找到合适的适用于SaaS的CRM至关重要,因为SaaS公司依赖于经常性收入、续订和客户留存。与传统企业不同,SaaS团队面临高速的销售周期,必须跟踪订阅、防止客户流失,并对现有账户进行追加销售。通用型CRM往往难以满足需求,这就是为什么专为SaaS公司设计的CRM对于高效管理增长至关重要。
在本指南中,我们将探讨12款最佳SaaS CRM工具,帮助初创公司、中小企业和旗舰(服务)实现规模化。从、HubSpot、Salesforce、Zoho和Freshsales,你将看到当今顶级解决方案如何支持客户留存、用户引导以及可持续的ARR增长。
1. Lark:一体化SaaS CRM与协作中心
2. HubSpot CRM:最适合SaaS初创公司
3. Zoho CRM:最适合预算有限的SaaS团队
4. Salesforce:最佳旗舰(服务)SaaS CRM
5. Freshsales:最适合成长中的SaaS中小企业
6. Close CRM:最适合内部销售SaaS团队
7. Insightly:最适合CRM与项目对齐
8. Pipedrive:最适合以销售为重点的SaaS团队
9. ActiveCampaign:最适合SaaS营销自动化
10. Copper CRM:最适合G Suite SaaS公司
11. Streak CRM:最适合轻量级Gmail SaaS CRM
12. Apptivo CRM:最适合中小企业的模块化SaaS CRM
为什么SaaS需要一个专门的CRM工具
与传统行业不同, 的增长依赖于速度、留存和扩展。专为 SaaS 的 CRM 设计的系统通过将客户数据、订阅和协作整合到一个系统中,满足这些独特需求。
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高速销售周期与传统销售
SaaS 公司通常面临试用期短、转化快的情况,不同于销售周期较长的行业。SaaS CRM 可帮助实时跟踪潜在客户,,并确保在快速决策窗口期内不遗漏任何机会。
订阅管理 + 续订
经常性收入是SaaS的支柱。专业的CRM可管理订阅条款,自动标记即将到期的续订,并自动发送提醒,确保收入流稳定,同时降低错过续订的风险。
减少流失与获取同样重要
赢得新客户很重要,但留住他们更为关键。SaaS CRM包含流失预测、健康评分和使用分析,使团队能够及早发现有风险的账户,并主动参与以提升留存率。
基于账户的追加销售和扩展
SaaS的增长往往来自现有账户的追加销售和交叉销售。SaaS CRM支持基于账户的策略,使团队能够识别扩展机会、跟踪产品使用情况,并在合适的时间提供个性化升级。
需要销售、成功和产品之间的紧密协作
SaaS组织依赖于团队之间的紧密协作。为SaaS设计的CRM充当共享枢纽,销售团队在此交接客户,客户成功团队监控采用情况,产品团队——且全部为实时进行。
SaaS CRM 中必备的功能
真正的适用于SaaS公司的CRM不仅仅是记录通讯录和交易——它还涉及管理整个订阅生命周期,从首次试用注册到续订和追加销售。为了应对SaaS的独特挑战,您的CRM应包含以下必备功能:
订阅与续订跟踪
对于SaaS来说,收入并非来自单一的消费记录,而是来自持续的订阅。一个SaaS CRM应当让你条款、付款周期以及续订日期,并集中在一个地方管理。最优秀的平台还会发送自动提醒或触发续订工作流程,确保你不会因为忽视截止日期而失去收入。这有助于销售和客户成功团队保持主动而非被动。
流失预测与客户健康评分
在SaaS中,降低客户流失率与获取新客户同样重要。一个专业的CRM可以根据使用模式、登录频率或支持申请来计算客户健康评分。通过提前显示存在预警信号的账户,你的团队可以在客户取消之前采取行动——例如发送入门帮助或安排一次回访电话。这种预测性的方法可能决定你的的成败。
使用分析和客户反馈
产品采纳是SaaS成功的核心。这就是为什么使用数据需要成为CRM视图的一部分。通过整合分析功能,你可以查看客户是否在积极使用关键功能。一些SaaS CRM还允许你收集应用内反馈,帮助产品团队识别差距,并为销售或客户成功团队提供追加销售的背景信息。
用于入职和续订的自动化工作流程
当你管理几十甚至上千个账户时,人工跟进是无法扩展的。具备工作流自动化功能的SaaS CRM可以发送入职流程、分配任务给客户经理,甚至在无需人工干预的情况下触发续约提醒。例如,Lark任务 和 确保每位新客户都能获得一致的入职体验,而续约操作手册则让团队保持一致。
多渠道通信
您的客户不仅仅活跃在邮件中。他们期望在邮件、会话、通话,甚至应用内消息中实现。一款 SaaS CRM 应该将这些渠道集中管理,使所有接触点记录在同一时间线上。这为客户经理提供完整的上下文,避免错过会话,并让团队为每一次客户互动做好更充分的准备。
销售、客户成功和产品协同的协作工具
SaaS 公司无法承受销售、客户成功和产品团队之间的孤立。配备内置协作工具的 CRM——如 Lark 即时消息、Lark 云文档 和 Lark 会议——可帮助团队即时共享更新、存储操作手册并协调续约。这确保了从销售到客户成功的顺畅交接、更好的入职体验,以及整体上更紧密的客户管理。
SaaS公司的12个最佳CRM
1. Lark:一体化 SaaS CRM 与协作中心
将客户关系跟踪、项目工作流程和团队协作整合在同一平台。基于 Lark 多维表格、任务、审批、云文档/知识库、即时消息、日历以及 AI 驱动的自动化等工具构建,旨在支持订阅制业务。借助这些功能,SaaS 团队可管理续订流程、自动化新用户入职,并无缝协同销售、客户成功和产品团队——全部在一个统一的工作空间中完成。
功能:
Lark 多维表格:订阅流程与工作流自动化
是一款无需编码的数据库,旨在构建自定义流程,供 SaaS 团队用于跟踪订阅生命周期、管理试用到付费的转化,并集中管理客户数据。它还包括 自动化 和 ,可让你配置任务触发器,例如发送续订提醒、更新账户状态或标记流失风险。这确保 SaaS 团队减少人工跟进,并保持收入流程的一致性。
Lark 审批:续订与合同审批
通过模板和移动端访问集中管理审批流程。SaaS 公司通常需要快速审批续订折扣、或异常处理。借助 Lark 审批,申请可通过即时消息和触发消息通知进行传递,确保更快的决策和更顺畅的续订。
Lark 云文档和 Lark 知识库:操作手册与客户成功知识
支持实时协作编辑入职手册、续约清单和标准作业流程(SOP)。将这些内容组织成结构化、可搜索的格式,方便客户成功团队使用。两者结合为提供一个集中存储和分享最佳实践的平台,以推动客户留存和账户增长。
Lark 即时消息:在上下文中进行客户与账户沟通
支持直接会话和群组会话,并可进行文件共享、文档预览和提醒。对于 SaaS 团队,有关客户账户、续订或入职的会话可以与相关的 Lark 多维表格记录 或 审批申请 同步进行,从而保持讨论的上下文关联性和可追溯性。
Lark 日历和 Lark 会议:安排续订和客户通话
帮助 SaaS 团队安排、入职培训会以及内部沟通检查。与集成后,它支持视频通话、和附加的云文档,因此团队可以在不离开工作区的情况下开展客户讨论和内部规划。
价格:
- 标准版套餐:,包含 11 款强大工具,最多可供 20 位用户使用。还提供 100GB 存储空间、1000 次自动化运行、AI 翻译等更多功能。
- 专业版套餐:$12/用户/月(按年计费),最多支持 500 位用户。包含标准版的所有功能,并支持最多 500 人的群组通话、15TB 存储空间、50,000 次自动化运行等更多功能。
- 旗舰版套餐:获取定制价格。支持无限用户,并提供更多自动化运行次数以及高级数据安全、合规和管理功能。
你会喜欢它的原因
- 一体化工作空间,在一个地方管理整个 SaaS 客户生命周期。
- 跟踪订阅、续订和客户健康状况,通过实时仪表板完成,无需切换工具。
- 自动化工作流程处理提醒、入职任务和续订跟进,确保不遗漏任何事项。
- 内置即时消息、云文档和日历让销售、客户成功和产品团队保持一致。
- 移动端友好访问意味着你可以随时随地监控账户、批准续订,并与队友进行会话。
2. HubSpot CRM:最适合SaaS初创公司
HubSpot CRM 是领先的面向 SaaS 初创企业的 CRM,提供一种无需复杂设置或高成本即可管理客户生命周期的简便方式。它将通讯录、交易和客户活动集中在一个直观的仪表板中,小型团队可以轻松使用。HubSpot 以其入站营销工具而脱颖而出,对依靠内容和数字化活动增长的 SaaS 公司尤其有价值。初创企业可以顺畅地培育潜在客户、自动跟进并跟踪续订。对于需要灵活性和可扩展性的早期 SaaS 企业来说,HubSpot CRM 是一个强有力的起点。
图片来源:hubspot.com
功能:
- 应用市场,提供超过 1,000 个扩展以增强功能
价格:免费套餐;付费从 $20/用户/月 起。
你会点赞它的原因:
- 免费套餐让预算有限的 SaaS 初创公司也能使用
3. Zoho CRM:最适合注重预算的SaaS团队
Zoho CRM通常被认为是适合SaaS公司的最佳CRM之一,它在预算友好的价格下提供强大的功能。其灵活的平台提供联系人管理、销售自动化以及针对快速成长的SaaS团队的AI洞察。借助Zoho,初创企业和中小型企业可以自定义模块以适应其订阅生命周期,跟踪续订,并在不超支的情况下管理客户成功。该平台的高性价比使其成为那些在控制成本的同时专注于扩展业务的企业的有力选择。对于希望在不牺牲功能的前提下获得价值的SaaS团队来说,Zoho CRM是一个稳妥的选择。
图片来源:zoho.com
功能:
价格:免费(3位用户);付费版每位用户每月20美元起。
你会点赞它的原因:
4. Salesforce:最佳旗舰(服务)SaaS CRM
Salesforce 被广泛认为是适用于 SaaS 旗舰(服务)企业的最佳 CRM,满足深度分析、基于账户的管理和可扩展性需求。它提供强大的工具套件来管理客户生命周期,从潜在客户获取到续订和追加销售。大型 SaaS 公司依赖 Salesforce 来处理复杂的销售流程、全球团队以及多产品订阅。其广泛的自定义选项和高级报告功能,使其成为在大规模管理客户流失和推动 ARR 增长的可靠支柱。对于旗舰(服务)SaaS 团队而言,Salesforce 能够在无限制的情况下应对复杂性。
图片来源:salesforce.com
功能:
- 可定制的仪表板和用于客户流失率及年度经常性收入(ARR)的报告
价格:每用户每月25美元起;旗舰(服务)100–350美元以上。
你会点赞它的原因:
- 强大的分析和预测功能,助力年度经常性收入(ARR)增长
5. Freshworks CRM:最适合成长中的 SaaS 中小型企业
Freshworks CRM,也称为 Freshsales,是一款灵活的面向 SaaS 公司的 CRM,为希望以 SMB 定价获得旗舰(服务)级自动化的企业而设计。它将联系人和交易管理与内置通话、AI 驱动的潜在客户评分以及可视化销售流程相结合。对于 SaaS 企业,Freshsales 便于跟踪订阅、自动续订以及管理客户健康状况。其直观的界面和快速的设置意味着小型团队可以立即开始获得价值。需要价格实惠且功能强大的 CRM 的成长型 SaaS SMB 会发现 Freshsales 非常契合。
图片来源:freshworks.com
功能:
价格:免费套餐;付费从$9/用户/月起。
你会喜欢它的原因:
6. Close CRM:最适合内部销售的SaaS团队
Close CRM 常被认为是小型企业最佳 SaaS CRM,尤其适用于高度依赖内部销售的团队。它在平台中直接集成了通话、短信和邮件功能,使其成为真正以沟通为核心的 CRM。对于 SaaS 公司而言,这意味着能够更快速地联系潜在客户、简化跟进流程,并提升从试用到付费的转化率。Close CRM 还包含可视化的销售管道,让销售团队能够清晰地管理订阅和续订。对于进行高频内部销售的小型 SaaS 企业,Close CRM 能够保持一切快速高效。
图片来源:close.com
功能:
价格:每用户每月29美元起。
你会喜欢它的原因:
- 以沟通为核心的CRM,专为销售密集型SaaS团队打造
7. Insightly CRM:最适合SaaS项目对齐
Insightly 是一款实用的适用于小型企业的 SaaS CRM,适合需要在同一平台上进行 CRM 和项目管理的团队。与许多只跟踪客户互动的 CRM 不同,Insightly 还允许 SaaS 团队将售后交付与客户成功目标对齐。这使其对那些入职、续订和服务交付紧密相关的企业尤其有价值。通过将工作流程自动化和项目跟踪与客户数据相结合,SaaS 团队可以获得收入与执行的统一视图。对于希望使用一体化工具的小型 SaaS 企业来说,Insightly 是一个稳妥的选择。
图片来源:insightly.com
功能:
价格:每用户每月29美元起
你会喜欢它的原因:
8. Pipedrive CRM:最适合以SaaS销售为重点的团队
Pipedrive 常被视为 B2B SaaS 团队的最佳 CRM,适合希望拥有简洁、以销售为驱动的平台的团队。其可视化销售流程让 SaaS 销售团队能够在一个界面中清晰查看潜在客户、试用和活跃交易。对于依赖稳定演示和转化流程的 SaaS 公司,Pipedrive 让从首次接触到订阅续约的机会跟踪变得轻松。该工具强调易用性和高效性,因此在较小的 B2B SaaS 销售团队中颇受欢迎。对于专注于快速达成交易的组织,Pipedrive 提供了清晰度与掌控力。
图片来源:pipedrive.com
功能
- 用于跟踪 SaaS 试用、演示和交易的可视化销售流程
价格:每用户每月起价 14.90 美元
你会喜欢它的原因:
- 易于使用的界面,适用于节奏快速的B2B SaaS销售团队
9. ActiveCampaign:最适合SaaS营销自动化
ActiveCampaign 是一家 最适合 SaaS 初创公司的 CRM 之一,这类公司依靠邮件和生命周期营销来推动增长。它将 CRM 功能与强大的营销自动化相结合,使 SaaS 团队能够培育试用用户、转化潜在客户并促进升级。客户旅程可以被精确地绘制,将行为触发与多渠道活动相结合。对于需要在保持低流失率的同时建立可预测客户管道的 SaaS 初创公司来说,ActiveCampaign 在 CRM 与自动化之间提供了良好的平衡。其亲民的定价也使得小型、成长中的 SaaS 团队能够轻松使用。
图片来源:activecampaign.com
功能
价格:每用户每月 15 美元起
你会点赞它的原因:
10. Copper CRM:最适合 G Suite SaaS 公司
Copper 是一款轻量级面向 SaaS 公司的 CRM,这些公司在日常运营中高度依赖 Google Workspace。它嵌入在 Gmail 和 Google 日历中,使 SaaS 团队能够轻松管理潜在客户、交易和客户活动,而无需切换平台。与 Google 工具的紧密连接帮助初创企业和中小型企业保持工作流程的简洁与高效。Copper 会自动捕获邮件和会议,减少手动数据录入,同时确保客户互动的全面可见性。对于已经投资于 Google 生态系统的 SaaS 公司来说,Copper CRM 就像是他们现有工具的自然延伸。
图片来源:cooper.com
功能:
- 原生 Gmail 和 Google 日历 CRM 体验
价格:每用户每月起价 25 美元
你会点赞它的原因:
- 与 Google Workspace 工具无缝协作
- 适合使用 Gmail 和日历的初创企业及中小型企业
- 让 CRM 在团队已使用的工具中保持简单且易于访问
11. Streak CRM:最佳轻量级 Gmail SaaS CRM
Streak CRM 是一款简单高效的适用于 SaaS 初创公司的 CRM,可将客户管理功能直接集成到 Gmail 中。由于它运行在收件箱内,Streak 非常适合不想花费精力学习或维护大型 CRM 平台的小型 SaaS 团队。它允许用户将邮件转化为潜在客户、跟踪销售流程并管理续订,而无需离开 Gmail。对于需要速度和简洁性的 SaaS 企业来说,Streak 提供了一个易于使用的 CRM 入门方案。其价格实惠且设置简单,尤其吸引早期初创公司。
图片来源:streak.com
功能:
价格:免费;付费版每用户每月15美元起
你会喜欢它的原因:
- 在 Gmail 内运行,无需单独的 CRM 软件
12. Apptivo CRM:中小型企业最佳模块化 SaaS CRM
Apptivo 是一款多功能的面向小型企业的 SaaS CRM,适合希望通过模块化应用获得灵活性的团队。Apptivo 并非提供一刀切的 CRM,而是让中小企业根据需要添加功能,例如计费、项目管理或帮助台,同时进行客户跟踪。对于 SaaS 公司而言,这意味着可以构建与订阅模式、续订和账户管理相匹配的 CRM,而无需为未使用的功能付费。Apptivo 还提供强大的移动访问功能,使外出工作的团队更加便利。结合实惠的价格和可定制性,它非常适合希望掌控和扩展的小型 SaaS 企业。
图片来源:apptivo.com
功能:
- 用于流失率和年度经常性收入(ARR)跟踪的报告和仪表板
价格: 每用户每月 8 美元起
你会喜欢它的原因:
为什么 Lark 比其他产品更好
为了让你全面了解为什么Lark受到众多公司的青睐,这里有一个快速清单,提供了平衡的对比:
实施SaaS CRM的最佳实践
为试用、转化和续订定义阶段
SaaS 企业依靠经常性收入蓬勃发展,这意味着每个客户旅程都有多个接触点。为了最大化利用您的 CRM,请定义清晰的生命周期阶段,例如免费试用、入门、转化、活跃订阅、续订和扩展。在 CRM 中映射这些阶段有助于销售和客户成功团队准确了解每位客户所处的位置以及下一步需要采取的行动。
跟踪产品使用情况和客户反馈
在SaaS中,使用数据是客户健康状况的直接指标。将产品活动和应用内反馈链接到您的CRM,可以更全面地了解采用情况和满意度。这使团队能够及早识别有风险的账户,并在客户流失发生之前采取行动。 集中收集在一个地方,也有助于产品团队做出数据驱动的决策,从而支持客户留存和追加销售。
自动化客户成功接触点
当您管理几十甚至上百个账户时,人工跟进无法实现规模化。使用您的CRM来自动化关键接触点,例如入职邮件、续订提醒和季度业务回顾。自动化确保每位客户都能及时收到沟通,同时让您的团队专注于更高价值的互动,例如追加销售或个性化。
培训跨职能团队使用CRM
只有所有人都持续使用,CRM 才能真正发挥作用。在 SaaS 公司中,这意味着不仅要培训销售团队,还要培训客户成功、支持,甚至产品团队使用 CRM 数据。当所有部门都在同一系统中更新并依赖它时,交接会更加顺畅,客户背景信息不会丢失,协作也会得到提升。持续的使用会将你的 CRM 转变为真正的单一可信数据源。
结论
SaaS CRM 对于管理续订、降低流失率以及推动 ARR 增长至关重要。它为初创公司和旗舰(服务)提供了跟踪订阅、自动化客户成功触点以及围绕客户生命周期协调团队的工具。在众多选择中,Lark 脱颖而出,因为它将 CRM 功能与即时消息、日历、云文档和知识库等协作工具相结合。借助多维表格等功能进行订阅跟踪和工作流自动化,SaaS 团队可以减少手动工作、提高留存率,并更高效地扩展运营。对于希望简化增长的企业,Lark 提供了一体化平台,让销售、客户成功和产品团队始终保持一致。
常见问题
SaaS CRM 如何帮助减少客户流失?
SaaS CRM 通过跟踪客户健康状况、监控产品使用情况以及在账户脱离前自动进行主动联系,帮助减少客户流失。这种可视化使团队能够及早干预并保留更多客户。借助 Lark 多维表格,团队可以构建突出高风险账户的仪表盘,并使用 Lark 任务触发跟进,确保一致的客户留存策略。
小型SaaS企业能负担得起CRM工具吗?
是的,许多 CRM 为初创企业和小型企业提供免费或价格实惠的套餐。这些套餐包括基本的联系人管理、销售流程跟踪和自动化功能,在不增加预算压力的情况下支持业务增长。Lark 提供包含核心 CRM 和协作功能的免费套餐,使其成为小型 SaaS 公司快速起步并在后期扩展的理想选择。
哪款CRM最适合SaaS旗舰(服务)企业?
旗舰版通常需要具备高级分析、基于账户的管理以及工作流程自定义等功能的强大CRM。像Salesforce这样的工具是为复杂的旗舰(服务)需求而构建的。Lark虽然同样适用于中小型企业,但也提供面向旗舰版的功能,例如工作流程自动化、跨团队协作以及集中化知识库,使其对于更大型的SaaS公司来说也是一种灵活的选择。
与 HubSpot 或 Salesforce 相比,Lark 在 SaaS 方面表现如何?
HubSpot在入站营销方面表现出色,而Salesforce在旗舰版分析和自定义方面更为突出。两者都很强大,但可能会变得昂贵或管理复杂。Lark通过将CRM核心功能与内置协作和工作流程自动化相结合,并以更低的成本提供,从而实现平衡,非常适合重视简洁性和跨职能协同的SaaS团队。
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