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當今的商業環境顯示，管道軟體對於高效管理交易、專案和工作流程至關重要。它能讓銷售、行銷和專案團隊可視化進度、追蹤任務，並在各階段保持責任制。透過自動化重複性操作並提供即時洞察，團隊可以防止延誤、提升預測準確度，並確保不會有任何關鍵任務或交易被忽略。像 Lark、HubSpot、CRM、Freshsales、Airtable、Trellow 和 Zoho CRM 等工具，提供了一個集中化的平台，讓管道追蹤、任務管理與協作共存。
在本指南中，我們將說明不同類型的管道軟體、其主要功能，並重點介紹一些有助於團隊成功的工具。
- Lark：全方位管道與協作中心
- HubSpot CRM：免費且可擴展的銷售管道軟體
- Pipedrive：為銷售團隊設計的直觀視覺化管道
- Monday Sales CRM：可自訂的看板，用於交易與專案追蹤
- Zoho CRM：功能豐富的 CRM，具備自動化與分析功能
- ClickUp：多用途的任務與專案管道管理
- Asana：用於管理專案管道的視覺化工作流程工具
- Trello：簡單的看板式管道追蹤
- Airtable：靈活的試算表式管道資料庫
- Freshsales：具備自動化工具的 AI 驅動銷售管道軟體
什麼是管線軟體？
管線軟體是一種數位工具，可協助團隊追蹤、管理及優化連續流程，例如銷售交易、專案階段或工作流程任務。它提供每個階段的視覺化呈現，使監控進度、識別瓶頸及確保責任更加容易。透過整合任務管理、自動化及報告功能，管線軟體使團隊能精簡作業、減少人工工作並提升預測準確度。
它還透過將溝通、文件及核准集中於同一平台來促進協作。簡而言之，管線軟體協助組織在銷售、專案及跨部門工作流程中維持效率、可視性及一致性。
圖片來源：unsplash.com
管線軟體的種類
管線軟體有多種形式，每種形式都旨在滿足特定的業務需求。從管理銷售線索到追蹤複雜專案或自動化工作流程，合適的軟體類型可確保團隊保持有序且高效。選擇合適的管線工具取決於您的工作流程、團隊規模和目標。以下是主要的管線軟體類型及其真實案例。
- 銷售管道軟體：此軟體可在銷售流程的每個階段追蹤潛在客戶、商機與轉換情況。銷售團隊會從初次接觸到交易完成全程追蹤潛在客戶。當潛在客戶進入提案階段時，後續任務會自動分配給負責的客戶經理，並更新營收預測。銷售經理可即時監控轉換率、交易狀態以及整體管道健康狀況。
- 專案管道軟體：此軟體專為管理專案階段、任務與里程碑而設計，協助團隊有效規劃、分配與追蹤工作。一旦交易確定，專案團隊會組織任務、設定截止日期，並監控實施過程中的里程碑。每項任務都會連結到專案工作流程中的特定階段，以確保責任明確並準時交付服務或產品。
- 工作流程自動化管線： 工作流程自動化管線可簡化跨部門的重複性流程，減少人工操作並確保一致性。跨部門流程如核准、通知及交接均可自動化。例如，一旦合約或任務獲得核准，系統會向相關團隊發送通知，供其進行帳務、營運或入職作業，確保工作流程順暢並減少人工錯誤。
- 資料管線軟體： 工程與分析團隊使用資料管線軟體在系統間傳輸、整合及轉換資料。這可確保效能儀表板、報告工具及分析平台能獲取準確且最新的資訊。團隊因此能基於可靠的資料洞察做出明智決策。
有效管線軟體的主要特點
高效的管道軟體為團隊提供管理交易、專案和工作流程所需的工具。透過結合可視化、自動化與協作，它確保不會忽略任何任務或機會。合適的軟體能幫助組織精簡運作、維持責任制，並做出以數據為依據的決策。以下是讓管道軟體真正高效的關鍵功能。
- 可自訂的階段與檢視（看板、清單、時間軸）：團隊可以依據自身的工作流程與偏好調整管道。視覺化看板如看板、表格或時間軸，能讓進度一目了然。自訂化確保從潛在客戶開發到專案完成的每個階段都清晰且可管理。
- 任務與聯絡人管理：管道軟體允許使用者分配負責人、設定截止日期，並高效管理聯絡人。每個任務都可以連結到交易、專案或工作流程階段。這能集中管理責任，並提升跨團隊的責任意識。
- 工作流程自動化與觸發條件：自動化規則可處理重複性任務，例如發送通知、更新狀態或分配後續工作。團隊能減少手動作業並降低錯誤率。觸發條件可確保工作流程在各部門間順暢運行。
- 協作工具（聊天、評論、共享儀表板）：整合的溝通工具讓團隊能在情境中討論任務與交易。評論、標註以及共享儀表板讓協作更加透明。所有人都能保持一致，而不必在多個應用程式之間切換。
- 預測的報告與分析：儀表板與報告可即時提供有關績效、轉換率及專案進度的洞察。團隊可以分析趨勢、識別瓶頸並進行策略規劃。以數據為基礎的預測可改善決策並資源分配。
- 行動存取與即時通知：行動相容性讓團隊成員在外出時也能隨時掌握最新狀況。即時通知會提醒使用者變更、截止日期或核准事項。團隊能迅速回應，即使遠端作業也能維持生產力。
- 與 CRM、電子郵件及通訊工具的整合：管道軟體通常會與其他系統連接以集中化工作流程。整合可確保資料無縫共享並減少重複作業。團隊可以在單一整合平台上管理銷售、專案與通訊。
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1. Lark：一體化流程與協作中心
Lark 提供一個連結的工作空間，將管線追蹤、自動化、溝通以及文件管理整合在一起。團隊不必再為了 CRM、更新與核准而切換多種工具，而是能在同一個中心管理每一筆交易、任務與里程碑。以下是 Lark 各項功能如何支援無縫的管線管理：
Lark Base：視覺化管線管理與自動化
Lark Base 是建立與管理您的銷售或專案管線的基礎。它讓團隊能夠建立可自訂的視覺看板——以看板、表格或甘特圖檢視——即時監控交易、潛在客戶或專案階段。每筆紀錄都包含重要細節，例如交易負責人、客戶名稱、階段、優先順序以及預期結案日期。
但 Base 不僅僅是追蹤工具——它同時也是自動化引擎。您可以設計基於規則的工作流程，自動處理重複性任務，讓管線順暢運作。超過五天時，Base 可以提醒客戶經理或將紀錄升級以供審查。這些自動化工作流程消除手動更新、減少人為錯誤，並在管線的每個階段保持動能。有了 Base，您的團隊始終使用準確且最新的資料——不必浪費時間在重複的行政工作上。
Lark 任務：保持責任歸屬與問責清晰
管線的每個階段都需要明確誰負責什麼。Lark 任務透過為每個行動項目分配清楚的責任人、截止日期與狀態，使這一切變得輕鬆。團隊可以依據交易、客戶或衝刺來組織任務，並在清單、看板或時間軸視圖之間切換，以符合其偏好的工作流程。您可以將任務清單中的資訊同步到 Base，讓您在集中位置追蹤並可視化任務進度。
例如，當交易在 Base 中進入「談判」階段時，相關的任務可以自動顯示給法務團隊以審閱合約。這種任務與管線的緊密連結能讓所有人保持一致並承擔責任。
Lark 即時通訊與會議：在情境中溝通
管道管理依賴於快速且清晰的溝通——而這正是Lark Messenger所提供的。團隊不必在電子郵件與CRM備註之間來回切換，而是能直接在資料所在的位置討論交易。銷售經理可以在Base中開啟一筆紀錄，在Messenger中啟動聊天串，標記隊友以快速獲取意見，甚至啟動Lark Meetings進行即時的後續討論。會議結束後，行動項目與筆記會自動儲存到相關紀錄中。這種溝通與執行的緊密連結，確保資訊不會遺失、更新不會漏掉，交易也不會被忽略。
Lark Docs 與 Lark Sheets：集中化的文件管理與績效追蹤
同時，Lark Sheets 將原始的銷售管道數據轉化為可行的洞察。您可以追蹤轉換率、監控關鍵績效指標，並透過動態圖表和儀表板視覺化交易進度。Sheets 會自動從 Base 抽取數據，為團隊提供即時績效更新，無需手動輸入。Docs 與 Sheets 結合，讓您的銷售管道報告、洞察與參考資料集中於一個易於存取的位置。
Lark 核准：在每個階段簡化驗證流程
每個核准流程都可追蹤並加上時間戳記，確保合規性與稽核準備。例如，一旦業務經理核准交易，系統即可通知財務部進行開立發票，或自動將 Base 中的紀錄轉換為「成交贏單」。
- 入門方案：永久免費方案，包含 11 個強大工具，最多可供 20 位使用者使用。還提供 100GB 儲存空間、1000 次自動化執行、AI 翻譯等功能。
- 專業方案：每位使用者每月 12 美元（按年計費），最多可供 500 位使用者使用。包含入門方案的所有功能，並新增最多 500 人的群組通話、15TB 儲存空間、50,000 次自動化執行等功能。
- 企業方案： 聯絡銷售團隊以取得自訂報價。支援不限人數，並包含更多自動化執行次數以及進階的安全性、合規性與管理功能。
2. HubSpot CRM：免費且可擴充的銷售管道軟體
HubSpot CRM 是一款廣泛使用的銷售管道軟體，適用於各種規模的團隊。它提供直覺化的介面，使管理潛在客戶、追蹤交易以及自動化日常任務變得容易。該平台可即時提供銷售績效與管道健康狀況的洞察。其可擴充性讓小型團隊可以免費開始，並隨著業務需求的增加逐步使用進階功能。透過整合的報告與協作工具，HubSpot CRM 協助團隊在整個銷售流程中保持可視性與效率。
圖片來源：hubspot.com
功能
- 在一個集中化平台中追蹤潛在客戶、交易與客戶互動。
- 自動化重複性任務，例如後續跟進與通知。
- 使用看板或自訂檢視來視覺化銷售流程。
- 監控轉換率、銷售績效與團隊活動。
選擇它的理由
- 提供免費方案，適用於小型團隊與新創公司。
- 介面易於使用，僅需最少的設定。
- 可擴充以支援成長中的企業，並具備進階功能。
- 提供詳細的分析與報告，用於銷售預測。
不適用的情況
- 免費版本的自訂功能有限。
- 進階自動化功能需要付費方案。
價格
- 入門方案： 每位使用者每月 25 美元（按月計費）。
- 專業方案： 每位使用者每月 80 美元（按月計費）。
- 企業方案： 每位使用者每月 320 美元（按月計費）。
3. Pipedrive：為銷售團隊設計的直覺化視覺流程
Pipedrive 是一款視覺化銷售管道軟體，旨在幫助團隊專注於最重要的交易。其直覺化介面讓使用者能夠追蹤商機、設定提醒並自動化重複性任務。該平台強調管道可視性與以活動為基礎的銷售方式。團隊可以輕鬆監控交易進度、分配任務並跨部門協作。透過可自訂的檢視與整合選項，Pipedrive 非常適合希望高效簡化管道管理的小型至中型銷售團隊。
圖片來源：pipedrive.com
功能
- 以視覺化看板風格的管道來管理交易。
- 自動化重複性操作與提醒。
- 潛在客戶評分與活動追蹤以便優先排序。
- 可自訂階段、欄位與篩選條件。
選擇它的理由
- 使用者友善的介面，非常適合以銷售為重心的團隊。
- 管道與活動的強大視覺化呈現。
- 自動化可節省時間並減少人工錯誤。
- 靈活的自訂功能以配合銷售工作流程。
不適用的情況
- 在銷售管道之外的專案管理功能有限。
- 低階方案的報告功能較為基本。
價格
- 基本方案： 每位使用者每月 14.90 美元（按月計費）。
- 進階方案： 每位使用者每月 24.90 美元（按月計費）。
- 專業方案： 每位使用者每月 49.90 美元（按月計費）。
- 企業方案： 每位使用者每月 99 美元（按月計費）。
4. Monday 銷售 CRM：可自訂的看板，用於交易和專案追蹤
Monday Sales CRM 是一款靈活的管道管理軟體，能幫助團隊同時管理銷售交易與專案工作流程。其高度視覺化的看板可讓團隊追蹤階段、分配任務，並即時監控進度。自動化功能可簡化重複性操作並減少錯誤，而儀表板則提供績效與資源分配的洞察。該平台支援跨部門協作，確保銷售、行銷與專案團隊保持一致。透過可自訂的範本與多種檢視模式，Monday Sales CRM 能適應不同的工作流程與團隊需求。
圖片來源：monday.com
功能
- 可自訂的看板，用於銷售交易與專案任務。
- 自動化以處理重複性的更新與通知。
- 時間軸、看板與表格檢視，用於工作流程的可視化。
- 集中式儀表板，用於績效追蹤與分析。
選擇它的理由
- 對銷售與專案流程皆具高度彈性。
- 視覺化看板讓進度追蹤更直觀。
- 工作流程自動化可節省時間並減少錯誤。
- 可在多個團隊與部門間輕鬆協作。
何時不理想
- 對小型或初階團隊而言可能過於繁重。
- 進階功能僅在高階方案中提供。
價格
- 基本方案： 每位使用者每月 10 美元（按月計費）。
- 標準方案： 每位使用者每月 12 美元（按月計費）。
- 專業方案： 每位使用者每月 20 美元（按月計費）。
- 企業方案： 自訂價格
5. Zoho CRM：功能豐富的 CRM，具備自動化與分析功能
Zoho CRM 是一款全面的管道管理軟體，旨在於同一平台上管理銷售、行銷及客戶關係。它提供自動化工具、分析功能以及人工智慧驅動的洞察，來簡化工作流程並提升團隊生產力。透過可自訂的管道，團隊能在保持跨部門可視性的同時，追蹤交易、任務及里程碑。Zoho CRM 支援與電子郵件、社群媒體及其他商業工具的整合，使組織能集中管理溝通與資料。其可擴充性使其適用於小型企業以及希望高效優化管道管理的大型企業。
圖片來源：zoho.com
功能
- 以可自訂的階段與交易追蹤來管理銷售管道。
- 自動化任務、後續跟進及工作流程規則。
- 人工智慧驅動的洞察，用於潛在客戶評分與預測分析。
- 透過儀表板與報告追蹤團隊績效。
選擇它的理由
- 可擴展，適用於小型團隊及大型企業。
- 自動化可減少手動任務並提升效率。
- 可自訂的管線可適應不同的銷售工作流程。
- 進階分析與報告可提升預測的準確性。
何時不理想
- 對只需要基本 CRM 功能的團隊而言可能過於複雜。
- 對小型團隊而言，自訂選項可能過於繁多。
價格
- 標準方案： 每位使用者每月 14 美元（按月計費）。
- 專業方案： 每位使用者每月 23 美元（按月計費）。
- 企業方案： 每位使用者每月 40 美元（按月計費）。
- 終極方案： 每位使用者每月 52 美元（按月計費）。
6. ClickUp：多用途任務與專案流程管理
ClickUp 是一款多功能的管線軟體，將任務管理、專案追蹤與工作流程自動化整合於同一平台。團隊可以建立自訂管線來監控交易、專案及營運任務。其多種檢視模式——看板、清單、甘特圖與時間軸——讓團隊能依照偏好視覺化工作。自動化與協作功能可減少人工操作並提升責任感。ClickUp 適合各種規模的團隊，為尋求全方位解決方案以高效管理銷售、專案管線及跨部門工作流程的團隊提供支持。
圖片來源：clickup.com
功能
- 可自訂的管線與任務檢視，用於專案與交易。
- 使用工作流程規則自動化重複性任務與通知。
- 追蹤目標、里程碑與截止日期，以提升專案可視性。
- 協作工具包括評論、檔案分享與通知。
選擇它的理由
- 靈活的平台，可同時管理專案與銷售管道。
- 透過自動化功能減少手動作業。
- 多種檢視支援不同團隊的工作流程。
- 提升跨團隊的協作與責任感。
何時不理想
- 大型專案的初始設定可能耗時。
- 部分使用者反映在有許多管線時介面偶爾會顯得雜亂。
定價
- 無限方案： 每位使用者每月 5 美元（按月計費）。
- 商務方案： 每位使用者每月 12 美元（按月計費）。
- 商務加值方案： 每位使用者每月 19 美元（按月計費）。
7. Asana：用於管理專案流程的視覺化工作流程工具
Asana 是一款受歡迎的管線軟體，旨在以視覺化且協作的方式管理專案、任務和工作流程。團隊可以建立管線來追蹤專案階段、分配責任並監控截止日期。多種檢視方式，如清單、看板、時間軸和行事曆，提供了管理工作的彈性。自動化功能可簡化重複性操作，而儀表板則能提供專案進度與團隊績效的洞察。Asana 非常適合希望提升專案可見度、確保責任落實並維持跨部門協作的團隊。
圖片來源：asana.com
功能
- 具備可自訂階段的視覺化專案管線。
- 自動化重複性任務、通知與核准。
- 指派任務、設定截止日期並追蹤進度。
- 透過留言與檔案分享與團隊成員協作。
選擇它的理由
- 直覺化介面，適合以專案為導向的團隊。
- 彈性檢視可適應不同的工作流程。
- 自動化可節省時間並減少錯誤。
- 提升跨團隊的協作與透明度。
何時不理想
- 低階方案的自動化規則受到限制。
- 對於複雜專案，報告自訂功能可能有限。
定價
- 高級方案： 每位使用者每月 $10.99（按月計費）。
- 商務方案： 每位使用者每月 $24.99（按月計費）。
- 企業方案： 自訂價格。
8. Trello：簡單的看板式流程追蹤
Trello 是一款視覺化流程管理軟體，採用看板式的板面來追蹤任務、交易及專案階段。它的簡單易用性讓團隊能輕鬆組織工作流程、分配任務，並一目了然地監控進度。Trello 的拖放介面允許團隊在不同階段間移動卡片，而核對清單、標籤及截止日期則有助於維持責任追蹤。透過留言、附件及通知，協作流程更加順暢。Trello 非常適合尋求易用且具視覺化的工具來管理專案與銷售流程的小型至中型團隊，且不會增加不必要的複雜性。
圖片來源：trello.com
功能
- 看板式板面，用於視覺化追蹤任務與交易。
- 指派任務、設定截止日期並新增檢查清單。
- 附加檔案並留下評論以促進團隊協作。
- 使用標籤和篩選器來優先處理並組織工作。
選擇它的理由
- 極為易用且設定快速。
- 視覺化看板讓工作流程追蹤更直觀。
- 透過留言與附件支援協作。
- 自動化以最少的設定減少重複性工作。
不適用的情況
- 缺乏深入的 CRM 或銷售管道功能。
- 進階自動化需要付費方案。
價格
- 標準方案： 每位使用者每月 5 美元（按月計費）。
- 高級方案： 每位使用者每月 10 美元（按月計費）。
- 企業方案： 自訂價格。
9. Airtable：靈活的試算表風格資料庫，用於管線
Airtable 是一款多功能的管線軟體，結合了試算表的熟悉感與資料庫的強大功能。團隊可以在可自訂的表格中追蹤交易、專案與工作流程，並在不同階段間連結記錄。多種檢視模式——格狀、看板、行事曆與圖庫——可依不同工作流程需求呈現資料。自動化、協作與整合功能能簡化重複性任務並提升團隊溝通效率。Airtable 非常適合需要靈活性、結構化資料管理，以及集中化平台來管理銷售與專案管線的團隊。
圖片來源：airtable.com
功能
- 多種檢視模式，包括格狀、看板、行事曆與圖庫。
- 自動化重複性操作，例如通知與記錄更新。
- 透過留言、附件與共享記錄進行協作。
- 與應用程式、電子郵件及通訊工具整合，以優化工作流程。
選擇它的理由
- 結合試算表的簡單性與資料庫的功能。
- 支援自動化以節省時間並減少錯誤。
- 提升跨團隊與部門的協作。
- 可擴展，適用於小型團隊及大型企業。
何時不適用
- 若無整合，報告與分析功能可能受限。
- 不專注於純銷售導向的流程。
定價
- 進階方案： 每位使用者每月 10 美元（按月計費）。
- 專業方案： 每位使用者每月 20 美元（按月計費）。
- 企業方案： 自訂價格。
10. Freshsales：人工智慧驅動的銷售管道軟體，具備自動化工具
Freshsales 是一款以銷售為核心的管道管理軟體，旨在協助團隊高效管理潛在客戶、交易以及客戶關係。它結合了人工智慧驅動的洞察、流程自動化與報告功能，以簡化工作流程並提升轉換率。團隊可以在每個階段追蹤交易、分配任務，並在部門間無縫協作。自動化功能可減少手動作業，而人工智慧則提供預測性洞察，以改善預測準確度。Freshsales 非常適合希望提升管道可視性、加速交易完成並在銷售流程各階段保持責任追蹤的銷售團隊。
圖片來源：freshsales.com
功能
- 人工智慧驅動的潛在客戶評分與交易洞察。
- 自動化重複性任務、通知與後續跟進。
- 協作工具包括筆記、電子郵件與共享儀表板。
- 報告與分析用於績效追蹤與預測。
選擇它的理由
- 自動化可減少人工工作與錯誤。
- 提供銷售管道的清晰可視性。
- 可輕鬆與電子郵件、行事曆及其他工具整合。
- 可擴充以適用於小型團隊及大型銷售組織。
不適用的情況
- 對不熟悉 CRM 系統的新使用者而言有學習曲線。
- 對於非常大型的團隊，報告功能可能較缺乏彈性。
價格
- 成長方案：每位使用者每月 15 美元（按月計費）。
- 專業方案：每位使用者每月 39 美元，進階分析功能（按月計費）。
- 企業方案：每位使用者每月 69 美元（按月計費）。
選擇合適的管線軟體
選擇合適的管道管理軟體對於確保高效的工作流程、精準的預測以及團隊協作至關重要。不同團隊有不同的需求，因此了解您的工作流程類型並評估軟體功能是必要的。理想的解決方案應結合自動化、報告與協作功能，同時保持易於使用。考慮可擴充性與行動存取能力，能確保您的管道管理軟體隨著團隊成長並支援隨時隨地的工作。
- 定義您的工作流程類型（銷售、專案或混合）：判斷您的團隊主要是管理交易、專案，還是兩者的結合。選擇用於潛在客戶追蹤的銷售管道軟體，或用於任務管理的專案管道軟體，可確保工具與您的目標一致。混合方法可能需要能夠無縫處理多種工作流程的管道管理軟體。
- 評估自動化與報告功能：尋找能自動化重複性任務（如後續跟進、通知與狀態更新）的軟體。強大的報告與分析功能可讓團隊監控關鍵績效指標、轉換率與資源分配。自動化與數據洞察能提升效率，並有助於在各階段維持管道的完整性。
- 優先考慮易用性與可擴展性：選擇介面直觀、能降低團隊成員學習曲線的工具。可擴展的管道型 CRM 軟體或交易管道軟體可確保系統能隨著團隊與業務的成長而擴展。易用性有助於推動採用並減少在管理管道時的錯誤。
- 尋找即時協作與行動裝置相容性：團隊應能在平台內即時溝通、分享檔案並更新任務。行動存取可讓團隊成員隨時追蹤交易、專案階段或資料管道。即時協作與通知可確保不會錯失任何機會或任務。
為什麼團隊需要管道管理軟體
在當今複雜的商業環境中，負責管理多個交易、專案和資料工作流程的團隊需要使用管道管理軟體來保持有序與高效。透過集中管理任務、溝通與績效指標，團隊能夠清楚掌握進度與責任分工。此類軟體還能與其他系統整合，提供管道 CRM 軟體的功能，並促進跨部門更順暢的協作。透過自動化與報告功能，組織可以避免錯失商機、最佳化資源並維持管道的完整性，確保專案、交易與資料能夠從開始到完成順利推進。
- 防止錯失交易或專案延誤：銷售管道軟體能在單一視覺化介面中追蹤每個潛在客戶、任務與里程碑。自動化提醒會通知團隊截止日期與狀態變更，確保不會忽略任何交易、專案任務或交付項目。
- 提供績效指標與進度的可視化：管道專案管理軟體中的儀表板與分析功能可即時提供管道健康狀況的洞察。管理者可以監控轉換率、任務完成情況以及專案階段。清晰的可視化有助於團隊識別瓶頸並優化績效。
- 自動化部門間的跟進與交接：最佳的自動化銷售管道軟體可啟用基於規則的觸發器，用於通知、核准及任務分配。各部門在無需人工干預的情況下保持同步。工作流程能夠順暢地從一個階段流轉到下一個階段，提升效率。
- 提升預測準確性與資源分配：管線完整性管理軟體可確保資料的準確性與即時更新，讓管理者能夠預測銷售、專案時程及資源需求。這能改善跨團隊的規劃與決策。
- 統一銷售、行銷與專案團隊的協作：透過集中化的溝通與文件管理，管線軟體讓跨部門團隊能夠輕鬆協作。共享的儀表板、評論與更新可減少資訊孤島，並提升在交易、專案與工作流程上的一致性。
如何成功建立您的第一個管線（範例使用案例）
一家中型顧問公司希望精簡其銷售流程與專案啟動流程。過去，團隊依賴多種工具——以電子郵件進行溝通、用試算表追蹤交易、並使用獨立的任務管理工具處理專案——這導致了錯過截止日期以及資訊可視性分散的問題。透過在 Lark 建立集中化的管線，銷售與專案團隊可以在同一平台上管理潛在客戶、追蹤進度、自動化後續跟進，並無縫協作。
- 建立包含階段的基礎表格：建立一個可視化表格，呈現銷售或專案流程的每個階段。每筆交易或客戶都會作為一筆紀錄，依序在各階段中移動。此結構讓團隊能一目了然地掌握整個管線，並即時監控進度。
- 新增客戶、交易金額、負責人及到期日欄位：為每筆記錄包含必要資訊，以提供背景與責任歸屬。為每筆交易或任務指派負責人，以確保責任明確。設定到期日有助於追蹤截止日期並有效地優先處理後續跟進。
- 使用自動化在截止日期臨近時觸發後續跟進：自動化功能可發送提醒給團隊成員，或在交易或任務接近到期日時通知管理者。這可防止延誤，並確保對重要機會及時採取行動。自動化還能減少人工追蹤，節省時間並降低錯誤率。
- 透過 Messenger 或 Docs 協作處理提案：團隊可以在 Lark 的 Messenger 中直接討論交易或專案，或在 Docs 中附加支援文件。所有溝通與檔案都會連結到相關紀錄，確保資訊集中管理。情境化協作可確保所有人保持一致，並降低遺漏更新的風險。
- 在月底於 Sheets 檢視績效：使用 Lark Sheets 記錄並預測銷售管道資料。團隊可以追蹤 KPI、轉換率及整體績效，而無需匯出資料。這能為預測、規劃及找出改進空間提供可行的洞察。
結果：透過建立此銷售管道，該顧問公司能夠全面掌握每筆交易與任務。銷售、專案與支援團隊保持一致，自動化工作流程減少人工作業，所有更新集中管理——免去在多個應用程式間切換的需求。
結論
管線軟體對於需要高效管理銷售、專案及工作流程的團隊而言至關重要。透過集中化任務、溝通與資料，它確保不會遺漏任何交易、里程碑或任務。雖然傳統工具有助於視覺化進度，Lark 更進一步，將自動化、協作與文件整合於單一平台。團隊可以簡化後續跟進、維持責任制，並即時掌握績效洞察。這種整合方式能改善預測、減少人工操作，並提升跨部門的效率。
對於追求可視性、速度與無縫團隊合作的組織而言，有效的管線軟體解決方案是管理工作流程、避免複雜性的必備工具。
常見問題
管線軟體是用來做什麼的？
Lark 協助團隊在銷售、專案與任務中可視化、管理並追蹤工作流程。管線軟體確保不會遺漏任何交易、專案里程碑或任務，同時提供即時洞察、自動化與績效報告。它能提升各種規模團隊的協作、責任感與預測能力。
銷售管道軟體與專案管道軟體之間有什麼差別？
銷售管線軟體專注於管理潛在客戶、交易與轉換，協助團隊優先處理商機並預測營收。專案管線軟體則追蹤任務、階段與里程碑，以確保專案能按時交付。有些工具結合兩者以支援混合工作流程。
Lark 與 Pipedrive 或 Monday CRM 這類工具相比如何？
Lark 提供一個整合管線追蹤、自動化、溝通與文件管理的全方位工作空間。與獨立工具不同，它減少了在應用程式間切換的需求，為團隊提供一個統一的銷售、專案與協作中心。
我可以在 Lark 的管道檢視中自動化任務嗎？
是的，Lark 允許團隊設定觸發條件與工作流程規則，自動更新狀態、發送通知並分配任務。自動化可減少人工操作，並確保在所有階段維持管線的完整性。
Lark 是否為小型團隊提供免費方案？
是的，Lark 提供免費方案，包含最多 20 位使用者的基本工具，讓小型團隊能在無成本的情況下管理管線、協作並自動化基本工作流程。
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