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電子郵件行銷依然是與客戶建立聯繫、培養潛在客戶並推動轉換的最有效方式之一。但單靠它本身，可能缺乏提供真正個人化行銷活動所需的背景資訊。這就是為什麼許多企業現在依賴 CRM 進行電子郵件行銷——這種結合將聯絡人管理、行銷活動自動化以及數據驅動的洞察整合到單一工作流程中。
如今，像 Lark、HubSpot、Zoho 和 Salesforce 這樣的工具，正在幫助各種規模的公司透過整合平台協調銷售與行銷工作。本指南將探討什麼是 CRM 電子郵件行銷、應該關注的核心功能，以及最佳可用解決方案，並提供適用於電子商務、小型企業和成長型企業的真實案例。
- Lark：最佳全方位 CRM + 電子郵件行銷解決方案
- HubSpot CRM：最適合引入式行銷與銷售協同
- ActiveCampaign：最適合進階電子郵件自動化工作流程
- Zoho CRM：最適合有預算友好方案的小型企業
- Salesforce CRM：最適合具備電子郵件整合的企業級 CRM
- Pipedrive：最適合專注銷售並需要電子郵件附加功能的團隊
- Freshsales Suite：最適合結合電子郵件行銷活動的 AI 驅動洞察
- EngageBay：新創公司與中小企業最佳的一體化平台
- Brevo：最適合以電子郵件為主並需要 CRM 功能的團隊
- Insightly：最適合結合電子郵件 CRM 進行專案與客戶管理
什麼是用於電子郵件行銷的CRM？
CRM 用於電子郵件行銷，是將客戶關係管理與電子郵件 CRM 軟體整合，以在同一平台管理聯絡人、細分受眾並追蹤溝通情況。與獨立的電子郵件工具不同，CRM 電子郵件行銷軟體平台更進一步，透過自動化活動、個人化外展，以及使銷售與行銷工作保持一致。這意味著歡迎郵件、產品更新或促銷優惠可以根據客戶行為自動觸發，同時 CRM 會記錄每一次互動。相比單獨使用 CRM 或電子郵件行銷工具，這能帶來更強的互動性與更高效的工作流程。
CRM 電子郵件行銷軟體的 5 個必備功能
選擇合適的 CRM 電子郵件行銷軟體意味著要超越基本的活動工具。最佳的平台結合了客戶管理、自動化與分析，讓電子郵件更具威力且更精準。
- 聯絡人與潛在客戶管理：優質的電子郵件 CRM 系統能集中管理客戶資訊，包括聯絡資料、購買紀錄與溝通記錄。這可確保每次活動都能觸及正確的受眾群。
- 自動化與工作流程：透過自動化，電子郵件可因註冊或購買等行為而觸發。工作流程有助於高效培養潛在客戶，減少人工操作並確保持續互動。
- 個人化工具：個人化不僅僅是在電子郵件中使用姓名。先進的系統可依據行為、興趣或生命週期階段進行分眾，打造高度相關的行銷活動。
- 分析與報告：內建報告功能可追蹤開信率、點擊率及轉換率。透過分析行銷活動的成效，企業能以數據為基礎優化策略並提升投資報酬率。
- 可擴充性與整合：隨著企業成長，CRM 必須能夠適應。可擴充的平台支援更多聯絡人、進階功能，並能與電商或銷售工具無縫連接。
探索2025年十大最佳CRM與電子郵件行銷軟體
1. Lark：最佳全方位 CRM + 電子郵件行銷解決方案
Lark 不僅僅是一個通訊工具——它是一個將 CRM、協作與電子郵件行銷功能整合在一起的全方位平台。對於採購、供應鏈與營運團隊而言，這意味著客戶資料、工作流程與行銷活動都能在同一個統一工作空間中管理。企業不必再同時處理多個平台，而是能即時追蹤聯絡人、規劃行銷活動並監控成果。想像一個採購團隊需要發送供應商更新、追蹤供應商訂單並在內部協作：Lark 透過將每個步驟連結到同一系統，使這一切變得流暢無縫。
智慧資料庫管理與儀表板
Lark Base 是一個可自訂的資料庫，旨在處理從客戶詳細資料到供應商合約及訂單追蹤等各種事務。團隊可以建立資料表來記錄客戶檔案、購買紀錄及配送狀態。他們可以切換檢視——例如看板、格狀檢視，以及甘特圖——從不同角度查看資料。例如，採購經理可能會使用甘特圖檢視來追蹤供應商的交貨時程，並使用看板檢視來監控待審核的採購申請。透過即時儀表板，管理者還可以顯示KPI，例如「準時交貨率」或「待處理退款申請」，以便在問題擴大前發現並解決。
即時且智慧的電子郵件行銷
Lark Mail 讓團隊能夠直接在同一個工作區中發送並管理行銷活動郵件。儲存在 Lark Base 的客戶與供應商資訊可用於個人化郵件——例如，供應商更新可自動包含從 Base 擷取的出貨編號或交貨日期。行銷團隊也可以排程產品發佈活動並追蹤回覆，而無需依賴其他系統。
無縫協作與團隊合作
協作功能已內建於 Lark。團隊可以在 Lark Messenger 中聊天，在 Lark Meetings 中進行衝刺回顧，並將行銷活動手冊儲存在 Lark Docs 或 Lark Wiki 中。例如，當一個行銷活動結束時，可以將回顧筆記儲存在 Wiki 中，方便未來規劃時查閱。Lark Calendar 可確保活動時程對所有人可見，避免時間重疊與錯過截止日期。
透明且自動化的工作流程
繁瑣的流程工作，例如退款或採購核准，可以透過 Lark Tasks 和 Lark Approval 處理。當收到退款申請時，Lark Tasks 會將其分派給客服人員，而 Lark Approval 則將案件送交主管審核。核准後，客戶會自動透過電子郵件收到更新，確保速度與一致性。
AI 驅動的高效捷徑
最適合：需要在同一系統中整合 CRM 與電子郵件行銷的採購、供應鏈、行銷及營運團隊。
- 入門方案：永久免費方案，提供多達 20 位使用者使用的 11 種強大工具。另包含 100GB 儲存空間、1000 次自動化執行、AI 翻譯等功能。
- 專業方案：每位使用者每月 12 美元（按年計費），最多可支援 500 位使用者。包含入門方案的所有功能，並額外提供最多 500 人的群組通話、15TB 儲存空間、50,000 次自動化執行等更多功能。
- 企業方案：聯絡銷售人員以取得自訂價格。支援不限人數，並包含更多自動化執行次數，以及進階的安全性、合規性與管理功能。
2. HubSpot CRM：最適合內部行銷與銷售協調
HubSpot CRM 是最廣泛使用的平台之一，適用於依賴內部行銷策略的企業。作為電子郵件行銷的 CRM，它將聯絡人管理、電子郵件自動化以及銷售管道整合在一個易於使用的介面中。行銷與銷售團隊能夠無縫協作，活動可直接與客戶記錄及互動關聯。對於小型企業而言，免費方案提供了一個方便的方式，能在同一平台上開始管理 CRM 與電子郵件，而不需繁複的設定。
圖片來源：hubspot.com
主要功能：
- 集中化的聯絡人資料庫，附有詳細的客戶活動時間軸。
- 內建電子郵件行銷工具，用於活動、序列及電子報。
- 交易與管道管理，用於追蹤銷售進度。
- 行銷自動化，透過觸發式活動培育潛在客戶。
- 報告儀表板，用於監控電子郵件成效及營收影響。
最適合：希望將引入式行銷活動與銷售管道對齊的新創公司與中小企業。
突顯原因：HubSpot 提供最強大的免費 CRM 電子郵件行銷軟體方案之一，非常適合希望在同一平台上整合電子郵件、CRM 與銷售協作的小型團隊。
價格：提供免費方案；入門方案每位使用者每月 20 美元起，專業版與企業版則包含更多功能。
3. ActiveCampaign：最適合進階電子郵件自動化流程
ActiveCampaign 是一款受歡迎的 CRM 電子郵件行銷軟體，適合希望超越基礎行銷活動的企業。它以強大的自動化流程設計工具聞名，能讓團隊建立可即時回應客戶行為的複雜工作流程。從觸發式的歡迎電子郵件到多步驟的培育行銷活動，ActiveCampaign 讓大規模個人化變得輕而易舉。對於希望結合 CRM 資料與高度精準自動化流程的電商與服務型企業而言，特別具有價值。
圖片來源：activecampaign.com
主要功能：
- 視覺化自動化建構器，用於複雜的多步驟工作流程。
- 進階分眾工具，根據行為鎖定客戶。
- 內建 CRM，用於潛在客戶評分與交易追蹤。
- 電子郵件個人化與動態內容，打造量身訂製的行銷活動。
- 報告儀表板，用於自動化效能與投資報酬率分析。
最適合： 需要進階自動化來管理複雜客戶旅程的電商企業與行銷團隊。
突出原因： ActiveCampaign 擅長建立結合 CRM 資料與電子郵件行銷的精密工作流程，非常適合擁有多階段銷售或培育流程的企業。
價格： 方案起價為每月 29 美元，提供電子郵件與自動化功能；CRM 功能包含在高階方案中。
4. Zoho CRM：最適合有預算友善方案的小型企業
Zoho CRM 是一款具成本效益的電子郵件 CRM 系統，專為希望在不超支的情況下保持靈活性的中小型企業設計。它結合了聯絡人管理、交易追蹤等 CRM 功能與內建的電子郵件行銷工具。團隊可以建立工作流程來發送自動化活動、依客戶行為進行分群並追蹤回應——全部在同一平台內完成。憑藉其實惠的價格與強大的自訂能力，Zoho CRM 是新創公司與中小企業在擴展電子郵件行銷活動同時控制成本的首選。
圖片來源：zoho.com
主要功能：
- 集中化的客戶與潛在客戶管理，並具備詳細記錄。
- 用於行銷活動、後續跟進及電子報的電子郵件行銷工具。
- 工作流程自動化，以簡化重複性任務並觸發電子郵件。
- 可自訂的流程以管理多個產品線或服務。
- 用於行銷活動與銷售績效的分析與報告。
最適合對象：需要具備彈性且價格實惠的 CRM 電子郵件行銷軟體之中小型企業。
突出原因：Zoho 在價格與功能之間取得平衡，提供廣泛的 CRM 與電子郵件功能，價格比競爭對手更低。
價格：免費方案可供最多 3 位使用者；付費方案每位使用者每月起價 20 美元。
5. Salesforce CRM：最佳企業級CRM，具備電子郵件整合功能
Salesforce CRM 是企業解決方案的領導者，提供先進的工具來管理複雜的客戶關係和大規模電子郵件行銷活動。它結合了深度的 CRM 功能與行銷特性，如自動化旅程、分眾以及預測性洞察。對於全球性組織而言，Salesforce 提供了管理數百萬聯絡人、發送高度個人化電子郵件以及整合銷售與行銷所需的擴充性與客製化能力。其企業級功能使其非常適合重視精準度、分析能力及長期客戶互動的品牌。
圖片來源：salesforce.com
主要功能：
- 具備分眾與自動化的進階電子郵件行銷工具。
- AI 驅動的洞察，用於預測互動與客戶行為。
- 360° 客戶檔案，包含購買、互動與行銷活動歷史。
- 可自訂的工作流程，適用於企業級行銷作業。
- 可擴展的架構，以支援全球團隊與大量電子郵件發送。
最適合：需要強大 CRM 與電子郵件行銷軟體，能夠處理全球營運的企業。
為何脫穎而出：Salesforce 提供無與倫比的深度與可擴展性，搭配先進的分析與人工智慧工具，協助企業執行高度精準、以數據為導向的行銷活動。
價格：價格依版本與附加功能而異，起價為每位使用者每月 25 美元；Marketing Cloud 功能需另外計價。
6. Pipedrive：最適合專注於銷售並需要電子郵件附加功能的團隊
Pipedrive 是一款以銷售為導向的 CRM，將輕量級電子郵件行銷工具整合到其原本強大的管道管理系統中。以簡單易用為設計理念，它協助銷售團隊追蹤交易、管理潛在客戶，並在同一平台上發送精準的電子郵件行銷活動。雖然它不具備專用電子郵件 CRM 平台中的深度自動化功能，但對於主要希望提升銷售能見度並增加電子郵件拓展，而不想同時操作多種工具的團隊而言，是一個實用的選擇。
圖片來源：pipedrive.com
主要功能：
- 可視化流程管線，清晰追蹤潛在客戶與交易。
- 電子郵件同步與範本，加速外聯。
- 工作流程自動化，用於提醒與後續跟進。
- 銷售報告儀表板，用於監控績效。
- 附加元件，用於加強電子郵件行銷活動。
最適合： 以銷售為重心的團隊，想要在以管線為優先的平台中內建簡單的 CRM 電子郵件工具。
突出原因： Pipedrive 提供簡單明瞭的 CRM，並可選擇加購電子郵件功能，非常適合希望在不增加複雜度的情況下加入行銷功能的銷售團隊。
價格： 方案每位使用者每月起價 14.90 美元，高階方案可使用電子郵件附加功能。
7. Freshsales 套件：最適合透過電子郵件行銷獲取 AI 驅動的洞察
Freshworks 的 Freshsales Suite 是一款現代化的 CRM 電子郵件行銷軟體，專為希望快速擴展的小型至中型企業打造。它結合了 CRM 的核心功能，如潛在客戶追蹤與管線管理，並搭配強大的電子郵件活動工具。透過 AI 驅動的洞察，銷售與行銷團隊能夠識別最佳潛在客戶、自動化外展流程，並在大規模下個人化溝通。這使其成為希望在不增加企業級平台複雜度的情況下，運行更智慧、以數據為基礎活動的企業的理想選擇。
圖片來源：freshworks.com
主要功能：
- AI 驅動的潛在客戶評分，用於優先處理高價值聯絡人。
- 內建電子郵件行銷工具，用於精準外展。
- 工作流程自動化，以處理重複性任務。
- 跨通路互動，涵蓋聊天、電子郵件與電話。
- 銷售與行銷儀表板，提供績效洞察。
最適合： 尋求具人工智慧驅動分析的平價CRM與電子郵件行銷的中小企業。
突出原因： Freshsales結合易用性與人工智慧推薦，適合希望擁有進階功能但不需企業級價格的成長型團隊。
價格： 提供免費方案；付費方案每位使用者每月起價9美元。
8. EngageBay：新創公司與中小企業最佳的一站式平台
EngageBay 是一款價格實惠的 CRM，具備電子郵件行銷功能，將銷售、行銷與客戶支援整合於同一平台。專為新創公司與中小企業設計，它能協助小型團隊管理客戶關係、發送精準的電子郵件行銷活動，並自動化後續跟進，而無需使用多種工具。其一體化的方式讓使用者能夠在單一儀表板上輕鬆處理潛在客戶開發、電子郵件培育以及客戶服務——非常適合需要精打細算卻仍想執行專業行銷活動的企業。
圖片來源：engagebay.com
主要功能：
- 具備詳細歷史記錄的聯絡人與潛在客戶管理。
- 電子郵件行銷工具，用於電子報與滴灌式行銷活動。
- 行銷自動化以減少人工作業。
- 內建客服服務支援中心與工單系統。
- 銷售管道追蹤，用於交易與商機管理。
最適合：需要具成本效益的一站式 CRM 電子郵件行銷軟體的新創公司與中小企業。
突出原因：EngageBay 以低廉的成本為小型企業提供類似企業級的功能——包括 CRM、行銷自動化與客戶支援。
定價：提供免費方案；付費方案每位使用者每月起價 12.99 美元。
9. Brevo：最適合以電子郵件為主並需要 CRM 功能的團隊
Brevo 是一個電子郵件 CRM 平台，主要為以電子郵件行銷為主的團隊打造，同時也提供基本的 CRM 功能。它提供強大的電子郵件行銷活動工具、簡訊傳送以及簡易的聯絡人管理，非常適合重視溝通但不需要完整企業級 CRM 的企業。對於中小型企業而言，Brevo 提供簡單的方法來發送電子報、細分受眾並追蹤互動，同時在同一系統中管理客戶資料。
圖片來源：brevo.com
主要功能：
- 具備自動化工作流程的電子郵件行銷活動建立工具。
- 聯絡人與受眾分群以進行精準訊息傳遞。
- 基礎 CRM 用於儲存與管理客戶資訊。
- SMS 簡訊行銷以支援多渠道行銷活動。
- 即時報告行銷活動的成效。
最適合： 主要專注於電子郵件行銷活動，但仍需要簡單 CRM 功能的小型企業與行銷團隊。
突出原因： Brevo 將電子郵件行銷作為核心，同時加入輕量級 CRM 工具，讓不需要完整 CRM 系統的團隊也能輕鬆使用。
價格： 提供有限寄送次數的免費方案；付費方案每月 25 美元起，並依電子郵件量調整。
10. Insightly：最適合用於專案與客戶管理並結合電子郵件CRM
Insightly 是一款多功能的 CRM 電子郵件行銷軟體，結合了客戶關係管理與專案管理工具。它特別適合管理多個客戶帳號的代理商與服務型企業。使用 Insightly，團隊不僅能執行精準的電子郵件行銷活動，還能追蹤交付項目、分配任務並管理時程——全部在同一系統中完成。這讓銷售、行銷與專案執行更容易保持一致，確保從第一封電子郵件到最終交付的客戶體驗順暢。
圖片來源：insightly.com
主要功能：
- 與 CRM 聯絡人記錄綁定的電子郵件行銷活動。
- 內建於平台中的專案與任務管理。
- 用於客戶跟進與核准的工作流程自動化。
- 銷售管道以管理潛在客戶和商機。
- 與 G Suite、Slack 和 Mailchimp 的整合。
最適合：希望將 CRM、電子郵件行銷與專案管理結合在同一系統中的代理商與服務提供商。
突出原因：Insightly 超越了典型的 CRM 電子郵件平台，加入了專案管理功能，對同時管理客戶工作與行銷活動的團隊而言極具價值。
價格：付費方案每位使用者每月起價 29 美元，更高等級方案提供更進階的功能。
為什麼企業需要 CRM 電子郵件行銷整合
CRM 與電子郵件行銷的結合，不僅為企業提供傳送訊息的方式，更建立了一個由客戶資料驅動溝通的連結系統。此方法有助於團隊在擴大行銷活動的同時，確保每一次互動都具相關性且可衡量。
- 個人化與分眾：透過 CRM 電子郵件行銷軟體，團隊可依據購買紀錄、人口統計或行為來分眾聯絡人。這能促成高度個人化的行銷活動，更深度地引起受眾共鳴，提升開信率與轉換率。
- 效率與自動化：CRM 電子郵件自動化確保行銷活動能準時執行，無需人工操作。從歡迎信到後續追蹤流程，企業可簡化重複性工作，將更多精力投入策略規劃。
- 統一的資料與溝通：與其將客戶詳細資料保存在一個系統、行銷活動保存在另一個系統，不如使用電子郵件 CRM 系統集中管理資料。這能為銷售與行銷團隊提供單一且可靠的外聯與後續跟進資訊來源。
- 更佳的分析與投資報酬率追蹤：將 CRM 與電子郵件資料結合，能更輕鬆地衡量整個銷售漏斗的績效。企業可以了解電子郵件如何影響銷售管道，追蹤投資報酬率，並根據實際成果優化行銷活動。
- 支援小型企業／自由工作者：對於較小的團隊，使用具備電子郵件自動化功能的 CRM可減少工具切換並保持成本可控。自由工作者與中小企業能在同一平台管理客戶溝通與行銷，節省時間同時維持專業形象。
結論
為電子郵件行銷選擇合適的 CRM 對於想要超越一般化行銷活動並建立長久客戶關係的企業至關重要。合適的軟體不僅能協助管理聯絡人與發送訊息，還能將資料、自動化與分析整合成流暢的工作流程。
雖然許多工具僅專注於行銷活動面，但 Lark 以在同一工作空間整合 CRM、電子郵件行銷、協作與自動化而脫穎而出。團隊可以在 Lark Base 追蹤聯絡人，透過 Lark Mail 發送個人化行銷活動，自動化審批流程，並即時協作——全程無需切換平台。
透過將人員、流程與溝通整合在一起，Lark 將電子郵件行銷活動轉化為可衡量的商業成果。這不僅是發送電子郵件，更是建立更智慧、互聯的工作流程，並隨著您的業務成長而持續進化。
常見問題
CRM 電子郵件行銷與傳統電子郵件行銷之間有什麼差別？
傳統的電子郵件行銷工具主要專注於發送行銷活動以及追蹤開信率或點擊率，而 CRM 電子郵件行銷則將這些郵件與客戶資料、銷售流程以及長期關係追蹤相連結。這意味著每一次行銷活動都與客戶互動的全局息息相關。透過 Lark，團隊可以在 Base 中管理聯絡人，透過 Lark Mail 發送精準訊息，並在任務與工作流程中同步追蹤回覆——讓電子郵件成為連貫策略的一部分。
小型企業的CRM結合電子郵件行銷如何提升顧客互動？
對於小型企業而言，將 CRM 與電子郵件行銷結合可確保訊息不僅一致，還能保持相關性。團隊可以對聯絡人進行分群、自動化後續跟進，並在大規模下維持個人化溝通。Lark 透過內建工具如 Base（用於聯絡人紀錄）、Mail（用於溝通）以及協助個人化拓展的 AI 功能，使這一切變得更容易。這種整合的方法能幫助小型團隊在不必同時操作多種工具的情況下，專業地與客戶互動。
我在選擇最佳的CRM電子郵件行銷軟體時應該注意哪些功能？
主要功能包括聯絡人管理、自動化工作流程、個人化、分析以及可擴展性。這些功能確保行銷活動能夠及時、精準且可衡量。在 Lark 中，您可以找到所有這些內建功能：Base 用於結構化資料、Tasks 和 Approval 用於自動化、Mail 用於行銷活動，以及用於報告的儀表板。由於它將 CRM 與協作整合在同一平台，Lark 不僅提供電子郵件，更能簡化整個客戶旅程。
CRM 電子郵件自動化如何協助精簡行銷活動？
CRM 電子郵件自動化透過在註冊、購買或不活躍等行為觸發時發送電子郵件，來消除重複性工作。這能保持行銷活動的一致性，並讓團隊專注於策略。在 Lark 中，自動化更進一步：在 Base 中記錄的購買可以觸發核准工作流程，透過 Messenger 通知銷售團隊，並透過 Mail 自動發送確認電子郵件。這確保行銷活動更順暢，客戶回應更快速。
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