng ngay từ khi bắt đầu.
Nguồn hình ảnh: hubspot.com
Một lợi ích chính của HubSpot, theo quan điểm của tôi, là mức độ dễ dàng để bắt đầu sử dụng. Giao diện gọn gàng, các công cụ trực quan, và bạn có thể thiết lập một quy trình bán hàng hoạt động chỉ trong một buổi chiều. Nó được thiết kế để loại bỏ sự cản trở, điều mà rất nhiều doanh nghiệp đang cần. Tuy nhiên, cũng quan trọng để hiểu rằng việc bắt đầu dễ dàng này đồng nghĩa với việc chi phí có thể tăng nhanh khi bạn cần các tính năng nâng cao hơn.
Các tính năng cốt lõi
- Quản lý Danh bạ và quy trình bán hàng: Gói dịch vụ miễn phí của HubSpot hỗ trợ tối đa 2 người dùng và 1.000 Danh bạ. Nó cung cấp tất cả các công cụ cần thiết để theo dõi giao dịch, phân công nhiệm vụ và ghi lại hoạt động bán hàng tại một nơi.
- Công cụ marketing và bán hàng miễn phí: Ngoài một cơ sở dữ liệu Danh bạ đơn giản, gói dịch vụ miễn phí bao gồm nhiều công cụ giúp bạn phát triển. Bạn có quyền truy cập vào email marketing, trình tạo trò chuyện trực tiếp và bot, trang đích, cùng với công cụ lên lịch họp, tất cả đều được tích hợp với dữ liệu CRM của bạn.
- Bảng báo cáo: Bảng miễn phí cung cấp cho bạn một nơi trung tâm để theo dõi các chỉ số bán hàng quan trọng, giám sát hiệu suất của nhóm và trực quan hóa toàn bộ quy trình bán hàng, giúp bạn đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
Giới hạn của gói dịch vụ miễn phí
- Thương hiệu HubSpot: Bất kỳ email, trang đích hoặc biểu mẫu nào bạn tạo bằng gói dịch vụ miễn phí sẽ hiển thị logo của HubSpot, điều này có thể trông thiếu chuyên nghiệp.
- Tự động hóa hạn chế: Mặc dù bạn có thể thiết lập các chuỗi email cơ bản, nhưng việc tự động hóa quy trình làm việc thực tế có thể giúp nhóm của bạn tiết kiệm hàng giờ làm việc thủ công chỉ có trong các gói dịch vụ trả phí đắt tiền.
- Báo cáo Basic: Các công cụ báo cáo miễn phí rất hữu ích để có cái nhìn tổng quan ở mức cao, nhưng chúng thiếu chiều sâu và khả năng tùy chỉnh cần thiết cho phân tích doanh số chuyên sâu. Báo cáo nâng cao là một tính năng cao cấp.
- Không có hỗ trợ khách hàng: Nếu bạn gặp sự cố khi sử dụng gói dịch vụ miễn phí, bạn sẽ phải tự xử lý. Hỗ trợ chỉ giới hạn ở kho kiến thức phong phú và diễn đàn cộng đồng của HubSpot, không có quyền truy cập vào hỗ trợ qua email hoặc điện thoại.
Giá cả
- Gói dịch vụ Starter: Bắt đầu từ khoảng 15 USD mỗi tháng và chủ yếu dùng để loại bỏ thương hiệu HubSpot và thêm một số tính năng tự động hóa đơn giản.
- Gói dịch vụ Pro và Doanh nghiệp: Giá tăng mạnh, thường lên đến hàng trăm hoặc hàng nghìn đô la mỗi tháng. Đây là các cấp độ mà bạn sẽ mở khóa khả năng tự động hóa mạnh mẽ, báo cáo nâng cao và các tính năng AI của HubSpot.
Ưu điểm
- Một gói dịch vụ miễn phí có chức năng để bắt đầu.
- Giao diện sạch sẽ, trực quan, rất dễ học và sử dụng.
- Hệ sinh thái khổng lồ của các tích hợp bên thứ ba.
Nhược điểm
- Các gói dịch vụ trả phí trở nên rất đắt đỏ chỉ trong thời gian ngắn.
- Hệ thống định giá dạng mô-đun “Hub” có thể gây khó khăn khi điều hướng.
- Gói dịch vụ miễn phí thiếu các tính năng tự động hóa quan trọng và buộc phải hiển thị thương hiệu HubSpot trên tất cả tài sản của bạn.
Nền tảng và thiết bị
- Android, iOS, iPadOS và ứng dụng web.
Đánh giá của người dùng
- G2: 4.4/5
- Capterra: 4.5/5
3. Zoho CRM: Tốt nhất cho người dùng Zoho
Khi tôi nhìn vào bức tranh tổng thể của phần mềm doanh nghiệp, Zoho được biết đến với phạm vi rộng lớn các ứng dụng. Công ty cung cấp một bộ hơn 45 ứng dụng kinh doanh, và Zoho CRM là một trong những sản phẩm cốt lõi của họ. Vì lý do này, tôi thường khuyên các doanh nghiệp nhỏ muốn phát triển cùng một nhà cung cấp phần mềm duy nhất, tận dụng hệ sinh thái công cụ tích hợp sâu cho mọi thứ từ tài chính đến nhân sự. Bản CRM này hoạt động hiệu quả, cho phép giao tiếp đa kênh và cung cấp lộ trình rõ ràng để mở rộng sang các tính năng nâng cao hơn.
Nguồn hình ảnh: zoho.com
Theo quan điểm của tôi, điểm hấp dẫn chính của Zoho là hệ thống thống nhất của nó. Thay vì ghép nối hàng chục gói dịch vụ khác nhau, bạn có thể vận hành toàn bộ doanh nghiệp của mình trên nền tảng Zoho. Sự tích hợp này cho phép dữ liệu luân chuyển giữa CRM, bộ phận hỗ trợ khách hàng và phần mềm kế toán, mang lại cho bạn cái nhìn tổng thể về doanh nghiệp. Mặc dù gói dịch vụ miễn phí khá hạn chế, nhưng nó đóng vai trò như một điểm khởi đầu để bước vào hệ sinh thái giá cả phải chăng này.
Tính năng cốt lõi
- Tự động hóa lực lượng bán hàng: Gói dịch vụ miễn phí bao gồm các yếu tố cần thiết, bao gồm các mô-đun để quản lý khách hàng tiềm năng, Danh bạ, tài khoản và giao dịch. Bạn có thể theo dõi quy trình bán hàng từ đầu đến cuối.
- Giao tiếp đa kênh: Zoho được xây dựng để giúp bạn kết nối với khách hàng qua các kênh họ ưa thích, dù đó là email, mạng xã hội, trò chuyện trực tiếp hay điện thoại.
- Tự động hóa quy trình làm việc: Ngay cả với gói dịch vụ miễn phí, bạn có thể tạo tối đa năm quy tắc quy trình làm việc để tự động hóa các tác vụ thường xuyên, chẳng hạn như gửi email theo dõi hoặc cập nhật hồ sơ khi một thương vụ chuyển sang giai đoạn mới.
Giới hạn của gói dịch vụ miễn phí
Gói dịch vụ miễn phí vẫn hoạt động, nhưng những hạn chế của nó sẽ nhanh chóng trở nên rõ ràng khi nhóm hoặc tệp khách hàng của bạn phát triển.
- Giới hạn người dùng: Gói dịch vụ miễn phí bị giới hạn nghiêm ngặt tối đa 3 người dùng. Nếu nhóm của bạn tăng lên bốn người, bạn phải nâng cấp.
- Giới hạn hồ sơ: Bạn chỉ có thể lưu trữ tối đa 5.000 hồ sơ tổng cộng (bao gồm tất cả Danh bạ, thương vụ và tài khoản của bạn).
- Hạn chế tính năng: Nhiều tính năng mạnh mẽ nhất của Zoho bị khóa trong các gói dịch vụ trả phí. Điều này bao gồm trợ lý AI "Zia", báo cáo nâng cao và các tùy chọn tùy chỉnh sâu hơn.
Giá cả
- Gói dịch vụ Starter: Bắt đầu từ 14 USD mỗi người dùng mỗi tháng (thanh toán hàng năm) và tăng giới hạn bản ghi đồng thời bổ sung các tính năng như dự báo doanh số và bảng điều khiển tùy chỉnh.
- Các gói dịch vụ Pro, Doanh nghiệp và Ultimate: Các cấp này dao động từ 23 đến 52 USD mỗi người dùng mỗi tháng, mở khóa nhiều tính năng tự động hóa nâng cao, công cụ AI mạnh mẽ và phân tích chuyên sâu.
Ưu điểm
- Một phần cốt lõi của bộ ứng dụng kinh doanh khổng lồ, được tích hợp sâu.
- Các gói dịch vụ trả phí giá cả phải chăng mang lại giá trị tuyệt vời so với số tiền bỏ ra.
- Giao diện nhìn chung thân thiện với người dùng và dễ dàng điều hướng.
Nhược điểm
- Gói dịch vụ miễn phí bị hạn chế rất nhiều, với giới hạn 3 người dùng và 5.000 bản ghi mà nhiều doanh nghiệp nhỏ sẽ nhanh chóng vượt quá.
- Số lượng lớn các ứng dụng Zoho khác nhau có thể gây choáng ngợp và khó hiểu.
- Một số người dùng báo cáo dịch vụ hỗ trợ khách hàng không nhất quán.
Nền tảng và thiết bị
- Android, iOS, iPadOS và ứng dụng web.
Đánh giá của người dùng
- G2: 4.1/5
- Capterra: 4.3/5
4. Bitrix24: Tốt nhất cho các nhóm cần số lượng người dùng và Danh bạ không giới hạn
Trong số tất cả các sản phẩm tôi đã đánh giá, gói dịch vụ miễn phí của Bitrix24 là một trong những gói hào phóng nhất, cung cấp số lượng người dùng không giới hạn và Danh bạ không giới hạn. Trên lý thuyết, đây là một đề nghị hấp dẫn. Nó vượt xa một CRM đơn giản, định vị mình như một bộ phần mềm kinh doanh tất cả trong một bao gồm quản lý dự án, công cụ cộng tác nhóm và thậm chí cả trình tạo trang web. Đối với các nhóm lớn hoặc doanh nghiệp có cơ sở dữ liệu Danh bạ khổng lồ cần một giải pháp miễn phí, Bitrix24 có vẻ là một câu trả lời tốt.
Nguồn hình ảnh: Bitrix24.com
Tuy nhiên, kinh nghiệm của tôi đã cho thấy rằng tính năng này đi kèm với sự phức tạp đáng kể. Bitrix24 là một nền tảng khổng lồ và rộng lớn, có thể khiến người dùng cảm thấy choáng ngợp. Mặc dù lời hứa về việc không giới hạn mọi thứ rất hấp dẫn, tôi luôn khuyên các doanh nghiệp nên cân nhắc chi phí tiềm ẩn của đường cong học tập dốc và khả năng người dùng áp dụng thấp. Đây là một công cụ có thể làm gần như mọi thứ, nhưng bạn phải sẵn sàng đầu tư thời gian để tìm hiểu những chi tiết phức tạp của nó.
Các tính năng cốt lõi
- Số lượng bản ghi CRM không giới hạn: Gói dịch vụ miễn phí cho phép bạn lưu trữ số lượng không giới hạn các khách hàng tiềm năng, Danh bạ, công ty và giao dịch. Bạn sẽ không gặp rào cản thanh toán chỉ vì danh sách khách hàng của bạn đang tăng lên.
- Trung tâm liên hệ đa kênh: Bitrix24 có thể thu thập khách hàng tiềm năng từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm biểu mẫu web, trò chuyện trực tiếp, email và các trình nhắn tin mạng xã hội, và đưa chúng trực tiếp vào CRM.
- Bộ công cụ cộng tác: Nền tảng bao gồm đầy đủ các công cụ giao tiếp nội bộ như trò chuyện nhóm, cuộc gọi video, lịch, và lưu trữ tài liệu trực tuyến, tất cả đều được tích hợp với CRM.
- Quản lý nhiệm vụ và dự án: Bạn có thể quản lý dự án, giao nhiệm vụ và theo dõi tiến độ bằng bảng Kanban và biểu đồ Gantt, kết nối trực tiếp các hoạt động bán hàng với quy trình làm việc dự án của bạn.
Giới hạn của gói dịch vụ miễn phí
Mặc dù không giới hạn số lượng người dùng và liên hệ, các giới hạn của gói dịch vụ miễn phí mang tính chức năng hơn là về số lượng.
- Đường cong học tập dốc: Bitrix24 là một ứng dụng lớn và sâu. Số lượng tính năng khổng lồ cùng giao diện người dùng rối rắm có thể gây choáng ngợp cho người mới, đòi hỏi đầu tư đáng kể vào đào tạo và thiết lập.
- Tự động hóa giới hạn: Các tính năng tự động hóa bán hàng và tiếp thị nâng cao chỉ dành cho các gói dịch vụ trả phí. Gói dịch vụ miễn phí chỉ cung cấp các quy tắc và trình kích hoạt cơ bản.
- Không có hỗ trợ trực tiếp: Người dùng miễn phí chỉ được sử dụng các tài nguyên tự phục vụ như bài viết và hội thảo trực tuyến. Không có quyền truy cập vào hỗ trợ qua email hoặc trò chuyện trực tiếp, điều này có thể gây khó khăn do nền tảng phức tạp.
Giá cả
- Gói dịch vụ Basic: Bắt đầu từ 49 USD mỗi tháng (thanh toán hàng năm) cho 5 người dùng và bổ sung nhiều tính năng CRM nâng cao cùng 24GB dung lượng lưu trữ.
- Gói dịch vụ Starter và Pro: Dao động từ 99 USD đến 199 USD mỗi tháng cho 50 và 100 người dùng tương ứng, mở khóa tự động hóa tiếp thị, phân tích nâng cao và thêm dung lượng lưu trữ.
Ưu điểm
- Gói miễn phí hào phóng với số lượng người dùng và Danh bạ không giới hạn.
- Nền tảng toàn diện, tất cả trong một bao gồm CRM, quản lý dự án và công cụ cộng tác.
- Tùy chọn tùy chỉnh mạnh mẽ.
Nhược điểm
- Đường cong học tập rất dốc và giao diện người dùng lộn xộn, khó sử dụng.
- Có thể cảm thấy cồng kềnh với quá nhiều tính năng mà một doanh nghiệp nhỏ có thể không cần.
- Hỗ trợ khách hàng thường bị đánh giá là không phản hồi, ngay cả trên các gói dịch vụ trả phí.
Nền tảng và thiết bị
- Android, iOS, iPadOS, ứng dụng web, Windows, Mac và Linux.
Đánh giá của người dùng
- G2: 4.1/5
- Capterra: 4.2/5
5. EngageBay: Tốt nhất cho một bộ công cụ tiếp thị và bán hàng tất cả trong một với giá cả phải chăng
Trong các bài đánh giá của tôi, tôi thường định vị EngageBay như một lựa chọn thay thế trực tiếp, tiết kiệm hơn so với HubSpot. Nó cung cấp một nền tảng tất cả trong một kết hợp giữa tự động hóa tiếp thị, CRM bán hàng và các công cụ hỗ trợ khách hàng, nhưng với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ. Nền tảng này được thiết kế cho các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ muốn có sức mạnh của một bộ tích hợp mà không phải chịu mức giá cao. Từ quá trình thử nghiệm của tôi, nền tảng này dễ dàng để bắt đầu sử dụng và bao gồm tất cả các công cụ thiết yếu bạn cần để thu hút khách truy cập, nuôi dưỡng họ thành khách hàng và cung cấp hỗ trợ.
Nguồn hình ảnh: engagebay.com
Triết lý đằng sau EngageBay rất rõ ràng: cung cấp đầy đủ chức năng với ngân sách của doanh nghiệp nhỏ. Nó gói nhiều tính năng vào một gói dịch vụ duy nhất, và các gói dịch vụ trả phí của nó là một trong những gói cạnh tranh nhất mà tôi từng thấy. Tuy nhiên, gói dịch vụ miễn phí đi kèm với một hạn chế đáng kể mà tôi luôn lưu ý. Giới hạn liên hệ quá thấp đến mức đối với hầu hết doanh nghiệp, gói dịch vụ miễn phí hoạt động giống như một bản dùng thử mở rộng hơn là một giải pháp lâu dài.
Tính năng cốt lõi
- Bộ công cụ tất cả trong một: Gói dịch vụ miễn phí cung cấp quyền truy cập vào các công cụ trong cả ba “Bay”: Tiếp thị, CRM & Bán hàng, và Dịch vụ. Điều này bao gồm tiếp thị qua email, biểu mẫu tạo khách hàng tiềm năng, quản lý liên hệ, theo dõi giao dịch và hệ thống hỗ trợ khách hàng.
- Công cụ tiếp thị: Ngay cả với gói dịch vụ miễn phí, bạn có thể gửi các bản phát email, tạo trang đích và thêm tiện ích trò chuyện trực tiếp vào trang web của mình để tương tác với khách truy cập.
- Công cụ bán hàng và CRM: Bạn có được cái nhìn toàn diện 360 độ về Danh bạ của mình, một quy trình giao dịch trực quan để theo dõi các cơ hội và khả năng quản lý nhiệm vụ cũng như lên lịch các cuộc hẹn.
Giới hạn của gói dịch vụ miễn phí
Gói dịch vụ miễn phí của EngageBay có thể sử dụng được nhưng đi kèm với một giới hạn rất chặt chẽ mà hầu hết các doanh nghiệp sẽ nhanh chóng vượt qua.
- Giới hạn Danh bạ: Gói dịch vụ miễn phí bị giới hạn chỉ 250 Danh bạ và 1.000 email có thương hiệu mỗi tháng. Khi bạn chạm đến giới hạn thấp này, bạn phải nâng cấp lên gói dịch vụ trả phí. Điều này khiến cho dịch vụ miễn phí giống như một bản dùng thử mở rộng hơn là một giải pháp lâu dài.
- Không có tự động hóa: Các quy trình tự động hóa tiếp thị và bán hàng không được bao gồm trong gói dịch vụ miễn phí. Bạn có thể gửi các bản phát email, nhưng không thể xây dựng các chuỗi nuôi dưỡng tự động.
- Tính năng giới hạn: Các tính năng nâng cao như kiểm thử A/B, trình tạo trang đích và phân tích web chi tiết chỉ có sẵn trong các gói dịch vụ trả phí.
Giá cả
- Gói dịch vụ Basic: Bắt đầu từ 12,99 USD mỗi người dùng mỗi tháng (thanh toán hàng năm) và tăng giới hạn liên hệ lên 500, đồng thời bổ sung các tính năng như trình tạo mẫu email và tiếp thị SMS.
- Gói dịch vụ Growth và Pro: Dao động từ khoảng 35 USD đến 70 USD mỗi người dùng mỗi tháng, cung cấp giới hạn liên hệ cao hơn nhiều (lên đến 30.000), tự động hóa tiếp thị, kiểm thử A/B và quản lý tài khoản chuyên biệt.
Ưu điểm
- Một giải pháp thay thế tất cả trong một với chi phí phải chăng so với các nền tảng đắt tiền hơn như HubSpot.
- Trình chỉnh sửa biểu mẫu và email dễ sử dụng.
- Gói dịch vụ miễn phí mang đến trải nghiệm tốt về các công cụ bán hàng, tiếp thị và dịch vụ hoạt động cùng nhau.
Nhược điểm
- Giới hạn 250 liên hệ của gói dịch vụ miễn phí cực kỳ hạn chế và sẽ nhanh chóng bị vượt quá.
- Phạm vi tích hợp gốc bị hạn chế so với các đối thủ cạnh tranh.
- Nền tảng chỉ khả dụng bằng tiếng Anh.
Nền tảng và thiết bị
- Android, iOS, iPadOS và ứng dụng web.
Đánh giá của người dùng
- G2: 4,6/5
- Capterra: 4,7/5
6. Freshsales (bởi Freshworks): Tốt nhất cho các nhóm bán hàng muốn có thông tin chi tiết được hỗ trợ bởi AI
Freshsales là một CRM tập trung vào bán hàng thuộc gia đình phần mềm kinh doanh Freshworks, và khi tôi thử nghiệm, mục đích của nó trở nên rõ ràng ngay lập tức. Nó được thiết kế để giúp các nhóm bán hàng ngừng phải xoay sở với nhiều công cụ bằng cách cung cấp mọi thứ họ cần—từ điện thoại và email tích hợp sẵn đến hệ thống chấm điểm khách hàng tiềm năng được hỗ trợ bởi AI—trong một nền tảng trực quan duy nhất. Tính năng nổi bật nhất, theo ý kiến của tôi, là "Freddy AI", một trợ lý trí tuệ nhân tạo giúp nhân viên ưu tiên các khách hàng tiềm năng nóng, nhận thông tin chi tiết về các thương vụ và thậm chí soạn thảo email.
Nguồn hình ảnh: freshworks.com
Sự tập trung vào AI này khiến nó trở thành lựa chọn tốt cho các nhóm bán hàng dựa trên dữ liệu nhưng thiếu nguồn lực để khai thác toàn bộ dữ liệu của họ. Tôi đã thấy cách những công cụ như thế này có thể giúp một nhóm nhỏ. Thay vì đoán xem nên gọi cho khách hàng tiềm năng nào tiếp theo, AI sẽ đưa ra khuyến nghị dựa trên dữ liệu. Đây là một cái nhìn thoáng qua về tương lai của ngành bán hàng, và Freshsales giúp điều đó trở nên dễ tiếp cận đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Các tính năng cốt lõi
- Chấm điểm khách hàng tiềm năng dựa trên AI: Freddy AI phân tích hành vi khách hàng và dữ liệu lịch sử để chấm điểm khách hàng tiềm năng, giúp nhóm bán hàng tập trung năng lượng vào những khách hàng có khả năng chuyển đổi cao nhất.
- Quy trình bán hàng trực quan: Freshsales cung cấp một bảng Kanban trực quan, sạch sẽ và có thể tùy chỉnh, nơi bạn có thể theo dõi các thương vụ qua các giai đoạn bán hàng với chức năng kéo-thả đơn giản.
- Công cụ giao tiếp tích hợp sẵn: Nền tảng bao gồm trình quay số điện thoại tích hợp, đồng bộ email và khả năng trò chuyện, cho phép nhân viên tương tác với khách hàng tiềm năng mà không cần rời khỏi CRM. Mọi tương tác đều được tự động ghi lại trên dòng thời gian của liên hệ.
- Chế độ xem liên hệ 360 độ: Có được lịch sử đầy đủ của mọi tương tác với một liên hệ, bao gồm email, cuộc gọi điện thoại, hoạt động trên trang web và ghi chú, tất cả trong một chế độ xem thống nhất.
Giới hạn của gói dịch vụ miễn phí
Gói dịch vụ miễn phí cung cấp nền tảng vững chắc cho các nhóm nhỏ nhưng giới hạn các tính năng mạnh mẽ nhất.
- Giới hạn người dùng: Gói dịch vụ miễn phí áp dụng cho tối đa 3 người dùng.
- AI giới hạn: Các khả năng nâng cao của Freddy AI, chẳng hạn như thông tin chi tiết về giao dịch và chấm điểm liên hệ dự đoán, không được bao gồm trong phiên bản miễn phí.
- Chức năng Basic: Gói dịch vụ miễn phí bao gồm các tính năng thiết yếu như quản lý liên hệ, tài khoản và giao dịch, cùng với trò chuyện, email và điện thoại tích hợp sẵn. Tuy nhiên, nó thiếu chuỗi bán hàng, báo cáo tùy chỉnh và tự động hóa quy trình làm việc nâng cao.
Giá
- Gói dịch vụ Growth: Bắt đầu từ 9 USD mỗi người dùng mỗi tháng (thanh toán hàng năm) và bổ sung các tính năng như chuỗi bán hàng, báo cáo tùy chỉnh và quản lý sản phẩm.
- Gói dịch vụ Pro và Doanh nghiệp: Dao động từ 39 USD đến 59 USD mỗi người dùng mỗi tháng và mở khóa các tính năng nâng cao như nhiều quy trình bán hàng, tự động hóa quy trình làm việc và khả năng AI nâng cao.
Ưu điểm
- Các tính năng AI mạnh mẽ giúp ưu tiên khách hàng tiềm năng và giao dịch.
- Giao diện sạch sẽ, thân thiện với người dùng cùng quy trình trực quan tuyệt vời.
- Tích hợp đồng bộ điện thoại và email giúp tối ưu hóa quy trình bán hàng.
Nhược điểm
- Gói dịch vụ miễn phí giới hạn cho 3 người dùng và thiếu các yếu tố AI nổi bật.
- Một số người dùng cho biết ứng dụng di động Lark kém chức năng hơn so với phiên bản máy tính để bàn.
- Việc chuyển các tính năng từ các gói giá thấp sang các gói giá cao hơn đã khiến một số khách hàng cảm thấy khó chịu.
Nền tảng và thiết bị
- Android, iOS, iPadOS và ứng dụng web.
Đánh giá của người dùng
- G2: 4,5/5
- Capterra: 4,5/5
7. Capsule CRM: Tốt nhất để kết hợp quản lý bán hàng và quản lý dự án
Capsule CRM được thiết kế với sự đơn giản và dễ sử dụng làm cốt lõi. Đây là một lời nhắc nhở tốt rằng phần mềm mạnh mẽ không nhất thiết phải phức tạp. Nó đạt được sự cân bằng giữa việc giàu tính năng mà không trở nên quá tải, khiến nó trở thành lựa chọn tốt cho các doanh nghiệp nhỏ và các nhóm muốn có một công cụ mạnh mẽ với đường cong học tập thấp.
Nguồn hình ảnh: capsulecrm.com
Điểm nổi bật của nó, và là lý do tôi thường giới thiệu, là mô-đun quản lý dự án tích hợp. Điều này cho phép các nhóm dễ dàng chuyển đổi một cơ hội bán hàng đã thắng thành một dự án chỉ với một cú nhấp chuột. Điều này có thể rất hữu ích cho các doanh nghiệp dựa trên dịch vụ, công ty tư vấn và các agency. Khả năng này cho phép họ quản lý toàn bộ vòng đời khách hàng, từ lần liên hệ đầu tiên khi là khách hàng tiềm năng cho đến khi bàn giao dự án cuối cùng, tất cả trong một nền tảng sạch sẽ và kết nối.
Các tính năng cốt lõi
- Quản lý liên hệ: Capsule cung cấp một nơi tập trung để lưu trữ toàn bộ thông tin khách hàng, bao gồm lịch sử liên lạc, email và tài liệu, giúp nhóm của bạn có cái nhìn toàn diện 360 độ về mọi mối quan hệ.
- Quy trình bán hàng: Nền tảng có bảng Kanban trực quan, kéo-thả giúp dễ dàng theo dõi các cơ hội bán hàng qua các giai đoạn tùy chỉnh. Bạn có thể giám sát giá trị giao dịch và có cái nhìn rõ ràng về tiến độ bán hàng của mình.
- Quản lý dự án: Khi một giao dịch được chốt, bạn có thể chuyển nó thành dự án chỉ với một cú nhấp chuột. Điều này cho phép bạn theo dõi việc giao hàng sau bán, giao nhiệm vụ và cộng tác trong công việc với khách hàng ngay trên cùng nền tảng quản lý mối quan hệ khách hàng.
- Quản lý nhiệm vụ và lịch: Bảng điều khiển tập trung vào những việc cần thực hiện tiếp theo, hiển thị danh sách rõ ràng các nhiệm vụ và các sự kiện sắp tới trong lịch để giữ cho nhóm của bạn được tổ chức và đi đúng hướng.
Giới hạn của gói dịch vụ miễn phí
Gói dịch vụ miễn phí của Capsule là một cách tốt để thử nghiệm nền tảng, nhưng nó được thiết kế cho việc sử dụng ở quy mô rất nhỏ.
- Giới hạn người dùng và Danh bạ: Gói dịch vụ miễn phí chỉ giới hạn ở 2 người dùng và 250 Danh bạ.
- Lưu trữ: Dung lượng lưu trữ bị giới hạn trong gói miễn phí.
- Giới hạn tính năng: Các tính năng chính như quản lý dự án và tích hợp với các ứng dụng cao cấp như Xero và Zendesk không được bao gồm trong gói dịch vụ miễn phí.
Giá cả
- Gói dịch vụ Starter: Bắt đầu từ 18 USD mỗi người dùng mỗi tháng và tăng giới hạn liên hệ lên 30.000, thêm các tích hợp cao cấp, và bao gồm hộp thư chung.
- Gói dịch vụ Growth và Advanced: Dao động từ 36 đến 54 USD mỗi người dùng mỗi tháng, mở khóa quản lý dự án, tự động hóa quy trình làm việc, và báo cáo bán hàng nâng cao.
Ưu điểm
- Giao diện người dùng đơn giản, sạch sẽ và trực quan.
- Tích hợp xuất sắc giữa quy trình bán hàng và các tính năng quản lý dự án.
- Khả năng tích hợp mạnh mẽ với các công cụ kinh doanh quan trọng.
Nhược điểm
- Gói dịch vụ miễn phí bị giới hạn rất nhiều về số lượng người dùng và Danh bạ.
- Phân tích và báo cáo tích hợp sẵn có thể cảm thấy cơ bản so với các hệ thống tiên tiến hơn.
- Một số người dùng cho rằng nó quá đơn giản cho các quy trình bán hàng phức tạp.
Nền tảng và thiết bị
- Android, iOS, iPadOS và ứng dụng web.
Đánh giá của người dùng
- G2: 4,7/5
- Capterra: 4,5/5
8. Streak: Phù hợp nhất cho cá nhân và nhóm làm việc trong Gmail
Streak mang đến một cách tiếp cận độc đáo đối với CRM mà tôi thấy thú vị: thay vì là một ứng dụng riêng biệt mà bạn phải mở, nó được tích hợp trực tiếp vào hộp thư đến Gmail của bạn. Điều này biến email của bạn thành một không gian làm việc linh hoạt, đầy đủ tính năng để quản lý quy trình bán hàng, theo dõi ứng viên, xử lý vé hỗ trợ và nhiều hơn nữa. Điểm mạnh nhất của nó là sự đơn giản và tiện lợi. Nếu bạn và nhóm của mình dành cả ngày trong Gmail, như rất nhiều người trong chúng ta, Streak loại bỏ nhu cầu phải chuyển đổi giữa các công cụ.
Nguồn hình ảnh: streak.com
Theo kinh nghiệm của tôi, yếu tố duy nhất này có thể làm tăng khả năng CRM thực sự được sử dụng. Không có giao diện mới nào cần học và không cần mở thêm tab. Nó chỉ đơn giản trở thành một phần của quy trình làm việc email tự nhiên của bạn. Vì lý do này, tôi thấy đây là lựa chọn lý tưởng cho các freelancer, doanh nhân đơn lẻ và các nhóm nhỏ có công việc gần như hoàn toàn xoay quanh giao tiếp qua email.
Các tính năng cốt lõi
- Tích hợp hoàn toàn với Gmail: Streak hoạt động hoàn toàn bên trong giao diện Gmail của bạn. Các quy trình, Danh bạ và nhiệm vụ của bạn xuất hiện ngay bên cạnh các email, hòa nhập liền mạch vào quy trình làm việc hiện tại của bạn.
- Quy trình trực quan: Bạn có thể tạo các quy trình tùy chỉnh hoàn toàn theo dạng bảng tính để theo dõi bất kỳ quy trình nào. Mỗi quy trình cung cấp cái nhìn rõ ràng về các giai đoạn, Danh bạ và dữ liệu quan trọng, mà bạn có thể lọc và sắp xếp mà không cần rời khỏi hộp thư đến.
- Công cụ hỗ trợ email: Streak tăng cường Gmail của bạn với các tính năng như theo dõi email (để bạn biết khi ai đó mở thư của mình), trộn thư để gửi email hàng loạt được cá nhân hóa, và đoạn trích để lưu và tái sử dụng các mẫu email thông dụng.
- Cộng tác trong ngữ cảnh: Tất cả các email và tập tin liên quan đến một thương vụ hoặc liên hệ cụ thể sẽ được tự động nhóm lại với nhau. Bạn có thể chia sẻ thông tin này với nhóm của mình, thêm nhận xét và tạo nhiệm vụ, đảm bảo mọi người đều nắm bắt thông tin.
Giới hạn của gói dịch vụ miễn phí
Gói dịch vụ miễn phí dành cho mục đích cá nhân và bao gồm các tính năng CRM cơ bản nhưng có giới hạn rõ ràng.
- Mục trong pipeline: Gói dịch vụ miễn phí cho phép tối đa 500 “mục” hoặc hàng trong pipeline của bạn.
- Gộp thư: Bạn bị giới hạn gửi 50 email gộp thư mỗi ngày.
- Quy trình chia sẻ: Các tính năng cộng tác cốt lõi, như quy trình chia sẻ, không được bao gồm trong gói dịch vụ miễn phí, phù hợp nhất cho việc sử dụng cá nhân.
Giá
- Gói dịch vụ Pro: Bắt đầu từ 49 USD mỗi người dùng mỗi tháng (tính phí hàng năm) và bao gồm quy trình chia sẻ cùng các tính năng CRM nâng cao.
- Gói dịch vụ Pro+: Với giá 69 USD mỗi người dùng mỗi tháng, bổ sung báo cáo nâng cao và tự động hóa.
- Gói dịch vụ Doanh nghiệp: Với giá 129 USD mỗi người dùng mỗi tháng, cung cấp vai trò tùy chỉnh, xác thực dữ liệu và hỗ trợ chuyên biệt.
Ưu điểm
- Tích hợp liền mạch với Gmail giúp việc sử dụng trở nên cực kỳ tiện lợi và dễ dàng.
- Kết hợp CRM với các công cụ email mạnh mẽ như theo dõi và trộn thư.
- Rất linh hoạt và có thể tùy chỉnh cho nhiều quy trình làm việc khác nhau ngoài lĩnh vực bán hàng.
Nhược điểm
- Chỉ hoạt động với tài khoản Gmail và Google Workspace — không hỗ trợ Outlook hoặc các ứng dụng email khác.
- Ứng dụng di động Lark có thể gây khó chịu và kém chức năng hơn so với phiên bản trên máy tính để bàn.
- Các tính năng tự động hóa và báo cáo ở mức cơ bản so với các CRM độc lập.
Nền tảng và thiết bị
- Có sẵn trong Gmail (thông qua tiện ích mở rộng Chrome), Android và iOS.
Đánh giá của người dùng
- G2: 4,5/5
- Capterra: 4,5/5
9. Agile CRM: Tốt nhất cho một nền tảng bán hàng và tiếp thị kết hợp đơn giản
Agile CRM định vị mình là một giải pháp tất cả trong một, giá cả phải chăng, kết hợp các chức năng bán hàng, tiếp thị và dịch vụ khách hàng vào một nền tảng duy nhất. Sản phẩm này được thiết kế hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cung cấp nhiều tính năng như quản lý liên hệ, theo dõi giao dịch, tự động hóa tiếp thị và hệ thống hỗ trợ khách hàng. Ngoài ra, gói dịch vụ miễn phí của nó cũng rất tốt so với các sản phẩm khác mà tôi đã đánh giá, hỗ trợ tối đa 10 người dùng.
Nguồn hình ảnh: agilecrm.com
Tuy nhiên, khi tôi theo dõi sản phẩm theo thời gian, các đánh giá gần đây của người dùng đã nêu lên một số lo ngại về việc phát triển và hỗ trợ nền tảng đang hoạt động, đây là yếu tố quan trọng mà tôi luôn cân nhắc. Mặc dù bộ tính năng và mức giá trông hấp dẫn bên ngoài, các bản cập nhật cho ứng dụng đã diễn ra chậm và tiện ích mở rộng Chrome đã bị vô hiệu hóa.
Các tính năng cốt lõi
- Chức năng tất cả trong một: Agile CRM cung cấp các công cụ cho bán hàng (theo dõi giao dịch, lên lịch hẹn), tiếp thị (tiếp thị qua email, trình tạo trang đích) và dịch vụ (bộ phận hỗ trợ, quản lý vé) trong một gói duy nhất.
- Quản lý Danh bạ: Nền tảng cung cấp góc nhìn 360 độ về Danh bạ, tổng hợp lịch sử liên lạc, hồ sơ mạng xã hội và hoạt động web để mang đến cho bạn cái nhìn đầy đủ về từng khách hàng tiềm năng.
- Tương tác web: Bạn có thể tạo trang đích, xây dựng biểu mẫu web và sử dụng cửa sổ hiện lên để thu hút khách truy cập trang web và chuyển đổi họ thành khách hàng tiềm năng trực tiếp trong CRM.
- Gamification: Một tính năng độc đáo cho phép bạn tạo bảng xếp hạng và khuyến khích sự cạnh tranh thân thiện giữa nhóm bán hàng của bạn để nâng cao hiệu suất và động lực.
Giới hạn của gói dịch vụ miễn phí
- Giới hạn người dùng và Danh bạ: Gói dịch vụ miễn phí hỗ trợ tối đa 10 người dùng và 50.000 Danh bạ cùng công ty, đây là một con số khá hào phóng.
- Hạn chế tính năng: Gói dịch vụ miễn phí thiếu các tính năng quan trọng. Tự động hóa tiếp thị, một trong những điểm bán hàng cốt lõi, không được bao gồm. Bạn cũng sẽ bỏ lỡ tính năng điện thoại, tính năng hỗ trợ khách hàng và toàn bộ bộ công cụ mạng xã hội.
Giá cả
- Gói dịch vụ Starter: Bắt đầu chỉ từ 8,99 USD mỗi người dùng mỗi tháng và bổ sung tự động hóa tiếp thị, giám sát mạng xã hội, cùng tích hợp email hai chiều.
- Gói dịch vụ Thường và Doanh nghiệp: Dao động từ 29,99 USD đến 47,99 USD mỗi người dùng mỗi tháng, mở khóa nhiều tính năng nâng cao hơn, giới hạn cao hơn và nhiều tích hợp hơn.
Ưu điểm
- Gói dịch vụ miễn phí hào phóng cho tối đa 10 người dùng.
- Gói dịch vụ trả phí giá cả phải chăng với nhiều tính năng đa dạng.
- Kết hợp bán hàng, tiếp thị và dịch vụ trong một nền tảng duy nhất.
Nhược điểm
- Người dùng lo ngại lớn rằng sản phẩm không còn được phát triển tích cực.
- Hỗ trợ khách hàng được báo cáo là không nhất quán.
- Giao diện người dùng, mặc dù gọn gàng, có thể khiến một số người dùng cảm thấy lỗi thời.
Nền tảng và thiết bị
- Android, iOS, iPadOS và ứng dụng web.
Đánh giá của người dùng
- G2: 4.0/5
- Capterra: 4.1/5
10. Insightly: Tốt nhất cho các doanh nghiệp có nhiều dự án
Insightly là một CRM hiện đại và có giá cả phải chăng, theo kinh nghiệm của tôi, rất tốt trong việc thu hẹp khoảng cách giữa bán hàng và giao hàng sau bán. Nó tích hợp chặt chẽ các khả năng CRM mạnh mẽ với hệ thống quản lý dự án tích hợp sẵn, khiến nó trở thành giải pháp lý tưởng cho các doanh nghiệp quản lý các dự án khách hàng phức tạp sau khi giành được hợp đồng. Tôi nhận thấy điều này đặc biệt hữu ích cho các công ty tư vấn, các agency marketing, dịch vụ chuyên nghiệp và bất kỳ doanh nghiệp nào mà hành trình của khách hàng tiếp tục lâu dài sau khi thương vụ ban đầu được hoàn tất.
Nguồn hình ảnh: insightly.com
Điều tôi đánh giá cao về cách tiếp cận của Insightly là sự nhận thức rằng đối với nhiều doanh nghiệp, việc bán hàng chỉ là khởi đầu của mối quan hệ. Bằng cách cho phép chuyển đổi liền mạch từ một “cơ hội đã thắng” sang một “dự án”, nó đảm bảo rằng tất cả bối cảnh, ghi chú và tập tin từ quá trình bán hàng được chuyển giao cho nhóm thực hiện. Điều này loại bỏ các silo dữ liệu và sự gián đoạn giao tiếp mà tôi thường thấy giữa các nhóm bán hàng và vận hành.
Các tính năng cốt lõi
- Quản lý dự án tích hợp: Đây là tính năng nổi bật của Insightly. Bạn có thể chuyển một cơ hội đã thắng thành dự án chỉ với một cú nhấp chuột, đồng thời giữ nguyên tất cả thông tin Danh bạ, ghi chú và tập tin liên quan. Sau đó, bạn có thể quản lý quy trình dự án, giao nhiệm vụ và theo dõi các cột mốc trong cùng một hệ thống.
- Liên kết mối quan hệ: Insightly cho phép bạn lập sơ đồ các mối quan hệ phức tạp giữa Danh bạ và tổ chức, giúp bạn hiểu rõ mạng lưới kết nối trong công ty hoặc ngành của khách hàng.
- Tự động hóa quy trình làm việc tùy chỉnh: Bạn có thể tự động hóa các quy trình kinh doanh nhiều bước, chẳng hạn như tạo nhiệm vụ theo dõi khi một thương vụ chuyển sang giai đoạn mới hoặc gửi cảnh báo qua email khi đạt được cột mốc của dự án.
- Bảng điều khiển và báo cáo: Nền tảng cung cấp khả năng báo cáo toàn diện với các bảng điều khiển tùy chỉnh, cho phép bạn trực quan hóa hiệu suất bán hàng, tiến độ dự án và các chỉ số kinh doanh quan trọng khác.
Giới hạn của gói dịch vụ miễn phí
Gói dịch vụ miễn phí của Insightly khá cơ bản và được thiết kế cho các nhóm rất nhỏ hoặc cá nhân mới bắt đầu.
- Giới hạn người dùng: Gói dịch vụ miễn phí chỉ giới hạn cho 2 người dùng.
- Giới hạn bản ghi: Cũng có giới hạn về số lượng bản ghi (Danh bạ, khách hàng tiềm năng, v.v.) mà bạn có thể lưu trữ.
- Hạn chế tính năng: Gói dịch vụ miễn phí bao gồm quản lý liên hệ, bán hàng và dự án cơ bản. Tuy nhiên, nó thiếu tự động hóa quy trình làm việc, báo cáo tùy chỉnh và nhiều tích hợp quan trọng.
Giá
- Gói dịch vụ Plus: Bắt đầu từ 29 USD mỗi người dùng mỗi tháng (thanh toán hàng năm) và cung cấp mức tăng đáng kể về giới hạn hồ sơ, cùng với các tính năng như quy tắc phân công khách hàng tiềm năng và email theo lịch.
- Gói dịch vụ Professional và Doanh nghiệp: Có giá lần lượt là 49 USD và 99 USD mỗi người dùng mỗi tháng. Các gói dịch vụ này bổ sung tự động hóa quy trình làm việc nâng cao, đối tượng tùy chỉnh và các tính năng phân tích kinh doanh chuyên sâu.
Ưu điểm
- Sự kết hợp tuyệt vời giữa CRM và quản lý dự án trong một công cụ.
- Giao diện sạch sẽ, thân thiện với người dùng và dễ dàng điều hướng.
- Khả năng tích hợp mạnh mẽ với các ứng dụng kinh doanh quan trọng.
Nhược điểm
- Gói dịch vụ miễn phí bị giới hạn cho 2 người dùng.
- Có thể có đường cong học tập dốc đối với các tính năng nâng cao hơn.
- Một số người dùng nhận thấy nó kém khả năng mở rộng đối với các công ty đang phát triển nhanh chóng.
Nền tảng và thiết bị
- Android, iOS, iPadOS và ứng dụng web.
Đánh giá của người dùng
- G2: 4,2/5
- Capterra: 4,0/5
11. Apptivo: Tốt nhất cho các doanh nghiệp cần tùy chỉnh sâu
Khi tôi phân tích Apptivo, tôi thấy nó không chỉ là một CRM. Đây là một bộ hơn 65 ứng dụng kinh doanh tích hợp có thể tùy chỉnh để phù hợp với mọi loại quy trình làm việc. Điều này khiến nó giống như một hệ thống Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) linh hoạt và giá cả phải chăng, được thiết kế cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nếu doanh nghiệp của bạn có những quy trình đặc thù không phù hợp với khuôn mẫu CRM tiêu chuẩn, tôi tin rằng mức độ tùy chỉnh cao của Apptivo là thế mạnh lớn nhất của nó.
Nguồn hình ảnh: apptivo.com
Một lợi ích của mô hình Apptivo là bạn có thể bắt đầu chỉ với các ứng dụng CRM và sau đó bổ sung thêm các chức năng khác—như quản lý dự án, lập hóa đơn hoặc bàn trợ giúp—khi doanh nghiệp của bạn phát triển. Cách tiếp cận theo mô-đun này cho phép bạn xây dựng một hệ thống phù hợp với nhu cầu của mình mà không phải trả tiền cho nhiều tính năng bạn không sử dụng. Đối với các doanh nghiệp cảm thấy bị hạn chế bởi cấu trúc cứng nhắc của các CRM khác, tôi nhận thấy Apptivo có thể là một giải pháp hữu ích.
Các tính năng cốt lõi
- Tùy chỉnh cực kỳ linh hoạt: Tính năng nổi bật của Apptivo là sự linh hoạt. Bạn có thể sử dụng trình chỉnh sửa kéo-thả để thay đổi hầu như mọi khía cạnh của phần mềm, bao gồm tạo các trường tùy chỉnh, bảng điều khiển, chế độ xem và bố cục, tất cả mà không cần kiến thức lập trình.
- Bộ ứng dụng tích hợp: Nền tảng cung cấp một loạt lớn các ứng dụng hoạt động cùng nhau, bao gồm Khách hàng tiềm năng, Liên hệ, Cơ hội, Quản lý dự án, Lập hóa đơn và hệ trợ giúp. Điều này cho phép bạn quản lý toàn bộ vòng đời khách hàng tại một nơi.
- Tự động hóa bán hàng: Apptivo bao gồm các công cụ tự động hóa mạnh mẽ. Bạn có thể tạo các trình kích hoạt để thực hiện hành động dựa trên tiêu chí cụ thể, thiết lập quy tắc phân công khách hàng tiềm năng tự động và xây dựng chuỗi email để nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng qua quy trình bán hàng.
- Hỗ trợ mạnh mẽ: Nhiều người dùng khen ngợi Apptivo vì dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7 xuất sắc, lưu ý rằng đội ngũ phản hồi nhanh chóng và hữu ích ngay cả với người dùng ở các gói dịch vụ cấp thấp.
Giới hạn của gói dịch vụ miễn phí
Apptivo cung cấp “Gói dịch vụ Starter” miễn phí cho tối đa 3 người dùng, mặc dù không được quảng bá nổi bật như các gói dịch vụ trả phí.
- Giới hạn người dùng và dung lượng lưu trữ: Gói dịch vụ miễn phí hỗ trợ tối đa 3 người dùng và cung cấp 500 MB dung lượng lưu trữ tài liệu.
- Truy cập ứng dụng: Gói dịch vụ miễn phí bao gồm quyền truy cập hầu hết các ứng dụng của Apptivo, điều này rất hào phóng, nhưng thiếu một số tính năng nâng cao trong các ứng dụng đó.
- Không có tích hợp: Các tích hợp bên thứ ba quan trọng (như với cổng thanh toán hoặc Google Workspace) và các tính năng cao cấp khác chỉ dành cho các gói dịch vụ trả phí.
Giá
- Gói dịch vụ Lite: Bắt đầu từ 15 USD mỗi người dùng mỗi tháng (tính phí hàng năm) và bao gồm 18 ứng dụng, 1GB trong giai đoạn thử nghiệm cho mỗi người dùng, cùng với các tích hợp bên thứ ba.
- Gói dịch vụ Premium và Ultimate: Dao động từ 25 đến 40 USD mỗi người dùng mỗi tháng, mở rộng số lượng ứng dụng có sẵn, trong giai đoạn thử nghiệm, và khả năng tự động hóa.
Ưu điểm
- Tùy chọn tùy chỉnh tuyệt vời cho phép bạn điều chỉnh phần mềm theo đúng nhu cầu kinh doanh của mình.
- Bộ ứng dụng kinh doanh tích hợp toàn diện vượt xa một CRM tiêu chuẩn.
- Dịch vụ hỗ trợ khách hàng xuất sắc và phản hồi nhanh chóng.
Nhược điểm
- Giao diện người dùng có thể cảm thấy lỗi thời và kém trực quan hơn so với các CRM hiện đại.
- Số lượng tính năng và ứng dụng quá nhiều có thể tạo ra một đường cong học tập dốc cho người dùng mới.
- Hiệu suất hệ thống đôi khi có thể cảm thấy chậm.
Nền tảng và thiết bị
- Android, iOS, iPadOS và ứng dụng web.
Đánh giá của người dùng
- G2: 4,4/5
- Capterra: 4,4/5
Phần mềm CRM miễn phí khác
Mặc dù 11 phần mềm CRM tốt nhất được lựa chọn dựa trên giá trị tổng thể, vẫn có những tùy chọn CRM miễn phí khác đáng để cân nhắc. Các tùy chọn sau đây nổi bật trong một lĩnh vực cụ thể hoặc mang đến một cách tiếp cận độc đáo:
- Airtable: Airtable có thể được sử dụng như một cơ sở dữ liệu quan hệ tùy chỉnh cho CRM, hoàn hảo cho các nhóm cần theo dõi dữ liệu khách hàng phức tạp và đa chiều. Nền tảng này cho phép bạn liên kết Danh bạ với dự án, đơn hàng và tiến trình trong một giao diện bảng tính trực quan.
- SuiteCRM: SuiteCRM là một nền tảng CRM mã nguồn mở chuyên dụng, lý tưởng cho các doanh nghiệp cần tự động hóa nâng cao, báo cáo chi tiết và quyền sở hữu dữ liệu hoàn toàn. Là một giải pháp tự lưu trữ, nó cung cấp các mô-đun bán hàng, tiếp thị và dịch vụ khách hàng mạnh mẽ tương tự như các hệ thống Enterprise.
- Notion: Notion có thể được điều chỉnh thành một không gian làm việc hợp nhất và CRM nhẹ, nơi bạn xây dựng cơ sở dữ liệu tùy chỉnh để quản lý Danh bạ và các thương vụ. Công cụ này vượt trội đối với các nhóm muốn thông tin khách hàng được tích hợp liền mạch với wiki dự án, ghi chú nội bộ và danh sách nhiệm vụ trong một hệ thống linh hoạt.
- Odoo: Odoo là một bộ phần mềm kinh doanh mã nguồn mở bao gồm CRM tích hợp đầy đủ. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các công ty muốn sử dụng một nền tảng duy nhất để quản lý bán hàng và dịch vụ, với các kết nối tích hợp sẵn tới quản lý kho, kế toán và thương mại điện tử.
Chúng tôi đánh giá phần mềm CRM miễn phí tốt nhất như thế nào
Chúng tôi đánh giá mọi CRM một cách kỹ lưỡng và khách quan để giúp bạn tìm ra phần mềm CRM miễn phí tốt nhất. Bằng cách thử nghiệm thực tế và áp dụng các tình huống đời thực, chúng tôi đảm bảo các khuyến nghị của mình mang tính thực tiễn và đáng tin cậy. Để tìm hiểu đầy đủ phương pháp của chúng tôi, hãy truy cập Cách Lark Đánh Giá Phần Mềm: Phương Pháp Đánh Giá Của Chúng Tôi.
Ưu điểm và nhược điểm của phần mềm CRM miễn phí
Việc lựa chọn một hệ thống CRM miễn phí là một bước khởi đầu tuyệt vời, nhưng miễn phí thường đi kèm với những hạn chế đáng kể. Dưới đây là tóm tắt nhanh về các lợi ích của CRM cũng như những hạn chế phổ biến của các gói dịch vụ miễn phí.
Những điều cần tìm trong phần mềm CRM miễn phí
Vậy điều gì tạo nên một CRM miễn phí tuyệt vời? Trong bài đánh giá của tôi, tôi đã đánh giá từng nền tảng dựa trên một vài nguyên tắc cốt lõi mà tôi tin là rất quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào.
- Dễ sử dụng: Một công cụ miễn phí sẽ trở nên vô giá trị nếu nhóm của bạn thấy nó quá phức tạp để sử dụng. Những CRM tốt nhất có giao diện trực quan, yêu cầu đào tạo tối thiểu. Theo những gì tôi quan sát, đường cong học tập dốc là một chi phí ẩn trong năng suất bị mất mà doanh nghiệp không thể chịu đựng được.
- Sự hào phóng của gói dịch vụ miễn phí: “Miễn phí” luôn đi kèm với giới hạn. Điều quan trọng là hiểu rõ những giới hạn đó và xem liệu bạn có thể làm việc với chúng hay không. Tôi đã xem xét kỹ giới hạn người dùng và liên hệ—một số công cụ cung cấp số lượng người dùng không giới hạn, đây là lợi thế lớn cho các nhóm đang phát triển. Tôi cũng kiểm tra xem các tính năng thiết yếu như quản lý quy trình và quản lý liên hệ có được bao gồm hay bị khóa sau tường phí hay không.
- Khả năng mở rộng: Mục tiêu là phát triển. CRM của bạn cần có khả năng phát triển cùng bạn. Một CRM miễn phí tuyệt vời sẽ cung cấp lộ trình nâng cấp liền mạch. Bạn nên có thể mở khóa nhiều tính năng nâng cao hơn khi doanh thu tăng, mà không phải thực hiện việc di chuyển dữ liệu đau đầu sang một hệ thống hoàn toàn mới.
- Khả năng tích hợp: CRM của bạn không hoạt động trong môi trường tách biệt. Nó cần kết nối với các công cụ mà bạn đã sử dụng hàng ngày, như email, lịch và nền tảng tiếp thị. Tôi đã đánh giá khả năng của từng CRM trong việc tích hợp với các ứng dụng khác, cả tích hợp gốc và thông qua các dịch vụ như Zapier.
Những suy nghĩ cuối cùng
Sau khi xem xét tất cả những công cụ này, tôi nhận thấy rõ rằng “miễn phí” thường đi kèm với điều kiện. Tôi đã thấy rất nhiều doanh nghiệp mắc kẹt khi phải lựa chọn giữa một gói dịch vụ quá hạn chế để có thể hữu ích, một gói dịch vụ quá phức tạp để nhóm của họ có thể áp dụng, hoặc một khởi đầu “miễn phí” nhanh chóng dẫn đến việc nâng cấp tốn kém và gây đau đầu. Điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn đầy sự đánh đổi, có thể kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp.
Tôi nhận thấy Lark khác biệt. Nó đạt được sự cân bằng mạnh mẽ bằng cách cung cấp một gói dịch vụ miễn phí thực sự hữu ích cho tối đa 20 người dùng — điều này mang lại cảm giác không phải là một bản dùng thử mà là một giải pháp bền vững, lâu dài. Không giống như các công cụ khác, Lark không chỉ là một CRM với vài tính năng bổ sung, mà là một không gian làm việc cộng tác hoàn chỉnh, nơi CRM, các cuộc trò chuyện và dự án của tôi cùng tồn tại.
Câu hỏi thường gặp về phần mềm CRM miễn phí
CRM miễn phí nào tốt nhất?
Phần mềm CRM miễn phí tốt nhất thực sự phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp bạn, như quy mô nhóm và quy trình bán hàng. Mặc dù các lựa chọn như HubSpot là điểm khởi đầu phổ biến, Lark là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi nhờ nền tảng mạnh mẽ tất cả trong một, kết hợp CRM có thể tùy chỉnh với tính năng trò chuyện, tài liệu và quản lý dự án trong cùng một không gian làm việc.
CRM miễn phí là gì?
CRM miễn phí là phần mềm quản lý quan hệ khách hàng cung cấp một gói cơ bản của sản phẩm mà không tính phí, vĩnh viễn. Đây không phải là các bản dùng thử giới hạn thời gian mà đi kèm với những hạn chế về tính năng, số lượng người dùng hoặc dung lượng dữ liệu. Chúng cung cấp các công cụ thiết yếu cho doanh nghiệp nhỏ để quản lý dữ liệu khách hàng mà không cần khoản đầu tư ban đầu.
Có CRM nào miễn phí hoàn toàn không?
Đúng vậy, nhiều công ty cung cấp các gói dịch vụ “freemium” miễn phí vĩnh viễn, nhưng thường đi kèm với những giới hạn rất nghiêm ngặt nhằm thúc đẩy bạn nhanh chóng nâng cấp lên phiên bản trả phí. Trong khi các công cụ như HubSpot và Zoho cũng có cung cấp, Lark nổi bật nhờ mang đến một nền tảng tất cả trong một thực sự hữu ích với gói dịch vụ miễn phí hào phóng cho tối đa 20 người dùng, khiến nó trở thành giải pháp bền vững hơn về lâu dài.
CRM miễn phí có đáng giá không?
Chắc chắn rồi, một CRM miễn phí rất đáng giá, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ và công ty khởi nghiệp muốn chuyển từ bảng tính sang hệ thống chuyên nghiệp. Nó cung cấp các công cụ thiết yếu để tổ chức danh bạ, theo dõi giao dịch và cải thiện mối quan hệ khách hàng mà không cần đầu tư tài chính ban đầu. Điều quan trọng là chọn một gói dịch vụ có giới hạn hào phóng và lộ trình nâng cấp rõ ràng để có thể mở rộng cùng doanh nghiệp của bạn.
Phần mềm CRM miễn phí tốt nhất cho các doanh nghiệp nhỏ là gì?
CRM miễn phí tốt nhất cho một doanh nghiệp nhỏ phụ thuộc vào nhu cầu riêng của doanh nghiệp đó. HubSpot là một lựa chọn phổ biến vì là thương hiệu đã được khẳng định. Đối với các doanh nghiệp nhỏ đang tìm kiếm gói dịch vụ miễn phí hào phóng và các gói trả phí không tốn kém khi mở rộng, Lark là lựa chọn tốt nhất trên thị trường.
Những tính năng nào tôi nên tìm trong một CRM?
Các tính năng chính cần tìm bao gồm quản lý liên hệ và khách hàng tiềm năng để tổ chức dữ liệu khách hàng và quy trình bán hàng. Ngoài ra, hãy cân nhắc quản lý nhiệm vụ để theo dõi các lần liên hệ tiếp theo và bảng báo cáo để giám sát tiến độ bán hàng. Tùy theo nhu cầu, tích hợp email và một số mức độ tự động hóa cũng có thể rất hữu ích.
Phần mềm CRM miễn phí tốt nhất cho Android là gì?
Theo Google Play Store, có một số ứng dụng CRM được đánh giá cao và việc chọn chỉ một ứng dụng là điều khó khăn. Tuy nhiên, Lark và Freshsales mang đến trải nghiệm ứng dụng tốt nhất cho các nhóm cần xử lý nhiệm vụ CRM từ điện thoại của họ.
Phần mềm CRM miễn phí tốt nhất cho Mac là gì?
Mặc dù bạn có thể sử dụng hầu hết phần mềm CRM miễn phí trên máy Mac thông qua trình duyệt web, Lark và Bitrix24 là những giải pháp CRM miễn phí duy nhất cung cấp ứng dụng Mac chuyên dụng được thiết kế dành riêng cho người dùng Mac.
CRM miễn phí tốt nhất cho Windows là gì?
Hầu như tất cả các CRM đều cung cấp phiên bản web mà bạn có thể sử dụng trên bất kỳ thiết bị Windows nào. Tuy nhiên, trong số các CRM miễn phí mà chúng tôi đã thử nghiệm, chúng tôi nhận thấy Lark cung cấp ứng dụng Windows chuyên dụng tốt nhất mà bạn có thể tải xuống máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay của mình.
Phần mềm CRM miễn phí tốt nhất cho iPhone là gì?
Theo Apple App Store, Lark có xếp hạng 4,8 trên 5, khiến nó trở thành giải pháp CRM miễn phí được đánh giá cao nhất dành cho người dùng iPhone.
Đọc liên quan
Table of contents
Bạn quan tâm đến Lark không?
Tất cả công cụ của bạn ở cùng một nơi
Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả
Tiết kiệm tới 70% chi phí phần mềm
Table of contents
Bạn quan tâm đến Lark không?
Tất cả công cụ của bạn ở cùng một nơi
Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả
Tiết kiệm tới 70% chi phí phần mềm
