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移动CRM软件已成为那些需要销售、市场营销和客户支持团队随时随地保持高效的公司必备工具。通过消除地域限制，这些工具为团队提供实时访问客户数据的能力，并可在任何智能手机或平板电脑上实现无缝协作。
市场上有如此多的平台，选择合适的产品可能会让人感到不知所措。我们的指南将解析移动CRM的核心要点，说明它与传统系统的区别，并评测领先的软件选项，帮助您为团队做出最佳选择。
最佳移动CRM软件
以下是我们测试的11款产品中排名前三的移动CRM软件：
- Lark：跨团队统一协作的最佳移动CRM
- Zoho CRM：最佳移动端可定制CRM
- HubSpot CRM：最佳适用于以营销为重点团队的移动端CRM
什么是移动CRM软件？
移动CRM软件代表了客户关系管理技术的一种专业化演进，专为移动设备优化，并旨在支持现代移动员工队伍的动态需求。与将用户绑定在台式电脑上的传统CRM软件不同，移动CRM应用提供相同的功能，同时具备更高的移动性和用户友好性。
移动CRM软件一览
前11大移动CRM软件
1. Lark：适用于所有团队的最佳一体化移动CRM软件
Lark 是为需要保持联系和掌控的团队提供的最佳CRM应用，无论工作发生在何处。与传统的CRM工具不同，这些工具通常只存在于浏览器标签页中，或需要在不同应用之间频繁切换，Lark 将销售活动所需的一切集中在一个地方：定制化CRM功能、消息、邮件、日历、视频会议、文档等，所有功能在您的各类设备上都能无缝运行。
通过将CRM、沟通和协作整合在一起，Lark 帮助团队更快速地响应、实时保持一致，并在一个工作流程中将客户数据、对话和文件连接起来——无论是在办公室、远程办公还是在现场。
主要功能：
- 移动友好设计：针对智能手机和平板电脑进行优化，Lark 提供直观的界面，使销售代表和服务人员能够在会议或现场访问结束后立即快速记录通话、更新交易阶段或设置后续跟进。
- 零代码客户数据管理：由Lark 多维表格创建的全面联系人个人资料，配有自定义字段和详细活动日志，帮助团队实现客户互动个性化，并在整个 CRM 过程中跟踪进展。
- AI 驱动的潜在客户管理：自动丰富和分类潜在客户，并生成由AI 提供支持的个性化客户互动提示，以提升销售效率。
- 自定义审批：轻松创建、跟踪并自动化审批工作流，简化CRM流程并减少瓶颈。
- 数据可视化：可自定义仪表板提供销售管道、目标和团队绩效的实时洞察，助力数据驱动的决策制定。
- 预构建CRM模板：快速部署现成模板，用于潜在客户跟踪、客户拜访、合同管理等，加速CRM的采用与生产力提升。
- 强大的安全性：Lark 通过数据加密确保旗舰（服务）级安全合规，保护可通过移动设备访问的敏感客户信息。
价格：
- 标准版套餐： 永久免费套餐，包含 11 款强大工具，支持最多 20 位用户。还提供 100GB 存储空间、1000 次自动化运行、AI 翻译等功能，无需信用卡。
- 专业版套餐：$12/用户/月（按年计费），最多支持500名用户。包含基础版的所有功能，并额外提供最多500人参与的群组通话、15TB存储空间、50,000次自动化运行等。
- 旗舰版套餐：联系销售以获取定制价格。支持无限用户，并包含更多自动化运行以及高级安全、合规和管理功能。
Starter
Pro
Enterprise
Starter
For small teams with simple communication needs
$0
/ user / month
20 users max
18 months message history
1-on-1 video meetings
100 GB storage
Lark Docs & Mail
1000 Base automation runs/month
2000 rows per table in Base
Pro
For companies with comprehensive collaboration and management needs
$12
/ user / month
500 users max
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage
Lark Docs & Mail
50k Base automation runs/month
20k rows per table in Base
Enterprise
For large companies with advanced security and organizational management needs
Get a personalized demo and pricing
Unlimited users
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage + 30 GB storage/user
Lark Docs & Mail
500k Base automation runs/month
50k Base automation runs/month
Single sign-on (SSO)
Pro
For companies with comprehensive collaboration and management needs
$12
/ user / month
500 users max
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage
Lark Docs & Mail
50k Base automation runs/month
20k rows per table in Base
2. Zoho CRM：最适合需要定制化的小型企业
图片来源：softobotics.com
Zoho CRM为各种规模的企业提供紧凑而强大的移动体验，尤其适合那些寻求高性价比方案的企业，同时仍能在移动中提供诸如潜在客户管理、活动跟踪以及实时消息通知等核心CRM功能。凭借所有您所需的基础CRM工具，Zoho CRM值得作为您下一款移动软件的考虑对象。
主要功能：
- 针对移动设备优化的潜在客户和通讯录管理
- 可自定义的模块和销售流程，以高效管理通讯录
- 实时访问消息通知和任务自动化功能
- 多渠道沟通，包括通话、邮件和会话，实现无缝的客户互动
- 与其他 Zoho 商业工具的无缝集成，实现全面的工作流程自动化
价格：Zoho CRM 提供功能有限的免费版本；付费套餐起价为每用户每月 14 美元。
3. HubSpot CRM：最适合以营销为重点的团队
图片来源：dhiwise.com
HubSpot CRM 的手机端提供与网页平台相似的界面和功能，因此销售团队可管理通讯录、交易和营销工具，无论身在何处都能开展工作。这种一致性降低了学习成本，并在团队切换桌面端与手机端时帮助保持高效。
主要功能：
- 针对手机端使用优化的通讯录和交易跟踪
- 邮件跟踪与即时消息通知以提升响应速度
- 与 HubSpot 营销工具的无缝集成，实现统一的营销活动
- 任务自动化与客户个人资料的完整备注
- 协作功能，实现无缝的客户互动
4. Pipedrive：最适合需要简洁性的销售团队
图片来源：pipedrive.com
Pipedrive专为需要简洁管道管理并可移动访问的销售团队打造，重点在于可视化交易阶段、快速记录活动以及简单预测，帮助销售代表在外出时高效跟踪进度并推动交易向前发展。
主要功能：
- 针对移动设备使用优化的可视化销售流程
- 全面的联系人管理与活动跟踪
- 电子邮件与沟通跟踪以提升客户互动
- 可自定义的销售流程与字段以提供个性化支持
- 智能即时消息通知与提醒以促成交易
定价：Pipedrive 提供分级定价套餐，起价为每用户每月 14 美元。
5. Salesforce：最适合旗舰（服务）级的CRM功能
作为 CRM 市场的领导者，Salesforce 是大型旗舰（服务）在寻求无缝手机端体验时的首选。该手机端将 Salesforce 的全部功能扩展到智能手机，使团队能够随时使用自定义仪表盘、高级分析和复杂的工作流。
主要功能：
- 由 Einstein AI 驱动的高级自动化，提供可执行的洞察和预测性建议
- 手机端内的详细分析和可自定义报告
- 通过 AppExchange 提供的广泛第三方集成
- 强大的安全措施和细粒度的权限控制
- 离线功能与无缝的实时数据同步
6. Copper CRM：最适合原生集成 Google Workspace
图片来源：copper.com
Copper CRM 移动端与 Google Workspace（前称 G Suite）深度集成，服务于高度依赖 Google 工具的企业。
主要功能：
- 与 Gmail 和 Google 日历自动同步，实现实时数据访问
- 通过用户友好的界面进行销售管道和联系人管理
- 移动优化的任务和交易更新，以提升生产力
- 电子邮件跟踪和模板，实现与客户的无缝互动
- 实时访问消息通知和更新
价格：Copper CRM 的价格为订阅制，付费套餐起价为每用户每月 12 美元。
7. Insightly：最适合在同一位置管理项目和潜在客户
图片来源：sellingsignals.com
Insightly 将 CRM 功能与项目管理相结合，帮助企业在管理客户关系的同时管理项目。
主要功能：
- 客户和项目数据统一在一个手机端
- 具备高级功能的联系人管理和商机跟踪
- 任务自动化和工作流程自动化功能
- 可通过移动设备访问的报告和仪表板，提供实时数据洞察
- 与常用商业工具和应用实现无缝集成
8. Agile CRM：最适合中小企业的营销自动化
图片来源：agilecrm.com
Agile CRM 移动端将销售、营销和服务工具融合在一个支持中小企业的移动平台中。
主要功能：
- 联系人管理并整合社交客户个人资料
- 营销自动化和邮件跟踪，实现无缝客户互动
- 可通过移动设备访问的电话集成
- 为客户服务团队提供的帮助台和服务工单
- 可自定义的移动端仪表板，用于跟踪销售管道
价格：Agile CRM 提供免费版本，付费套餐起价为每用户每月 8.99 美元。
9. Nimble：最适合通过社交媒体建立关系
图片来源：nimble.com
主要功能：
- 从社交网络和邮件自动丰富联系人信息
- 统一收件箱整合消息与社交媒体沟通
- 通过手机端轻松访问交易和客户活动
- 通过直观界面实现智能日历和任务自动提醒
价格：Nimble 提供的订阅套餐起价为每用户每月 24.90 美元。
10. Capsule CRM：最适合简单的移动CRM功能
图片来源：capsulecrm.com
Capsule CRM强调简洁和用户友好性，同时不牺牲核心移动CRM功能，非常适合寻求简单直接的联系人管理和销售管道管理的小型和中型企业。
主要功能：
- 联系人管理，包含全面的备注、历史记录和自定义字段
- 机会跟踪和销售管道可视化
- 移动任务自动化和提醒功能
- 与邮件和日历应用的无缝集成，实现自动更新
价格：Capsule为最多两位用户提供包含基础功能的免费套餐。付费订阅起价为18美元/用户/月。
11. Streak：最适合在移动设备上进行 Gmail 集成
图片来源：streak.com
Streak 独特地与 Gmail 集成，非常方便主要在 Gmail 中工作的团队使用。其手机端扩展了随时随地管理通讯录和销售流程的能力。
主要功能：
- 嵌入在 Gmail 界面中的 CRM 软件，可在手机端访问
- 用于达成交易的销售流程管理和邮件跟踪
- 提醒、邮件合并和任务自动化功能
- 具备团队可见性的协作功能，实现无缝的客户互动
定价：Streak 提供包含基础 CRM 工具的免费套餐，付费套餐起价为 $49/用户/月。
其他移动CRM软件
以下是一些未进入前 11 名但根据团队需求仍然是不错选择的手机端 CRM 工具：
- Freshsales – 提供简洁直观的手机端应用，让你随时随地管理潜在客户、交易和任务。其内置自动化和 AI 功能有助于简化跟进并优先处理潜在客户，是中小型销售团队的可靠选择。
- Monday CRM – 将熟悉的 monday.com 可视化界面带到手机端，配有可自定义的画板和销售流程，可随时更新。非常适合重视灵活性和在 CRM 与项目管理中进行可视化规划的团队。
- Salesflare – 以移动端优先设计，Salesflare 的应用会在后台自动捕获并丰富联系人和活动数据。其简洁、流畅的界面使其对希望在手机上使用轻量化、自动化 CRM 的小型企业和个体创业者尤其具有吸引力。
我们如何勾选并评估移动CRM软件
我们的编辑团队遵循透明且可重复的方法论。每篇评测都基于我们在真实工作场景中的亲身体验，并始终坚持一套一致的评分标准。
- 功能与特性
- 易用性
- 安全性、隐私与合规性
- 集成与兼容性
- 定价与价值
- 支持与社区
我们的团队使用一致的数据集和真实场景来审查和评估工具，重点关注用户最关心的内容——例如设备可用性、销售管道、营销自动化和协作。有关我们的评估方法的更多信息，请阅读我们在 Lark 如何评估软件的完整说明。
移动CRM软件的优势
以下是移动 CRM 工具与传统仅限桌面 CRM 系统相比的突出之处，以及为什么移动 CRM 已成为当今企业不可或缺的工具。
随时随地的无障碍访问
与传统的CRM系统不同，传统系统通常需要桌面端访问和稳定的互联网连接，移动CRM可通过任何智能手机或平板实时访问客户数据、销售管道以及任务管理。这种远程访问能力确保销售团队无论是在客户会议、出差途中，还是在家庭办公室工作，都能即时获取客户数据。
为移动性和用户体验而设计
离线功能确保不间断的工作效率
许多领先的移动CRM解决方案平台允许离线访问客户信息，即使在没有稳定互联网连接的情况下也能查看和更新数据。这些系统会在连接恢复时自动同步更改——这是传统CRM软件中很少见或未完全启用的重要功能。此离线访问功能确保无论身处何地或面临何种连接挑战，都能持续保持工作效率。
增强的沟通与客户互动
移动CRM将视频通话、邮件和消息无缝整合到CRM工作区中，从而实现更快速、更顺畅的客户互动。这种统一的沟通方式与传统CRM系统形成鲜明对比，后者可能缺乏如此全面的移动通信整合，导致客户互动支离破碎。
提高字段团队的生产力
移动CRM工具是专为支持销售代表、服务人员以及市场营销人员而打造的，这些人经常在传统办公环境之外工作。这些解决方案能够实现快速数据录入，消除手动数据录入的低效，促进即时任务更新，并在移动过程中推动轻松协作，从而最终提升整个组织的生产力。
移动CRM软件的主要功能
选择最佳的手机端CRM应用对于确保团队在保持与客户数据持续连接的同时高效运作至关重要。最优秀的手机端CRM解决方案包含旨在最大化效率并提升生产力的特定功能：
- 实时消息通知：让销售团队持续掌握关键任务和销售流程变化，确保团队不会错失机会，并能立即提供个性化支持。
- 离线支持：离线访问功能使团队即使在没有互联网连接的情况下也能不间断工作。最佳移动CRM软件会在连接恢复时自动同步数据，无论身处何地都能保持客户信息最新。
- 用户友好界面：直观的界面促进广泛使用，确保用户无需大量培训即可直接可管理任务。
- 无缝集成：与邮件平台、日历应用以及其他业务工具的无缝集成，构建统一的生态系统，消除数据孤岛并简化工作流程自动化。
- 任务自动化：自动化任务功能消除手动数据输入，帮助团队专注于高价值的销售活动。
- 安全性：全面的数据加密保护通过移动设备访问的敏感客户数据。
如何选择合适的移动CRM软件
选择合适的移动CRM对于需要随时随地保持高效和响应的团队至关重要。一个与您的销售流程、团队结构和技术栈相匹配的平台，可以提升采用率、简化工作流程，并加速收入增长。
绘制你的销售流程
首先评估您的团队是如何进行销售的。外勤销售人员可能需要区域映射、离线访问和快速记录工具，而内部销售团队通常依赖沟通跟踪、通话记录和自动化。较长且需要咨询的销售周期需要强大的销售管道管理，而节奏快的交易型销售则受益于为快速跟进而构建的轻量化解决方案。
集成与工作流程兼容性
您的移动CRM应与团队已经使用的工具无缝连接，包括邮件平台、营销自动化、ERP解决方案和消息应用。适当的集成可防止数据孤岛，并确保工作流程保持顺畅。或者，可以考虑将CRM与关键工作工具整合在一个应用中的一体化平台。
移动端可用性和设备支持
并非所有CRM都能很好地适配移动端。寻找专为移动性设计的应用，这些应用应提供直观的单手导航、离线访问、基于位置的洞察以及快速数据录入。确认该平台可在团队使用的所有设备上运行，包括iOS和Android，以便每个人无论硬件如何都能获得相同的功能体验。
收养与培训
即使是最先进的CRM，如果你的团队不使用它，也毫无效果。应优先选择界面简洁、直观的平台，以及能够简化日常任务而不是增加行政工作的流程。将合适的工具与全面的入职培训和持续支持相结合，以最大化所有用户群体的采用率和效率。
阅读评论并测试工具
在做出承诺之前，请在 G2、Capterra、App Store 或 Google Play 等平台上查阅真实的用户反馈。重点关注与你的团队相似的用户评价，以了解常见的痛点和性能模式。然后，通过在团队使用的设备上进行免费试用或演示，亲自评估软件的可用性、速度和工作流程的契合度。
实施移动CRM软件的关键注意事项
成功部署移动CRM需要规划并关注几个关键因素：
定价与可扩展性
分析总体拥有成本，包括订阅、定制、培训和支持。为简化这一过程，可使用定价计算器和成本比较工具，根据团队规模、功能需求和预期使用情况来估算费用。
How many employees work at your company?
By number of people
1
20
500
5000+
1000
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Estimates are for reference only, contact us for an official quote
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安全与合规
选择具备旗舰（服务）级加密、安全认证并符合隐私标准的CRM。当敏感客户数据从多个地点和网络连接访问时，安全性尤为重要。
持续监测和优化
在上线后建立收集用户反馈和跟踪系统性能的流程。定期审查和优化有助于确保您的CRM持续提供价值、提升效率并支持业务增长。
结论
选择合适的移动CRM软件是需要随时随地保持高效和响应的团队的一项关键决策。随时随地的便捷访问只是开始——真正的影响来自于CRM与您现有工作流程的整合程度。
虽然许多平台提供移动功能，但新一代的工作依赖于完全整合的解决方案，以移除摩擦并简化协作。在我们测试的CRM中，Lark凭借将移动优先、可定制的CRM与必备协作工具相结合而脱颖而出。但不要只听我们说，您可以通过其慷慨的免费套餐来试用Lark，该套餐无需提供信用卡信息即可使用11种工具。
常见问题
哪个CRM的手机端最好？
Salesflare 和 HubSpot 因其快速、直观的应用而在顶级手机端 CRM 中始终名列前茅，这些应用与桌面端功能保持一致。Zoho、Freshsales 和 Zendesk Sell 也提供强大的手机端体验。如果你希望 CRM 与会话、文档和团队协作在同一个手机端中紧密集成，Lark 是一个突出的选择。
哪个CRM最适合初学者？
HubSpot 因其简洁的界面和慷慨的免费套餐而被广泛认为是最适合初学者的 CRM。Zoho、Freshsales 和 Pipedrive 也提供简单的上手流程和用户友好的设计。对于希望将 CRM 直接构建到沟通和工作流程工具中的新团队来说，Lark 是理想选择。
我可以在手机上已开启CRM吗？
是的——大多数现代CRM都提供功能齐全的iOS和Android应用。您可管理通讯录、交易、任务和备注，直接通过手机操作，让您在外出时也能轻松保持高效。
有免费的移动CRM软件吗？
是的，一些CRM提供包含移动访问的免费套餐，包括HubSpot和Zoho。Lark也提供免费套餐，包含与消息、会议和工作流程工具集成的移动CRM功能。
CRM 和移动 CRM 有什么区别？
客户关系管理（CRM）系统充当管理和存储跨团队客户信息的中央枢纽。它简化了记录通讯录、跟踪交易、生成报告和自动化工作流程等过程。传统上，CRM平台是为桌面使用而构建的，界面针对大屏幕和复杂操作进行了优化。
移动CRM并不是一个独立的解决方案，而是同一CRM平台的移动优化体验。它访问相同的数据和工作流程，但专为小屏幕和移动用户设计。随着软件设计的进步，桌面端与移动端CRM之间的差距已经缩小。如今，主要区别在于使用场景：移动CRM能够在任何地方快速执行操作并进行实时更新，同时在所有设备上保持一致的平台体验。
什么是移动CRM？
移动CRM是针对智能手机和平板电脑优化的客户关系管理软件，使销售团队能够随时访问客户数据、管理潜在客户并更新销售管道。它提供实时同步、离线功能以及专为移动工作流程和随时随地的高效工作而设计的触控友好界面。
CRM的四种类型是什么？
四种主要的CRM类型包括：运营型CRM（管理日常客户互动和销售流程）、分析型CRM（分析客户数据以获取洞察）、协作型CRM（增强团队沟通和客户接触点）、以及战略型CRM（专注于长期客户关系建立和留存策略）。欲了解更多信息，请参阅CRM软件类型终极指南：功能与示例。
谷歌有免费的CRM吗？
Google不提供自有的CRM软件。然而，对于寻求无缝集成的用户，我们推荐Lark的移动友好型CRM解决方案。Lark提供全面的联系人管理、潜在客户跟踪和工作流程自动化，同时相比于Copper或Streak等基础Gmail扩展，提供更优越的协作功能。
最受欢迎的CRM软件是什么？
Lark 是一个新兴的全能平台，将 CRM 与统一通信和协作相结合。Lark 的移动优先设计、AI 驱动功能以及高性价比的定价，使其在寻求综合解决方案的现代分布式团队中越来越受欢迎。
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