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雲端型CRM軟體是一種在線託管的客戶關係管理系統，讓企業能夠從任何地方安全存取客戶資料。與本地部署系統不同，雲端CRM解決方案可降低IT成本、自動更新，並能隨著團隊成長而擴展。來自Zendesk、Creatio、BigContacts和Synoptek的報告指出，可存取性、可負擔性以及靈活性是推動採用的主要因素。
在本指南中，我們將探討當今最佳的雲端CRM軟體——從Zoho和BigContacts等平價工具，到Salesforce和HubSpot等企業領導者。我們還會看看像Lark這樣的現代平台，將CRM與協作、文件及工作流程自動化整合於同一空間。
2025年十大雲端型CRM
- Lark：全方位CRM與協作中心
- HubSpot CRM：免費且可擴展，適用於中小企業
- Zoho CRM：價格實惠的功能與人工智慧工具
- Salesforce Sales Cloud：企業級解決方案
- Zendesk Sell：銷售與服務整合
- Freshsales（Freshworks CRM）：簡易的人工智慧驅動洞察
- Creatio CRM：自訂工作流程與自動化
- Pipedrive：可視化銷售管道工具
- Insightly CRM：管理銷售與專案
- BigContacts：適合小型團隊的簡易 CRM
什麼是雲端型CRM軟體？
雲端型 CRM 軟體是一種客戶關係管理系統，託管於雲端而非安裝在本地伺服器上。與需要大量 IT 基礎設施及手動更新的傳統系統不同，雲端 CRM 可透過網頁瀏覽器或行動應用程式存取，讓團隊能從任何地方即時存取客戶資料。它同時提供自動更新、更強的資料安全性，以及基於訂閱的收費模式，使其比內部部署解決方案更具彈性。
雲端型 CRM 的優勢適用於各種規模的企業。對中小企業而言，它能降低前期成本，並在不需要專屬 IT 資源的情況下提供可擴展性。對成長中的企業而言，它讓團隊能夠跨地點協作、即時追蹤銷售管道，並確保客戶互動不會被孤立。透過集中化的聯絡人管理、自動化以及分析等功能，雲端 CRM 軟體已成為現代組織保持敏捷與以客戶為中心的重要工具。
為什麼選擇雲端CRM而不是傳統CRM？
企業正日益轉向雲端型 CRM 軟體，因為它提供更高的靈活性、更低的成本，以及傳統本地部署系統無法比擬的現代化功能。來自 Synoptek 和 Creatio 的洞察指出，可存取性、可擴展性與安全性是推動這項轉型的主要原因。
- 隨時隨地的可存取性（行動優先）： 雲端 CRM 系統讓銷售團隊、客服人員及管理者可在任何時間、任何裝置上存取客戶資料。行動優先的設計確保外出團隊能更新潛在客戶、管理聯絡人並完成交易，而不必受限於辦公室。
- 透過訂閱定價提升可擴充性： 與需要大量前期投資的傳統 CRM 系統不同，雲端 CRM 解決方案採用訂閱模式。企業可以從小規模開始，隨著成長增加使用者或功能，並避免高額的 IT 基礎設施成本。
- 安全性與合規性優勢： 現代雲端 CRM 軟體供應商提供企業級加密、備份及合規認證。這確保敏感的客戶資料在符合產業規範的同時獲得保護。
- 更容易與第三方工具整合： 雲端型 CRM 解決方案 可與其他商務應用程式（如電子郵件、行銷自動化、即時通訊或會計系統）無縫連接。這能建立統一的工作流程，提升效率並減少資訊孤島。
雲端CRM中值得關注的關鍵功能
在選擇合適的雲端型 CRM 軟體時，企業應著重於能夠改善客戶關係、簡化流程並支持成長的功能。以下是最重要的功能重點：
- 聯絡人管理與集中化的客戶資料： 強大的雲端 CRM 系統會將所有客戶資訊集中在一處，包括聯絡人、帳戶以及溝通紀錄。這可確保團隊對每一次互動都有完整的可視性。
- 潛在客戶擷取、分配與追蹤： 最佳的雲端 CRM 解決方案可從多個管道擷取潛在客戶，將其分配給合適的業務代表，並在整個銷售流程中進行追蹤。
- 工作流程自動化（電子郵件、任務、核准）： 雲端 CRM 軟體應允許團隊自動化重複性任務，例如後續電子郵件、任務建立以及核准請求，以確保更快的回應時間並減少錯誤。
- 銷售與績效分析儀表板： 即時儀表板可提供對銷售流程、營收預測及團隊績效的洞察，協助做出以數據為依據的決策。
- 行動優先存取與響應式設計： 現代雲端 CRM系統專為遠端工作設計，允許使用者直接透過行動裝置更新紀錄、管理任務並跟進潛在客戶。
- 協作工具（聊天、文件、行事曆）： 內建的協作功能讓銷售與支援團隊能夠溝通、共享文件並安排會議，而不必依賴額外的應用程式。
- 可擴充性與 API 支援： 雲端型 CRM 應能隨著業務成長而擴展，支援更多使用者、功能與整合，以滿足不斷變化的需求。
- 安全性與合規性：企業級的安全功能，例如加密、基於角色的存取控制，以及合規性認證，對於保護敏感的客戶資料至關重要。
最佳雲端CRM軟體的快速概覽
2026年十大雲端型CRM軟體
1. Lark：全方位的CRM與協作中心
Lark 不僅僅是一個 CRM——它是一套完整的協作工具，整合了聊天、郵件、文件、任務與審批，並配備集中化的客戶資料庫。作為雲端 CRM 軟體，它讓企業能即時管理聯絡人、交易與工作流程，同時透過內建的溝通工具保持連線。這個統一的平台減少了工具切換，並簡化了銷售與支援流程，非常適合希望在同一空間中擁有 CRM 與生產力工具的團隊。
主要功能
雲端客戶資料庫：在安全、集中式雲端資料庫中管理所有客戶資訊，並可即時在各裝置與團隊成員間同步。完整的聯絡人檔案包含自訂欄位與詳細的活動記錄，讓團隊能全面掌握客戶旅程，並在任何時間、任何地點進行個人化互動。
可擴充的儲存容量：Lark 提供隨業務成長而擴充的充足儲存空間。入門方案包含 100 GB，最多可供 20 位使用者使用；專業方案提供 15 TB，最多可供 500 位使用者使用；企業方案則可為不限使用者數量提供可自訂的儲存空間。這確保您的 CRM 系統能在不中斷的情況下擴展。
即時行動同步：透過 Lark 的行動優化 CRM，團隊可即時記錄通話、更新交易階段、建立後續任務，並即時捕捉客戶更新。即時資料輸入可保持銷售管道的最新狀態，並確保報告的準確性，即使在外工作也不受影響。
自動化與自訂化：Lark Base提供強大的工作流程自動化，每月可享有最多 1000 次免費自動化執行。重複性任務如潛在客戶分配、核准或後續跟進皆可自動化，讓銷售團隊專注於客戶關係。廣泛的自訂化確保 CRM 能符合特定產業需求與流程。
可自訂的分析儀表板：透過靈活的儀表板，即時生成銷售績效、銷售管道健康狀況以及團隊目標的洞察。Lark 的資料視覺化工具讓識別趨勢、追蹤進度以及推動以數據為依據的決策變得簡單。
優勢：
- 在單一平台中結合 CRM 與協作功能
- 為行動中的銷售團隊提供行動友善的設計
- 價格實惠，並為小型企業提供強大的免費方案
- 可輕鬆擴展至大型企業，並支援 API 與自動化
限制：
- 進階自動化需要導入與培訓
- 雖然 Lark 可與許多第三方工具整合，但有些使用者可能會發現某些工具尚未支援。
- 入門方案：永久免費方案，包含 11 個強大的工具，最多可供 20 位使用者使用。另提供 100GB 儲存空間、1000 次自動化執行、AI 翻譯等功能。
- 專業方案：每位使用者每月 12 美元（按年計費），最多可供 500 位使用者使用。包含入門方案的所有功能，並新增最多 500 人的群組通話、15TB 儲存空間、50,000 次自動化執行等功能。
- 企業方案：聯絡銷售以取得自訂價格。支援不限使用者，並包含更多自動化執行以及進階的安全性、合規性與管理功能。
2. HubSpot CRM：免費且可擴充，適用於中小型企業
HubSpot 是最受歡迎的雲端 CRM 平台之一，以其免費方案和強大的銷售與行銷功能聞名。它協助企業獲取潛在客戶、管理銷售管道，並在無需前期成本的情況下追蹤客戶互動。憑藉易於使用的儀表板與自動化功能，HubSpot 能與小型團隊共同成長，同時提供適合擴展業務的進階功能。對於尋求靈活性與高性價比的中小企業而言，它是首選方案。
圖片來源：hubspot.com
功能：
- 集中化的聯絡人與交易管理
- 電子郵件追蹤、範本與序列
- 具視覺化儀表板的管道管理
- 從表單、聊天與網站擷取潛在客戶
- 銷售績效的報告與分析
優勢：
- 業界領先且功能強大的免費方案
- 可輕鬆擴展，並具備行銷與服務的進階中心
- 對中小企業採用而言友善且直覺
- 強大的整合生態系
限制：
- 隨著規模擴大，高級功能可能會變得昂貴
- 免費方案中的部分自訂選項有限
價格：
提供免費方案；付費方案每位使用者每月起價 20 美元。
3. Zoho CRM：價格實惠的功能與人工智慧工具
Zoho CRM 是雲端 CRM 市場中成熟的參與者，提供銷售自動化、AI 洞察以及多渠道溝通。它協助團隊管理客戶資料、追蹤潛在客戶並更快完成交易。憑藉實惠的價格，Zoho CRM 吸引需要強大功能但不想承擔企業級成本的小型和中型企業。與 Zoho 套件的整合使其具備高度的多功能性。
圖片來源：zoho.com
功能：
- 多渠道溝通（電子郵件、電話、社交媒體）
- 用於潛在客戶評分與預測的人工智慧助理
- 用於跟進與工作流程的銷售自動化
- 自訂儀表板與進階報告
- 與完整 Zoho 套件整合
優勢：
- 相較於企業級 CRM 價格更實惠
- 為中小企業提供廣泛功能
- AI 驅動的洞察提升決策品質
- 與 Zoho 應用程式建立的強大生態系統
限制：
- 介面對初學者而言可能感覺複雜
- 進階分析需要更高等級的方案
價格：
方案每位使用者每月起價 14 美元；提供免費試用。
4. Salesforce Sales Cloud：企業級解決方案
Salesforce Sales Cloud 被廣泛認可為企業領先的 CRM 雲端平台。它提供先進的自訂功能、AI 驅動的洞察，以及跨銷售、行銷與服務的整合。專為大型組織設計，能支援複雜的銷售週期與全球營運。雖然功能強大，但 Salesforce 需要更多的設定與投資，因此非常適合擁有大型團隊與高速成長目標的企業。
圖片來源：salesforce.com
功能特色：
- 先進的銷售管道與商機管理
- 搭載 Einstein Analytics 的 AI 洞察
- 高度可自訂的工作流程與儀表板
- 可與數千個第三方應用程式整合
- 適用於銷售團隊的強大行動應用程式
優勢：
- 具備企業級功能的市場領導者
- 高度可自訂以因應複雜的銷售作業
- 強人工智慧與預測分析
- 可輕鬆擴展至全球組織
限制：
- 對中小型企業與新創公司而言成本高昂
- 完整設定需要技術專業知識
價格：
方案每位使用者每月起價 25 美元，高階方案價格更高。
5. Zendesk Sell：銷售與服務整合
Zendesk Sell 將 CRM 與客戶服務整合於單一的網頁版 CRM 平台中。它簡化了潛在客戶管理、銷售管道追蹤及銷售預測，同時與 Zendesk Support 無縫連接，方便服務團隊使用。這使其成為希望整合銷售與支援功能的組織的強大選擇。其易用性與報告工具也有助於小型團隊快速採用 CRM。
圖片來源：zendesk.com
功能：
- 在同一系統中進行潛在客戶與交易管理
- 與 Zendesk Support 整合以支援服務團隊
- 電子郵件追蹤與內建通話功能
- 銷售預測與銷售管道報告
- 以行動裝置為優先的設計，適用於外勤業務人員
優勢：
- 銷售與支援工作流程之間的緊密連結
- 易於使用的介面，能快速上手
- 內建的通訊工具可提升回應速度
- 穩健的分析功能可用於管道追蹤
限制：
- 相較於大型 CRM，客製化程度較低
與 Salesforce 或 Zoho 相比，功能較有限
價格：
方案每位使用者每月起價為 19 美元。
6. Freshsales（Freshworks CRM）：輕鬆取得 AI 驅動的洞察
Freshsales 是一款使用者友善的雲端 CRM 系統，旨在簡化潛在客戶管理並提升銷售生產力。透過內建的 AI 進行潛在客戶評分、電子郵件追蹤以及交易洞察，協助團隊專注於最佳商機。Freshsales 也可與 Freshworks 的工具套件整合，提供流暢的工作流程。它特別適合希望在不增加複雜度的情況下實現自動化的成長型企業。
圖片來源：freshworks.com
功能：
- AI 驅動的潛在客戶評分與交易洞察
- 內建電話、電子郵件與即時聊天
- 聯絡人與帳戶管理
- 視覺化銷售流程與銷售預測
- 具備活動追蹤的報告儀表板
優勢：
- 價格實惠且功能強大
- 安裝簡單且適合初學者
- AI 洞察可提升潛在客戶優先排序
- 屬於 Freshworks 套件的一部分，可跨團隊使用
限制：
- 進階自訂功能有限
- 部分整合需要更高等級方案
價格：
提供免費方案；付費方案每位使用者每月起價 15 美元。
7. Creatio CRM：自訂工作流程與自動化
Creatio CRM 脫穎而出，成為最具彈性的雲端 CRM 解決方案之一，提供低程式碼的工作流程與自動化自訂功能。企業可在不需大量 IT 參與的情況下，為銷售、行銷與服務量身打造流程。Creatio 專注於適應性，吸引需要針對獨特營運需求量身打造 CRM 的組織。它是中小企業與大型企業皆適用的可擴充選擇。
圖片來源：creatio.com
功能：
- 低程式碼的工作流程自訂
- 銷售、行銷與服務模組
- 端到端流程自動化
- 聯絡人與商機追蹤
- 即時分析與儀表板
優勢：
- 可高度自訂，並支援低程式碼工具
- 結合 CRM 與 BPM（業務流程管理）
- 可擴展至中小企業與大型企業
- 針對複雜工作流程具備強大的自動化能力
限制：
- 對小型團隊而言可能感到負擔過重
- 比起簡單的 CRM，學習曲線更高
定價：
基於報價的定價；通常屬於中型至企業級範圍。
8. Pipedrive：視覺化銷售管道工具
Pipedrive 以其簡單、可視化的管道管理方式聞名，使其成為小型銷售團隊最佳的雲端 CRM 選擇之一。其拖放式介面讓業務代表能輕鬆將交易移動至不同階段，而內建的自動化功能可減少重複性任務。Pipedrive 著重於可用性與效率，幫助團隊將更多精力放在成交上，而非行政工作。
圖片來源：pipedrive.com
功能：
- 拖放式視覺化流程
- 活動與目標追蹤
- 電子郵件整合與追蹤
- 交易管理與提醒功能
- 報告與銷售預測
優勢：
- 簡單直覺的介面
- 適合小型團隊與新創公司
- 價格實惠
- 專注於銷售生產力
限制：
- 核心銷售CRM以外的功能有限
- 缺乏內建的行銷自動化功能
價格：
方案每位使用者每月起價 12.50 美元。
9. Insightly CRM：管理銷售與專案
Insightly 是一款多功能的雲端客戶關係管理工具，結合了銷售追蹤與專案管理。它協助企業管理商機、將專案與客戶連結，並在單一系統中簡化工作流程。憑藉其報告與整合功能，Insightly 非常適合希望同時擁有 CRM 與輕量專案追蹤的公司。
圖片來源：insightly.com
功能：
- 聯絡人與商機管理
- 與 CRM 資料連結的專案管理
- 電子郵件追蹤與整合
- 工作流程自動化
- 報告與分析儀表板
優勢：
- 結合 CRM 與專案管理
- 對中小型企業而言價格實惠
- 介面簡單且設定快速
- 可與 G Suite 和 Office 365 整合
限制：
- 進階分析功能有限
- 功能不如企業級 CRM 豐富
價格：
方案每位使用者每月起價 29 美元。
10. BigContacts：適用於小型團隊的簡易CRM
BigContacts 被設計為一款易於使用的雲端 CRM，專為中小型企業打造，集聯絡人管理、電子郵件行銷與銷售管道追蹤於同一平台。它提供簡潔的儀表板與自動化功能，不會讓小型團隊感到負擔。價格實惠且操作簡單，BigContacts 最適合希望擁有 CRM 功能但不想增加複雜性的初創公司與中小企業。
圖片來源：bigcontacts.com
功能：
- 聯絡人與管道管理
- 電子郵件行銷自動化
- 任務與行事曆追蹤
- 報告儀表板
- 簡易使用者介面
優勢：
- 專為小型企業設計
- 易於使用，僅需最少的培訓
- 價格實惠
- 內建電子郵件行銷功能
限制：
- 不適合大型組織
- 自訂選項有限
價格：
方案每位使用者每月起價 5 美元。
2026 年雲端 CRM 趨勢
隨著企業對更智慧、更靈活且更安全工具的需求增加，雲端 CRM 軟體的格局持續演變。到了 2025 年，多項趨勢正在塑造組織選擇與使用雲端 CRM 的方式。
- 人工智慧驅動的自動化與預測性洞察：人工智慧正成為雲端 CRM 系統的核心，協助團隊評分潛在客戶、預測客戶行為，以及自動化重複性工作流程。這種轉變讓企業能夠更快速地做出有數據支撐的決策，同時提升生產力與準確性。
- 中小企業的低程式碼自訂化：中小型企業需要靈活性而不增加龐大的 IT 成本。低程式碼雲端 CRM 解決方案讓團隊能夠建立工作流程、儀表板 以及符合其獨特需求的自動化功能，而不需要開發人員。
- 行動優先採用：由於銷售團隊經常遠端工作，行動裝置友善的雲端 CRM 軟體已成為必需。專為智慧型手機和平板設計的應用程式可確保即時更新、後續跟進以及隨時隨地的客戶互動。
- 加強的資料安全與合規工具：隨著客戶資料法規日益嚴格，供應商正加倍強化安全性。進階加密、基於角色的存取控制，以及合規認證在 2025 年已成為標準，使雲端 CRM 即使在敏感產業中也是安全的選擇。
結論
雲端型 CRM 軟體已成為現代企業不可或缺的工具，提供靈活性、更低成本，以及即時存取客戶資料的能力。從新創公司到大型企業，越來越多公司正從本地部署系統轉向可隨業務成長而擴展的雲端 CRM 解決方案。
雖然大多數 CRM 都涵蓋基本功能——聯絡人管理、潛在客戶追蹤與報告——真正的差異在於它們對協作與自動化的支援程度。這正是 Lark 的突出之處。透過將 CRM 功能與聊天、文件、行事曆、審批及分析整合於同一個連結的平台，Lark 幫助團隊更聰明地工作，而非更辛苦地工作。它消除了工具切換的需求，簡化了工作流程，並確保客戶關係管理與日常協作同步進行。對於追求成長、敏捷與效率的企業而言，Lark 不僅僅是 CRM——它是現代團隊的完整工作空間。
常見問題
什麼是雲端型CRM軟體？
雲端型 CRM 軟體是一種在線託管的客戶關係管理系統，讓企業能在任何時間、任何地點安全且遠端存取客戶資料。與傳統的本地部署解決方案不同，雲端 CRM 系統會自動更新，並能隨著企業成長輕鬆擴展。像 HubSpot、Zoho 和 Salesforce 這類平台被廣泛使用，而現代化的解決方案如 Lark 則更進一步，將 CRM 與協作及工作流程自動化相結合。
雲端CRM比本地部署CRM更好嗎？
是的，對大多數企業而言如此。雲端 CRM 相較於本地部署 CRM，提供更低的前期成本、更容易的擴展性、行動存取，以及減少 IT 管理需求。本地部署仍可能適合高度受監管的行業，但雲端 CRM 軟體的靈活性使其成為成長的更明智選擇。像 Lark 這樣的工具還能確保 CRM 資料直接與溝通、審批及報告相連結，提升效率。
哪一個是最適合小型企業的雲端CRM？
最適合中小企業的雲端 CRM 需兼顧價格實惠、操作簡單與可擴充性。Zoho、BigContacts 以及 HubSpot 的免費方案在中小企業中相當受歡迎。然而，Lark 脫穎而出，因為它提供包含類似 CRM 資料庫、整合聊天、文件與任務的免費方案——非常適合需要不只客戶追蹤功能的小型團隊。
Lark 是否支援 CRM 自動化？
是的。Lark 可在各種工作流程中實現自動化，從分配新潛在客戶、指派任務、設定審批到生成報告。其雲端 CRM 功能可與通訊與協作工具無縫連接，讓自動化成為日常工作的一部分，而非獨立的流程。
雲端CRM對客戶資料是否安全？
現代雲端型 CRM 軟體供應商以加密、基於角色的存取控制及合規認證為優先，確保資料安全，並比許多內部部署系統更安全可靠。Lark 也確保客戶資料受到保護，同時提供稽核追蹤、權限設定與企業級合規功能。
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Table of contents
想瞭解 Lark 嗎？
所有工具盡在一處
節省時間，提高效率
節省高達 70% 的軟體成本
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