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旅行社每天都在处理预订、行程安排、团队旅行、供应商协调以及客户付款等事务。当这些流程依赖手动电子表格或分散的数据时，就很难提供旅客所期望的个性化服务。这时，旅行社CRM就能发挥作用。通过集中管理客户信息、自动跟进以及简化行程分享，旅游行业的CRM软件帮助旅行社高效运作并提升客户满意度。
在本指南中，我们将比较适合旅行代理和旅行社的最佳CRM软件，重点介绍功能、优缺点以及价格。从Salesforce、Zoho和HubSpot等成熟工具，到像Lark这样的现代平台，我们将帮助您为您的旅行社选择合适的解决方案。
- Lark CRM：一体化CRM与协作中心
- TravelWorks CRM：旅行社的预订与财务管理
- Freshsales CRM：适合旅行社的自动化功能
- Salesforce 旅行 CRM：旗舰版级别的定制化
- Zoho 旅行 CRM：适合代理机构的实惠工具
- Kapture 旅行 CRM：行程跟踪与支持
- Pipedrive CRM：适用于旅游销售的可视化流程
- HubSpot CRM：旅行社免费入门版
- Travel MidOffice CRM：后台管理
- OTRAMS Travel CRM：一体化旅行预订软件
什么是旅行社客户关系管理系统？
为旅行社打造的CRM是一种客户关系管理平台，用于处理行业特定需求，如预订、行程安排、供应商协调以及旅行后的互动。与通用CRM系统不同，旅行社CRM软件将行程细节与客户偏好、付款记录和沟通信息集中在一起。这确保了旅行社可管理整个客户旅程——从咨询到旅行后的跟进——都在一个互联的系统中完成。
旅行社在管理客户方面面临的挑战
经营旅行社意味着同时处理多个环节——客户、供应商、付款和行程安排。没有合适的工具，这些流程可能会变得令人应接不暇，并导致错失机会。
行程复杂性：管理多段行程、团队旅游以及临时行程变更需要高度精准。依赖电子表格或会让保持所有人信息同步变得更加困难，从而增加出错的风险。
付款与开票：跟踪不同客户和行程的订金、未结余额以及退款，很快就会变得混乱。缺乏合适的工具往往会导致错误、延误或收入流失。
客户期望：现代旅行者期望即时回复和量身定制的建议。没有专为旅行社设计的CRM系统，就很难实现个性化的报价并提供一致的客户体验。
供应商协调：旅行社必须与酒店、航空公司和旅游运营商保持持续沟通。协调不当会导致信息传递不畅、延误以及预订或确认中的错误。
为什么旅行社需要CRM
一款适用于旅行社的CRM有助于简化复杂的工作流程，并确保代理能够专注于提供优质的客户体验。与依赖手动流程相比，旅行CRM软件将一切整合到一个互联的系统中。
- 集中化的客户与预订数据：所有客户个人资料、行程和预订详情都存储在一个地方，降低了信息丢失的风险，并使代理能够即时访问完整的历史记录。
- 自动化沟通（提醒、确认）：CRM系统发送自动提醒用于付款、预订确认以及行程变更的消息通知，确保客户无需人工跟进也能随时获得最新信息。
- 从咨询到预订的轻松流程跟踪：从首次咨询到最终付款，代理可以实时跟踪进度。这种可视化有助于机构避免错失机会并提高转化率。
- 用于衡量代理绩效的仪表板：绩效仪表板突出显示有多少咨询被转化、哪些代理表现最佳以及需要改进的地方，帮助机构优化资源。
- 通过个性化提升客户体验：通过存储偏好和过去的行程数据，CRM 使机构能够推荐定制套餐、追加销售相关服务，并建立更牢固的客户关系。
在一个视图中比较旅游CRM软件的功能
旅行社和代理商的10款最佳CRM软件
1. Lark：旅行社的一体化客户关系管理系统
Lark 不仅仅是一个传统的旅行社CRM——它是一个完整的协作与客户管理中心。Lark 专为管理客户、预订和供应商的旅行社而设计，将一切集中在同一平台上。借助 Lark 多维表格，您可以构建预订数据库并自动化旅行工作流程；通过即时消息和会议，团队可以与客户和供应商无缝协作。其移动友好设计和内置AI工具，使其对希望在不增加复杂性的情况下实现规模化的旅行社尤其强大。
可自定义的数据库，用于管理客户和预订：
Lark 多维表格让旅行社能够构建定制化数据库，在一个地方跟踪客户个人资料、行程、付款和旅行计划。代理可以在无需复杂 IT 支持的情况下，整理潜在客户、咨询和已确认的预订。借助灵活的字段和模板，您的团队可以创建可随着机构发展而扩展的自定义工作流程。
预订流程可视化：
使用多维表格，机构可阅读实时的完整预订流程，从首次咨询到旅行后的反馈。看板、表格和时间线视图让管理团队游、订金、取消和确认变得轻松。预设模板，如“旅行CRM与预订”，通过包含乘客信息、行程类型和付款里程碑的字段，加快设置流程。
旅行运营的自动化工作流程：
Lark 多维表格支持针对订金截止日期、签证提交或供应商确认的自动提醒。您可以根据行程类型、地点或服务等级自动将询单分配给合适的旅行顾问。通知可让所有人及时了解预订变更，减少错误，并确保与客户和供应商的顺畅沟通。
面向客户与供应商协调的统一沟通：
适合移动端的设计，方便外出工作的代理：
AI 助力更智能的旅行洞察：
Lark 的 AI 工具帮助旅行社分析预订模式、客户偏好和供应商表现。AI 分类功能可以自动标记并整理客户数据，而 AI 驱动的表格中的公式简化了收入预测和利润率分析。这确保旅行社能够基于数据做出决策，并提供个性化的旅行建议。
优点：
- 在一个平台中整合了CRM、通信和工作流程
- 可高度自定义，并提供适用于旅行的模板
- 提供免费套餐，并有价格实惠的付费档位
- 为移动办公的代理提供强大的移动端支持
缺点：
- 高级自动化的学习曲线
- 标准版套餐：永久免费，包含适用于最多20位用户的11个强大工具。还提供100GB存储空间、1000次自动化运行、AI翻译等功能。
- 专业版套餐：每用户每月12美元（按年计费），适用于最多500位用户。包含标准版的所有功能，并支持最多500名与会者的群组通话、15TB存储空间、50,000次自动化运行等。
- 旗舰版套餐： 联系销售以获取定制价格。支持无限用户，并包含更多自动化运行以及高级安全、合规和管理功能。
2. TravelWorksSolution 客户关系管理系统：为代理机构提供预订管理
TravelWorks是一款功能强大的旅行社CRM软件，旨在在一个基于云的套餐中支持预订、财务和客户关系管理需求。适用于不同规模的旅行社，它可处理预订、供应商运营以及来自网页或移动端的客户沟通。由于它可与主要的GDS系统（Sabre、Amadeus、Galileo等）集成，TravelWorks帮助旅行代理集中管理业务并减少手动工作。
图片来源：travelworkssolution.com
功能：
- 带有 GDS/OTA 集成的预订与预约系统
- 带有应收/应付跟踪的会计与开票功能
- 针对付款、确认和截止日期的自动提醒
- 旅游/套餐的供应商和库存管理
- 代理商和分支机构业绩的仪表板与财务报告
优点：
- 强大的GDS和供应商集成
- 在同一平台上实现全面的预订与会计功能
- 移动访问和面向客户的“Trip N’ Touch”应用
- 强大的报告和仪表板
缺点：
- 没有免费套餐或试用
- 对于小型代理机构来说学习曲线更陡峭
价格：每位用户每年起价 133 美元（无免费版本）。
3. Freshsales CRM：适合旅行社的自动化功能
Freshsales 是旅游 CRM 软件领域中广受欢迎的工具，旨在帮助旅行社通过智能自动化和 AI 辅助高效管理潜在客户、预订以及客户互动。它支持从多个渠道获取咨询、自动跟进，并优先处理高价值潜在客户——这对于应对季节性高峰的旅行社至关重要。其多渠道沟通、内置电话和会话工具，以及针对旅游行业的定制功能，使旅行社能够快速响应并保持有序。
图片来源：freshworks.com
功能：
- Freddy AI 潜在客户评分与预测洞察，用于优先处理潜在客户
- 多渠道互动：内置电话、邮件、会话和短信
- 用于提醒、跟进和潜在客户分配的工作流程自动化
- 可视化销售流程，用于跟踪从咨询到预订的全过程
- 用于转化率、收入和代理绩效的报告仪表板
优点：
- 用户友好的界面和简单的上手流程
- 由人工智能驱动的功能，有助于提升生产力
- 适合中小企业的实惠入门级定价
- 强大的多渠道沟通选项
缺点：
- 高级自动化和分析功能需要更高等级的套餐
- 免费套餐对成长中的代理机构限制较多
定价：
- 免费套餐（最多 3 位用户）
- 成长版：$9/用户/月（按年计费）
- 专业版：$39/用户/月
- 旗舰版：$59/用户/月
4. Salesforce 差旅 CRM：旗舰版级别的定制化
Salesforce 是一款顶级的 CRM 云解决方案，专为需要深度定制、复杂工作流程和全球规模的大型旅行社和运营商打造。其旅游、酒店与交通模块提供 360 度旅客个人资料、行程映射以及 AI 驱动的洞察，帮助旅行社保持领先。凭借广泛的集成生态系统（包括面向旅游/酒店业的 Agentforce），Salesforce 使旅行社能够个性化旅客行程并自动化许多手动任务。虽然功能强大，但其广泛的配置和成本使其更适合具备成熟技术能力的旅行社。
图片来源：salesforce.com
功能：
- Agentforce 工具用于个性化旅客体验
- 用于预订、行程和供应商数据的自定义模块
- 用于预订和销售的高级分析与人工智能预测
- 用于确认和取消的自动化行程映射
- 为全球团队提供移动访问和统一仪表板
优点：
- 高度可定制，适用于复杂的旅游运营
- 强大的人工智能和预测分析
- 通过 AppExchange 的大型集成生态系统
- 适用于旗舰（服务）级机构的良好扩展性
缺点：
- 与较小的旅游 CRM 相比价格昂贵
- 设置复杂；可能需要专门的 IT 或顾问
定价：
- 标准版套件：$25/用户/月
- 专业版套件：$100/用户/月
- 旗舰版：$165/用户/月
- 无限版：$330/用户/月
5. Zoho 旅游客户关系管理系统：适合代理机构的实惠工具
Zoho 是最受欢迎的云端 CRM 系统之一，以实惠的价格提供强大的功能而闻名。对于旅行社，它提供预订跟踪、支付集成以及可自定义的工作流程，用于处理咨询、预订和客户沟通。其 AI 助手 “Zia” 提供预测性洞察，帮助代理优先处理潜在客户并检测异常。Zoho 为小团队提供免费套餐，并有可扩展的分级方案，是希望在成本与功能之间取得平衡的旅行社的有力选择。
图片来源：zoho.com
功能：
- 具有可自定义字段和销售流程的潜在客户与联系人管理
- 用于提醒、潜在客户分配和消息通知的工作流程自动化
- 人工智能助手“Zia”，提供预测性洞察和潜在客户评分
- 多渠道支持：邮件、会话、日历、社交媒体
- 可自定义的报告仪表板和分析功能
优点：
- 价格实惠的入门级方案，功能强大
- 强大的旅行工作流程自定义选项
- 通过 API 和插件实现广泛的集成生态系统
- 免费套餐可供最多 3 位用户使用
缺点：
- 由于功能丰富，初学者可能会感到负担过重
- 高级功能如人工智能和门户需要更高等级的套餐
定价：
- 免费套餐：最多 3 位用户
- 标准版：$14/用户/月（按年计费）
- 专业版：$23/用户/月
- 旗舰版：$40/用户/月
- 终极版：$52/用户/月
6. Kapture 旅游客户关系管理系统：行程跟踪与支持
Kapture 是一款功能丰富的旅行社 CRM，专为需要强大客户支持、自动化工单处理以及全渠道沟通的机构打造。它在处理旅客咨询、取消、行程更新以及供应商协调方面表现出色，并通过统一的工作流程实现高效管理。借助已开启的 AI 工具和实时分析，它帮助代理更快速、更有针对性地回应客户。非常适合希望在扩展业务的同时保持客户服务质量的旅行公司。
图片来源：kapture.com
功能：
- 跨邮件、会话、语音、WhatsApp 和社交媒体的全渠道工单处理
- 智能工单路由与自动分配规则
- 用于客服绩效和解决时间的分析仪表板
- AI 机器人和情感分析以加快响应速度
- 与预订引擎及可自定义字段的 API 集成
优点：
- 强大的自动化功能可减少重复性任务
- 全渠道支持提升客户可访问性
- 详细报告有助于提升流程和坐席效率
- 灵活的模块化功能可根据机构需求进行扩展
缺点：
- 无透明定价——需要定制报价
- 界面对新用户来说可能较为复杂
定价：
- 根据用户、功能和互动量定制价格
7. Pipedrive CRM：用于旅游销售的可视化流程
Pipedrive 是一种受欢迎的 CRM 云端选项，拥有强大的可视化销售管道界面，使其对旅游销售团队来说非常易用。其简洁的拖放设计帮助代理监控交易阶段并高效跟进。虽然它不包含深入的旅游专用预订工具，但它能很好地与外部系统集成以弥补不足。对于专注于销售管道清晰度和简洁性的代理机构而言，Pipedrive 提供了稳健的功能和可扩展性。
图片来源：pipedrive.com
功能：
- 可视化的拖放式管道视图，用于跟踪交易阶段
- 工作流程自动化（例如提醒、任务分配）
- 电子邮件同步、模板和跟踪
- 交易、转化和活动的报告仪表板
- 通过应用和API进行集成（CRM工具、预订系统等）
优点：
- 非常直观且易于用于管理销售线索
- 对中小型团队来说性价比高
- 销售流程的可视化清晰度高
- 集成选项广泛
缺点：
- 缺乏行程或预订管理等深入的旅行专用功能
- 无免费套餐（仅提供免费试用）
价格：
- Lite： 约$24/用户/月（按年计费）
- Growth： 约$39/用户/月
- Premium： 约$64/用户/月
- Ultimate： 约$99/用户/月
8. HubSpot CRM：旅行社免费入门版
HubSpot CRM 是最受欢迎的云端 CRM 解决方案之一，提供慷慨的免费版本，对刚起步的旅行社来说是一个颇具吸引力的选择。它帮助旅行社跟踪潜在客户、管理销售管道，并集中管理联系人数据，无需前期成本。随着时间推移，您可以升级到付费的销售、营销或服务中心，以解锁更高级的自动化、人工智能和报告功能。对于希望逐步扩展的旅行社来说，HubSpot 的模块化方法意味着您可以在业务增长的同时扩展功能。
图片来源：hubspot.com
功能：
- 带有销售管道视图的联系人和交易管理
- 电子邮件跟踪、模板和一对一生产力工具
- 基础版报告仪表板和转化分析
- 通过表单和实时会话获取潜在客户
- 与 Office、Gmail 及营销工具集成
优点：
- 功能齐全的免费 CRM，核心功能无需立即付费
- 易于使用，并且有强大的文档和社区支持
- 模块化——可在后期添加营销、销售、服务中心
- 良好的集成生态系统和应用市场
缺点：
- 高级自动化和报告功能仅限付费套餐
- 免费套餐在某些功能和品牌方面有限制
定价：
- 专业版 / 旗舰版：价格更高，具备高级功能
9. 旅游中台CRM：后台管理
旅游中台CRM——也称为旅游后台或中台系统——是一种专门的旅游CRM解决方案，专注于处理幕后运营和财务工作流程。它通过管理供应商对账、发票、审批以及预订后的更改，来补充前端预订CRM的功能。对于处理复杂预订、会计和文档处理的旅行社来说，中台系统对于可靠地连接预订、客户数据和后台运营至关重要。
图片来源：travelmidoffice.com
功能：
- 预订操作与报价管理（从咨询到确认预订）
- 集成的会计与开票功能，用于支付、应收款和对账
- 供应商与行程管理，支持凭证和票据生成
- 基于角色的审批工作流与权限控制
- 品牌化的文档、发票和行程生成
优点：
- 自动化关键的后台功能，使运营更加顺畅
- 通过强大的会计工具减少财务错误
- 适用于处理大量预订业务的机构，扩展性良好
- 通过结构化的审批流程提供更好的控制
缺点：
- 面向客户的CRM功能有限
- 经常需要定制化和安装支持
定价：
- 定制定价（按申请报价；不公开列出）
10. OTRAMS 旅游 CRM：一体化旅游预订软件
OTRAMS 是一个全面的旅行社 CRM 和预订引擎解决方案，将库存、预订和客户管理整合到一个平台中。OTRAMS 专为旅行社、旅游运营商和分销商设计，支持航班、酒店、接送和活动，并与供应商进行实时集成。它提供定制化、白标化，以及适用于 B2B 和 B2C 业务的模块。凭借在运营和预订方面的强大功能，它旨在成为大型旅行社和多服务运营的一站式旅行 CRM 解决方案。
图片来源：otrams.com
功能：
- 多服务预订引擎（航班、酒店、接送、活动）
- 与190多个供应商和GDS集成，支持动态定价和加价
- 实时可用性与预订管理
- 集中化客户数据库，支持行程创建与预订历史记录
- 销售、利润率和代理绩效的报告仪表板
优点：
- 强大的供应商和GDS集成可减少人工对账
- 集预订、CRM和运营于一体的平台
- 提供白标和定制化选项以支持品牌化
- 可扩展以适应不同规模和市场的代理机构
缺点：
- 较高的成本使其不太适合小型代理机构
- 由于配置选项繁多，学习曲线更陡峭
价格：
- 每月 1,000 美元起（基础订阅）
- OTRAMS GO：每笔非机票消费记录收取 1.5% + 每张机票收取 1 美元
- 提供免费试用
结论
旅行社面临着独特的挑战——处理大量咨询、复杂的行程、多方供应商以及行程结束后的客户维护。这些需求不仅仅依赖于传统的CRM系统。现代化的解决方案需要集中管理预订、自动发送提醒，并提升团队与合作伙伴之间的沟通效率。
Lark 超越了典型的旅行社CRM软件，将客户管理与协作及工作流程自动化相结合。借助多维表格进行预订管理、云文档与知识库管理行程安排，以及即时消息与会议协调供应商，Lark 为旅行社提供了一个完整的工作空间，帮助其更快扩展业务并更好地服务客户。
常见问题
什么是旅行社CRM，它与普通CRM有何不同？
旅游行业的CRM专为预订、行程安排、供应商协调和付款等行业需求量身定制。与通用型CRM不同，它能够管理从咨询到旅行后跟进的完整客户旅程。Lark增加了协作功能，使这些工作流程更加顺畅。
哪个客户关系管理系统最适合小型旅行社或独立代理？
具性价比的选择包括Lark（免费套餐 + 可扩展的付费档位）、Zoho CRM（价格实惠且可定制）以及HubSpot CRM（功能强大的免费版本）。这些工具帮助小型旅行社在无需高额前期投入的情况下管理客户。
CRM 能否帮助管理团体预订和复杂行程？
是的。像Lark多维表格 + 云文档这样的工具，可以让旅行社跟踪团队行程、共享行程安排，并实时向客户更新信息，从而减少错误和临时混乱。
旅游代理的CRM系统是否与预订引擎和支付系统集成？
大多数CRM支持预订和支付模块。Lark可实现押金、确认和审批的工作流程自动化，而像OTRAMS这样的高级工具可直接连接全球预订系统。
旅行社起步时有免费的CRM选项吗？
是的。Lark提供带有协作工具的免费套餐，HubSpot CRM拥有强大的免费版本，Zoho CRM为最多3位用户提供免费版——使它们成为小型机构的绝佳起点。
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