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正在尋找 CRM 工具嗎？合適的 CRM 能夠推動真正的業務成長，而錯誤的選擇則可能耗盡你的預算。我已測試並評估超過 30 款領先的 CRM 工具，並在各個類別中挑選出最佳選項，幫助你找到符合團隊、預算與目標的方案。
各類別頂尖的CRM工具
- 最佳全方位 CRM：Lark
- 最佳銷售導向 CRM：Pipedrive
- 最佳行銷 CRM：ActiveCampaign
- 最佳客服 CRM：Freshdesk
- 最佳現場服務 CRM：Jobber
- 最佳簡易 CRM：Less Annoying CRM
- 最佳開源 CRM：Odoo CRM
2026 年最佳 CRM 工具：比較表
我根據五項標準評估了這些平台：易用性、功能深度、客製化程度、性價比，以及在真實情境中解決商業問題的能力。以下是深入評測前對頂尖 CRM 候選者的快速概覽。
最佳全方位CRM
這些 CRM 被設計成全面的中心，整合了銷售、行銷和服務功能，為企業提供集中且可靠的每一次客戶互動視圖。
1. Lark：最佳的一體化 CRM，適用於自訂化與團隊協作
Lark 並不是傳統的 CRM 工具，因為客戶管理功能直接嵌入在團隊已經使用的協作工具中，例如 聊天、行事曆、電子郵件、核准以及 文件。這種整合式設計改變了銷售、行銷與客戶服務團隊的合作方式，讓客戶資料自然地成為日常工作流程的一部分。
很容易看出協作如何變得流暢無縫。當行銷活動產生新潛在客戶時，銷售團隊可以在聊天群組中討論這個商機，並在不切換應用程式的情況下調出客戶檔案。一旦交易完成，客戶服務團隊也能存取並更新客戶檔案，以提供卓越的體驗。
主要功能：
- 可自訂的CRM：團隊可以在不撰寫任何程式碼或需要IT支援的情況下，建立完全符合其業務與工作流程的CRM。
- 儀表板與資料視覺化：透過即時、動態的儀表板視覺化商業績效，以追蹤管道與團隊表現。
- 內建AI：利用AI擷取客戶洞察、生成會議逐字稿、建立自訂檔案、活動摘要以及通話腳本。
- 工作流程自動化：自動化重複性任務、設定後續提醒，並將核准流程進行路由，以精簡作業並減少人工資料輸入。
- 範本庫：Lark 提供多種銷售、CRM 及其他可立即使用的免費範本，內建自動化、儀表板及 AI 功能。
優點：
- 真正的全方位解決方案，可降低整體軟體成本。
- 卓越的行動體驗，行動應用程式在 App Store 上獲得 4.8 的評分。
- 部門與團隊之間的無縫協作。
- 高度可自訂且使用者友善的介面。
缺點：
- Lark 擁有多樣化的功能，新用戶可能需要一些時間來熟悉。請造訪 Lark 的 YouTube 頻道 和 幫助中心 以獲取有用的指南和技巧。
評分：
- G2：4.5/5
- Capterra：4.4/5
「與 Lark 合作幫助我們更快地連結團隊、減少延誤，並創造每天都能做出更佳決策的條件。這是邁向建立更具回應性、以數據為導向的組織的重要一步，能夠兌現我們對員工和客戶的承諾。」
「Lark Base 讓我們能夠完全依照需求來塑造系統，就像擁有一塊空白畫布，可以精準打造最適合團隊的方案，甚至細微之處都能掌握。」
可用平台：Windows、macOS、Linux、Android、iOS、iPadOS 以及網頁應用程式。
適用對象：尋求真正統一、全方位 CRM 解決方案，以取代多個分散工具，實現無縫高效協作的團隊、中小型企業及各種規模的成長型組織。
價格：
- 入門方案： 永久免費方案，包含 11 款強大工具，最多可供 20 位使用者使用。另提供 100GB 儲存空間、1000 次自動化執行、AI 翻譯等更多功能。無需信用卡。
- 基本方案：$6/每位使用者/月（按年計費），最多可供 500 位使用者使用。包含入門方案中的所有功能，以及不限訊息記錄、5TB 儲存空間、1,000 次自動化執行等更多功能。部分使用者可能需要聯絡業務以購買此方案。
- 專業方案：$12/每位使用者/月（按年計費），最多可供 500 位使用者使用。包含基本方案中的所有功能，並額外提供最多 500 人的群組通話、15TB 儲存空間、50,000 次自動化執行等更多功能。
- 企業方案：聯絡銷售人員以取得自訂報價。支援不限使用者人數，並包含更多自動化執行次數以及進階的安全性、合規性與管理功能。
Starter
Pro
Enterprise
Starter
For small teams with simple communication needs
$0
/ user / month
20 users max
18 months message history
1-on-1 video meetings
100 GB storage
Lark Docs & Mail
1000 Base automation runs/month
2000 rows per table in Base
Pro
For companies with comprehensive collaboration and management needs
$12
/ user / month
500 users max
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage
Lark Docs & Mail
50k Base automation runs/month
20k rows per table in Base
Enterprise
For large companies with advanced security and organizational management needs
Get a personalized demo and pricing
Unlimited users
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage + 30 GB storage/user
Lark Docs & Mail
500k Base automation runs/month
50k Base automation runs/month
Single sign-on (SSO)
Pro
For companies with comprehensive collaboration and management needs
$12
/ user / month
500 users max
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage
Lark Docs & Mail
50k Base automation runs/month
20k rows per table in Base
2. HubSpot：最適合內部行銷與擴展團隊的CRM
圖片來源：hubspot.com
我一直認為 HubSpot 的免費 CRM 是進入客戶關係管理的一個極佳且零成本的起點。隨著您的業務成長，您可以開始逐步添加其付費的「Hub」，包括行銷、銷售和服務。該平台在行銷內容與銷售成果之間建立的協同效應非常強大，使其成為以內部行銷為基礎的企業的首選。
主要功能：
- 行銷與銷售 Hub：無縫整合的工具，涵蓋電子郵件行銷、登陸頁面、廣告管理、銷售管道以及會議排程。
- AI 工具：Breeze AI 協助內容生成、對話摘要以及自訂訊息語氣。
- 龐大的應用市集：可與超過 1,500 個第三方應用程式整合，以擴展其功能。
優點：
- 免費的 CRM 方案，功能相當豐富。
- 非常適合協調行銷與銷售團隊。
- 以其使用者友善的介面聞名。
缺點：
- 付費方案價格上升速度很快，變得非常昂貴。
- 入門版與專業版之間的價格差距非常大。
- 高階方案需要昂貴的導入費用。
評分：
- G2：4.4/5
- Capterra：4.5/5
可用於：Android、iOS、iPadOS 及網頁應用程式。
適合對象：專注於引入式行銷、尋找簡單且價格合理軟體的團隊。
3. Salesforce Sales Cloud：最適合企業級效能與可擴展性的CRM
圖片來源：salesforce.com
Salesforce 提供的功能非常多，以至於有些公司甚至將整個業務建立在它之上。對於擁有複雜且多層級銷售流程的大型組織而言，它是首選。該平台以高度自訂化、AppExchange 上龐大的第三方應用生態系，以及能應對任何規模的強大功能而聞名。然而，對大多數小型企業來說，使用 Salesforce 可能過於複雜且成本高昂，超出其需求。
主要功能：
- 無限自訂：可依公司獨特的營運需求，調整每個物件、欄位與工作流程。
- 進階報告：由 Einstein AI 支援的深度分析與預測工具，提供銷售數據的有用洞察。
- AppExchange：全球最大的企業雲端市集，提供數千種整合以擴展平台功能。
優點：
- 高度可擴充且可依任何商業需求進行自訂。
- 用於管理複雜銷售組織的強大功能。
- 作為最受歡迎的CRM之一，它擁有龐大的支援社群。
缺點：
- 價格非常昂貴，且隨著附加功能的增加成本迅速攀升。
- 學習曲線陡峭，通常需要專職且具認證的管理員。
評分：
- G2：4.5/5
- Capterra：4.4/5
可用平台：Android、iOS、iPadOS 以及網頁應用程式。
適用對象：需要高階 CRM 解決方案並願意為業界領先功能支付更多費用的大型企業。
4. monday CRM：最適合視覺化工作流程與專案管理的CRM
圖片來源：monday.com
如果你的團隊習慣使用看板、時間軸和甘特圖，monday.com 的 CRM 解決方案會讓你感到熟悉。它並非傳統的 CRM，因為它旨在將專案管理與銷售流程相結合。這種視覺化的方式非常適合同時管理客戶關係與複雜、多階段專案的團隊，例如創意代理商或顧問公司。
主要功能：
- 視覺化儀表板：高度可自訂、以顏色區分的看板，讓你能一目了然地追蹤交易、專案和任務。
- 自動化：使用簡單、預先建立的「範本」自動化重複性工作，例如狀態更新、通知和任務分配。
- 多種資料檢視：在看板、行事曆、時間軸和圖表檢視之間切換，以最適合你的方式視覺化工作。
優點：
- 視覺化且直覺的拖放介面。
- 高度靈活，可適用於幾乎任何工作流程。
- 強大的內建專案管理功能。
缺點：
- 付費方案需至少 3 位使用者。
- 對尋求簡單、傳統 CRM 的團隊而言，可能過於複雜。
評分：
- G2：4.6/5
- Capterra：4.7/5
可用平台：Windows、Mac、Android、iOS、iPadOS 以及網頁應用程式。
適用對象：創意代理商、顧問公司，以及其他已使用 monday.com 產品的企業。
最佳銷售導向的CRM工具
此類別中的 CRM 工具是專業型產品，專為一個主要目標而設計：協助業務人員更有效地管理銷售管道並促成交易。它們非常適合主要挑戰在於銷售流程效率的企業。
1. Pipedrive：視覺化銷售管道管理的最佳CRM
圖片來源：pipedrive.com
我喜歡 Pipedrive 的地方在於它非常簡單且高效。這個工具是由業務人員為業務人員打造的，這一點在設計中表現得很明顯。該平台以視覺化的看板式銷售流程為核心，使交易追蹤變得直觀甚至有趣。如果你的銷售流程可以用一系列清晰的階段來規劃，我相信 Pipedrive 將能幫助你的團隊良好且一致地執行。
主要功能：
- 視覺化銷售流程：拖放式介面是產品的核心，為你提供清晰、即時的整個銷售漏斗視圖。
- 以活動為基礎的銷售：Pipedrive 會提示您為每筆交易安排「下一個活動」，確保不會錯失任何機會。
- AI 銷售助理：一個由 AI 驅動的助理，提供績效建議並建議應專注於哪些交易。
優點：
- 幾乎適用於所有團隊，且易於使用與設定。
- 非常適合管理清晰且分階段的銷售流程。
- 良好的行動應用程式與可負擔的起始價格。
缺點：
- 缺乏強大的內建行銷與客戶服務工具。
- 像 LeadBooster 聊天機器人等實用附加功能需額外付費。
評分：
- G2：4.3/5
- Capterra：4.5/5
可用平台：Android、iOS 以及網頁應用程式。
適用對象：以銷售為重心、尋求以視覺化方式管理銷售管道的團隊。
2. Zendesk Sell：整合銷售與客戶支援的最佳CRM
圖片來源：zendesk.com
對於已經使用 Zendesk 進行客戶服務的企業而言，選擇 Zendesk Sell 是一個合乎邏輯的決定。這款工具是知名客戶支援平台的銷售專注部門。其核心優勢在於與整個 Zendesk 套件的原生整合。這創造了一個強大的回饋循環，使您的銷售團隊能夠完整掌握支援工單，而您的支援團隊也能查看完整的銷售歷史，從而帶來更一致的客戶體驗。
主要功能：
- 統一的客戶視圖：與 Zendesk for Service 原生整合，提供所有銷售與支援互動的單一時間軸。
- 銷售生產力工具：功能包括電子郵件追蹤、通話分析、任務自動化以及可自訂的銷售流程。
- 行動版 CRM：功能齊全的行動應用程式可讓業務代表隨時管理交易、記錄通話並存取客戶資料。
優點：
- 與 Zendesk 生態系統的整合無可匹敵。
- 介面乾淨且直覺化。
- Zendesk 行動應用程式提供完整功能存取。
缺點
- 比其他以銷售為重點的CRM更昂貴。
- Zendesk Sell可能不適合未投入更廣泛Zendesk平台的企業。
評分
- G2：4.3/5
- Capterra：4.3/5
可用於：Android、iOS、iPadOS和網頁應用程式。
適合對象：已在 Zendesk 生態系統內，且需要為前線團隊提供行動應用程式的企業。
價格：Zendesk 的價格每位使用者每月起價為 19 美元。
最佳行銷CRM工具
此類別適用於以精密行銷作為主要成長引擎的企業。雖然許多 CRM 具備行銷功能，但這些工具提供強大的工作流程，可大規模培育潛在客戶，並內建穩健的 CRM 以管理成果。
1. ActiveCampaign：最適合進階電子郵件與行銷自動化的CRM
圖片來源：activecampaign.com
作為一個欣賞優質電子郵件行銷的人，我認為 ActiveCampaign 的自動化建構器非常出色。它所提供的細緻度、條件邏輯以及控制能力都非常先進。該平台允許您根據網站行為、電子郵件互動以及聯絡人資料，建立高度個人化的客戶旅程。內建的 CRM 在管理這些強大自動化所產生的潛在客戶方面表現穩健。然而，行銷引擎才是這裡的主要亮點。
主要功能：
- 視覺化自動化建構器：一個極其強大且靈活的拖放工具，用於建立複雜的行銷與銷售工作流程。
- 進階分眾：根據幾乎任何行為或資料點為聯絡人加上標籤並進行分組，以傳遞高度相關的訊息。
- 內建銷售 CRM：包含交易流程、潛在客戶評分以及任務管理，協助您的銷售團隊跟進行銷合格的潛在客戶。
優點：
- 頂尖的自動化功能。
- 強大的功能確保電子郵件能送達客戶的收件匣。
- 精準的個人化與分眾功能。
缺點：
- 相比簡單工具而言，學習曲線更為陡峭。
- CRM 的功能不如專門的銷售平台強大。
- 隨著聯絡人名單的成長，價格可能迅速攀升。
評分：
- G2：4.5/5
- Capterra：4.6/5
可用於：網頁應用程式。
適合對象：專注於行銷營運且需要進階自動化的團隊。
價格：ActiveCampaign 的價格每月起始為 15 美元，依聯絡人數計算，而非使用者數。
2. Zoho CRM：最適合在預算內進行自訂的CRM
圖片來源：zoho.com
如果你願意在設定上投入一些時間，Zoho CRM 能提供極高的性價比。其自訂化程度與功能範圍雖低於市場上大多數同類產品，但它是龐大 Zoho One 生態系統的核心，對於尋求全方位商業平台且不想支付企業級價格的小型與中型企業來說，是一個極佳的選擇。
主要功能
- 深度自訂：建立自訂模組、欄位與版面配置，讓 CRM 完全符合你的業務流程。
- 銷售自動化：透過進階工作流程，自動化潛在客戶管理、交易跟進及其他重複性任務。
- Zia AI 助理：Zoho 的 AI 提供銷售預測洞察、任務提醒，並協助偵測銷售流程中的異常情況。
優點
- 價格實惠且功能豐富的方案。
- 高度可自訂以符合獨特需求。
- 可與其他 Zoho 商業應用程式整合。
缺點
- 龐大的功能數量可能讓初學者感到不知所措。
- 有些使用者反映客服支援品質不一致。
評分
- G2：4.1/5
- Capterra：4.3/5
可用於：Android、iOS、iPadOS 以及網頁應用程式。
適合對象：已經使用 Zoho Desk 和 Zoho Campaigns 等 Zoho 產品的小型或成長中的團隊。
最佳客戶服務CRM工具
這些平台將來自各種管道的客戶詢問轉換為有組織的工單，協助支援團隊優先處理客戶留存。重點在於確保每一次服務互動都能透過縮短回應時間並防止問題被忽略來加強客戶忠誠度。
1. Freshdesk：最易於使用的最佳客戶關係管理系統
圖片來源：freshdesk.com
Freshdesk 提供乾淨、直覺的介面，只需少量訓練即可熟練操作。它以「遊戲化」功能聞名，將工單結案轉化為客服人員之間的趣味競賽。強大的工單管理與自動化功能也以更適合中小型及成長中企業的價格提供。
主要功能：
- 衝突偵測：防止兩位客服人員同時處理同一張工單，節省時間並避免混淆。
- 自動化工單：根據關鍵字、技能或工作量，自動將工單分配給合適的客服人員。
- 遊戲化：透過排行榜與徽章，依速度與顧客滿意度激勵客服團隊。
優點：
- 非常適合入門的免費方案。
- 介面直觀且容易設定。
- 適合擴展團隊的實惠價格。
缺點：
- 低階方案的報告功能可能有限。
- 自動化的細緻程度低於企業級競爭對手。
評分：
- G2： 4.4/5
- Capterra： 4.5/5
可用平台： Android、iOS 及網頁應用程式
適用對象： 需要專業支援系統但不想支付企業級價格的新創公司與小型企業。
定價：Freshdesk 的定價從每位代理每月 15 美元起，並提供最多 10 位代理的免費方案。
2. Intercom：最佳的客戶支援CRM
圖片來源：Intercom.com
Intercom 採取不同的客戶服務方式，將自動化與即時訊息置於體驗的核心。該平台以其「Fin」AI 代理而聞名，能在客戶問題到達人工之前自動解決複雜的查詢。希望透過聊天機器人、主動訊息以及共享收件匣來現代化支援的公司，會發現 Intercom 是市場上最具前瞻性的選擇之一。
主要功能：
- Fin AI代理： 一個能從您的客服中心學習，並即時且精準解決高達50%支援問題的AI機器人。
- 共享收件匣： 一個整合電子郵件、聊天與社群訊息的協作工作空間，讓團隊能共同處理工單。
- 主動支援： 工具可在客戶使用您的產品時發送精準訊息，以防止問題發生。
優點：
- 頂尖的AI與自動化能力。
- 現代化、信使風格的介面，深受顧客喜愛。
- 強大的功能可主動與顧客互動。
缺點：
- 基於解決方案的 AI 定價可能很快變得昂貴。
- 對於低階方案，客戶支援可能較為緩慢。
評分：
- G2： 4.5/5
- Capterra： 4.5/5
可用平台： Android、iOS 以及網頁應用程式。
適用對象： 希望自動化客服並提供現代化體驗的 SaaS 公司與數位企業。
價格： Intercom 的價格每席位每月起價為 29 美元。
最佳現場服務CRM工具
專為擁有行動工作團隊的企業打造，這些工具能夠連結辦公室人員與技術人員，處理如排程與派遣等物流事務。此軟體確保您的服務實體交付過程與銷售流程一樣專業且高效。
1. Jobber：最佳的營運與客戶體驗CRM
圖片來源：getjobber.com
Jobber 能幫助團隊打造流暢的體驗，使小型服務企業展現如同大型專業公司的形象。他們提供「Client Hub」自助服務平台，讓客戶可以線上申請工作、核准報價並支付發票。在後端，它簡化了排程與派遣的混亂情況，讓您隨時輕鬆掌握團隊所在位置及其工作狀況。
主要功能：
- 客戶中心：全天候自助服務平台，供客戶預約、查看報價及支付帳單。
- 智慧排程與派遣：拖放式行事曆可優化路線以節省燃料與時間。
- 一鍵報價：只需一次點擊即可將請求轉換為報價，並將報價轉換為工作。
優點：
- 為外勤技術人員提供極佳的行動應用程式。
- Client Hub 提供高品質的客戶體驗。
- 非技術團隊也能輕鬆使用。
缺點：
- 對於複雜的企業工作流程，客製化選項有限。
- 在低階方案中，報告功能較為基礎。
評分：
- G2： 4.6/5
- Capterra： 4.6/5
可用平台： Android、iOS 及網頁應用程式。
適用對象： 希望現代化營運並打動客戶的居家服務業（園藝、清潔、水管工程）。
價格： Jobber 的價格每月 39 美元起，適用於 1 位使用者。
2. Housecall Pro：行動優先專業人士的最佳客戶關係管理系統
圖片來源：housecallpro.com
Housecall Pro 專為主要使用手機工作的服務專業人員設計。它可用於建立完整的工作流程，從客戶在線預約的那一刻起，到技術人員完成工作離開的那一刻為止。其突出的特色是強大的社群以及「Pro」行銷工具，不僅能幫助您管理工作，還能透過自動化電子郵件行銷和明信片活動，實際贏得更多訂單。
主要功能：
- 線上預約：允許客戶直接從您的網站或 Facebook 頁面預約時段。
- 流程管理：可視化儀表板，用於在流程的每個階段追蹤報價與工作。
- 銷售與行銷工具：內建功能可向客戶發送自動化電子郵件行銷活動與實體明信片。
優點：
- 整合式解決方案，涵蓋工作管理與行銷。
- 強大的使用者社群與學習資源。
- 為外勤人員提供極佳的行動體驗。
缺點：
- 隨著附加功能的增加，價格可能會迅速上漲。
- 部分使用者認為桌面介面不如行動應用程式現代化。
評分：
- G2： 4.3/5
- Capterra： 4.7/5
可用平台： Android、iOS 以及網頁應用程式。
適用對象： 需要強大行動工具以便在外經營業務的住宅服務承包商。
價格： Housecall Pro 的價格每月起始為 65 美元。
最簡單好用的CRM
此類別專注於為喜歡簡單無繁瑣選項的團隊提供便利。吸引力很簡單：每天都會使用的工具，遠比一個功能強大卻閒置的工具更有價值。
1. Less Annoying CRM：最適合簡單易用的CRM
圖片來源：lessannoyingcrm.com
我認為 Less Annoying CRM（LACRM）在充滿複雜軟體的市場中是一個令人耳目一新的選擇。這個平台完全兌現了它名稱中的承諾。沒有令人困惑的功能層級、沒有隱藏費用，也沒有臃腫的介面。這款 CRM 從零開始為需要簡單、可靠方式來管理聯絡人、追蹤潛在客戶並保持有序的小型企業而打造。
主要功能
- 簡單的聯絡人管理：一個乾淨、集中化的地方，存放所有聯絡資訊、備註、檔案以及溝通記錄。
- 整合行事曆與任務：簡單、內建的行事曆與待辦清單，會寄送每日行程電子郵件，確保不遺漏任何事項。
- 真人客服支援：享有口碑極佳、免費的客服服務，由真實且有經驗的人員透過電話與電子郵件提供協助。
優點
- 極易上手，幾乎沒有學習曲線。
- 透明且全包式的定價。
- 優秀的人工客服支援。
缺點
- 功能有限，沒有進階自動化或深入報告。
- 與其他 CRM 工具相比，第三方整合較少。
- 沒有專屬行動應用程式，使 Less Annoying CRM 對前線團隊而言相當惱人。
評分
- G2：4.9/5
- Capterra：4.8/5
可用於：網頁應用程式。
適合對象：需要簡單直接的 CRM 軟體並且能夠良好完成基本功能的小型或成長中的企業。
價格：Less Annoying CRM 提供一種方案，每位使用者每月費用為 15 美元。
2. Keap：服務型小型企業最佳的客戶關係管理系統
圖片來源：keap.com
我注意到 Keap 對於身兼多職的小型企業主特別適合，尤其是在教練、顧問或居家服務等以服務為基礎的行業中更是如此。該平台不僅僅是傳統的 CRM，還結合了聯絡人管理、預約排程、開立發票以及付款處理。它的重點並非管理大型銷售團隊，而是為單獨經營者或非常小的團隊自動化整個客戶生命周期，從潛在客戶捕獲到收款。
主要功能
- 銷售與行銷自動化：旨在節省重複性工作時間的工具，例如跟進電子郵件與預約提醒。
- 預約與開立發票：在平台內原生處理客戶排程與帳單。
- 集中化客戶資料：將所有客戶資訊、溝通記錄與預約集中在一個有條理的地方。
優點
- 非常適合在服務型企業中自動化客戶旅程。
- 將CRM、排程與開立發票整合於同一工具中。
- 專注於為忙碌的企業家節省時間。
缺點
- Keap 的價格可能比其他小型企業 CRM 更昂貴。
- 有些使用者認為介面不如更簡單的替代方案直覺。
評分
- Capterra：4.1/5
可用於：網頁應用程式。
適用對象：服務業中願意為進階自動化功能支付更多費用的小型企業。
價格：Keap 的價格每位使用者每月起價為 19 美元。
最佳開源 CRM 工具
此類別適用於尋找開源 CRM 工具或將資料隱私視為首要優先的企業。這些平台以其靈活性、可自訂性以及強大的開發者社群而聞名，該社群持續改進和優化平台。
1. Odoo CRM：最適合結合開源 CRM 與 ERP
圖片來源：odoo.com
Odoo CRM 以其深度、靈活性以及全方位的整合方式，讓我認為它是頂尖的開源 CRM。它不僅限於銷售或行銷功能，而是運作於更廣泛的商業生態系中。這使得 CRM 能夠作為中央指揮中心，與會計、庫存、專案管理、行銷、人力資源以及電子商務模組緊密整合。
主要功能
- 管道管理：透過拖放階段，清楚掌握交易進度
- 溝通與自動化：整合電子郵件、後續跟進與工作流程觸發
- 潛在客戶管理： 用於捕捉、評分及篩選潛在客戶的工具
優點
- 具成本效益的 CRM 解決方案。
- 提供一體化 ERP。
- 提供雲端與本地部署選項。
缺點
- 學習曲線陡峭且整合有限。
- 官方支援有限，可能讓剛接觸開源 CRM 的團隊感到挫折。
評分
- Capterra：4.2/5
可用於：Windows、Linux、macOS、Android、iOS 以及網頁應用程式。
適用對象：希望擁有可靈活調整、開源且能依自身銷售流程進行客製化的團隊。
價格：Odoo 允許您免費使用其中一個應用程式，但若要獲得所有功能與應用程式，您需要開始支付每位使用者每月至少 13.50 美元。
2. Vtiger：最適合擁有模組化生態系統的開源CRM
圖片來源：vtexperts.com
在評估 Vtiger 時，我發現其模組化架構與整合生態系是主要優勢。該平台允許您依團隊需求建立 CRM，並可隨著流程演進透過附加元件或自訂模組進行擴充。這種配置程度賦予 Vtiger 許多開源 CRM 難以匹敵的靈活性。
主要功能
- 模組化架構：允許您僅啟用所需的元件，例如銷售或行銷。
- 統一檢視：跨團隊的客戶互動整合於同一位置。
- 自動化：提供強大的工具，用於潛在客戶分配、任務建立、電子郵件序列等。
優點
- 高度可自訂。
- 廣泛的整合生態系統。
- 全方位的功能。
缺點
- 社群活動不如以往活躍。
- 與 Salesforce 等 CRM 工具相比，行銷功能有限。
評分：
- Capterra：4.3/5
可用於：Windows、Linux、macOS、Android、iOS 以及網頁應用程式。
適用對象：偏好可隨時間擴充的模組化系統的企業，能在流程成熟時新增新的 CRM 模組。
價格：Vtiger 的價格自每位使用者每月 12 美元起，並提供 10 位使用者的免費方案。
最佳提供免費方案的CRM工具
我檢視過的幾乎每個 CRM 都提供免費方案或試用。有些相當慷慨，對小型團隊來說確實可用，而另一些則幾乎只是受限的示範版本。以下是三個擁有最佳免費方案的 CRM。
Lark排名第一，因為它的免費方案異常慷慨。Lark免費提供超過11種工具，包括文件、聊天、會議、行事曆，以及靈活的CRM工作空間。儘管HubSpot CRM擁有強大的品牌和穩固的免費版本，Lark在需要升級之前，為小型團隊提供了更多可用的全方位功能，使其成為整體上更佳的免費選擇。
我們在評論中選擇與評估軟體的方式
我們的編輯團隊遵循透明且可重複的評估方法。每篇評論都基於在真實工作情境中的實際體驗，並始終遵守一套一致的評分標準。
- 功能與特性
- 易用性
- 安全性、隱私與合規性
- 整合與相容性
- 定價與價值
- 支援與社群
我們的團隊使用一致的資料集和真實世界情境來審查與評估工具，專注於使用者最關心的事項——例如銷售管道、行銷自動化、協作以及知識管理。我們會確認每個產品的官方定價與發佈說明，並從不同管道收集使用者回饋。我們不接受付費置入，確保評測完全公正且公平。此外，隨著軟體與數位工作環境不斷演變，我們至少每季審查一次內容，並在產品發生重大變更時更新文章。欲了解更多關於我們的評測方法，請閱讀我們在 Lark 如何評估軟體的完整說明。
使用CRM的好處是什麼？
對任何團隊而言，最大的成本是浪費在搜尋電子郵件、在工具間切換、手動輸入資料或向同事詢問最新進展的時間。一個好的 CRM 可以透過作為客戶關係的作業系統來解決許多這些問題。它可以提供以下好處：
- 單一真實來源：當所有資料集中在同一處時，就能消除資料孤島。公司中的每個人，從執行長到支援實習生，都能基於相同且最新的資訊工作，避免溝通不良與重複作業。
- 自動化行政工作：您的銷售團隊應該專注於銷售，而不是打字。CRM 能自動化低價值的工作，例如資料輸入、會議記錄以及例行電子郵件跟進，每週釋放出數小時的時間用於高價值的客戶互動。
- 無縫遠端協作：在混合辦公的世界中，CRM 能讓團隊即使不在同一個房間也能保持一致。團隊成員可以輕鬆交接潛在客戶、在筆記中標註同事，並分享互動記錄，而不需要召開狀態會議。
- 組織記憶：如果一位關鍵業務員離職，他們不會將客戶關係一併帶走。CRM 會保存每個帳戶的完整歷史紀錄——包括每封寄出的電子郵件與每通撥出的電話——確保業務的持續性與交接的順暢。
如何選擇適合您業務的CRM工具
- 評估您的核心需求：在查看功能之前，先確定您最大的痛點。您是否正在流失潛在客戶、不確定哪些行銷管道有效，或向客戶提供了相互矛盾的資訊？讓您的主要問題引導您的搜尋方向。
- 考慮您的預算與可擴展性：不僅要看標價，還要考慮總擁有成本（TCO）。便宜的方案可能需要昂貴的附加功能或強制的導入費用。規劃未來 1-3 年的需求，以計算您首選方案的潛在 TCO。
- 檢查關鍵整合：您的 CRM 應該能融入現有的技術架構以避免問題。列出您必備的工具——例如電子郵件服務供應商、會計軟體和團隊聊天——並確保您的首選方案能與它們無縫整合。
- 優先考慮使用者採用：如果團隊不願意使用，再好的 CRM 也毫無用處。對許多人而言，簡單比功能強大更重要。一個能被持續使用的簡單工具，比一個被忽視的複雜工具更有價值。讓團隊參與試用流程，以獲得他們的認同。
- 務必從免費方案或試用開始：在未先試用之前，絕不要購買 CRM。本清單上的每個工具都提供免費試用或免費方案。匯入一部分真實資料，跑一次典型的工作流程，並測試客服支援，以確定它是否真正適合。
結論
根據這項研究，有 70% 的公司未能將其策略整合到 CRM 技術中，因此最好的 CRM 是您的團隊每天都會真正使用的那一款。如果工具增加了摩擦或脫離了團隊的自然工作流程，那麼它的強大功能和特性也毫無意義。這就是我推薦 Lark 的原因：它的 CRM 位於您的團隊已經用來聊天、開會和協作的同一工作空間中，使採用變得毫不費力。
然而，每個團隊的工作方式都不同，因此在做出最終決定之前，值得先試用免費方案和試用版。探索每個工具如何融入您的日常節奏，因為當 CRM 使用起來感覺自然時，它就會成為推動長期成長的引擎。
為了提高成功的機率，嘗試使用一款獲得多項 G2 大獎並受到 Apple 用戶高度讚譽的 CRM 工具。
關於CRM工具的常見問題
什麼是CRM工具？
CRM 工具，即客戶關係管理工具，幫助企業組織並加強客戶關係。一個優質的 CRM 平台能整合所有客戶資料、訊息及銷售活動，讓整個客戶生命週期中的互動都能在同一處進行管理。當銷售、行銷及客戶服務團隊能存取相同資訊時，協作會更快速、更容易。而在所有內容互相連結的情況下，企業能提供更佳的體驗並推動業務成長。
有哪些 CRM 工具的例子？
常見的例子包括像 Lark 和 HubSpot 這樣的全方位平台，適用於各種規模的企業。其他受歡迎的選擇還有適用於大型企業的 Salesforce，以及專注於銷售團隊的 Pipedrive。這些工具有助於管理客戶資料並簡化銷售流程。
CRM 的四種類型是什麼？
CRM 的四大主要類型分別是作業型、分析型、協作型和策略型。作業型 CRM 可自動化日常流程，分析型 CRM 專注於數據洞察，協作型 CRM 改善跨部門的溝通，而策略型 CRM 則以建立以客戶為核心的企業文化為中心，並且通常支援整個組織更廣泛的客戶體驗管理工具。
事實上，CRM 的類型不僅僅有四種。例如，一些公司會將 CRM 分成更具體的類別，如行銷活動管理、社群媒體以及行動 CRM，因此可能會有六種或更多類型。
最簡單的CRM工具是什麼？
Less Annoying CRM 被廣泛認為是最簡單易用的工具之一，專為簡化操作而設計。像 Lark 這樣的全方位平台也以對初學者非常友善且直覺易用而聞名。
對於小型企業，哪一款CRM工具最適合？
小型企業最適合的 CRM 取決於其需求，但像 Lark 這樣的全方位平台因其價格實惠及協作功能而是很好的選擇。另一方面，Less Annoying CRM 則是專為小型企業打造的絕佳選項。
哪一個CRM工具最好？
答案取決於您的需求。如果資金不是問題，且您屬於大型企業，那麼擁有先進功能的 Salesforce 可能值得投資。然而，若要尋求具成本效益且物有所值的 CRM，企業更傾向選擇像 Lark 這樣具備全方位功能並內建 AI 的平台，旨在讓 CRM 更加簡單。
免費的CRM工具值得使用嗎？
許多免費的 CRM 工具並不值得使用，因為它們的免費方案將使用人數限制在 2–3 人，這使得在銷售、行銷和營運中難以推行。但也有例外。Lark 提供真正可用的免費方案，最多可支援 20 位使用者，並整合文件、聊天與工作流程工具，讓它更像是一個完整的商業平台，而非功能受限的 CRM。
什麼是開源的CRM工具？
開源 CRM 工具是一種客戶關係管理平台，其原始程式碼是公開可用的。這意味著企業可以修改、擴展並自行部署該軟體，以符合其精確的工作流程——這是封閉、專有的 CRM 無法做到的。開源選項對需要更深入自訂或更靈活 CRM 整合工具的公司特別有用。
對新創公司而言，哪些是最好的CRM工具？
兩款最適合新創公司的 CRM 工具是 Lark 和 HubSpot CRM。若您想要一個免費、整合所有功能的工作空間，並且包含 CRM 功能、聊天、文件及最多 20 位使用者的工作流程，Lark 是理想選擇。若您需要一個專注且易於使用、能隨著新創公司成長而擴展的 CRM，HubSpot CRM 則是首選。
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