阅读需 21 分钟
如今的大学不仅需要行政管理软件，还需要能够智能化处理招生、学生支持以及校友互动的系统。高等教育中的CRM已成为管理整个学生生命周期的重要工具，从潜在咨询到毕业后的持续互动。院校在处理大量学生数据、保持及时沟通以及确保高留存率方面面临挑战。
像Lark、Salesforce Education Cloud 和 Ellucian CRM 这样的平台，提供整合沟通、文档管理和工作流程自动化的协作解决方案，帮助学术团队保持有序和高效。在本指南中，我们将探讨大学排名前12的CRM工具，重点介绍其功能、价格以及对不同院校需求的适用性。
1. Lark：具备协作与简化招生的智能CRM
2. Element451：面向学生入学的智能CRM
3. Ellucian CRM：招生、指导与分析
4. Salesforce CRM：高等教育与学生生命周期
5. HubSpot CRM：教育、互动与评估
6. CRMOne：高等教育学生生命周期管理CRM
7. Slate CRM：高等教育招生与录取管理
8. TargetX：学生互动与留存管理CRM
9. Pipedrive CRM：招生与学生渠道管理
10. Zoho CRM：适用于学校与学院
11. LeadSquared CRM：用于招生管理
12. Freshsales CRM：适用于高等教育团队
高等教育中的CRM是什么？
相关利益方包括潜在学生、在读学生、教师、职员、招生官员和校友。通过数据集中和沟通优化，这些系统使机构能够提供个性化体验、保持法规合规并优化运营。
图片来源：unsplash.com
高等教育中CRM的重要性
在高等教育中实施CRM具有多项优势：
- 学生招募与录取工作流程： 跟踪咨询、管理申请并优化录取流程。CRM帮助工作人员自动化外展活动并高效细分潜在学生。
- 学生留存与支持： 识别有风险的学生、跟踪学业表现并协调学业指导干预。这种积极的方式有助于提高留存率和毕业率。
- 校友与捐赠者关系： 维持长期互动、管理捐赠并组织活动。CRM将校友数据与沟通整合到一个系统中。
- 行政效率与沟通： 自动化日常任务，标准化工作流程，并提供对集中数据的便捷访问，从而提升各部门的生产力。
在高等教育中，CRM 的成本是多少？
CRM 定价因机构规模、模块、定制化程度和集成情况等因素而异。常见的模式包括：
- 按用户计费： 每位用户每月 12–50 美元，大型大学通常会有规模化定价。
- 按模块计费： 机构只需为所选功能付费，例如招生、校友或市场营销。
- 基于合同/许可：年度或多年合同，通常附有批量折扣。
影响成本的因素包括学生人数、员工人数、与SIS/LMS的集成复杂性以及持续支持需求。
高等教育最佳12款CRM工具
1. Lark：智能CRM，简化协作与招生
管理招生对于教育机构来说可能是最复杂的流程之一，涉及申请、文档提交、审批、面试以及持续的部门间沟通。Lark通过将协作、数据管理和决策整合到一个互联的工作空间中，简化了整个工作流程。借助多维表格、审批、云文档和即时消息等工具，机构可以将招生流程数字化，减少延误，并为员工和申请者提供流畅的体验。
Lark 多维表格：简化申请人跟踪与数据管理
示例：招生官可以创建一个多维表格，其中包含申请人姓名、申请项目、申请状态、已收到文件和面试日期等列。当学生上传缺失的成绩单时，多维表格中的状态会自动从待提交文件更新为待审核，并触发消息通知给指定的审核人。这确保没有申请被遗漏，并让所有人实时掌握最新情况。
Lark 审批：更快速、可追溯的录取决策
示例：当某个申请在 Lark 多维表格中被标记为准备审核时，自动化工作流程会触发向录取委员会发送审批申请。每位成员都会在Lark 即时消息中收到消息通知，查看申请文件，并直接进行审批或发表评论。一旦所有审批完成，决策会带有时间戳记录到多维表格中，形成清晰的合规审计追踪。
Lark 云文档：协作式文档准备与审阅
示例：市场团队在 Lark 云文档中起草录取通知书。同时，招生主管添加备注以更新学费信息，法务团队则在合规语言上发表评论。最终定稿后，文档可以存储在Lark 知识库或直接在多维表格中链接，确保版本控制和所有部门的可访问性。
Lark 即时消息：实时沟通与协调
示例：招生协调员为“MBA 2025 招生”创建一个会话群组。当一位申请人提出重新安排面试的申请时，该消息会直接转换为 Lark 任务，分配给面试官，并跟踪直至完成。这避免了零散邮件的麻烦，并确保没有任何申请被忽略。
Lark 日历：组织面试与关键截止日期
示例：招生官可以为入围候选人安排一次小组面试。日历会自动检查时间冲突、发送邀请，并将该日程同步到所有参与者的日程表中。会议纪要或结果可随后记录在多维表格中，以确保透明度。
价格
- 标准版套餐：永久免费，包含最多 20 位用户可使用的 11 款强大工具。还提供 100GB 存储空间、1000 次自动化运行、AI 翻译等功能。
- 专业版套餐：$12/用户/月（按年计费），最多支持500位用户。包含标准版套餐的所有功能，并支持最多500名参与者的群组通话、15TB存储空间、50,000次自动化运行等更多功能。
- 旗舰版套餐： 联系销售获取定制价格。支持无限用户，并提供更多自动化运行次数以及高级安全性、合规性和管理功能。
2. Element451：用于学生招生的智能CRM
Element451 是一款新一代专注于招生和入学管理的 CRM。它利用人工智能提供可操作的洞察，帮助院校识别最有可能入学并参与的潜在学生。除了招生，它还允许高等教育团队设计个性化的活动，以提高学生转化率和满意度。通过详细的旅程映射，Element451 确保每位潜在学生都能收到及时、相关且符合其兴趣的沟通，使其成为数据驱动型招生团队的强大工具。
图片来源：element451.com
主要功能：
- 人工智能驱动的学生潜在评分，用于优先安排互动。
- 多渠道沟通：邮件、短信和社交活动。
- 学生旅程映射与自动化培育活动。
- 与SIS、LMS及报告仪表板集成。
- 用于转化率、入学趋势和活动投资回报率的分析。
- 可自定义的招生、日程和外展活动工作流程。
最适合：以数据驱动的招生办公室，专注于通过个性化的学生互动和自动化活动来提高入学率。
价格：定制，取决于院校规模、功能和模块。
3. Ellucian CRM：注册、咨询和分析
Ellucian CRM 是一个专为高等教育机构打造的全功能平台。它集中管理学生信息，并提供招生、指导、留存以及校友关系等工具。该平台旨在与校园管理系统无缝集成，提供每位学生学习历程的全景视图。管理员可通过高级分析监控进度、识别有风险的学生并制定干预策略，而顾问则可更高效地可管理沟通和日程安排。
图片来源：ellucian.com
主要功能：
- 集中式学生数据库及个人资料管理。
- 与SIS、LMS及学术工作流程集成。
- 用于学生成功与保留趋势的分析仪表板。
- 招生跟进与学生消息通知的自动化。
- 用于招生和校友互动的活动管理。
- 为顾问和工作人员在外提供移动端可访问性。
最适合：寻求端到端校园管理并集成学生成功分析的大学。
价格：定制，基于模块和院校规模。
4. Salesforce 客户关系管理系统：高等教育与学生生命周期
Salesforce Education Cloud 是一款高度可扩展的 CRM，旨在处理从招生到校友关系的完整学生生命周期。其定制化和集成能力使其适用于运营复杂的大型大学。Salesforce 结合预测分析、自动化和营销工具，提供可提升招生、留存和参与度的洞察。其基于云的基础架构使院校能够在多个部门统一学生数据，确保申请者、在校生和校友获得一致的体验。
图片来源：salesforce.com
主要功能：
- 具备招生流程跟踪的学生全生命周期管理。
- 与SIS和校园ERP系统集成。
- 用于招生、留存和筹款的预测分析。
- 多渠道沟通：邮件、短信、社交媒体。
- 可定制的仪表板，适用于招生、学生服务和校友互动。
- 工作流程自动化，包括提醒、审批和沟通。
最适合：需要可扩展、可定制CRM解决方案以覆盖学生旅程各阶段的大型大学。
价格：旗舰版级别的定制价格，取决于规模和模块。
5. HubSpot CRM：教育、互动和评估
HubSpot CRM 以其营销自动化功能和易用性而闻名，非常适合学生招生和互动活动。大学可管理潜在学生的互动，发送有针对性的沟通信息，并使用详细的仪表板跟踪参与度。HubSpot 直观的界面和工作流程自动化帮助院校高效培育潜在客户，同时整合来自 SIS 和其他校园系统的数据，以便做出更好的决策。
图片来源：hubspot.com
主要功能：
- 招生的潜在客户管理与培育。
- 自动化邮件和短信活动。
- 用于活动绩效和学生参与度的分析仪表板。
- 与SIS、LMS及其他校园平台集成。
- 基于学术项目、兴趣和人口统计的联系人细分。
最适合：以市场营销为驱动、寻求易用型CRM以提升学生参与度和招生活动的院校。
价格：免费CRM；Marketing Hub套餐起价为45美元/月。
6. CRMOne：用于学生生命周期的高等教育CRM
CRMOne 专为需要经济实用型学生全生命周期管理 CRM 的中型院校设计。它提供招生跟踪、学生数据库管理、日程协调以及校友关系等功能，并可与 LMS 和 SIS 系统进行集成。其简洁性和易用性使其适合那些更注重实施便捷性而非复杂定制化的院校。
图片来源：crmone.com
主要功能：
- 招生跟踪和学生数据库管理。
- 日程安排与沟通。
- 校友关系和捐赠者参与模块。
- 与SIS、LMS及报告工具的集成。
- 可自定义的工作流程以提升行政效率。
最适合：寻求实用且具成本效益CRM解决方案的中等规模学院和大学。
价格：根据院校需求定制。
7. Slate 客户关系管理系统：高等教育招生与录取
Slate CRM 专为高等教育招生团队打造，在管理复杂的招生与录取流程方面表现出色。它提供管理申请、表格和录取结果发布的工具，同时可与 SIS 及其他校园管理系统集成。Slate 的优势在于能够跟踪每位申请者的全过程，自动化沟通，并为招生人员生成可执行的洞察，从而实现更个性化的互动并提高转化率。
图片来源：slate.org
主要功能：
- 从咨询到录取的完整招生流程管理。
- 具备自动决策发布的申请与表单管理。
- 与SIS、助学金及学术系统集成。
- 针对申请人趋势、转化率及入学预测的详细报告与分析。
- 多渠道沟通：邮件、短信及校园门户消息通知。
- 虚拟及校园招聘日程管理。
最适合： 招生团队管理大量申请者和复杂的入学流程。
价格： 定制，基于所选学生人数和模块数量。
8. TargetX：学生参与和留存客户关系管理系统
TargetX 专注于提升学生参与度、留存率和成功率。除了招生，它还提供强大的学生支持工具，包括高风险学生预警、咨询工作流程自动化以及参与度分析。它使大学能够主动识别可能需要额外指导的学生，并提供个性化干预，从而促进更高的留存率和更优的学生成果。
图片来源：targetx.com
主要功能：
- 通过自动化进行招聘活动管理。
- 针对有风险学生的提醒及早期干预跟踪。
- 提供工作流程自动化与日程安排建议。
- 校友与捐赠者互动模块。
- 为顾问和学生支持团队提供移动友好访问。
- 集成分析功能，用于跟踪学生的成功率和留存趋势。
最适合：专注于学生参与度、留存率和主动指导的院校。
价格：根据模块和院校规模定制。
9. Pipedrive 客户关系管理系统：招生与学生流程
Pipedrive 提供直观的可视化管道管理系统，简化了学生招募和申请跟踪。其用户友好的界面使招生顾问能够有效管理每位潜在学生，监控其在入学流程中的进展，并自动进行跟进。虽然最初是为销售团队设计的，但 Pipedrive 在高等教育招生中也能很好地适应，尤其适用于追求简洁高效的小型院校或部门。
图片来源：pipedrive.com
主要功能：
- 可视化招生流程管道，用于跟踪申请人。
- 为招生顾问提供自动跟进提醒。
- 与 Gmail、日历及报告工具集成。
- 联系人与沟通管理。
- 日常行政工作流程的任务自动化。
- 最适合：寻求简单、可视化招生管理工具的小型大学或部门。
价格：
- 基础方案：$14/用户/月（按年计费）
- 高级方案：$29/用户/月
- 专业版方案：$59/用户/月
10. Zoho CRM：适用于学校和学院
Zoho CRM 提供基于云的解决方案，用于管理学生数据、沟通和行政工作流程。它具有高度的可定制性，使高校能够创建招生、账单、课程跟踪和校友关系等模块。其实惠的定价和广泛的自动化选项，使其适合寻求功能与成本效益平衡的小型到中型院校。
图片来源：zoho.com
主要功能：
- 多渠道沟通：邮件、短信和社交。
- 学生全生命周期任务的工作流程自动化。
- 可自定义的招生、课程跟踪和校友管理模块。
- 用于招聘、学生参与度和绩效指标的报告仪表板。
- 与其他 Zoho 应用集成，用于财务、人力资源和支持。
最适合：寻求经济实惠且可自定义 CRM 解决方案的小型至中型学院。
价格：
- 免费方案，最多支持 3 位用户
- 标准版：$14/用户/月
- 专业版：$23/用户/月
- 旗舰版：$40/用户/月
11. LeadSquared 客户关系管理系统：用于招生管理
LeadSquared 自动化了从潜在客户到注册的工作流程，并提供对学生互动的全面跟踪。通过多渠道通信，它使大学能够监控电话、邮件和 WhatsApp 消息，从而实现流畅的招生体验。其报告功能帮助招生团队评估顾问的绩效、转化率以及活动效果，使其成为注重潜在客户管理和注册效率的院校的理想选择。
图片来源：leadsquared.com
主要功能：
- 自动化潜在客户的获取、培育和转化为注册。
- 多渠道跟踪：电话、邮件、短信、WhatsApp。
- 顾问绩效和招生活动的分析。
- 用于跟进和日程管理的工作流程自动化。
- 与SIS和营销平台的集成。
最适合：优先考虑自动化从潜在客户到注册管理以及多渠道沟通的大学。
价格：定制；取决于院校规模和模块。
12. Freshsales CRM：适用于高等教育团队
Freshsales（Freshworks CRM）利用人工智能对潜在学生进行智能评分，并与高等教育的营销自动化工具无缝集成。它提供学生所有沟通的360°全景视图，使招生和营销团队能够更有效地与潜在客户互动。借助人工智能洞察，院校可以识别最有潜力的申请者，自动化日常任务，并专注于高影响力的招生和留存策略。
图片来源：freshworks.com
主要功能：
- 基于人工智能的潜在学生线索评分。
- 360°学生沟通跟踪。
- 与营销自动化平台集成。
- 日常行政任务和跟进的自动化。
- 用于招聘和学生参与指标的报告仪表板。
最适合：希望利用人工智能驱动的洞察来提升学生招生和参与度的大学。
价格：
- 成长计划：$15/用户/月
- 专业版方案：$39/用户/月
- 旗舰版方案：$69/用户/月
为您的机构选择合适的CRM
为高等教育选择CRM不仅仅是挑选软件，更是选择一个能够优化运营、提升学生体验并提供可执行洞察的战略合作伙伴。以下是一个全面的方法：
- 可扩展性：考虑院校在学生人数、部门和项目上的增长。可扩展的CRM能够在不降低性能的情况下，容纳不断增加的申请者、在读学生和校友。模块化系统允许您从核心功能开始，并随着需求的发展进行扩展。
- 用户体验：员工和教师的采用取决于直观的界面。仪表板、工作流工具和报告功能应易于导航。支持移动设备的解决方案可让顾问和外勤人员随时随地访问学生数据。
- 支持与培训：评估供应商的支持选项：入职、培训和技术协助。寻找提供基于角色的培训课程的平台，这些课程针对招生、学生服务和校友团队量身定制。持续学习资源（如网络研讨会、知识库和社区论坛）可提升采用率。
- 预算和投资回报率：比较总体拥有成本：订阅费用、实施成本、培训和维护。通过节省行政任务时间、提高招生转化率、保留率以及校友参与度来评估投资回报率。像Lark这样高性价比的平台，可以通过整合沟通、协作和自动化来减少对多个分散工具的需求。
- 灵活性和自定义：能够根据院校的独特流程定制工作流、仪表板和沟通模板。可自定义的自动化功能可以处理学生提醒、日程邀请、跟进以及报告。确保CRM能够在不需要完全推翻的情况下适应政策或流程的变化。
- 分析与洞察：现代金融CRM提供可视化关键指标的仪表盘——招聘漏斗、客户参与趋势、留存率以及筹资流程。借助如Lark 多维表格仪表盘等工具，团队可以构建从连接数据源动态更新的交互式报告。虽然完全预测性的洞察生成可能超出当前CRM的范围，但报告工具应同时支持高层战略视图和细致的运营决策。
挑战与最佳实践
在高等教育中实施CRM具有巨大的潜力——但同时也伴随着运营、技术和文化方面的障碍。了解这些常见挑战并遵循经过验证的最佳实践，有助于机构最大化采纳率并实现长期成功。
挑战：
- 采纳与变更管理：员工的抵触、缺乏培训或工作流程不清晰。
- 数据迁移与维护：确保旧有数据的完整性，避免重复，并进行定期更新。
- 隐私与合规：遵守 FERPA、GDPR 以及机构政策，同时保护敏感数据安全。
- 集成复杂性：将 CRM 与 SIS、LMS 及其他学术系统连接。
- 衡量成功：难以量化投资回报率，以及跟踪招生或留存指标。
最佳实践：
在高等教育中实施CRM时，最好先从核心模块开始，随着员工逐渐熟悉系统，再逐步扩展功能。提供实践培训和持续支持，确保教师和行政团队能够高效且自信地使用该平台。
保持数据的清洁和更新对于准确报告和获得有意义的洞察至关重要，而优先选择具有灵活工作流程和协作工具的平台有助于将系统定制为符合院校独特流程的需求。定期监控采用情况并衡量参与度，结合可执行的关键绩效指标（KPI），可确保CRM带来真正的影响。像 Lark 这样的平台通过集中沟通、自动化日常工作流程，并在整个采用过程中保持所有团队一致，进一步简化了变更管理。
结论
为高等教育选择合适的CRM可以改变院校管理运营和互动的方式。精心挑选的CRM能够简化招生工作流程和学生沟通，确保潜在学生和在读学生能够及时收到个性化的信息。除了招生，它在提升学生留存率和参与度方面也发挥着重要作用，通过监测学业进展、识别有风险的学生并促进及时干预来实现。此外，它还支持校友和捐赠者管理，帮助院校维持长期关系并鼓励持续捐助。现代CRM还提供强大的自动化、移动访问和协作工具，使教师、员工和行政团队能够高效工作、保持联系，并在各部门之间无缝管理流程。
像Salesforce这样的平台提供旗舰（服务）级功能，但需要更高的预算和复杂的定制。对于寻求灵活、直观且具协作性的解决方案的院校，Lark通过将沟通、工作流程和数据管理统一到一个易于访问的平台中而脱颖而出。大学可以集中运营、改善学生成果，并高效构建互联的、以学生为中心的生态系统。
常见问题
在一所大学实施CRM系统需要多长时间？
对于较小的机构，实施周期可能为4至6周；对于大型大学，则可能需要3至6个月。影响因素包括数据迁移、SIS/LMS集成、工作流程定制以及员工培训。通常建议分阶段推出，以确保顺利采用。
CRM 仅在学生招生方面有用，还是在校友关系方面也有帮助？
现代高等教育CRM管理校友互动、捐赠、导师计划以及日程管理，保持从潜在学生到校友的持续生命周期，使机构能够培养长期关系。
员工需要接受哪种培训才能有效使用CRM？
针对招生官、学术顾问、教师和行政人员的角色专属培训至关重要。培训通常包括实践课程、工作流程演示以及持续支持。供应商文档和网络研讨会也能促进系统的采用。
学生数据在CRM系统中有多安全？
旗舰版CRM遵循FERPA、GDPR及其他地区法规。安全措施包括基于角色的访问、多因素身份验证、加密、审计追踪以及定期安全评估，以确保学生敏感数据得到保护。
客户关系管理系统（CRM）可以与我现有的学习管理系统（LMS）集成吗？
是的，大多数现代CRM可与LMS和SIS平台实现无缝集成，支持学生记录、学业表现、出勤情况和参与度指标的自动数据同步，从而减少重复工作并提升工作流程效率。
相关阅读
Table of contents
想了解 Lark 吗？
所有工具尽在一处
节省时间，提高效率
节省高达 70% 的软件成本
Table of contents
想了解 Lark 吗？
所有工具尽在一处
节省时间，提高效率
节省高达 70% 的软件成本
