閱讀約 18 分鐘
銷售與行銷團隊經常朝著相同的目標努力，但依賴不同的工具與資料來源。行銷專注於潛在客戶開發與行銷活動，而銷售團隊則著重於培養潛在客戶並促成交易。若沒有共享系統，寶貴的客戶洞察往往會變得零散。
這正是CRM 與行銷軟體發揮關鍵作用的地方。這些平台將客戶關係管理與行銷自動化結合，協助企業管理潛在客戶、自動化行銷活動、追蹤互動情況，並提升銷售轉換率。在本指南中，我們比較最佳的 CRM 與行銷自動化軟體解決方案，並探討它們如何協助團隊將行銷活動與營收成果連結起來。
重點摘要：CRM與行銷中使用的5款最佳軟體
2. HubSpot：HubSpot 將 CRM、行銷自動化與客戶服務工具整合於同一平台，讓企業能管理潛在客戶、追蹤客戶互動，並執行精準的行銷活動。
3. Salesforce：領先的 CRM 平台，為大型且成長中的組織提供進階的銷售管理、行銷自動化與分析功能。
4. Zoho CRM：Zoho CRM 協助企業管理潛在客戶、自動化銷售流程、追蹤客戶互動，同時整合行銷工具以提升活動成效。
5. ActiveCampaign：ActiveCampaign 專注於電子郵件行銷自動化、客戶體驗追蹤與 CRM 功能，協助企業個人化行銷並有效培養潛在客戶。
快速一瞥：CRM與行銷的前五大軟體
資訊來源：官方供應商網站
更新時間：2026-03-15
注意：價格與方案細節反映更新日期時公開可得的資料，並可能因地區、計費週期及代理人數量而有所不同。
什麼是CRM行銷軟體？
這些平台讓行銷與銷售團隊能夠了解客戶行為、分群受眾、自動化電子郵件行銷活動，以及監控活動績效。透過將所有客戶資訊集中在單一資料庫中，CRM 行銷軟體能更容易地個人化溝通、培養潛在客戶，並將潛在客戶轉化為忠誠客戶。
什麼現代的CRM和行銷軟體實際上能夠連接
現代的 CRM 與行銷自動化軟體將多個業務功能連結起來，以建立完整的客戶互動視圖。它將客戶資料、銷售管道、行銷活動與溝通管道整合在單一平台中。這種整合讓團隊能夠從首次互動追蹤到最終購買，同時保持一致的溝通。
有效的 CRM 與行銷自動化軟體也會整合電子郵件行銷、社群媒體活動、客戶支援互動以及分析工具。透過將這些系統整合在一起，企業可以自動化行銷任務、個人化客戶接觸，並協調銷售與行銷策略，以改善潛在客戶管理與長期客戶關係。
客戶資料在行銷與銷售之間統一
CRM 與行銷平台最大的優勢之一是能夠將行銷與銷售數據整合到同一個系統中。這種統一視圖有助於團隊了解客戶行為、追蹤互動，並更有效地協調他們的工作。
- 潛在客戶收集表單與行銷活動資料： CRM 系統 從各種來源收集潛在客戶，例如網站表單、登陸頁面、電子郵件行銷活動以及社群媒體推廣。所有行銷活動資料都集中儲存於同一處，使行銷團隊能夠了解哪些渠道產生最多潛在客戶，以及這些潛在客戶如何在銷售漏斗中推進。
- 聯絡人檔案與互動歷史：每位客戶或潛在客戶都會在 CRM 中儲存為詳細的聯絡人檔案。這些檔案包含個人資料、過往購買紀錄、溝通記錄，以及與品牌的先前互動。完整的互動歷史有助於行銷與銷售團隊提供更具個人化的溝通。
- 銷售管道資訊：CRM 平台會追蹤整個銷售管道，從初始的潛在客戶開發到交易完成。銷售團隊可以監控商機，追蹤專案進度，並識別管道中可能的瓶頸。這種可視化有助於企業預測營收並提升整體銷售績效。
CRM 與電子郵件行銷軟體協同運作
當 CRM 與電子郵件行銷軟體整合時，企業可以在單一平台上管理客戶關係與行銷活動。這種連結有助於團隊自動化溝通、追蹤互動情況，並更有效地引導潛在客戶通過銷售漏斗。許多最佳的 CRM 與電子郵件行銷軟體解決方案會將客戶資料與行銷自動化結合，以創造個人化且即時的接觸。
- 自動化電子郵件行銷活動：整合的 CRM 系統讓企業能夠根據客戶行為、興趣或生命周期階段自動發送電子郵件。例如，當潛在客戶註冊或與行銷活動互動時，可以觸發歡迎信、產品推薦以及後續訊息。此自動化流程能節省時間，同時保持一致的溝通。
- 潛在客戶培育工作流程：CRM 與電子郵件行銷平台協助企業建立有結構的潛在客戶培育自動化工作流程。潛在客戶可以透過一系列個人化電子郵件、教育內容或促銷優惠被引導，讓他們更接近購買決策。這些自動化工作流程有助於維持互動並建立與潛在客戶的信任。
- 互動追蹤與評分：現代的 CRM 系統會追蹤聯絡人與電子郵件的互動情況，例如開啟、點擊以及造訪網站。這些互動數據用於評分潛在客戶，並識別出最有可能轉換的對象。銷售團隊可以專注於高價值的潛在客戶，而行銷團隊則可根據績效洞察來優化行銷活動。
銷售與行銷協作的CRM軟體
現代的 CRM 平台透過共享客戶資料、追蹤潛在客戶進展以及協調外展活動，協助銷售與行銷團隊合作。將所有潛在客戶資訊與行銷活動洞察集中於同一系統，團隊便能統一策略，並更有效率地推動潛在客戶進入銷售漏斗。
- 共享潛在客戶資料庫：CRM 軟體提供一個集中式資料庫，讓行銷與潛在客戶管理都能存取相同的潛在客戶資訊。這包括聯絡資料、行銷活動來源以及互動歷史。擁有共享資料庫可確保團隊使用一致的資料，並能追蹤完整的客戶旅程而不遺漏重要資訊。
- 行銷合格潛在客戶交接：當一位潛在客戶透過行銷活動展現出高度興趣時，他們可能成為行銷合格潛在客戶（MQL）。在此階段，CRM 系統協助將潛在客戶從行銷部門轉交給銷售部門，讓銷售團隊能延續對話並將商機轉化為成交。
- 銷售團隊的行銷活動洞察：CRM 平台讓銷售團隊能查看行銷活動資料，例如電子郵件互動、內容下載以及網站活動。這些洞察有助於銷售代表了解潛在客戶的興趣，並針對其需求調整接觸方式，進行更具相關性的對話，提升成交機會。
行銷歸因與績效洞察
- 活動收入追蹤： 活動收入追蹤讓企業能夠衡量每個行銷活動所產生的收入。CRM 與行銷平台將活動數據與銷售結果連結，協助團隊了解哪些活動促成轉換並帶來實際的業務成長。
- 潛在客戶來源歸因： 潛在客戶來源歸因用來識別潛在客戶首次與企業互動的地方。這可能包括社群媒體、搜尋廣告、電子郵件行銷或網站表單等管道。了解潛在客戶來源有助於行銷人員專注於能提供最高品質客戶的管道。
- 轉換分析： 轉換分析追蹤潛在客戶在銷售漏斗中的移動情況，以及哪些行動促成成功的轉換。透過分析點擊率、表單提交與購買等指標，企業可以優化行銷策略並提升活動績效。
完整列表：15款最佳的CRM與行銷軟體
1. Lark：適用於協作成長團隊的CRM與行銷軟體
Lark是一個集協作與客戶關係管理（CRM）於一體的平台，旨在幫助銷售與行銷團隊更高效地協同工作。該平台將訊息傳遞、視訊會議、共享文件、工作流程自動化以及專案管理工具整合在同一工作空間中。團隊可以透過表單捕獲潛在客戶，並透過整合的聊天與會議與潛在客戶溝通，還能在同一平台中追蹤從資格審核到成交的完整交易流程。
CRM 與行銷營運的統一中心
Lark Base 作為一個靈活的低程式碼平台，透過整合潛在客戶管理、行銷活動追蹤與資產儲存，將 CRM 與行銷工作流程集中於單一可信來源。它以銷售管道的自動化工作流程、即時儀表板與自訂表格取代靜態試算表，簡化從潛在客戶到轉換的過程。透過直接連接訊息與行事曆工具，它確保團隊能即時協作處理客戶資料與行銷發佈。
外部潛在客戶擷取與分派
為了向您的 CRM 提供資料，您可以建立公開的 Lark 表單，並將它們嵌入到您的行銷登陸頁面，或將連結放在您的社群媒體簡介中。當外部潛在客戶填寫表單時，他們的資訊——包括聯絡資料和興趣——會立即流入您的 Lark Base 管道表格。這會在 Lark Messenger 中觸發通知，使您的銷售團隊能在資料最新時回應新的潛在客戶。
用於外部展示的「Magic Share」
當一個潛在客戶從行銷階段進入到實際的銷售簡報時，Lark 會議提供Magic Share功能。在與外部來賓進行視訊通話時，你可以分享一份文件（例如提案或案例研究），讓潛在客戶能夠自行捲動並獨立互動。這能夠創造比標準單向螢幕分享更具吸引力的「協作探索」會議。
集中化的 Lark Wiki 行銷活動手冊
Lark Wiki 是行銷團隊的「成長百科全書」。它以可搜尋且有條理的格式存放您的品牌指南、高效的 電子郵件範本，以及銷售話術。將這些資源保存在 Lark Wiki 中，可確保行銷與銷售團隊在所有對外溝通中使用最新的訊息，並在每個客戶接觸點維持品牌一致性。
優點：
- 統一的工作空間結合了 IT 營運的溝通、工作流程與文件。
- 可自訂的 IT 資產管理軟體工作流程，使用 Lark Base 資料庫。
- 自動化的核准與請求工作流程支援 IT 治理流程。
- 即時協作工具協助 IT 團隊快速回應事件。
缺點：
- 部分進階設定在初始安裝時可能需要 Lark 說明中心 的指引。
- 入門方案：永久免費方案，包含最多 20 位使用者可使用的 11 個強大工具。另提供 100GB 儲存空間、1000 次自動化執行、AI 翻譯等功能。
- 基礎方案：每位使用者每月 6 美元（按年計費），最多 500 位使用者。包含入門方案的所有功能，並新增最多 500 人的群組通話、5TB 儲存空間、1000 次自動化執行等。更多詳情，請聯絡銷售團隊。
- 專業方案：每位使用者每月 12 美元（按年計費），最多 500 位使用者。包含基礎方案的所有功能，並新增最多 500 人的群組通話、15TB 儲存空間、50,000 次自動化執行等。
- 企業方案：聯絡銷售團隊以取得客製化價格。支援不限使用者數量，並包含更多自動化執行次數以及進階的安全性、合規性與管理功能。
Starter
Pro
Enterprise
Starter
For small teams with simple communication needs
$0
/ user / month
20 users max
18 months message history
1-on-1 video meetings
100 GB storage
Lark Docs & Mail
1000 Base automation runs/month
2000 rows per table in Base
Pro
For companies with comprehensive collaboration and management needs
$12
/ user / month
500 users max
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage
Lark Docs & Mail
50k Base automation runs/month
20k rows per table in Base
Enterprise
For large companies with advanced security and organizational management needs
Get a personalized demo and pricing
Unlimited users
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage + 30 GB storage/user
Lark Docs & Mail
500k Base automation runs/month
50k Base automation runs/month
Single sign-on (SSO)
Pro
For companies with comprehensive collaboration and management needs
$12
/ user / month
500 users max
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage
Lark Docs & Mail
50k Base automation runs/month
20k rows per table in Base
2. HubSpot：CRM 與行銷自動化平台
HubSpot 提供易於使用的 CRM，結合強大的行銷自動化工具。它協助企業管理聯絡人、追蹤交易、執行電子郵件自動化行銷活動，並透過個人化工作流程培育潛在客戶。憑藉內建的分析、登陸頁面與社群媒體工具，HubSpot 讓行銷與銷售團隊能高效協作，並在整個客戶旅程中提升潛在客戶轉換率。
圖片來源：hubspot.com
功能：
- 內建儀表板，具可自訂報告與篩選功能
- 即時交易追蹤與管道視覺化
- 基於交易階段與機率的收入預測
- 與行銷及服務數據整合，實現完整銷售漏斗可視化
- 自動化警示與洞察，用於績效追蹤
優點：
- 易於使用，所需設定極少
- 可無縫整合至 HubSpot 的行銷與服務中心
- 提供清晰的視覺化分析，助於快速決策
- 自動化與手動控制達到良好平衡，便於靈活分析
缺點：
- 與企業級工具相比，高級分析功能有限
- 對於複雜的銷售結構，自訂選項可能具有限制性
價格：
- 專業版： 每月每席位 45 美元
- 企業版： 每月每席位 75 美元
3. Salesforce：企業級 CRM 與行銷平台
Salesforce 是一個領先的企業級 CRM 平台，專為需要進階客戶管理與行銷自動化的大型組織設計。它提供銷售管道追蹤、客戶分群、行銷活動自動化以及詳細分析等工具。透過 Marketing Cloud 等解決方案，Salesforce 讓企業能在電子郵件、社群媒體、行動裝置與網路渠道中提供個人化的行銷體驗。
圖片來源：salesforce.com
功能：
- AI 驅動的銷售與收入預測分析
- 即時儀表板與互動式資料視覺化
- 與 Salesforce CRM 及外部資料系統的深度整合
- 可自訂的團隊與管理層報告
- 進階資料安全與治理控制
優點：
- 高度可擴展，適合企業級資料運營
- 與 Salesforce 生態系統的無縫整合
- 由人工智慧與機器學習驅動的強大預測能力
- 支援策略決策的詳細儀表板
缺點：
- 對於小型團隊而言，安裝與授權成本高昂
- 需要技術專業知識才能完全自訂與管理
價格：
- 免費套件： $0
- 入門套件： 每位使用者/座位 $25
- 專業套件： 每位使用者/座位 $100
4. Zoho CRM：適用於中小企業的CRM與電子郵件行銷軟體
Zoho CRM 是一款專為中小型企業設計的熱門 CRM 與電子郵件行銷平台。它協助團隊管理客戶聯絡資料、追蹤銷售管道，並在單一儀表板上自動化行銷活動。電子郵件行銷、工作流程自動化、潛在客戶評分與分析等功能，能幫助企業提升客戶互動並將更多潛在客戶轉化為銷售。
圖片來源：zoho.com
功能：
- 拖放式儀表板與報告建立
- 整合來自多個來源的資料，包括CRM、試算表與雲端應用程式
- 人工智慧驅動的洞察與趨勢預測
- 自動化報告與排程資料更新
- 基於角色的存取權限與團隊協作
優點：
- 價格實惠，適合中小企業預算
- 使用者介面友善，僅需最少的技術專業知識
- 彈性的報告與視覺化選項
- 支援跨部門分析以獲得統一洞察
缺點：
- 可能缺乏企業工具的高階預測分析功能
- 在非常大型資料集下效能可能會變慢
價格：
- 標準版： 每位使用者每月 14 美元（按年計費）
- 專業版： 每位使用者每月 23 美元（按年計費）
- 企業版： 每位使用者每月 40 美元（按年計費）
- 旗艦版： 每位使用者每月 52 美元（按年計費）
5. ActiveCampaign：行銷自動化 CRM 平台
ActiveCampaign 結合了 CRM 功能與先進的行銷自動化工具。它讓企業能夠建立個人化的電子郵件行銷活動、自動化客戶旅程，並在多個渠道追蹤使用者行為。透過分群、潛在客戶評分以及自動跟進等功能，ActiveCampaign 協助銷售與行銷團隊有效培育潛在客戶並加速成交。
圖片來源：activecampaign.com
功能：
- 可自訂的即時儀表板與視覺化
- 可與數十種資料來源整合，包括 CRM 與行銷工具
- 拖放介面用於建立報告與圖表
- 自動化警示與資料刷新排程
- 協作功能，提供團隊全面存取與更新
優點：
- 集中整合多個平台的資料，提供統一視圖
- 即時更新確保決策基於最新資訊
- 高度可自訂的儀表板，滿足特定團隊需求
- 支援跨部門協作
缺點：
- 對沒有技術經驗的使用者而言，設定可能較為複雜
- 隨著新增更多資料來源與儀表板，價格可能會上升
價格：
- 企業版： 每月 145 美元（按年計費）
- Pro： 每月 79 美元（按年計費）
- Plus： 每月 49 美元（按年計費）
- Starter： 每月 15 美元（按年計費）
6. Brevo：CRM 與電子郵件行銷平台
Brevo 是一個 CRM 與行銷平台，協助企業管理聯絡人、執行電子郵件行銷活動，以及自動化客戶溝通。它包含電子郵件行銷、簡訊行銷、行銷自動化與客戶分群等工具。憑藉內建的 CRM 功能與分析工具，Brevo 讓團隊能追蹤互動情況、培養潛在客戶，並在單一平台上管理行銷活動。
圖片來源：brevo.com
功能：
- 可互動的儀表板，具備拖放式視覺化功能
- 可與多種資料來源整合，包括 CRM 與試算表
- 進階分析功能，包括趨勢線、預測與統計模型
- 儀表板中的協作分享與評論
- 預先建立的模板以便快速部署
優點：
- 強大的視覺化工具，能清晰呈現資料故事
- 可處理具有複雜關係的大型資料集
- 即時洞察與互動式探索
- 支援跨團隊的分析協作
缺點：
- 對小型團隊或企業而言可能成本較高
- 需要培訓才能有效運用進階功能
價格：
- 入門方案： 每月 $8.08（按年計費）
- 標準版： 每月 $16.17（按年計費）
- 專業版： 每月 $449.08（按年計費）
- 企業版： 自訂價格
7. Keap：適用於小型企業的客戶關係管理與行銷自動化
Keap 的設計旨在協助小型企業整理客戶資料、自動化行銷任務以及管理銷售流程。該平台提供電子郵件行銷、潛在客戶收集表單、自動跟進以及預約排程等功能。透過自動化重複性工作，Keap 讓小型團隊能專注於建立客戶關係並促成更多交易。
圖片來源：keap.com
功能：
- 互動式儀表板，具備即時資料視覺化功能
- 可與多種資料來源整合，包括 CRM 與 ERP 系統
- 人工智慧驅動的洞察與預測分析
- 可自訂的報告與資料建模功能
- 基於角色的存取權限與團隊協作
優點：
- 適合大型且複雜組織的強大分析能力
- 即時儀表板與報告，助於精準決策
- 先進的人工智慧與預測分析，提供更深入的洞察
- 彈性的資料建模與視覺化選項
缺點：
- 對新使用者而言學習曲線較陡
- 授權與設定成本對小型團隊而言可能偏高
價格：
- 每月每 2 位使用者 299 美元（按月計費）
8. Pipedrive：以銷售為核心並具備行銷工具的客戶關係管理系統
Pipedrive 是一款專注於銷售的 CRM，旨在幫助團隊更有效地管理銷售管道並完成交易。它提供視覺化的管道管理、聯絡人追蹤、電子郵件整合以及活動提醒。Pipedrive 還包含行銷功能，例如電子郵件行銷活動、潛在客戶追蹤，以及自動化工具，協助銷售團隊跟進潛在客戶並推動商機通過銷售漏斗。
圖片來源：pipedrive.com
功能：
- 用於管道追蹤與交易狀態的視覺化儀表板
- 預先建立的報告，用於團隊績效與收入指標
- 可自訂的指標與篩選器，專注分析
- 目標追蹤與長期績效比較
- 與 CRM 資料及外部應用整合
優點：
- 易於設定與使用，適合小型團隊
- 清晰的視覺化報告，便於快速決策
- 專注於可行的銷售指標
- 輕量化平台，無不必要的複雜性
缺點：
- 有限的高階分析與預測能力
- 較不適合具有複雜資料需求的大型企業
價格：
- Lite： 每座位每月 14 美元（按年計費）
- Growth： 每座位每月 39 美元（按年計費）
- Premium： 每座位每月 59 美元（按年計費）
- Ultimate： 每座位每月 79 美元（按年計費）
9. Freshsales：具備行銷自動化功能的CRM平台
Freshsales 是一個 CRM 平台，結合了銷售管理與行銷自動化功能。它協助企業捕捉潛在客戶、追蹤客戶互動、自動化電子郵件推送，以及管理銷售管道。透過 AI 驅動的洞察、工作流程自動化與內建的溝通工具，Freshsales 讓團隊能夠與潛在客戶互動、培養商機，並提升整體銷售績效。
圖片來源：freshsales.com
功能：
- 可自訂的儀表板，用於銷售績效與管道追蹤
- 來自 CRM 資料的即時報告
- 預先建立的交易、潛在客戶與客戶活動範本
- 目標追蹤與績效比較
- 與電子郵件、行銷及專案管理工具整合
優點：
- 易於使用並適合小型團隊設定
- 來自 CRM 的即時洞察，提供精準報告
- 簡單且可行的儀表板，附有預先建立的模板
- 能與電子郵件及行銷工具良好整合
缺點：
- 與企業級 BI 工具相比，高階分析功能有限
- 對於具有複雜報告需求的大型組織較不適合
價格：
- 成長方案： 每位使用者每月 9 美元（按年計費）
- 專業方案： 每位使用者每月 39 美元（按年計費）
- 企業方案： 每位使用者每月 59 美元（按年計費）
10. Insightly：專案型企業的客戶關係管理與行銷自動化
Insightly 是一個專為同時管理專案與客戶關係的企業設計的 CRM 平台。它結合了聯絡人管理、銷售管道追蹤與行銷自動化，以及專案管理功能。團隊可以追蹤潛在客戶、建立自動化電子郵件行銷活動，並管理售後專案，對以服務為主或專案導向的組織而言非常實用。
圖片來源：insightly.com
功能：
- 雙重 CRM 與專案管理工具，可將潛在客戶與相關方案或交付成果連結。
- 任務依賴追蹤，用於結構化方案交付與學術專案。
- 用於招生與入職溝通的電子郵件範本。
- 與 Google Workspace 和 Microsoft 365 整合，用於行事曆與文件同步。
- 潛在客戶分配規則，可自動分派詢問。
優點：
- 結合 CRM 與任務追蹤
- 價格實惠
- 實用的整合功能
- 適用於小型團隊的良好擴展性
缺點：
- 自訂選項有限
- 並非專為校園運營設計
價格：
- Plus： 每位使用者每月 29 美元（按年計費）
- 專業版： 每位使用者每月 49 美元（按年計費）
- 企業版： 每位使用者每月 99 美元（按年計費）
11. EngageBay：全方位 CRM 與行銷平台
EngageBay 是一個全方位平台，將 CRM、行銷自動化、銷售工具與客戶支援整合於同一系統。它協助企業捕捉潛在客戶、執行電子郵件行銷活動、自動化工作流程，以及管理客戶互動。透過內建的分析與自動化功能，EngageBay 讓團隊能精簡行銷流程並提升銷售效率。
圖片來源：engagebay.com
功能：
- 招生流程可依地區或課程自動分配潛在學生給招生顧問。
- 多步驟工作流程，用於發送後續聯繫、安排面試及培育申請者。
- 為學生提供提交文件及查詢申請狀態的自訂入口網站。
- 完整的活動追蹤，涵蓋電話、電子郵件及登錄頁面。
- 進階報告儀表板，提供即時績效洞察。
優點：
- 專為教育領域量身打造
- 高度自動化的潛在客戶分配
- 可因應大量規模
- 優秀的實施支援
缺點：
- 介面感覺偏向企業風格
- 部分報告需要手動設定
價格：
- 免費： $0
- 基本： 每位使用者每月 $13.79（按年計費）
- 成長： 每位使用者每月 $59.79（按年計費）
- 專業版： 每位使用者每月 110.39 美元（按年計費）
12. Monday CRM：以工作流程為導向的CRM平台
Monday CRM 是一個靈活的 CRM 平台，基於可自訂的工作流程和視覺化專案風格看板構建。它協助團隊管理潛在客戶、追蹤銷售管道、自動化重複性任務，並跨部門協作。透過自動化、報告工具以及與行銷和生產力應用程式的整合，Monday CRM 幫助企業精簡銷售流程並保持客戶資料的有序管理。
圖片來源：monday.com
功能：
- 可視化看板，顯示每位學生在招生流程中的進度。
- 自動化觸發提醒、任務分配及階段更新。
- 日曆與時間軸視圖，用於面試及入職管理。
- 檔案共享與附加在每筆記錄上的即時評論。
- 自訂儀表板，用於追蹤關鍵績效指標。
優點：
- 簡單的視覺版面
- 促進協作
- 可自訂的工作流程
- 新使用者容易上手
缺點：
- 教育專用工具有限
- 分析可能需要額外套件
價格：
- 免費： $0
- 基本： 每席位每月 $9（按年計費）
- 標準： 每席位每月 $12（按年計費）
- 專業： 每席位每月 $19（按年計費）
- 企業版：自訂價格
13. Copper：與 Google Workspace 整合的 CRM
Copper 是一款專為依賴 Google Workspace 的企業設計的 CRM。它可直接與 Gmail、Google Calendar 和 Google Drive 整合，讓團隊能在不離開收件匣的情況下管理聯絡人、追蹤交易並監控溝通。Copper 還包含工作流程自動化與報告工具，協助銷售團隊保持有序並高效完成交易。
圖片來源：copper.com
功能：
- 可自訂的儀表板，具備互動式圖表與圖形
- 可與 Google 產品整合，如 Analytics、Ads 和 Sheets
- 即時資料更新，確保報告準確
- 團隊協作分享與評論功能
- 預先建立的模板，快速設定
優點：
- 免費使用並具備強大的視覺化功能
- 與 Google 生態系統無縫整合
- 即時洞察以快速做出決策
- 輕鬆協作與報告分享
缺點：
- 高階分析與預測建模功能有限
- 在處理非常大型資料集時，效能可能會變慢
定價：
- 入門版： 每席位每月 9 美元（按年計費）
- 基礎版： 每席位每月 23 美元（按年計費）
- 專業版： 每席位每月 59 美元（按年計費）
- 專業版： 每席位每月 99 美元（按年計費）
14. SharpSpring：行銷自動化 CRM 平台
SharpSpring 是一個行銷自動化 CRM 平台，旨在協助企業管理潛在客戶並執行自動化行銷活動。它提供電子郵件行銷、登陸頁面、潛在客戶追蹤以及客戶旅程自動化等工具。憑藉內建的分析與 CRM 功能，SharpSpring 能幫助行銷團隊更有效地培育潛在客戶並追蹤活動績效。
圖片來源：sharpspring.com
功能：
- 活動註冊與參加者追蹤整合至 CRM 資料。
- 會議分析可衡量參與度、互動程度與投入水平。
- 自動化的活動提醒、確認與後續訊息。
- 內建的視訊與網路研討工具，用於虛擬會議。
- 報告可比較活動的投資報酬率、出席率與轉換率。
優點：
- 適合混合式或虛擬活動
- 乾淨、直覺的介面
- 強大的分析與互動追蹤
缺點：
- 在招生流程方面功能有限
- 僅專注於活動使用案例
價格：
- 自訂價格
15. Nimble：以關係為導向的CRM平台
Nimble 是一個以關係為核心的 CRM 平台，協助企業管理聯絡人並加強客戶連結。它將聯絡資料、社群媒體檔案以及溝通歷史集中在同一處。透過電子郵件追蹤、聯絡資訊豐富化以及工作流程工具，Nimble 讓銷售與行銷團隊能建立有意義的關係，並與潛在客戶及現有客戶保持一致的互動。
圖片來源：nimble.com
功能：
- 簡單的拖放式管道，用於管理招生與詢問。
- 具備內建電子郵件與通話追蹤功能的聯絡資料庫。
- 用於自動化提醒與後續跟進的工作流程範本。
- 與 Nimble 工具整合，用於行銷、帳務與營運。
- 行動應用程式支援，可在招募活動期間隨時更新。
優點：
- 易於使用
- 新創企業成本低
- 快速實施
- 與 Nimble 生態系統無縫運作
缺點：
- 分析功能有限
- 缺乏大型學院的可擴展性
價格：
- 每座位每月 24.90 美元（按年計費）
如何選擇合適的CRM與行銷軟體
- 評估潛在客戶開發與行銷需求：首先確定您的業務如何獲取潛在客戶並執行行銷活動。考慮您是否依賴網站表單、電子郵件行銷、社群媒體或付費廣告。CRM 平台應支援這些渠道，並協助在客戶旅程中捕捉、整理與追蹤潛在客戶。
- 評估行銷活動的自動化能力：自動化功能能顯著提升行銷效率。尋找支援自動化電子郵件序列、潛在客戶培育流程、活動觸發器以及客戶分群的軟體。這些工具能協助行銷團隊在節省重複性工作時間的同時，傳遞個人化訊息。
- 辨識 CRM 銷售管道管理功能：良好的 CRM 系統應提供清晰的銷售管道管理工具，讓銷售團隊能追蹤潛在客戶、監控交易階段並管理商機。交易追蹤、潛在客戶評分以及銷售預測等功能能協助團隊優先處理潛在客戶並提升轉換率。
- 考慮銷售團隊的協作功能： 銷售與行銷團隊在管理潛在客戶與客戶互動時需要緊密合作。選擇具備共享儀表板、內部備註、任務分配以及即時溝通工具的軟體，讓團隊能協調活動並更有效地回應潛在客戶。
結論
為銷售與行銷選擇合適的 CRM 軟體，能顯著提升企業管理潛在客戶、執行行銷活動以及建立長期客戶關係的方式。透過將客戶資料、行銷自動化以及銷售管道管理整合於單一平台，企業可精簡流程並做出更具資訊依據的決策。
像 Lark 這樣的解決方案，超越了傳統的 CRM 工具，透過在單一工作空間中提供協作、溝通與工作流程管理。這有助於銷售與行銷團隊協調行銷活動、追蹤商機，並更有效率地回應潛在客戶。當擁有合適的平台時，企業能夠加強客戶互動、提升轉換率，並支持永續成長。
常見問題
CRM 和行銷軟體如何提升潛在客戶轉換率？
CRM 與行銷軟體透過整理客戶資料、追蹤互動以及自動化後續跟進，來提升潛在客戶的轉換率。藉由潛在客戶評分、自動化電子郵件行銷活動與銷售管道追蹤等功能，企業能夠識別高潛力的客戶，並提供更具個人化的溝通，以促進轉換。
CRM 行銷平台應支援哪些整合？
CRM 行銷平台應與電子郵件行銷系統、社群媒體平台、網站表單、分析工具、客戶支援系統以及 ERP 軟體等工具整合。這些整合能讓企業集中管理客戶資料，並建立更緊密的行銷與銷售工作流程。
CRM 工具能追蹤行銷活動的投資報酬率嗎？
是的，大多數 CRM 平台都包含分析功能，可追蹤行銷活動的績效與收益歸因。它們將行銷活動與銷售成果連結起來，使企業能衡量行銷活動的投資報酬率（ROI），並找出哪些渠道能產生最有價值的潛在客戶。
行銷自動化如何協助銷售團隊達成交易？
行銷自動化透過目標電子郵件、個人化內容以及自動跟進來培養潛在客戶。這能讓潛在客戶保持互動，直到他們準備與銷售團隊洽談。當潛在客戶資訊充分且資格符合時，銷售團隊便能專注於成交，而不是花時間在早期階段的接觸。
團隊在 CRM 行銷系統中應追蹤哪些指標？
重要的指標包括潛在客戶轉換率、行銷活動參與率、客戶獲取成本、銷售管道價值、電子郵件開啟與點擊率，以及客戶終身價值。追蹤這些指標有助於團隊評估行銷成效，並改善銷售與行銷策略。
相關閱讀
Table of contents
想瞭解 Lark 嗎？
所有工具盡在一處
節省時間，提高效率
節省高達 70% 的軟體成本
Table of contents
想瞭解 Lark 嗎？
所有工具盡在一處
節省時間，提高效率
節省高達 70% 的軟體成本
© 2026 Lark Technologies Pte. Ltd.