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行動版 CRM 軟體已成為需要讓銷售、行銷及客戶支援團隊隨時隨地保持高效的公司必備工具。透過消除地點限制，這些工具讓團隊能即時存取客戶資料，並可在任何智慧型手機或平板上進行無縫協作。
市面上有這麼多平台，選擇合適的產品可能令人感到壓力。我們的指南將解析行動版 CRM 的核心要點，說明它與傳統系統的差異，並評測領先的軟體選項，協助您為團隊做出最佳選擇。
最佳行動版CRM軟體
以下是我們測試的 11 款中最優秀的 3 款行動版 CRM 軟體：
- Lark：跨團隊整合協作的最佳行動版 CRM
- Zoho CRM：最佳的可自訂化行動版 CRM
- HubSpot CRM：最適合以行銷為重心團隊的行動版 CRM
什麼是行動CRM軟體？
行動版 CRM 軟體代表了客戶關係管理技術的一種專門化演進，特別針對行動裝置進行優化，旨在支援現代行動工作團隊的多變需求。與傳統將使用者綁定在桌上型電腦上的 CRM 軟體不同，行動版 CRM 應用程式在提供相同功能的同時，具備更高的行動性與使用便利性。
行動客戶關係管理軟體概覽
前11大行動CRM軟體
1. Lark：最適合所有團隊的全方位行動版CRM軟體
Lark 是團隊在任何工作地點都能保持聯繫與掌控的最佳 CRM 應用程式。不同於僅存在於瀏覽器分頁或需要在應用程式間不斷切換的傳統 CRM 工具，Lark 將銷售活動所需的一切集中在同一處：自訂 CRM 功能、訊息、電子郵件、行事曆、視訊會議、文件等，並可在所有裝置上無縫運作。
透過將 CRM、通訊與協作整合在一起，Lark 協助團隊更快速回應、即時保持一致，並在單一工作流程中將客戶資料、對話與檔案連結在一起——無論是在辦公室、遠端或外勤。
主要功能：
- 行動裝置友善設計：針對智慧型手機和平板最佳化，Lark 提供直覺化介面，讓業務代表與客服人員能在會議或外訪結束後立即快速記錄通話、更新交易階段或設定後續跟進。
- 免程式碼客戶資料管理：由Lark Base建立的完整聯絡人檔案，包含自訂欄位與詳細活動記錄，協助團隊客製化客戶互動並在整個 CRM 流程中追蹤進度。
- AI 驅動的潛在客戶管理：自動豐富並分類潛在客戶，並由 AI 提供個人化的客戶互動提示，以提升銷售成效。
- 自訂核准：輕鬆建立、追蹤並自動化核准流程，簡化 CRM 流程並減少瓶頸。
- 資料視覺化：可自訂儀表板提供銷售管道、目標及團隊績效的即時洞察，促進以數據為基礎的決策。
- 預先建立的 CRM 範本：快速部署現成範本以進行潛在客戶追蹤、客戶拜訪、合約管理等，加速 CRM 的採用與提升生產力。
- 強大的安全性：Lark 透過資料加密，確保企業級安全合規，保護可透過行動裝置存取的敏感客戶資訊。
定價：
- 入門方案： 永久免費方案，可供最多 20 位使用者使用 11 種強大工具。另提供 100GB 儲存空間、1000 次自動化執行、AI 翻譯等功能，且無需信用卡。
- 基本方案：$6/每位使用者/月（按年計費），最多可供 500 位使用者使用。包含入門方案的所有功能，以及無限訊息記錄、5TB 儲存空間、1,000 次自動化執行等更多功能。部分使用者可能需要聯絡業務以購買此方案。
- 專業方案：$12/每位使用者/月（按年計費），最多可供 500 位使用者使用。包含基本方案的所有功能，並新增最多 500 人的群組通話、15TB 儲存空間、50,000 次自動化執行等更多功能。
- 企業方案：聯絡銷售部以取得自訂價格。支援不限使用者人數，並包含更多自動化執行次數以及進階的安全性、合規性與管理功能。
Starter
Pro
Enterprise
Starter
For small teams with simple communication needs
$0
/ user / month
20 users max
18 months message history
1-on-1 video meetings
100 GB storage
Lark Docs & Mail
1000 Base automation runs/month
2000 rows per table in Base
Pro
For companies with comprehensive collaboration and management needs
$12
/ user / month
500 users max
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage
Lark Docs & Mail
50k Base automation runs/month
20k rows per table in Base
Enterprise
For large companies with advanced security and organizational management needs
Get a personalized demo and pricing
Unlimited users
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage + 30 GB storage/user
Lark Docs & Mail
500k Base automation runs/month
50k Base automation runs/month
Single sign-on (SSO)
Pro
For companies with comprehensive collaboration and management needs
$12
/ user / month
500 users max
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage
Lark Docs & Mail
50k Base automation runs/month
20k rows per table in Base
2. Zoho CRM：最適合需要自訂功能的小型企業
圖片來源：softobotics.com
Zoho CRM 為各種規模的企業提供精簡卻強大的行動體驗，特別適合尋求具成本效益方案的企業，同時仍能提供如潛在客戶管理、活動追蹤及即時通知等重要的 CRM 功能，讓您隨時隨地掌握業務動態。具備所有您所需的基本 CRM 工具，Zoho CRM 值得您考慮作為下一款行動軟體。
主要功能：
- 針對行動裝置優化的潛在客戶與聯絡人管理
- 可自訂模組與銷售流程，以高效管理聯絡人
- 即時存取通知與任務自動化功能
- 多渠道溝通，包括電話、電子郵件與聊天，確保客戶互動順暢
- 與其他 Zoho 商務工具無縫整合，實現全面的工作流程自動化
價格：Zoho CRM 提供功能有限的免費版本；付費方案每位使用者每月起價 14 美元。
3. HubSpot CRM：最適合以行銷為重心的團隊
圖片來源：dhiwise.com
HubSpot CRM 的行動應用程式提供與網頁平台相似的介面與功能，因此銷售團隊可以隨時隨地管理聯絡人、交易以及行銷工具。這種一致性降低了學習曲線，並在桌面與行動裝置間切換時，幫助團隊保持高效。
主要功能：
- 針對行動應用程式使用優化的聯絡人與交易追蹤
- 電子郵件追蹤與即時通知以提升回應速度
- 與 HubSpot 行銷工具的無縫整合以實現統一的行銷活動
- 任務自動化與完整的客戶檔案備註
- 協作功能，確保與客戶的互動順暢
4. Pipedrive：最適合需要簡單操作的銷售團隊
圖片來源：pipedrive.com
Pipedrive 專為需要簡單明瞭的管道管理並可行動存取的銷售團隊量身打造，重點在於視覺化交易階段、快速活動記錄以及簡易預測，幫助業務代表在外出時高效追蹤進度並推進交易。
主要功能：
- 針對行動裝置使用優化的視覺化銷售管道
- 全面的聯絡人管理與活動追蹤
- 電子郵件與溝通追蹤以提升客戶互動
- 可自訂的管道與欄位以提供個人化支援
- 智慧即時通知與提醒以促成交易
定價：Pipedrive 提供分級定價方案，起價為每位使用者每月 14 美元。
5. Salesforce：最適合企業級 CRM 功能
作為 CRM 市場的領導者，Salesforce 是大型企業尋求流暢行動體驗的首選。行動應用程式將 Salesforce 的完整功能延伸至智慧型手機，使團隊能夠隨時使用自訂儀表板、高階分析以及精密的工作流程。
主要功能：
- 由 Einstein AI 驅動的進階自動化，提供可行的洞察與預測性建議
- 行動應用程式內的詳細分析與可自訂報告
- 透過 AppExchange 提供的廣泛第三方整合
- 強大的安全措施與細緻的權限控制
- 離線功能與無縫的即時資料同步
6. Copper CRM：最適合原生整合 Google Workspace
圖片來源：copper.com
Copper CRM 行動版與 Google Workspace（前稱 G Suite）深度整合，服務高度依賴 Google 工具的企業。
主要功能：
- 與 Gmail 和 Google 日曆自動同步，以即時存取資料
- 具備使用者友善介面的管道與聯絡人管理
- 行動裝置優化的任務與交易更新，以提升生產力
- 電子郵件追蹤與範本，確保與客戶的互動順暢
- 即時存取通知與更新
價格：Copper CRM 的價格採訂閱制，付費方案每位使用者每月起價為 12 美元。
7. Insightly：最適合在同一處管理專案與潛在客戶
圖片來源：sellingsignals.com
Insightly 結合了 CRM 功能與專案管理，協助企業同時管理客戶關係與專案。
主要功能：
- 在同一個行動應用程式中整合客戶與專案資料
- 具備進階功能的聯絡人管理與商機追蹤
- 任務自動化與工作流程自動化功能
- 可透過行動裝置存取的報告與儀表板，提供即時資料洞察
- 與常用商業工具及應用程式的無縫整合
8. Agile CRM：最適合中小企業行銷自動化
圖片來源：agilecrm.com
Agile CRM Mobile 將銷售、行銷與服務工具融合於支援中小企業的行動平台中。
主要功能：
- 聯絡人管理，整合社交客戶檔案
- 行銷自動化與電子郵件追蹤，確保流暢的客戶互動
- 可從行動裝置存取的電話系統整合
- 客服團隊使用的服務台與工單管理
- 可自訂的行動儀表板，用於追蹤銷售管道
價格：Agile CRM 提供免費方案，付費方案每位使用者每月起價為 8.99 美元。
9. Nimble：最適合透過社群媒體建立關係
圖片來源：nimble.com
主要功能：
- 自動從社交網路與電子郵件中豐富聯絡人資訊
- 整合訊息與社交媒體溝通的統一收件匣
- 行動應用程式輕鬆存取交易與客戶活動
- 透過直覺化介面提供智慧行事曆與任務自動化提醒
價格：Nimble 提供每位使用者每月 24.90 美元起的訂閱方案。
10. Capsule CRM：最適合簡單的行動版 CRM 功能
圖片來源：capsulecrm.com
Capsule CRM 強調簡單易用，同時不犧牲核心行動 CRM 功能，非常適合尋求簡單明瞭的聯絡人管理與銷售管道管理的中小型企業。
主要功能：
- 具備完整備註、歷史記錄及自訂欄位的聯絡人管理
- 商機追蹤與銷售管道視覺化
- 行動任務自動化與提醒功能
- 與電子郵件及行事曆應用程式的無縫整合，提供自動更新
價格：Capsule 提供最多兩位使用者的免費方案，包含基本功能。付費訂閱每位使用者每月起價 18 美元。
11. Streak：最適合在行動裝置上整合 Gmail
圖片來源：streak.com
Streak 獨特地與 Gmail 整合，讓主要在 Gmail 工作的團隊更加便利。其行動應用程式延伸了隨時管理聯絡人與銷售管道的能力。
主要功能：
- 嵌入 Gmail 介面內的 CRM 軟體，可在行動裝置上存取
- 用於成交的管道管理與電子郵件追蹤
- 提醒、郵件合併與任務自動化功能
- 具備團隊可見性的協作功能，確保與客戶的互動順暢
定價：Streak 提供包含基本 CRM 工具的免費方案，付費方案每位使用者每月起價為 49 美元。
其他行動版CRM軟體
以下是一些未進入前 11 名，但依據您團隊需求仍是強而有力選擇的行動版 CRM 工具：
- Freshsales – 提供簡潔直觀的行動應用程式，讓您隨時管理潛在客戶、交易與任務。其內建的自動化與 AI 功能有助於簡化後續跟進並優先處理潛在客戶，對中小型銷售團隊而言是穩健的選擇。
- Monday CRM – 將熟悉的 monday.com 視覺介面帶到行動端，提供可自訂的看板與管道，讓您隨時更新。非常適合重視靈活性與在 CRM 與專案管理中進行視覺化規劃的團隊。
- Salesflare – 採用行動優先設計，Salesflare 的應用程式會在背景中自動擷取並豐富聯絡人與活動資料。其簡潔流暢的介面，特別吸引希望在手機上使用輕量化、自動化 CRM 的小型企業與個人創業者。
我們如何選擇並評估行動CRM軟體
我們的編輯團隊遵循透明且可重複的評測方法。每篇評論都基於我們在真實工作情境中的親身體驗，並始終遵守一套一致的評分標準。
- 功能與效能
- 易用性
- 安全性、隱私與合規性
- 整合性與相容性
- 價格與價值
- 支援與社群
我們的團隊使用一致的資料集與真實情境來審查與評估工具，專注於使用者最關心的事項——例如裝置可用性、銷售管道、行銷自動化與協作。欲了解更多關於我們的評測方法，請閱讀我們在 Lark 評估軟體的完整說明。
行動客戶關係管理軟體的優點
以下是行動版 CRM 工具與傳統僅限桌面版 CRM 系統相比的突出之處，以及為何行動版 CRM 已成為現今企業不可或缺的工具。
隨時隨地的無障礙使用
與傳統的 CRM 系統不同，傳統系統通常需要桌面端存取以及穩定的網路連線，行動 CRM 可從任何智慧型手機或平板即時存取客戶資料、銷售管道以及任務管理。這種遠端存取能力確保銷售團隊無論是在客戶會議中、旅途中，或是在家中辦公，都能即時存取客戶資料。
專為行動性與使用者體驗而設計
行動 CRM 應用程式具備專為小螢幕與觸控操作設計的介面與功能，支援動態隨時隨地的工作流程，而傳統桌面版本系統往往難以有效支援。直覺化的介面設計在保持完整 CRM 平台功能的同時，也確保了使用的便利性。
離線功能以確保不間斷的生產力
許多領先的行動 CRM 解決方案平台允許離線存取客戶資訊，即使在沒有穩定網路連線的情況下，也能檢視與更新資料。這些系統會在連線恢復時自動同步變更——這是一項在傳統 CRM 軟體中罕見或未完全啟用的重要功能。此離線存取能力確保無論身處何地或面臨連線挑戰，都能持續保持工作效率。
加強溝通與客戶互動
行動 CRM 將視訊通話、電子郵件與訊息無縫整合至 CRM 工作空間，促進更快速且流暢的客戶互動。這種整合式的溝通方式與缺乏全面行動通訊整合的傳統 CRM 系統形成鮮明對比，後者往往導致客戶互動的零散化。
提升外勤團隊的生產力
行動版 CRM 工具是專為支援業務代表、服務人員以及行銷人員而設計，適用於經常在傳統辦公環境外工作的情況。這些解決方案可快速輸入資料、消除手動輸入的低效率、即時更新任務，並在行動中促進輕鬆協作，最終提升整個組織的生產力。
行動客戶關係管理軟體的主要功能
選擇最佳的行動版 CRM 應用程式對於確保團隊能高效運作並持續連接客戶資料至關重要。最優質的行動版 CRM 解決方案整合了特定功能，旨在最大化效率並提升生產力：
- 即時通知：讓銷售團隊持續掌握關鍵任務與管道變化，確保團隊不會錯失機會，並能立即提供個人化支援。
- 離線支援：離線存取功能讓團隊即使在沒有網路連線的情況下也能不中斷地工作。最佳的行動CRM軟體會在連線恢復時自動同步資料，確保客戶資訊無論身在何處都能保持最新。
- 使用者友善介面：直覺化的介面促進廣泛採用，確保使用者能直接管理任務而不需大量培訓。
- 無縫整合：與電子郵件平台、行事曆應用程式及其他商務工具的無縫整合，建立統一的生態系統，消除資料孤島並簡化工作流程自動化。
- 任務自動化：自動化任務功能可消除手動資料輸入，並協助團隊專注於高價值的銷售活動。
- 安全性：全面性的資料加密可保護透過行動裝置存取的敏感客戶資料。
如何選擇合適的行動CRM軟體
選擇合適的行動版 CRM 對需要隨時隨地保持高效率與即時回應的團隊至關重要。能與您的銷售流程、團隊架構及技術堆疊相契合的平台，可以提升採用率、簡化工作流程，並加速營收成長。
繪製您的銷售流程
首先評估您的團隊是如何進行銷售的。外勤業務人員可能需要區域規劃、離線存取以及快速記錄工具，而內勤銷售團隊則常依賴溝通追蹤、通話記錄與自動化功能。長期且具諮詢性的銷售週期需要強大的管道管理，而節奏快速的交易型銷售則適合為快速跟進而設計的輕量化解決方案。
整合與工作流程相容性
您的行動版 CRM 應該能與團隊已使用的工具無縫連接，包括電子郵件平台、行銷自動化、ERP 解決方案以及即時通訊應用程式。適當的整合可避免資料孤島並確保工作流程順暢。或者，您也可以考慮將 CRM 與必要工作工具整合在單一應用程式中的全方位平台。
行動裝置的可用性與支援
並非所有 CRM 都能良好地適應行動裝置。請尋找專為行動性設計的應用程式，提供直覺的一手操作導覽、離線存取、基於位置的洞察，以及快速的資料輸入。確認該平台能在團隊使用的所有裝置上運作，包括 iOS 與 Android，讓每位成員無論硬體設備為何，都能享有相同的功能體驗。
收養與培訓
即使是最先進的CRM，如果您的團隊不使用，它也毫無效用。優先選擇介面乾淨、直覺化的平台與工作流程，讓日常任務更簡化，而不是增加行政工作。將合適的工具與完整的入門培訓及持續支援相結合，以最大化所有使用者群體的採用率與效率。
閱讀評論並測試工具
在做出承諾之前，請在 G2、Capterra、App Store 或 Google Play 等平台上探索真實的使用者回饋。重點關注與您團隊類似的評價，以了解常見的痛點與效能模式。接著，透過免費試用或示範，在您的團隊使用的裝置上親自測試軟體，以評估可用性、速度及工作流程的契合度。
實施行動客戶關係管理軟體的關鍵考量
成功部署行動版 CRM 需要規劃並注意多項關鍵因素：
定價與可擴展性
分析總擁有成本，包括訂閱費用、客製化、培訓與支援。為了讓這個過程更簡單，可使用定價計算器與成本比較工具，根據團隊規模、功能需求及預期使用量來估算支出。
How many employees work at your company?
By number of people
1
20
500
5000+
1000
Which tools do you use?
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安全性與合規
選擇具備企業級加密、安全驗證以及符合隱私標準的 CRM。當敏感的客戶資料需要從多個地點與網路連線存取時，安全性尤為重要。
持續監測與優化
建立在上線後收集使用者回饋與追蹤系統效能的流程。定期檢視與優化有助於確保您的 CRM 持續提供價值、提升效率並支持業務成長。
結論
選擇合適的行動版 CRM 軟體是需要隨時保持高效與即時回應的團隊的一項關鍵決策。隨時隨地的便捷存取只是起點——真正的影響來自於 CRM 與您現有工作流程的整合程度。
雖然許多平台提供行動功能，但新一代的工作模式依賴於能夠完全整合、消除摩擦並簡化協作的解決方案。在我們測試的 CRM 中，Lark 以結合行動優先、可自訂的 CRM 與必要的協作工具而脫穎而出。不過不要只聽我們的說法，您可以透過其慷慨的免費方案試用 Lark，該方案提供 11 種工具的存取權，且無需提供信用卡資訊。
常見問題
哪個CRM的行動應用程式最好？
Salesflare 和 HubSpot 因為擁有快速、直覺的應用程式，且功能與桌面版相同，一直被評為頂尖的行動 CRM。Zoho、Freshsales 和 Zendesk Sell 也提供強大的行動體驗。如果你希望 CRM 能與聊天、文件及團隊協作緊密整合在同一個行動應用程式中，Lark 是突出的選擇。
哪一款CRM最適合初學者？
HubSpot 因介面簡潔且提供慷慨的免費方案，被廣泛認為是最適合初學者的 CRM。Zoho、Freshsales 和 Pipedrive 也提供簡單的導入流程與使用者友善的設計。對於喜歡將 CRM 直接整合到溝通與工作流程工具中的新團隊而言，Lark 是理想的選擇。
我可以在手機上使用CRM嗎？
是的——大多數現代 CRM 都提供功能完整的 iOS 和 Android 應用程式。您可以直接在手機上管理聯絡人、交易、任務和筆記，讓您在行動中也能輕鬆保持高效率。
有免費的行動版CRM軟體嗎？
是的，有幾款 CRM 提供可行動存取的免費方案，包括 HubSpot 和 Zoho。Lark 也提供免費方案，內含整合了訊息、會議及工作流程工具的行動 CRM 功能。
CRM 與行動 CRM 之間有什麼差別？
客戶關係管理（CRM）系統充當跨團隊管理與儲存客戶資訊的核心樞紐。它能簡化記錄聯絡人、追蹤交易、生成報告及自動化工作流程等流程。傳統上，CRM 平台是為桌面使用而設計，介面針對大螢幕與複雜操作進行優化。
行動版 CRM 並不是一個獨立的解決方案，而是同一個 CRM 平台的行動優化體驗。它存取相同的資料與工作流程，但專為小螢幕及行動使用者設計。隨著軟體設計的進步，桌面版與行動版 CRM 之間的差距已經縮小。如今，主要的差異在於使用情境：行動版 CRM 能夠在任何地方快速執行操作並即時更新，同時在所有裝置上維持一致的平台體驗。
什麼是行動客戶關係管理系統？
行動版 CRM 是針對智慧型手機和平板電腦優化的客戶關係管理軟體，使銷售團隊能夠在任何地方存取客戶資料、管理潛在客戶並更新銷售管道。它提供即時同步、離線功能，以及專為行動工作流程與隨時隨地提升生產力而設計的觸控友善介面。
什麼是四種類型的CRM？
四種主要的 CRM 類型分別是：作業型 CRM（管理日常的客戶互動與銷售流程）、分析型 CRM（分析客戶資料以獲取洞察）、協作型 CRM（加強團隊溝通與客戶接觸點）、以及策略型 CRM（專注於長期的客戶關係建立與維繫策略）。欲了解更多，請參閱 CRM 軟體類型終極指南：功能與範例。
Google 有免費的 CRM 嗎？
Google 並未提供自有的 CRM 軟體。然而，對於尋求無縫整合的使用者，我們推薦 Lark 的行動友善 CRM 解決方案。Lark 提供完整的聯絡人管理、潛在客戶追蹤與工作流程自動化，並且在協作功能方面優於像 Copper 或 Streak 這類 Gmail 基礎擴充套件。
最受歡迎的CRM軟體是什麼？
Lark 是一個新興的全方位平台，結合了 CRM 與統一的通訊與協作功能。Lark 的行動優先設計、AI 驅動功能以及具成本效益的定價，使其在尋求全面解決方案的現代分散式團隊中越來越受歡迎。
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