12 Ví dụ hàng đầu về Phần mềm Quản lý Quan hệ Khách hàng
Benjamin Grant
Quản lý Nội dung Lark
9 thg 9, 2026
Benjamin Grant
9 thg 9, 2026
Đọc trong 20 phút
Nếu chi tiết của khách hàng của bạn nằm trong một bảng tính, tiến trình giao dịch của bạn được theo dõi ở một bảng khác, và giao tiếp nhóm được rải rác trên các cuộc trò chuyện và email, bạn có thể bị bỏ lỡ cơ hội và mất doanh số. Doanh nghiệp của bạn có thể được hưởng lợi từ hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM), hoạt động như hệ thần kinh trung ương. Nó là một công cụ chiến lược để quản lý tương tác của khách hàng, hợp lý hóa quy trình công việc và bồi dưỡng sự hợp tác giữa các nhóm chức năng.
Hướng dẫn này sẽ trình bày các kiến thức cơ bản về CRM và xem xét kỹ lưỡng 12 ví dụ tốt nhất về phần mềm quản lý quan hệ khách hàng để giúp bạn tìm được lựa chọn phù hợp cho nhóm của mình.
Các loại công cụ CRM
Trước khi đi sâu vào các công cụ cụ thể, bạn nên hiểu các loại hệ thống CRM chính. Biết được mục đích của từng loại sẽ giúp bạn làm rõ mục tiêu kinh doanh của mình và đánh giá công cụ nào phù hợp nhất.
CRM vận hành
Đây là loại phổ biến nhất, tập trung vào tự động hóa và tối ưu hóa các quy trình kinh doanh hàng ngày như bán hàng, tiếp thị và dịch vụ khách hàng để quản lý toàn bộ vòng đời khách hàng.
CRM phân tích
Loại này tập trung vào phân tích các tương tác và dữ liệu khách hàng để cung cấp những thông tin kinh doanh có thể hành động được. Nó giúp bạn hiểu hành vi khách hàng, xác định xu hướng bán hàng và đưa ra các quyết định thông minh dựa trên dữ liệu nhằm cải thiện việc giữ chân khách hàng.
CRM hợp tác
CRM này được thiết kế để phá vỡ các rào cản giữa các bộ phận bằng cách chia sẻ thông tin khách hàng một cách liền mạch giữa các nhóm bán hàng, tiếp thị và hỗ trợ khách hàng của bạn nhằm tạo ra một cái nhìn thống nhất về khách hàng.
Còn nhiều loại CRM khác ngoài ba loại này. Để tìm hiểu sâu hơn về các loại phần mềm CRM khác nhau, hãy đọc Hướng dẫn toàn diện về các loại phần mềm CRM: Tính năng và ví dụ.
Ví dụ về quản lý quan hệ khách hàng
Một chiến lược CRM hiện đại vượt ra ngoài việc quản lý liên hệ đơn giản hoặc quản lý khách hàng tiềm năng. Nó bao gồm một phương pháp toàn diện sử dụng công nghệ để xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng bền chặt. Dưới đây là một số ví dụ chính về cách các doanh nghiệp áp dụng quản lý mối quan hệ khách hàng vào thực tiễn.
Theo dõi hành vi khách hàng
Hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng là trung tâm để theo dõi mọi tương tác của khách hàng, từ việc truy cập trang web và nhấp vào email đến lịch sử mua hàng và các phiếu hỗ trợ. Điều này cho phép doanh nghiệp hiểu được sở thích của khách hàng, dự đoán nhu cầu và xác định các điểm khó khăn trong hành trình khách hàng. Bằng cách phân tích dữ liệu này, các đội ngũ bán hàng và tiếp thị có thể cá nhân hóa cách tiếp cận và tạo ra các chiến dịch hiệu quả, có mục tiêu hơn.
Tạo trải nghiệm khách hàng cá nhân hóa
Cá nhân hóa là chìa khóa để có được khách hàng trung thành, và các ứng dụng CRM giúp điều này trở nên khả thi trên quy mô lớn. Bằng cách sử dụng dữ liệu phong phú trong CRM—chẳng hạn như các giao dịch mua trước đây, lịch sử duyệt web và thông tin nhân khẩu học—doanh nghiệp có thể tạo ra những trải nghiệm cá nhân hóa cao. Điều này bao gồm các đề xuất sản phẩm phù hợp, email tiếp thị tùy chỉnh và nội dung liên quan trực tiếp đến nhu cầu và sở thích của từng khách hàng.
Triển khai tự động hóa tiếp thị và bán hàng
Các nỗ lực bán hàng và tiếp thị có mối liên hệ mật thiết với nhau. Các nền tảng CRM thường cung cấp cả tự động hóa tiếp thị và tự động hóa bán hàng nhằm tăng năng suất và hiệu quả cho cả hai đội ngũ. Công cụ CRM có thể tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại như gửi email chào mừng, nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng bằng các nội dung được nhắm mục tiêu theo từng giai đoạn, và phân đoạn khách hàng cho các chiến dịch cụ thể. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo khách hàng tiềm năng nhận được các thông tin liên lạc kịp thời, phù hợp, hướng dẫn họ qua phễu bán hàng.
Tự động hóa thu thập phản hồi
Thay vì tiếp cận thủ công, các doanh nghiệp sử dụng CRM để tự động hóa việc thu thập phản hồi của khách hàng vào những thời điểm then chốt trong hành trình khách hàng. Việc này thường được thực hiện thông qua các khảo sát tự động như Net Promoter Score (NPS) để đo lường sự trung thành của khách hàng hoặc các khảo sát Customer Satisfaction (CSAT) được gửi sau khi tương tác hỗ trợ hoặc mua hàng. Điều này cung cấp một dòng thông tin liên tục quý giá có thể được sử dụng để cải thiện sản phẩm và dịch vụ.
Ra quyết định dựa trên dữ liệu
Dữ liệu thu thập được trong CRM là một mỏ vàng để đưa ra các quyết định kinh doanh thông minh hơn. Bằng cách phân tích các chỉ số về hiệu suất bán hàng, hiệu quả chiến dịch tiếp thị và hành vi khách hàng, các nhà quản lý có thể phát hiện xu hướng, dự báo doanh thu tương lai và xác định các lĩnh vực cần cải thiện. Cách tiếp cận dựa trên dữ liệu này chuyển việc ra quyết định từ phỏng đoán sang một quy trình chiến lược dựa trên các sự kiện và mô hình.
Ví dụ về các nền tảng CRM hàng đầu nhìn tổng quan
Trước khi chúng ta đi vào các bài đánh giá chi tiết, đây là bảng tóm tắt giúp bạn so sánh các công cụ CRM hàng đầu một cách nhanh chóng.
12 phần mềm CRM hàng đầu
Lark
Phù hợp nhất cho: Các nhóm tìm kiếm một không gian làm việc thống nhất kết hợp CRM tùy chỉnh với chi phí hợp lý cùng với sự cộng tác và quản lý dự án đẳng cấp thế giới.
Lark cho phép các nhóm xây dựng các CRM mạnh mẽ và tùy chỉnh cao trong vài phút bằng cách sử dụng Lark Base, một nền tảng quản lý dữ liệu không cần mã. Nó cung cấp đầy đủ các tính năng để quản lý toàn bộ chu trình bán hàng, từ việc thu thập khách hàng tiềm năng đến khi chốt giao dịch trên di động, web hoặc máy tính để bàn. Các nhóm bán hàng có thể theo dõi các chỉ số của họ với bảng điều khiển trực tiếp, hình dung quy trình làm việc của họ với chế độ xem Kanban, theo dõi cơ hội qua từng giai đoạn và có cái nhìn toàn diện 360 độ về từng khách hàng ngay khi di chuyển.
Lark cho phép các nhóm xây dựng các CRM mạnh mẽ và tùy chỉnh cao trong vài phút bằng cách sử dụng Lark Base, một nền tảng quản lý dữ liệu không cần mã. Nó cung cấp đầy đủ các tính năng để quản lý toàn bộ chu trình bán hàng, từ việc thu thập khách hàng tiềm năng đến khi chốt giao dịch trên di động, web hoặc máy tính để bàn. Các nhóm bán hàng có thể theo dõi các chỉ số của họ với bảng điều khiển trực tiếp, hình dung quy trình làm việc của họ với chế độ xem Kanban, theo dõi cơ hội qua từng giai đoạn và có cái nhìn toàn diện 360 độ về từng khách hàng ngay khi di chuyển.Nền tảng cũng nổi bật trong việc tự động hóa, đơn giản hóa các tác vụ lặp đi lặp lại như gửi email theo dõi, cập nhật hồ sơ và thông báo cho các thành viên nhóm về các sự kiện quan trọng. Nó cũng có các bảng điều khiển dễ xây dựng theo thời gian thực để phân tích và các chức năng hỗ trợ AI để tạo tóm tắt, đề xuất phân công khách hàng tiềm năng và phân tích cảm xúc.
Không giống như hầu hết các đối thủ cạnh tranh, Lark được xây dựng từ đầu như một nền tảng tích hợp duy nhất. CRM, trò chuyện, lịch và các công cụ quản lý dự án đều là một phần của cùng một nền tảng. Điều này có nghĩa là đội ngũ có thể hưởng lợi rất nhiều từ hiệu quả vận hành cao hơn. Khi một nhân viên bán hàng có thể cập nhật trạng thái giao dịch và đồng thời nhắn tin cho quản lý để xin phê duyệt trong cùng một cửa sổ, chu trình bán hàng tự nhiên sẽ được rút ngắn. Khi một quản lý dự án có thể xem các ghi chú bán hàng gốc được đính kèm trực tiếp vào bảng dự án của họ, việc tiếp nhận khách hàng trở nên suôn sẻ và hiệu quả hơn. Giá trị của Lark nằm ở việc cắt giảm thời gian và công sức giữa các nhiệm vụ — một lợi ích mà các CRM truyền thống đơn giản là không thể cung cấp.
Không giống như hầu hết các đối thủ cạnh tranh, Lark được xây dựng từ đầu như một nền tảng tích hợp duy nhất. CRM, trò chuyện, lịch và các công cụ quản lý dự án đều là một phần của cùng một nền tảng. Điều này có nghĩa là đội ngũ có thể hưởng lợi rất nhiều từ hiệu quả vận hành cao hơn. Khi một nhân viên bán hàng có thể cập nhật trạng thái giao dịch và đồng thời nhắn tin cho quản lý để xin phê duyệt trong cùng một cửa sổ, chu trình bán hàng tự nhiên sẽ được rút ngắn. Khi một quản lý dự án có thể xem các ghi chú bán hàng gốc được đính kèm trực tiếp vào bảng dự án của họ, việc tiếp nhận khách hàng trở nên suôn sẻ và hiệu quả hơn. Giá trị của Lark nằm ở việc cắt giảm thời gian và công sức giữa các nhiệm vụ — một lợi ích mà các CRM truyền thống đơn giản là không thể cung cấp.Ví dụ về trường hợp sử dụng:
Một công ty tiếp thị kỹ thuật số phát triển nhanh sử dụng mẫu Base của Lark để nhanh chóng tạo một CRM tùy chỉnh. Họ thu thập khách hàng tiềm năng mới bằng cách sử dụng Biểu mẫu Lark, dữ liệu được đưa trực tiếp vào CRM và một khách hàng tiềm năng được giao cho một nhân viên phụ trách.
Khi một giao dịch được đánh dấu là "thắng", thành viên trong nhóm sử dụng CRM trên thiết bị di động ngay tại chỗ để kích hoạt một quy trình tự động thông báo cho quản lý dự án được giao và tạo một nhóm trò chuyện riêng cho dự án. Điều này đảm bảo sự chuyển giao hoàn hảo từ bán hàng sang tiếp nhận khách hàng. Tất cả các giao tiếp với khách hàng, từ email ban đầu đến các ghi chú cuộc họp được tạo tự động bởi Lark Meetings, có thể được liên kết trực tiếp với hồ sơ khách hàng trong Base, cung cấp một nguồn thông tin duy nhất cho mọi người trong nhóm.
Khi một giao dịch được đánh dấu là "thắng", thành viên trong nhóm sử dụng CRM trên thiết bị di động ngay tại chỗ để kích hoạt một quy trình tự động thông báo cho quản lý dự án được giao và tạo một nhóm trò chuyện riêng cho dự án. Điều này đảm bảo sự chuyển giao hoàn hảo từ bán hàng sang tiếp nhận khách hàng. Tất cả các giao tiếp với khách hàng, từ email ban đầu đến các ghi chú cuộc họp được tạo tự động bởi Lark Meetings, có thể được liên kết trực tiếp với hồ sơ khách hàng trong Base, cung cấp một nguồn thông tin duy nhất cho mọi người trong nhóm.- Gói Starter: Gói miễn phí vĩnh viễn bao gồm 11 công cụ mạnh mẽ để quản lý quan hệ khách hàng. Gói hỗ trợ tối đa 20 người dùng và đi kèm với 100GB trong giai đoạn thử nghiệm, 1000 lần chạy tự động hóa, dịch thuật AI và nhiều hơn nữa.
- Gói Pro: 12 đô la/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm) cho tối đa 500 người dùng. Bao gồm tất cả trong gói Starter cộng với gọi nhóm cho tối đa 500 người tham dự, 15TB trong giai đoạn thử nghiệm, 50.000 lần chạy tự động hóa và nhiều hơn nữa.
- Gói Doanh nghiệp: Liên hệ bộ phận bán hàng để biết giá tùy chỉnh. Hỗ trợ người dùng không giới hạn và bao gồm nhiều lần chạy tự động hóa hơn cùng các tính năng bảo mật, tuân thủ và quản lý nâng cao.
Gói miễn phí vĩnh viễn rất phù hợp cho các nhóm nhỏ cũng như các doanh nghiệp muốn thử nghiệm các tính năng cơ bản. Các gói Pro và Doanh nghiệp của Lark cũng mang lại giá trị tuyệt vời, đặc biệt cho các doanh nghiệp sử dụng nhiều công cụ. Ví dụ, một nhóm 100 người dùng Slack, Google Workspace và Zoom có thể tiết kiệm 25.200 đô la bằng cách chuyển sang Lark.
Gói miễn phí vĩnh viễn rất phù hợp cho các nhóm nhỏ cũng như các doanh nghiệp muốn thử nghiệm các tính năng cơ bản. Các gói Pro và Doanh nghiệp của Lark cũng mang lại giá trị tuyệt vời, đặc biệt cho các doanh nghiệp sử dụng nhiều công cụ. Ví dụ, một nhóm 100 người dùng Slack, Google Workspace và Zoom có thể tiết kiệm 25.200 đô la bằng cách chuyển sang Lark.
Salesforce Sales Cloud
Phù hợp nhất cho: Các doanh nghiệp lớn với quy trình bán hàng phức tạp, nhiều giai đoạn và ngân sách lớn cho CRM bán hàng.
Nguồn hình ảnh: salesforce.com
Salesforce là nhà dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực CRM, một nền tảng nổi tiếng với độ sâu, khả năng mở rộng và hệ sinh thái ứng dụng rộng lớn. Sức mạnh lớn nhất của nó nằm ở khả năng tùy chỉnh gần như mọi quy trình kinh doanh thông qua các đối tượng tùy chỉnh, tự động hóa quy trình làm việc nâng cao và thị trường AppExchange khổng lồ. Đối với các đội ngũ doanh nghiệp, nó cung cấp một bộ tính năng mạnh mẽ như dự báo bán hàng nâng cao, kiểm tra chi tiết pipeline và các phân tích dựa trên AI.
Tuy nhiên, sức mạnh này đi kèm với sự phức tạp và tổng chi phí sở hữu cao, vì hầu hết các doanh nghiệp cần các đối tác triển khai chuyên biệt và quản trị viên chuyên trách để thiết lập và duy trì hệ thống, điều này có thể làm tăng đáng kể chi phí bên cạnh phí bản quyền.
Ví dụ về trường hợp sử dụng:
Một công ty sản xuất toàn cầu sử dụng Salesforce để quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng B2B phức tạp của mình. Họ tận dụng Quản lý Lãnh thổ Doanh nghiệp để tự động phân bổ tài khoản cho các đại diện bán hàng phù hợp dựa trên địa lý và chuyên môn ngành. Các đại diện sử dụng Salesforce CPQ (Cấu hình, Giá cả, Báo giá) để tạo báo giá chính xác cho các gói sản phẩm phức tạp, và các quy trình phê duyệt tự động đảm bảo rằng bất kỳ chiết khấu đặc biệt nào đều được quản lý phê duyệt trước khi gửi cho khách hàng.
Giá cả:
- Gói Starter: 25 đô la mỗi người dùng/tháng (tính theo năm) cho chức năng CRM cơ bản.
- Gói Pro: 100 đô la mỗi người dùng/tháng (tính theo năm), bổ sung điểm số khách hàng tiềm năng dựa trên quy tắc và dự báo hợp tác.
- Doanh nghiệp: 165 đô la mỗi người dùng/tháng (tính theo năm), phiên bản phổ biến nhất, bao gồm tự động hóa quy trình làm việc và phê duyệt.
- Không giới hạn: 330 đô la mỗi người dùng/tháng (tính theo năm) cho các khả năng AI nâng cao và hỗ trợ 24/7.
- Agentforce 1 Sales: 550 đô la mỗi người dùng mỗi tháng (tính theo năm).
HubSpot CRM
Phù hợp nhất cho: Các Kinh doanh tập trung mạnh vào tiếp thị inbound.
Nguồn hình ảnh: hubspot.com
Nguồn hình ảnh: hubspot.comHubSpot đã xây dựng một nền tảng toàn diện xung quanh CRM miễn phí được sử dụng rộng rãi, hoạt động theo mô hình "Hub" cho phép các Kinh doanh thêm chức năng cụ thể cho tiếp thị, bán hàng và dịch vụ khi họ phát triển. Điểm mạnh lớn nhất của nền tảng là tự động hóa tiếp thị, cung cấp một bộ công cụ xuất sắc cho tiếp thị email, tạo trang đích, quản lý quảng cáo và SEO.
Mặc dù CRM miễn phí là điểm khởi đầu mạnh mẽ, các Kinh doanh sẽ nhanh chóng gặp phải các giới hạn khuyến khích nâng cấp. Thách thức là sự tăng giá đáng kể đối với các gói "Professional", cũng bao gồm các khoản phí đào tạo bắt buộc lên đến hàng nghìn đô la, tạo ra rào cản chi phí cao cho nhiều công ty đang phát triển.
Ví dụ về trường hợp sử dụng:
Một công ty SaaS B2B sử dụng HubSpot để thu hút và quản lý khách hàng tiềm năng. Đội ngũ marketing tạo các bài đăng blog và trang đích để thu thập khách hàng tiềm năng, sau đó được nuôi dưỡng bằng các chuỗi email tự động. Khi một khách hàng tiềm năng được đánh giá là "nóng," nó sẽ tự động được giao cho nhân viên bán hàng, người sử dụng các mẫu email và công cụ lên lịch cuộc họp để kết nối. Tất cả các tương tác đều được ghi lại, giúp cả hai đội có cái nhìn toàn diện về hành trình khách hàng.
Giá cả:
- Công cụ miễn phí: Một CRM miễn phí mạnh mẽ với các tính năng giới hạn và có thương hiệu HubSpot.
- Nền tảng Khách hàng Starter: Bắt đầu từ 15 đô la mỗi chỗ ngồi/tháng (thanh toán hàng năm).
Zoho CRM
Phù hợp nhất cho: Các doanh nghiệp nhỏ đến vừa (SMB) đang sử dụng các ứng dụng Zoho khác.
Nguồn ảnh: zoho.com
Zoho CRM là một đối thủ đã được khẳng định trên thị trường CRM, cung cấp một loạt các tính năng—từ tự động hóa bán hàng và quản lý quy trình đến giao tiếp đa kênh và trợ lý AI tên là Zia—với mức giá rất cạnh tranh. Nền tảng này có khả năng tùy chỉnh cao và tích hợp với bộ ứng dụng Zoho rộng lớn gồm hơn 50 ứng dụng kinh doanh, bao gồm Zoho Books cho kế toán và Zoho Campaigns cho marketing. Điều này cho phép doanh nghiệp vận hành gần như toàn bộ hoạt động trên hệ sinh thái Zoho, tạo nên một lựa chọn mạnh mẽ và tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp nhỏ.
Ví dụ về trường hợp sử dụng:
Một công ty bất động sản sử dụng Zoho CRM để quản lý khách hàng và quy trình bất động sản của mình. Các biểu mẫu web thu thập khách hàng tiềm năng mới, tự động được phân công cho các đại lý dựa trên vị trí bất động sản. Các đại lý sử dụng ứng dụng CRM trên di động để cập nhật thông tin khi di chuyển, và công ty sử dụng tính năng Blueprint của Zoho để đảm bảo quy trình bán hàng tiêu chuẩn và chất lượng cao cho mỗi khách hàng.
- Miễn phí: Có sẵn cho tối đa 3 người dùng với chức năng cơ bản.
- Starter: 14 đô la mỗi người dùng/tháng (tính theo năm), bao gồm quy tắc chấm điểm và tự động hóa quy trình làm việc.
- Pro: 23 đô la mỗi người dùng/tháng (tính theo năm), bổ sung quản lý tồn kho và dự báo doanh số.
- Doanh nghiệp: 40 đô la mỗi người dùng/tháng (tính theo năm), bao gồm trợ lý AI Zia và tùy chỉnh nâng cao.
- Ultimate: 52 đô la mỗi người dùng/tháng (tính theo năm) dành cho phân tích và trí tuệ kinh doanh nâng cao.
Freshsales (Freshworks CRM)
Phù hợp nhất cho: Các đội ngũ bán hàng và tiếp thị tốc độ cao trong lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ và vừa tìm kiếm một CRM trực quan.
Nguồn hình ảnh: freshworks.com
Freshsales, một phần của hệ sinh thái Freshworks, được biết đến với giao diện thân thiện với người dùng và tập trung vào việc đơn giản hóa quy trình bán hàng. Tính năng nổi bật của nó là Freddy AI, một trợ lý trí tuệ nhân tạo cung cấp những hiểu biết thông minh về giao dịch, chấm điểm liên hệ tự động và tự động hóa chatbot để giúp các nhóm làm việc hiệu quả hơn. Với hệ thống điện thoại đám mây tích hợp và khả năng tương tác đa kênh, nó cung cấp một giải pháp toàn diện cho các nhóm bán hàng và tiếp thị muốn tận dụng AI để có lợi thế cạnh tranh.
Ví dụ về trường hợp sử dụng:
Nhóm bán hàng của một công ty khởi nghiệp công nghệ sử dụng AI của Freshsales để tự động chấm điểm và ưu tiên các khách hàng tiềm năng đến dựa trên mức độ tương tác. Đại diện sử dụng các chuỗi email tự động để nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng và một bộ quay số tích hợp để ghi lại các cuộc gọi trực tiếp trong CRM.
Giá cả:
- Miễn phí: Có sẵn cho tối đa 3 người dùng với quản lý liên hệ cơ bản và hệ thống trò chuyện, email và điện thoại tích hợp sẵn.
- Growth: 9 đô la mỗi người dùng/tháng (tính theo năm), bổ sung các biểu mẫu web và quy trình làm việc cơ bản.
- Pro: 39 đô la mỗi người dùng/tháng (tính theo năm), bao gồm các tính năng Freddy AI và hỗ trợ nhiều kênh bán hàng.
- Doanh nghiệp: 59 đô la mỗi người dùng/tháng (tính theo năm) cho các module tùy chỉnh và tùy biến nâng cao.
Zendesk Sell
Phù hợp nhất cho: Các nhóm bán hàng ưu tiên giao diện người dùng sạch sẽ, trực quan.
Nguồn ảnh: zendesk.com
Nguồn ảnh: zendesk.comZendesk Sell là một CRM tập trung vào bán hàng, nổi bật với tính dễ sử dụng và thúc đẩy sự hợp tác giữa các đội ngũ bán hàng và hỗ trợ. Nó có giao diện hiện đại, dễ điều hướng giúp đại diện bán hàng duy trì tổ chức và theo dõi các hoạt động của họ mà không gặp trở ngại không cần thiết. Điểm khác biệt chính của nó là tích hợp gốc với các sản phẩm khác trong bộ sản phẩm Zendesk, cung cấp cái nhìn thống nhất về khách hàng trong suốt vòng đời của họ, từ lần tương tác đầu tiên như một khách hàng tiềm năng đến bất kỳ phiếu hỗ trợ nào họ gửi.
Ví dụ về trường hợp sử dụng:
Một công ty hộp đăng ký trực tuyến sử dụng Zendesk Sell và Support cùng nhau. Đội ngũ bán hàng quản lý các giao dịch B2B trong Sell và có thể xem các phiếu hỗ trợ trước đây của khách hàng tiềm năng để có bối cảnh. Sau khi giao dịch hoàn tất, đội ngũ hỗ trợ có thể xem toàn bộ lịch sử bán hàng trong Zendesk Support, giúp họ cung cấp dịch vụ tốt hơn và cá nhân hóa hơn.
Giá cả:
- Sell Team: 19 đô la mỗi đại lý/tháng (tính theo năm) với tối đa 2 kênh bán hàng và các tính năng CRM cơ bản.
- Sell Growth: 55 đô la mỗi đại lý/tháng (tính theo năm), bổ sung dự báo bán hàng và sổ sản phẩm cùng giá cả.
- Sell Professional: 115 đô la mỗi đại lý/tháng (tính theo năm), bao gồm chấm điểm khách hàng tiềm năng và giao dịch cũng như tự động hóa nhiệm vụ.
- Sell Doanh nghiệp: 169 đô la mỗi đại lý/tháng (tính theo năm) cho kênh bán hàng không giới hạn và các phân tích bán hàng nâng cao.
Pipedrive
Phù hợp nhất cho: Các đội nhỏ đến vừa cần một công cụ đơn giản và trực quan cao để quản lý kênh bán hàng.
Nguồn ảnh: pipedrive.com
Nguồn ảnh: pipedrive.comPipedrive là một giải pháp CRM được xây dựng bởi những người làm sales, dành cho những người làm sales, với triết lý hoàn toàn tập trung vào quy trình bán hàng. Nó cung cấp giao diện kéo-thả trực quan giúp đại diện hình dung dòng chảy giao dịch và tập trung vào các hành động cụ thể cần thiết để thúc đẩy giao dịch tiến triển. Mặc dù nó xuất sắc trong quản lý quy trình cốt lõi, các chức năng nâng cao hơn như tạo khách hàng tiềm năng và tự động hóa marketing thường yêu cầu mua thêm các tiện ích trả phí, điều này có thể làm tăng tổng chi phí sở hữu.
Ví dụ sử dụng:
Một công ty tư vấn sử dụng quy trình trực quan của Pipedrive để theo dõi các giao dịch từ khi có yêu cầu đến hợp đồng. Quản lý bán hàng có thể nhìn thấy các giai đoạn giao dịch ngay lập tức và lọc theo đại diện để giám sát hiệu suất. Hệ thống nhắc nhở các đại diện lên lịch hành động tiếp theo cho mỗi giao dịch, đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội nào.
Giá cả:
- Lite: 14 đô la mỗi người dùng/tháng (thanh toán hàng năm) cho quản lý quy trình cơ bản.
- Growth: 39 đô la mỗi người dùng/tháng, bổ sung đồng bộ email và tự động hóa.
- Premium: 49 đô la mỗi người dùng/tháng cho tạo khách hàng tiềm năng và phân phối, chấm điểm tùy chỉnh và nhiều hơn nữa.
- Ultimate: 79 đô la mỗi người dùng/tháng, bổ sung làm giàu dữ liệu điện thoại và email.
monday.com CRM
Phù hợp nhất cho: Các nhóm muốn một CRM có tính trực quan cao và tùy biến.
Nguồn ảnh: monday.com
Nguồn ảnh: monday.comĐược xây dựng trên nền tảng Work OS phổ biến của công ty, monday.com CRM mang lại cảm giác tập trung vào quản lý dự án độc đáo. Giao diện rất trực quan, sử dụng các bảng, cột và nhiều chế độ xem tùy chỉnh (như Kanban và Gantt) để quản lý mọi thứ từ khách hàng tiềm năng và Danh bạ đến các dự án phức tạp sau bán hàng. Điều này khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các nhóm có quy trình bán hàng bao gồm các dự án chi tiết, nhiều bước sau khi giao dịch được chốt, chẳng hạn như các công ty đại lý, tư vấn và doanh nghiệp dịch vụ.
Ví dụ sử dụng:
Một công ty đại diện sáng tạo theo dõi kinh doanh mới trên bảng "Sales Pipeline". Khi một giao dịch thành công, một tự động hóa sẽ tạo một dự án mới trên bảng "Client Projects" của họ, chuyển dữ liệu khách hàng. Nhóm dự án sau đó quản lý các nhiệm vụ và tiến độ trên bảng đó, và thậm chí có thể chia sẻ một chế độ xem với khách hàng để cập nhật tiến trình.
- Basic: 12 đô la mỗi chỗ/người/tháng (tính theo năm) cho số lượng pipelines và Danh bạ không giới hạn.
- Starter: 17 đô la mỗi chỗ/người/tháng (tính theo năm), bao gồm tự động hóa, tích hợp và tích hợp email hai chiều.
- Pro: 28 đô la mỗi chỗ/người/tháng (tính theo năm), bao gồm dự báo bán hàng, theo dõi email và phân tích bán hàng.
- Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh cho các tính năng cấp doanh nghiệp, phân tích nâng cao và bảo mật cao hơn.
Insightly
Phù hợp nhất cho: Các doanh nghiệp dựa trên dự án, như các công ty tư vấn, đại lý và công ty xây dựng, cần một nền tảng duy nhất để quản lý toàn bộ vòng đời khách hàng.
Nguồn hình ảnh: insightly.com
Insightly là một nền tảng thống nhất kết hợp một CRM mạnh mẽ với các tính năng quản lý dự án tích hợp sẵn, cho phép chuyển đổi liền mạch từ một cơ hội bán hàng "đã thắng" trực tiếp thành một dự án. Cách tiếp cận tích hợp này loại bỏ sự ngắt kết nối phổ biến và thường gây khó chịu giữa các đội ngũ bán hàng và giao hàng, đảm bảo rằng các dự án bắt đầu đúng hướng với tất cả bối cảnh cần thiết và dữ liệu khách hàng được chuyển giao tự động.
Ví dụ sử dụng:
Một công ty phát triển phần mềm theo dõi các giao dịch trong pipeline bán hàng của Insightly. Khi hợp đồng được ký kết, đại diện bán hàng chuyển đổi cơ hội thành một dự án chỉ với một cú nhấp chuột. Điều này tự động tạo ra một không gian làm việc dự án với các nhiệm vụ được định nghĩa trước, cho phép đội ngũ phát triển bắt đầu công việc ngay lập tức với quyền truy cập đầy đủ vào các ghi chú bán hàng ban đầu.
Giá cả:
- Plus: 29 đô la mỗi người dùng/tháng (tính theo năm) cho các khả năng CRM cốt lõi và quản lý dự án.
- Professional: 49 đô la mỗi người dùng/tháng (tính theo năm), bổ sung tự động hóa quy trình làm việc và quy tắc phân công khách hàng tiềm năng.
- Doanh nghiệp: 99 đô la mỗi người dùng/tháng (tính theo năm) cho các tính năng nâng cao như quản lý sản phẩm, bảng giá và báo giá.
Apptivo
Phù hợp nhất cho: Các doanh nghiệp nhỏ và đang phát triển cần các ứng dụng kinh doanh có thể tùy chỉnh cao.
Nguồn hình ảnh: apptivo.com
Nguồn hình ảnh: apptivo.comApptivo là một giải pháp "kinh doanh trong một hộp" linh hoạt và phải chăng, cung cấp một bộ sưu tập hơn 65 ứng dụng tích hợp không chỉ bao gồm CRM mà còn quản lý dự án, lập hóa đơn, bộ phận trợ giúp và quản lý tồn kho. Cách tiếp cận mô-đun này cho phép các doanh nghiệp bắt đầu chỉ với chức năng CRM và thêm các ứng dụng khác khi nhu cầu phát triển, tạo nên một hệ thống rất phù hợp và tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp muốn quản lý nhiều chức năng từ một nền tảng duy nhất.
Ví dụ sử dụng:
Một tư vấn viên tự do sử dụng Apptivo để điều hành toàn bộ doanh nghiệp của họ. Họ theo dõi công việc mới trong các ứng dụng Leads và Opportunities, quản lý nhiệm vụ trong ứng dụng Projects, và ghi lại giờ làm việc trong ứng dụng Timesheets. Khi hoàn thành, họ tạo hóa đơn trực tiếp từ ứng dụng Invoices, ứng dụng này tự động lấy tất cả dữ liệu cần thiết.
Giá cả:
- Lite: 15 đô la mỗi người dùng/tháng (thanh toán hàng năm) cho 18 ứng dụng kinh doanh cốt lõi.
- Premium: 25 đô la mỗi người dùng/tháng (thanh toán hàng năm) cho 46 ứng dụng, bao gồm các công cụ thương mại điện tử và marketing.
- Ultimate: 40 đô la mỗi người dùng/tháng (thanh toán hàng năm) cho 57 ứng dụng, bổ sung tự động hóa nâng cao và chuỗi email.
- Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh cho bộ đầy đủ hơn 65 ứng dụng và hỗ trợ chuyên dụng.
Creatio
Phù hợp nhất cho: Các công ty vừa đến Doanh nghiệp cần một CRM để tự động hóa các quy trình kinh doanh.
Nguồn ảnh: creatio.com
Nguồn ảnh: creatio.comCreatio là một nền tảng thống nhất kết hợp CRM với một công cụ mã thấp/mã không mạnh mẽ để quản lý quy trình kinh doanh (BPM). Sự kết hợp này cho phép các doanh nghiệp thiết kế, tự động hóa và tối ưu hóa không chỉ các quy trình làm việc bán hàng và tiếp thị mà còn hầu như mọi quy trình kinh doanh, sử dụng giao diện kéo và thả trực quan. Đây là một giải pháp rất linh hoạt dành cho các công ty thấy các quy trình làm việc tiêu chuẩn trong các hệ thống CRM khác quá cứng nhắc so với nhu cầu cụ thể của họ.
Ví dụ về trường hợp sử dụng:
Một công ty dịch vụ tài chính sử dụng công cụ thiết kế mã không của Creatio để xây dựng một quy trình làm việc tùy chỉnh cho quy trình tiếp nhận khách hàng phức tạp của mình. Hệ thống hướng dẫn khách hàng qua các bước tài liệu và xác minh, tự động phân công nhiệm vụ cho các bộ phận khác nhau và cung cấp cho các nhà quản lý một bảng điều khiển theo thời gian thực để giám sát tiến độ.
Giá cả:
- Growth: 25 đô la/người dùng/tháng
- Doanh nghiệp: 55 đô la/người dùng/tháng
- Unlimited: 85 đô la/người dùng/tháng
Oracle NetSuite CRM
Phù hợp nhất cho: Các doanh nghiệp lớn, đã thành lập cần một CRM tích hợp với hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP).
Nguồn ảnh: netsuite.com
Nguồn ảnh: netsuite.comNetSuite CRM là một module tích hợp của nền tảng Oracle NetSuite ERP rộng lớn hơn, không phải là một sản phẩm độc lập. Điểm mạnh chính của nó là cung cấp cái nhìn toàn diện về khách hàng bằng cách hợp nhất dữ liệu CRM phía trước (như khách hàng tiềm năng và cơ hội) với dữ liệu ERP phía sau (như đơn hàng, tồn kho, vận chuyển và tài chính). Điều này làm cho nó trở thành một giải pháp tốt cho các doanh nghiệp mà quy trình bán hàng liên kết chặt chẽ với tồn kho vật lý và các hoạt động hoàn thành và tài chính phức tạp.
Ví dụ về trường hợp sử dụng:
Một nhà phân phối thiết bị điện tử sử dụng NetSuite CRM cho hoạt động bán hàng của mình. Khi tạo báo giá, nhân viên bán hàng có thể xem mức tồn kho theo thời gian thực trực tiếp trong CRM. Khi đơn hàng được đặt, thông tin sẽ được chuyển tiếp liền mạch đến hệ thống tài chính và kho hàng, tự động kích hoạt việc lập hóa đơn và hoàn thành đơn hàng mà không cần nhập dữ liệu thủ công.
Giá cả:
- Giá cả không được công khai và được tùy chỉnh dựa trên các mô-đun, số lượng người dùng và quy mô công ty.
Chọn phần mềm CRM phù hợp cho doanh nghiệp của bạn như thế nào
Với rất nhiều lựa chọn mạnh mẽ, việc chọn đúng cái có thể cảm thấy là một thách thức. Cách tiếp cận tốt nhất là tập trung vào nhu cầu và quy trình làm việc cụ thể của nhóm bạn. Dưới đây là một khung đơn giản để hướng dẫn quyết định của bạn.
Đánh giá nhu cầu cốt lõi của bạn
Bắt đầu bằng cách xác định mục tiêu chính của bạn. Bạn có tập trung vào việc trực quan hóa và quản lý một quy trình bán hàng đơn giản không? Một công cụ như Pipedrive có thể là lựa chọn phù hợp. Chiến lược tăng trưởng của bạn có xây dựng dựa trên tiếp thị inbound và nội dung không? HubSpot được thiết kế cho điều đó. Các chu kỳ bán hàng của bạn có dẫn đến các dự án phức tạp cần được quản lý sau khi bán không? Một công cụ kết hợp CRM và quản lý dự án như Lark, Insightly hoặc monday.com có thể là lý tưởng.
Xem xét quy trình làm việc của nhóm bạn
CRM tốt nhất là cái mà nhóm bạn thực sự sẽ sử dụng. Một hệ thống quá phức tạp hoặc không trực quan, như Salesforce, có thể quá cồng kềnh đối với các doanh nghiệp nhỏ và dẫn đến việc sử dụng thấp. Hãy xem xét nơi nhóm bạn đã dành thời gian. Một môi trường tích hợp, trực quan nơi các thành viên nhóm đã giao tiếp và quản lý dự án khuyến khích việc sử dụng nhất quán các tính năng CRM vì chúng là một phần của quy trình làm việc tự nhiên, không phải là một nhiệm vụ riêng biệt.
Tính toán tổng chi phí sở hữu (TCO)
Hãy nhìn xa hơn mức giá hàng tháng trên mỗi người dùng được quảng cáo. Hãy chắc chắn tính đến các chi phí tiềm ẩn. Nền tảng có yêu cầu phí đào tạo bắt buộc không? Bạn có cần thuê một tư vấn đắt tiền để triển khai, như thường thấy với Salesforce không? Giá cơ bản có vẻ thấp, nhưng tất cả các tính năng thiết yếu bạn cần đều là các tiện ích trả phí, như với Pipedrive? So sánh các mô hình giá phức tạp này với mức giá minh bạch, trọn gói của một giải pháp như Lark, nơi tầng miễn phí thực sự có chức năng và các tầng trả phí cung cấp sự tăng giá trị tuyến tính, có thể dự đoán mà không có phí bất ngờ.
Kế hoạch cho khả năng mở rộng và tích hợp
Cuối cùng, hãy nghĩ về tương lai. Liệu CRM bạn chọn có thể phát triển cùng với doanh nghiệp của bạn không? Nó có tích hợp với các công cụ khác mà bạn dựa vào không? Một số nền tảng tạo ra một hệ sinh thái mạnh mẽ nhưng đóng kín, có thể dẫn đến việc bị ràng buộc với nhà cung cấp, khiến việc chuyển sang công cụ khác trở nên khó khăn sau này. Hãy tìm một nền tảng không chỉ có khả năng mở rộng mà còn cung cấp sự linh hoạt thông qua các API mạnh mẽ và cam kết tích hợp mở.
Kết luận
Một CRM hiện đại không chỉ là một cơ sở dữ liệu tĩnh để lưu trữ thông tin khách hàng. Nó nên là một không gian làm việc năng động hỗ trợ các hành động, cuộc trò chuyện và sự hợp tác nhằm xây dựng các mối quan hệ khách hàng bền chặt và lâu dài.
Trong khi nhiều công cụ trong danh sách này cung cấp một CRM mạnh mẽ, Lark mang đến điều khác biệt: một hệ sinh thái hợp tác hoàn chỉnh, nơi CRM được tích hợp liền mạch vào công việc hàng ngày của nhóm bạn. Đây không chỉ là quản lý các mối quan hệ; mà còn là cung cấp cho nhóm bạn tất cả các công cụ cần thiết để xây dựng và nuôi dưỡng những mối quan hệ đó, tất cả trong một nơi duy nhất.
Những câu hỏi thường gặp
4 loại hệ thống CRM là gì?
Bốn loại chính là CRM vận hành, CRM phân tích, CRM hợp tác và CRM chiến lược.
Một số ví dụ về phần mềm CRM trong dịch vụ khách hàng là gì?
Nhiều nền tảng CRM chuyên về hoặc cung cấp các mô-đun mạnh mẽ cho dịch vụ khách hàng, chẳng hạn như Zendesk, HubSpot Service Hub, Freshworks và Salesforce.
Một số ví dụ về công cụ của CRM (quản lý quan hệ khách hàng) là gì?
Phần mềm CRM thường bao gồm các công cụ như cơ sở dữ liệu liên hệ trung tâm, quy trình bán hàng trực quan, tự động hóa quy trình làm việc và bảng báo cáo.
Đọc thêm
Table of contents
Bạn quan tâm đến Lark không?
Tất cả công cụ của bạn ở cùng một nơi
Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả
Tiết kiệm tới 70% chi phí phần mềm
Table of contents
Bạn quan tâm đến Lark không?
Tất cả công cụ của bạn ở cùng một nơi
Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả
Tiết kiệm tới 70% chi phí phần mềm
