阅读需 13 分钟
为B2B SaaS销售团队选择CRM已不再仅仅是为了跟踪交易，而是为了支持销售团队每天的执行方式。随着对详细Close CRM评测的兴趣不断增长，许多SaaS领导者正在评估Close CRM是否适合他们以外呼为主的工作流程和快速的销售周期。Close将自己定位为一个以销售为核心的CRM，优化于通话、外联和速度，而非跨团队协作。本指南将从功能、定价、可用性和可扩展性等方面探讨Close CRM的表现，同时简要说明为什么有些团队后来会探索像Lark这样的更广泛的执行平台。
什么是Close CRM？
Close CRM是一款以销售为重点的客户关系管理平台，主要为外呼和高速度销售团队打造。它将通话、邮件、短信以及销售管道管理集中在一个界面中，旨在保持销售代表的高效工作。Close被广泛应用于依赖SDR和AE团队通过主动外联推动销售管道的B2B SaaS公司。其设计强调速度、简洁性以及在销售工作流程中的日常执行。
与支持多个部门的传统CRM不同，Close CRM是专为销售场景而设计的。潜在客户、交易和活动的结构旨在减少外联过程中的摩擦。这种专注使Close在特定销售流程中表现出色，同时也在团队扩展到纯销售之外时体现出其局限性。
图片来源：close.com
销售团队依赖的 Close CRM 功能
Close CRM包含一套紧密结合的功能，旨在支持外向型销售执行。这些功能旨在减少上下文切换，让销售代表专注于拨打电话、发送邮件以及推动交易进展。虽然该平台在以沟通为主的工作流程中表现突出，但其功能范围体现了对销售速度的刻意强调，而非更广泛的执行能力。
- 内置呼叫功能，配备强力拨号器、通话录音和通话指导工具：呼叫是 Close CRM 最强大的功能之一，平台内直接集成了原生拨号器。销售代表可以拨打电话、录制对话，并在不切换工具的情况下回顾通话结果。强力拨号器帮助团队高效处理呼叫列表，而通话指导则为改进的绩效工具提供支持。此设置非常适合高度依赖电话销售的外呼团队。
- 原生邮件和短信工作流程，将所有外联集中在一个地方：Close CRM 支持原生邮件和短信工作流程，将外联活动集中管理。销售代表可以发送邮件，通过短信进行跟进，并在交易记录中直接跟踪回复。这种统一的沟通视图减少了手动记录，并保持完整的互动历史。对于高频外联，这种设置提升了速度和一致性。
- 以销售为中心的管道视图，旨在加快交易推进：Close CRM 中的管道经过速度优化，阶段清晰且配置最少。随着对话的推进，交易可以快速移动。这种简洁性帮助销售代表专注于成交，而不是管理系统的复杂性。然而，管道的推进通常依赖于手动更新，而非执行信号。
- 清晰显示每一次通话、邮件和接触点的活动时间线：Close CRM 提供详细的活动时间线，展示与潜在客户或交易相关的每一次互动。通话、邮件和备注在一个按时间顺序排列的视图中可见。这有助于销售代表在外联前快速了解互动历史。尽管可见性很强，时间线更关注过去的活动，而非未来的执行。
- 跟进、提醒和任务创建的自动化：Close CRM 中的自动化支持常见的销售操作，例如提醒和跟进任务。这些自动化有助于确保销售代表在交流后不会忘记下一步。对于外呼工作流程，这可以减少错失的机会。自动化始终专注于销售操作，而不是更广泛的工作流程。
- 为外呼和高速度销售团队而设计：该平台显然是为以外呼为主、注重速度和数量的团队设计的。SDR 和 AE 能够从减少摩擦的工作流程中受益。这种专注使 Close CRM 非常适合特定的销售模式。销售风格不同的团队可能会觉得它有一定限制。
- 简洁、快速的界面，优化用于日常销售执行：Close CRM 的界面简洁且响应迅速，使销售代表能够在一天中高效工作。导航直观，关键操作始终可用。这有助于销售团队的高采纳率。定制化选项保持有意的限制。
Close CRM 定价已作简要说明
了解 Close CRM 的定价对于计划长期增长的 B2B SaaS 团队至关重要。定价按套餐结构划分，更高等级可解锁更多自动化、拨号能力和管理控制。这种方式将成本与销售加速需求相匹配，但随着团队扩张，费用可能会迅速增加。
信息来源：close.com
更新时间：2025-12-17
注意：定价和套餐详情反映了截至更新时间的公开数据，可能会因地区、计费周期和坐席人数而有所不同。
让 Close CRM 脱颖而出的优势
Close CRM 通过高度关注外部销售工作的日常现实而脱颖而出。其设计优先考虑速度、沟通以及为销售代表执行任务的便利性，这些销售代表大部分时间都在与潜在客户互动。Close 并不试图服务所有部门，而是专注于帮助销售团队更快行动并保持专注。这使得它对具有明确仅销售工作流程的组织尤其具有吸引力。
- 内置通话与沟通重点：Close CRM 的内置通话、邮件和短信工具使销售代表能够在不离开平台的情况下管理外联。可以直接从潜在客户和交易记录中拨打、录音并回顾电话。这种紧密结合减少了上下文切换，并将活动历史集中管理。对于依赖高通话量的外部团队而言，这种沟通重点显著提升了日常效率。
- 外呼销售流程的速度：该平台针对节奏快速的外呼销售流程进行了优化，在这种情况下，时机和数量至关重要。诸如强力拨号器、快速线索导航以及精简的销售管道等功能，帮助销售代表高效地推进潜在客户。这种速度支持对消息传递和外联策略进行快速试验。在竞争激烈的市场中运营的销售团队通常非常重视这种响应能力。
- 专注销售团队的简洁体验：Close CRM 提供简洁且无杂乱的界面，避免了不必要的功能。销售代表可以专注于交易、对话和跟进，而不受干扰。界面的简洁性支持快速上手和持续使用。对于希望拥有专注于销售执行的 CRM 的团队来说，这种专注的体验是一个显著优势。
Close CRM 开始让人感到受限的地方
随着团队的壮大以及销售流程变得更加紧密互联，Close CRM 的一些局限性也愈发明显。该平台以销售为核心的设计可能会使在外联之外的执行支持变得更加困难。当协调与责任超出单个销售代表时，这些限制尤为突出。理解这些差距有助于团队评估长期适配性。
- 超出通话和交易的执行差距：虽然 Close CRM 在管理通话和交易方面表现出色，但在对话结束后的执行支持上却较为有限。任务、文档和审批与交易进展的关联并不紧密。这可能导致依赖手动跟踪和外部工具。随着交易复杂度的增加，执行差距将更难以管理。
- 对话与下一步之间的连接较弱：Close CRM 能够有效记录对话历史，但并不总是强制执行结构化的后续跟进。笔记和提醒依赖个人自律，而非系统驱动的责任机制。管理者可能难以判断下一步是否在推进。这种连接的薄弱会影响大规模的一致性。
- 对跨职能工作的支持有限：该平台主要为销售团队设计，对市场、运营或客户成功的可见性有限。跨职能的交接通常发生在 CRM 之外。这种分离可能会减缓协调速度并降低共享理解。需要紧密跨部门协作的团队，随着时间推移可能会遇到摩擦。
从外联到所有权：为什么团队选择Lark
随着销售团队的成熟，成功越来越依赖于外联完成之后的工作。电话、群消息和邮件能够创造机会，但成果取决于责任归属、后续跟进和协调。团队通常会开始寻找能够将销售活动与实际执行相连接的CRM 系统。这种转变正是 Lark 开始进入讨论的契机，它作为一个更广泛的工作空间，而不仅仅是传统的 CRM。
输入和管理数据，创建列表，并跟踪状态
Lark 多维表格允许团队使用灵活的表格输入并管理结构化的客户和工作数据。每条记录可以代表一个潜在客户、账户、任务或活动，并实时跟踪状态、负责人和截止日期。随着数据变化，列表会即时更新，确保所有人都能看到最新信息。你还可以通过多种视图（看板、网格、甘特图、画廊）可视化数据，清晰展示数据的呈现方式。这使得 Lark 在同一平台上高效管理 CRM 数据和销售流程。
内部报告和带有图表与曲线图的仪表板
Lark 多维表格仪表盘 将原始的 CRM 和执行数据转化为实时可视化报告，使用图表、指标和排名模块，并在记录发生变化时自动更新。团队可以在同一视图中跟踪销售管道健康状况、任务完成情况、审批进度以及目标达成情况，而不仅仅是销售活动。与主要关注外联指标（如电话和邮件）的 Close CRM 不同，Lark 能显示每笔交易背后是否真正完成了工作。管理者无需导出数据或构建外部报告，就能按团队、区域或负责人监控绩效。这为决策者提供了对执行质量的可见性，而不仅仅是销售量。
超越销售跟进的执行驱动型自动化
工作流自动化主要支持销售操作，例如跟进提醒、邮件和交易更新。Lark 多维表格自动化由任务完成、状态变化和审批等真实执行信号触发。当交易推进时，Lark 可以自动分配入职任务、通知运营并更新客户记录。这确保了交接在无需人工协调的情况下始终一致。随着交易量的增长，团队可以在不增加运营工作量的情况下扩展执行能力。
CRM 控制和跟踪，包括 OKR 和目标
Lark OKR 通过将高层业务目标直接与日常销售活动相连接，提升您的CRM，确保CRM中管理的每一个潜在客户都能为战略增长做出贡献。借助与Lark 多维表格自动化的协作，关键结果可以在进度设置中自动更新您的进展，这样在成交或达到收入目标时，您的OKR进度会实时更新。这消除了手动报告的需要，并为销售团队提供了一个透明、统一的视图，展示他们的客户互动如何推动公司的整体成功。
紧密沟通支持顺畅的销售周期
Lark 通过协同 Lark 即时消息、Lark 日历 和 Lark 会议，将 CRM 工作流程转变为统一的沟通中心。您可以在会话中直接安排客户电话，通过点击日历图标查看可用时间，或发起即时语音和视频会议进行即时销售成交讨论。借助 Google 和 Outlook 的日历同步，外部客户的日程得以集中管理，而会议结束后自动创建群聊可确保与所有相关方的无缝跟进。此外，文档交互的即时消息通知可让您的团队在不离开会话的情况下，始终保持对每个客户提案的同步。
- 标准版套餐：永久免费套餐，包含 11 个强大工具，支持最多 20 位用户。同时提供 100GB 存储空间、1000 次自动化运行、AI 翻译等功能。
- 基础版套餐：每用户每月 6 美元（按年计费），支持最多 500 位用户。包含标准版的所有功能，并额外提供最多 500 人的群组通话、5TB 存储空间、1000 次自动化运行等。更多详情，请联系销售。
- 专业版套餐：每用户每月 12 美元（按年计费），支持最多 500 位用户。包含基础版的所有功能，并额外提供最多 500 人的群组通话、15TB 存储空间、50,000 次自动化运行等。
- 旗舰版套餐：联系销售以获取自定义价格。支持无限用户，并包含更多自动化运行以及高级安全性、合规性和管理功能。
Starter
Pro
Enterprise
Starter
For small teams with simple communication needs
$0
/ user / month
20 users max
18 months message history
1-on-1 video meetings
100 GB storage
Lark Docs & Mail
1000 Base automation runs/month
2000 rows per table in Base
Pro
For companies with comprehensive collaboration and management needs
$12
/ user / month
500 users max
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage
Lark Docs & Mail
50k Base automation runs/month
20k rows per table in Base
Enterprise
For large companies with advanced security and organizational management needs
Get a personalized demo and pricing
Unlimited users
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage + 30 GB storage/user
Lark Docs & Mail
500k Base automation runs/month
50k Base automation runs/month
Single sign-on (SSO)
Pro
For companies with comprehensive collaboration and management needs
$12
/ user / month
500 users max
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage
Lark Docs & Mail
50k Base automation runs/month
20k rows per table in Base
Close CRM 对比 Lark：通话能力与执行清晰度
Close CRM 和 Lark 围绕不同的优先事项构建，这些优先事项反映了团队处理销售工作的方式。Close 注重外呼和交易推进的速度与效率。Lark 通过将客户数据与任务、沟通和协作相连接，专注于执行的清晰性。理解这种差异有助于团队选择既符合当前工作流程又契合未来发展的平台。
何时选择 Close CRM
如果你的销售模式主要依赖外呼和电话驱动，并且你的团队整天都在拨号器中工作，请选择 Close CRM。它非常适合由 SDR 和 AE 主导的团队，这些团队更注重通话量、速度和简单的销售流程，而不是跨团队协作。
何时选择 Lark
如果你的销售流程不仅限于电话，还包括提案、交接、跟进以及与市场或运营的协调，请选择 Lark。Lark 更适合那些需要将销售执行、沟通、文档和责任制整合到一个互联工作区中，并在扩展过程中使用的团队。
结论
Close CRM 为依赖外呼和快速交易推进的 B2B SaaS 团队 提供了强大的价值。其内置的沟通工具和简洁的界面支持高效的销售执行，而不会带来不必要的复杂性。对于专注于外联数量的纯销售团队而言，Close CRM 依然是一个强有力的选择。
随着组织的发展，销售成功越来越依赖于通话结束后的工作。责任感、跟进以及协作变得与外联同样重要。在这一阶段，团队通常会探索像 Lark 这样的平台，将客户数据与任务、文档和沟通整合在一个地方。选择一个既支持速度又支持执行的系统，可以影响长期的成功。
常见问题
Close CRM 仅适用于外部销售团队吗？
Close CRM 最适合高度依赖外呼和快速推进销售管道的团队。它支持高频率的活动量，并让销售代表专注于对话。随着团队从纯外呼销售扩展，协调需求通常会增加。在这个阶段，一些团队开始探索像 Lark 这样的工作空间，以支持更广泛的执行。
当团队的规模超越销售部门时，Close CRM 的运作效果如何？
当多个部门需要访问交易背景时，Close CRM 的有效使用会变得更加困难。市场、运营和客户成功团队通常在系统之外运作。这可能会造成可见性缺口并导致交接变慢。随着时间推移，团队可能会转向像 Lark 这样的平台，将销售与跨团队执行连接起来。
当交易量增加时，首先会出现问题的是什么？
随着交易量的增长，后续的一致性和责任跟踪通常是首要挑战。人工提醒可能无法扩展，执行中的差距会变得更加明显。管理者可能难以看到各项交易的真实进展。这些问题常常促使团队评估以执行为重点的工具，例如 Lark。
Close CRM 用来做什么？
Close 是一款专注于销售的 CRM，旨在帮助中小型团队更快地达成交易。它将沟通工具直接集成到平台中，使用户无需离开该应用即可拨打电话、发送邮件和向潜在客户发送短信。它主要被需要自动化跟进并集中管理销售拓展的高效率销售团队使用。
Close CRM 与 Salesforce 相比怎么样？
Close 以简洁和高效为核心构建，提供“开箱即用”的体验，与 Salesforce 复杂的实施相比，几乎不需要设置。虽然 Salesforce 是一个旗舰（服务）级平台，能够管理大型公司中的每个部门，但 Close 严格专注于销售流程。对于较小的团队，Close 提供内置的通话和短信功能，而这些功能在 Salesforce 中通常需要昂贵的第三方集成。
Close CRM 是免费的吗？
Close 不提供永久免费套餐，但他们提供 14 天的免费试用来测试所有功能。由于你更倾向于按年计费，因此可以节省大量费用：Solo 套餐按年计费时起价为每月 49 美元，而按月计费的价格更高。此定价模式包含单人销售运营所需的核心 CRM 功能和通信工具。
相关阅读
Table of contents
想了解 Lark 吗？
所有工具尽在一处
节省时间，提高效率
节省高达 70% 的软件成本
Table of contents
想了解 Lark 吗？
所有工具尽在一处
节省时间，提高效率
节省高达 70% 的软件成本
