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合适的CRM系统会直接影响团队管理销售和客户关系的成败。由于可选方案众多，在Pipedrive——一个以销售为核心的CRM——与Monday——一个由项目管理工具转型为CRM——之间做出选择，往往取决于团队的优先事项。这两个平台满足不同的需求，从管理销售管道到协调更广泛的工作。
然而，许多正在成长的团队发现，他们需要的不仅仅是销售或项目管理。他们还需要实时协作、自动化以及灵活的工作流程。这正是现代工具发挥作用的地方，它们将CRM式的跟踪与内置的沟通和项目执行相结合。在本指南中，我们将比较Pipedrive与Monday，并展示Lark如何为敏捷型企业提供以协作为核心的替代方案。
为什么比较 Pipedrive 和 Monday？
当企业寻找CRM时，他们常常会在具有截然不同起源的工具之间做出选择。Pipedrive从零开始构建为纯销售型CRM，旨在帮助销售团队以最小的复杂度管理销售管道、交易和预测。它的核心源于以销售为先的功能，使其非常适合希望采用简洁直接方法的团队。
另一方面，Monday最初是一个项目管理平台，后来扩展到CRM功能。这意味着它带来了灵活性和跨团队的工作流程，但与专为CRM打造的工具相比，其销售功能有时不够成熟。Monday吸引那些希望用一个平台同时管理项目和客户关系的组织。
由于这些平台起初的目标不同，它们的优势和劣势也各不相同。比较Pipedrive与Monday有助于企业确定他们是需要一个专注的销售工具、一个多功能的工作管理系统，还是像Lark这样更统一的平台。
Pipedrive 概览（以销售为先的客户关系管理系统）
Pipedrive 的设计初衷只有一个目标：帮助销售团队高效地达成更多交易。与全能型平台不同，它专注于销售管道和活动管理，使销售代表能够轻松掌握自己的目标进度。
- 可视化销售管道：Pipedrive 使用看板式画板，让交易按阶段推进，为团队提供清晰的进度概览。
- 活动跟踪：通话、邮件、会议和跟进都可以记录和安排，确保不遗漏任何机会。
- 销售自动化：自动化重复操作，例如发送邮件、在阶段间移动交易，或在特定触发条件后创建任务。
- 报告与洞察： 仪表板突出显示转化率、收入预测以及团队绩效指标。
- 潜在客户管理： 直接从表单或邮件将潜在客户捕获并筛选进入销售管道。
- 移动CRM： 外出拜访的销售代表可通过手机更新销售管道、记录通话并查看客户信息。
这种以销售为核心的设计使 Pipedrive 对专注于管理销售管道和达成交易的小型及中型团队具有吸引力。
Monday 概览（工作管理 CRM）
与 Pipedrive 不同，Pipedrive 是专为销售 CRM 构建的，而 Monday 最初是作为项目管理工具推出的，后来才扩展到 CRM 功能。这一背景使其在跨团队协作和工作流程灵活性方面具有优势，尽管在纯销售使用时有时会显得不够自然。
- 可自定义画板：团队可以为潜在客户、项目、活动或任务构建可视化画板，并将其调整为适应销售以外的不同工作流程。
- CRM 附加组件：Monday 现在包括交易流程、联系人记录和活动跟踪模块，使团队能够在处理其他工作的同时管理客户关系。
- 跨部门工作流程：销售、市场和运营团队可以在同一平台上协作，而无需切换工具。
- 自动化与集成： 自动化提醒、状态更改或交接，并将 Monday 与邮件、Slack 或营销应用连接起来。
- 报告仪表板： 创建可自定义的仪表板，以跟踪收入、项目进度和团队绩效。
- 规模化灵活性： 其模块化设计使机构或成长中的团队能够将使用范围扩展到人力资源、财务或产品发布等领域。
这种多功能性使 Monday 成为希望在一个平台上同时拥有CRM 加项目管理的企业的强有力选择，不过需要一定的设置工作才能充分发挥作用。
Pipedrive 与 Monday：它们最大的不同之处
从本质上讲，Pipedrive 和 Monday 来自两个截然不同的起点。Pipedrive 毫不掩饰其以销售为核心的定位，旨在简化销售流程、跟踪交易并改进预测。它的简洁性对销售代表非常适用，但并未在销售之外有太多延伸。相比之下，Monday 起初是一个项目管理平台，这意味着它天然支持跨职能协作和灵活的工作流程，但其 CRM 功能往往更像是附加功能，而非核心重点。
易用性是另一个重要的区别点。Pipedrive 开箱即用且直观——销售团队几乎无需培训即可上手。Monday 虽然更具多样性，但通常需要一定的设置时间和自定义，才能与团队的工作流程完美契合。对于希望快速落地的企业来说，这种差异可能非常重要。
自定义与协作进一步凸显了差距。Monday 的画板和自动化功能使其能够适应多样化的工作流程，但协作仍依赖与会话或文档工具的集成。Pipedrive 在销售流程之外的自定义能力有限，并且在团队沟通方面严重依赖第三方应用。
这正是 Lark 的独特之处：Lark 并非在销售优先或项目优先之间做选择，而是将两者结合在一起。通过用于 CRM 式跟踪的 Lark 多维表格、用于沟通的即时消息和会议、用于共享内容的云文档与知识库，以及用于简化审批的审批功能，Lark 在同一平台上原生融合了 CRM 工作流 与团队协作。
优缺点：Pipedrive 与 Monday CRM
Pipedrive 与 Monday：价格考量
Pipedrive：价格实惠的入门级，但附加功能会增加成本。
- 基础套餐：$14/用户/月（按年计费）。包括销售流程管理、交易跟踪、可自定义字段和基础自动化。
- 高级套餐：$29/用户/月。增加完整邮件同步、模板、工作流自动化和智能联系人数据。
- 专业版套餐：$59/用户/月。包括团队管理、收入预测、高级报告和文档管理。
- 旗舰版套餐：$79/用户/月。提供无限定制、增强的安全性、电话支持以及更高的使用限制。
Monday：起步价格低，但定制功能 + CRM 附加组件会增加成本。
- 基础版 CRM：$12/席位/月（按年计费）。包含无限画板、管道和通讯录，并可自定义列。
- 标准版 CRM：$17/席位/月。增加时间线/日历视图、自动化（每月 250 次操作）以及集成（每月 250 次操作）。
- 专业版 CRM：$28/席位/月。提供高级自动化（每月 25,000 次操作）、集成、时间跟踪以及销售分析仪表板。
- 旗舰版 CRM：价格定制。专为大型组织设计，具备旗舰级安全性、合规性、高级报表和支持服务。
Lark 提供了不同的优势：它不是将协作和 CRM 类型的工作流分开收费，而是将多维表格、即时消息、会议、云文档、日历、审批等全部整合到一个平台中。Lark 提供免费的套餐，付费档次起价为每用户每月 12 美元，与分别管理不同工具或附加组件相比，Lark 能够带来更低的总体拥有成本。
厌倦了在不同工具之间切换？试试 Lark 的一体化 CRM 方法
大多数 CRM 平台迫使团队在销售跟踪、客户沟通和报告方面同时处理多个附加组件或集成。Lark 通过将 CRM 工作流程与协作工具整合到一个平台中，消除了这种复杂性。从销售管道跟踪到客户来电以及合同审批，一切都在同一个工作区中无缝进行——节省时间、降低成本并提升团队协作一致性。
Lark 的定位
Pipedrive 和 Monday CRM 都有各自的优势，但也存在不足——要么过于专注销售，要么过于复杂。Lark 通过在同一平台中提供 CRM 式跟踪（多维表格）、自动化（审批）以及内置协作（即时消息、会议、云文档、知识库），弥合了这些差距——减少工具切换并降低整体成本。
Lark 多维表格：流程、客户跟踪和仪表盘
Lark 多维表格 的功能类似于灵活的CRM系统，旅行社、销售团队或服务公司可以为客户、交易和预订建立自定义数据库。你可以在看板、表格或日历视图之间切换，以跟踪交易的每个阶段。例如，销售代表可以将客户从“咨询”阶段移动到“已发送提案”，并自动触发后续提醒。
此外，多维表格内置了仪表盘，可实时跟踪关键指标（KPI）——例如收入、赢单率或交易周期长度。比如，管理者可以即时查看有多少交易卡在谈判阶段，或哪些销售代表已超额完成目标。这种销售管道跟踪 + 实时报告的组合，使多维表格成为集可视化与行动于一体的完整枢纽。
Lark审批：交易和合同签署
销售中的审批可能会很慢——折扣、退款或合同谈判经常因为停留在某人的收件箱中而被搁置。借助Lark 审批，你可以为销售折扣、合作协议或客户合同创建结构化的审批流程。例如，当销售代表提交一个 10% 折扣的申请时，该申请会立即被发送给经理进行审核，经理可以在即时消息中一键批准。这加快了交易的达成，并保持记录的透明。
Lark 即时消息 & Lark 会议：客户来电，团队同步
CRM 工具通常缺乏内置的沟通功能，迫使团队切换到 Slack 或 Zoom。Lark 通过平台内直接集成的 Lark 即时消息 和 Lark 会议 解决了这一问题。团队可以创建专门的交易会话、安排与客户的后续跟进，或直接从即时消息发起 视频通话。例如，销售经理可以在团队会话中置顶交易更新，让所有人实时看到进展——无需在邮件和工具中到处追踪更新。
Lark 云文档 & Lark 知识库：提案、作业手册、案例备注
销售和旅行社会生成大量内容——提案、行程、入职手册和会议纪要。Lark 云文档 和 Lark 知识库 允许团队实时协作编辑这些文档、添加评论，并从多维表格中嵌入实时数据。例如，旅行社可以在云文档中为客户起草定制行程，将其直接链接到多维表格中的预订数据，并将其存储在知识库中以便将来复用。这使知识集中且易于查找。
Lark 价格：
- 标准版套餐：永久免费套餐，包含 11 个强大工具，支持最多 20 位用户。还提供 100GB 存储空间、1000 次自动化运行、AI 翻译等功能。
- 专业版套餐：每位用户每月 12 美元（按年计费），支持最多 500 位用户。包含标准版的所有功能，并增加最多 500 人的群组通话、15TB 存储空间、50,000 次自动化运行等。
- 旗舰版套餐：联系销售获取定制价格。支持无限用户，并提供更多自动化运行次数以及高级数据安全、合规和管理功能。
你应该选择哪一个：Pipedrive、Monday，还是Lark？
在选择 Pipedrive 和 Monday 之间时，最佳选择取决于您的业务需求。如果您的团队专注于销售，Pipedrive 是一个很强的选项——它简单、直观，能够帮助小型销售团队高效管理销售流程，而不会有额外干扰。另一方面，如果您的组织需要将 CRM 与项目管理相结合，Monday 通过其可自定义的画板和跨团队工作流程脱颖而出，非常适合以市场营销或运营为主的团队。
但如果您的企业希望超越销售跟踪并避免同时使用多个工具，Lark 是最突出的选择。它将 CRM 风格的客户跟踪与会话、会议、文档和审批等协作工具结合在一个统一的工作空间中。这使得 Lark 非常适合那些重视效率、自动化以及在销售管理中实现无缝沟通的成长型团队。
结论
选择合适的CRM可以决定团队效率的成败。Pipedrive非常适合希望拥有清晰销售管道和简洁自动化的小型销售驱动型团队。另一方面，Monday更适合需要CRM加项目管理灵活性的组织，不过随着团队的扩大，它可能会变得复杂且成本较高。两款工具服务于不同的细分市场，但它们有一个共同的限制——在协作和沟通方面需要额外的集成。
这正是Lark的独特之处。它不仅管理交易和销售管道，还将销售跟踪、团队沟通、任务管理、文档共享和审批统一在一个无缝的平台中。这意味着更少的工具切换、更低的成本以及更快的跨团队执行。对于希望在一个平台上实现CRM + 协作 + 自动化的企业来说，Lark是更明智的选择。
常见问题
对于初创公司来说，Pipedrive 和 Monday 哪个更好？
对于初创公司来说，如果主要关注的是建立销售管道和跟踪交易，Pipedrive 表现良好。如果团队在 CRM 的同时还需要项目管理，那么 Monday 可能更适合。使用 Lark 多维表格，初创公司可以在一个平台上同时获得管道跟踪和任务管理，而无需在仅限销售或以项目为主的工具之间做出选择。
哪个更容易实施：Pipedrive 还是 Monday？
Pipedrive 通常设置速度更快，因为它专注于销售，而 Monday 则需要根据工作流程进行更多自定义。Lark 提供可直接使用的 CRM 和项目模板，使设置既快速又能在团队发展时保留自定义空间。
Pipedrive 或 Monday 可以与邮件工具集成吗？
是的。两个平台都支持与 Gmail、Outlook 以及其他邮件系统的集成，用于同步会话和跟踪互动。通过 Lark 即时消息和 Lark 邮件，沟通可在同一工作区内完成——无需外部集成。
Pipedrive 和 Monday 提供哪些报告功能？
Pipedrive 提供详细的销售报告和预测仪表盘。Monday 提供可自定义的任务和项目仪表盘，但高级分析可能需要附加组件。多维表格中的 Lark 仪表盘可实时提供销售 KPI、客户活动和团队绩效的洞察——内置功能，无需额外附加组件。
从长远来看，哪个平台更实惠？
Pipedrive 的定价会随着附加组件的增加而增长，而 Monday 的成本会在解锁 CRM 和高级功能时上升。两者在大规模使用时都可能变得昂贵。Lark 在其免费套餐中包含 CRM 式跟踪、沟通、文档、会议和工作流，专业版每位用户每月仅需 12 美元，从而保持较低的总体拥有成本。
谁应该考虑从Pipedrive或Monday切换到Lark？
对于厌倦了同时使用多个工具、为附加组件付费或在协作中遇到困难的团队来说，应该考虑切换。Lark 的一体化套件——多维表格、即时消息、云文档、会议、日历和审批——非常适合希望在单一平台上实现 CRM + 协作 + 自动化的企业。
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