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邮件营销依然是与客户建立联系、培育潜在客户并推动转化的最有效方式之一。但单独使用时，它可能缺乏提供真正个性化活动所需的上下文。这就是为什么许多企业现在依赖CRM进行邮件营销——这种组合将联系人管理、活动自动化和数据驱动的洞察整合到一个工作流程中。
如今，像Lark、HubSpot、Zoho和Salesforce这样的工具，正在帮助各种规模的公司通过集成平台实现销售与营销工作的协同。本指南将探讨CRM邮件营销的含义、需要关注的核心功能以及可用的最佳解决方案，并提供适用于电商、小型企业和成长型旗舰（服务）的真实案例。
- Lark：最佳一体化CRM + 邮件营销解决方案
- HubSpot CRM：最适合入站营销与销售协同
- ActiveCampaign：最适合高级邮件自动化工作流程
- Zoho CRM：最适合预算友好的小型企业套餐
- Salesforce CRM：最佳旗舰（服务）级CRM，带有邮件集成
- Pipedrive：最适合专注销售的团队，想要邮件附加功能
- Freshsales Suite：最适合通过AI驱动洞察开展邮件营销活动
- EngageBay：初创企业和中小型企业的最佳一体化平台
- Brevo：适合以邮件为主并希望拥有CRM功能的团队
- Insightly：适合通过邮件CRM进行项目和客户管理
什么是用于邮件营销的CRM？
CRM 用于邮件营销是将客户关系管理与邮件CRM软件相结合，在一个平台上管理通讯录、细分受众并跟踪沟通。与独立的邮件工具不同，CRM邮件营销软件平台更进一步，通过自动化活动、个性化外联以及使销售与营销工作保持一致。这意味着欢迎邮件、产品更新或促销优惠可以根据客户行为自动触发，同时CRM会记录每一次互动。与单独依赖CRM或邮件营销工具相比，这种方式能带来更强的用户参与度和更高效的工作流程。
CRM邮件营销软件的5个必备功能
选择合适的CRM邮件营销软件意味着要超越基础的活动工具。最佳平台将客户管理、自动化和分析结合起来，使邮件更具影响力和针对性。
- 联系人与潜在客户管理：优秀的邮件CRM系统会集中管理客户信息，包括联系方式、购买记录和沟通日志。这确保每个活动都能触达正确的受众群体。
- 自动化与工作流程：通过自动化，邮件可以根据注册或购买等操作触发。工作流程有助于高效培育潜在客户，减少人工操作并确保持续互动。
- 个性化工具：个性化不仅仅是在邮件中使用姓名。先进的系统可以根据行为、兴趣或生命周期阶段进行细分，从而创建高度相关的营销活动。
- 分析与报告：内置报告功能可跟踪打开率、点击率和转化率。通过分析营销活动的表现，企业可以优化策略，并通过数据驱动的决策提升投资回报率。
- 可扩展性与集成：随着企业的发展，其CRM必须适应变化。可扩展的平台支持更多通讯录、先进功能，并与电子商务或销售工具实现无缝连接。
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1. Lark：最佳的一体化CRM + 邮件营销解决方案
Lark 不仅仅是一个沟通工具——它是一个集成平台，将CRM、协作和邮件营销功能整合在一起。对于采购、供应链和运营团队来说，这意味着客户数据、工作流程和营销活动都在同一个统一工作区中进行管理。企业无需同时处理多个平台，就能实时跟踪通讯录、规划营销活动并监控结果。想象一下，一个采购团队需要发送供应商更新、跟踪供应商订单并进行内部协作：Lark 通过将每个步骤都连接到同一系统，使这一切变得无缝衔接。
智能数据库管理与仪表盘
Lark 多维表格 是一个可自定义的数据库，旨在处理从客户详情到供应商合同和订单跟踪的所有内容。团队可以构建表格来记录客户个人资料、购买历史和交付状态。他们可以切换视图——例如看板、网格，以及甘特图——从不同角度查看数据。例如，采购经理可能会使用甘特图视图来跟踪供应商交付时间表，并使用看板视图来监控待审批的采购。借助实时仪表盘，管理者还可以展示KPI，如“准时交付率”或“待处理退款申请”，以便在问题扩大之前发现并解决。
即时且智能的邮件营销
Lark 邮件让团队能够直接在同一工作区发送并管理营销活动邮件。存储在 Lark 多维表格中的客户和供应商信息可用于个性化邮件——例如，供应商更新可自动包含从多维表格中提取的发货编号或交付日期。营销团队还可以安排产品发布活动并跟踪反馈，而无需依赖单独的系统。
无缝协作与团队合作
协作功能已内置于 Lark。团队可以在 Lark 即时消息中进行会话，在 Lark 会议中开展冲刺评审，并将活动手册存储在 Lark 云文档或 Lark 知识库中。例如，当一次营销活动结束时，可以将回顾备注保存在知识库中，以便未来规划时查阅。Lark 日历确保活动日程对所有人可见，从而避免时间冲突和错过截止日期。
透明且自动化的工作流程
流程繁重的工作，例如退款或采购审批，可以通过Lark 任务和Lark 审批来处理。收到退款申请时，Lark 任务会将其分配给客服人员，而 Lark 审批会将该案例流转至经理进行审核。一旦已通过，客户会自动通过邮件收到更新，确保速度与一致性。
AI 驱动的高效使用快捷方式
最适合：需要在一个系统中将CRM与邮件营销相结合的采购、供应链、市场营销和运营团队。
- 标准版套餐：永久免费，包含适用于最多20位用户的11个强大工具。同时提供100GB存储空间、1000次自动化运行、AI翻译等功能。
- 专业版套餐：每用户每月 12 美元（按年计费），最多支持 500 位用户。包含标准版套餐的所有功能，并支持最多 500 名与会者的群组通话、15TB 存储空间、50,000 次自动化运行等更多功能。
- 旗舰版套餐：联系销售获取定制价格。支持无限用户，并包含更多自动化运行以及高级安全性、合规性和管理功能。
2. HubSpot CRM：最适合入站营销和销售协同
HubSpot CRM 是最广泛使用的平台之一，适用于依赖入站策略的企业。作为一款用于邮件营销的 CRM，它将联系人管理、邮件自动化和销售流程整合在一个易于使用的界面中。市场和销售团队可以无缝协作，活动直接与客户记录和互动关联。对于小型企业，免费套餐提供了一种便捷的方式，可以在一个平台上同时管理 CRM 和邮件，而无需复杂的设置。
图片来源：hubspot.com
主要功能：
- 集中式联系人数据库，包含详细的客户活动时间线。
- 内置邮件营销工具，用于活动、序列和新闻简报。
- 交易和销售流程管理，用于跟踪销售进展。
- 营销自动化，通过触发的活动培育潜在客户。
- 报告仪表板，用于监控邮件表现和收入影响。
最适合：希望将入站营销活动与销售流程对齐的初创企业和中小型企业。
亮点原因：HubSpot 提供业内最强大的免费 CRM 邮件营销软件套餐之一，非常适合希望在同一平台上实现邮件、CRM 和销售协同的小型团队。
价格：提供免费套餐；标准版套餐起价为 20 美元/用户/月，专业版和旗舰版套餐包含更多功能。
3. ActiveCampaign：最适合高级邮件自动化流程
ActiveCampaign 是一款广受欢迎的 CRM 邮件营销软件，适合希望超越基础营销活动的企业。它以强大的自动化构建器闻名，允许团队设计能够实时响应客户行为的复杂工作流程。从触发的欢迎邮件到多步骤的培育活动，ActiveCampaign 让大规模个性化变得轻而易举。对于希望将 CRM 数据与高度精准的自动化序列相结合的电商和服务型企业来说，它尤其有价值。
图片来源：activecampaign.com
主要功能：
- 可视化自动化构建器，用于复杂的多步骤工作流程。
- 高级细分工具，可根据行为定位客户。
- 内置CRM，用于潜在客户评分和交易跟踪。
- 电子邮件个性化和动态内容，用于定制化营销活动。
- 报告仪表板，用于自动化绩效和投资回报率分析。
最适合：需要高级自动化来管理复杂客户旅程的电商企业和营销团队。
突出之处：ActiveCampaign 擅长构建将 CRM 数据与邮件营销相结合的复杂工作流程，非常适合拥有多阶段销售或培育流程的企业。
价格：邮件和自动化的套餐起价为每月 29 美元；CRM 功能包含在更高等级的套餐中。
4. Zoho CRM：最适合预算友好的小型企业套餐
Zoho CRM 是一款经济实惠的邮件 CRM 系统，专为希望在不超支的情况下保持灵活性的小型企业设计。它将联系人管理、交易跟踪等 CRM 功能与内置的邮件营销工具相结合。团队可以创建工作流程来发送自动化活动、按行为对客户进行细分并跟踪反馈——所有操作都在同一平台内完成。凭借其实惠的价格和强大的自定义功能，Zoho CRM 是初创公司和中小企业在控制成本的同时扩展邮件营销活动的首选。
图片来源：zoho.com
主要功能：
- 集中化的客户和潜在客户管理，附有详细记录。
- 用于活动、跟进和新闻简报的邮件营销工具。
- 工作流程自动化，以简化重复任务和邮件触发。
- 可自定义的流程，用于管理多个产品线或服务。
- 用于活动和销售业绩的分析与报告。
最适合：需要价格实惠且灵活的CRM邮件营销软件的小型至中型企业。
突出优势：Zoho在实惠性与功能性之间取得平衡，与竞争对手相比，以更低的价格提供广泛的CRM和邮件功能。
价格：免费套餐支持最多3位用户；付费套餐起价为20美元/用户/月。
5. Salesforce CRM：最佳旗舰（服务）级CRM，具备邮件集成功能
Salesforce CRM 是旗舰（服务）解决方案的领导者，提供用于管理复杂客户关系和大规模邮件活动的先进工具。它将深度的 CRM 功能与营销特性相结合，例如自动化旅程、细分和预测洞察。对于全球组织，Salesforce 提供了管理数百万通讯录、发送高度个性化邮件以及将销售与营销统一所需的可扩展性和定制化能力。其旗舰级功能使其非常适合那些重视精准、分析和长期客户互动的品牌。
图片来源：salesforce.com
主要功能：
- 具有细分和自动化功能的高级邮件活动工具。
- AI 驱动的洞察，用于预测参与度和客户行为。
- 360° 客户<个人资料>，包含购买、互动和活动历史。
- 可定制的工作流程，适用于旗舰（服务）级营销运营。
- 可扩展的架构，以支持全球团队和高容量邮件发送。
最适合：需要强大 CRM 和邮件营销软件、能够处理全球运营的旗舰版企业。
突出之处：Salesforce 提供无与伦比的深度和可扩展性，配备先进的分析和 AI 工具，助力旗舰（服务）开展高度精准、数据驱动的营销活动。
价格：价格因版本和附加功能而异，起价为每用户每月 25 美元；Marketing Cloud 功能单独定价。
6. Pipedrive：最适合专注销售并需要邮件附加功能的团队
Pipedrive 是一款以销售为驱动的 CRM，在其强大的销售管道管理系统中加入了轻量级的邮件营销工具。它以简洁为设计理念，帮助销售团队在同一平台上跟踪交易、管理潜在客户，并发送有针对性的邮件营销活动。虽然它不具备专用邮件 CRM 平台的深度自动化功能，但对于主要希望提升销售可见性并增加邮件外联而无需同时使用多个工具的团队来说，这是一个实用的选择。
图片来源：pipedrive.com
主要功能：
- 可视化流程管道，清晰跟踪潜在客户和交易。
- 邮件同步和模板，加快外联速度。
- 工作流程自动化，用于提醒和跟进。
- 销售报告仪表板，用于监控业绩。
- 附加组件，用于增强邮件营销活动。
最适合：以销售为重点的团队，希望在以销售管道为核心的平台中内置简单的CRM邮件工具。
突出优势：Pipedrive提供简洁的CRM，并可选配邮件附加功能，非常适合希望在不增加复杂性的情况下添加营销功能的销售团队。
价格：方案起价为每用户每月14.90美元，高级套餐中可使用邮件附加功能。
7. Freshsales 套件：最适合通过人工智能驱动的洞察进行邮件营销活动
Freshworks的Freshsales Suite是一款现代化的CRM邮件营销软件，专为希望快速扩展的小型至中型企业打造。它将潜在客户跟踪和销售管道管理等CRM核心功能与强大的邮件活动工具相结合。借助AI驱动的洞察，销售和营销团队可以识别最佳潜在客户、自动化外联，并在大规模上实现个性化沟通。这使其成为希望在没有旗舰（服务）平台复杂性的情况下运行更智能、数据支持的活动的企业的理想选择。
图片来源：freshworks.com
主要功能：
- AI 驱动的潜在客户评分，用于优先处理高价值通讯录。
- 内置邮件营销工具，用于针对性推广。
- 工作流程自动化，用于处理重复性任务。
- 跨会话、邮件和电话的全渠道互动。
- 用于绩效洞察的销售和营销仪表板。
最适合：寻求价格实惠且具备人工智能驱动智能的CRM和邮件营销的中小型企业。
突出优势：Freshsales将易用性与人工智能驱动的推荐相结合，非常适合希望在不支付旗舰（服务）价格的情况下获得高级功能的成长型团队。
价格：提供免费套餐；付费套餐起价为每用户每月9美元。
8. EngageBay：初创企业和中小型企业的最佳一体化平台
EngageBay 是一款价格实惠的 CRM，具备邮件营销功能，将销售、营销和客户支持整合在同一平台。它专为初创企业和中小型企业设计，帮助小型团队管理客户关系、发送有针对性的邮件活动，并自动跟进，无需使用多个工具。其一体化方案让用户能够在单一仪表板上轻松处理潜在客户获取、邮件培育和客户服务——非常适合在预算有限的情况下仍需开展专业活动的企业。
图片来源：engagebay.com
主要功能：
- 具备详细历史记录的联系人和潜在客户管理。
- 用于新闻简报和滴灌式营销活动的邮件营销工具。
- 营销自动化以减少手动任务。
- 内置客户服务帮助台和工单系统。
- 用于交易和商机的销售管道跟踪。
最适合：需要经济实惠的一体化CRM邮件营销软件的初创公司和中小企业。
突出优势：EngageBay以极低的成本为小型企业提供旗舰（服务）级功能——包括CRM、营销自动化和客户支持。
定价：提供免费套餐；付费套餐起价为 12.99 美元/用户/月。
9. Brevo：最适合以邮件为主并希望拥有CRM功能的团队
Brevo 是一个邮件 CRM 平台，主要为以邮件营销为主导但也需要基础 CRM 功能的团队打造。它提供强大的邮件活动工具、短信消息以及简单的联系人管理，非常适合重视沟通但不需要完整旗舰（服务）CRM 的企业。对于小型企业，Brevo 提供了一种简便的方法来运行新闻简报、细分受众并跟踪互动，同时仍可在一个系统中管理客户数据。
图片来源：brevo.com
主要功能：
- 带有自动化工作流程的电子邮件活动构建器。
- 用于定向消息的联系人和受众细分。
- 基础版CRM，用于存储和管理客户信息。
- 用于多渠道活动的短信营销。
- 活动绩效的实时报告。
最适合：主要专注于邮件营销活动但仍需要简单CRM功能的小型企业和营销团队。
突出优势：Brevo将邮件营销作为核心，同时增加轻量级CRM工具，使不需要完整CRM系统的团队也能轻松使用。
价格：提供发送次数有限的免费套餐；付费套餐起价为每月25美元，并根据邮件发送量进行扩展。
10. Insightly：最适合用于项目和客户管理，并配备邮件CRM
Insightly是一款多功能的CRM邮件营销软件，将客户关系管理与项目管理工具相结合。它特别适合管理多个客户账户的代理机构和以服务为基础的企业。借助Insightly，团队不仅可以开展有针对性的邮件营销活动，还能跟踪交付成果、分配任务并管理时间表——全部在同一系统中完成。这使销售、营销和项目执行更易保持一致，确保从第一封邮件到最终交付的客户体验顺畅。
图片来源：insightly.com
主要功能：
- 与CRM联系人记录关联的电子邮件营销活动。
- 平台内置的项目和任务管理。
- 用于客户跟进和审批的工作流程自动化。
- 销售流程，用于管理潜在客户和商机。
- 与 G Suite、Slack 和 Mailchimp 集成。
最适合：希望将 CRM、邮件营销和项目管理整合到一个系统中的代理机构和服务提供商。
突出优势：Insightly 不仅仅是典型的 CRM 邮件平台，还增加了项目管理功能，对于同时管理客户工作和营销活动的团队来说非常有价值。
价格：付费套餐起价为每用户每月 29 美元，更高等级提供更高级的功能。
为什么企业需要CRM邮件营销集成
CRM 与邮件营销的结合不仅为企业提供了发送信息的方式——它还创建了一个由客户数据驱动沟通的互联系统。这种方法帮助团队在扩大活动规模的同时，确保每一次互动都具有相关性且可衡量。
- 个性化与细分：借助 CRM 邮件营销软件，团队可以根据购买历史、人口统计或行为对通讯录进行细分。这使得高度个性化的活动能够更深入地引起受众共鸣，从而提升打开率和转化率。
- 效率与自动化：CRM 邮件自动化确保活动按时运行且无需人工操作。从欢迎邮件到跟进序列，企业可以简化重复性任务，将更多精力集中在策略上。
- 统一数据与沟通：与其将客户信息保存在一个系统中、将活动保存在另一个系统中，不如使用邮件CRM系统来集中管理数据。这为销售和市场团队提供了唯一的真实信息来源，用于外联和跟进。
- 更好的分析与投资回报跟踪：将CRM与邮件数据结合，使得衡量整个销售漏斗的表现更加容易。企业可以看到邮件如何影响销售管道，跟踪投资回报率，并根据真实结果优化活动。
- 支持小型企业/自由职业者：对于较小的团队，使用带有邮件自动化功能的CRM可减少工具切换并保持成本可控。自由职业者和中小型企业可管理客户沟通和营销于同一平台，在保持专业的同时节省时间。
结论
为邮件营销选择合适的CRM对希望超越普通活动并建立持久客户关系的企业至关重要。合适的软件不仅有助于管理通讯录和发送信息，还能将数据、自动化和分析连接成一个无缝的工作流程。
虽然许多工具只专注于营销活动端，Lark 通过在一个工作空间中整合 CRM、邮件营销、协作和自动化而脱颖而出。团队可以在 Lark 多维表格中跟踪通讯录，用 Lark 邮件发送个性化活动，自动化审批，并实时协作——这一切都无需切换平台。
通过将人员、流程和沟通结合在一起，Lark 将邮件营销活动转化为可衡量的业务成果。这不仅仅是发送邮件——而是构建更智能、互联的工作流程，与您的业务共同成长。
常见问题
CRM邮件营销与传统邮件营销之间有什么区别？
传统的邮件营销工具主要专注于发送活动并跟踪打开率或点击率，而CRM邮件营销则将这些邮件与客户数据、销售流程以及长期关系跟踪相连接。这意味着每一次活动都与客户互动的整体蓝图紧密相连。借助Lark，团队可在多维表格中管理通讯录，通过Lark邮件发送定向信息，并在任务和工作流中同步跟踪回复——将邮件转化为互联战略的一部分。
小型企业的CRM结合邮件营销如何提升客户参与度？
对于小型企业，将CRM与邮件营销结合可确保信息不仅一致，而且具有相关性。团队可对通讯录进行细分、自动化跟进，并在大规模下保持个性化沟通。Lark通过内置的多维表格（用于联系人记录）、邮件（用于沟通）以及帮助个性化外联的AI功能，使这一过程更加轻松。这种统一的方法帮助小型团队在不需要切换多个工具的情况下，以专业的方式与客户互动。
在选择最佳CRM邮件营销软件时，我应该关注哪些功能？
主要功能包括联系人管理、自动化工作流程、个性化、分析和可扩展性。这些功能确保活动及时、精准且可衡量。在 Lark 中，你会发现这些功能都已内置：多维表格用于结构化数据，任务和审批用于自动化，邮件用于活动，仪表盘用于报告。由于将 CRM 与协作集成在同一平台，Lark 不仅仅是邮件——它简化了整个客户旅程。
CRM 邮件自动化如何帮助简化营销活动？
CRM 邮件自动化通过在发生注册、购买或不活跃等操作时触发发送邮件，消除了重复性任务。这使活动保持一致，并释放团队精力专注于策略。在 Lark 中，自动化更进一步：在多维表格中记录的购买可以触发审批流程，通过即时消息通知销售，并通过邮件自动发送确认邮件——全部自动完成。这确保了活动更顺畅，客户响应更迅速。
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