阅读需 10 分钟
每一个成功的项目都依赖于正确的框架。选择合适的项目管理方法论，可能意味着保持进度与落后之间的差别。
瀑布式项目管理方法论是一种经典的、按顺序、逐步推进的方式。它在建筑、IT、制造业以及政府项目等需要结构和文档的行业中被广泛采用。
项目管理中的瀑布式方法是什么？
瀑布式方法论在项目管理中是最早的结构化框架之一，最初于20世纪70年代引入，用于为大型、复杂项目带来清晰性和秩序。它是一种线性模型，工作按明确的阶段推进，包括需求、设计、实施、测试和部署。每个步骤必须在完全完成后，项目才能继续向前推进。
如何使用 Lark 来实践瀑布式项目管理方法论
1. 需求收集——获取、审查并锁定真实来源
在Lark 云文档中开始起草，这样相关方可以实时共同编辑需求、留下行内评论，并@提及主题专家以快速澄清问题。使用版本管理保存正式快照（例如“需求 v1.0”），以便在需要时比较更改或恢复到之前的状态；一旦已通过，将最终文档移入Lark 知识库，以确保单一事实来源和长期可发现性。对于需求排序和高层预算/时间线可视化，可在Lark 表格中的瀑布图中嵌入，展示各部分如何构建项目基线。设置文档和知识库权限（查看/编辑）以控制谁可以更改需求，并使用表单（或嵌入的表格）在需要时收集相关方的签署确认。
2. 系统和设计规划——在 Lark 多维表格中映射职责、依赖关系和里程碑视图
使用Lark 多维表格作为你的规划骨干：创建一个“系统设计”多维表格，包含组件、负责人、预估工作量、依赖关系（链接/查找字段）以及风险等字段。配置多个视图——用于数据录入的表格/网格视图、用于交接状态的看板视图，以及用于排期排序的甘特图或时间线视图——让不同的相关方在最适合他们采取行动的视图中看到相同的数据。添加计算/流程字段（状态汇总、完成百分比），并构建一个带模块的仪表盘，以展示里程碑延误、即将到来的审批以及资源负载。最后，设置多维表格自动化，在条件变化时触发操作（例如，当某个组件的设计已通过时，自动创建实施任务或日程事件）。这将静态计划转变为动态且可执行的成果。
3. 执行——将工作拆分为 Lark 任务，分配负责人并跟踪进度
在实施过程中，使用Lark 任务作为您的运营任务管理器：为每个交付物创建父任务，并为细化工作创建嵌套子任务（Lark 支持多级嵌套），分配负责人，设置开始/截止日期和优先级，并添加Lark 云文档或Lark 多维表格记录的附件/链接回到设计。将重要的会话决策直接从Lark 即时消息转换为任务，当讨论产生行动项时即可执行。使用任务看板或多维表格甘特视图（如果您更喜欢在多维表格中进行进度级别的计划）来监控进度并发现受阻项。如果您需要可重复的工作，可保存任务模板或使用多维表格自动化功能，为重复的实施模式快速生成预填充的任务列表。
4. 测试/验证——集中管理测试用例、缺陷和可追溯性
将测试计划和测试用例保存在Lark 云文档中（有版本管理，以便每次测试运行都可审计）。使用多维表格（缺陷/问题跟踪器）记录缺陷，并包含严重程度、复现步骤、负责人、关联需求 ID 和状态等字段。创建自动化流程，当缺陷被创建或状态发生变化时，通知 Lark 即时消息中的相关负责人/团队，或在任务中自动创建后续任务。对于正式签署（发布到 QA / 验收），使用Lark 审批模板或工作流，以便审批过程被跟踪并带有时间戳——这在受监管项目中尤为重要。使用云文档的版本历史来展示测试工件在不同运行之间的演变。
5. 部署和维护——安排、沟通并自动化后续跟进
在Lark 日历中安排发布和维护时间窗口，并已开启日历助手提醒，让所有人及时收到消息通知。使用多维表格自动化功能，根据成功的构建标志或里程碑更新创建日程和任务（例如，当“部署就绪”被设置时，自动创建发布日程和部署后检查清单）。在部署期间，使用Lark 即时消息频道或来广播状态更新、置顶发布检查清单，并快速升级问题。部署完成后，使用任务（循环）进行维护检查，并在知识库中存储运行手册和事后分析备注；将审批流程与任何部署后的签署（交接给运维、完成安全检查清单）关联。这能让发布过程可重复且可审计。
- 标准版套餐：永久免费，包含适用于最多20位用户的11个强大工具。同时提供100GB存储空间、1000次自动化运行、AI翻译等功能。
- 专业版套餐：每用户每月12美元（按年计费），适用于最多500位用户。包含标准版的所有功能，并支持最多500人参加的群组通话、15TB存储空间、50,000次自动化运行等。
- 旗舰版套餐： 联系销售以获取定制价格。支持无限用户，并包含更多自动化运行以及高级安全、合规和管理功能。
瀑布式方法的优点
瀑布式项目管理方法保持流行的原因之一是它能够提供结构和可预测性。其顺序性使管理者和利益相关者都能轻松跟踪进度并确保责任落实。
- 清晰的结构和交付成果：由于每个阶段必须在进入下一阶段前完成，瀑布式方法提供了明确的路线图。利益相关者在每个阶段都清楚地知道从需求到最终交付会得到哪些成果。
- 易于管理和理解：该方法的线性流程使得各种规模的团队都能轻松遵循。新成员可以通过查看文档并了解项目当前所处的阶段，快速熟悉项目。
- 适用于需求固定且可预测的项目：在建筑或政府合同等变更较少且合规要求严格的行业中，瀑布式方法能够确保稳定性。团队可以提前规划并自信地交付成果。
- 完善的文档记录链：每一步都有记录，留下可靠的档案。这在审计、合规报告以及长期或大型项目的知识传递中尤其有用。
瀑布式方法的缺点和挑战
虽然瀑布式项目管理方法提供了清晰的结构，但它也存在一些局限性，在快速变化或不确定的环境中可能效果不佳。团队在选择该方法作为框架前应权衡这些挑战。
- 需求变化时缺乏灵活性：由于瀑布模型在进入下一阶段前需要签字确认，因此很难且成本高昂地回到之前的步骤。如果在项目中途需求发生变化，僵化的结构可能会导致延误或迫使返工。
- 问题在后期（测试阶段）才被发现：测试和验证仅在实施完成后才进行。这意味着关键缺陷或不匹配可能只会在接近结束时才显现，从而增加了高成本修复的风险。
- 对动态环境的适应速度慢：在优先级快速变化的行业中，瀑布模型的线性流程难以跟上节奏。与敏捷方法不同，它不允许进行迭代调整或频繁的反馈循环。
- 如果需求未锁定的范围蔓延风险：尽管瀑布式方法依赖于固定需求，但早期文档不清晰或不完整可能导致范围失控扩张，使预算和时间表更难维持。
瀑布式与敏捷项目管理方法论
瀑布式项目管理方法是线性且按顺序进行的：项目阶段依次推进，强调前期规划、正式文档以及固定交付物。相比之下，敏捷是迭代和增量式的——工作被分成短周期（冲刺），伴随频繁反馈、持续交付，并强调适应变化。
主要区别（简述）：
- 瀑布式 = 可预测、文档繁重、单次验证。
- 敏捷 = 灵活、以反馈为驱动、持续改进。
- 瀑布模型注重确定性和合规性；敏捷注重速度和学习。
各自适用的情况：
- 在需求稳定、法规合规性至关重要且变更成本高的项目中选择瀑布模型（例如，大型基础设施、受监管的软件）。
- 在以创新为主导、以用户为中心，并且能够从快速迭代和频繁利益相关者反馈中获益的项目中选择敏捷（例如，产品功能、探索性用户体验工作）。
有时采用混合方法（硬件/监管组件使用瀑布模型 + 软件/功能使用敏捷方法）能够兼顾两者的优势。
Lark 如何同时支持这两种方法（并在它们之间切换）：
- 对于瀑布模型：使用 Lark 多维表格 来建模按顺序的组件并使用时间线/甘特图视图，使用 Lark 云文档/知识库编写正式规范和进行审批，使用任务进行分步执行，并通过日历/审批来锁定里程碑。
- 对于敏捷方法：使用多维表格的看板视图或任务冲刺画板，使用短期云文档记录待办事项，并通过即时消息进行快速站会和评审。
由于 Lark 支持多种视图、模板和自动化功能，团队可以从瀑布式开始，并逐步采用敏捷实践（例如，添加冲刺画板，将任务转换为迭代周期），而无需将数据移出平台。
瀑布式方法的实际应用案例
瀑布式项目管理方法最适用于那些对可预测性、文档和合规性有严格要求的项目。借助 Lark 的互联功能，不同行业的团队可以在保持控制和可追溯性的同时优化每个阶段。
- 建筑项目：大型建筑项目通常需要严格遵循蓝图和固定的里程碑。团队可以在 Lark 云文档 中存储和更新蓝图，同时在 Lark 日历 中跟踪里程碑进度。承包商和项目经理可以依靠版本历史，确保所有人都与最新需求保持一致。
- 政府和国防合同：这些项目需要高度安全性和严格的文档控制。Lark 知识库集中管理关键项目文档，而通过 Approval 的自动签署功能确保责任落实。工作流程可以设计为在没有正式授权的情况下，任何阶段都不能继续。
- 制造和工程：管理复杂装配的团队可以使用 Lark 表格瀑布模板来跟踪物料清单（BOM）、资源分配和质量检查。瀑布图有助于可视化依赖关系和生产阶段。
- 大型基础设施：像高速公路或电厂这样的项目可以从全局可视化中获益。Lark 多维表格仪表盘整合各阶段的数据，在单一视图中显示KPI，例如按里程碑的进度、资源使用情况以及待处理风险。
结论
瀑布式项目管理方法论依然是那些需要结构化、可预测性以及明确交付顺序的项目中值得信赖的框架。通过按部就班地推进——从需求收集到设计、实施、测试和部署——团队能够在整个生命周期中获得掌控力、文档记录以及可视化。
借助像 Lark 这样的现代平台，瀑布式不再显得僵化或过时。通过使用云文档、知识库、多维表格、任务、表格、日历、即时消息和审批流程，团队可以在享受实时协作、自动化和便捷跟踪的同时，应用瀑布式的严谨方法。模板和仪表盘确保每个阶段都能精确管理，而集中化的文档则让利益相关者保持一致。
常见问题
你如何在一个项目中选择瀑布式和敏捷之间？
如果需求是固定的、合规性至关重要，或者项目中途变更成本很高，请选择瀑布式项目管理方法。对于需要灵活性、快速迭代或持续利益相关者反馈的项目，敏捷方法更为适合。
瀑布式项目管理有认证吗？
是的。虽然没有单一的“瀑布式认证”，但许多 PMP（项目管理专业人士）和 PRINCE2 培训课程都会将瀑布式作为核心方法进行讲解。
瀑布模型可以用于远程或分布式团队吗？
当然可以。借助像 Lark 这样的协作平台，远程团队可以在云文档/知识库中记录需求，在多维表格和任务中管理工作，并通过日历和即时消息保持一致。
小型企业可以使用瀑布式方法吗？
是的。即使是小团队也能从瀑布式的结构中受益，尤其是在交付物明确的客户项目中。Lark 模板可以快速完成设置，而不会让较小的组织感到负担过重。
瀑布图如何支持项目管理？
Lark 表格中的瀑布图有助于可视化预算、依赖关系和项目时间线，从而更容易及早发现差距或资源问题。
Lark 的模板如何让瀑布式对初学者来说更容易？
Lark 提供可直接使用的项目阶段、任务和仪表板模板。初学者可以立即使用结构化的工作流程，而无需从零开始构建一切。
相关阅读
Table of contents
想了解 Lark 吗？
所有工具尽在一处
节省时间，提高效率
节省高达 70% 的软件成本
Table of contents
想了解 Lark 吗？
所有工具尽在一处
节省时间，提高效率
节省高达 70% 的软件成本
