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Notion CRM 範本幫助個人與小型團隊在 Notion 的靈活工作空間中管理潛在客戶、客戶以及關係。這些範本簡化了互動追蹤、管道組織以及聯絡資料儲存，無需外部工具。然而，隨著團隊成長，Notion 的手動結構與缺乏自動化可能成為限制。這時，協作解決方案便派上用場。
本文探討最佳的 Notion CRM 範本，並說明為何 Lark 的 CRM 範本是成長型團隊更聰明的選擇。以下是 10 個值得嘗試的 Notion CRM 範本清單：
1. Notion 終極 CRM 儀表板：整合檢視潛在客戶、交易與任務。
2. Notion 個人 CRM：追蹤個人聯絡人與溝通頻率。
3. 自由工作者 CRM 範本：管理客戶專案、發票與提案。
4. 銷售管道範本：依交易階段與成交機率視覺化潛在客戶。
5. 代理商 CRM 範本：專為小型代理商設計，用於追蹤行銷活動與常年合約。
6. 新創公司 CRM 範本：適合管理投資人與客戶關係的創辦人使用。
7. Notion 銷售 CRM 範本：以銷售為導向的儀表板，用於追蹤外聯與轉換。
8. 房地產 CRM 範本：管理房源、買家與賣家溝通。
9. 簡易 CRM 追蹤器：簡約的 CRM，用於每日跟進。
10. Notion 客戶管理器：以客戶為中心的方式，包含筆記與聯絡記錄。
什麼是 Notion CRM 範本？
Notion 的 CRM 範本 是一個預先建立的資料庫，旨在協助使用者在 Notion 靈活的工作空間中管理客戶關係、銷售流程與互動。它包含資料表、屬性以及連結檢視，讓你能夠在同一個地方組織潛在客戶、追蹤交易、記錄溝通內容並儲存客戶詳細資料。
這些範本透過提供現成的 CRM 架構來節省時間，並可依個人、自由工作者或企業需求進行自訂。雖然 Notion CRM 範本在簡化與組織方面表現優異，但它們依賴手動更新，隨著客戶群的成長，這可能會限制自動化與即時協作的能力。
10 個最佳的 Notion CRM 範本可供嘗試
1. Notion 終極 CRM 儀表板：整合檢視潛在客戶、交易與任務
適用於 Notion 的終極CRM 儀表板提供銷售流程的一體化視圖，將潛在客戶、交易和任務整合在同一個工作空間中。這對於希望透過看板、表格或時間軸以視覺化方式追蹤進度的專業人士來說非常理想。您可以依狀態篩選交易、分配負責人，甚至整合專案筆記，幫助您從開發客戶到成交全程保持井然有序。
圖片來源：notion.com
2. Notion 的個人化客戶關係管理：追蹤個人聯絡人與溝通頻率
Notion 的個人 CRM 幫助個人培養私人與職業關係。它允許您儲存聯絡資料、追蹤最近的互動、設定後續提醒，並根據溝通頻率來分類關係。這個範本非常適合自由工作者、人脈拓展者或創業者，確保您不再與重要聯絡人失去聯繫。
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3. 自由工作者 CRM 範本：管理客戶專案、發票和提案
自由工作者 CRM 範本專為同時管理多位客戶與專案的獨立專業人士打造。它能協助在同一處追蹤提案、專案進度與發票。您可以建立客戶檔案、記錄付款細節並監控交付項目，讓您在不依賴外部工具的情況下，更輕鬆地平衡客戶工作與業務發展。
圖片來源：notion.com
4. 銷售管道範本：依交易階段與成交機率視覺化潛在客戶
Notion 的銷售管道範本可協助將交易從新潛在客戶到談判與成交的每個階段進行可視化。它採用看板式佈局來顯示交易進展，並附有機率百分比以便預測。此範本非常適合需要快速、直觀方式追蹤進度而不必使用複雜CRM 軟體的小型銷售團隊。
圖片來源：notion.com
5. 代理商 CRM 範本：專為小型代理商設計，用於追蹤活動與常年合約
此代理商 CRM 範本專為管理多個客戶、行銷活動與長期合約的行銷或創意代理商量身打造。它提供專案追蹤交付項目、行銷活動時程，以及每位客戶的收益等區塊。團隊可以用它來監控進行中的合作案、自動化提醒，並儲存簡報或合約以便快速存取，全部都在 Notion 中完成。
圖片來源：notion.com
6. 新創公司 CRM 範本：適合管理投資人與客戶關係的創辦人
此範本專為創辦人與早期新創公司設計，集中管理投資人、合作夥伴及客戶關係。您可以記錄聯絡歷史、管理募資流程，並監控客戶回饋。對於需要架構但不想在早期投入昂貴 CRM 軟體的小型新創團隊而言，這是絕佳的選擇。
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7. Notion 銷售 CRM 範本：以銷售為導向的儀表板，用於追蹤外展與轉換
Notion 銷售 CRM 範本專注於外部銷售與轉換追蹤。它讓您能依階段組織潛在客戶、添加交易金額，並監控外展表現。您可以在範本中直接記錄通話、電子郵件及會議紀錄，協助業務代表掌握每一次互動的全貌。
圖片來源：notion.com
8. 房地產 CRM 範本：管理房源、買方與賣方的溝通
房地產 CRM 範本非常適合管理多個房源與客戶溝通的仲介與房地產公司。它有助於清楚追蹤物件、買方、賣方以及正在進行的交易，並以儀表板呈現。您可以附加房源詳情、會議記錄與後續跟進任務，確保每個潛在客戶都能高效培育直至成交。
圖片來源：notion.com
9. 簡易 CRM 追蹤器：用於每日跟進的極簡 CRM
對於喜愛極簡風格的個人或小型團隊，簡易 CRM 追蹤器僅提供必要功能。它能協助記錄潛在客戶、追蹤互動情況，並設定每日跟進提醒，避免複雜儀表板的雜亂。其輕量化的結構非常適合想要快速、無繁瑣操作的 CRM 體驗的人。
圖片來源：notion.com
10. Notion 客戶管理：以客戶為中心的方法，包含筆記與聯絡記錄
Notion 客戶管理範本提供以客戶為中心的工作空間，包含詳細的個人檔案、聯絡紀錄以及連結的會議筆記。它最適合顧問、教練或服務提供者，幫助他們維持對每個客戶關係的全方位掌握。你可以在同一個有條理的中心記錄會議細節、即將舉行的會議以及相關文件。
圖片來源：notion.com
為什麼 Notion CRM 範本可能不足以應付成長中的團隊
- 沒有即時自動化： 每筆交易或潛在客戶都需要手動更新，隨著銷售管道的擴大，維護準確且最新的紀錄變得困難。
- 沒有內建的通訊工具： 你必須依賴像 Slack 或 Gmail 這類外部應用程式，導致訊息分散，並在協作過程中降低了情境連貫性。
- 有限的協作可見性：編輯與更新無法即時追蹤，這會使團隊合作變得更慢且透明度降低。
- 擴展限制：隨著團隊成長，管理多個彼此不相連的範本會變得繁瑣，造成資料孤島與工作流程低效。
Lark CRM 範本：連結升級
Lark CRM 範本為團隊提供一個連結且可立即使用的基礎，用於管理客戶關係。每個範本都能與 Lark 的協作工具——Lark Docs、Lark Tasks以及Lark Base無縫協作，簡化從潛在客戶追蹤到交易完成的工作流程。無論您身處銷售、行銷或客戶成功領域，這些範本都能幫助您在同一處組織資料、自動化操作並視覺化成果。
1. 銷售 CRM 範本：追蹤潛在客戶、交易與銷售管道
Lark Base 中的銷售 CRM 範本旨在幫助銷售團隊掌握每一個潛在客戶與商機。它透過清晰的可視化流程，描繪從首次接觸到成交的完整旅程。團隊可以依階段、區域或交易金額篩選並分組客戶，以優先處理高價值的潛在客戶。內建的自動化、任務與儀表板確保不會錯失任何商機。即時分析讓管理者能輕鬆追蹤績效並優化轉換策略。
2. 客戶關係管理 CRM 範本：建立更好的關係
Lark Base 中的客戶關係管理範本可協助團隊輕鬆管理多個客戶。它集中管理重要資訊，例如聯絡方式、會議摘要、專案時間表以及相關交付物。您可以依產業、地區或合作階段快速篩選客戶，以保持井然有序。自動提醒功能可讓團隊即時掌握續約、里程碑和截止日期。此外，協作的 Messenger 討論串可在每個客戶記錄中即時進行討論與更新。
3. 每日銷售報告 CRM 範本：簡化銷售預測
Lark Base 中的每日銷售報告範本提供以管道為核心的動態視圖，全面呈現您的銷售流程。它讓團隊能夠即時監控每筆交易的階段、追蹤潛在收益，並快速識別瓶頸。透過看板或網格等視覺化工具，您可以從初步詢問到最終談判全程跟進每個商機。智慧公式會計算成交機率以預測結果，而即時提醒則確保所有人都能掌握交易更新。Lark Sheets 中的績效儀表板為管理層提供每日進度與轉換趨勢的洞察。
4. 客戶成功 CRM 範本：監控續約與滿意度
客戶成功範本為您提供清晰的架構，以追蹤合約簽署後的後續情況。您可以記錄關鍵的客戶詳細資料（聯絡資訊、上次會議摘要、使用備註），並連結重要資產，如入門文件或服務合約。續約日期與專案里程碑會與回饋指標一同顯示，確保您不會錯過任何回訪或續約的機會。自動化功能會在合約到期前或健康分數下降時提前發送提醒。透過 Lark 協作，您可以直接從每位客戶記錄中觸發討論，加快協調速度。
5. 供應商管理 CRM 範本：管理 B2B 關係
Lark Base 中的供應商管理範本可協助企業管理供應商生命週期的每個階段——從入駐到續約。它集中管理供應商資訊，如聯絡方式、服務類別、付款條款及合約時程。團隊可在網格、看板或時間軸視圖中查看供應商，以追蹤持續的合作關係及續約計劃。自動化功能可確保合約到期或待審核時及時發出提醒。連結的 Lark Docs 與 Lark Messenger 協作功能，讓分享合約、討論問題及分派後續任務變得輕鬆，全部在同一個互通的工作空間中完成。
6. 製造–銷售訂單管理
此製造–銷售訂單管理範本可簡化整個銷售流程——從追蹤配額到監控履行進度。它能即時提供銷售目標、訂單狀態及團隊績效的清晰視圖。透過將銷售數據與生產計劃相連結，協助製造團隊保持協調與高效。管理者可快速識別表現最佳的地區及瓶頸問題。所有內容均保持有序、可視化且易於管理。
7. 輕量型CRM系統
輕量型 CRM 系統範本提供一種簡單、無雜亂的方式來管理客戶與潛在客戶。它非常適合希望擁有簡單且不複雜 CRM 的小型企業或團隊。您可以追蹤交易、整理聯絡人，並透過清晰且可自訂的視圖維護銷售管道。自動化功能有助於防止重複輸入並確保資料一致性。這是一個能隨著您的客戶群成長而擴展的靈活系統。
8. 銷售追蹤器–潛在客戶分析與後續跟進
這個銷售追蹤器–潛在客戶分析與跟進範本集中管理潛在客戶追蹤、銷售記錄與付款跟進。它為團隊提供清晰的銷售管道績效與轉換進度概況。您可以分析潛在客戶品質、衡量交易成功率，並管理售後行動——全部在同一個儀表板中完成。透過自動更新與視覺化追蹤，績效管理變得輕而易舉。這是一個能保持銷售動能的實用工具。
9. 每日銷售金額摘要
這個每日銷售金額摘要範本可即時掌握每日銷售表現。它有助於團隊追蹤達成目標的進度、比較各地區的成果，並一目了然地識別趨勢。管理者可以看到每天哪些產品或團隊表現最佳。透過自動化的數據整合，報告能保持準確且即時更新。此範本讓銷售洞察保持清晰、快速且可付諸行動。
10. 客戶關係管理
此客戶關係管理範本可協助團隊將每一次客戶互動集中整理於同一處。您可以追蹤潛在客戶、溝通記錄及商機，而不必在不同工具間切換。它透過集中且透明的聯絡資料，使銷售與行銷團隊保持一致。藉由清晰的管道與提醒，團隊不會錯過任何後續跟進。這個簡單卻強大的 CRM 基礎能將零散的資訊轉化為可行的洞察。
為什麼團隊會轉用 Lark CRM 範本
- 入門方案：永久免費方案，包含 11 款強大工具，最多可供 20 位使用者使用。另提供 100GB 儲存空間、1000 次自動化執行、AI 翻譯等功能。
- 專業方案：每位使用者每月 12 美元（按年計費），最多可供 500 位使用者使用。包含入門方案的所有功能，並支援最多 500 人的群組通話、15TB 儲存空間、50,000 次自動化執行等。
- 企業方案： 聯絡銷售以取得自訂價格。支援不限使用者數量，並提供更多自動化執行次數及進階安全性、合規性與管理功能。
額外提示：在 Lark 中建立自己的 CRM
步驟1：開啟 Lark Base → 選擇 CRM 範本
首先前往 Lark Base，在那裡你會找到各種可立即使用的 CRM 範本，適用於銷售、客戶管理與客戶成功。選擇一個符合你團隊需求的範本，無論是追蹤潛在客戶、管理帳戶，或是監控交易。Lark Base 提供結構化的範本，幫助你立即開始，而不必從零建立 CRM。
步驟2：自訂欄位（客戶、階段、交易金額、下一步行動）
一旦設定好您的範本，請根據您的工作流程進行調整。新增或修改欄位，例如客戶名稱、交易階段、交易金額、下一步行動以及負責人。您也可以插入聯絡資訊、專案狀態或會議記錄等欄位。Lark 支援拖放式自訂功能，讓您的 CRM 隨著業務發展保持靈活。
步驟3：自動化後續跟進與核准
善用 Lark 的自動化工具以減少手動工作。設定規則，在指定天數後自動觸發後續任務、在交易階段變更時通知團隊成員，或發送折扣或合約的核准請求。這些自動化功能可確保不會遺漏任何潛在客戶或現有客戶，讓您的銷售管道保持活躍且可追蹤。
步驟4：連結郵件與Messenger以建立通訊情境
將 Lark 郵件 和 Lark 即時通訊 直接整合到您的 CRM 中，讓每封電子郵件都能連結到相關的客戶紀錄。這可提供完整的溝通歷史可視化，讓銷售、行銷與支援之間的協作變得輕鬆無比。團隊成員可以在同一個工作空間中回覆、留言或附加文件。
步驟5：與您的團隊分享儀表板和試算表，以獲取即時更新
最後，將您的 CRM 資料轉化為可行的洞察。使用 Lark 試算表 建立即時儀表板，將轉換率、交易速度或每月營收等績效指標視覺化。將這些儀表板分享給您的團隊，確保所有人步調一致。即時更新意味著每當交易有變化時，所有人都能立即看到最新資料——無需重新整理。
使用 Lark，建立 CRM 不僅僅是追蹤資料——更是打造一個連結且協作的生態系統，讓整個團隊保持一致。從銷售更新到客戶溝通與績效分析，一切都在同一個地方完成。結果是：決策更快速、隔閡更少，並且擁有一個能與您的業務無縫成長的 CRM。
結論
Notion CRM 範本是組織潛在客戶、現有客戶及基本工作流程的絕佳起點。它們幫助個人與小型團隊集中管理客戶資料、追蹤互動並視覺化銷售管道，而不需要使用複雜的工具。然而，隨著您的業務成長，這些範本很快就會達到極限——需要手動更新、缺乏自動化功能，且沒有內建的溝通能力。
這正是 Lark 的 CRM 範本能夠改變體驗的地方。Lark 超越了靜態資料庫，提供一個連結且動態的工作空間。團隊可以自動化後續跟進、整合電子郵件與聊天，並存取即時儀表板——一切盡在同一處。與其同時處理多個應用程式，不如協作管理整個客戶生命週期。有了 Lark，CRM 從簡單的追蹤工具進化為推動更智慧、更快速且更透明團隊合作的活系統。
常見問題
我可以將我的 Notion CRM 資料匯入 Lark Base 嗎？
是的，您可以輕鬆地將 Notion 的資料匯入，只需將其匯出為 CSV 檔案，然後上傳至 Lark Base。匯入後，您可以在 Lark 的結構化範本中整理並自動化您的資料。
Lark CRM 範本可以免費使用嗎？
是的，Lark 在 Lark Base 中提供免費存取 CRM 範本。您可以在不增加額外費用的情況下自訂並自動化它們，不過進階的企業功能則需付費方案才能使用。
Lark 自動化與 Notion 資料庫有何不同？
Lark 能即時自動化工作流程、跟進與核准，不同於 Notion 的手動更新。它能減少重複性工作，並自動將您的 CRM 資料與聊天、任務及儀表板連結起來。
我可以將 Lark CRM 範本與電子郵件和會議連接起來嗎？
當然可以。Lark 將郵件、行事曆與即時通訊直接整合到 CRM 範本中，讓團隊能在同一個連結的工作空間中管理溝通、排程與客戶更新。
哪些行業最常使用 Lark CRM 範本？
Lark CRM 範本廣泛應用於銷售、行銷、代理商、SaaS 以及服務型產業。對於需要協作管理客戶、專案與溝通的團隊而言，這些範本特別有價值。
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