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我记得曾经为了跟踪客户，不得不同时处理无数的电子表格和便利贴。如果你也有同样的经历，你可能会有一个所谓的“主”表格，但它一点也不整齐，还有一堆永远收不完的邮件。你知道有些交易正在悄悄流失，但安装新软件又像是多了一件需要管理的事情。
你所缺少的是一个客户关系管理（CRM）系统。好消息是，设置CRM比以往任何时候都容易，而且现在有很多免费的选择。为了帮助你做出选择，我们测试了30多个平台，并花费了数十小时进行评估，将名单缩小到最适合团队的11款免费CRM软件解决方案。
最好的免费CRM软件
以下是我们11款名单中的前5个免费CRM：
- Lark：最佳综合免费CRM，配备强大的全能工具
- HubSpot CRM：最适合集中化的销售和市场营销
- Zoho CRM：最适合 Zoho 用户
- Bitrix24：最适合需要无限用户和通讯录的团队
- EngageBay：最适合价格实惠的一体化市场营销和销售套件
免费CRM软件一览
以下是我评测的 11 款最佳 CRM 中，每个免费套餐所包含的主要功能的快速对比。
11款最佳免费CRM软件
1. Lark：最佳整体免费CRM，具备强大的全能工具
在我多年的软件评测中，小团队面临的一个反复出现的挑战是：需要同时处理过多彼此分离的工具。你的CRM、会话和文件分散在不同地方，这阻碍了销售代表提供最佳体验。Lark通过将所有关键的CRM工具整合到一个互联的工作空间中解决了这一问题，该工作空间包括会话、会议、审批、日程、邮件和文档。在需要管理的应用更少的情况下，你的团队可以保持专注并降低软件成本。
另一个令我印象深刻的优点是 Lark 的移动优先设计，其功能在移动端和桌面端同样出色。无论团队是在办公室还是在路上，都可以获取潜在客户、更新交易并高效协作。我认为这在当今灵活的工作环境中至关重要。这是 CRM 从记录系统转变为行动系统的根本性变化，在我看来，这正是成长型企业真正的价值所在。
观看 Lark CRM 的实际运作：
核心功能
- 可定制的CRM：快速轻松地构建一个完全符合您销售流程的定制化CRM，无需编写任何代码。管理通讯录、跟踪每一项活动，并通过看板和其他灵活视图可视化您的销售管道。
- 集成通信：与依赖第三方工具的其他CRM不同，Lark的会话、邮件和视频通话均为内置功能。当有商机进入时，自动化功能可立即为销售团队创建群聊，将实时更新直接推送给他们。销售代表可以从客户记录发起会话，在视频会议结束后，AI会生成包含行动项的自动摘要。
- 工作流自动化：Lark直观的自动化引擎消除了手动工作。例如，当销售代表在手机上更新交易阶段时，它可以自动触发一个通过Lark即时消息发送给其经理的审批申请，从而确保交易顺利推进而不延误。
- AI驱动的高效性： Lark融合了人工智能，帮助您的团队更聪明地工作。在客户来电前，销售代表可以生成丰富的客户<个人资料>；在销售周期中，AI可以为机会打分，突出高价值潜在客户。这为您的团队提供了智能的、实时的绩效和销售管道健康状况的理解。
- 智能仪表盘： Lark提供可完全根据团队需求定制的实时仪表盘。可在群<会话>、<会议>或<文档>中作为实时报告分享，确保所有人保持一致。内置AI可即时分析数据——从发现趋势到生成洞察摘要——为您的团队持续提供清晰的绩效视图。
- 移动优先体验： Lark屡获殊荣且评价极高的<手机端>确保CRM任务在移动中依然快速、直观且完全可访问。销售代表可以直接通过手机更新交易、查看联系人详情、检查仪表盘或回复客户，与桌面端一样轻松，确保他们在任何地方都能保持高效。
免费套餐限制
- 用户限制：平台可供 20 位用户使用，对于小型和成长中的团队来说非常慷慨。
- 存储空间：您将获得 100GB 云存储空间，用于所有文件、文档和附件。
- 自动化限制：该套餐每月包含 1,000 次自动化工作流程执行。
- 会议时长：一对一视频会议，每次时长为 60 分钟。
价格
- 专业版套餐：$12/用户/月（按年计费），最多可供 500 位用户使用。包含基础版套餐的所有功能，并支持最多 500 名参与者的群组通话、15TB 存储空间、50,000 次自动化运行等。
- 旗舰版套餐：联系销售以获取定制价格。支持无限用户，并包含更多自动化运行以及高级安全、合规和管理功能。
Starter
Pro
Enterprise
Starter
For small teams with simple communication needs
$0
/ user / month
20 users max
18 months message history
1-on-1 video meetings
100 GB storage
Lark Docs & Mail
1000 Base automation runs/month
2000 rows per table in Base
Pro
For companies with comprehensive collaboration and management needs
$12
/ user / month
500 users max
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage
Lark Docs & Mail
50k Base automation runs/month
20k rows per table in Base
Enterprise
For large companies with advanced security and organizational management needs
Get a personalized demo and pricing
Unlimited users
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage + 30 GB storage/user
Lark Docs & Mail
500k Base automation runs/month
50k Base automation runs/month
Single sign-on (SSO)
Pro
For companies with comprehensive collaboration and management needs
$12
/ user / month
500 users max
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage
Lark Docs & Mail
50k Base automation runs/month
20k rows per table in Base
优点
- 真正的全能平台，将CRM、会话、项目管理等功能整合在一起，并且在免费套餐中即可使用。
- 高度可定制的零代码数据库，可让你构建所需的精准CRM。
- 无缝协作让整个团队在交易上保持一致。
- 免费套餐支持最多 20 位用户，足以满足中型团队的需求。
缺点
- 高级功能可能需要一定的学习过程。
- 与未使用 Lark 的合作伙伴进行外部协作，可能不如内部沟通那样顺畅。
平台与设备
- Android、iOS、iPadOS、网页应用、Windows、Mac 和 Linux。
用户评分
- G2：4.5/5
- Capterra：4.4/5
“与 Lark 合作帮助我们更快地连接团队，减少延误，并创造每天做出更好决策的条件。这是构建一个更具响应性、数据驱动的组织的重要一步，该组织能够兑现我们对员工和客户的承诺。”
- Francis Medina，菲律宾 7-Eleven
2. HubSpot CRM：最适合集中化的销售和市场营销
HubSpot 是 CRM 领域的主导力量，在搜索CRM 软件时，它往往是首先出现的名字。这主要归功于其广为人知的免费套餐。在我看来，对于任何需要立即整理客户数据且不想有资金投入的小型企业或初创公司来说，这是一个很好的起点。该平台将核心 CRM 功能与一套免费的营销、销售和服务工具捆绑在一起，使其从一开始就是一个功能丰富的解决方案。
图片来源：hubspot.com
从我的角度来看，HubSpot 的一个关键优势是它非常容易上手。界面简洁，工具直观，你可以在一个下午就让一个可用的销售管道启动并运行。它的设计旨在移除摩擦，这正是许多企业所需要的。然而，同样重要的是要理解，这种无摩擦的进入也意味着一旦你需要更高级的功能，成本可能会迅速上升。
核心功能
- 通讯录和管道管理：HubSpot 的免费套餐支持最多 2 位用户和 1,000 个通讯录。它提供所有必要的工具，将交易跟踪、任务分配和销售活动记录集中在一个地方。
- 免费营销和销售工具：除了简单的通讯录数据库，免费套餐还包含一系列帮助你成长的工具。你可以使用邮件营销、实时会话和机器人构建器、着陆页以及会议安排器，这些都与 CRM 数据集成。
- 报告画板：免费的画板为您提供一个集中位置来监控关键销售指标、跟踪团队绩效并可视化整个销售管道，帮助您做出基于数据的决策。
免费套餐限制
- HubSpot 品牌：使用免费套餐创建的任何邮件、落地页或表单都会显示 HubSpot 的标志，这可能显得不够专业。
- 自动化受限：虽然您可以设置基础的邮件序列，但能够为团队节省数小时手动工作的实用工作流自动化仅限于昂贵的付费套餐。
- 基础版报告：免费的报告工具非常适合进行高层次概览，但缺乏深入分析和定制功能，无法满足严肃的销售分析需求。更高级的报告功能属于付费特性。
- 无客户支持：如果在免费套餐中遇到问题，你只能自行解决。支持仅限于 HubSpot 的庞大知识库和社区论坛，无法使用邮件或电话支持。
价格
- 标准版套餐：每月约 15 美元，主要用于移除 HubSpot 品牌标识并添加一些简单的自动化功能。
- 专业版和旗舰版套餐：价格会大幅上涨，通常每月达到数百甚至数千美元。这些档位是您解锁 HubSpot 强大自动化、高级报告和人工智能功能的地方。
优点
- 一个可用的免费套餐，方便您开始使用。
- 简洁直观的界面，非常容易学习和使用。
- 庞大的第三方集成生态系统。
缺点
- 付费套餐会很快变得非常昂贵。
- 模块化的“Hub”定价系统在使用时可能令人困惑。
- 免费套餐缺少关键的自动化功能，并且会在所有资产上强制显示HubSpot品牌。
平台和设备
- Android、iOS、iPadOS和网页应用。
用户评分
- G2：4.4/5
- Capterra：4.5/5
3. Zoho CRM：最适合 Zoho 用户
当我审视商业软件的整体格局时，Zoho 以其广泛的应用种类而闻名。该公司提供超过45款商业应用套件，其中 Zoho CRM 是其核心产品之一。因此，我经常向希望通过单一软件供应商实现增长的小型企业推荐它，利用深度集成的工具生态系统，涵盖从财务到人力资源的各个方面。CRM 本身功能完善，支持全渠道沟通，并提供清晰的路径以扩展到更高级的功能。
图片来源：zoho.com
在我看来，Zoho 的主要吸引力在于其统一的系统。与其拼凑十几个不同的订阅，不如在 Zoho 的平台上运营整个业务。这种集成意味着数据可以在您的 CRM、客服系统和会计软件之间流动，从而为您提供业务的整体视图。虽然免费套餐功能相当有限，但它可以作为进入这个经济实惠生态系统的入口。
核心功能
- 销售流程自动化：免费套餐涵盖了基本功能，包括管理潜在客户、通讯录、账户和交易的模块。您可以从头到尾跟踪销售流程。
- 全渠道沟通：Zoho 旨在帮助您通过客户偏好的渠道进行连接，无论是邮件、社交媒体、实时会话还是电话。
- 工作流程自动化：即使在免费套餐中，您也可以创建最多五条工作流程规则来自动化日常任务，例如在交易进入新阶段时发送跟进邮件或更新记录。
免费套餐限制
免费套餐功能可用，但随着您的团队或客户群的增长，其限制会很快显现。
- 用户限制：免费套餐严格限制最多 3 位用户。如果您的团队增加到四人，您必须升级。
- 记录限制：您最多只能存储 5,000 条总记录（包括所有通讯录、交易和账户的总和）。
- 功能限制：Zoho 的许多强大功能被锁定在付费套餐中。这包括 AI 助手“Zia”、高级报告以及更深入的自定义选项。
价格
- 标准版套餐：每用户每月 14 美元起（按年计费），提高记录限制，并增加销售预测和自定义仪表板等功能。
- 专业版、旗舰版和终极版套餐：这些档次每用户每月价格从 23 美元到 52 美元不等，解锁更多高级自动化、强大的 AI 工具以及更深入的分析功能。
优点
- 一个庞大且深度集成的商务应用套件的核心部分。
- 价格实惠的付费套餐提供了极高的性价比。
- 界面整体上对用户友好且易于导航。
缺点
- 免费套餐限制非常多，仅支持3位用户和5,000条记录，许多小型企业会很快超出限制。
- 不同 Zoho 应用的数量之多可能会让人感到不知所措且困惑。
- 一些用户反映客户支持不一致。
平台和设备
- Android、iOS、iPadOS 和网页应用。
用户评分
- G2：4.1/5
- Capterra：4.3/5
4. Bitrix24：最适合需要无限用户和通讯录的团队
在我评测过的所有产品中，Bitrix24 的免费套餐是最慷慨的之一，提供无限用户和无限通讯录。从纸面上看，这是一个极具吸引力的提议。它远不止是一个简单的 CRM，而是定位为一个集项目管理、团队协作工具甚至网站构建器于一体的全方位商业软件套件。对于需要免费解决方案的大型团队或拥有庞大通讯录数据库的企业来说，Bitrix24 似乎是一个不错的答案。
图片来源：Bitrix24.com
然而，我的经验告诉我，这项功能伴随着显著的复杂性。Bitrix24 是一个庞大且分散的平台，可能会让人感到不知所措。虽然无限制的承诺很诱人，但我总是建议企业考虑陡峭学习曲线的隐藏成本以及用户采纳率低的潜在风险。这是一个几乎可以做任何事情的工具，但你必须愿意投入时间去学习它的复杂细节。
核心功能
- 无限制 CRM 记录：免费套餐允许你存储无限数量的潜在客户、通讯录、公司和交易。你的客户名单增长时不会因为触及付费墙而受限。
- 全渠道联络中心：Bitrix24 可以从多种来源获取潜在客户，包括网页表单、实时会话、邮件和社交媒体消息，并将它们直接导入 CRM。
- 协作套件：该平台包含完整的内部沟通工具套件，例如团队会话、视频通话、日历和在线文档存储空间，全部与CRM集成。
- 任务和项目管理：您可管理项目、分配任务，并使用看板画板和甘特图跟踪进度，将销售活动直接连接到项目工作流程。
免费套餐限制
虽然用户和联系人数量没有限制，但免费套餐的限制是功能性的，而非数量上的。
- 学习曲线陡峭：Bitrix24是一款庞大且功能深度丰富的应用。功能数量庞大且界面杂乱，新用户可能会感到不知所措，需要在培训和设置上投入大量精力。
- 自动化功能有限：高级销售和营销自动化功能仅限于付费套餐。免费套餐仅提供基本规则和触发器。
- 无实时支持：免费用户只能使用文章和网络研讨会等自助资源。无法访问邮件或实时会话支持，鉴于平台的复杂性，这可能会成为问题。
价格
- 基础版套餐：每月49美元（按年计费），适用于5位用户，并增加更多高级CRM功能和24GB存储空间。
- 标准版和专业版套餐：每月分别为 50 位和 100 位用户提供 99 美元至 199 美元的价格，解锁营销自动化、高级分析以及更多存储空间。
优点
- 慷慨的免费套餐，支持无限用户和通讯录。
- 全面的一体化平台，包含 CRM、项目管理和协作工具。
- 强大的自定义选项。
缺点
- 学习曲线非常陡峭，且用户界面杂乱、不直观。
- 功能过多，可能让小型企业觉得臃肿且不必要。
- 客户支持常被指出反应迟缓，即使是在付费套餐中也是如此。
平台与设备
- Android、iOS、iPadOS、网页应用、Windows、Mac 和 Linux。
用户评分
- G2：4.1/5
- Capterra：4.2/5
5. EngageBay：最适合经济实惠的一体化营销和销售套件
在我的评测中，我经常将EngageBay定位为HubSpot的直接且更实惠的替代方案。它提供一个集成平台，将营销自动化、销售CRM和客户支持工具结合在一起，但成本仅为其一小部分。它专为希望拥有集成套件功能但又不想支付高昂价格的初创企业和小型企业而设计。根据我的测试，该平台易于上手，并涵盖了吸引访客、将其转化为客户以及提供支持所需的所有核心工具。
图片来源：engagebay.com
EngageBay背后的理念很明确：在小型企业预算内提供广泛的功能。它将许多功能打包在一个套餐中，而且其付费套餐是我见过最具竞争力的之一。然而，免费套餐有一个显著的限制，我总是会特别指出。联系人数量限制非常低，对于大多数企业来说，免费套餐更像是一个延长试用，而不是长期解决方案。
核心功能
- 一体化套件：免费套餐可访问三个“Bay”中的所有工具：营销、CRM与销售以及服务。这包括邮件营销、潜在客户生成表单、联系人管理、交易跟踪和帮助台。
- 营销工具：即使在免费套餐中，你也可以发送邮件群发、创建着陆页，并在网站上添加实时会话小部件与访客互动。
- 销售和CRM工具：您可以获得通讯录的360度视图、用于跟踪商机的可视化交易流程，以及管理任务和安排预约的功能。
免费套餐限制
EngageBay的免费套餐可用，但限制非常严格，大多数企业几乎会立即超出限制。
- 通讯录限制：免费套餐仅限250个通讯录联系人和每月1,000封品牌邮件。一旦达到这个较低的上限，您必须升级到付费套餐。这使得免费服务更像是延长试用，而不是永久解决方案。
- 无自动化：免费套餐不包含营销和销售自动化工作流程。您可以发送邮件群发，但无法构建自动化培育序列。
- 功能有限：高级功能如 A/B 测试、落地页构建器以及详细的网站分析仅在付费套餐中提供。
价格
- 基础版套餐：每位用户每月起价为 12.99 美元（按年计费），联系人上限提升至 500，并增加如邮件模板构建器和短信营销等功能。
- 增长版和专业版套餐：每位用户每月价格约为 35 至 70 美元，提供更高的联系人上限（最高可达 30,000）、营销自动化、A/B 测试以及专属客户经理。
优点
- 一种价格实惠的全合一替代方案，可替代像 HubSpot 这样更昂贵的平台。
- 易于使用的表单和邮件编辑器。
- 免费套餐提供了销售、营销和服务工具协同工作的良好体验。
缺点
- 免费套餐的 250 联系人限制非常严格，很快就会被超出。
- 与竞争对手相比，原生集成的范围有限。
- 该平台仅提供英文版本。
平台和设备
- Android、iOS、iPadOS 和网页应用。
用户评分
- G2：4.6/5
- Capterra：4.7/5
6. Freshsales（由Freshworks推出）：最适合希望获得人工智能驱动洞察的销售团队
Freshsales 是 Freshworks 商业软件家族中专注于销售的 CRM，在我测试它时，其用途立刻显而易见。它旨在帮助销售团队摆脱同时使用多个工具的困扰，通过在一个直观的平台中提供所需的一切——从内置电话和邮件到由 AI 驱动的潜在客户评分。依我看来，它最突出的功能是 “Freddy AI”，这是一位人工智能助手，能够帮助销售代表优先处理高潜力客户、获取交易洞察，甚至撰写邮件。
图片来源：freshworks.com
这种对 AI 的专注，使它成为缺乏资源来充分利用所有数据的数据驱动型销售团队的理想选择。我见过这种工具如何帮助小团队。AI 不再让他们去猜测下一步该联系哪个潜在客户，而是提供基于数据的推荐。这让人看到了销售的未来，而 Freshsales 则让中小型企业也能触手可及。
核心功能
- 基于AI的潜在客户评分：Freddy AI 分析客户行为和历史数据，为潜在客户打分，帮助销售团队将精力集中在最有可能转化的潜在客户上。
- 可视化销售流程：Freshsales 提供一个简洁、可视化且可自定义的看板画板，您可以通过简单的拖放功能在销售阶段中跟踪交易。
- 内置沟通工具：该平台包含内置电话拨号器、邮件同步和会话功能，使销售代表无需离开CRM即可与潜在客户互动。所有互动都会自动记录在联系人的时间线上。
- 360度联系人视图：在一个统一视图中获取与联系人每次互动的完整历史记录，包括邮件、电话、网站活动和备注。
免费套餐限制
免费套餐为小型团队提供了坚实的基础，但限制了最强大的功能。
- 用户限制：免费套餐最多可供3位用户使用。
- 有限的AI：免费版本不包含Freddy AI的高级功能，例如交易洞察和预测联系人评分。
- 基础版功能：免费套餐涵盖了联系人、账户和交易管理等基本功能，并内置会话、邮件和电话。然而，它缺少销售序列、自定义报告以及高级工作流自动化。
价格
- 增长套餐：每位用户每月起价为9美元（按年计费），并增加了销售序列、自定义报告和产品管理等功能。
- 专业版和旗舰版套餐：每位用户每月价格范围为39至59美元，解锁多销售管道、工作流自动化以及高级AI功能等高级特性。
优点
- 强大的人工智能功能有助于优先处理潜在客户和交易。
- 简洁、用户友好的界面，配有出色的可视化销售流程。
- 内置电话和邮件同步功能可简化销售工作流程。
缺点
- 免费套餐仅限 3 位用户，并且缺少关键的人工智能差异化功能。
- 部分用户反馈手机端的功能不如桌面版本完善。
- 将功能从低价档转移到高价档让一些客户感到不满。
平台和设备
- Android、iOS、iPadOS 和网页应用。
用户评分
- G2：4.5/5
- Capterra：4.5/5
7. Capsule CRM：最适合整合销售和项目管理
Capsule CRM 的设计核心是简洁和易用。这很好地提醒我们，强大的软件并不一定要复杂。它在功能丰富与不至于让人感到负担之间取得了平衡，非常适合那些希望拥有功能强大且学习曲线低的中小型企业和团队。
图片来源：capsulecrm.com
它的突出功能，也是我经常推荐它的原因，是集成的项目管理模块。这使团队能够将赢得的销售机会无缝地一键转换为项目。这对以服务为基础的企业、咨询公司和代理机构非常有帮助。这种功能使他们能够在一个干净、互联的平台上管理整个客户生命周期，从首次作为潜在客户接触到最终项目交付。
核心功能
- 联系人管理：Capsule 提供一个集中存储所有客户信息的地方，包括沟通记录、邮件和文档，为您的团队提供每段关系的完整 360 度视图。
- 销售管道：该平台配备可视化的拖放式看板，使您能够轻松通过可自定义阶段跟踪销售机会。您可以监控交易金额，并清晰掌握销售进展。
- 项目管理：一旦交易达成，您可以一键将其转换为项目。这使您能够跟踪售后交付、分配任务，并在同一平台上协作处理客户工作，同时管理客户关系。
- 任务和日历管理：仪表板专注于接下来需要完成的事项，提供清晰的任务列表和即将到来的日程，以帮助团队保持有序并按计划推进。
免费套餐限制
Capsule 的免费套餐是测试该平台的好方法，但它仅适用于非常小规模的使用。
- 用户和通讯录限制：免费套餐仅限 2 位用户和 250 条通讯录。
- 存储：免费档的存储空间有限。
- 功能限制：免费套餐不包含关键功能，例如项目管理以及与 Xero 和 Zendesk 等高级应用的集成。
价格
- 标准版套餐：每位用户每月起价 18 美元，将联系人上限提高到 30,000，增加高级集成，并包含共享邮箱。
- 增长版和高级版套餐：每位用户每月价格范围为 36 至 54 美元，解锁项目管理、工作流程自动化以及高级销售报告。
优点
- 简洁、清晰且直观的用户界面。
- 销售流程与项目管理功能的优秀整合。
- 与关键业务工具的强大整合能力。
缺点
- 免费套餐在用户和通讯录方面限制很大。
- 内置分析和报告功能相比更高级的系统显得较为基础。
- 一些用户认为它对于复杂的销售流程来说过于基础。
平台和设备
- Android、iOS、iPadOS 和网页应用。
用户评分
- G2：4.7/5
- Capterra：4.5/5
8. Streak：最适合使用 Gmail 的个人和团队
Streak 提供了一种我觉得很有趣的 CRM 独特方法：它不是一个需要单独打开的应用，而是直接内置在你的 Gmail 收件箱中。这将你的邮件转变为一个灵活、功能齐全的工作空间，用于管理销售流程、跟踪候选人、处理支持工单等。它最大的优势是简单和方便。如果你和你的团队整天都在 Gmail 中工作，就像我们许多人一样，Streak 消除了在工具之间切换的需要。
图片来源：streak.com
根据我的经验，这一单一因素可以提高 CRM 实际被使用的可能性。没有新的界面需要学习，也不需要额外的标签页保持打开状态。它只是成为你自然邮件工作流程的一部分。基于这个原因，我认为它是自由职业者、个体创业者以及工作几乎完全围绕邮件沟通的小团队的理想选择。
核心功能
- 与 Gmail 完全集成：Streak 完全运行在 Gmail 界面中。您的流程、通讯录和任务会与您的邮件并列显示，无缝融入您现有的工作流程。
- 可视化流程：您可以创建完全可自定义的电子表格样式流程来跟踪任何过程。每个流程都能清晰展示阶段、通讯录和关键数据，您可以在不离开收件箱的情况下进行筛选和排序。
- 邮件增强工具：Streak 为 Gmail 提供强大功能，例如邮件跟踪（让您知道何时有人打开您的邮件）、邮件合并以发送个性化的批量邮件，以及片段功能用于保存和重复使用常用邮件模板。
- 情境协作：所有与特定交易或联系相关的邮件和文件会自动归类在一起。您可分享这些信息给团队，添加评论并创建任务，确保每个人都能及时了解进展。
免费套餐限制
免费套餐适用于个人使用，包含基础的CRM功能，但有明确的限制。
- 管道项目：免费套餐允许在管道中最多有500个“项目”或行。
- 邮件合并：每天最多可发送50封邮件合并邮件。
- 共享管道：核心协作功能（如共享管道）不包含在免费套餐中，因此更适合个人使用。
价格
- 专业版套餐：每位用户每月49美元起（按年计费），包含共享管道和高级CRM功能。
- 专业版+套餐：每位用户每月69美元，增加高级报告和自动化功能。
- 旗舰版套餐：每位用户每月129美元，提供自定义角色、数据验证和专属支持。
优点
- 与 Gmail 的无缝集成使其极为方便且易于采用。
- 将 CRM 与强大的邮件工具（如跟踪和邮件合并）相结合。
- 高度灵活且可定制，适用于除销售之外的各种工作流程。
缺点
- 仅适用于 Gmail 和 Google Workspace 帐户——不支持 Outlook 或其他邮件客户端。
- 手机端可能令人感到沮丧，且功能不如桌面版本。
- 与独立的CRM相比，自动化和报告功能较为基础。
平台与设备
- 可在Gmail（通过Chrome扩展程序）、Android和iOS中使用。
用户评分
- G2：4.5/5
- Capterra：4.5/5
9. Agile CRM：最适合用于简单、集成的销售和营销平台
Agile CRM将自己定位为一个集销售、营销和客户服务功能于一体的经济实惠解决方案。它专为中小型企业设计，提供广泛的功能，如联系人管理、交易跟踪、营销自动化和帮助台。与我评测过的其他产品相比，它的免费套餐非常出色，可支持最多10位用户。
图片来源：agilecrm.com
然而，随着我长期关注该产品，最近的用户评论对平台的持续开发和支持提出了一些担忧，而这是我始终考虑的关键因素。虽然功能集和定价在表面上颇具吸引力，但应用的更新速度较慢，而且 Chrome 扩展已被停用。
核心功能
- 一体化功能：Agile CRM 在一个套件中提供销售（交易跟踪、预约安排）、营销（邮件营销、落地页构建器）和服务（帮助台、工单）工具。
- 联系人管理：该平台提供联系人 360 度视图，整合通信历史、社交媒体个人资料和网页活动，为你呈现每个潜在客户的完整信息。
- 网页互动：您可以创建落地页、构建网页表单，并使用弹窗与网站访客互动，将他们直接转化为CRM中的潜在客户。
- 游戏化：一个独特的功能，可让您创建排行榜，并在销售团队中鼓励友好竞争，以提升业绩和激励。
免费套餐限制
- 用户和通讯录限制：免费套餐支持最多10位用户以及50,000个通讯录和公司，这个数量相当慷慨。
- 功能限制：免费套餐缺少关键功能。其核心卖点之一——营销自动化——未包含在内。同时还缺少电话系统、客服功能以及完整的社交套件。
价格
- 标准版套餐：每位用户每月仅需 $8.99，增加了营销自动化、社交监控以及双向邮件集成。
- 常规版和旗舰版套餐：每位用户每月价格范围为 $29.99 至 $47.99，解锁更多高级功能、更高限制以及更多集成。
优点
- 慷慨的免费套餐，最多可供 10 位用户使用。
- 价格实惠的付费套餐，功能范围广泛。
- 在单一平台上整合销售、营销和服务。
缺点
- 用户普遍担心该产品已不再处于积极开发中。
- 客户支持被反映存在不一致的情况。
- 用户界面虽然简洁，但对一些用户来说可能显得过时。
平台和设备
- Android、iOS、iPadOS 和网页应用。
用户评分
- G2：4.0/5
- Capterra：4.1/5
10. Insightly：最适合项目繁重的企业
Insightly 是一款现代且价格实惠的 CRM，在我的经验中，它擅长弥合销售与售后交付之间的差距。它将强大的 CRM 功能与内置的项目管理系统紧密结合，使其成为在成交后需要管理复杂客户项目的企业的理想解决方案。我发现这对咨询公司、营销机构、专业服务公司，以及任何在初次成交后客户旅程仍在持续的企业尤其有价值。
图片来源：insightly.com
我欣赏 Insightly 方法的一点是，它认识到对许多企业来说，销售只是关系的开始。通过实现从“赢得的商机”到“项目”的无缝转换，它确保销售过程中的所有上下文、备注和文件都能传递给交付团队。这消除了我在销售与运营团队之间经常看到的数据孤岛和沟通障碍。
核心功能
- 集成项目管理：这是Insightly的突出功能。您可以通过一次点击将已赢得的商机转换为项目，并保留所有相关的通讯录信息、备注和文件。然后，您可以在同一系统中管理项目流程、分配任务以及跟踪里程碑。
- 关系链接：Insightly允许您绘制联系人与组织之间的复杂关系图，帮助您了解客户公司或行业内部的关系网络。
- 可定制的工作流程自动化：您可以自动化多步骤的业务流程，例如在交易进入新阶段时创建跟进任务，或在项目达到里程碑时发送邮件提醒。
- 仪表板和报告：该平台提供广泛的报告功能，并配有可自定义的仪表板，让您能够可视化销售业绩、项目进展以及其他关键业务指标。
免费套餐限制
Insightly 的免费套餐相当基础，适用于刚起步的个人或非常小的团队。
- 用户限制：免费套餐仅限 2 位用户。
- 记录限制：您可存储的记录数量（通讯录、潜在客户等）也有限制。
- 功能限制：免费套餐包含基础的联系人、销售和项目管理功能。然而，它缺少工作流程自动化、可定制报告以及许多关键集成。
价格
- Plus 套餐：每位用户每月起价 29 美元（按年计费），并显著提高记录限制，同时提供潜在客户分配规则和定时邮件等功能。
- 专业版和旗舰版套餐：分别为每位用户每月 49 美元和 99 美元。这些套餐增加了高级工作流程自动化、自定义对象以及更深入的商业智能功能。
优点
- 在一个工具中实现了CRM与项目管理的优秀结合。
- 简洁、用户友好的界面，易于导航。
- 与关键业务应用具有强大的集成能力。
缺点
- 免费套餐仅限2位用户。
- 对于更高级的功能，可能会有较陡峭的学习曲线。
- 一些用户认为它对于快速发展的公司来说可扩展性较低。
平台和设备
- Android、iOS、iPadOS 和网页应用。
用户评分
- G2：4.2/5
- Capterra：4.0/5
11. Apptivo：最适合需要深度定制的企业
当我分析 Apptivo 时，我认为它不仅仅是一个 CRM。它是一个由超过 65 个业务应用组成的集成套件，可以根据各种工作流程进行定制。这让它更像是一个为中小型企业设计的灵活且实惠的旗舰版企业资源规划（ERP）系统。如果您的企业有独特的流程，无法适应标准 CRM 模式，我认为 Apptivo 高度的可定制性是它最大的优势。
图片来源：apptivo.com
Apptivo 模型的一个好处是，您可以先从 CRM 应用开始，然后随着业务增长，添加更多功能——例如项目管理、开具发票或帮助台。这种模块化方法允许您构建一个量身定制的系统，而无需为大量不使用的功能付费。对于那些觉得其他 CRM 的结构过于僵化的企业，我发现 Apptivo 是一个有用的解决方案。
核心功能
- 极致自定义：Apptivo 的突出特点是其灵活性。您可以使用拖放编辑器修改几乎软件的任何方面，包括创建自定义字段、仪表盘、视图和布局，且无需具备编码专业知识。
- 集成应用套件：该平台提供大量可协同工作的应用，包括潜在客户、联系人、商机、项目管理、开票以及服务台系统。这使您能够在一个地方管理整个客户生命周期。
- 销售自动化：Apptivo 包含强大的自动化工具。您可以创建触发器，根据特定条件执行操作，设置自动分配潜在客户的规则，并构建邮件序列以在销售漏斗中培育潜在客户。
- 强大的支持：许多用户称赞 Apptivo 卓越的 24/7 客户支持，指出团队即使对低级别套餐用户也能做到响应迅速且乐于助人。
免费套餐限制
Apptivo 提供一个“标准版套餐”，可供最多 3 位用户免费使用，尽管它的宣传力度不如付费套餐。
- 用户和存储空间限制：免费套餐支持最多 3 位用户，并提供 500 MB 的文档存储空间。
- 应用访问：免费套餐几乎可以访问 Apptivo 的所有应用，这非常慷慨，但缺少这些应用中的一些高级功能。
- 无集成：关键的第三方集成（例如支付网关或 Google Workspace）以及其他高级功能仅限于付费套餐。
价格
- 精简套餐：每位用户每月 15 美元起（按年计费），包含 18 个应用、每位用户 1GB 存储空间以及第三方集成。
- 高级版和终极版套餐：每位用户每月 25 至 40 美元，扩展可用应用数量、存储空间和自动化功能。
优点
- 强大的自定义选项可让您根据业务的具体需求定制软件。
- 一个全面的集成业务应用套件，功能超越标准的CRM。
- 优秀且响应迅速的客户支持。
缺点
- 与更现代的CRM相比，用户界面可能显得过时且不够直观。
- 大量功能和应用可能会为新用户带来陡峭的学习曲线。
- 系统性能有时会让人感觉较慢。
平台和设备
- Android、iOS、iPadOS 和网页应用。
用户评分
- G2：4.4/5
- Capterra：4.4/5
其他免费的CRM软件
虽然这11款最佳CRM软件是基于整体价值评选的，但还有其他免费的CRM选项值得考虑。以下选项在特定细分领域表现出色，或提供了独特的解决方案：
- Airtable：Airtable可用作可自定义的关系型数据库，用于CRM，非常适合需要跟踪复杂、多方面客户数据的团队。该平台允许您在直观的电子表格界面中将通讯录与项目、订单和时间线关联起来。
- SuiteCRM：SuiteCRM是一款完全专注的开源CRM平台，非常适合需要高级自动化、详细报告以及完整数据所有权的企业。作为自托管解决方案，它提供了强大的销售、营销和客户服务模块，与旗舰（服务）系统类似。
- Notion：Notion 可以被调整为统一的工作空间和轻量级 CRM，在这里你可以构建自定义数据库来管理通讯录和交易。它非常适合希望将客户信息与项目维基、内部备注和任务列表无缝整合到一个灵活系统中的团队。
- Odoo：Odoo 是一个开源的商业套件，包含一个完全集成的 CRM。它非常适合希望在单一平台上管理销售和服务的公司，并且内置与库存、会计和电子商务的连接。
我们如何评估最好的免费CRM软件
我们会对每个 CRM 进行全面且客观的评估，帮助你找到最好的免费 CRM 软件。通过动手测试和真实场景，我们确保推荐内容切实可行且可靠。要了解我们的完整方法，请访问 Lark 如何评估软件：我们的评测方法。
免费CRM软件的优点和缺点
免费CRM软件应关注哪些方面
那么，是什么造就了一个优秀的免费CRM呢？在我的评测中，我根据几个我认为对任何企业都至关重要的核心原则来评估每个平台。
- 易用性：如果你的团队觉得它太复杂而无法使用，那么免费的工具就毫无价值。最好的CRM拥有直观的界面，只需最少的培训即可上手。根据我的观察，陡峭的学习曲线是一种隐藏的成本，会导致生产力的损失，而这是企业无法承受的。
- 免费套餐的慷慨程度：“免费”总是伴随着限制。关键是要了解这些限制是什么，以及你是否能接受它们。我仔细查看了用户和联系人数量限制——有些工具提供无限用户，这对正在成长的团队来说是巨大的优势。我还检查了诸如销售流程和联系人管理等核心功能是否包含在内，还是被锁在付费墙后面。
- 可扩展性：目标是成长。你的CRM应该能够与你一同成长。优秀的免费CRM会提供无缝的升级路径。随着收入的增长，你应该能够解锁更多高级功能，而不必进行痛苦的数据迁移到全新的系统。
- 集成能力：你的CRM并不是孤立运行的。它需要与您每天依赖的工具相连接，例如你的邮件、日历和营销平台。我评估了每个CRM与其他应用的集成能力，包括原生集成和通过像Zapier这样的服务进行的集成。
最后的想法
在审查了所有这些工具后，我很清楚，“免费”往往伴随着附加条件。我见过很多企业陷入困境，要么选择一个过于受限而无法发挥作用的套餐，要么选择一个团队难以采用的过于复杂的套餐，或者是一个“免费”的开始，却很快导致痛苦且昂贵的升级。这会引发一个令人沮丧的权衡循环，阻碍企业的发展。
我发现 Lark 与众不同。它通过为最多 20 位用户提供真正有用的免费套餐，实现了强大的平衡——这更像是一种可持续的长期解决方案，而不是试用版。与其他工具不同，Lark 不只是附加了一些功能的 CRM，而是一个完整的协作工作空间，在这里我的 CRM、会话和项目都集中在一起。
关于免费CRM软件的常见问题
最好的免费CRM是什么？
最好的免费CRM实际上取决于您企业的具体需求，例如团队规模和销售流程。虽然像HubSpot这样的选项是受欢迎的起点，但Lark是我们的首选，因为它功能强大的全能平台将可定制的CRM与会话、文档和项目管理整合在一个工作空间中。
什么是免费CRM？
免费CRM是一种客户关系管理软件，它提供产品的基础版本，永久免费。这些并不是限时试用，但会在功能、用户或数据存储空间方面有所限制。它们为小型企业提供了管理客户数据的基本工具，而无需初始投资。
有百分之百免费的客户关系管理系统吗？
是的，许多公司提供“免费增值”套餐，这些套餐可以永久免费使用，但通常会附带非常严格的限制，目的是促使你尽快升级到付费版本。虽然像 HubSpot 和 Zoho 这样的工具也提供此类套餐，但 Lark 通过为最多 20 位用户提供真正实用的一体化平台和慷慨的免费套餐而脱颖而出，使其成为更可持续的长期解决方案。
免费的CRM值得吗？
当然，免费的 CRM 非常值得，尤其适合希望摆脱电子表格的小型企业和初创公司。它提供了组织通讯录、跟踪交易以及改善客户关系的基本工具，而无需任何初始资金投入。关键是选择一个限制宽松且升级路径清晰的套餐，这样它才能随着你的业务一起扩展。
对于小型企业，最好的免费CRM软件是什么？
最适合小型企业的免费 CRM 取决于其独特需求。HubSpot 是一个受欢迎的选择，因为它是一个成熟的品牌。对于希望获得慷慨免费套餐且付费套餐扩展成本不高的小型企业来说，Lark 是市场上最好的选择。
我在选择CRM时应该关注哪些功能？
需要关注的关键功能包括联系人和潜在客户管理，以便组织客户数据和销售流程。同时，考虑任务管理以跟踪后续跟进，以及报告仪表板以监控销售进展。根据您的需求，邮件集成和一定程度的自动化也可能非常有价值。
安卓上最好的免费CRM软件是什么？
Mac 上最好的免费 CRM 软件是什么？
虽然你可以通过网页浏览器在Mac上使用大多数免费的CRM软件，但Lark和Bitrix24是唯一为Mac用户提供专用Mac应用的免费CRM解决方案。
Windows 上最好的免费 CRM 是什么？
几乎所有CRM都提供网页版，可在任何Windows设备上使用。然而，在我们测试的免费CRM中，发现Lark提供了最佳的专用Windows应用，可下载到台式机或笔记本电脑上。
iPhone上最好的免费CRM软件是什么？
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