12 công cụ SaaS CRM tốt nhất để thúc đẩy giữ chân khách hàng và hướng dẫn đi kèm
Ryan Tanner
Chuyên gia Tiếp thị Sản phẩm
5 thg 8, 2026
Ryan Tanner
5 thg 8, 2026
Đọc trong 23 phút
Tìm kiếm CRM cho SaaS phù hợp là rất quan trọng vì các công ty SaaS phụ thuộc vào doanh thu định kỳ, gia hạn và giữ chân khách hàng. Không giống như các doanh nghiệp truyền thống, các nhóm SaaS phải đối mặt với chu kỳ bán hàng tốc độ cao và cần theo dõi đăng ký, ngăn ngừa rời bỏ và bán thêm cho các tài khoản hiện có. Một CRM đa năng thường không đáp ứng đủ, đó là lý do tại sao CRM chuyên biệt cho các công ty SaaS là điều cần thiết để quản lý tăng trưởng một cách hiệu quả.
Trong hướng dẫn này, chúng tôi khám phá 12 công cụ CRM SaaS tốt nhất giúp các startup, SMB và Enterprise mở rộng quy mô. Từ Lark, HubSpot, Salesforce, Zoho và Freshsales, bạn sẽ thấy cách các giải pháp hàng đầu hiện nay hỗ trợ giữ chân khách hàng, giới thiệu sản phẩm và tăng trưởng ARR bền vững.
1. Lark: CRM SaaS và trung tâm cộng tác tất cả trong một
2. HubSpot CRM: Tốt nhất cho các startup SaaS
3. Zoho CRM: Tốt nhất cho các nhóm SaaS tiết kiệm chi phí
4. Salesforce: CRM SaaS Enterprise tốt nhất
5. Freshsales: Tốt nhất cho các SMB SaaS đang phát triển
6. Close CRM: Tốt nhất cho các nhóm bán hàng nội bộ SaaS
7. Insightly: Tốt nhất cho CRM + sự phối hợp dự án
8. Pipedrive: Tốt nhất cho các nhóm tập trung vào bán hàng SaaS
9. ActiveCampaign: Tốt nhất cho tự động hóa tiếp thị SaaS
10. Copper CRM: Tốt nhất cho các công ty SaaS sử dụng G Suite
11. Streak CRM: CRM SaaS nhẹ nhất cho Gmail
12. Apptivo CRM: CRM SaaS dạng mô-đun tốt nhất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tại sao SaaS cần một công cụ CRM chuyên biệt
Không giống như các ngành công nghiệp truyền thống, SaaS phát triển dựa vào tốc độ, khả năng giữ chân và mở rộng. Một CRM dành cho SaaS chuyên biệt đáp ứng những nhu cầu đặc thù này bằng cách tích hợp dữ liệu khách hàng, đăng ký và cộng tác vào một hệ thống duy nhất.
Nguồn hình ảnh: unsplash.com
Chu kỳ bán hàng tốc độ cao so với bán hàng truyền thống
Các công ty SaaS thường xử lý các giai đoạn dùng thử ngắn và chuyển đổi nhanh, khác với các ngành có chu kỳ bán hàng dài. Một CRM cho SaaS giúp theo dõi khách hàng tiềm năng theo thời gian thực, tự động hóa việc theo dõi và đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào trong khoảng thời gian ra quyết định nhanh chóng.
Quản lý đăng ký + gia hạn
Doanh thu định kỳ là xương sống của SaaS. Một CRM chuyên dụng có thể quản lý điều khoản đăng ký, tự động gắn cờ các lần gia hạn sắp tới và tự động hóa nhắc nhở, đảm bảo dòng doanh thu ổn định đồng thời giảm rủi ro bỏ lỡ gia hạn.
Giảm tỷ lệ khách hàng rời bỏ cũng quan trọng như việc thu hút khách hàng mới
Giành được khách hàng mới là quan trọng, nhưng giữ chân họ còn quan trọng hơn. Các CRM cho SaaS bao gồm dự đoán tỷ lệ rời bỏ, chấm điểm sức khỏe và phân tích mức độ sử dụng để các nhóm có thể phát hiện sớm các tài khoản có nguy cơ và chủ động tương tác nhằm cải thiện khả năng giữ chân.
Bán thêm và mở rộng dựa trên tài khoản
Tăng trưởng trong SaaS thường đến từ các tài khoản hiện có thông qua bán gia tăng và bán chéo. Các CRM cho SaaS cho phép chiến lược dựa trên tài khoản, giúp các nhóm xác định cơ hội mở rộng, theo dõi việc sử dụng sản phẩm và cung cấp nâng cấp cá nhân hóa vào thời điểm thích hợp.
Nhu cầu hợp tác chặt chẽ giữa bộ phận bán hàng, thành công và sản phẩm
Các tổ chức SaaS dựa vào sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhóm. Một CRM được thiết kế cho SaaS đóng vai trò là trung tâm chung, nơi bộ phận bán hàng bàn giao khách hàng, bộ phận thành công khách hàng theo dõi việc áp dụng, và nhóm sản phẩm truy cập thông tin chi tiết—tất cả đều theo thời gian thực.
Các tính năng cần có trong một SaaS CRM
Một CRM dành cho các công ty SaaS thực sự không chỉ là ghi lại Danh bạ và các giao dịch—mà còn là quản lý toàn bộ vòng đời đăng ký, từ lần đăng ký dùng thử đầu tiên đến gia hạn và bán thêm. Để xử lý những thách thức đặc thù của SaaS, CRM của bạn nên bao gồm các tính năng bắt buộc sau:
Theo dõi đăng ký và gia hạn
Đối với SaaS, doanh thu không đến từ một giao dịch duy nhất mà từ các đăng ký định kỳ. Một CRM SaaS nên cho phép bạn theo dõi đăng ký điều khoản, chu kỳ thanh toán và ngày gia hạn tất cả ở một nơi. Các nền tảng tốt nhất cũng gửi nhắc nhở tự động hoặc kích hoạt quy trình gia hạn, đảm bảo bạn không mất doanh thu vì bỏ sót thời hạn. Điều này giúp các nhóm bán hàng và thành công chủ động thay vì bị động.
Dự đoán tỷ lệ rời bỏ & chấm điểm sức khỏe khách hàng
Trong SaaS, việc giảm tỷ lệ rời bỏ khách hàng cũng quan trọng như việc thu hút khách hàng mới. Một CRM chuyên dụng có thể tính điểm sức khỏe khách hàng dựa trên mô hình sử dụng, tần suất đăng nhập hoặc yêu cầu hỗ trợ. Bằng cách hiển thị các tài khoản có dấu hiệu cảnh báo sớm, nhóm của bạn có thể hành động—chẳng hạn như gửi hỗ trợ khởi tạo hoặc lên lịch cuộc gọi kiểm tra—trước khi khách hàng hủy bỏ. Cách tiếp cận dự đoán này có thể quyết định sự thành công hay thất bại của tăng trưởng ARR.
Phân tích mức sử dụng và phản hồi của khách hàng
Việc khách hàng chấp nhận sản phẩm là nhịp tim của sự thành công trong SaaS. Đó là lý do dữ liệu sử dụng cần trở thành một phần trong chế độ xem CRM của bạn. Bằng cách tích hợp phân tích, bạn có thể thấy liệu khách hàng có đang tích cực tương tác với các tính năng chính hay không. Một số CRM SaaS cũng cho phép bạn thu thập phản hồi ngay trong ứng dụng, giúp các nhóm sản phẩm xác định khoảng trống và cung cấp cho nhóm bán hàng hoặc nhóm chăm sóc khách hàng bối cảnh để thực hiện bán thêm.
Quy trình làm việc tự động cho việc giới thiệu nhân viên mới và gia hạn
Việc theo dõi thủ công sẽ không thể mở rộng khi bạn đang quản lý hàng chục—hoặc hàng nghìn—tài khoản. CRM SaaS với tính năng tự động hóa quy trình làm việc có thể gửi chuỗi hướng dẫn khởi tạo, giao nhiệm vụ cho các quản lý tài khoản, và thậm chí kích hoạt nhắc nhở gia hạn mà không cần sự can thiệp của con người. Ví dụ, Lark Tasks & Lark Approval đảm bảo mọi khách hàng mới đều nhận được trải nghiệm khởi tạo nhất quán, trong khi các kịch bản gia hạn giúp các nhóm duy trì sự đồng bộ.
Giao tiếp đa kênh
Khách hàng của bạn không chỉ sống trong email. Họ mong đợi giao tiếp liền mạch trên nhiều kênh như email, trò chuyện, cuộc gọi và thậm chí cả nhắn tin trong ứng dụng. Một CRM SaaS nên tập trung các kênh này lại, để tất cả các điểm tiếp xúc được ghi lại trong một dòng thời gian duy nhất. Điều này giúp các quản lý tài khoản có đầy đủ ngữ cảnh, tránh bỏ lỡ các cuộc trò chuyện và giúp nhóm chuẩn bị tốt hơn cho mọi tương tác với khách hàng.
Các công cụ cộng tác cho bán hàng, CS và sự đồng bộ sản phẩm
Các công ty SaaS không thể để tồn tại các silo giữa bộ phận bán hàng, thành công khách hàng và nhóm sản phẩm. Một CRM với các công cụ cộng tác tích hợp sẵn — như Lark Messenger, Lark Tài liệu đám mây và Lark Meetings — giúp các nhóm chia sẻ cập nhật ngay lập tức, lưu trữ tài liệu hướng dẫn và phối hợp gia hạn. Điều này đảm bảo việc bàn giao từ bán hàng sang thành công khách hàng diễn ra suôn sẻ hơn, quá trình onboarding tốt hơn và quản lý khách hàng tổng thể gắn kết hơn.
12 phần mềm CRM tốt nhất cho các công ty SaaS
1. Lark: Trung tâm CRM SaaS và cộng tác tất cả trong một
Lark kết hợp theo dõi mối quan hệ khách hàng, quy trình làm việc dự án và cộng tác nhóm trong cùng một nền tảng. Được xây dựng xung quanh các công cụ như Lark Base, Tasks, Approval, Tài liệu đám mây/Wiki, Messenger, Lịch và các tự động hóa được hỗ trợ bởi AI, nó được thiết kế để hỗ trợ các doanh nghiệp dựa trên đăng ký. Với những tính năng này, các nhóm SaaS có thể quản lý quy trình gia hạn, tự động hóa việc giới thiệu và đồng bộ hóa các nhóm bán hàng, thành công và sản phẩm một cách liền mạch — tất cả từ một không gian làm việc hợp nhất duy nhất.
Tính năng:
Lark Base: Quy trình đăng ký và tự động hóa quy trình làm việc
Lark Base là một cơ sở dữ liệu không cần mã, được thiết kế để xây dựng các quy trình tùy chỉnh mà các nhóm SaaS có thể sử dụng để theo dõi vòng đời đăng ký, quản lý chuyển đổi từ dùng thử sang trả phí và tập trung hóa dữ liệu khách hàng. Nó cũng bao gồm Tự động hóa và Quy trình làm việc, cho phép bạn cấu hình các trình kích hoạt cho các tác vụ như gửi nhắc nhở gia hạn, cập nhật trạng thái tài khoản hoặc đánh dấu rủi ro rời bỏ. Điều này giúp các nhóm SaaS giảm thiểu việc theo dõi thủ công và duy trì quy trình doanh thu nhất quán.
Lark Phê duyệt: Phê duyệt gia hạn và hợp đồng
Phê duyệt Lark tập trung hóa các quy trình phê duyệt với các mẫu và khả năng truy cập trên thiết bị di động. Các công ty SaaS thường cần phê duyệt nhanh cho các chiết khấu gia hạn, thay đổi hợp đồng hoặc xử lý ngoại lệ. Với Phê duyệt Lark, các yêu cầu được chuyển qua Messenger và kích hoạt thông báo, đảm bảo việc ra quyết định nhanh hơn và gia hạn suôn sẻ hơn.
Tài liệu đám mây Lark và Wiki Lark: Sổ tay hướng dẫn và kiến thức thành công khách hàng
Lark Tài liệu đám mây cho phép đồng chỉnh sửa theo thời gian thực các sổ tay hướng dẫn hội nhập, danh sách kiểm tra gia hạn và SOP. Lark Wiki tổ chức nội dung này thành một định dạng có cấu trúc, dễ tìm kiếm cho các nhóm thành công khách hàng. Cùng nhau, chúng cung cấp cho tổ chức SaaS một nơi để lưu trữ và chia sẻ các thực tiễn tốt nhất nhằm thúc đẩy duy trì và tăng trưởng tài khoản.
Lark Messenger: Giao tiếp với khách hàng và tài khoản trong ngữ cảnh
Lark Messenger hỗ trợ trò chuyện trực tiếp và nhóm với khả năng chia sẻ tập tin, xem trước tài liệu và thông báo. Đối với các nhóm SaaS, các cuộc trò chuyện về tài khoản khách hàng, gia hạn hoặc hướng dẫn sử dụng có thể diễn ra song song với hồ sơ Lark Base hoặc yêu cầu phê duyệt liên quan, giúp các cuộc thảo luận có ngữ cảnh và dễ dàng theo dõi.
Lark Lịch và Lark Meetings: Lên lịch gia hạn và cuộc gọi với khách hàng
Lark Lịch giúp các nhóm SaaS lên lịch gia hạn hợp đồng khách hàng, các buổi hướng dẫn hội nhập và các buổi kiểm tra nội bộ. Tích hợp với Lark Meetings, công cụ này hỗ trợ các cuộc gọi video, chương trình nghị sự và Tài liệu đám mây đính kèm, giúp các nhóm thực hiện thảo luận với khách hàng và lập kế hoạch nội bộ mà không cần rời khỏi không gian làm việc CRM.
Giá:
- Gói dịch vụ Starter: Gói miễn phí trọn đời bao gồm 11 công cụ mạnh mẽ cho tối đa 20 người dùng. Ngoài ra còn có 100GB dung lượng lưu trữ, 1000 lượt tự động hóa, dịch thuật AI và nhiều hơn nữa.
- Gói dịch vụ Pro: 12 USD/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm) cho tối đa 500 người dùng. Bao gồm tất cả trong Starter cộng với cuộc gọi nhóm cho tối đa 500 người tham dự, 15TB dung lượng lưu trữ, 50.000 lượt tự động hóa và nhiều hơn nữa.
- Gói dịch vụ Doanh nghiệp: Liên hệ bộ phận kinh doanh để nhận báo giá tùy chỉnh. Hỗ trợ số lượng người dùng không giới hạn và bao gồm nhiều lượt tự động hóa hơn cùng các tính năng bảo mật dữ liệu nâng cao, tuân thủ và quản lý.
Tại sao bạn sẽ thích nó
- Không gian làm việc tất cả trong một để quản lý toàn bộ vòng đời khách hàng SaaS ở một nơi.
- Theo dõi đăng ký, gia hạn và tình trạng khách hàng với bảng điều khiển thời gian thực — không cần chuyển đổi công cụ.
- Quy trình làm việc tự động xử lý nhắc nhở, nhiệm vụ giới thiệu và theo dõi gia hạn, để không bỏ sót điều gì.
- Messenger, Tài liệu đám mây và Lịch tích hợp sẵn giúp các nhóm bán hàng, chăm sóc khách hàng và sản phẩm luôn đồng bộ.
- Truy cập thân thiện với thiết bị di động nghĩa là bạn có thể theo dõi tài khoản, phê duyệt gia hạn và trò chuyện với đồng đội mọi lúc, mọi nơi.
2. HubSpot CRM: Tốt nhất cho các công ty khởi nghiệp SaaS
HubSpot CRM là CRM hàng đầu dành cho các startup SaaS, cung cấp cách đơn giản để quản lý vòng đời khách hàng mà không cần thiết lập phức tạp hay chi phí cao. Nền tảng này tập trung Danh bạ, giao dịch và hoạt động của khách hàng trong một bảng điều khiển trực quan mà các nhóm nhỏ có thể dễ dàng sử dụng. HubSpot nổi bật với các công cụ tiếp thị inbound, đặc biệt hữu ích cho các công ty SaaS phát triển thông qua nội dung và chiến dịch kỹ thuật số. Các startup có thể nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng, tự động hóa việc theo dõi và theo dõi gia hạn một cách liền mạch. Đối với các doanh nghiệp SaaS giai đoạn đầu cần sự linh hoạt và khả năng mở rộng, HubSpot CRM mang lại một điểm khởi đầu vững chắc.
Nguồn hình ảnh: hubspot.com
Tính năng:
- Quản lý liên hệ và giao dịch với chế độ xem theo dòng thời gian
- Tích hợp tự động hóa tiếp thị cho email và chiến dịch
- Theo dõi thành công của khách hàng với nhật ký hoạt động
- Quy trình bán hàng và bảng điều khiển báo cáo
- Chợ ứng dụng với hơn 1.000 tiện ích mở rộng để tăng chức năng
Giá: Gói dịch vụ miễn phí; trả phí từ 20 USD/người/tháng.
Lý do bạn sẽ thích:
- Gói dịch vụ miễn phí giúp các startup SaaS với ngân sách hạn chế dễ tiếp cận
- Công cụ tiếp thị inbound mạnh mẽ giúp tạo và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng
- Dễ dàng mở rộng từ CRM cơ bản đến các gói trả phí nâng cao
- Giao diện và thiết lập đơn giản giúp giảm thời gian học hỏi cho các nhóm nhỏ
3. Zoho CRM: Tốt nhất cho các nhóm SaaS tiết kiệm ngân sách
Zoho CRM thường được xem là một trong những CRM tốt nhất cho các công ty SaaS cần các tính năng mạnh mẽ với mức giá hợp lý. Nền tảng linh hoạt của nó cung cấp quản lý liên hệ, tự động hóa bán hàng và phân tích AI được thiết kế riêng cho các nhóm SaaS đang phát triển nhanh. Với Zoho, các startup và doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tùy chỉnh các mô-đun để phù hợp với vòng đời đăng ký, theo dõi gia hạn và quản lý thành công khách hàng mà không tốn quá nhiều chi phí. Tính hợp lý về giá của nền tảng này khiến nó trở thành lựa chọn mạnh mẽ cho các doanh nghiệp tập trung vào mở rộng quy mô trong khi vẫn kiểm soát chi phí. Đối với các nhóm SaaS muốn có giá trị mà không phải hy sinh chức năng, Zoho CRM là một lựa chọn vững chắc.
Nguồn hình ảnh: zoho.com
Tính năng:
- Các mô-đun có thể tùy chỉnh cho dữ liệu đăng ký và khách hàng
- Thông tin chi tiết dựa trên AI với Zia cho phân tích dự đoán
- Tự động hóa quy trình làm việc cho việc gia hạn và theo dõi
- Giao tiếp đa kênh (email, điện thoại, trò chuyện, mạng xã hội)
- Bảng báo cáo cho việc theo dõi doanh số và tỷ lệ rời bỏ
Giá: Miễn phí (3 người dùng); trả phí từ 20 USD/người/tháng.
Lý do bạn sẽ thích:
- Giá cả phải chăng phù hợp với các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Tính linh hoạt để điều chỉnh các mô-đun phù hợp với mô hình kinh doanh SaaS
- Các công cụ AI giúp xác định cơ hội bán thêm và rủi ro mất khách hàng
- Dễ dàng mở rộng khi công ty SaaS của bạn phát triển
4. Salesforce: Giải pháp CRM SaaS Enterprise tốt nhất
Salesforce được công nhận rộng rãi là CRM tốt nhất cho SaaS dành cho các Enterprise cần phân tích chuyên sâu, quản lý dựa trên tài khoản và khả năng mở rộng. Nền tảng này cung cấp một bộ công cụ mạnh mẽ để quản lý vòng đời khách hàng, từ việc thu hút khách hàng tiềm năng đến gia hạn và bán thêm. Các công ty SaaS lớn dựa vào Salesforce để xử lý các quy trình bán hàng phức tạp, đội ngũ toàn cầu và đăng ký nhiều sản phẩm. Các tùy chọn tùy chỉnh phong phú và báo cáo nâng cao của nó khiến Salesforce trở thành nền tảng đáng tin cậy để quản lý rủi ro mất khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng ARR ở quy mô lớn. Đối với các nhóm SaaS Enterprise, Salesforce được xây dựng để xử lý sự phức tạp mà không có giới hạn.
Nguồn hình ảnh: salesforce.com
Tính năng:
- Phân tích nâng cao và thông tin bán hàng dựa trên AI
- Quản lý theo tài khoản cho khách hàng SaaS lớn
- Tự động hóa quy trình làm việc cho việc gia hạn và thành công của khách hàng
- Chợ ứng dụng AppExchange với hàng nghìn tiện ích mở rộng
- Bảng điều khiển và báo cáo có thể tùy chỉnh cho tỷ lệ rời bỏ và ARR
Giá: Từ 25 USD/người/tháng; Enterprise 100–350+ USD.
Lý do bạn sẽ thích:
- Có khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu của các công ty SaaS Enterprise toàn cầu
- Phân tích và dự báo mạnh mẽ cho tăng trưởng ARR
- Tùy chỉnh cao để phù hợp với các mô hình đăng ký phức tạp
- Hệ sinh thái lớn gồm các ứng dụng và tiện ích bổ sung để mở rộng chức năng
5. Freshworks CRM: Tốt nhất cho các doanh nghiệp SaaS vừa và nhỏ đang phát triển
Freshworks CRM, còn được biết đến với tên Freshsales, là một CRM dành cho các công ty SaaS linh hoạt, mong muốn có khả năng tự động hóa ở cấp độ Enterprise với mức giá được thiết kế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Giải pháp này kết hợp quản lý liên hệ và giao dịch với tính năng gọi điện tích hợp, chấm điểm khách hàng tiềm năng bằng AI và quy trình trực quan. Đối với các doanh nghiệp SaaS, Freshsales giúp dễ dàng theo dõi đăng ký, tự động gia hạn và quản lý tình trạng khách hàng. Giao diện trực quan và thiết lập nhanh chóng giúp các nhóm nhỏ bắt đầu thấy giá trị ngay lập tức. Các doanh nghiệp SaaS vừa và nhỏ đang phát triển, cần một CRM mạnh mẽ nhưng giá cả phải chăng sẽ thấy Freshsales là lựa chọn phù hợp.
Nguồn hình ảnh: freshworks.com
Tính năng:
- Chấm điểm khách hàng tiềm năng bằng AI để chuyển đổi nhanh hơn
- Tích hợp điện thoại và email để giao tiếp với khách hàng
- Quy trình bán hàng trực quan để theo dõi đăng ký SaaS
- Tự động hóa quy trình cho việc gia hạn và theo dõi
- Bảng điều khiển để giám sát tỷ lệ rời bỏ và tăng trưởng ARR
Giá: Gói dịch vụ miễn phí; trả phí từ $9/người/tháng.
Lý do bạn sẽ thích nó:
- Chi phí ban đầu thấp với các tính năng mạnh mẽ dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Thông tin chi tiết được hỗ trợ bởi AI để ưu tiên khách hàng có giá trị cao
- Tích hợp sẵn tính năng giao tiếp giúp tiết kiệm thời gian khi chuyển đổi giữa các công cụ
- Cài đặt đơn giản phù hợp với nhóm SaaS hoạt động nhanh
6. Đóng CRM: Tốt nhất cho các nhóm bán hàng nội bộ SaaS
Close CRM thường được xem là phần mềm SaaS CRM tốt nhất cho các doanh nghiệp nhỏ có đội ngũ bán hàng qua điện thoại là chủ yếu. Nền tảng này được tích hợp sẵn tính năng gọi điện, SMS và email trực tiếp, biến nó thành một CRM ưu tiên giao tiếp thực sự. Đối với các công ty SaaS, điều này đồng nghĩa với việc tiếp cận khách hàng tiềm năng nhanh hơn, quy trình theo dõi được tối ưu hóa và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi từ dùng thử sang trả phí. Close CRM cũng bao gồm các quy trình trực quan giúp đội ngũ bán hàng quản lý đăng ký và gia hạn một cách rõ ràng. Đối với các doanh nghiệp SaaS nhỏ có khối lượng bán hàng qua điện thoại lớn, Close CRM giúp mọi thứ diễn ra nhanh chóng và hiệu quả.
Nguồn hình ảnh: close.com
Tính năng:
- Tích hợp sẵn gọi điện, SMS và email cho đội ngũ bán hàng qua điện thoại
- Quy trình trực quan để quản lý đăng ký SaaS
- Nhắc nhở nhiệm vụ và theo dõi để chuyển đổi từ dùng thử sang trả phí
- Bảng điều khiển báo cáo để theo dõi doanh số và gia hạn
- Tự động hóa quy trình làm việc cho các hoạt động tiếp cận lặp lại
Giá: Từ 29 USD/người/tháng.
Lý do bạn sẽ thích:
- CRM ưu tiên giao tiếp được xây dựng cho các nhóm SaaS tập trung vào bán hàng
- Giảm nhu cầu sử dụng các công cụ gọi điện hoặc SMS riêng biệt
- Dễ dàng theo dõi hành trình khách hàng từ giai đoạn dùng thử đến gia hạn
- Phù hợp tuyệt vời cho các doanh nghiệp SaaS nhỏ có khối lượng bán hàng lớn
7. Insightly CRM: Tốt nhất cho việc điều chỉnh dự án SaaS
Insightly là một SaaS CRM thực tiễn dành cho các nhóm doanh nghiệp nhỏ cần CRM và quản lý dự án trên cùng một nền tảng. Không giống như nhiều CRM chỉ theo dõi các tương tác với khách hàng, Insightly còn cho phép các nhóm SaaS điều chỉnh việc triển khai sau bán hàng với các mục tiêu thành công của khách hàng. Điều này khiến nó đặc biệt có giá trị đối với các doanh nghiệp mà việc giới thiệu, gia hạn và cung cấp dịch vụ có sự liên kết chặt chẽ. Với tính năng tự động hóa quy trình làm việc và theo dõi dự án được xây dựng song song với dữ liệu khách hàng, các nhóm SaaS có được cái nhìn thống nhất về cả doanh thu và việc thực hiện. Đối với các doanh nghiệp SaaS nhỏ muốn có một công cụ tất cả trong một, Insightly là một lựa chọn vững chắc.
Nguồn hình ảnh: insightly.com
Tính năng:
- Kết hợp CRM và quản lý dự án trong một hệ thống
- Tự động hóa quy trình làm việc cho việc gia hạn và bàn giao
- Quản lý liên hệ và đường dẫn khách hàng cho các tài khoản SaaS
- Bảng điều khiển báo cáo để theo dõi doanh số và việc triển khai dự án
- Kết nối ứng dụng cho các công cụ tiếp thị và giao tiếp
Giá: Từ 29 USD/người/tháng
Lý do bạn sẽ thích:
- Một nền tảng cho cả CRM và quản lý dự án
- Giúp các nhóm SaaS đồng bộ thành công của khách hàng với việc triển khai
- Tự động hóa quy trình làm việc giúp giảm công việc thủ công giữa các bộ phận
- Giải pháp giá cả phải chăng cho các doanh nghiệp SaaS nhỏ
8. Pipedrive CRM: Tốt nhất cho các nhóm tập trung vào bán hàng SaaS
Pipedrive thường được xem là CRM tốt nhất cho B2B SaaS dành cho các nhóm muốn một nền tảng đơn giản, tập trung vào bán hàng. Các quy trình trực quan của nó mang đến cho các nhóm bán hàng SaaS cái nhìn rõ ràng về khách hàng tiềm năng, bản dùng thử và các giao dịch đang hoạt động ở cùng một nơi. Đối với các công ty SaaS phụ thuộc vào dòng chảy ổn định của các buổi demo và chuyển đổi, Pipedrive giúp dễ dàng theo dõi cơ hội từ lần liên hệ đầu tiên đến khi gia hạn đăng ký. Công cụ này nhấn mạnh vào tính dễ sử dụng và hiệu quả, khiến nó trở nên phổ biến với các nhóm bán hàng B2B SaaS nhỏ hơn. Đối với các tổ chức tập trung vào việc chốt giao dịch nhanh chóng, Pipedrive mang lại sự rõ ràng và khả năng kiểm soát.
Nguồn hình ảnh: pipedrive.com
Tính năng
- Quy trình trực quan để theo dõi các bản dùng thử, demo và giao dịch SaaS
- Các giai đoạn có thể tùy chỉnh cho quy trình bán hàng đăng ký
- Nhắc nhở hoạt động để giảm bỏ sót các lần theo dõi
- Tự động hóa quy trình làm việc cho bán hàng và gia hạn
- Bảng điều khiển báo cáo về hiệu suất đường ống và tăng trưởng ARR
Giá: Từ 14,90 USD/người/tháng
Lý do bạn sẽ thích:
- Giao diện dễ sử dụng dành cho các nhóm bán hàng B2B SaaS năng động
- Quy trình trực quan rõ ràng giúp giảm nhầm lẫn trong việc theo dõi giao dịch
- Tự động hóa quy trình làm việc giúp tiết kiệm thời gian cho các tác vụ bán hàng lặp lại
- Tập trung mạnh vào việc hỗ trợ nhóm chốt giao dịch nhanh chóng
9. ActiveCampaign: Tốt nhất cho tự động hóa tiếp thị SaaS
ActiveCampaign là một trong những CRM tốt nhất cho các công ty khởi nghiệp SaaS dựa vào email và tiếp thị vòng đời để thúc đẩy tăng trưởng. Nó kết hợp các tính năng CRM với tự động hóa tiếp thị mạnh mẽ, cho phép các nhóm SaaS nuôi dưỡng giai đoạn dùng thử, chuyển đổi khách hàng tiềm năng và khuyến khích nâng cấp. Hành trình khách hàng có thể được lập bản đồ một cách chính xác, kết hợp các yếu tố kích hoạt hành vi với các chiến dịch đa kênh. Đối với các công ty khởi nghiệp SaaS cần xây dựng quy trình khách hàng dự đoán được đồng thời giữ tỷ lệ rời bỏ thấp, ActiveCampaign mang lại sự cân bằng mạnh mẽ giữa CRM và tự động hóa. Mức giá dễ tiếp cận của nó cũng giúp các nhóm SaaS nhỏ, đang phát triển có thể sử dụng.
Nguồn hình ảnh: activecampaign.com
Tính năng
- CRM kết hợp với tự động hóa tiếp thị email nâng cao
- Lập bản đồ hành trình khách hàng với các yếu tố kích hoạt hành vi
- Công cụ phân khúc cho người dùng SaaS dùng thử, trả phí và đã rời bỏ
- Hành động dự đoán được hỗ trợ bởi máy học
- Chiến dịch đa kênh qua email, trò chuyện và SMS
Giá: Từ 15 USD/người/tháng
Lý do bạn sẽ thích:
10. Copper CRM: Tốt nhất cho các công ty SaaS sử dụng G Suite
Copper là một CRM dành cho các công ty SaaS nhẹ, dựa nhiều vào Google Workspace cho các hoạt động hàng ngày. Nó hoạt động bên trong Gmail và Google Lịch, giúp các nhóm SaaS dễ dàng quản lý khách hàng tiềm năng, giao dịch và các hoạt động của khách hàng mà không cần chuyển đổi nền tảng. Sự kết nối chặt chẽ này với các công cụ của Google giúp các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ giữ cho quy trình làm việc đơn giản và hiệu quả. Copper tự động ghi lại email và cuộc họp, giảm thiểu việc nhập dữ liệu thủ công đồng thời đảm bảo khả năng hiển thị đầy đủ các tương tác với khách hàng. Đối với các công ty SaaS đã đầu tư vào hệ sinh thái của Google, Copper CRM mang lại cảm giác như một phần mở rộng tự nhiên của các công cụ mà họ đã sử dụng.
Nguồn hình ảnh: cooper.com
Tính năng:
- Trải nghiệm CRM gốc trong Gmail và Google Lịch
- Tự động ghi lại email và cuộc họp cho hồ sơ khách hàng
- Quy trình trực quan cho bán hàng và gia hạn SaaS
- Tự động hóa quy trình cho việc theo dõi và nhắc nhở
- Bảng điều khiển báo cáo để theo dõi doanh số và giữ chân khách hàng
Giá: Từ 25 USD/người/tháng
Lý do bạn sẽ thích:
- Hoạt động liền mạch với các công cụ Google Workspace
- Giảm nhập dữ liệu thủ công nhờ tính năng tự động ghi nhận
- Lý tưởng cho các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng Gmail và Lịch
- Giữ cho CRM đơn giản và dễ truy cập ngay trong các công cụ mà nhóm của bạn đã sử dụng
11. Streak CRM: Phần mềm CRM SaaS nhẹ tốt nhất cho Gmail
Streak CRM là một CRM dành cho các startup SaaS đơn giản và hiệu quả, muốn quản lý khách hàng được tích hợp trực tiếp vào Gmail. Vì chạy bên trong hộp thư đến, Streak rất phù hợp cho các nhóm SaaS nhỏ không muốn tốn công học hoặc duy trì một nền tảng CRM lớn hơn. Nó cho phép người dùng biến các email thành khách hàng tiềm năng, theo dõi quy trình và quản lý việc gia hạn mà không cần rời khỏi Gmail. Đối với các doanh nghiệp SaaS cần tốc độ và sự đơn giản, Streak mang đến một điểm khởi đầu dễ tiếp cận cho CRM. Chi phí hợp lý và thiết lập tối giản khiến nó đặc biệt hấp dẫn đối với các startup giai đoạn đầu.
Nguồn hình ảnh: streak.com
Tính năng:
- CRM được tích hợp trực tiếp vào Gmail để đơn giản hóa
- Quy trình email để quản lý bán hàng và gia hạn SaaS
- Theo dõi và lên lịch email để cải thiện việc tiếp cận
- Tự động hóa quy trình làm việc cho các giao tiếp lặp lại
- Công cụ cộng tác để chia sẻ quy trình với các thành viên trong nhóm
Giá: Miễn phí; trả phí từ 15 USD/người/tháng
Lý do bạn sẽ thích:
- Chạy trực tiếp trong Gmail, loại bỏ nhu cầu sử dụng phần mềm CRM riêng biệt
- Cực kỳ đơn giản để thiết lập và sử dụng cho các startup SaaS
- Lựa chọn giá cả phải chăng với gói dịch vụ miễn phí và các mức giá thấp
- Hoàn hảo cho các nhóm SaaS giai đoạn đầu tập trung vào tốc độ và sự đơn giản
12. Apptivo CRM: Phần mềm CRM SaaS dạng mô-đun tốt nhất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Apptivo là một CRM SaaS đa năng dành cho doanh nghiệp nhỏ muốn có sự linh hoạt thông qua các ứng dụng dạng mô-đun. Thay vì cung cấp một CRM chung cho tất cả, Apptivo cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ thêm các chức năng họ cần, chẳng hạn như thanh toán, quản lý dự án hoặc hỗ trợ khách hàng, cùng với việc theo dõi khách hàng. Đối với các công ty SaaS, điều này có nghĩa là xây dựng một CRM phù hợp với mô hình đăng ký, gia hạn và quản lý tài khoản mà không phải trả tiền cho các tính năng không sử dụng. Apptivo cũng cung cấp khả năng truy cập di động mạnh mẽ, giúp thuận tiện cho các nhóm làm việc khi di chuyển. Với sự kết hợp giữa giá cả phải chăng và khả năng tùy chỉnh, nó rất phù hợp cho các doanh nghiệp SaaS nhỏ đang tìm kiếm quyền kiểm soát và khả năng mở rộng.
Nguồn hình ảnh: apptivo.com
Tính năng:
- CRM dạng mô-đun với các ứng dụng cho bán hàng, thanh toán và dự án
- Quản lý đăng ký và tài khoản cho vòng đời SaaS
- Tự động hóa quy trình làm việc để giảm các tác vụ lặp lại
- Báo cáo và bảng điều khiển để theo dõi tỷ lệ rời bỏ và ARR
- Truy cập thân thiện với thiết bị di động cho các nhóm SaaS làm việc từ xa
Giá: Từ 8 USD/người/tháng
Lý do bạn sẽ thích:
- CRM có thể tùy chỉnh cao thông qua các ứng dụng dạng mô-đun
- Mức giá khởi điểm hợp lý cho các doanh nghiệp SaaS vừa và nhỏ
- Bao quát nhiều chức năng kinh doanh ngoài CRM
- Đủ linh hoạt để phát triển khi nhu cầu SaaS mở rộng
Tại sao Lark là lựa chọn tốt hơn so với các sản phẩm khác
Để giúp bạn có cái nhìn đầy đủ về lý do Lark được nhiều công ty ưa chuộng, dưới đây là một danh sách kiểm tra nhanh với sự so sánh cân bằng:
Các phương pháp tốt nhất để triển khai một hệ thống CRM SaaS
Xác định các giai đoạn cho thử nghiệm, chuyển đổi và gia hạn
Các doanh nghiệp SaaS phát triển nhờ doanh thu định kỳ, nghĩa là mỗi hành trình của khách hàng có nhiều điểm chạm. Để tận dụng tối đa CRM của bạn, hãy xác định rõ các giai đoạn vòng đời như dùng thử miễn phí, giới thiệu, chuyển đổi, đăng ký đang hoạt động, gia hạn và mở rộng. Việc lập bản đồ các giai đoạn này trong CRM giúp đội ngũ bán hàng và thành công khách hàng biết chính xác từng khách hàng đang ở giai đoạn nào và hành động tiếp theo cần thực hiện là gì.
Theo dõi việc sử dụng sản phẩm và phản hồi của khách hàng
Trong SaaS, dữ liệu sử dụng là một chỉ số trực tiếp về tình trạng sức khỏe của khách hàng. Liên kết hoạt động sản phẩm và phản hồi trong ứng dụng vào CRM của bạn sẽ cung cấp cái nhìn đầy đủ hơn về mức độ áp dụng và sự hài lòng. Điều này cho phép các nhóm xác định sớm các tài khoản có nguy cơ và hành động trước khi xảy ra việc rời bỏ. Phản hồi của khách hàng được thu thập tại một nơi cũng giúp các nhóm sản phẩm đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu nhằm hỗ trợ việc giữ chân và bán thêm.
Tự động hóa các điểm tiếp xúc thành công của khách hàng
Theo dõi thủ công không thể mở rộng khi bạn đang xử lý hàng chục hoặc hàng trăm tài khoản. Sử dụng CRM của bạn để tự động hóa các điểm tiếp xúc quan trọng như email giới thiệu, nhắc nhở gia hạn và đánh giá kinh doanh hàng quý. Tự động hóa đảm bảo mọi khách hàng đều nhận được thông tin liên lạc kịp thời, đồng thời giải phóng nhóm của bạn để tập trung vào các tương tác có giá trị cao hơn như bán thêm hoặc chiến lược thành công được cá nhân hóa.
Đào tạo các nhóm đa chức năng về việc sử dụng CRM
Một CRM chỉ thực sự hiệu quả khi mọi người sử dụng nó một cách nhất quán. Trong các công ty SaaS, điều đó có nghĩa là đào tạo không chỉ cho bộ phận bán hàng, mà còn cho cả bộ phận thành công khách hàng, hỗ trợ và thậm chí cả các nhóm sản phẩm để sử dụng dữ liệu CRM. Khi tất cả các bộ phận cùng cập nhật và dựa vào cùng một hệ thống, việc bàn giao trở nên trôi chảy hơn, bối cảnh khách hàng không bao giờ bị mất và sự hợp tác được cải thiện. Việc áp dụng nhất quán sẽ biến CRM của bạn thành một nguồn thông tin duy nhất và đáng tin cậy.
Kết luận
CRM cho SaaS là yếu tố thiết yếu để quản lý gia hạn, giảm tỷ lệ rời bỏ và thúc đẩy tăng trưởng ARR. Chúng cung cấp cho các startup và Enterprise các công cụ để theo dõi đăng ký, tự động hóa các điểm chạm thành công khách hàng và đồng bộ các nhóm xung quanh vòng đời khách hàng. Trong số nhiều lựa chọn, Lark nổi bật khi kết hợp chức năng CRM với các công cụ cộng tác như Messenger, Lịch, Tài liệu đám mây và Wiki. Với các tính năng như Lark Base để theo dõi đăng ký và tự động hóa quy trình làm việc, các nhóm SaaS có thể giảm công việc thủ công, cải thiện khả năng giữ chân khách hàng và mở rộng hoạt động hiệu quả hơn. Đối với các doanh nghiệp muốn tối ưu hóa tăng trưởng, Lark cung cấp một nền tảng tất cả trong một giúp bộ phận bán hàng, thành công khách hàng và nhóm sản phẩm luôn đồng bộ.
Câu hỏi thường gặp
CRM SaaS giúp giảm tỷ lệ khách hàng rời bỏ như thế nào?
Một SaaS CRM giúp giảm tỷ lệ khách hàng rời bỏ bằng cách theo dõi tình trạng khách hàng, giám sát việc sử dụng sản phẩm và tự động hóa các hoạt động tiếp cận chủ động trước khi tài khoản ngừng tương tác. Khả năng hiển thị này cho phép các nhóm can thiệp sớm và giữ chân nhiều khách hàng hơn. Với Lark Base, các nhóm có thể xây dựng bảng điều khiển để làm nổi bật các tài khoản có nguy cơ và sử dụng Lark Tasks để kích hoạt các hoạt động theo dõi, đảm bảo chiến lược giữ chân nhất quán.
Các doanh nghiệp SaaS nhỏ có đủ khả năng chi trả cho các công cụ CRM không?
Đúng vậy, nhiều CRM cung cấp các gói dịch vụ miễn phí hoặc giá cả phải chăng cho các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ. Các gói này bao gồm quản lý liên hệ cơ bản, theo dõi quy trình bán hàng và các tính năng tự động hóa hỗ trợ tăng trưởng mà không gây áp lực lên ngân sách. Lark cung cấp một gói dịch vụ miễn phí với các tính năng CRM cốt lõi và cộng tác, khiến đây trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các công ty SaaS nhỏ muốn bắt đầu nhanh chóng và mở rộng sau này.
CRM nào là tốt nhất cho các Enterprise SaaS?
Các doanh nghiệp thường cần những hệ thống CRM mạnh mẽ với phân tích nâng cao, quản lý dựa trên tài khoản và tùy chỉnh quy trình làm việc. Các công cụ như Salesforce được xây dựng để đáp ứng nhu cầu phức tạp của doanh nghiệp. Lark, mặc dù cũng phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cung cấp các tính năng sẵn sàng cho Enterprise như tự động hóa quy trình làm việc, cộng tác giữa các nhóm và kho kiến thức tập trung, khiến nó trở thành một lựa chọn linh hoạt cho các công ty SaaS lớn.
Lark so với HubSpot hoặc Salesforce cho SaaS như thế nào?
HubSpot mạnh về tiếp thị inbound, và Salesforce vượt trội trong phân tích và tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Cả hai đều mạnh mẽ nhưng có thể trở nên tốn kém hoặc phức tạp để quản lý. Lark mang lại sự cân bằng bằng cách kết hợp các yếu tố cốt lõi của CRM với khả năng cộng tác tích hợp và tự động hóa quy trình làm việc với chi phí thấp hơn, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các nhóm SaaS coi trọng sự đơn giản và sự phối hợp đa chức năng.
Đọc liên quan
Table of contents
Bạn quan tâm đến Lark không?
Tất cả công cụ của bạn ở cùng một nơi
Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả
Tiết kiệm tới 70% chi phí phần mềm
Table of contents
Bạn quan tâm đến Lark không?
Tất cả công cụ của bạn ở cùng một nơi
Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả
Tiết kiệm tới 70% chi phí phần mềm
