Asana CRM: Cách các nhóm sử dụng Asana để quản lý khách hàng
Ryan Tanner
Chuyên gia Tiếp thị Sản phẩm
5 thg 8, 2026
Ryan Tanner
5 thg 8, 2026
Đọc trong 11 phút
Asana được các nhóm sử dụng rộng rãi để tổ chức công việc, phân công trách nhiệm và quản lý thời hạn trong các dự án. Khi các nhóm trở nên quen thuộc hơn với cấu trúc của nó, nhiều nhóm bắt đầu mở rộng việc sử dụng vượt ra ngoài quản lý nhiệm vụ để hỗ trợ các hoạt động bán hàng và theo dõi khách hàng. Trong bối cảnh này, Asana CRM đề cập đến việc sử dụng các dự án và nhiệm vụ của Asana để thể hiện các quy trình bán hàng, giao dịch và mối quan hệ khách hàng.
Cách tiếp cận này có thể hoạt động tốt cho các nỗ lực bán hàng ở giai đoạn đầu, nơi quy trình đơn giản và nhẹ nhàng. Tuy nhiên, theo thời gian, quản lý khách hàng sẽ phát sinh những nhu cầu khác như báo cáo chính xác, lịch sử tài khoản dài hạn và tự động hóa. Bài viết này khám phá cách các nhóm thiết lập quy trình làm việc Asana CRM, nơi cách tiếp cận này hoạt động tốt, nơi nó còn hạn chế và những giải pháp thay thế mà các nhóm thường xem xét, bao gồm các không gian làm việc kết nối như Lark.
Asana là gì và Asana có phải là một CRM không?
Asana là một nền tảng quản lý dự án được thiết kế để giúp các nhóm lập kế hoạch công việc, giao nhiệm vụ và theo dõi tiến độ trên các dự án. Nền tảng này được xây dựng xoay quanh việc thực thi, thời hạn và trách nhiệm, thay vì lưu trữ hồ sơ khách hàng dài hạn. Vì lý do này, Asana không được thiết kế như một CRM chuyên dụng, mặc dù một số nhóm điều chỉnh nó cho mục đích theo dõi khách hàng cơ bản.
Khi các nhóm đặt câu hỏi liệu Asana có thể hoạt động như một CRM hay không, câu trả lời thực tế là nó có thể hỗ trợ các quy trình làm việc kiểu CRM ở mức giới hạn. Asana tập trung vào nhiệm vụ và dự án, không phải dữ liệu khách hàng lâu dài, đó là lý do nhiều nhóm dựa vào việc tích hợp CRM với Asana để mở rộng khả năng của nó.
Sử dụng Asana như một CRM thường có nghĩa là coi các dự án như các kênh bán hàng và nhiệm vụ như các khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch. Cách tiếp cận này phù hợp cho giai đoạn thử nghiệm ban đầu và các quy trình đơn giản. Theo thời gian, các nhóm thường kết nối một CRM tích hợp với Asana để quản lý dữ liệu khách hàng hiệu quả hơn. Các tích hợp này làm nổi bật những khoảng trống trong các khái niệm CRM gốc như thực thể khách hàng, cấu trúc tài khoản và theo dõi vòng đời.
Nguồn hình ảnh: asana.com
Asana thực sự cung cấp những tính năng CRM nào
Asana cung cấp nhiều tính năng tương tự như chức năng CRM khi được áp dụng một cách sáng tạo. Những tính năng này giải thích lý do tại sao các nhóm cố gắng sử dụng Asana như một CRM trước khi đầu tư vào các công cụ chuyên dụng.
- Theo dõi khách hàng tiềm năng và giao dịch bằng cách sử dụng dự án: Các dự án trong Asana thường được dùng để đại diện cho quy trình bán hàng. Các phần hoặc cột đóng vai trò là các giai đoạn giao dịch. Mỗi giao dịch tồn tại dưới dạng một nhiệm vụ được di chuyển thủ công qua các giai đoạn. Cách này phù hợp với quy trình đơn giản nhưng không mở rộng tốt cho nhu cầu CRM lâu dài.
- Các trường tùy chỉnh cho dữ liệu CRM cơ bản: Các trường tùy chỉnh lưu trữ giá trị giao dịch, người phụ trách, mức độ ưu tiên và ngày kết thúc. Những trường này tạo cấu trúc và cho phép lọc cơ bản. Tuy nhiên, chúng không hỗ trợ các mối quan hệ phức tạp giữa Danh bạ, công ty và giao dịch. Điều này hạn chế độ chính xác của CRM khi quy trình bán hàng mở rộng.
- Phân công nhiệm vụ và quản lý theo dõi: Asana vượt trội trong việc phân công người phụ trách và thời hạn. Việc theo dõi được thực hiện thông qua các nhiệm vụ và nhiệm vụ con. Trách nhiệm được cải thiện ở cấp độ cá nhân. Theo thời gian, hoạt động của khách hàng bị phân tán trên nhiều nhiệm vụ.
- Bình luận cho giao tiếp và nhật ký hoạt động: Các nhóm ghi lại cuộc gọi và ghi chú trong phần bình luận của nhiệm vụ. Việc đề cập giúp thu hút đồng đội. Khi lịch sử tăng lên, các chuỗi bình luận trở nên khó quét. Ngữ cảnh quan trọng của khách hàng dễ bị chôn vùi.
- Quy tắc tự động hóa cho quy trình làm việc bán hàng: Các quy tắc của Asana tự động di chuyển nhiệm vụ và cập nhật trường. Những quy tắc này giúp giảm công việc thủ công. Chúng vẫn bị giới hạn ở các sự kiện nhiệm vụ và thiếu logic chuyên biệt cho CRM như phát hiện tình trạng không hoạt động.
- Báo cáo và bảng điều khiển cơ bản: Bảng điều khiển hiển thị số lượng nhiệm vụ và tóm tắt trường. Các nhà quản lý theo dõi khối lượng công việc và lưu lượng pipeline. Báo cáo vẫn tập trung vào nhiệm vụ hơn là khách hàng. Việc dự báo doanh thu gặp khó khăn.
- Tích hợp với các công cụ CRM bên ngoài: Nhiều nhóm dựa vào tích hợp CRM với Asana để lấp đầy khoảng trống. Dữ liệu được đồng bộ giữa các hệ thống cần được bảo trì. Tầm nhìn bị chia tách, làm tăng chi phí vận hành.
Cách thiết lập Asana làm công cụ CRM
Hầu hết các thiết lập Asana CRM đều tuân theo các mô hình tương tự. Các nhóm dần dần tích hợp các hành vi CRM vào quy trình quản lý dự án. Những bước này làm nổi bật cả sự linh hoạt và những điểm ma sát liên quan.
Bước 1: Tạo một dự án để đóng vai trò là kênh bán hàng
Các nhóm thường bắt đầu bằng cách tạo một dự án Asana duy nhất để đại diện cho kênh CRM của họ. Mỗi cột hoặc phần được gắn nhãn là một giai đoạn giao dịch, chẳng hạn như Tiềm năng, Đã liên hệ, Đã lên lịch demo, Đã gửi đề xuất và Đã chốt. Điều này cung cấp cái nhìn tổng quan nhanh về tiến trình giao dịch, tương tự như một bảng Kanban. Ở giai đoạn này, Asana mang lại cảm giác khả thi vì các kênh được ánh xạ gọn gàng vào các phần của dự án.
Nguồn hình ảnh: asana.com
Bước 2: Xem mỗi nhiệm vụ như một khách hàng tiềm năng hoặc một giao dịch
Mỗi khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội được thêm vào như một nhiệm vụ riêng lẻ trong dự án pipeline. Tiêu đề nhiệm vụ thường chứa tên công ty hoặc tên liên hệ. Các trường tùy chỉnh được thêm cho giá trị giao dịch, mức độ ưu tiên, ngày đóng và người phụ trách. Mặc dù cách này hoạt động cho việc theo dõi cơ bản, dữ liệu khách hàng nhanh chóng bị phân tán giữa các nhiệm vụ.
Nguồn hình ảnh: asana.com
Bước 3: Sử dụng bình luận để ghi lại trao đổi và ghi chú
Các nhóm dựa vào bình luận nhiệm vụ để ghi chú cuộc gọi, tóm tắt email và cập nhật nội bộ. Đề cập được sử dụng để đưa đồng đội vào khi cần ra quyết định. Theo thời gian, các chuỗi bình luận này trở nên dài và khó quét, khiến việc nắm bắt nhanh lịch sử khách hàng trở nên khó khăn.
Bước 4: Giao các công việc theo dõi dưới dạng nhiệm vụ phụ và ngày đến hạn
Các hoạt động theo dõi, bản demo và bước tiếp theo được tạo thành các nhiệm vụ phụ với ngày đến hạn dưới mỗi nhiệm vụ giao dịch. Điều này giúp đảm bảo trách nhiệm và nhắc nhở cho từng đại diện. Tuy nhiên, khi các giao dịch liên quan đến nhiều bên liên quan hoặc công việc khách hàng đang diễn ra, các nhiệm vụ phụ trở nên lộn xộn và khó quản lý.
Nguồn hình ảnh: asana.com
Bước 5: Xây dựng báo cáo cơ bản bằng cách sử dụng chế độ xem dự án và bộ lọc
Các nhà quản lý sử dụng chế độ xem dự án, bộ lọc và bảng điều khiển để theo dõi trạng thái giao dịch và khối lượng công việc. Việc báo cáo thường giới hạn ở việc hoàn thành nhiệm vụ và tóm tắt các trường. Khi các quy trình bán hàng phát triển, các nhóm gặp khó khăn trong việc trả lời các câu hỏi ở cấp độ CRM như hoạt động trọn đời của khách hàng, gia hạn hoặc quyền sở hữu giữa các nhóm.
Các mẫu CRM Asana phổ biến
Asana cung cấp một số mẫu mà các nhóm thường điều chỉnh cho quy trình làm việc kiểu CRM. Các mẫu này chủ yếu được thiết kế cho quản lý nhiệm vụ và dự án hơn là dữ liệu khách hàng dài hạn. Do đó, chúng tập trung nhiều hơn vào việc thực thi và khả năng hiển thị thay vì theo dõi vòng đời khách hàng. Hiểu rõ trọng tâm của từng mẫu giúp các nhóm đặt ra kỳ vọng thực tế. Điều này cũng làm rõ những nơi cần thực hiện thủ công.
Mẫu quy trình bán hàng
Mẫu quy trình bán hàng được xây dựng xoay quanh việc trực quan hóa tiến độ giao dịch bằng cách sử dụng các phần hoặc cột của dự án. Mỗi phần đại diện cho một giai đoạn, và các giao dịch được di chuyển thủ công dưới dạng nhiệm vụ. Cách này hoạt động tốt cho việc theo dõi bán hàng giai đoạn đầu và các quy trình đơn giản. Báo cáo bị giới hạn ở trạng thái nhiệm vụ và tóm tắt các trường. Lịch sử khách hàng dài hạn không được lưu giữ sau khi giao dịch kết thúc.
Nguồn hình ảnh: asana.com
Mẫu theo dõi tài khoản
Mẫu theo dõi tài khoản tập trung vào việc tổ chức công việc liên quan đến từng tài khoản khách hàng. Các nhóm sử dụng nhiệm vụ để đại diện cho tài khoản và ghi lại hành động dưới dạng bình luận hoặc nhiệm vụ phụ. Cách tiếp cận này hỗ trợ khả năng hiển thị cơ bản đối với hoạt động đang diễn ra. Mối quan hệ giữa nhiều thương vụ hoặc Danh bạ khó có thể mô hình hóa. Khi khối lượng tài khoản tăng, việc mở rộng trở nên khó khăn.
Nguồn hình ảnh: asana.com
Mẫu hỗ trợ giao dịch trước bán hàng
Mẫu hỗ trợ thương vụ trước bán hàng được thiết kế để quản lý công việc chuẩn bị nội bộ như bản demo, đề xuất và phê duyệt. Nó giúp các nhóm phối hợp nhiệm vụ và thời hạn giữa các bên liên quan. Dữ liệu CRM, như lịch sử khách hàng và bối cảnh thương vụ, vẫn ở vị trí thứ yếu. Thông tin thường được phân tán trên nhiều dự án. Điều này làm giảm khả năng hiển thị khi độ phức tạp tăng lên.
Nguồn hình ảnh: asana.com
Mẫu bàn giao sau bán hàng
Mẫu bàn giao sau bán hàng hỗ trợ quá trình chuyển giao từ bộ phận bán hàng sang nhóm triển khai hoặc onboarding. Mẫu này giúp đảm bảo nhiệm vụ được phân công và thời hạn được xác định rõ ràng. Việc thực thi được cải thiện trong các giai đoạn bàn giao. Tính liên tục của dữ liệu khách hàng giữa bán hàng và triển khai vẫn thực hiện thủ công. Khả năng hiển thị CRM dài hạn bị hạn chế.
Nguồn hình ảnh: asana.com
Tích hợp CRM với Asana: Cách các nhóm cố gắng thu hẹp khoảng cách
Phần này giải thích cách các nhóm cố gắng mở rộng khả năng CRM của Asana bằng cách kết nối nó với các công cụ CRM bên ngoài. Hầu hết các nhóm sử dụng các trình kết nối của bên thứ ba để đồng bộ giao dịch, Danh bạ hoặc hoạt động vào các nhiệm vụ Asana, để các nhân viên kinh doanh có thể tiếp tục làm việc trong môi trường dựa trên nhiệm vụ. Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm tạo nhiệm vụ Asana khi giao dịch thay đổi giai đoạn, gửi lời nhắc cho các lần theo dõi hoặc đồng bộ tên và giá trị khách hàng vào các trường tùy chỉnh.
Mặc dù cách tiếp cận này tăng khả năng hiển thị, nhưng thường dẫn đến việc đồng bộ dữ liệu không đầy đủ và quy trình làm việc bị phân mảnh. Hồ sơ khách hàng vẫn nằm trong CRM, trong khi việc thực thi diễn ra trong Asana, buộc các nhóm phải chuyển đổi ngữ cảnh để có được bức tranh đầy đủ. Khi đường ống phát triển, việc duy trì các kết nối này trở nên khó khăn hơn và báo cáo vẫn bị chia tách giữa các hệ thống.
Hạn chế này là lý do tại sao nhiều nhóm tìm kiếm giải pháp vượt ra ngoài việc tích hợp CRM với Asana và chuyển sang các nền tảng như Lark, nơi dữ liệu khách hàng, nhiệm vụ, giao tiếp và tự động hóa cùng tồn tại trong một không gian làm việc, giúp giảm chi phí vận hành và cải thiện sự rõ ràng trong thực thi.
Những hạn chế về cấu trúc khi sử dụng Asana cho CRM
Khi các quy trình mở rộng, những hạn chế sâu hơn bắt đầu xuất hiện trong thiết lập Asana CRM. Những vấn đề này bắt nguồn từ thiết kế chứ không phải từ lựa chọn cấu hình. Chúng trở nên rõ ràng hơn khi dữ liệu khách hàng, người dùng và quy trình làm việc tăng lên. Hiểu rõ các giới hạn này giúp nhóm đánh giá mức độ phù hợp lâu dài.
- Mối quan hệ dữ liệu yếu: Asana không hỗ trợ liên kết gốc giữa khách hàng, tài khoản và giao dịch. Tất cả thông tin CRM nằm ở cấp độ nhiệm vụ. Khi số lượng dự án tăng, bối cảnh khách hàng bị phân mảnh. Việc tái tạo lại các mối quan hệ trở nên tốn nhiều thời gian.
- Độ sâu báo cáo hạn chế: Các chỉ số CRM như giá trị quy trình và tỷ lệ chuyển đổi khó tính toán. Báo cáo phụ thuộc vào bộ lọc thủ công và các trường tùy chỉnh. Độ chính xác dự báo giảm khi khối lượng dữ liệu tăng. Các thông tin chiến lược vẫn bị hạn chế.
- Quản lý vòng đời thủ công: Các giai đoạn giao dịch và trạng thái khách hàng phụ thuộc vào việc cập nhật thủ công. Sự không hoạt động và các giao dịch bị đình trệ không được phát hiện tự động. Các nhóm phải xem xét quy trình bán hàng thủ công. Rủi ro thường không được nhận ra cho đến khi quá muộn.
- Không có hồ sơ khách hàng liên tục: Khi một dự án hoàn thành, lịch sử khách hàng bị phân tán trong các công việc đã lưu trữ. Khó duy trì tính liên tục của CRM lâu dài. Ngữ cảnh lịch sử dễ dàng bị mất. Điều này hạn chế khả năng quản lý khách hàng chiến lược.
Mặc dù Asana vượt trội trong việc theo dõi nhiệm vụ, những hạn chế về cấu trúc của nó như một công cụ quản lý dự án thường cản trở thành công CRM lâu dài. Việc thiếu các mối quan hệ dữ liệu gốc khiến ngữ cảnh khách hàng bị phân mảnh, trong khi báo cáo và quản lý vòng đời thủ công khiến việc dự báo chính xác trở nên khó khăn khi quy trình bán hàng mở rộng. Không có hồ sơ khách hàng liên tục, thông tin chi tiết lịch sử dễ dàng bị mất khi các dự án được lưu trữ. Để mở rộng hiệu quả, các nhóm cần một không gian làm việc vượt ra ngoài các silo dựa trên nhiệm vụ này để đảm bảo tính liên tục của dữ liệu và thực thi tự động. Tiếp tục cuộn xuống và xem lựa chọn mà các nhóm CRM thường thực hiện.
Cách Lark tiếp cận CRM khác với Asana
Như đã đề cập, do những hạn chế của Asana, một số nhóm đã vượt ra ngoài các hệ thống dựa trên nhiệm vụ khi dữ liệu khách hàng và quy trình làm việc trở nên phức tạp hơn. Để đáp ứng những nhu cầu này, Lark tiếp cận CRM bằng cách tập trung vào các hồ sơ có cấu trúc thay vì các nhiệm vụ riêng lẻ. Dữ liệu khách hàng, quy trình làm việc và sự cộng tác cùng tồn tại trong một môi trường kết nối duy nhất. Điều này giúp dễ dàng quản lý các quy trình CRM mà không bị phân mảnh ngữ cảnh giữa các công cụ.
Truy cập dữ liệu khách hàng chi tiết mà không cần sao chép dự án
Lark Base hỗ trợ kiểm soát truy cập dựa trên vai trò đến tận mức hàng và mức trường, cho phép các nhóm quyết định chính xác ai có thể xem hoặc chỉnh sửa các hồ sơ khách hàng và điểm dữ liệu cụ thể. Nhân viên kinh doanh có thể bị giới hạn trong các tài khoản của riêng họ, quản lý có thể xem toàn bộ quy trình bán hàng, và các trường nhạy cảm như giá cả hoặc hợp đồng có thể bị giới hạn cho ban lãnh đạo. Những quyền này được áp dụng tự động trên tất cả các chế độ xem và bảng điều khiển, giữ nguyên một nguồn dữ liệu duy nhất. Trong Asana, quyền truy cập được kiểm soát ở mức dự án, điều này thường buộc các nhóm phải chia dữ liệu CRM ra nhiều dự án chỉ để quản lý khả năng hiển thị.
Chế độ xem CRM theo vai trò từ một tập dữ liệu duy nhất
Lark Base CRM cho phép nhiều nhóm làm việc từ cùng một dữ liệu CRM bằng cách sử dụng các chế độ xem tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu của họ. Ví dụ, nhóm bán hàng có thể sử dụng chế độ xem Gantt để tập trung vào các giai đoạn đường ống và giá trị giao dịch, bộ phận tài chính có thể sử dụng chế độ xem dạng lưới để xem xét các trường thanh toán và doanh thu, và nhóm chăm sóc khách hàng có thể sử dụng bảng Kanban để tập trung vào việc giới thiệu và gia hạn, tất cả mà không cần sao chép bản ghi. Mỗi chế độ xem đều được đồng bộ theo thời gian thực. Các dự án Asana được thiết kế tách biệt, điều này thường khiến các nhóm tạo các bảng riêng cho từng chức năng và mất đi cái nhìn thống nhất về khách hàng.
Phát hiện rủi ro chủ động với tự động hóa dựa trên thời gian
Tự động hóa Lark Base có thể giám sát các bản ghi CRM để phát hiện tình trạng không hoạt động, giai đoạn giao dịch bị đình trệ hoặc các lần theo dõi quá hạn bằng cách sử dụng các trình kích hoạt dựa trên thời gian. Khi đạt đến các ngưỡng, hệ thống có thể tự động thông báo cho các quản lý, giao nhiệm vụ leo thang hoặc cập nhật trạng thái giao dịch. Điều này giúp các nhóm can thiệp trước khi cơ hội bị bỏ lỡ. Tự động hóa Asana chủ yếu dựa trên sự kiện và bị hạn chế trong việc xử lý logic không hoạt động, khiến việc phát hiện rủi ro phụ thuộc vào các đánh giá thủ công.
Các bảng điều khiển CRM trực tiếp cung cấp thông tin chi tiết về dữ liệu
Bảng điều khiển Lark hỗ trợ giám sát dữ liệu theo thời gian thực và cung cấp thông tin tổng quan nhanh trên nhiều mặt trận. Với 36 loại khối và biểu đồ, dữ liệu được cập nhật tự động khi hồ sơ CRM thay đổi, đảm bảo các cuộc thảo luận dựa trên dữ liệu trực tiếp thay vì ảnh chụp tĩnh. Ngoài ra, nó có thể được nhúng trực tiếp vào Tài liệu đám mây Lark được sử dụng cho các buổi đánh giá quy trình, cập nhật hàng tuần hoặc báo cáo cho lãnh đạo. Các nhóm có thể xem xét hiệu suất và đưa ra quyết định mà không cần chuyển đổi công cụ. Bảng điều khiển Asana tồn tại tách biệt với tài liệu, điều này thường khiến thông tin bị bỏ qua hoặc được xem xét ngoài ngữ cảnh.
Tiếp nhận CRM có cấu trúc bằng cách sử dụng các biểu mẫu được kiểm soát
Lark Forms cung cấp các điểm nhập liệu có cấu trúc để thu thập khách hàng tiềm năng, gia hạn, giới thiệu và cập nhật khách hàng. Các biểu mẫu bắt buộc điền các trường cần thiết, danh sách thả xuống và quy tắc xác thực, giúp dữ liệu sạch và nhất quán ngay từ khi được nhập vào hệ thống. Các bản gửi được chuyển trực tiếp vào bảng Lark Base và có thể tự động kích hoạt các tác vụ theo dõi hoặc thông báo. Asana thường dựa vào việc tạo tác vụ thủ công hoặc các biểu mẫu có cấu trúc lỏng lẻo, dẫn đến dữ liệu CRM không nhất quán và cần thêm công việc dọn dẹp.
Phê duyệt tích hợp cho các quyết định về giá và hợp đồng
Lark cho phép các nhóm xây dựng quy trình phê duyệt trực tiếp trong hồ sơ CRM cho các tình huống như yêu cầu giảm giá, ngoại lệ hợp đồng hoặc giá đặc biệt. Lark Approval có thể được cấu hình thành quy trình một bước hoặc nhiều bước với người phê duyệt rõ ràng, theo dõi trạng thái và cập nhật tự động khi quyết định được đưa ra. Điều này tạo ra một dấu vết kiểm toán hiển thị ngay trong hồ sơ khách hàng. Trong Asana, việc phê duyệt thường được xử lý thông qua bình luận hoặc các quy tắc cơ bản, khiến chúng dễ bị bỏ sót và khó theo dõi theo thời gian.
- Gói dịch vụ Starter: Gói miễn phí vĩnh viễn bao gồm 11 công cụ mạnh mẽ cho tối đa 20 người dùng. Nó cũng đi kèm với 100GB dung lượng lưu trữ, 1000 lượt tự động hóa, dịch thuật AI và nhiều hơn nữa.
- Gói dịch vụ Pro: 12 USD/người/tháng (tính phí hàng năm) cho tối đa 500 người dùng. Bao gồm tất cả trong Starter cộng với cuộc gọi nhóm cho tối đa 500 người tham dự, 15TB dung lượng lưu trữ, 50.000 lượt tự động hóa và nhiều hơn nữa.
- Gói dịch vụ Doanh nghiệp: Liên hệ bộ phận bán hàng để có báo giá tùy chỉnh. Hỗ trợ số lượng người dùng không giới hạn và bao gồm nhiều lượt tự động hóa hơn cùng các tính năng bảo mật, tuân thủ và quản lý nâng cao.
Starter
Pro
Enterprise
Starter
For small teams with simple communication needs
$0
/ user / month
20 users max
18 months message history
1-on-1 video meetings
100 GB storage
Lark Docs & Mail
1000 Base automation runs/month
2000 rows per table in Base
Pro
For companies with comprehensive collaboration and management needs
$12
/ user / month
500 users max
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage
Lark Docs & Mail
50k Base automation runs/month
20k rows per table in Base
Enterprise
For large companies with advanced security and organizational management needs
Get a personalized demo and pricing
Unlimited users
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage + 30 GB storage/user
Lark Docs & Mail
500k Base automation runs/month
50k Base automation runs/month
Single sign-on (SSO)
Pro
For companies with comprehensive collaboration and management needs
$12
/ user / month
500 users max
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage
Lark Docs & Mail
50k Base automation runs/month
20k rows per table in Base
So sánh giữa Asana và Lark khi sử dụng cho CRM
Asana thường được áp dụng như một cách thực tiễn để quản lý các hoạt động ban đầu của khách hàng trong một môi trường quản lý dự án quen thuộc. Đối với các nhóm nhỏ với quy trình bán hàng đơn giản, cách tiếp cận này có thể đủ và dễ duy trì. Asana hoạt động hiệu quả khi các tương tác với khách hàng gần giống với việc thực hiện nhiệm vụ và khi nhu cầu báo cáo vẫn ở mức nhẹ.
Tuy nhiên, khi dữ liệu khách hàng tăng lên và quy trình làm việc trở nên phức tạp hơn, sự khác biệt giữa Asana CRM và các nền tảng CRM có cấu trúc rõ ràng hơn sẽ trở nên dễ nhận thấy. Theo dõi dựa trên nhiệm vụ trong Asana có thể yêu cầu cập nhật thủ công thường xuyên, làm tăng nguy cơ không nhất quán theo thời gian. Báo cáo thường phản ánh hoạt động thay vì lịch sử khách hàng, và quyền sở hữu giữa các nhóm trở nên khó phối hợp hơn khi trải rộng trên nhiều dự án.
So với đó, các nền tảng như Lark được thiết kế dựa trên hồ sơ khách hàng liên tục, khả năng hiển thị chia sẻ và quy trình làm việc được kết nối. Mặc dù có thể yêu cầu nhiều thiết lập ban đầu hơn, chúng hỗ trợ dữ liệu có cấu trúc, tự động hóa và cộng tác ở quy mô lớn. Ở giai đoạn này, các nhóm thường đánh giá liệu tiếp tục sử dụng Asana CRM có đáp ứng nhu cầu của họ hay không, hoặc một nền tảng CRM được xây dựng chuyên biệt như Lark có mang lại sự hỗ trợ dài hạn tốt hơn cho sự phát triển hay không.
Kết luận
Asana CRM hoạt động hiệu quả nhất khi việc theo dõi khách hàng gần giống với việc thực hiện nhiệm vụ. Đối với các quy trình ban đầu và các hoạt động theo dõi đơn giản, việc sử dụng Asana như một CRM có thể mang lại cảm giác hiệu quả và quen thuộc. Các nhóm được hưởng lợi từ quyền sở hữu nhiệm vụ rõ ràng và sự hợp tác trong giai đoạn tăng trưởng ban đầu.
Khi dữ liệu khách hàng tăng về khối lượng và tầm quan trọng, những hạn chế liên quan đến báo cáo, quản lý vòng đời và tự động hóa trở nên khó bỏ qua hơn. Đây thường là lúc các nhóm bắt đầu đánh giá các quy trình làm việc CRM linh hoạt hơn, kết hợp giữa cấu trúc và sự hợp tác. Các nền tảng như Lark cung cấp một hướng đi như vậy bằng cách hợp nhất dữ liệu CRM, việc thực thi và giao tiếp. Lựa chọn phù hợp phụ thuộc vào việc CRM vẫn chỉ là một giải pháp tạm thời dựa trên nhiệm vụ hay trở thành một hệ thống vận hành cốt lõi.
Câu hỏi thường gặp
Asana có thể xử lý việc gia hạn và quản lý tài khoản dài hạn không?
Asana có thể theo dõi các nhiệm vụ liên quan đến gia hạn bằng cách sử dụng dự án và ngày đến hạn, nhưng không duy trì hồ sơ khách hàng lâu dài theo thời gian. Bối cảnh gia hạn thường tồn tại rải rác trong nhiều dự án và bình luận. Điều này khiến việc xem toàn bộ lịch sử tài khoản trở nên khó khăn hơn. Khi mức độ phức tạp tăng lên, một số nhóm bắt đầu đánh giá các nền tảng như Lark hỗ trợ theo dõi vòng đời khách hàng dài hạn.
Các nhóm theo dõi lịch sử khách hàng qua nhiều dự án trong Asana bằng cách nào?
Các nhóm thường dựa vào quy ước đặt tên, liên kết và tham chiếu thủ công giữa các dự án. Thông tin khách hàng được phân tán trong các nhiệm vụ, bình luận và công việc đã lưu trữ. Theo thời gian, việc tập hợp đầy đủ lịch sử trở nên tốn nhiều thời gian. Thách thức này thường khiến các nhóm tìm đến các không gian làm việc kết nối như Lark để tập trung hóa hồ sơ khách hàng.
Điều gì xảy ra với độ chính xác của báo cáo khi dữ liệu CRM tăng lên trong Asana?
Khi dữ liệu CRM tăng lên, độ chính xác báo cáo trong Asana thường giảm. Bảng điều khiển tập trung vào các nhiệm vụ hơn là vòng đời khách hàng hoặc các chỉ số doanh thu. Cập nhật thủ công dẫn đến sự không nhất quán theo thời gian. Một số nhóm sau đó tìm hiểu các công cụ như Lark cung cấp báo cáo CRM có cấu trúc khi dữ liệu mở rộng.
Asana có phù hợp để bộ phận bán hàng và thành công khách hàng làm việc cùng nhau không?
Asana hỗ trợ cộng tác ở cấp độ nhiệm vụ, điều này hữu ích trong quá trình bàn giao giữa bộ phận bán hàng và thành công khách hàng. Tuy nhiên, bối cảnh khách hàng được chia sẻ bị phân mảnh giữa các dự án. Điều này khiến khả năng hiển thị giữa các nhóm khó duy trì hơn. Đôi khi các nhóm cân nhắc các nền tảng như Lark để giữ cho dữ liệu khách hàng và việc thực thi được đồng bộ.
Các nhóm di chuyển từ thiết lập kiểu CRM của Asana sang hệ thống khác mà không mất ngữ cảnh như thế nào?
Hầu hết các nhóm xuất nhiệm vụ, bình luận và các trường tùy chỉnh trước khi xây dựng lại cấu trúc CRM ở nơi khác. Việc lập bản đồ dữ liệu khách hàng đòi hỏi lập kế hoạch cẩn thận để bảo toàn lịch sử. Ngữ cảnh có thể bị mất nếu hồ sơ bị phân mảnh. Một số nhóm chọn các nền tảng như Lark để hợp nhất dữ liệu trong quá trình di chuyển và giảm thiểu việc làm lại.
Đọc liên quan
Table of contents
Bạn quan tâm đến Lark không?
Tất cả công cụ của bạn ở cùng một nơi
Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả
Tiết kiệm tới 70% chi phí phần mềm
Table of contents
Bạn quan tâm đến Lark không?
Tất cả công cụ của bạn ở cùng một nơi
Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả
Tiết kiệm tới 70% chi phí phần mềm
