10 Template CRM Notion Terbaik dan Alternatif
Ryan Tanner
Product Marketing Specialist
5 Agu 2026
Ryan Tanner
5 Agu 2026
Baca selama 17 menit
Template CRM Notion membantu individu dan tim kecil mengelola prospek, klien, dan hubungan dalam ruang kerja fleksibel Notion. Template ini mempermudah pelacakan interaksi, pengorganisasian pipeline, dan penyimpanan detail kontak tanpa memerlukan alat eksternal. Namun, seiring pertumbuhan tim, struktur manual Notion dan kurangnya otomatisasi dapat menjadi keterbatasan. Di sinilah solusi kolaboratif berperan.
Artikel ini membahas template CRM Notion terbaik dan menunjukkan mengapa template CRM Lark adalah pilihan yang lebih cerdas untuk tim yang sedang berkembang. Berikut adalah daftar 10 Template CRM Notion Terbaik yang patut dicoba:
1. Dashboard CRM Ultimate untuk Notion: Tampilan all-in-one untuk prospek, kesepakatan, dan tugas.
2. Personal CRM oleh Notion: Melacak kontak pribadi dan frekuensi komunikasi.
3. Template CRM Freelancer: Mengelola proyek klien, faktur, dan proposal.
4. Template pipeline penjualan: Memvisualisasikan prospek berdasarkan tahap kesepakatan dan kemungkinan penutupan.
5. Template CRM agensi: Dirancang untuk agensi kecil guna melacak kampanye dan retainer.
6. Template CRM startup: Ideal untuk pendiri yang mengelola hubungan dengan investor dan pelanggan.
7. Template CRM penjualan Notion: Dasbor berorientasi penjualan untuk melacak jangkauan dan konversi.
8. Template CRM real estat: Mengelola daftar properti, pembeli, dan komunikasi dengan penjual.
9. Pelacak CRM sederhana: CRM minimalis untuk tindak lanjut harian.
10. Manajer klien Notion: Pendekatan berfokus pada klien dengan Catatan dan log kontak.
Apa itu template CRM Notion?
Template CRM di Notion adalah basis data yang sudah dibuat sebelumnya untuk membantu pengguna mengelola hubungan pelanggan, alur penjualan, dan interaksi dalam ruang kerja fleksibel Notion. Template ini mencakup tabel, properti, dan tampilan terhubung yang memungkinkan Anda mengatur prospek, melacak kesepakatan, mencatat komunikasi, dan menyimpan detail klien semuanya di satu tempat.
Template ini menghemat waktu dengan menyediakan struktur CRM siap pakai yang dapat disesuaikan untuk kebutuhan pribadi, freelance, atau bisnis. Meskipun template CRM Notion sangat baik untuk kesederhanaan dan organisasi, mereka bergantung pada pembaruan manual, yang dapat membatasi otomatisasi dan kolaborasi waktu nyata seiring pertumbuhan basis klien Anda.
10 Template CRM Notion Terbaik untuk Dicoba
1. Dasbor CRM terbaik untuk Notion: Tampilan serba ada untuk prospek, kesepakatan, dan tugas
Dashboard CRM Ultimate untuk Notion menyediakan tampilan all-in-one dari proses penjualan Anda, menggabungkan prospek, kesepakatan, dan tugas dalam satu ruang kerja. Ini sempurna bagi para profesional yang ingin melacak kemajuan secara visual dengan papan Kanban, tabel, atau garis waktu. Anda dapat memfilter kesepakatan berdasarkan status, menetapkan pemilik, dan bahkan mengintegrasikan Catatan proyek, membantu Anda tetap terorganisir dari prospek hingga penutupan.
Sumber gambar: notion.com
2. CRM Pribadi oleh Notion: Melacak kontak pribadi dan frekuensi komunikasi
Personal CRM oleh Notion membantu individu membina hubungan pribadi dan profesional. Ini memungkinkan Anda menyimpan detail kontak, melacak interaksi terakhir, menetapkan pengingat tindak lanjut, dan mengkategorikan hubungan berdasarkan frekuensi komunikasi. Ideal untuk pekerja lepas, pembangun jaringan, atau pendiri, templat ini memastikan Anda tidak pernah kehilangan hubungan dengan kontak penting lagi.
Sumber gambar: notion.com
3. Template CRM Freelancer: Mengelola proyek klien, faktur, dan proposal
Template CRM Freelancer dibuat untuk profesional independen yang mengelola banyak klien dan proyek. Template ini membantu melacak proposal, kemajuan proyek, dan faktur dalam satu tempat. Anda dapat membuat profil klien, mencatat detail pembayaran, dan memantau hasil kerja, sehingga lebih mudah menyeimbangkan pekerjaan klien dan pengembangan bisnis tanpa alat eksternal.
Sumber gambar: notion.com
4. Template pipeline penjualan: Visualisasikan prospek berdasarkan tahap kesepakatan dan kemungkinan penutupan
Template pipeline penjualan di Notion membantu memvisualisasikan kesepakatan di setiap tahap mulai dari prospek baru hingga negosiasi dan penutupan. Template ini menggunakan papan bergaya Kanban untuk menampilkan pergerakan kesepakatan, bersama dengan persentase probabilitas untuk perkiraan. Template ini sangat cocok untuk tim penjualan kecil yang membutuhkan cara cepat dan visual untuk melacak kemajuan tanpa perangkat lunak CRM yang kompleks.
Sumber gambar: notion.com
5. Template CRM agensi: Dirancang untuk agensi kecil guna melacak kampanye dan retainer
Template CRM agensi ini dirancang khusus untuk agensi pemasaran atau kreatif yang mengelola banyak klien, kampanye, dan retainer. Template ini menyediakan bagian untuk melacak proyek hasil kerja, jadwal kampanye, dan pendapatan per klien. Tim dapat menggunakannya untuk memantau keterlibatan yang sedang berlangsung, mengotomatiskan pengingat, serta menyimpan brief atau kontrak untuk akses cepat, semuanya di dalam Notion.
Sumber gambar: notion.com
6. Template CRM Startup: Ideal untuk pendiri yang mengelola hubungan dengan investor dan pelanggan
Dirancang untuk para pendiri dan startup tahap awal, template ini memusatkan pengelolaan hubungan dengan investor, mitra, dan pelanggan. Anda dapat mencatat riwayat kontak, mengelola jalur penggalangan dana, dan memantau umpan balik pelanggan. Ini adalah pilihan yang sangat baik untuk tim startup kecil yang membutuhkan struktur tanpa harus berinvestasi pada perangkat lunak CRM yang mahal sejak awal.
Sumber gambar: notion.com
7. Template CRM penjualan Notion: Dasbor berorientasi penjualan untuk melacak jangkauan dan konversi
Template CRM penjualan Notion berfokus secara khusus pada penjualan keluar dan pelacakan konversi. Template ini memungkinkan Anda mengatur prospek berdasarkan tahap, menambahkan nilai kesepakatan, dan memantau kinerja penjangkauan. Anda dapat mencatat panggilan, email, dan catatan rapat langsung di dalam template, membantu perwakilan penjualan mempertahankan visibilitas pada setiap interaksi.
Sumber gambar: notion.com
8. Template CRM real estat: Mengelola daftar properti, pembeli, dan komunikasi dengan penjual
Template CRM real estat ini sangat cocok untuk agen dan perusahaan properti yang mengelola banyak daftar dan komunikasi klien. Template ini membantu melacak properti, pembeli, penjual, dan kesepakatan yang sedang berlangsung dalam dasbor yang jelas. Anda dapat melampirkan detail daftar, catatan rapat, dan tugas tindak lanjut — memastikan setiap prospek dibina secara efisien hingga penutupan.
Sumber gambar: notion.com
9. Pelacak CRM sederhana: CRM minimalis untuk tindak lanjut harian
Bagi individu atau tim kecil yang menyukai minimalisme, pelacak CRM sederhana menyediakan hanya hal-hal penting. Alat ini membantu mencatat prospek, melacak interaksi, dan menetapkan pengingat tindak lanjut harian tanpa kerumitan dasbor yang kompleks. Struktur yang ringan membuatnya ideal bagi mereka yang menginginkan pengalaman CRM cepat dan tanpa ribet.
Sumber gambar: notion.com
10. Manajemen klien Notion: Pendekatan berfokus pada klien dengan Catatan dan log kontak
Template manajer klien Notion menawarkan ruang kerja berfokus pada klien dengan profil terperinci, log kontak, dan catatan rapat yang terhubung. Template ini paling cocok untuk konsultan, pelatih, atau penyedia layanan yang ingin mempertahankan pandangan 360° terhadap setiap hubungan klien. Anda dapat mencatat detail sesi, rapat yang akan datang, dan Dokumen terkait semuanya dalam satu pusat yang terorganisir.
Sumber gambar: notion.com
Mengapa template CRM Notion mungkin tidak cukup untuk tim yang sedang berkembang
- Tidak ada otomatisasi waktu nyata: Setiap kesepakatan atau prospek memerlukan pembaruan manual, sehingga sulit untuk menjaga catatan yang akurat dan terkini seiring pertumbuhan pipeline Anda.
- Tidak ada alat komunikasi bawaan: Anda harus mengandalkan aplikasi eksternal seperti Slack atau Gmail, yang menyebabkan pesan tersebar dan berkurangnya konteks selama kolaborasi.
- Visibilitas kolaborasi terbatas: Edit dan pembaruan tidak dapat dilacak secara waktu nyata, yang membuat kerja tim menjadi lebih lambat dan kurang transparan.
- Keterbatasan skala: Seiring pertumbuhan tim, mengelola banyak template yang terpisah menjadi merepotkan, menciptakan silo data dan ketidakefisienan alur kerja.
Template Lark CRM mengatasi kesenjangan ini dengan menawarkan otomatisasi waktu nyata, komunikasi kolaboratif, dan alur kerja yang terhubung dalam satu platform terpadu.
Lark template CRM: peningkatan terhubung
Template CRM Lark menawarkan tim fondasi yang terhubung dan siap digunakan untuk mengelola hubungan pelanggan. Setiap template berkolaborasi secara mulus dengan alat kolaboratif Lark—Lark Docs, Lark Tasks, dan Lark Base untuk menyederhanakan alur kerja dari pelacakan prospek hingga penutupan kesepakatan. Baik Anda berada di penjualan, pemasaran, atau keberhasilan pelanggan, template ini membantu Anda mengatur data, mengotomatisasi tindakan, dan memvisualisasikan hasil di satu tempat.
1. Template CRM Penjualan: Melacak prospek, kesepakatan, dan pipeline
Template Sales CRM di Lark Base dirancang untuk membantu tim penjualan tetap menguasai setiap prospek dan peluang. Template ini memetakan perjalanan lengkap dari kontak pertama hingga penutupan kesepakatan melalui pipeline visual yang jelas. Tim dapat memfilter dan mengelompokkan klien berdasarkan tahap, wilayah, atau ukuran kesepakatan untuk memprioritaskan prospek bernilai tinggi. Dengan otomatisasi bawaan, tugas, dan dasbor, template ini memastikan tidak ada peluang yang terlewat. Analitik waktu nyata memberdayakan manajer untuk melacak kinerja dan mengoptimalkan strategi konversi dengan mudah.
2. Template CRM manajemen hubungan klien: Membangun hubungan yang lebih baik
Template manajemen hubungan klien di Lark Base membantu tim mengelola banyak klien dengan mudah. Template ini memusatkan detail penting seperti informasi kontak, ringkasan rapat, garis waktu proyek, dan deliverable yang terhubung. Anda dapat dengan cepat memfilter klien berdasarkan industri, wilayah, atau tahap keterlibatan untuk tetap terorganisir. Peringatan otomatis menjaga tim tetap diperbarui tentang pembaruan kontrak, pencapaian, dan tenggat waktu. Selain itu, thread Messenger yang dikerjakan bersama memungkinkan diskusi dan pembaruan instan langsung di dalam setiap catatan klien.
3. Template CRM laporan penjualan harian: Mempermudah perkiraan penjualan
Template laporan penjualan harian di Lark Base memberikan tampilan dinamis yang berfokus pada pipeline untuk seluruh proses penjualan Anda. Template ini memungkinkan tim memantau setiap tahap kesepakatan, melacak potensi pendapatan, dan mengidentifikasi hambatan secara instan. Dengan menggunakan alat visual seperti tampilan Kanban atau Grid, Anda dapat mengikuti setiap peluang dari pertanyaan awal hingga negosiasi akhir. Rumus pintar menghitung probabilitas penutupan untuk memprediksi hasil, sementara peringatan instan menjaga semua orang tetap mendapat informasi tentang pembaruan kesepakatan. Dasbor kinerja di Lark Sheets memberikan wawasan harian kepada pimpinan tentang kemajuan dan tren konversi.
4. Template CRM Keberhasilan Klien: Memantau pembaruan dan kepuasan
Templat keberhasilan klien memberi Anda struktur yang jelas untuk melacak apa yang terjadi setelah kontrak ditandatangani. Anda dapat mencatat detail penting klien (informasi kontak, ringkasan pertemuan terakhir, Catatan penggunaan) dan menautkan aset penting seperti dokumen orientasi atau kontrak layanan. Tanggal perpanjangan dan tonggak proyek ditampilkan bersama metrik umpan balik, sehingga Anda tidak pernah melewatkan kesempatan untuk melakukan check-in atau perpanjangan. Otomatisasi memastikan peringatan terkirim sebelum kontrak berakhir atau ketika skor kesehatan menurun. Melalui kolaborasi Lark, Anda dapat memicu diskusi langsung dari setiap catatan klien untuk mempercepat koordinasi.
5. Template CRM manajemen vendor: Mengelola hubungan B2B
Template manajemen vendor di Lark Base membantu bisnis mengelola setiap tahap siklus hidup vendor—mulai dari onboarding hingga pembaruan. Template ini memusatkan informasi pemasok seperti detail kontak, kategori layanan, syarat pembayaran, dan jadwal kontrak. Tim dapat melihat vendor dalam tata letak Grid, Kanban, atau Timeline untuk memantau hubungan yang sedang berjalan dan jadwal pembaruan. Otomatisasi memastikan peringatan tepat waktu untuk kedaluwarsa kontrak atau persetujuan yang tertunda. Kolaborasi Lark Docs dan Lark Messenger yang terhubung memudahkan berbagi kontrak, membahas masalah, dan menetapkan tugas tindak lanjut—semuanya dalam satu ruang kerja yang terintegrasi.
6. Manufaktur–manajemen pesanan penjualan
Template manajemen pesanan manufaktur–penjualan menyederhanakan seluruh proses penjualan Anda—mulai dari melacak kuota hingga memantau kemajuan pemenuhan. Template ini memberikan pandangan yang jelas tentang target penjualan, status pesanan, dan kinerja tim secara real time. Dengan menghubungkan data penjualan dengan perencanaan produksi, template ini membantu tim manufaktur tetap terkoordinasi dan efisien. Manajer dapat dengan cepat mengidentifikasi wilayah dengan kinerja terbaik dan hambatan yang ada. Semua tetap terstruktur, terlihat, dan mudah dikelola.
7. Sistem CRM ringan
Template sistem CRM ringan menawarkan cara yang mudah dan bebas gangguan untuk mengelola pelanggan dan prospek. Ini sempurna untuk bisnis kecil atau tim yang menginginkan CRM sederhana tanpa kompleksitas. Anda dapat melacak kesepakatan, mengatur kontak, dan mempertahankan jalur penjualan menggunakan tampilan yang jelas dan dapat disesuaikan. Otomatisasi membantu mencegah entri duplikat dan memastikan konsistensi data. Ini adalah sistem yang fleksibel dan berkembang seiring pertumbuhan basis pelanggan Anda.
8. Pelacak penjualan–analisis prospek dan tindak lanjut
Pelacak penjualan–template analisis prospek dan tindak lanjut memusatkan pelacakan prospek, pencatatan penjualan, dan tindak lanjut pembayaran. Alat ini memberikan tim gambaran yang jelas tentang kinerja pipeline dan kemajuan konversi. Anda dapat menganalisis kualitas prospek, mengukur keberhasilan kesepakatan, dan mengelola tindakan pasca-penjualan—semuanya dalam satu dasbor. Dengan pembaruan otomatis dan pelacakan visual, manajemen kinerja menjadi mudah. Ini adalah alat praktis untuk menjaga momentum penjualan tetap kuat.
9. Ringkasan jumlah penjualan harian
Template ringkasan jumlah penjualan harian memberikan visibilitas instan terhadap kinerja penjualan harian. Template ini membantu tim melacak kemajuan menuju target, membandingkan hasil berdasarkan wilayah, dan mengidentifikasi tren secara sekilas. Manajer dapat melihat produk atau tim mana yang berkinerja terbaik setiap hari. Dengan konsolidasi data otomatis, laporan tetap akurat dan terkini. Template ini menjaga wawasan penjualan tetap jelas, cepat, dan dapat ditindaklanjuti.
10. Manajemen hubungan pelanggan
Templat manajemen hubungan pelanggan membantu tim mengatur setiap interaksi dengan klien di satu tempat. Anda dapat melacak prospek, riwayat komunikasi, dan peluang tanpa harus berpindah antar alat. Templat ini menyelaraskan tim penjualan dan pemasaran dengan menjaga semua data kontak tetap terpusat dan transparan. Dengan alur kerja yang jelas dan pengingat, tim tidak akan pernah melewatkan tindak lanjut. Basis CRM yang sederhana namun kuat ini mengubah informasi yang tersebar menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti.
Mengapa tim beralih ke template CRM Lark
- Paket Pemula: Paket gratis selamanya yang mencakup 11 alat canggih untuk hingga 20 pengguna. Paket ini juga dilengkapi dengan penyimpanan 100GB, 1000 proses otomatisasi, terjemahan AI, dan lainnya.
- Paket Pro: $12/pengguna/bulan (ditagih tahunan) untuk hingga 500 pengguna. Paket ini mencakup semua yang ada di Pemula ditambah panggilan grup untuk hingga 500 peserta, penyimpanan 15TB, 50.000 proses otomatisasi, dan lainnya.
- Paket Enterprise: Hubungi tim penjualan untuk harga khusus. Mendukung jumlah pengguna tanpa batas dan mencakup lebih banyak proses otomatisasi serta fitur keamanan, kepatuhan, dan manajemen tingkat lanjut.
Tips bonus: Cara membuat CRM Anda sendiri di Lark
Langkah 1: Buka Lark Base → Pilih template CRM
Mulailah dengan membuka Lark Base, di mana Anda akan menemukan berbagai templat CRM siap pakai untuk penjualan, manajemen klien, dan keberhasilan pelanggan. Pilih templat yang sesuai dengan kebutuhan tim Anda, baik itu untuk melacak prospek, mengelola akun, atau memantau kesepakatan. Lark Base menyediakan templat terstruktur untuk membantu Anda memulai secara instan tanpa harus membangun CRM dari awal.
Langkah 2: Sesuaikan kolom (Klien, Tahap, Nilai Kesepakatan, Tindakan Berikutnya)
Setelah template Anda disiapkan, sesuaikan dengan alur kerja Anda. Tambahkan atau ubah kolom seperti Nama Klien, Tahap Kesepakatan, Nilai Kesepakatan, Tindakan Berikutnya, dan Pemilik yang Ditugaskan. Anda juga dapat menyisipkan bidang untuk detail kontak, status proyek, atau catatan rapat. Lark memungkinkan penyesuaian seret-dan-lepas, sehingga CRM Anda tetap fleksibel seiring perkembangan bisnis Anda.
Langkah 3: Otomatiskan tindak lanjut dan persetujuan
Manfaatkan alat otomatisasi Lark untuk mengurangi pekerjaan manual. Tetapkan aturan yang secara otomatis memicu tugas tindak lanjut setelah sejumlah hari tertentu, memberi tahu anggota tim ketika tahap kesepakatan berubah, atau mengirim permintaan persetujuan untuk diskon atau kontrak. Otomatisasi ini memastikan tidak ada prospek atau klien yang terlewat, menjaga pipeline Anda tetap aktif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah 4: Hubungkan Mail dan Messenger untuk konteks komunikasi
Gabungkan Lark Mail dan Lark Messenger langsung ke dalam CRM Anda, sehingga setiap email dapat dihubungkan ke catatan klien yang relevan. Ini memberikan visibilitas penuh terhadap riwayat komunikasi, membuat kolaborasi antara penjualan, pemasaran, dan dukungan menjadi mudah. Anggota tim dapat membalas, berkomentar, atau melampirkan dokumen — semuanya dalam ruang kerja yang sama.
Langkah 5: Bagikan dasbor dan Sheets dengan tim Anda untuk pembaruan secara real-time
Akhirnya, ubah data CRM Anda menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Gunakan Lark Sheets untuk membuat dasbor langsung yang memvisualisasikan metrik kinerja seperti tingkat konversi, kecepatan kesepakatan, atau pendapatan bulanan. Bagikan dasbor ini dengan tim Anda untuk menjaga semua orang tetap selaras. Pembaruan waktu nyata berarti setiap kali ada perubahan pada kesepakatan, semua orang dapat melihat data terbaru secara instan — tanpa perlu memuat ulang.
Dengan Lark, membangun CRM bukan hanya tentang melacak data — tetapi tentang menciptakan ekosistem yang terhubung dan kolaboratif di mana seluruh tim Anda tetap selaras. Mulai dari pembaruan penjualan hingga komunikasi dengan klien dan analitik kinerja, semuanya terjadi di satu tempat. Hasilnya: keputusan lebih cepat, lebih sedikit silo, dan CRM yang berkembang secara mulus bersama bisnis Anda.
Kesimpulan
Template CRM Notion adalah titik awal yang bagus untuk mengatur prospek, klien, dan alur kerja dasar. Template ini membantu individu dan tim kecil memusatkan data pelanggan, melacak interaksi, dan memvisualisasikan pipeline tanpa memerlukan alat yang kompleks. Namun, seiring pertumbuhan bisnis Anda, template ini dengan cepat mencapai batasnya — memerlukan pembaruan manual, menawarkan sedikit otomatisasi, dan tidak memiliki komunikasi bawaan.
Di situlah templat CRM Lark mengubah pengalaman. Lark melampaui basis data statis untuk menghadirkan ruang kerja yang terhubung dan dinamis. Tim dapat mengotomatisasi tindak lanjut, mengintegrasikan email dan obrolan, serta mengakses dasbor langsung — semuanya di satu tempat. Alih-alih harus menggunakan banyak aplikasi, Anda mengelola seluruh siklus hidup pelanggan secara kolaboratif. Dengan Lark, CRM berkembang dari sekadar pelacak menjadi sistem hidup yang mendorong kerja tim yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih transparan.
FAQ
Bisakah saya mengimpor data Notion CRM saya ke Lark Base?
Ya, Anda dapat dengan mudah mengimpor data dari Notion dengan mengekspornya sebagai file CSV dan mengunggahnya ke Lark Base. Setelah diimpor, Anda dapat mengatur dan mengotomatisasi data Anda dalam templat terstruktur Lark.
Apakah template Lark CRM gratis untuk digunakan?
Ya, Lark menawarkan akses gratis ke template CRM di dalam Lark Base. Anda dapat menyesuaikan dan mengotomatisasikannya tanpa biaya tambahan, meskipun fitur Perusahaan tingkat lanjut tersedia dalam paket berbayar.
Bagaimana otomatisasi Lark berbeda dari basis data Notion?
Lark mengotomatisasi alur kerja, tindak lanjut, dan persetujuan secara real time, berbeda dengan pembaruan manual Notion. Hal ini mengurangi pekerjaan berulang dan secara otomatis menghubungkan data CRM Anda dengan obrolan, tugas, dan dasbor.
Bisakah saya menghubungkan template Lark CRM dengan email dan rapat?
Tentu saja. Lark mengintegrasikan Mail, Kalender, dan Messenger langsung ke dalam template CRM, memungkinkan tim mengelola komunikasi, penjadwalan, dan pembaruan klien dari satu ruang kerja yang terhubung.
Industri apa yang paling banyak menggunakan template Lark CRM?
Template Lark CRM banyak digunakan di berbagai bidang seperti penjualan, pemasaran, agensi, SaaS, dan industri berbasis layanan. Template ini sangat berharga bagi tim yang mengelola klien, proyek, dan komunikasi secara kolaboratif.
Bacaan terkait
Table of contents
Tertarik dengan Lark?
Semua alat Anda di satu tempat
Hemat waktu dan tingkatkan efisiensi
Hemat biaya perangkat lunak hingga 70%
Table of contents
Tertarik dengan Lark?
Semua alat Anda di satu tempat
Hemat waktu dan tingkatkan efisiensi
Hemat biaya perangkat lunak hingga 70%
