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在當今選擇合適的 CRM 已不僅僅是追蹤交易——還需要清楚了解Close 價格、可擴展性以及長期投資回報率。Close CRM 作為一個專注於銷售的平台，特別適合依賴外呼和電子郵件拓展的團隊，已建立了良好的聲譽。然而，隨著組織的成長以及工作流程超越純粹的銷售執行，定價結構、每位使用者的成本以及功能限制，成為評估時越來越重要的因素。
本指南清楚解析了 Close 的價格，說明每個方案包含的內容、團隊擴張時成本如何變化，以及可能出現的額外支出。它同時評估了 Close CRM 的性價比，並簡要與更廣泛的協作平台（如 Lark）進行比較，幫助成長中的團隊客觀評估各種選擇。
Close 定價的快速概覽
資訊來源：close.com
更新時間：2025-12-13
注意：價格與方案細節反映截至更新日期的公開資料，可能因地區、計費週期及業務人員數量而有所不同。
Close CRM 是什麼，以及它是為誰設計的？
Close CRM 是一款專為依賴大量外呼溝通的團隊打造的客戶關係管理平台。它旨在協助業務代表透過內建的通話、簡訊與電子郵件工具，高效管理潛在客戶、追蹤交易並與潛在客戶互動。透過將溝通與銷售管道活動集中於同一介面，Close 旨在減少工具切換並提升銷售生產力。
Close CRM 最適合新創公司、中小型企業，以及重視速度、外展與交易執行的內部銷售團隊。它特別適用於採用結構化銷售流程的組織，例如冷電話開發、潛在客戶跟進，以及以銷售管道為驅動的收益模式。然而，Close 是刻意針對銷售情境進行優化，而非更廣泛的組織工作流程，因此對於需要深入協作、專案管理，或跨部門協調（超出銷售範疇）的團隊來說，適用性較低。
資訊來源：close.com
更新時間：2025-12-13
注意：價格與方案細節反映更新日期當時的公開資料，可能因地區、計費週期及代理人數量而有所不同。
Close CRM 的主要功能包括
- 內建通話工具：銷售代表可直接在 CRM 中撥打與接聽電話，並自動記錄通話活動。這消除了對外部撥號器的依賴，並提升了通話追蹤的準確性。
- SMS 與電子郵件同步：簡訊與電子郵件會自動與潛在客戶紀錄同步，建立集中化的溝通歷史。這有助於團隊維持一致的後續跟進與情境脈絡。
- 可自訂的管線：團隊可以建立多個具有自訂階段的管線，以符合其銷售流程。交易會以視覺化方式在各階段中移動，以便更精確追蹤進度。
- 銷售自動化工作流程：自動化可支援如跟進提醒、交易更新及活動記錄等任務。這能減少手動資料輸入並保持銷售行動的一致性。
- 報告與預測：內建報告可提供交易進度、成交率及收入預測的洞察。管理者可利用即時管線資料監控績效。
- 整合與 API 存取：Close 透過原生整合與 API 與常見的銷售及生產力工具進行整合，讓團隊能依需求連接外部系統。
- 使用者角色與權限：管理員可依角色控制存取層級，以保護敏感資料。權限設定有助於在銷售團隊擴張時維持結構。
Close CRM 價格方案的詳細解析
Close CRM 的定價依分級方案設計，會根據功能存取、使用限制以及銷售團隊規模進行調整。每個方案都在前一級的基礎上增加進階通訊工具、自動化功能與更深入的報告分析。雖然核心的 CRM 體驗保持一致，但更高級別的方案會解鎖專為更複雜銷售作業設計的功能。了解每個方案包含的內容，對於評估隨著使用者數量與通話量增加而產生的成本成長至關重要。
圖片來源：close.com
免費試用
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單人方案
Solo 方案是 Close CRM 的入門級產品，專為個人用戶設計，按年計費時每席每月價格為 9 美元。它非常適合需要整理潛在客戶、管理銷售流程並集中溝通的個人，而不需要基於團隊的工作流程或大量資料儲存。
主要限制：
- 限於 1 位使用者：此方案僅限單一使用者使用，即使是最小的兩人團隊也不適用。它專為獨立專業人士或創辦人設計。
- 名單數量有限：使用者最多只能管理 10,000 筆名單。此限制確保該方案對擁有較小且專注資料庫的用戶而言仍具成本效益。
- 無自動化工作流程：與高階方案不同，Solo 方案不包含自動化工作流程。這意味著後續跟進與任務建立必須手動管理。
基本方案
Essentials 方案是 Close CRM 的入門級產品，按年計費時每席每月價格為 35 美元。此方案專為需要核心 CRM 與溝通功能的小型銷售團隊設計，重點在於交易追蹤與外展，而不包含進階自動化功能。
主要功能：
- 不限聯絡人與潛在客戶數量：團隊可儲存並管理不限數量的聯絡人與潛在客戶，沒有紀錄上限。這確保資料限制不會阻礙長期管道成長，適合逐步建立大型潛在客戶資料庫的團隊。
- 多重管道：使用者可建立多個管道，以代表不同的銷售流程或產品服務。每個管道都可依獨特階段進行自訂，有助於團隊在多樣化的工作流程中更精準地追蹤交易。
- 內建電子郵件、通話與簡訊功能：業務代表可直接在 CRM 介面與潛在客戶溝通。所有電子郵件、通話與訊息都會自動記錄，讓溝通歷史集中管理並方便查閱。
成長計劃
成長方案每席每月年繳價格為 99 美元，定位於擴展銷售團隊使用。此方案在基本功能集之上增加了自動化與生產力工具，適合外聯量較高且銷售流程結構化的組織。
主要功能：
- 自動化工作流程：可依定義規則自動觸發動作。日常任務如跟進與狀態更新可在無需人工輸入的情況下執行，提升一致性並減少行政工作量。
- 動力撥號器：動力撥號器可依序撥打潛在客戶，實現快速外呼。它能減少業務代表在通話間的空閒時間，並有效提升每日通話量。
- AI 電子郵件助理：AI 電子郵件助理可協助生成並優化銷售郵件，支援更快速的回覆，同時保持訊息一致性。此功能可提升高量行銷活動的外展速度。
比例計畫
Scale 方案是最高等級，每席每月年繳價格為 139 美元。此方案專為具有複雜存取與可視性需求的大型銷售組織設計，支援高量外呼作業及治理需求。
主要功能：
- 基於角色的存取與權限：管理員可以根據使用者角色分配詳細的權限。這能控制對敏感資料與銷售活動的存取，並在團隊擴張時協助維持結構。
- 預測式撥號器：預測式撥號器會根據座席可用性自動撥打電話，將對話間的空檔時間降到最低。這非常適合執行高強度外撥作業的團隊。
- 無限通話錄音：所有通話都可以在無使用限制的情況下錄音。錄音可用於培訓、品質檢視與合規需求，管理者也能用於指導與績效分析。
為更大的團隊做計劃
針對 10 位以上使用者或複雜的 CRM 需求，Close 也提供量身打造的解決方案。您需要聯絡銷售團隊以取得價格詳情。
Close CRM 根據價格價值的優缺點
Close CRM 的優點
- 原生通話與簡訊工具：Close CRM 內建通話與簡訊功能，無需依賴第三方撥號器。這能減少業務代表在工具間切換的情況，並讓通訊記錄與交易緊密連結。
- 快速上手與易用性：該平台具有簡潔、以銷售為核心的介面。新使用者只需最少的培訓即可迅速提升工作效率，從而降低上手時間與早期採用成本。
- 強大的外展自動化：自動化功能支援跟進、序列及活動追蹤。這些工具有助於在大規模下保持一致的外展，讓銷售團隊能更專注於交流而非手動更新。
- 以銷售為中心的效率：Close CRM針對銷售工作流程的速度與執行進行優化。功能專為開發潛在客戶與促成交易而設計，特別有利於高外展量的團隊。
Close CRM的缺點
- 隨著使用者與通話擴增而產生高成本： 當更多使用者加入平台時，價格會隨之上升。額外的通話與基於使用量的收費會隨時間累積，這可能影響成長團隊的預算可預測性。
- 有限的協作與專案管理： Close CRM 只提供基本的交易評論，缺乏結構化的任務管理與跨部門工作流程。團隊通常需要外部工具來填補這些缺口。
- 不適合多部門團隊： 該平台主要為銷售團隊設計，其他部門可能會覺得其功能不足以支援自身的工作流程，這可能導致組織內系統分散。
- 缺乏整合型工作空間功能：Close CRM 並未將 CRM、訊息、文件與會議整合在同一個工作空間中。團隊可能需要同時依賴多種工具，這會增加整體軟體成本與複雜度。
後記
對於快速成長的團隊而言，遇到像 Close 這類傳統 CRM 的瓶頸是非常常見的情況。你會開始意識到每位使用者的成本迅速攀升，突然之間你的團隊需要同時使用 Close 來做銷售、Slack 來溝通，以及 Trello 來追蹤專案。這種分散正是生產力的殺手。如果你的目標是減少工具的分散、提升跨部門的協作，並停止為額外功能支付高額費用，那麼你需要的是不同類型的平台。繼續往下看，了解整合型替代方案如何重塑你的工作流程。
為什麼有更多團隊選擇 Lark 作為比 Close CRM 更好的替代方案
Lark 被定位為一個全方位平台，專為希望減少工具雜亂並優化團隊合作的現代組織而設計。它提供一個單一且統一的工作空間，原生整合了通訊、先進的文件協作以及專案管理。這種整合方式使 Lark 能夠簡化 IT 架構，減少對於聊天、電子郵件與任務追蹤等功能所需的獨立且往往昂貴的應用程式的依賴，從而提升效率並促進整個企業的跨部門協作一致性。
集中化、動態的 CRM 資料庫與紀錄管理
Lark Base 讓團隊能夠建立可自訂的 銷售管道，類似於傳統 CRM 中的功能。可在定義的階段中追蹤潛在客戶、帳戶與交易，並使用 自訂欄位 包含聯絡資料、交易金額、優先級及負責人。可在不同資料表間建立連結，以維持潛在客戶、活動與後續跟進之間的關聯。即時更新可確保管道資料在預測與績效檢視時的準確性。此靈活性讓團隊能依據不斷演變的銷售流程調整 CRM 結構。
銷售數據的智慧視覺化方法
Lark Base 檢視對 CRM 的成功至關重要，因為它能讓使用者以多種功能格式視覺化相同的基礎銷售數據。看板檢視讓業務代表能透過拖曳交易至不同階段來直觀地管理銷售管道，而行事曆檢視則整理了重要的跟進日期與會議。表單檢視透過將表格轉換為資料輸入表單來簡化潛在客戶的收集。由於所有這些動態檢視共用同一個資料來源，它們能在銷售及售後流程的每個階段共同確保即時的準確性與適應性。
包含多種元素的儀表板以獲取數據洞察
Lark Base 儀表板透過提供可視化、集中化的平台來加強 CRM，以進行資料分析。它們使用漏斗圖來可視化銷售管道，協助分析轉換率以及客戶旅程不同階段的進展。指標區塊追蹤關鍵 KPI，計算總和、平均值，並顯示年度同比（YoY）及月度環比（MoM）等銷售數據趨勢比較。儀表板同時利用排名區塊，輕鬆評估銷售團隊成員或不同專案的表現。這種全面的可視化支援即時營運監控與以數據為基礎的決策制定，提升 CRM 流程的效率。
工作流程自動化以減少人工操作
透過Lark Base 的自動化功能，Lark 支援超越簡單觸發條件的銷售流程自動化。潛在客戶分配、交易階段轉換、提醒通知以及記錄更新都能遵循預先定義的邏輯路徑。此自動化工作流程消除了重複的人工操作，確保不會錯過任何後續跟進。自動化工作流程能夠標準化銷售、財務與營運之間的交接，提升從首次接觸到交易完成的速度與一致性。
任務管理與文件協作密不可分
Lark 任務將管道活動轉化為具備截止日期、優先級和負責人的結構化任務，確保銷售團隊負責到位。每個任務都連結到相關交易和儲存在Lark 文件中的檔案，團隊可即時協作處理提案、合約、簡報以及入職材料。此組合確保執行與銷售策略緊密契合，讓所有參與者在客戶獲取與入職流程中保持一致。
使用 Lark 郵件與 Lark 即時通進行電子郵件與團隊溝通
Lark 郵件 和 Lark 即時通訊 為銷售團隊提供統一的溝通方式，無需依賴不同的工具。電子郵件、內部討論、檔案共享以及快速更新都在同一工作空間中完成。銷售代表可透過聊天即時協調後續跟進、升級請求並釐清交易細節，同時客戶的電子郵件保持集中，方便查閱。這能減少溝通孤島，並確保上下文始終與銷售管道活動保持連結。
- 入門方案：永久免費方案，包含 11 個強大的工具，最多可供 20 位使用者使用。還提供 100GB 儲存空間、1000 次自動化執行、AI 翻譯等功能。
- 基本方案：每位使用者每月 6 美元（按年計費），最多可供 500 位使用者使用。包含入門方案的所有功能，並新增最多 500 人的群組通話、5TB 儲存空間、1000 次自動化執行等功能。更多詳情，請聯絡銷售人員。
- 專業方案：每位使用者每月 12 美元（按年計費），最多可供 500 位使用者使用。包含基本方案的所有功能，並新增最多 500 人的群組通話、15TB 儲存空間、50,000 次自動化執行等功能。
- 企業方案：聯絡銷售團隊以取得自訂報價。支援不限使用者數量，並包含更多自動化執行次數以及進階的安全性、合規性與管理功能。
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Lark 與 Close CRM：功能與價值比較
如果您的組織主要專注於高量外呼銷售，並需要深度整合的撥號與通話追蹤功能，Close CRM 會是更佳的選擇，因為它擁有專業的原生銷售流程與內建銷售工具。
如果您的組織需要一個整合銷售、營運、行銷及其他部門的全方位協作工作空間，Lark 是更優的解決方案，透過 Lark Base 提供可配置的 CRM、整合的文件管理、完整的審批流程，以及更具擴展性且具成本效益的定價模式。
結論
Close CRM 對於高度依賴外呼、電子郵件拓展以及快速推進銷售流程的銷售團隊來說，是一個強而有力的選擇。其原生的溝通工具與以銷售為核心的設計，使其在執行高量銷售活動時非常有效。然而，隨著團隊規模擴大，按使用者計費、通話成本以及對額外工具的需求，可能會影響整體價值。需要更深入協作、跨部門工作流程與集中化溝通的組織，隨著時間推移，可能會覺得 Close CRM 有所侷限。
對於正在評估長期可擴展性與總擁有成本的團隊來說，值得考慮那些超越傳統 CRM 範疇的平台。Lark 提供一個工作空間，將銷售流程、溝通、任務、文件與自動化整合於同一系統中。這種統一化的方法有助於減少工具分散，並支援銷售、營運與管理層之間的協作。若您的團隊正計劃成長，並希望以更緊密連結的方式管理銷售與協同工作，不妨探索 Lark，看看它如何滿足您不斷演進的 CRM 與協作需求。
常見問題
Close CRM 如何處理資料儲存限制與檔案附件？
Close CRM 主要專注於聯絡人資料與活動記錄，而非大規模檔案儲存，雖然支援附件，但並非該平台設計的核心。隨著團隊擴展其溝通歷史，儲存限制與使用考量可能會變得相關。比較 Close CRM 價格與功能的團隊，經常會參考像 Lark 這類包含內建文件儲存與協作功能的更廣泛平台。
Close CRM 可以取代像是專案管理或內部文件平台這類的工具嗎？
Close CRM 專為銷售執行而設計，並不具備完整的專案管理或文件系統功能。團隊通常會依賴額外的工具來處理任務、知識庫與內部協作。在檢視 Close CRM 功能與價格時，有些團隊會考慮使用 Lark 將 CRM、任務與文件整合在同一個工作空間中。
Close CRM 適合遠端或分散式的銷售團隊嗎？
Close CRM 透過將通話、電子郵件與銷售管道集中於同一介面，對遠端銷售團隊運作良好。然而，超出銷售對話範疇的協作可能需要外部通訊工具。對於評估 Close CRM 每位使用者價格的團隊而言，Lark 常因其內建的聊天、會議與共享工作空間而被納入考量。
從 Close CRM 遷移資料到另一個平台有多容易？
Close CRM 支援透過標準格式與 API 存取匯出資料，使遷移在技術上可行。其複雜度取決於資料量、整合程度與工作流程結構。規劃轉換的團隊通常會在評估 Close CRM 每位使用者價格的同時，參考像 Lark 這類平台，以評估長期擴展性與遷移所需的投入。
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