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同时管理客户关系和项目绝非易事。团队经常需要同时使用多个项目管理工具、CRM平台和任务跟踪应用，导致工作流程分散、错过截止日期。这正是CRM任务管理软件发挥作用的地方。通过将CRM系统与任务管理软件集成，团队可以在一个平台上跟踪客户活动、管理销售管道并处理项目。与独立的项目管理软件不同，CRM任务管理平台将团队项目管理、协作和客户工作流程整合在一起——减少工具过载并提升生产力。
在本指南中，我们将探讨2025年具备CRM功能的十大项目管理软件。我们将涵盖免费选项、团队协作工具以及旗舰（服务）级解决方案。以下是快速预览：
- Lark：一体化CRM任务管理平台，将工作流程自动化、协作和项目跟踪整合在同一工作空间中。
- Asana：一款灵活的CRM任务管理工具，专为项目协调、任务跟踪和团队工作流程而设计。
- Trello：一款使用看板进行简单卡片式组织的可视化CRM任务管理平台。
- ClickUp：一款可定制的CRM任务与工作流程软件，具备深度自动化和可扩展功能。
- Monday.com：一款协作型CRM任务管理解决方案，配有色彩丰富的画板和强大的集成能力。
- Wrike：一款旗舰级CRM任务管理软件，专为高级报告和项目可视化而打造。
- Smartsheet：一种电子表格风格的CRM任务管理器，适合偏好基于网格的组织和公式的团队。
- Basecamp：一款简单的CRM任务协作工具，具备消息、日程安排和文件共享功能。
- Jira：一款敏捷型CRM任务跟踪软件，广泛用于冲刺规划和问题管理。
- Notion：一个集成的 CRM 任务管理工作区，结合了文档、数据库和项目跟踪功能。
什么是CRM任务管理？
例如，想象一个销售团队正在努力完成一笔交易：CRM 会记录客户信息，而任务管理器会跟踪跟进情况、提案截止日期和合同审批。通过 CRM 任务管理，这些流程是相互连接的——因此，一旦客户的里程碑被更新，相关任务就会自动触发。
CRM任务管理的好处
- 可跟踪的任务：团队可管理客户相关任务（例如发送报价或跟进潜在客户）以及内部任务（如准备报告或为新客户进行入职）集中在一个地方。这减少了同时使用多个任务管理工具的需求。
- 团队项目管理：CRM任务管理让跨部门协调更加容易。例如，销售代表可以将任务分配给市场部门以支持活动，或分配给客户成功部门以进行入职培训。这使销售、支持和运营在共同目标上保持一致，这是独立的个人项目管理软件无法实现的。
- 客户工作流程：像提醒、跟进或客户审批这样的自动化流程可以直接关联到CRM记录。例如，当合同阶段变为“待审批”时，会自动为法务团队创建一个任务。这确保项目管理工具与真实的客户工作流程紧密结合。
- 效率：与其为多个项目管理工具付费或在分散的系统中艰难操作，CRM任务管理可简化您的技术栈。它能降低成本，减少上下文切换，并提升对项目和客户成果的可视性。
通过将CRM与任务连接，这种方法比单独的个人项目管理工具或免费的任务跟踪应用更强大，因为它将每项活动与客户影响和收入紧密关联。
最佳团队管理软件工具的关键功能
在评估CRM任务管理软件或适用于个人和团队的项目管理软件时，以下是您应优先考虑的功能：
- 任务流程提醒：寻找能够在多个项目中分配、优先排序并跟踪任务的工具。自动提醒可确保不会错过截止日期。例如，在 Lark 中，与 CRM 交易关联的任务可以触发下一次销售跟进的提醒。此功能对于团队项目管理和个人项目管理工具都至关重要。
- 协作与团队组织工具：内置会话、文件共享和团队日历可减少沟通不畅。实时协作确保销售、支持和市场保持一致。最佳的团队管理软件将沟通直接与任务集成，使对话在跟踪工作的同一空间中进行。
- 仪表板与项目可视化：管理者需要对正在发生的事情有全局视角。仪表板展示进度、任务状态、瓶颈以及工作量分配。像 Wrike 或 Monday.com 这样的高级项目管理软件提供详细的报告，而像 Trello 这样更简单的工具则使用可视化画板来提高清晰度。
- CRM 集成：这是使 CRM 任务管理独特的原因。任务应与客户数据相关联——无论是交易、服务工单还是入职流程。例如，当一笔交易完成时，系统可以自动为客户成功团队创建入职任务。这使其优于那些只管理通用任务的最佳免费任务管理软件。
- 跨规模的灵活性：理想的工具应适用于个人项目管理软件（自由职业者跟踪客户任务）以及大型旗舰（服务）（团队管理复杂的多阶段项目）。灵活视图（看板、甘特图、日历、电子表格）帮助团队以最适合他们的方式可视化工作。
简而言之，最佳CRM任务管理工具结合了任务跟踪、协作、仪表板、CRM集成和灵活性。与仅专注于项目的传统项目管理工具不同，这些平台确保每个任务都与客户相关联，从而对业务成果产生更大的影响。
CRM任务管理软件一览
2025年十大CRM任务管理软件
1. Lark：最适合寻求一体化自动化解决方案的团队
Lark 不仅仅是一个CRM工具；它是一款完整的协作超级应用，将消息、会议、日历、文档、数据管理，甚至邮件整合到一个无缝的平台中。这意味着您的团队可管理客户数据、跟踪销售流程、安排跟进、头脑风暴活动并生成报告——全部无需切换应用。为了帮助团队快速上手，Lark 还提供了大量可直接使用的模板。借助这些工具，诸如发送提醒、更新交易阶段或处理申请等重复性任务都能自动完成，从而让您的团队专注于战略性工作。
主要功能：
- Lark 多维表格：通过自动化构建灵活的任务数据库
Lark 多维表格 作为无代码的核心支撑，用于 CRM 任务管理。团队可以设计关系型任务数据库，用于跟踪潜在客户、跟进、续约和服务申请。诸如 看板 这样的视图帮助销售人员监控交易进度，而 甘特图 则让管理者能够监督项目时间线。例如，销售团队可以在新增潜在客户时自动创建跟进任务，确保不会错过任何机会。支持团队则可以使用 画廊视图 以可视化方式展示未处理的工单，并通过自动分配规则将其分派给客服人员。
- Lark 任务：实时分配、优先排序并跟踪 CRM 任务
Lark 任务 让管理者能够将与 CRM 相关的活动拆分为可执行的任务，并设定截止日期、优先级和负责人。每个任务都可以关联到客户、账户或活动，从而更容易跟踪进度。例如，当客户提出演示申请时，会自动为产品专家创建一个任务，销售经理可以查看状态更新。
- Lark 审批：自动化项目签核和申请流程
- Lark 即时消息 & Lark 会议：与任务关联的实时沟通
与独立的CRM不同，那些系统中的沟通发生在系统之外，Lark将会话和视频会议与任务保持连接。销售代表可以在任务评论中@提及团队成员，在Lark 即时消息中升级问题，或进入Lark 会议快速解决问题。所有对话都会与CRM工作流保持关联。
- Lark 云文档：CRM工作流的集中知识库
借助Lark 云文档，团队可以创建并存储从销售手册到客户入职清单的所有内容。与静态的 Word 或 Google 文档不同，Lark 云文档是动态的——它们可以嵌入实时的多维表格视图、跟踪版本历史，并支持实时协同编辑。客户成功经理会在 Lark 云文档中构建入职手册，其中包含一个实时的多维表格，记录客户的关键里程碑（启动电话、培训会、首次续约），并在任务完成时自动更新。这确保了客户和内部团队在进度上保持一致。
- 标准版套餐：永久免费套餐，包含 11 个强大工具，支持最多 20 位用户。还提供 100GB 存储空间、1000 次自动化运行、AI 翻译等功能。
- 专业版套餐：每位用户每月 12 美元（按年计费），支持最多 500 位用户。包含标准版的所有功能，并额外提供最多 500 人的群组通话、15TB 存储空间、50,000 次自动化运行等功能。
- 旗舰版套餐：联系销售获取定制价格。支持无限用户，并包含更多自动化运行次数以及高级安全性、合规性和管理功能。
2. Asana：灵活的CRM任务管理工具
Asana 是一款广受欢迎的项目管理软件，以其在处理客户任务和团队项目方面的灵活性而闻名。它提供多种任务视图，包括列表、看板、时间线和日历，使其能够适应不同的工作流程。通过自动化规则、与 Salesforce 等工具的集成以及强大的仪表盘，它同时支持CRM 任务管理和内部协作。Asana 尤其适合需要平衡多个客户项目的团队。
图片来源：asana.com
主要功能：
- 任务列表、画板和时间线视图
- 使用自定义规则的工作流自动化
- 报告仪表板和工作量跟踪
- 大型模板库
- 与 Salesforce、Slack、Gmail 等的集成
突出之处：Asana 的多功能性和强大的集成能力使其几乎适用于任何团队。它在不让用户感到负担的情况下，连接了 CRM 工作流程和任务跟踪。
价格：免费套餐；付费套餐每位用户每月 10.99 美元起
最适合：寻求灵活且用户友好的任务管理解决方案的团队
3. Trello：可视化CRM任务管理平台
Trello 通过其标志性的看板画板提供高度可视化的任务管理方式。任务被组织成卡片，可以在不同阶段之间移动，使项目进度一目了然。借助 Power-Ups，Trello 可以与 HubSpot 或 Zoho 等 CRM 平台集成，扩展其在客户工作流程中的实用性。其简洁性结合慷慨的免费套餐，使其成为小型团队和初创公司在需要免费项目管理软件时的首选。
图片来源：trello.com
主要功能：
- 拖放式看板画板
- 带有检查清单、标签和附件的任务卡片
- 用于CRM集成的增强功能（HubSpot、Zoho、Salesforce）
- 用于重复任务的Butler自动化
- 通过评论和文件共享进行协作
亮点：Trello 的简洁性和可视化工作流程跟踪，使其成为希望使用轻量但高效工具的团队的首选。
价格：免费套餐；付费套餐起价为每用户每月 5 美元
最佳适用对象：希望使用简单、可视化任务管理器的小型团队和初创公司
4. ClickUp：可自定义的CRM任务与工作流程软件
ClickUp 是一款可定制的任务管理软件，将任务、文档、仪表板和自动化整合到一个平台中。它为可扩展性而设计，支持从个人项目管理工具到旗舰（服务）工作流程的各种需求。团队可以构建自定义流程，自动分配任务，并使用甘特图、看板和日历等视图跟踪项目。凭借 CRM 模板和强大的报告功能，ClickUp 非常适合管理多个客户项目的企业。
图片来源：clickup.com
主要功能：
- 可自定义视图：列表、看板、甘特图、日历
- 高级工作流程自动化
- 用于协作的云文档和白板
- 仪表盘和工作量报告
- 用于客户和销售跟踪的CRM模板
亮点：ClickUp的高度自定义能力和实惠的价格，使其成为管理多个项目和客户渠道团队的绝佳选择。
价格：免费套餐；付费套餐每位用户每月7美元起
最适合：需要可扩展且可自定义方案来管理项目和CRM工作流程的团队
5. Monday.com：协作式CRM任务管理解决方案
Monday.com是一款协作型CRM任务管理解决方案，以其色彩丰富的界面和易用性而广受欢迎。团队可以创建自定义画板来跟踪客户项目、自动化重复流程，并通过仪表板可视化进度。它可与从Slack到Google Drive等各种应用集成，使其在团队项目管理中具有很强的适应性。Monday.com尤其适合需要直观工具来平衡CRM与项目工作流程的团队。
图片来源：monday.com
主要功能：
- 可自定义的任务和工作流程画板
- 用于重复任务和跟进的自动化功能
- 用于销售和客户管理的CRM模板
- 带有进度跟踪的实时仪表板
- 与 Slack、Outlook、Google Drive 等的集成
突出优势：Monday.com 以直观、用户友好的界面和灵活性著称，非常适合希望将 CRM 工作流程与便捷协作工具相结合的团队。
价格：免费套餐；付费套餐每用户每月 10 美元起
最佳适用对象：希望拥有简单但功能强大的协作与 CRM 任务管理的团队
6. Wrike：旗舰版CRM任务管理软件
Wrike 是一款旗舰（服务）级项目管理软件，专为可视化、报告和可扩展性而打造。它包含高级功能，如甘特图、工作量管理和可自定义仪表板，非常适合大规模的CRM 任务管理。Wrike 与 Salesforce 和 Adobe 的集成，使其对需要同时管理客户和项目的组织而言极具价值。大型团队使用 Wrike 获取详细洞察，并在复杂的客户工作流程中保持掌控。
图片来源：wrike.com
主要功能：
- 用于项目时间线的甘特图
- 自定义仪表板和高级报告
- 时间跟踪和工作量管理
- 与 Salesforce、Adobe 和 Microsoft 应用集成
- 重复工作流程的自动化
突出原因：Wrike 专为需要高级控制的旗舰（服务）和团队打造。其报告、安全和可视化工具使其非常适合项目密集型组织。
价格：免费套餐；付费套餐每用户每月 9.80 美元起
最佳适用对象：需要强大项目可视化和 CRM 集成的旗舰（服务）
7. Smartsheet：电子表格风格的CRM任务管理器
Smartsheet 将电子表格的易用性与任务管理软件的强大功能相结合。团队可管理客户数据、跟踪任务，并在网格、甘特图或看板视图中可视化进度。它支持用于高级自动化的公式、用于项目可视化的仪表板，以及用于管道管理的 CRM 模板。对于偏好电子表格风格项目管理工具的组织，Smartsheet 在提供熟悉体验的同时具备企业级功能。
图片来源：smartsheet.com
主要功能：
- 网格、看板、甘特图和日历视图
- 类似电子表格的公式用于数据自动化
- 用于重复流程的工作流自动化
- 仪表板和报告工具
- 用于销售流程跟踪的CRM模板
亮点：Smartsheet吸引那些喜欢在电子表格格式中工作，但需要在其上叠加现代项目和CRM功能的团队。
价格：付费套餐每位用户每月7美元起（无免费套餐）
最适合：偏好基于网格的项目和CRM管理的团队
8. Basecamp：简单的CRM任务协作工具
Basecamp是一款简单易用的任务管理软件，强调协作与清晰度。它将沟通、日程安排、文件共享和待办事项整合到一个工作空间中，非常适合小型企业管理客户项目。其简洁的设计避免了高级项目管理工具的复杂性，而是专注于帮助团队保持有序并按计划推进。Basecamp尤其吸引那些希望以实惠且可预测价格进行日常团队项目管理的团队。
图片来源：basecamp.com
主要功能：
- 用于任务跟踪的待办事项列表
- 用于讨论的留言画板
- 日程安排和日历工具
- 文件共享与存储空间
- 实时群组会话（Campfire）
突出之处：Basecamp 专注于简洁和清晰。其固定价格模式对希望拥有可预测成本结构的成长型团队具有吸引力。
价格：个人免费套餐；商业版套餐每用户每月 15 美元
最适合：希望简单且经济实惠地进行任务和 CRM 协作的小型团队
9. Jira：敏捷CRM任务跟踪软件
Jira 是一款领先的CRM 任务管理和项目跟踪工具，专为敏捷和 Scrum 工作流程设计。它提供强大的冲刺规划、问题跟踪和路线图管理功能，非常适合技术团队。Jira 的 CRM 风格功能使团队能够将客户工作流程与开发和支持项目连接起来。通过与 Confluence 和 Bitbucket 的集成，它被广泛用于PMP 软件和高级项目管理工具。
图片来源：atlassian.com
主要功能：
- 适用于Scrum和看板的敏捷画板
- 冲刺规划与待办事项管理
- 用于长期规划的路线图
- 问题与缺陷跟踪
- 与 Confluence、Bitbucket 和 CRM 工具的集成
突出原因：Jira 是敏捷团队管理客户项目的首选，尤其在技术任务跟踪至关重要的情况下。
价格：最多 10 位用户免费；付费套餐每位用户每月 7.75 美元起
最佳适用对象：需要强大问题跟踪和项目控制的敏捷团队
10. Notion：集成式CRM任务管理工作区
Notion 是一个灵活的CRM 和任务管理工作空间，将文档、wiki 和数据库整合在同一平台。团队可以构建自定义仪表板来管理销售管道、客户项目和知识库。其协作功能使得将客户数据与任务和团队文档关联变得容易。Notion 的多功能性使其既适合作为个人项目管理软件，也适合作为初创公司或小型团队的可扩展解决方案。
图片来源：notion.com
主要功能：
- 用于任务跟踪和客户关系管理（CRM）记录的数据库
- 看板、日历和时间轴
- 协作文档和知识维基
- 用于销售流程和项目跟踪的模板
- 与 Slack、Google Drive 和 Zapier 的集成
亮点：Notion 的灵活性使其成为独特的全能选项。团队可以构建定制的 CRM 任务管理系统，同时兼作文档和协作空间。
价格：免费套餐；付费套餐每位用户每月 8 美元起
最适合：寻求可定制的全能项目和 CRM 管理的初创公司和个人。
如何选择最佳的CRM任务管理软件
市面上有如此多的项目管理工具和任务管理软件，为团队找到合适的CRM任务管理解决方案需要一个有条理的方法。以下是需要考虑的关键因素：
- 可扩展性
你选择的平台应当能够随着你的发展而成长。个人项目管理软件可能足以满足自由职业者或小型团队的需求，但旗舰（服务）需要能够处理成千上万的任务、多个部门以及跨职能工作流程的解决方案。寻找能够支持从个人任务跟踪到大规模团队项目管理和项目组合管理的软件。
- 定价
预算始终是一个因素。将免费项目管理软件与旗舰级PM工具进行比较。免费套餐通常涵盖基础功能——例如任务跟踪和有限的集成——而付费套餐则提供高级功能，如工作流程自动化、分析以及CRM集成。
- 功能
最好的CRM任务管理平台不仅仅是待办事项列表。请关注：
- 任务跟踪：实时分配并监控进度。
- CRM集成：将客户数据直接关联到任务。
- 仪表板：可视化跨团队和项目的绩效。
- 自动化：减少重复的手动工作并加快流程。
- 集成
您的软件应与您使用的其他团队组织工具（销售系统、人力资源平台、财务工具和客户支持应用）无缝协作。这可确保数据不会孤立存在。跨部门同步的能力使工作流程更加顺畅，并减少手动数据输入。
- 评论与可靠性
结论
合适的CRM任务管理软件能够帮助团队将客户数据与日常工作流程相连接，确保没有任何细节被忽略。与独立的项目管理工具不同，这些平台将任务跟踪、协作和客户工作流程统一在一个地方，从而节省时间并减少工具过载。从灵活的解决方案（如Asana和Trello）到旗舰（服务）级平台（如Wrike和Smartsheet），企业在2025年有大量选择。然而，Lark凭借将CRM、自动化和协作整合到一个套件中，脱颖而出，成为最佳的一体化选择。对于正在成长的团队来说，这是简化运营并高效扩展的终极方式。
常见问题
什么是CRM任务管理？
CRM任务管理是一种将CRM与任务管理软件相结合的系统，用于优化与客户相关及内部的工作流程。团队无需使用多个项目管理工具，即可直接分配、跟踪并完成与客户数据相关的任务。这提高了可视性，确保后续跟进不会被遗漏，并简化了团队项目管理。
有哪些项目管理工具？
目前有许多流行的项目管理软件可帮助团队组织工作并高效协作。其中一些最佳选择包括Lark、Asana、Trello、ClickUp和Wrike。这些PM工具提供任务跟踪、仪表板以及与销售和支持系统的集成功能。选择合适的软件取决于团队规模、预算，以及您是否需要免费项目管理软件或旗舰级解决方案。
有哪些任务管理工具？
常见的任务管理工具旨在帮助个人和团队规划、优先排序并执行日常任务。示例包括Lark、Monday.com、Smartsheet 和 Notion。与基础的待办事项应用不同，这些平台支持任务跟踪、协作，甚至 CRM 集成，使其在个人项目管理软件和团队项目管理方面更为强大。
什么是最好的免费任务管理软件？
2025 年最佳免费任务管理软件选项包括Lark、Trello 和 ClickUp。这些工具提供功能丰富的免费套餐，包含看板、实时协作和工作流自动化等功能。免费套餐非常适合初创公司、自由职业者或小型团队，但随着需求增长，它们可以升级为包含更高级项目管理工具的付费版本。
管理多个项目的最佳工具是什么？
在谈到管理多个项目的最佳工具时，首选包括Lark、Jira、Asana 和 ClickUp。这些平台通过仪表板、工作量视图和自动化等功能，使团队能够同时运行多个项目。例如，Lark作为一个集成平台，结合了CRM 任务管理、项目管理软件和协作，让跨部门管理复杂的工作流程更加轻松。
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