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選擇最佳 CRM 套件，可能決定您的企業在管理客戶關係上的成敗。一個優質的 CRM 不僅僅是儲存聯絡人，它能連結團隊、自動化工作流程，並提供能推動更智慧銷售決策的洞察。由於市面上有眾多選擇，找到最合適的方案取決於您團隊的規模、目標與工作流程風格。
從功能豐富的企業級平台如 Salesforce，到靈活且易於使用的系統如 HubSpot 和 Zoho，如今的 CRM 工具幾乎能滿足各種需求。除此之外，現代協作平台如 Lark 也越來越多地被用來輔助 CRM 系統，幫助團隊無縫溝通、共享資料，並在各專案中保持一致。本指南將比較頂尖的 CRM 套件，協助您選擇最適合您業務的方案。
- Lark：為 CRM 協作打造的連結工作空間。
- Salesforce CRM：企業級的客戶管理標準。
- HubSpot CRM：適合成長型團隊的最佳免費CRM。
- Pipedrive：簡化的可視化銷售管道管理。
- Monday Sales CRM：為跨團隊專案打造的靈活CRM。
- Zoho CRM：適合中小企業的平價且功能豐富的CRM。
- Zendesk Sell：為以客戶為中心的銷售設計的CRM。
- Freshsales：由人工智慧驅動的 CRM，讓交易管理更智慧。
什麼是CRM套件，為什麼它很重要
除了簡單的記錄保存之外，CRM 套件透過自動化潛在客戶培育、後續跟進及報告等任務來精簡工作流程。它們還能與行銷、支援及財務系統整合，建立統一的商業環境。CRM 套件之所以重要，是因為它能幫助組織建立更牢固的關係、提升銷售效率，並做出以數據為基礎的決策。透過提供跨團隊的可視性，它們確保不會遺漏任何潛在客戶或現有客戶。
圖片來源：unsplash.com
在 CRM 系統中需要注意的主要功能
一個可靠的 CRM 套件不僅應該儲存客戶資料，還應該幫助團隊協作、自動化任務並做出明智的決策。以下是在選擇 CRM 系統時需要考慮的最重要功能：
- 聯絡人與潛在客戶管理：強大的 CRM 應將所有客戶與潛在客戶的資訊集中於同一處。它能幫助銷售團隊追蹤每一次互動，從最初的接觸到最終的轉換。這可確保不會遺漏任何潛在客戶，從而促進更佳的關係管理並提高轉換率。
- 工作流程自動化與銷售管道視覺化：自動化可簡化重複性的銷售任務，例如後續跟進、潛在客戶分配與交易更新。視覺化的銷售管道能幫助團隊清楚掌握每筆交易的進度，讓他們更容易確定優先順序並預測營收。這些工具結合起來能提升生產力並縮短銷售週期。
- 電子郵件與聊天通訊工具：整合的電子郵件與訊息功能將溝通保留在 CRM 內，免去在應用程式間切換的需求。團隊可以追蹤客戶互動、更快速回應，並在所有訊息中保持一致的語氣。這種統一的方法能加強互動並建立信任。
- 報告與分析儀表板：完整的報告工具為管理者提供即時的銷售績效、團隊生產力與客戶趨勢洞察。可自訂的儀表板讓使用者能追蹤關鍵績效指標並視覺化成長機會。透過數據驅動的分析，企業能做出更明智的策略決策。
- 與行銷、財務或支援系統的協作：連結的 CRM 可整合多個部門的資料，以實現無縫協作。與行銷自動化、會計或支援平台的協作可確保團隊使用相同的資訊來源。這能減少人工作業並提升整個客戶旅程的可視性。
- 可擴展性與使用者友好性：最佳的 CRM 能隨著您的業務成長，並對所有團隊成員保持易於使用。直覺化的介面可縮短上手時間，而可擴展的功能則能適應日益增加的資料與使用需求。這種靈活性可確保長期的效率與採用率。
- 資料安全與合規性：客戶資料保護對於信任與合規至關重要。完善的 CRM 系統包含加密、存取控制及稽核追蹤，以防止未經授權的存取。它們同時遵循如 GDPR 等主要資料保護法規，確保您的業務保持安全且具可信度。
完整清單：值得考慮的前 8 大 CRM 套件
1. Lark：為 CRM 協作打造的連結式工作空間
對於面向客戶的團隊而言，管理關係通常意味著需要同時使用多種工具，例如用試算表追蹤潛在客戶、用電子郵件發送更新，以及用聊天應用程式進行溝通。Lark將這些元素整合到一個互相連結的工作空間中。它為銷售、行銷及支援團隊提供一個共享平台，以高效管理 CRM 活動、維持資料準確性，並在客戶旅程的每個階段進行協作。
Lark Base：配置 CRM 迷你應用程式以進行端到端管理
Lark Base 讓團隊能夠輕鬆建立輕量級的 CRM 系統。團隊無需依賴複雜的設定，即可自訂 Base 表格、檢視和工作流程，以符合其 CRM 架構，無論是追蹤潛在客戶狀態、更新客戶資訊，或分配帳戶負責人。第一線員工可在行動裝置上存取 CRM 資料，即時提交更新，並可直接在 Base 中觸發後續行動。這確保了業務代表、經理和支援人員始終使用最新的資訊。
Base 也支援多個表格和檢視，因此團隊可以依地區、階段或帳戶類型，從不同角度檢視其 CRM 資料，而無需重複工作。儀表板和流程欄位可快速提供績效與銷售指標的可視化資訊。
Lark 核准：簡化 CRM 流程與決策
CRM 工作流程通常涉及審批，例如篩選潛在客戶、提供折扣或簽署合約。透過 Lark 審批，這些步驟可在同一個連貫的空間中完成。銷售和財務團隊可以直接在 Lark 工作空間中處理請求，無需在不同系統或電子郵件之間切換。
每筆審批記錄都會與 Base 中相關的交易或客戶資料檔案保持連結，建立單一的真實數據來源。管理者會收到自動通知，因此能更快審閱並批准提交內容。這不僅加快了決策速度，還提升了整個 CRM 生命週期的可追溯性。
Lark Base 自動化與 Lark Messenger：自動化 CRM 通知與討論
溝通是 CRM 協作的支柱。透過 Lark Base 的自動化功能，Lark Messenger 確保更新、提醒與討論能即時發生並置於正確的情境中。可設定機器人與訊息卡片，自動傳送 CRM 通知，例如新增潛在客戶、成交案件或待審核事項——直接送達至相關的聊天或群組對話中。
團隊成員可以在訊息中留言、提及相關利害關係人，並附加相關的 Docs 或 Base 檢視。這讓每一則 CRM 更新都集中在團隊原本溝通的同一空間中，減少資訊不一致並節省時間。
Lark Docs：集中管理 CRM 文件與客戶知識
銷售與支援團隊高度依賴文件提案、通話摘要以及客戶報告。Lark Docs 提供一個共享空間，可即時建立與編輯與 CRM 相關的內容。團隊可以共同撰寫會議記錄、嵌入影片或投票以獲取回饋，並連結 Base 中的 CRM 表格作為情境參考。
進階的分享控制確保敏感的客戶資料受到保護，而版本歷史則有助於團隊輕鬆追蹤文件變更。透過 Lark Docs，CRM 資訊保持結構化、可搜尋，並且始終可供相關利害關係人存取。
Lark Tasks 與 Lark Calendar：高效協調 CRM 活動
CRM 協作通常依賴於任務對齊與排程。Lark 任務讓管理者能分配後續跟進、監控進度，並在團隊中維持責任追蹤。任務可直接連結到特定的潛在客戶或商機，確保行動項目可見且可追溯。同時，Lark 行事曆確保持續進行的任務能顯示，並讓與客戶的會議及內部檢討保持同步。團隊可以檢查可用時段、預訂會議，並在同一工作空間中附加相關的 CRM 文件。
- 入門方案：永久免費方案，包含 11 款強大的工具，最多可供 20 位使用者使用。另提供 100GB 儲存空間、1000 次自動化執行、AI 翻譯等功能。
- 基本方案：每位使用者每月 6 美元（按年計費），最多可供 500 位使用者使用。包含入門方案的所有功能，並額外提供最多 500 位與會者的群組通話、5TB 儲存空間、1000 次自動化執行等功能。
- 專業方案：每位使用者每月 12 美元（按年計費），最多可供 500 位使用者使用。包含入門方案的所有功能，並額外提供最多 500 位與會者的群組通話、15TB 儲存空間、50,000 次自動化執行等功能。
- 企業方案：聯絡業務以取得自訂價格。支援不限人數使用，並包含更多自動化執行次數以及進階的安全性、合規性與管理功能。
2. Salesforce CRM：企業客戶管理的標準
Salesforce CRM 是全球最成熟且功能強大的客戶關係管理平台之一。專為企業設計，能在各部門間提供無與倫比的靈活性、客製化與可擴展性。其強大的工具可協助組織管理複雜的銷售流程、分析客戶數據，並推動更智慧的商業決策。透過人工智慧驅動的洞察與深度整合，Salesforce 為企業級 CRM 系統樹立了標竿。
圖片來源：salesforce.com
主要功能：
- 全面的聯絡人、帳戶與商機管理，提供 360° 客戶視圖。
- 可自訂的銷售管道與自動化工作流程，適用於各種業務流程。
- 透過 Salesforce Einstein 提供 AI 驅動的分析與預測洞察。
- 即時報告與儀表板，用於績效追蹤與預測。
- 透過 AppExchange 與數千種第三方工具無縫整合。
優勢：
- 可高度自訂以適用於不同產業、角色及工作流程。
- 具備廣泛的自動化與報告功能，支援以數據為基礎的決策。
- 擁有龐大的整合、生態系、應用程式及開發者支援。
- 已證實可擴展至全球團隊及複雜組織。
劣勢：
- 與較簡單的 CRM 相比，學習曲線更陡峭且設定更複雜。
- 較高的定價與維護成本可能使小型企業卻步。
定價：
- 基本版： 每位使用者每月 25 美元起（基礎 CRM 功能）。
- 專業版： 每位使用者每月 80 美元起（標準自動化與報告功能）。
- 企業版：每位使用者每月 165 美元起（進階自訂與分析功能）。
- 無限版：每位使用者每月 330 美元起 （完整功能搭配高級支援服務）。
3. HubSpot CRM：成長團隊最佳的免費CRM
HubSpot CRM 是新創公司與中小企業中最受歡迎的免費 CRM 之一。它提供簡潔的介面、快速的設定，以及與 HubSpot 行銷與服務中心的深度整合。HubSpot 為可擴充性而設計，讓團隊可以免費開始，並在成長過程中加入進階功能。對於追求簡單、自動化與內部行銷整合的企業而言，它是理想的選擇。
圖片來源：hubspot.com
主要功能：
- 聯絡人與潛在客戶管理，並具備電子郵件追蹤與排程功能。
- 可視化交易流程與活動時間軸。
- 內建行銷自動化工具，用於培育潛在客戶。
- 整合聊天、表單與客服工單系統。
- 即時分析與銷售報告。
優勢：
- 永久免費方案，功能豐富。
- 與行銷與服務中心無縫整合。
- 直覺化介面，學習曲線低。
- 豐富的範本與工作流程庫。
劣勢：
- 進階自動化需要付費方案。
- 與企業級 CRM 相比，自訂功能有限。
價格：
- 免費方案：包含核心 CRM 功能。
- 入門方案：每位使用者每月 18 美元起。
- 專業方案：每位使用者每月 90 美元起。
- 企業版：每位使用者每月 150 美元起。
4. Pipedrive：簡化的視覺化銷售管道管理
Pipedrive 以視覺化交易追蹤與管道管理為核心，特別適合以銷售為導向的團隊。其直覺化介面專注於高效推進交易並提升轉換率。透過自動化與分析工具，Pipedrive 協助業務人員保持有序與高效。它非常適合希望在簡單易用的同時不犧牲功能性的中小型企業。
圖片來源：pipedrive.com
主要功能：
- 具備拖放功能的視覺化銷售流程。
- 在單一視圖中管理交易、聯絡人與活動。
- 電子郵件追蹤與智慧提醒。
- 工作流程自動化與目標追蹤。
- 用於銷售流程績效的報告儀表板。
優勢：
- 易於設定與使用，僅需最少的培訓。
- 高度視覺化的介面可提升銷售追蹤效果。
- 對成長中的團隊而言，價格實惠。
- 行動應用程式可隨時隨地更新。
缺點：
- 行銷與支援整合有限。
- 與進階 CRM 相比，缺乏深入的分析功能。
價格：
- 基本版： 每位使用者每月 12 美元。
- 進階版： 每位使用者每月 24 美元。
- 專業版： 每位使用者每月 49 美元。
- 企業版： 每位使用者每月 99 美元。
5. Monday 銷售 CRM：為跨團隊專案打造的靈活 CRM
Monday Sales CRM 將 Monday.com 的工作作業系統（work OS）功能延伸至銷售管理。它非常適合希望在同一個靈活平台上整合銷售、行銷與專案工作流程的團隊。透過自訂儀表板與自動化功能，它能在銷售流程的每個階段提供完整的可視性。Monday 的視覺化看板與整合功能，使其成為跨部門協作的絕佳選擇。
圖片來源：monday.com
主要功能：
- 可完全自訂的看板，用於管理潛在客戶、帳戶與銷售管道。
- 交易階段、通知與分配的自動化。
- 可視化績效與進度的儀表板。
- 與 Gmail、Outlook 和 LinkedIn 的整合。
- 跨部門同步的協作工具。
優勢：
- 高度靈活且具視覺化的介面。
- 整合專案管理與CRM功能。
- 非常適合行銷與銷售的協同配合。
- 強大的自動化與節省時間的工作流程。
弱點：
- 進階CRM分析功能有限。
- 對新使用者而言，客製化可能較為複雜。
定價：
- 基本方案： 每位使用者每月 10 美元。
- 標準方案： 每位使用者每月 14 美元。
- 專業方案： 每位使用者每月 24 美元。
- 企業方案： 自訂價格。
6. Zoho CRM：適合中小企業的平價且功能豐富的客戶關係管理系統
Zoho CRM 以實惠的價格提供強大的自動化與分析功能，成為中小型企業的首選。它將銷售自動化、行銷工具與 AI 驅動的洞察整合於同一平台。透過多管道溝通與高度自訂化，Zoho CRM 協助企業建立更智慧的銷售流程，同時不會超出預算。
圖片來源：zoho.com
主要功能：
- 具備 AI 評分的潛在客戶與聯絡人管理。
- 透過電子郵件、電話與社群的多管道溝通。
- 工作流程自動化與任務管理。
- 自訂儀表板與即時分析。
- 與 Zoho 生態系及第三方應用程式整合。
優勢：
- 極高的性價比。
- 強大的自動化與自訂化選項。
- 適合小型團隊的使用者友善介面。
- 功能經常更新與改進。
缺點：
- 低階方案的支援回應時間有限。
- 對新使用者而言，介面可能顯得雜亂。
定價：
- 標準版：每位使用者每月 14 美元。
- 專業版：每位使用者每月 23 美元。
- 企業版：每位使用者每月 40 美元。
- 旗艦版：每位使用者每月 52 美元。
7. Zendesk Sell：為以客戶為中心的銷售而設計的CRM
Zendesk Sell 將 Zendesk 以客為先的理念引入銷售管理。它旨在為銷售和支援團隊提供共享的客戶互動可視化。透過管道追蹤、電子郵件互動以及行動 CRM 工具，Zendesk Sell 簡化了銷售流程，同時提升客戶溝通。對於已使用 Zendesk 支援套件的團隊而言，它是非常值得選擇的方案。
圖片來源：zendesk.com
主要功能：
- 在同一介面中進行潛在客戶、聯絡人及交易追蹤。
- 內建電子郵件追蹤與範本。
- 適用於外勤銷售與遠端團隊的行動CRM。
- 報告與銷售績效分析。
- 與 Zendesk Support 及其他工具整合。
優勢：
- 支援與銷售互動的統一視圖。
- 易於使用且設定需求極少。
- 優異的行動裝置體驗。
- 在 Zendesk 生態系統中無縫整合。
弱點：
- 在 Zendesk 環境之外的自訂功能有限。
- 與其他 CRM 相比，應用程式市集規模較小。
定價：
- 團隊： 每位使用者每月 19 美元。
- 成長： 每位使用者每月 49 美元。
- 專業： 每位使用者每月 99 美元。
- 企業： 自訂價格。
8. Freshsales：AI 驅動的 CRM，用於更智慧的交易管理
Freshsales 是 Freshworks 套件的一部分，專注於簡單性與智慧化。其人工智慧驅動的功能可協助團隊優先處理潛在客戶、自動化後續跟進，並更快速地完成交易。Freshsales 將通訊、分析與自動化整合於一個乾淨、現代化的介面中——非常適合尋求智慧且價格合理的 CRM 解決方案的中型企業。
圖片來源：freshsales.com
主要功能：
- 潛在客戶評分與基於人工智慧的銷售洞察。
- 在 CRM 中整合電子郵件、通話與即時聊天。
- 可視化交易流程與工作流程自動化。
- 分析儀表板與銷售預測。
- 與 Freshdesk、Freshmarketer 及其他系統的無縫整合。
優勢：
- 使用者介面友善，快速上手。
- 人工智慧協助將精力集中於高價值交易。
- 價格實惠且方案透明。
- 優秀的客戶支援與文件說明。
弱點：
- 對企業用戶的進階自訂功能有限。
- 第三方整合少於 Salesforce 或 HubSpot。
定價：
- 成長版： 每位使用者每月 15 美元。
- 專業版： 每位使用者每月 39 美元。
- 企業版： 每位使用者每月 69 美元。
CRM 趨勢與市場洞察
隨著企業尋求更智慧、更快速且更緊密連結的方式來管理客戶關係，CRM 產業正迅速演變。現代系統不再僅僅是儲存聯絡資料，而是成為智慧化且具協作性的平臺。以下是塑造當今組織使用 CRM 工具方式的關鍵趨勢：
- 自動化與人工智慧驅動的銷售輔助日益受到關注：自動化與人工智慧正在改變銷售團隊的運作方式，透過消除手動資料輸入並建議下一步最佳行動，提升工作效率。從潛在客戶評分到預測交易趨勢，人工智慧協助團隊優先處理高價值的潛在客戶。這不僅提高效率，還透過數據支撐的洞察改善轉換率。
- 對 Lark 等全方位工作空間的偏好日益增加：企業正逐漸從分散的工具轉向整合平台，將通訊、數據與工作流程結合在一起。像 Lark 這樣的全方位工作空間可協助團隊即時協作、管理專案並自動化 CRM 資料共享。這種協作減少了工具疲勞，並確保團隊在銷售與支援方面保持一致。
- 雲端採用推動可及性與可擴展性：雲端型 CRM 系統正成為各種規模組織的標準。它們讓團隊能在任何時間、任何地點存取客戶資料，這對混合辦公與遠端工作至關重要。雲端解決方案也能隨著企業成長輕鬆擴展，提供彈性的定價與無縫更新。
- 在 CRM 生態系中嵌入協作工具的需求日益增加：現代 CRM 已不再是獨立的資料庫，而是連結各部門的協作中心。內建的聊天、任務管理與檔案共享工具能提升銷售、行銷與客服之間的透明度。這種轉變有助於團隊更快速溝通、更高效地完成交易，並提供一致的客戶體驗。
結論
選擇合適的 CRM 套件對於促進更緊密的客戶關係、提升團隊協作以及推動業務成長至關重要。從如 Salesforce 這類強大的企業系統，到 HubSpot、Zoho 或 Pipedrive 等靈活且價格合理的選擇，現今的 CRM 工具能滿足各種規模與目標的企業需求。
除了傳統的 CRM，現代工作平台如 Lark 正在重新定義團隊協作方式——在同一平台中整合溝通、資料共享與工作流程自動化。關鍵在於選擇一個符合公司需求、能與現有工具無縫協作並可隨著成長而擴展的 CRM。結合合適的技術與團隊合作，您的 CRM 能成為更智慧銷售、更優質服務以及長期客戶成功的基礎。
常見問題
CRM 套件是用來做什麼的？
CRM 套件用於管理客戶資料、追蹤互動並自動化銷售與行銷任務。它幫助企業建立更牢固的關係，並改善團隊間的溝通。其結果是更高的客戶滿意度、更高的銷售效率，以及更智慧的決策。
哪一款CRM最適合小型企業？
對於小型企業而言，像 HubSpot CRM 和 Zoho CRM 這類工具因其價格實惠且易於使用而非常理想。它們提供聯絡人管理與自動化等基本功能，且不會過於複雜。Lark 則可透過提升協作與工作流程效率來加以補足。
CRM 軟體容易學習和使用嗎？
大多數現代 CRM 系統都設計得易於使用且直覺化。像 HubSpot、Pipedrive 和 Freshsales 這些平台提供引導式上手流程與視覺化儀表板。只需少量培訓，團隊便能高效地開始管理潛在客戶並追蹤績效。
CRM 系統與 ERP 系統之間有什麼差別？
CRM 專注於管理客戶互動、銷售和行銷活動。ERP 則處理核心業務運營，如財務、供應鏈和庫存管理。兩者結合可提供完整的客戶關係與內部流程全貌。
Lark 可以與我現有的 CRM 工具一起運作嗎？
是的，Lark 可透過 API 和自動化工具輕鬆與大多數 CRM 整合。這使團隊能同步資料、自動化工作流程，並在不切換平台的情況下進行溝通。它在提升協作的同時，確保您的 CRM 資料保持連結且最新。
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