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数据很有力量，但原始数字可能让人不知所措。这就是为什么像瀑布图这样的可视化工具能够简化复杂性。这种图表类型展示了各个增减项如何一步步地贡献到最终结果——使其非常适合财务分析、绩效评估和商业叙事。
大多数人首先会在 Excel 中学习创建瀑布图，因为它是一种广泛可用的工具。但 Excel 并不总是最适合协作的选择，尤其是在多个团队需要审阅或编辑数据时。这时 Lark 就派上用场了——让瀑布图变得动态、可共享，并且始终保持最新。让我们来看看瀑布图的工作原理、它的重要性，以及 Excel 和 Lark 如何帮助你高效使用它们。
什么是瀑布图？
瀑布图是一种数据可视化类型，用于展示单个正值和负值如何在一段时间内影响总量。它使用依次排列的柱形，从一个“流动”到下一个，清晰显示起点、增加、减少以及最终结果。与简单的条形图或柱状图不同，瀑布图格式能够轻松理解逐步的贡献，同时不忽视整体结果。
例如，在财务报告中，瀑布图可以分解收入、支出和净利润。你可以从总销售额开始，减去运营成本，加上市场营销收益，最后得到最终利润数据。这种视觉清晰度有助于团队准确发现价值增加或减少的环节。
为什么使用瀑布图？
- 简化财务报表和明细：与其阅读密密麻麻的电子表格，利益相关者可以立即看到收入、支出和净利润之间的关联。这减少了困惑并加快了财务审查。
- 让绩效驱动因素一目了然：瀑布图准确突出哪些因素会增加或减少总量，帮助管理者快速识别强有力的贡献者或表现不佳的领域。
- 有助于发现问题区域或增长因素：通过展示逐步变化，可以轻松找到成本上升的位置，或识别出某个活动提升了收入的地方。这些洞察有助于更快速地做出决策。
- 适用于演示和商业故事讲述：其清晰的可视化格式，使复杂的数据在会议中更容易向高管、客户或非技术受众进行解释。
- 支持跨场景比较：团队可以使用瀑布图比较预算与实际值，或预测与结果，从而清楚地了解假设与现实的契合程度。
- 鼓励跨团队协作：当在Lark 表格等工具中共享时，财务、销售和运营团队可以实时共同分析同一张图表，从而确保一致性。
瀑布图的常见用例
瀑布图通过展示各个增减项如何共同构成最终总数，将复杂的变化转化为清晰的故事。以下是最常见的业务用途——以及团队如何在 Lark 中使用这些图表以更快、更一致地做出决策。
- 财务分析 — 盈亏贡献：瀑布图非常适合将损益表分解为清晰的步骤（总收入 → 销售成本 → 运营费用 → 税费 → 净利润）。财务团队使用它来精确定位哪些项目推动了每月的利润率变化。在Lark 表格中，管理者可以基于财务数据创建实时图表，并在 Lark 云文档中分享，以便进行实时审阅和评论。
- 销售业绩 — 对收入的逐步贡献：瀑布图帮助销售主管展示预订、退货、折扣和调整如何汇总成净收入。团队可以将图表嵌入到共享的Lark 云文档或演示文稿中，从而在会议中轻松讨论结果，并实时更新行动事项。
- 成本跟踪 — 确定费用上升的原因：当成本上升时，瀑布图会显示哪些类别（人工、材料、管理费用）产生了贡献以及具体数额。在 Lark 表格中，项目或运营团队可以关联费用数据，并快速创建后续任务以应对主要成本驱动因素。
- 跨职能场景 — 高管审查与操作：瀑布图为领导团队提供统一视图——财务部门呈现数据，市场和运营补充背景，结果操作即时记录。由于 Lark 将图表、讨论和决策保持关联，团队可以更快完成审查周期，并维护唯一准确的事实版本。
在 Excel 中创建瀑布图的方法
准备包含起始值、增量和结束值的数据集。
步骤 1：准备数据集
首先，将数据整理成一个简单的表格。包括起始值、每次增加或减少的类别，以及最终总值。例如，财务数据集可能列出“期初余额”、“收入”、“支出”和“期末余额”。这种结构化的数据集可确保 Excel 能够识别哪些项目是累计变化，哪些是总值。
步骤 2：插入瀑布图
在 Excel 中，进入 插入 选项卡，勾选 图表 → 瀑布图，并选择标准瀑布图选项。Excel 会自动将数据集绘制成顺序柱状图。起始值会显示为第一列，增加部分用绿色表示，减少部分用红色表示，最后一列代表总值。
步骤 3：格式化总值和类别
并非数据集中每个数字都是递增变化——有些是总数。为使这一点更清晰，右键单击任何相关的柱状图并勾选“设为总数”。调整类别以提高清晰度，重命名坐标轴，并确保流程合理。此步骤可防止在图表，尤其是报告中出现误解。
步骤4：使用标签和颜色自定义图表
添加数据标签，使每个柱状图上方的数字可见。然后，自定义颜色以符合您的组织的报告风格——例如，用绿色表示增长，用红色表示亏损，用灰色表示总数。格式化可确保您的图表在演示或管理审查中清晰传达洞察。
步骤5：解读结果
瀑布图的优点和缺点
优势 | 缺点 |
易于理解的逐步变化 | 可能会因为数据点过多而变得杂乱 |
非常适合财务报告（盈亏、预算） | 需要在诸如 Excel 之类的工具中进行手动设置 |
突出增长或亏损的关键贡献者 | 对非序列数据的效果较差 |
在演示和讲故事中效果很好 | 没有自动化时很难持续更新 |
支持情景比较（预测 vs. 实际） | 仅限于超出贡献范围的高级分析 |
💡 与 Lark 的专业版提示：使用Lark 表格结合自动化工作流程，从实时来源刷新图表数据，避免手动重新输入，并确保团队始终看到最新的数字。
Excel 瀑布图 与 Lark 表格 瀑布图
- 标准版套餐：永久免费套餐，包含 11 个强大的工具，支持最多 20 位用户。还提供 100GB 存储空间、1000 次自动化运行、AI 翻译等功能。
- 专业版套餐：$12/用户/月（按年计费），最多支持500名用户。包含标准版套餐的所有功能，另外支持最多500名与会者的群组通话、15TB存储空间、50,000次自动化运行等更多功能。
- 旗舰版套餐：联系销售获取自定义价格。支持无限用户，并包含更多自动化运行次数以及高级安全性、合规性和管理功能。
奖励：Lark 瀑布图模板
与需要大量手动设置的 Excel 模板不同，Lark 表格模板是预构建且可协作的。团队可以打开一个可直接使用的图表，输入数据，并立即在云文档或即时消息中分享进行实时讨论。更棒的是，表格中的数据可以直接同步到Lark 多维表格，Lark 强大的数据库工具，使您的瀑布图成为更大自动化工作流程的一部分。这确保了财务、销售、市场和运营中的数据保持实时和互联。
财务套餐模板——收入、支出和利润
Lark 的财务模板帮助 CFO 或财务经理快速逐步映射收入、运营成本和净利润。例如，在表格中更新季度支出时，瀑布图会即时更新。通过将数据同步到 Lark 多维表格，财务负责人可以集中管理成本类别、审批和预算记录——将一个简单的图表转变为互联的财务仪表盘。
销售管理系统模板——区域或产品贡献
销售主管可以使用此模板查看不同地区、团队或产品对整体收入的贡献。销售负责人可以跟踪第一季度的收入如何通过在线销售、零售渠道和追加销售实现增长，并在一个清晰的可视化图表中展示。通过将图表嵌入到 Lark 云文档中，团队可以直接在销售评审中使用，同时底层数据通过Lark 多维表格流水线流入，以确保数据的一致性和准确性。
营销活动投资回报率模板——活动支出与影响
市场营销人员常常难以清晰地解释投资回报率（ROI）。借助Lark 表格中的瀑布图，他们可以展示每个活动——社交广告、邮件推送、意见领袖合作——对转化或收入的贡献。由于 Lark 表格支持实时编辑，市场和财务团队可以在Lark 会议期间共同查看活动结果。数据还可以回链到 Lark 多维表格营销追踪器，让报告过程更加顺畅。
运营成本模板 – 跨部门的费用跟踪
运营经理可以将成本细分到物流、人员配置或采购等方面。例如，在跟踪运输成本时，瀑布图可以揭示哪些领域导致了最大的成本激增。借助 Lark 多维表格，这些运营数据点可以被记录、分类，并关联到审批工作流程，确保费用不仅被跟踪，还能得到控制。
项目跟踪模板——可视化成本和里程碑
项目经理可以使用此模板将里程碑、预算和进度关联起来。例如，在一个建筑项目中，他们可以看到地基、材料和人工成本如何累积到总额。通过将图表嵌入到Lark 云文档中，所有相关方都可以在项目评审中保持一致。由于表格可以与多维表格任务跟踪器同步，工作流程从规划到交付都保持透明。
👉 在 Lark 的生态系统中，瀑布图模板并不是静态的可视化——它们是实时的、协作的，并且与工作流程深度连接。团队可以超越电子表格，进入一个数字、审批和沟通共存的工作空间。
结论
瀑布图将复杂数据分解为清晰的逐步洞察，非常适合用于财务、销售和市场分析。虽然 Excel 能够处理基础功能，但在协作和实时更新方面存在不足。Lark 表格通过提供预设模板、实时编辑以及在云文档、即时消息和会议之间的无缝共享来解决这些问题。借助单一真实数据源，团队保持一致，洞察保持最新。Lark 将瀑布图转化为动态的协作工具，推动更智能的商业决策。
常见问题
瀑布图与条形图有何不同？
柱状图显示独立的数值，而瀑布图则突出展示连续的增减如何累积形成总值。它在财务流动和绩效跟踪方面尤其有用。借助 Lark 表格，团队可以制作这两种图表，并将它们嵌入到共享的云文档中进行并排分析。
哪种数据最适合瀑布图？
瀑布图最适合用于具有起始点、逐步变化和最终总值的数据，例如收入、支出或预算与实际对比。在 Lark 表格中，这些数据集可以直接链接到实时表格，使更新自动流入图表。
有免费的瀑布图模板吗？
是的，网上确实有免费的模板，主要针对 Excel 或 Google 表格。然而，它们通常需要手动设置和更新。Lark 表格提供了预构建的瀑布图模板，这些模板支持协作，并且可以直接与 Lark 多维表格同步，实现高级数据管理。
我可以在Google表格中制作瀑布图吗？
Google 表格支持瀑布图，但自定义功能有限，且常常需要插件。Lark 表格不仅支持瀑布图，还能将其嵌入到即时消息、云文档或会议中——让协作与报告在同一平台完成。
瀑布图可以自动化吗？
是的——自动化功能允许瀑布图直接从实时数据源获取更新。在 Lark 表格中，自动化是内置的，这意味着财务或运营团队可以即时看到更新后的图表，而无需手动输入。
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