部落格中心 Lark 洞察工具比較銷售與 CRM 專案管理 AI 與自動化團隊協作人資管理零售餐飲技術與IT 行銷 Lark 新聞

Pipedrive 評測：對銷售團隊來說是否仍值得使用

Ryan Tanner

產品行銷專家

2026年9月21日

Ryan Tanner

產品行銷專家

2026年9月21日

聯絡我們

閱讀約 12 分鐘

Pipedrive 長期以來被視為最直覺的銷售 CRM 之一——以其可視化的管道、以活動為核心的工作流程以及整體易用性而受到重視。但正如這篇 Pipedrive 評測所示，2025 年的 CRM 市場已經發展。現代銷售團隊如今期望的不僅是管道追蹤：還包括整合式溝通、自動化審批、更深入的分析，以及無需依賴多個外部工具即可進行靈活的無程式碼自訂。在這篇 Pipedrive 評測中，我們將解析功能、價格、優缺點、上手流程、Reddit 上的評價，以及最佳替代方案。

現在開始，並精簡工作流程的每一個步驟

準備好

什麼是 Pipedrive 以及通常是誰在使用它

Pipedrive 是一款專為銷售團隊設計的專業 CRM 系統，透過清晰的視覺化銷售流程，協助團隊管理潛在客戶、交易與活動。它專注於簡單與高效，使業務人員能輕鬆追蹤對話、安排後續跟進、並在不需瀏覽複雜選單的情況下優先處理交易。在多數 Pipedrive CRM 軟體評測中，該平台因直覺化介面、快速設定以及適合中小型團隊的實用工具而受到肯定。

Pipedrive 通常被 B2B 銷售團隊、代理商、顧問、不動產公司以及希望擁有輕量級 CRM 而不需企業級系統複雜性的服務型企業使用。多數 Pipedrive CRM 評測回饋指出，它最適合銷售週期簡單、協作需求有限、並以活動為導向的公司。高度依賴結構化銷售流程、行程安排與交易預測的團隊，通常會覺得 Pipedrive 非常合適，尤其在需要一款強調易用性與速度的乾淨 CRM 時。

圖片來源：pipedrive.com

Pipedrive CRM 軟體評測

Pipedrive 提供精簡的 CRM 體驗，旨在協助銷售團隊以清晰且快速的方式管理交易。許多在 Reddit 上查看 Pipedrive 評論的使用者表示，該平台以簡單易用及專注於管道執行而脫穎而出。

視覺化銷售管道：Pipedrive 的拖放介面讓團隊能快速將交易移動至各個階段。有關 Pipedrive 與 Salesforce 的討論經常強調，Pipedrive 在日常銷售工作中感覺更輕量且直覺。

活動追蹤：業務代表可以在每筆交易中直接安排通話、電子郵件及會議。Reddit 上的 Pipedrive 反饋經常讚賞活動檢視功能，因為它能防止後續跟進被遺漏。

銷售自動化：自動化工作流程可減少手動資料輸入，並觸發階段變更及提醒等動作。許多比較 Pipedrive 替代方案的團隊都欣賞其簡單易用，即使進階自動化需要更高級的方案。

報告與洞察：Pipedrive 提供可自訂儀表板，顯示交易進度、成交率及收入預測。這些報告可協助管理者即時了解團隊績效趨勢。

潛在客戶管理：潛在客戶收件匣集中管理新詢問，讓團隊在將其加入銷售管道前先進行資格審查。此舉透過將早期階段的潛在客戶與活躍交易分開來提升專注度。

行動版 CRM：Pipedrive 的行動應用程式讓業務代表能隨時更新交易、記錄活動並存取聯絡人。這對需要快速且可靠存取 CRM 資料的外勤銷售團隊非常有幫助。

Pipedrive 登入與新手引導體驗

Pipedrive 的登入與新手引導體驗以速度為核心設計，幫助新使用者以最少的步驟進入工作空間。許多在評估CRM 易用性的團隊，常將它的簡潔性與像 Zoho 這類大型系統進行比較。

基於網頁的登入流程與行動支援：Pipedrive 的登入流程快速，提供電子郵件、SSO 以及行動存取，讓使用者可從任何裝置進入 CRM。其行動應用程式與桌面版體驗一致，確保在移動中也能無縫更新交易。

管線與潛在客戶階段的初始設定流程：設定管線時，可選擇預先定義的階段或自訂工作流程。此引導流程可協助團隊快速開始追蹤交易，而不需要技術專業知識。

匯入聯絡人與電子郵件：使用者可以匯入試算表、同步電子郵件帳戶，並在幾次點擊內連結行事曆。自動匹配功能可確保資料欄位正確對齊，減少清理時間。

首次使用 CRM 的學習曲線：Pipedrive 的介面簡潔明瞭，對初學者而言容易上手。工具提示、引導式導覽與範本可幫助新業務代表適應，而不會造成過度的培訓負擔。

Pipedrive 方案：Pipedrive 是否免費

Pipedrive 不提供永久免費方案——其定價從付費訂閱層級開始。對於正在評估 CRM 選項的新用戶和小型團隊而言，這通常是一個重要的考量。以下是 Pipedrive 處理成本與試用存取的方式。

圖片來源：pipedrive.com

Lite：每位用戶每月 14 美元（按年計費）

Lite 方案為希望擁有簡單交易、行事曆及管道管理的團隊提供基本 CRM 功能。它包含 AI 驅動的報告建立，以及即時銷售動態供快速掌握狀況。非常適合剛開始採用結構化銷售流程、但不需要進階自動化的小型團隊。

Growth：每位用戶每月 39 美元（按年計費）

成長方案新增完整的電子郵件同步、追蹤，以及自動化後續跟進序列，以精簡溝通流程。團隊同時可獲得訂閱管理與更詳細的預測工具。這是適合需要自動化但不需要企業級複雜性的成長型銷售團隊的強大選擇。

高級版：每位使用者每月 59 美元（按年計費）

高級版解鎖更深入的功能，包括潛在客戶開發工具、路由，以及豐富的公司資料。由 AI 驅動的多封電子郵件工具可幫助業務代表更高效地管理外展。最適合需要進階生產力功能與全周期銷售營運支援的擴張型團隊。

旗艦版：每位使用者每月 79 美元（按年計費）

旗艦版包含完整的進階功能套件，例如強化的帳戶安全性與基於規則的權限設定。團隊還可獲得電話與電子郵件資料豐富化，以及用於更安全CRM 實驗的沙盒測試。適合需要最大控制力、可擴展性與治理的大型或受監管團隊。

Pipedrive 的優點與缺點

Pipedrive 提供以銷售為核心的強大 CRM 體驗，建立在清晰、快速與易用性之上。以下列出主要的優點與缺點，幫助團隊了解它的優勢以及可能的限制。

優點

非常直覺的管道介面：Pipedrive 的拖放式版面讓新手與有經驗的業務代表都能輕鬆管理交易。團隊可以快速視覺化進度，並在不需瀏覽複雜選單的情況下識別停滯的機會。

簡易交易移動自動化：基本工作流程可讓使用者自動分配任務、移動交易或觸發提醒，且只需最少的設定。對於希望輕量化自動化而不需深入配置的團隊來說，這是一個節省時間的好方法。

內建會議排程：排程連結可協助業務代表直接與潛在客戶預約通話，減少反覆溝通。預約會與行事曆同步，確保所有人對可用時間保持一致。

與企業級工具相比更容易的 CRM 設定：新使用者可在一小時內設定管道、匯入資料並開始追蹤交易。導入流程簡單，使 Pipedrive 對沒有管理員支援的小型團隊也能輕鬆使用。

缺點

沒有免費版本：Pipedrive 需要付費訂閱，即使是基本使用也是如此，而且其方案對新創公司可能有限制。雖然提供 14 天試用，但沒有永久免費的試用方案。

報告功能僅限於高階方案：進階洞察與預測功能僅在 Premium 和 Ultimate 方案中提供。小型團隊可能會比預期更早感到需要升級。

協作功能較為基礎：Pipedrive 缺乏整合的聊天、文件協作或共享工作區。團隊經常需要依賴外部應用程式來協調交易相關的活動。

在銷售管道之外擴展需要附加元件或外部工具：更複雜的工作流程——核准、服務交付、多團隊運作——需要第三方整合。隨著企業成長，這可能會增加成本並造成流程分散。

Reddit 上的 Pipedrive 評測：社群觀感

Pipedrive 在 Reddit 上獲得褒貶不一但整體正面的評價，使用者欣賞其簡潔性，同時也承認存在某些限制。整體而言，社群認為它是一款適合小型至中型銷售團隊的強大入門級 CRM。

對銷售團隊來說簡單直覺：使用者經常讚賞 Pipedrive 的介面乾淨且學習曲線平緩，尤其適合從試算表轉換過來的團隊。

物超所值：許多 Reddit 使用者表示，Pipedrive 以合理的價格提供穩健的功能，與更笨重的企業級 CRM相比更具吸引力。

基礎交易追蹤表現強勁：社群意見指出，Pipedrive 在管道與活動管理方面表現出色，但不適合複雜的外展作業。

自動化功能可能感覺有限：使用者指出，進階工作流程通常需要額外的外掛或整合，這可能增加整體的工作量與成本。

可擴展性是一個顧慮：有人認為 Pipedrive 在初期階段非常好用，但隨著團隊成長並需要多團隊工作流程或更深入的報告時，可能會變得受限。

後記

大多數 CRM 平台——包括 Pipedrive——通常需要團隊依賴額外的工具來進行溝通、文件管理、審批以及超出基礎管道追蹤的報告。這會造成工作流程的分散，銷售代表需要在不同應用程式間切換，以管理對話、提案、跟進以及內部審查。Lark 透過將 CRM 式的追蹤與團隊協作整合在同一個工作空間中，簡化了這個流程。

以另一種解決方案強化銷售運營

聯絡業務

認識 Lark：整合 CRM、協作與工作流程的一站式平台

Pipedrive 在管道視覺化與交易管理方面表現出色，但它主要仍是一款專注於銷售的 CRM。團隊經常額外添加外部工具來進行聊天、會議、文件協作以及內部審批。Lark 透過 Lark Base 提供靈活的 CRM 式追蹤、透過 Lark Approval 提供結構化的工作流程審批，並使用 Messenger、Meetings、Docs 和 Wiki 進行內建協作——消除了頻繁切換工具的需求，同時降低成本並集中化工作流程。

Lark is an all-in-one platform for CRM, collaboration, & workflows

靈活的工作流程，超越交易追蹤

Lark Base 作為可自訂的 CRM 層，能讓銷售團隊、旅行社或服務型企業建立針對客戶、潛在客戶、商機及合約的專屬資料庫。團隊可在看板、表格或行事曆檢視間切換，以管理各階段的交易。例如，當業務代表將紀錄從「詢問」移至「已寄出提案」時，Base 可觸發自動化的後續任務或提醒，確保交易不因人工追蹤而停滯。

Base 也包含即時儀表板以進行績效監控，讓管理者能即時追蹤如管道價值、成交率、交易速度及業務表現等 KPI。主管可快速識別談判瓶頸、預測營收，或發現超越目標的業務代表——全部在單一控制面板中完成。這種管道追蹤與內建報告的結合，在單獨使用 Pipedrive 時通常需要多個附加元件才能達成。

Lark Base allows visualization in dashboards

更快速的交易核准與合約流程

在使用傳統 CRM 的銷售作業中，核准延遲是常見的情況。折扣申請、退款或合約例外通常會滯留在電子郵件收件匣或核准佇列中。Lark 核准引入了結構化的自動化工作流程，將核准直接與銷售活動連結。當業務代表提交折扣申請時，系統會自動將其傳送至正確的主管，在 Messenger 中進行審核與核准。每個步驟都會被記錄，決策附有時間戳記，核准可在數分鐘內完成，而非數天——協助交易更快完成，同時保持完全透明。

Lark Approval provides a structured flow

集中化交易溝通

與依賴獨立聊天或視訊工具的 Pipedrive 不同，Lark 將即時協作直接整合在CRM 工作流程中。銷售團隊可以建立專屬的交易聊天，在對話中分配任務、分享提案草稿，或使用Lark 會議發起即時視訊通話，而無需切換平台。

例如，銷售經理可以在 Messenger 對話串中釘選管道更新，讓整個團隊即時查看進度。同時，客戶簡報或談判可以在會議中進行，並透過共享螢幕與在 Docs 中記錄筆記。這使交易溝通能直接與執行相連，而不是分散在不同的訊息工具中。

Lark Meetings supports instant video calls

有條理的銷售文件

銷售團隊會產生大量內容——提案、合約、行程、入職流程以及通話記錄。Pipedrive 只支援有限的文件附件，但Lark Docs提供即時文件協作功能，包含評論、版本歷史以及共享編輯。團隊可以將 Base 中的即時資料直接連結到 Docs，自動更新價格、交易狀態或客戶詳細資訊。

完成的文件、範本和標準作業程序（SOP）可以儲存在Lark Wiki中，建立集中且可搜尋的知識中心。例如，旅行社可以在 Docs 中建立客製化的客戶行程，將其連結到 Base 中的訂位紀錄，並將完成的範本存檔到 Wiki 以便重複使用。這能消除分散的檔案，並確保關鍵知識始終可供整個團隊存取。

Lark Docs helps with collaboration in documents

定價：

入門方案：永久免費方案，包含 11 個強大的工具，最多可供 20 位使用者使用。另提供 100GB 儲存空間、1000 次自動化執行、AI 翻譯等功能。

專業方案：每位使用者每月 12 美元（按年計費），最多可供 500 位使用者使用。包含入門方案的所有功能，並提供最多 500 人的群組通話、15TB 儲存空間、50,000 次自動化執行等。

企業方案：聯絡銷售以取得自訂價格。支援不限人數，並包含更多自動化執行次數以及進階的安全性、合規性與管理功能。

Starter

Pro

Enterprise

Starter

For small teams with simple communication needs

/ user / month

Try for free

No credit card needed

20 users max

18 months message history

1-on-1 video meetings

100 GB storage

Lark Docs & Mail

1000 Base automation runs/month

2000 rows per table in Base

你應該選擇哪一個：Pipedrive 還是 Lark

選擇合適的 CRM 或協作平台，取決於您是優先考慮精簡的銷售流程，還是擁有更廣泛團隊工具的統一工作空間。以下是快速比較，幫助您做出決定。

Pipedrive 在您的核心需求是簡單直接的銷售時表現出色——可視化流程、交易追蹤，以及最少設定的會議排程。它高度專注於促成交易，非常適合中小型銷售團隊。然而，您可能仍需要額外的工具來進行聊天、文件管理、審批或更廣泛的協作。如果高效管理潛在客戶、跟進和流程就是您全部的需求，Pipedrive 能提供乾淨且專為此設計的 CRM。

Lark 提供類似 CRM 的追蹤功能，並內建協作、文件編輯、即時聊天、任務與核准——全部整合在同一個統一工作空間中。這讓需要將銷售流程與內部溝通、合約核准及文件協作結合的團隊更加輕鬆。透過集中化管理，Lark 減少了在多個應用程式間切換的需求，非常適合希望在基礎銷售作業之外擴展規模的團隊。

結論

Pipedrive 依然是追求簡潔、專注於銷售的 CRM 團隊的可靠選擇，擁有直覺化的管線與簡單明瞭的交易管理。它的簡單性與輕鬆上手特性，特別吸引重視活動追蹤與清晰可見性的小型至中型團隊，而非複雜的自動化。然而，隨著銷售作業的擴展，許多組織發現自己需要依賴多種外部工具來進行溝通、核准、文件處理與報告。

這正是統一工作空間展現價值的地方。Lark 提供了一種替代方案，將類似 CRM 的追蹤功能與內建的協作、自動化、文件及審批結合在一起，幫助團隊在不需切換多個應用程式的情況下管理整個銷售週期。若您的組織正在尋找一個可擴展、整合銷售執行與跨團隊協作的全方位環境，Lark 能提供 Pipedrive 所缺乏的靈活性與整合能力。

今天就開始，讓您的團隊工作更簡單

準備好

常見問題

Pipedrive 對非銷售團隊來說運作得好嗎？

Pipedrive 主要是為銷售工作流程而設計，因此非銷售團隊可能會覺得其結構有限。雖然它可以調整用於基本追蹤，但缺乏許多部門所需的更廣泛協作工具。尋求更靈活、跨部門工作流程的團隊通常會選擇像 Lark 這樣的平台，該平台在同一處支援專案、文件、溝通與審批。

Pipedrive 能管理複雜的審批流程嗎？

Pipedrive 提供簡單的自動化功能，但進階審批——例如多步驟或條件式路由——通常需要外部工具。隨著組織擴展，這可能使流程更難管理。像 Lark 這樣的平台內建審批工作流程，可簡化路由、升級與文件處理。

它的自動化規則與無程式碼平台相比有多靈活？

Pipedrive 的自動化對於基本的交易推進與提醒很有幫助，但與完整的零程式碼建構器相比仍有限。許多團隊需要更深入的邏輯、觸發條件與分支功能，而這些在原生系統中並不可用。像 Lark 這樣的工具提供更具適應性的工作流程自動化，支援端到端的流程設計。

CRM 文件可以在 Pipedrive 中儲存並協作編輯嗎？

Pipedrive 允許檔案附件，但不支援即時文件編輯或版本控制。團隊通常會使用外部應用程式進行協作，這可能會使工作流程分散。像 Lark 這樣的解決方案，整合了 Docs 與共享編輯功能，能讓文件更無縫地連結到日常作業。

哪些 CRM 工具為新創公司提供最好的免費方案？

Pipedrive 不提供永久免費方案，對於預算有限的新創公司而言並不理想。許多平台雖然提供免費方案，但通常會限制協作或自動化功能。尋求強大免費選項的新創公司通常會考慮 Lark，該平台為小型團隊免費提供多種工具、自動化與協作功能。